台灣資訊軟體產業發展現況與展望

詹文男資訊市場情報中心

財團法人資訊工業策進會E-mail:victor@iii.org.twhttp://mic.iii.org.tw

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內容大綱

資訊服務業對我國的重要性

資訊服務業之定義與範疇

台灣資訊服務業與重點區隔市場分析

台灣資訊服務業發展重大議題與建議

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資訊服務業對我國之重要性

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資訊服務業為 IT 市場最大區隔－比重

439.04587.71

1022.23

1688.57

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1997 2000 2005 2010

軟體與服務產值

硬體產值

單位：十億美元

57%

43%

61%

39%

63%

37%

65%

35%

資料來源：資策會 MIC ， Input

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資訊服務業為 IT 市場最大區隔－成長率

　 　 2002 2003 2004 2005 2006 20072002-

2007

電腦硬體 支出 ($Billion) 318.7 320.7 335.5 345.3 354.8 356.2 2.2

　 年成長率(%) -3.3 0.6 4.6 2.9 2.8 0.4 　

軟體 支出 ($Billion) 73.5 76.1 82 88.7 96.3 103.3 7.1

　 年成長率(%) -0.7 3.5 7.7 8.2 8.5 7.3 　

IT 服務 支出 ($Billion) 556.9 591.5 633.6 682.8 736.7 787.1 7.2

　 年成長率(%) 2.8 6.2 7.1 7.8 7.9 6.8 　

2002年至 2007年全球各項資訊科技支出

資料來源： Gartner ， 2003 年

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軟體是發展知識經濟的必要條件

資料來源：資策會 MIC ， 2001 年 12 月時間

空間

相同

相同

不同

不同

農業社會1820 年農場工作佔所有工作的 70% ， 2000 年只佔 1.9%

1850 年管理、專業、技術、服務及事務性工作只佔 4% ，1900 年佔 13% ， 2000 年超過 50%

資訊社會

工業社會1940 年工廠工作佔經濟生產力 50% ，就業人口的 40% ，2000 年只佔 15%

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策略性資訊系統已成為各產業競爭利器

資料來源： Ovum ，資策會 MIC

商業關係

企業流程

（價值交換的活動）

提升價值或降低成本

應用軟體

通訊

應用界面

中間人搓合

需求

交換

成交

招標 議價

收付款項 物流配送

採購人員

銷售人員

AP

AP

直接議價

訊息交換線上文件交換

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軟體為各類硬體產品的成敗關鍵要素

* Anyone, Anywhere, Any time, Any device

Entertainment,Communications,

Information,Commerce...

Entertainment,Communications,

Information,Commerce...

Main Frame(1970~)

Main Frame(1970~)

PC (1980~)

PC (1980~)

Internet (1990~)

Internet (1990~)

Pervasive (2000~)

Pervasive (2000~)

