5강. 엑셀러레이터와 인큐베이터 활용

하드웨어 스타트업을 위한 가이드.

자금확보

엑셀러레이터와 인큐베이터 활용

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스타트업 자금 타임 라인

Startups: How to get funding?

* 스타트업이 실패하는 20가지 이유시장과 관련 없는 문제 설정 / 현금 고갈 / 팀 구성의 문제 / 경쟁에서 밀림 / 가격-비용 이슈 / 난해한 상품 / 열악한 비즈니스모델 / 마케팅 실패 / 고객 의견 무시 / 타이밍을 놓친 상품 / 방향성 상실 / 공동창업자 혹은 투자자와의 불화 / 잘못된 Pivot / 자신이 속한 산업 분야에 대한 열정과 지식의 부족 / 나쁜 위치 / 투자자들의 무관심 / 법적인 문제 / 네트워크 미활용 / 에너지 소진/ 신속한 Pivot 실패


정부의 창업 벤처 지원 확대에 따라 벤처 기업과 투자 규모도 지속적으로 증가하고 있음, 그러나 주요국 대비

창업 심리도 상대적으로 낮은 수준

창업 준비/초기 단계(Pre-seed stage)

• 한국은 생계형 창업 비중이 높고 기술 창업의 초기 자금을 주로 지원하는 엔젤투자 규모도 상대적으로 작음- 한국 창업은 생계형에 집중: OECD 자료에 따르면, 한국의 창업 목적은 생계형이 63%로 미국 26%, 이스라엘 13% 등에 비해 압도적으로 높았음- 한국은 창업 초기 자금을 지원하는 엔젤투자와 투자자 등이 상대적으로 작음* 한국은 벤처투자를 받은 기업 비중이 매우 작고 최근 창업 초기 자금의 원천으로 주목받고 있는 크라우드 펀딩발달도 더딤

<창업목적별비중 >

자료 : OECD, Entreprenuership at a glance 2014. (현대경제 연구소)

How To Start A Startup


유년기(childhood)는 인큐베이터, 청년기(adolescence) 엑셀러레이터

Business Life Cycle

인큐베이터 프로그램은 다양한 기간 동안 운영되고, 멘토십이나 지원하는 여러 가지 방법을 포함한다. 그리고 때때로 몇 년 동안 비즈니스가 자립할 수 있도록

보살펴준다. 반면에 엑셀러레이터 프로그램은 보통 3~6개월간 운영되며, 비즈니스가 직면할 수 있는 모든 조직적인, 운영적인, 전략적인 어려움을 처리하여

급속도로 성장할 수 있도록 하는데 중점을 둔다. 이것은 중소규모의 조직에 적용되는 전체적인 비즈니스 조언 서비스나 전통적인 경영 컨설팅으로 이해할 수도

있다.

인큐베이터가 스스로 일어서고, 걷는 방법을 알려준다면,

엑셀러레이터는 뛰는 방법을 가르쳐준다.


창업 초기부터 성장을 지원하는 보육프로그램

미국 등에서는 창업 자금 지원과 보육에 있어 엔젤투자, 엑셀러레이터의 역할이 강화

- 미국에서는 창업 초기 자금에서 엔젤투자, 인큐베이터의 역할이확대

․다우존스 조사에 따르면, 엔젤투자 및 인큐베이터의 창업 초기자금 지원 비중은 2007년 13.7%에서 2013년 25.5%로 크게 확대

․또한, 유럽에서도 동기간 4.6%에서 26.8%로 상승하며 창업 초기자금에서 엔젤투자와 인큐베이터의 역할이 더욱 중요해짐

- 실리콘밸리 등에서는 자금, 보육 등을 종합적으로 제공하여생존률과 후속투자 유치율을 높이는 엑셀러레이터(Accelerator)가 활성화

․전세계 엑셀러레이터는 2016년 3월말 기준 235개로 투자규모는129.5억달러, 5,693개 스타트업을 육성하고 있음

․엑셀러레이터를 통한 투자회수는 694개 기업, 35.9억 달러로추정됨

․2005년 미국에서 설립된 Y Combinator는 74.2억 달러의투자재원으로 946개 스타트업을 육성 중이며 에어비엔비(Airbnb), 드롭박스 등의 성공 사례를 보유

<기업성장단계별엔젤과인큐베이터의참여비중 >

자료 : Dow Jones Venturesource, 2014 (현대경제연구원)


인큐베이터(Incubator)와 엑셀러레이터(Accelerator)

- 사무실을 마련해주거나, 각종 Business Skill을 훈련해주고, 창업 자금을지원해주고, 다양하고 전문적인네트워크와 연결시켜준다.