102 108 1012

Kiosk and Public information System

Home entertainment

Connected Consumer Devices

Smart Handheld DeviceCar Systems

Communication

Computer-based Devices

資訊服務業之定義與範疇

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資訊服務業定義的演化

套裝軟體

轉鑰服務

系統整合

專業服務

處理服務

網路服務

產品類

專案類

服務類

套裝軟體

資訊服務

網路服務

19901990 20002000

硬體

外銷市場

嵌入式軟體

Architecture

E-Business

E-Services

IT Spending

Outsourcing

資料來源：資策會 MIC

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資訊服務業的定義與範疇

資料來源：資策會 MIC,2003 年 6 月

應用軟體Application Software

基礎軟體基礎軟體Infrastructure Software

IT Service資訊科技服務IT Service

基礎服務基礎服務Infrastructure Service

內容服務Content Service內容服務

Content Service

軟體產品Software Product

軟體服務Software Service

Information S

ervice Industry資訊服務業

企業應用軟體

消費性應用軟體

如行業別、生產力軟體等

如影像編輯、遊戲軟體等

如各式軟體開發工具及中介軟體等

如作業系統、網路與通信軟體、安全軟體等

如系統開發與整合、教育訓練、顧問服務等

如軟硬體維護與支援服務、ISP等

如線上遊戲、線上學習、行動商務等

工具軟體工具軟體Development Software

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資訊服務業與軟體工業之關係

半導體工業

資訊服務業- 國內產值- 外銷產值

通訊服務業及工業

各產業 In House 產值

IC 產業軟體產值

電腦系統周邊工業

網路服務

硬體產品軟體貢獻值

嵌入式軟體產值

軟體工業

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台灣軟體工業總產值

項目 2001 年 2002 年 2003(f) ‘02~’03 成長率

資訊服務業市場規模 1,334 1,429 1,501 5 %

自製自用軟體約當產值 2,343 2,426 2,523 4%

嵌入式軟體約當產值 970 1,130 1,299 15%

IC 設計業軟體約當產值 225 273 323 20%

合計（軟體工業總產值） 4,872 5,258 5,646 7%

資料來源：資策會 MIC

單位︰億台幣

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資訊服務業與數位內容產業的關係

資訊服務業 數位內容產業

ex. 線上遊戲 ( Online Game)線上學習 (e-Learning)行動商務 (mCommerce)

ex. 音樂電影出版

ex. PC Game 內容開發軟體

(軟體產品)

(軟體服務)

ex. 防毒軟體ERP

ex. 資料倉儲顧問服務

台灣資訊服務業與重點區隔市場分析

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2003 我國資訊軟體市場突破 1,500 億元

寬頻上網、線上購物與線上娛樂為服務類市場創造高成長 數位台灣計畫、金控整合商機是專案類市場成長動力 企業焦點放在整合既有資訊系統而非建置新應用，使產品類市場成長有限

57,119 59,975 64,353 65,125 66,297

33,52038,883

40,983 42,909 44,754

28,08934,550

37,590 42,02647,363

2000 2001 2002 2003 2004

2000-20042000-2004我國資訊軟體市場規模我國資訊軟體市場規模 (NT$M)(NT$M)

118,728133,408

142,926150,060

158,415

12.4%7.1%

5.0%5.6%

5% 7.3% 1.2% 1.8%

16% 5.4% 4.7% 4.3%

23%8.8% 11.8% 12.7%

產品類產品類

專案類專案類

服務類服務類

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 11 月

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軟體支出佔企業資訊預算 21%

2002 資訊預算 佔 GDP 1.1%

整體 -8%

軟體成長 26%

資訊人力 11萬人 PC 普及率 74.3%

網路普及率 78.8%

軟體＋人事 (視為 inhou

se 資訊服務 ) = 50%2001 2002

$NT 114,400M $NT 105,400M

硬體

其他

人事通訊

軟體軟體

58.5%

32.5%

8.7%

28.8%15.4%

5%

15.3%

21%

9%

5.8%

(17,503)

(22,134)

資料來源：主計處，資策會 MIC 整理， 2003 年 7 月

2001-20022001-2002 年台灣地區資訊年台灣地區資訊經費支出經費支出結構結構

N=14,700

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2003-2004 大型企業軟體市場穩定成長

23.4%

1.4%

23.3%

22.8%

29.1%

< 300K> 3,500K

< 3,500K< 1,000K

20022002 台灣大型企業軟體投資金額台灣大型企業軟體投資金額

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 11 月N=900

2003

2004

增加

30.6%

29.1%

減少

24.1%

16.1%

不變

40.5%

59.8%

2003-2004 2003-2004 軟體投資分析軟體投資分析

三成大型企業增加軟體投資 兩岸佈局驅動應用需求 電子商務再度成為焦點 高階主管對 e 化觀念提升

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5.8%

7.6%

9.0%

12.0%

12.3%

15.2%

17.2%

23.7%

24.2%

33.7%

供應鏈管理

電子採購系統

顧客關係管理

知識管理系統

資料倉儲系統

網路服務

文件管理軟體

資訊安全軟體

企業資源規劃

MS軟體升級

CRM 與 DW近年成長最為顯著20032003 大型企業軟體採購優先項目大型企業軟體採購優先項目

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 11 月

51

1319

2518

17

7

1111

7

9

20

2320

18

23

6047 44

57

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ERP SCM CRM DW PRO

eBusinesseBusiness 軟體應用現況與需求分析軟體應用現況與需求分析

2004-20062003

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1.922.63

3.52

4.96

6.34

0

1

2

3

4

5

6

7

2001 2002 2003 2004 2005

2001-2005 年 CAGR = 34%

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 11 月

2001-20052001-2005 我國我國 DW/BIDW/BI市場規模市場規模 (NT$B)(NT$B) 市場驅動力 2006 年金融業巴賽爾協定對於風險管控的需求

資訊應用從支援企業日常營運提升為決策分析的需求

2003 年我國 DW/BI 市場規模突破 35 億元

註： DW, Data Warehousing; BI, Business Intelligence

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防毒與防駭為企業最困擾的安全議題

排名別 前 100大

101-500大

501-1,000大 總計

製造業 18 62 89 169

服務業 10 37 42 89

金融業 12 20 10 42

總計 40 120 140 300

3次19.31%

9次0.00%

10次以上2.88%

1次34.58%

2次26.80%

4次4.90%

5次7.78%

7次0.86%

6次0.00%

8次2.88%

2003 年我國資訊安全調查回卷對象

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 7 月65.00%

34.70%

0.30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

資安事件發生

不清楚有發生過沒有發生過

2.90%

1.90%

1.90%

5.70%

7.60%

25.70%

30.50%

71.40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

其它

離職員工入侵

內部員工入侵或違反相關規定

天然災害

內部人為疏失

電力中斷

駭客入侵

電腦病毒感染

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8.70%

11.70%

12.70%

15.30%

19.70%

20.70%

25.00%

33.70%

39.70%

47.70%

14.30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

其它

沒有時間

部門間缺乏溝通合作

資訊安全的政策不明

/其它單位不重視 不支持

缺乏高階主管支持

技術太複雜

缺乏相關知識及訓練

缺乏專職人員

經費不足

ROI無法計算

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 7 月

2003年我國落實資訊安全的障礙 (整體 ) 落實資訊安全的障礙 (依行業別區分 ) 單位： %單位： %

投資報酬率 (ROI) 、經費與人員問 題，促使企業思考資訊安全委外模式 在人員訓練 方面，資訊安全觀念的強化為首要，其次才為技術面的引進

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

製造業 52.10% 40.80% 32.00% 21.30% 23.10% 22.50% 16.00% 15.40% 14.20% 6.50% 12.40%

服務業 46.10% 42.70% 38.20% 30.30% 20.20% 18.00% 16.90% 9.00% 11.20% 13.50% 14.60%

金融業 33.30% 28.60% 31.00% 28.60% 11.90% 11.90% 9.50% 9.50% 2.40% 7.10% 21.40%

無法計ROI算

經費不足

缺乏專職人員

缺乏相關知識及訓練

技術太複雜

缺乏高階主管支持

其它單位不重

/視 不

資訊安全的政策不明

部門間缺乏溝通合作

沒有時間

其它

ROI 、經費與人員為 落實資安主要障礙

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SARS 事件後異地備援成為重要需求

7.3%

3.7%

8.0%

12.0%

12.3%

25.3%

29.0%

43.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

其它

資訊安全委外

防毒軟體

使用者帳號與職權的管理

防火牆監控與管理

災難防護與回復計劃

VPN虛擬私人網路

異地備援系統

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 7 月

SARSSARS 事件後企業對資安特別需求比例事件後企業對資安特別需求比例

金融業對於異地備援的需求高達 64.3%

VPN 與災難防護計畫需求明顯增加

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自由軟體不是免費，也不僅是開放原始碼

自由軟體≠ Free of Charge

Free 所代表的是「自由」，亦即代表開放原始碼自由傳遞的開放性，而非成本上的「免費」

GPL 、 BSD 、 MPL均包含了不同形式的商業化機會

原始碼的共享是否即是自由軟體模式？ 微軟的政府安全計畫 (Government Security Program; GS

P) 、昇陽電腦的 Sun Community Source Licensing (SCS

L) 計畫 原始碼的共享 (Shared source)僅是自由軟體條件之一

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Apache在網頁伺服器應用大有斬獲

Apache 佔有率持續領先Microsoft ，為自由軟體領域中少數性能與可靠性方面被廣泛認同的產品。 在大型企業中與 Microsoft差距不大，應是由於中小型企業資訊預算相對有限，而 Apache 低成本與效能的優勢，成為其在Microsoft 與其它廠牌之外具吸引力的選擇方案。