- 아빠가 아이에게 어떻게 걷고 말할 수있는지 배울 수 있는 안전한 집을제공해주는 것 처럼 말이다.

- 스스로 일어서는 방법'을 배우는 것

인큐베이터(Incubator)

- 멘토, 자금, 고객 등을 지원함으로써스타트업의 성장을 돕기 위해 설립된 기관

- 아이디어를 가지고 최소 몇 개월을 고민한설립된 스타트업 대상

- 기수(Class) 제도로 운영되며, 데모데이(Demo Day)를 개최해서 투자자들과 연계

- 졸업생들과의 네트워킹 가능

엑셀러레이터(Accelerator)


인큐베이터(Incubator)인큐베이터 프로그램은 다양한 기간 동안 운영되고, 멘토십이나 지원하는 여러 가지 방법을 포함한다. 그리고 때때로 몇 년 동안 비즈니스가 자립할 수 있도록 보살펴준다.

* 죽음의계곡: 초기 스타트업이사업화단계에 이르기전까지넘어야 하는어려움


인큐베이터와 엑셀러레이터의 차별점

인큐베이터 엑셀러레이터

고객 과학에 기초를 둔 모든 사업(바이오테크, 나노, 의료장비, 클린에너지 등), 비기술 사업, 모든 연령과성별, 해당 산업과 섹터에서의 경험이 있는 사람 포함

의료장비, 클린에너지 등), 비기술 사업, 모든연령과 성별, 해당 산업과 섹터에서의 경험이있는 사람 포함 웹 기반, 모바일앱, 소셜네트워킹, 게임, 클라우드 기반, 소프트웨어 설계등. 즉각적인 대량 투자를 필요로 하지 않는사업, 컨셉을 증명할 수 있는 사 업, 주로 젊고열정을 지닌 남성, 게이머, 해커 등 을 선호*

비즈니스 모델 기업과 투자가에 의해 영리를 목적으로 만들어 지기도 하나, 인큐베이터의 비즈니스 모델은 90%이상이 비영리 목적임

주로 영리를 목적으로 하는 비즈니스 모델

스폰서 대학교, 경제단체, 지역단체, 정부대학교, 경제단체, 지역단체, 정부

기업가와 투자가

선발과정 대부분 지역사회에서 경쟁적 선발 다양한 지역과 국가, 전세계에서 경쟁적 선발

지원기간 1-5년 이상(평균 33개월) 단기(1-6개월) 간의 boot camps

투자 보통 직접적인 투자는 하지 않음 미국의 경우 한 팀당 18만 달러에서 25만 달러까지 투자하고, 보통 지분을 4-8% 보유

시설 인큐베이션 기간 동안 합리적인 가격 또는 무료로 보육 공간 제공

부트캠프 기간 동안 미팅 장소 제공, 일부는공간을 장기적으로 제공하기도 함


엑셀러레이션(Acceleration)예비 창업기업 및 초기 창업기업을 위한 전문보육 및 투자를 패키지로 지원하는 엑셀러레이터의 역할

스타트업을 선정해 일정 기간 동안 창업 교육프로그램, 멘토링, 인프라 지원 등을 통해해당 스타트업의 사업 모델을 발전시켜죽음의 계곡을 건널 수 있도록 지원하는 기관

<기업성장단계별벤처‧창업생태계구조>

• 목표를 정해 정기적으로 만나 토론

• 같은 공간에서 일하고 서로 아이디어를공유

• 분야별 전문가가 와서 교육

• 투자자들을 초청해 데모데이를 개최함

자료 : OECD, EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013 등 자료를 바탕으로재구조화. (현대경제연구원)


- 현재 엑셀러레이션 프로그램들은 주로 소프트웨어 스타트업을 대상으로 하고 있어서 하드웨어 스타트업이 직면하는 문제점인 제조, 공급망, 재고 관리, 물류 등을 효율적으로 다루지 못함