網頁伺服器 佔有率

Apache 64.52%

Microsoft 23.54%

SunONE 3.48%

Zeus 1.72%

其它 6.74%

主要網頁伺服器平台佔有率

網頁伺服器 佔有率

Microsoft IIS 34%

Apache 30%

Netscape 26%

Lotus Domino 4%

IBM Web Server 1%

WebLogic 1%

不明 /其它 4%

財星 500 大企業網頁伺服器佔有率

資料來源： Netcraft ， 2003 年 10 月

資料來源： Ovum ， 2003 年 4 月

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Linux 應用集中在學校與研究機構　

家數 台數 Windows UNIX LINUX 其他

台數 % 台數 % 台數 % 台數 %

總 計 67,079

168,370

125,595

74.59

16,867

10.02

9,560

5.68

16,342

9.71

民營企業 59,588

132,620

103,735

78.22

11,202

8.45

5,162

3.89

12,521

9.44

政府行政機關 2,707

13,491

9,328

69.14

2,112

15.65

727

5.39

1,324

9.81

公營事業機構 711

4,680

2,575

55.02

1,082

23.12

186

3.97

837

17.88

公立學校公立學校 3,649

11,488

6,445

56.10

1,594

13.88

2,292

19.95

1,151

10.02

公立研究機構公立研究機構 60

813

234

28.78

212

26.08

287

35.30

80

9.84

私立學校私立學校 343

4,998

3,071

61.44

605

12.10

898

17.97

424

8.48

私立研究機構 21

280

207

73.93

60

21.43

8

2.86

5

1.79

ServerServer

資料來源：主計處，資策會 MIC 整理， 2003 年 7 月

20022002 年台灣年台灣 Linux ServerLinux Server 應用比例應用比例

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內容資料庫

DRM系統身分認證中心

帳務中心

要求提供內容

授權使用內容﹙解密﹚

付款或其他義務履行確認 提供加密內容

付款確認 要求確認付款

身分確認

付款

使用者一種以加密、認證、取得管理者同意、及設定存取權限等方式，確保版權資訊的安全傳

佈，或防止非法傳遞

數位內容引發數位產權管理 (DRM) 議題

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著作者 內容提供者 使用者

•授權狀態管理•收取權利金

•減低侵權風險•權利狀態管理•使用者權限管理•分配權利金

•取得合法授權內容•支付合理權利金

DRM

內容 內容

權利金 權利金

DRM 為內容流通及權利金分配之關鍵

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私版權私版權

素材保護

素材資料庫內容管理

平台接軌

文圖素材流通平台

電子化交易平台

素材權利 權利 素材

公版權公版權

影音素材流通平台

國際其他素材流通平台

文圖著作權所有者

文圖素材加值利用者

流通機制流通機制

數位化內容素材資料庫

最終消費者

書籍、光碟等內容商品

販賣

B2B

B2C

素材流通平台為 DRM 發展方向

契約 契約

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2003 年 PC 遊戲市場規模挑戰 75 億元

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2001年 2002年 2003年(f)

線上遊戲服務 遊戲軟體銷售

註：網咖、電動遊樂場所營業額以及網路廣告收入不列入計算

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 9 月

2001-20032001-2003年我國年我國 PCPC遊戲市場規模遊戲市場規模單位：新台幣百萬元

4,940

6,239

7,430

26.3%

19.1%

未來成長的驅動力 不同類型的服務與利基市場的掌握

網路基礎建設與網路使用者之成長

預估 03~04 年之成長，單機版會隨著遊戲公司質化之走向，變化幅度不會太大，而線上遊戲服務則仍有上升 15~20% 的能力

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眾所矚目的大陸市場 2002 年起，韓國在《傳奇》的刺激下，紛紛開發適合中國玩家口味的網路遊戲。截至 2003 年第一季，韓國排行 Top 10的網路遊戲製作公司中，已有 9家之產品在中國開始營運

中國中國大陸大陸網路遊戲市場規模網路遊戲市場規模

9.19.1

35.035.0

19.719.7

3.13.1187.6%187.6%

117.6%117.6%

77.6%77.6%

00

1010

2020

3030

4040

5050

20012001 20022002 20032003 20042004

資料來源： IDC 、北京軟體產業促進中心，資策會 MIC 整理， 2003 年 11月

單位單位 :: 億元人民幣億元人民幣

大宇與日本 SquareEnix 合資之網星愛尼克斯、華義、智冠等，均已在大陸佈局，拓展市場規模

歐美對於大陸市場也表達出極高之興趣，魔獸世界、無盡的任務 2 、魔戒Online 等進軍大陸蓄勢待發

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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2001年 2002年 2003 (f)年

網路動畫

廣告動畫

後製特效

/ /電影 電視影帶動畫

以代工為主軸的動畫產業

電影 / 電視 / 影帶動畫產值中有 9 成以上為代工 在 2003 年景氣復甦與少部分自有品牌的開創下，再度回升，預估未來 2004

年將可有 25~30% 的成長

2,313

單位：百萬元

2,129

2,697

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 11 月

註：本研究範疇為電影 / 電視 / 影帶動畫、廣告動畫、網路動畫以及後製特效動畫

2001-2003 年我國動畫產值預估

-8.0% 26.7%

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自有品牌

動畫業者的市場定位不盡相同

不同區隔之特性與拓展性不同，代工製作與原創性作品各有策略意涵 而圖形著 作權的掌握與否，則為其後之龐大衍生利益關鍵所在

前製 製作 發行 /代理 播送

商業化 衍生商品

網路動畫

電影 / 電視/ 影帶動畫

廣告動畫

後製

後製特效

圖形著作權 /動畫

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 10 月

宏廣、西基、甲馬、鴻鷹、會宇、新資訊、電視豆、遠東…

青禾、爾波…

太極、利達、意象、視元素、台北夢工廠…

春水堂、洛可可在線上、藝動網…

代工

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未來可由內而外擴展市場定位

市場地位的觀念應由國內轉換成大中華與日韓，繼而推向全球 利基找尋則可由題材與數位化進行策略思考

代工

自有品牌

大中華 +日韓 全球

代工

自有品牌

國內 國外

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 10 月

電視 / 電影 / 影帶 動畫網路動畫

後製特效動畫

廣告動畫

肖像 /著作權 / 動畫代理

代理

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華文內容、教育、文化、觀光…

題材發掘

MOD 、 VOD 、多媒體書…

播放載具

能力提昇技術

創意

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美國線上音樂銷售 量成長快速

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

CD 線上音樂

線上音樂 15 76 256 541 1,129 2,055

CD 11,560 10,668 10,984 11,292 11,338 10,659

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

對 P2P使用者的訴訟行動僅能遏止少部分的下載行為，價格成為促使網路使用者經由唱片公司合法授權管道購買之主因

線上音樂銷售 額逐年擴大，但 CD仍將維持主流音樂產品的地位 未來線上與實體商店中銷售的商品 組合及銷售 時程將走向差異化

美國音樂市場規模 單位：百萬美金

資料來源： Forrester Research ，資策會 MIC 整理， 2003 年 8 月

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iTunes 成為線上音樂的成功模式

銷售 量

第 1 週 100 萬首

第 2週 100 萬首

第 3週 65萬首

第 4 週 50 萬首

第 5 週 50 萬首

第 6 週 48萬首

第 7 週 48萬首

第 8 週 48萬首

第 9 週 48萬首

第 10週 48萬首

第 11 週 48萬首

合計 653 萬首

CD 銷售 量下滑的原因包括了經濟衰退、盜版問題等，以及其他替代性娛樂的崛起分散了消費者娛樂方面的預算，並非單純由這些音樂檔案交換網站所引起

iTunes 自 2003 年 4 月底開張以來， 11週內已累計 653萬首線上音樂銷售 量，現仍持續每周平均 45~50萬首歌曲的銷售 量

線上數位音樂相關服務事實上等於販賣「數位音樂使用（線上欣賞）、下載、儲存之權利」，是跨出銷售 實體 CD

朝向虛擬新商品的開端 消費者不再滿足於僅能利用 CD播放器來欣賞音樂，同時也不再能夠接受購買 CD後才發現只有其中數首歌曲符合期望的情況。數位音樂檔案也給予消費者更大的自主權，可以自行組合、編排自己喜歡的曲目，而不必侷限於唱片公司的包裝方式。這些需求面的驅動才是真正使得線上數位音樂蓬勃發展的主要原因

iTunes 銷售成 績

資料來源 : Apple Computer and U.S. Bancorp Piper Jaffray, 資策會 MIC整理， 2003年 09月

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唱片公司授權之線上銷售管 道林立線上音樂服務業者 儲存歌曲 包含唱片業者 銷售模式