- 하드웨어 스타트업을 지원하는 엑셀러레이터들은 기존 소프트웨어 인큐베이터들과 마찬가지로 자금, 전문가 멘토링, 네트워크를 제공할 뿐만 아니라제조업체, 디자인 회사들과도 협업을 함

Hardware Startup Accelerator

다양한 분야와 산업에 걸친 회사를 지원하는 엑셀러레이터(Y-Combinator, 500 Startups 등)도 있고, 특정 분

야, 지역, 목적의 회사를 지원하는 엑셀러레이터(Rock Health, TechStars 등)도 있음

하드웨어 기반 스타트업의 엑셀러레이션


엑셀러레이터

Concept Idea Validation Prototyping Branding Crowdfunding Manufacturing Retail Business Model Value Fit Test

Mimimum FunctionalPrototype (MFP)

Complete FunctionalPrototype (CFP)

Design-forManufacture (DFM)

First Factory run(FFR)

엑셀러레이터

Consulting

엑셀러레이터 프로그램은 보통 3~6개월간 운영되며, 비즈니스가 직면할 수 있는 모든 조직적인, 운영적인, 전략적인 어려움을 처리하여 급속도로 성장할 수 있도록 하는데 중점을 둔다.


하드웨어 스타트업 엑셀러레이션 트렌드특화형 엑셀러레이션의 증가.

Kinect(www.microsoft.com/bizspark/kinectaccelerator): Microsoft와 Techstars가 협업한제스쳐 기반의 인터페이스에 초점을 둔 프로그램

R/GA(www.rga.com/about/featured/rga-connected-devices-accelerator): R/GA와 Techstars가 협업한 커넥티드 디바이스에초점을 둔 프로그램

Springboard(springboard.com/iot/about): IoT(Internet of Things)에 초점을 둔 프로그램

하드웨어 분야의특정 시장을 겨냥한프로그램

Logistica Asia

HaxAsia

Foxconn: 2013년 11월에 중국베이징에 엑셀러레이터 개설

국내 최근 3년간 20여개가 넘는엑셀러레이터가 설립 및 운영

아시아 지역프로그램

NYC의 Zahn Center(www.zahncenternyc.com/layout/admission): 대학생, 대학원생 지원

대학 기반의프로그램


하드웨어 스타트업 엑셀러레이션 트렌드소프트웨어 인큐베이터/엑셀러레이터의 참여 증가

장점: 커리큘럼과 멘토링 등이비즈니스 측면에서 회사 성장에도움이 됨

단점: 생산 설비가 없음

소프트웨어 기반인큐베이터의장단점

회사가 성공하는데 무엇이 가장중요한 요소인가를 고려하여 프로그램 평판, 멘토링, 투자자 네트워크 등을 고려해야 함

설명회에 참가하거나 졸업생들과의 만남을 통해서 회사의 니즈에맞는 프로그램을 선정해야 함

Crunchbase(www.crunchbase.com)이나 Seed-DB(www.seed-db.com)를 통해 엑셀러레이터의 정보를찾아볼 수 있음

엑셀러레이터를선정할 때의 기준

장점: 엑셀러레이터에 합류하기위한 경쟁이 치열하므로, 합류하게 될 경우 사업성을 인정 받아초기 펀드레이징이나 잠재적 파트너를 찾기가 용이함

프로그램이 회사 성장에 유익함

졸업생 네트워크가 있음

단점: 지분을 줘야 함

소프트웨어 기반엑셀러레이터의장단점

소프트웨어 스타트업을 주로 지원하는 기존의 엑셀러레이터(Y-Combinator, 500 Startups, Angelpad 등)도하드웨어 스타트업의 지원을 장려하는 추세임


해외 일반 액셀러레이터


LEMNOS LABS (SAN FRANCISCO, CA)Provides mentorship and resources to talented engineers with innovative ideas and a passion for making things

배경 기술기반

팀규모 2인이상

단계 시제품이있어야 함

하드웨어경력 학력,경력이있을 시우대

투자경험 $500k 이하

분야로봇 공학, 전자 기기(모든 분야), 가전제품, 항공우주,

운송

지원과정이메일 지원(팀 이력, 기술 묘사, 시장 기회, 비즈니스 모

델,간략한예산/개발 계획포함)