Emusic >200,000900 independentlabels

Subscription-$9.99/首

Rhapsody / Listen.com >330,000Five major & variousindependent lables

Subscription-$9.5/首

Musicmatch Mx >200,000Five major & variousindependent lables

$0.99/首

BuyMusic.com >300,000Five major & variousindependent lables

$0.79-$1.15/首, It's depend.

MusicNet >350,000Five major & variousindependent lables

Subscription-$8.95/首(限AOL用戶)

Liquid Audio >300,000Five major & variousindependent lables

$0.99/首

iTunes >200,000Five major & variousindependent lables

$0.99/首

Napster (預計2003,Dec開張)預期>500,000Five major & variousindependent lables

Both Subscription & pay per song

資料來源 : U.S Bancorp, 資策會MIC整理， 2003年 09 月

受 iTune 成功的激勵，微軟和 Tiscali 共同成立了MSN Music Club ，此外 SONY 、Amazon 、 RealNetwork甚至電腦直銷商 Dell皆紛紛設立網路唱片行

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我國數位學習產業結構

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 10 月

各級學校 補習教育學前教育網路環境硬體環境

平台 /工具提供者 內容提供者專案服務提供者

內容顧問服務

系統整合

學習內容管理系統

學習管理系統

教材製作工具

其他工具 /平台

解決方案業

者

教育服務業

者

工商技能學習

內容代工服務

開放式教學網站

封閉式教學網站

企業內訓 政府

教學服務經營傳統教育服務線上教學服務

解決方案業者 :主要目標客戶以企業、政府與教育服務業者為主 線上教學服務的服務業者 :主要目標客戶象以個人為主

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2003 年我國數位學習市場突破 10 億元市場驅動力

政府政策推動 英文學習風潮 大學逐漸採用

負面因素 習慣改變緩慢 課程不夠豐富 學習效益存疑 企業投資保守

179345 424 495 550

76

191

343

518

682

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2000 2001 2002 2003 2004

255

536

1,232

1,013

767

2000-20042000-2004 我國數位學習市場規模（我國數位學習市場規模（ NT$MNT$M ））

線上教學服務

解決方案

教學服務 151% 80% 51% 32%

解決方案 93% 23% 17% 11%

總計 110% 43% 32% 22%

成長率

資料來源：資策會 MIC ， 2003 年 11 月

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數位學習廠商之困難與挑戰

國內淺碟型市場特色 保護無形資產價值觀念仍有待加強內容傳送品質優劣難以掌控產業分工體系尚未完成數位學習專業人才難覓初期投資龐大、產品開發期長、產品生命週期卻短 民眾教育期尚未結束高階主管之長期支持

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台灣資訊服務業發展重大議題與建議

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政府採購 未配合扶植產業發展

購前購前 購買購買 購後購後

• 採購單位與 政策推動單位間欠缺整合協調，未能善用政府標案引進國外技術或扶植國內技術

• 預算偏重硬體，忽略軟體品質、後續維護、教育訓練需求

• 使用者未完全建立軟體有價、服務有價的觀念

• 只評估預算執行率之達成，較少顧及執行品質的評估

• 採購標案 未建立廠商分級制度及採取最低標的機制，引發業者惡性競爭

• 統一採購 政策的推動，不利地方小型業者

軟體採購 政策應同時顧及建立國際大廠技術引進或強化國內廠商垂直分工 提昇需求規劃能力與資訊人員之教育訓練 考慮採購 特性，調整採購作業規定 建立購後監督模式

軟體採購 政策應同時顧及建立國際大廠技術引進或強化國內廠商垂直分工 提昇需求規劃能力與資訊人員之教育訓練 考慮採購 特性，調整採購作業規定 建立購後監督模式

建議

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政策與行政管理未滿足產業需要•重視產值而忽略產業價值•軟體產業範疇界定不清 ( 軟體產業≠數位內容產業 )

• 產業政策推動層級不夠高，無法進行跨部門之間的協調

• 技術和輔導政策不夠明確• 法人、公營事業等定位問題

注重軟體價值而非產值的提昇– 提昇軟體應用深度–建立產業分工體系

軟體產業內容與範圍的明確定位

注重軟體價值而非產值的提昇– 提昇軟體應用深度–建立產業分工體系

軟體產業內容與範圍的明確定位

協助軟體廠商培養 Domain know -how ，爭取委外與地域性市場 建立軟體廠商價值評估模式， 幫助引入資金、人才 法人機構的重新定位

協助軟體廠商培養 Domain know -how ，爭取委外與地域性市場 建立軟體廠商價值評估模式， 幫助引入資金、人才 法人機構的重新定位

提昇軟體產業管理層級 南北均衡發展，包括資訊、 補助、採購 分配 善用專業協會及學術資源

提昇軟體產業管理層級 南北均衡發展，包括資訊、 補助、採購 分配 善用專業協會及學術資源

政策方

向

政策內

容

措施

行政管

理

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人力資源質、量不足

產業經營環境艱困人力養成不易

人才不足導致產業競爭力衰退

產業人才吸引力降低

• 產學期望落差，以致基礎人力供需出現缺口

• 因 ROI偏低，人力流動率高，廠商提供專業訓練意願低

• 人才轉業、自行創業，導致資訊軟體業人力高耗損

• 相對於資訊電子或金融業，吸引力不佳，甚至人才外流

產學合作機制的強化，如產業人士到校授課、學校教育與國際證照結合等 善用外部資源建立培訓體系 善用第二專長的人力，蓄積 Domain know-how 建立各式人力資源引進管道，如外國人力、 SOHO 、學校之創業育成中心

產學合作機制的強化，如產業人士到校授課、學校教育與國際證照結合等 善用外部資源建立培訓體系 善用第二專長的人力，蓄積 Domain know-how 建立各式人力資源引進管道，如外國人力、 SOHO 、學校之創業育成中心

建議

-45-版權所有 翻印必究

技術能力認證 (CMMI) 與分級制度的建立與推廣 發展與國際大廠互補性 (水平分工 ) 的專業應用技術能力 改變營運模式，從硬體服務提升到管理諮詢，提高附加價值 利基型技術的掌握與建立 Linux 市場機會評估，結合台灣硬體優勢創造 Linux 產業機會

技術能力認證 (CMMI) 與分級制度的建立與推廣 發展與國際大廠互補性 (水平分工 ) 的專業應用技術能力 改變營運模式，從硬體服務提升到管理諮詢，提高附加價值 利基型技術的掌握與建立 Linux 市場機會評估，結合台灣硬體優勢創造 Linux 產業機會

軟體產業技術能力偏低且一元化

• 市場惡性競爭，形成技術反淘汰現象• 缺乏市場誘因 ( 內需市場小 / 標案採價 格標 ) 提升各項技術能力• 短線操作心態使產業技術專長重疊性高，多元化程度相對不足• 無明確的產業標準導引廠商技術發展，不利於分工體系建立• 人力流動過快，不利於技術能力的蓄積

• 市場惡性競爭，形成技術反淘汰現象• 缺乏市場誘因 ( 內需市場小 / 標案採價 格標 ) 提升各項技術能力• 短線操作心態使產業技術專長重疊性高，多元化程度相對不足• 無明確的產業標準導引廠商技術發展，不利於分工體系建立• 人力流動過快，不利於技術能力的蓄積