□ 개요

-설립연도/설립자: 2011/Jeremy Conrad, Helen Zelman-소재지: 미국 샌프란시스코-홈페이지: lemnoslabs.com

☐ 활동 내역

- 프로그램: 기수(Class)별로 운영하지 않고, 하드웨어 종류에 따라다른 기간을 적용함- 목표: 씨드 펀딩, 또는 시리즈 A의 펀딩을 받도록 기술과 제품을향상시키는 것- 특전: 하드웨어 스타트업들이 직면하는 문제점인 생산 시행,디자인 지연, 안전 문제 등에 대해 정기적인 디자인 리뷰, 제조,물류, 신뢰도, 표준화 그리고 테스팅까지 전문가 멘토링을 제공함.또한, 업무 공간을 제공해주며 시제품 제작 및 테스트 시설,제조업체, 공급업체, 운영 파트너도 소개해 줌- 투자: 한 회사당 최대 $200k까지 투자하며, 평균적으로 10%지분에 대해 $100K를 투자함

☐ 현황

- 2014년까지 약 20개 이상의 스타트업이 펀딩을 받음

☐ 지원 자격

http://lemnoslabs.com/





BOLT (BOSTON, MA)A six-month intensive program designed to help hardware startups grow

배경 6~12개월이내에 제품출시가가능한기술 기반의팀

팀규모 2~8인

단계6~12개월 이내에 제품 출시가 가능한 팀 우대. 시제품

제작,엔지니어링/디자인 직원, 제조지원가능

하드웨어경력 불필요

투자경험 엑셀러레이터 프로그램이나투자를 받은스타트업우대

분야커넥티드 디바이스, 로봇공학 등 시장에 빠르게 내놓을

수있는분야선호

지원과정 온라인지원(비디오 피칭포함)

□ 개요

- 설립자: Ben Einstein

- 소재지: 미국 보스턴- 홈페이지: www.bolt.io

- 특이사항: 시드 펀드(seed fund: 초기 단계의 스타트업에 자금을지원하는 기관)이나, 엑셀러레이터가 제공하는 것과 마찬가지로 자금,

인력, 장비, 전문가 등을 제공함. 스스로를 ‘toolkit for hardware

stratups'라고 함

☐활동 내역

- 프로그램: 주로 꽤 진행된 스타트업을 대상으로 하며 약 6개월간 공간지원- 특전: 초기 투자금과 경력 있는 공학/디자인 팀의 지원, 시제품 개발 지원,

하드웨어 위주의 투자자와 VC와의 네트워킹 제공. 시제품 관련 시설이 잘갖춰져 있으며 필요한 인프라에 24시간 접근이 가능함. 라이센싱,

크라우드펀딩, 마케팅 등과 관련해 시장 진입 전략을 수립할 수 있도록지우너- 협력사: 킥스타터(www.kickstarter.com)의 제품들을 판매하는 Dragon

Innovation(www.dragoninnovation.com)과 협력하여 제조와 엔지니어링부문을 지원- 투자: 약 $50,000 ~ $150,000정도를 투자하고 일반주의 5~15%정도 되는지분을 협상을 통해 취득함

☐ 지원 자격

www.kickstarter.com

https://bolt.io/

https://bolt.io/

https://bolt.io/

https://bolt.io/


HAXLR8R (SHENZHEN, CHINA)Provides mentorship and resources to talented engineers with innovative ideas and a passion for making things

배경 열정적이고 열심히 하는 팀

팀규모 2~4인

단계 프로토 제작 전 단계 또는 프로토 제작 단계

하드웨어 경력 불필요

투자 경험 상관 없음

분야로봇 공학, 전자 기기(모든 분야), 가전제품, 바이

오해킹, 혁신적인 기구/장난감

지원 과정 온라인 지원(비디오 피칭 포함)

□ 개요

- 설립자: Cyril

- 소재지: 중국 심천- 홈페이지: www.haxlr8r.com

☐활동 내역

- 프로그램: 기수별로 모집하며, 시제품 제작, 제품 디자인, 소싱, 제조,

재고 관리, 투자까지 교육 제공. 주로 중국 심천에서 진행되며, 최종2주간 미국 샌프란시스코에서 데모데이를 개최함- 특전: 업무 공간, 중국 심천에서 111간의 교육 제공을 통해 중국 제조업생태계에 대해 배울 수 있도록 지원. 중국 엔지니어들과 협업이 가능하며창업자들이 제조 과정에 참여 가능- 투자: 6~10%의 지분에 대해 $25,000부터 투자를 하며,