蓄積「智慧資本」蓄積「智慧資本」

現況

建議

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內需市場先天不良、後天失調

軟體NT$ 1,500E

外商分食

•市場機會仍待開發，　國內廠商商機有限

•市場機會仍待開發，　國內廠商商機有限

•軟體廠商新市場　開拓能力不足

•軟體廠商新市場　開拓能力不足

•軟體委外觀念不普及　，潛在市場無法開發

•軟體委外觀念不普及　，潛在市場無法開發

•行銷與 跨領域人才不足，　無法以產品創新帶動市場

•行銷與 跨領域人才不足，　無法以產品創新帶動市場

•使用者尚未建立對　軟體價值的尊重

•使用者尚未建立對　軟體價值的尊重

硬體產值以行政規範或補助，　擴大國內軟體市場以行政規範或補助，　擴大國內軟體市場

針對中小型業者提出輔導　計畫，鼓勵其從事利基型　產品與技術發展

針對中小型業者提出輔導　計畫，鼓勵其從事利基型　產品與技術發展

市場與產品資訊流通市場與產品資訊流通

軟體有價觀念宣導軟體有價觀念宣導

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欠缺開發國際市場之關鍵成功因素

•國際化能力與經驗 ( 國際觀 / 競爭資訊 / 行銷人 才 )不足•產品的競爭力 ( 產品力 / 知名度 )薄弱•規模太小，欠缺國際化的經濟規模•國際分工體系定位尚未建立，吸引力不足•未能充分利用硬體外銷優勢，促成軟體外銷•大陸市場進入的廠商眾多，各擁利基，欠缺整合

Taiwan

China

World

現況

建立利基市場–結合產業特性的工具軟體–華文應用軟體– 台商軟體委外市場

資源整合– 法人領軍行銷國 際、水平分工– 國內廠商共同開發、技術整合

國際分工之定位與資源蓄積–代工 vs. 產品加值

以國內市場培植國際競爭力

建議

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界定合作模式

市場誘因

中衛體系 /代工模式異業結合嵌入式軟體垂直 /水平分工群聚法人 /公營單位領軍

財務誘因 購併技術誘因 研發聯盟

缺乏產業合作誘因與平台

• 產學合作技術 ( 產業標準化 )環境尚未健全

• 缺乏合作誘因 ( 軟體業吸引力不足 ) 、資訊與介面

• 產業集中度低、廠商定位接近、同業競爭激烈，欠缺合作氣氛

• 產業內分工推動上，國內廠商欠缺時間與資源進行轉型

外部環境 產業環境

政府介入、積極促成建立產業標準化環境與介面

提供經濟誘因

以特定應用為核心提供跨業合作平台以法人研究能力為核心主導研發或分工以租稅或其他經濟性誘因鼓勵軟體公司合併

建立市場資訊與交流平台

產業合作促進資源交流

行銷

技術 人才

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內含惡性競爭之隱憂

軟體特性特殊• 核心價值不易客觀衡量

• 開發成本高但複製成本低

軟體特性特殊• 核心價值不易客觀衡量

• 開發成本高但複製成本低

低價競爭低價競爭

追求品質的廠商退出市場(反淘汰現象 )

追求品質的廠商退出市場(反淘汰現象 )

短線操作只求生存短線操作只求生存

不利於產業規模建立及知識的蓄積與擴散

成本考量而降低品質，選擇進入門檻低之區隔

政府標案

使用者不具軟體有價觀

建立「良性競爭環境」建立「良性競爭環境」

　 產 業 內 的 自 律

• 建 立 台 灣 軟 體 產 業 之

願 景 、 定 位 與 目 標

• 建 立 廠 商 自 覺

　 產 業 內 的 自 律

• 建 立 台 灣 軟 體 產 業 之

願 景 、 定 位 與 目 標

• 建 立 廠 商 自 覺

　 　 　 　 　 產 業 外 的 規 範

• 建 立 與 落 實 專 業 倫 理 規 約 (Code of Ethics)

• 鼓 勵 軟 體 產 業 策 略 聯 盟 以 維 持 秩 序

• 以 評 價 或 競 賽 方 式 提 升 軟 體 產 品 服 務 品 質

　 　 　 　 　 產 業 外 的 規 範

• 建 立 與 落 實 專 業 倫 理 規 約 (Code of Ethics)

• 鼓 勵 軟 體 產 業 策 略 聯 盟 以 維 持 秩 序

• 以 評 價 或 競 賽 方 式 提 升 軟 體 產 品 服 務 品 質

擴 大 市 場 規 模

舒 緩 競 爭 壓 力

擴 大 市 場 規 模

舒 緩 競 爭 壓 力

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總 結

資訊服務業市場仍待進一步開拓國際市場的突破為產業發展的關鍵

華文市場 全球市場

產業的合作與分工創意人才的培養與訓練