전환사채(convertible note)로 추가 $25,000까지 투자 유치 가능

☐현황

- 2014년까지 세 번의 기수 유치. 2014년 7월에 네 번째 기수를모집했으며, 29개의 졸업생을 배출했음

☐ 지원 자격

http://www.haxlr8r.com/






ALPHALAB GEAR (PITTSBURGH, PA)A hardware and robotics startup accelerator that provides physical product companies with investment, mentorship and connections.

배경 기술 기반 우대

팀규모 2인이상

단계 상관 없음

하드웨어 경력 불필요

투자 경험 상관 없음

분야로봇 공학, 자동화 기술, 제조 장비, 센서, 전자 기

기, 자동차, 헬스케어 등을 포함한 제품 기반

지원 과정 온라인 지원과 면접

□ 개요

- 설립배경: AlphaLab(alphalab.org)에서 파생된 하드웨어 중심의인큐베이터- 소재지: 미국 피츠버그- 홈페이지: alphalab.org/gear

☐활동 내역

- 프로그램: Innovation Works(피츠버그 소재의 시드 단계 투자사),

Startbot(초기 단계 로봇공학 사업에 집중 투자)와 협업해서 개설했으며,

8개월 과정- 목표: 펀딩 단계까지 성장하는 것- 특전: AlphaLab Gear 시설에서 일할 수 있으며, 피츠버그의 TechShop

멤버십을 받음. 법률, 회계, 엔지니어링, 산업 디자인 등의 분야에 대한멘토링 제공- 투자: 5~9% 지분에 대해 $25,000~$50,000을 투자함

* 공급체인관리 기업들이 설립한 하드웨어 인큐베이터- 최근 증가하고 있음- 제조, 물류, 재고 관리 부분에서 강점을 보이며, 전략적 파트너십과 산업

규모의 시설, 지분 투자 등을 제공함

☐ 지원 자격

http://alphalabgear.org/

http://alphalabgear.org/


HIGHWAY1 (SAN FRANCISCO, CA)A division of PCH International, and directed at early stage companies. Highway1 runs a four month program, which includes two weeks in Shenzen, China

배경 추진가,기획자, 해커,제작자의능력을가진 팀

팀규모 2~4인

단계 시제품스케치 단계

하드웨어경력 하드웨어경력이 있을시우대

투자경험 상관없음

분야 커넥티드하드웨어 제품. B2B제품선호

지원과정온라인 지원(비디오 피칭 포함). 하드웨어 기업이나 투자

자들의추천도 받음

비고 문화적다양성이 있는팀우대

□ 개요

- 설립연도/설립배경: 2013/PCH International이 설립

- 소재지: 미국 샌프란시스코

- 홈페이지: highway1.io

☐활동 내역

- 프로그램: 초기 단계의 스타트업에 초점을 맞추며 4개월간의 교육을

제공. 2주간 중국 심천에서 공장과 전자제품 시장을 견학함

- 특전: $20,000 현금 지원을 받고, 100 시간의 ‘discounted

engineering time’을 가짐. PCH 직원들이 멘토링을 지원하며,

샌프란시스코에서 설비와 시제품 제작 장비가 갖춰진 업무 공간을

사용 가능

- 투자: 스타트업의 단계에 따라 약 3~6%정도의 지분을 받음

☐현황

- 2013년 가을부터 2014년까지 3개의 기수 운영

☐ 지원 자격

http://highway1.io/

http://highway1.io/

http://highway1.io/

http://highway1.io/


Flextronics (flex Lab IX) Flex helps bring to market technologies that make tomorrow’s disruptive products possible. We provide a collective innovationenvironment along with guidence, mentorship, and services to help early stage technology players commercialize their ideas.

팀규모 3~20인

단계 사업 계획이 갖춰진 시제품 단계

투자 경험 시드 펀딩을 받은 팀 우대

분야 항공우주, 자동차, 국토안보, 의학, 전자 기기

지원 과정 Lab IX 웹사이트를 통한 수시 지원

□ 개요

- 설립연도/설립배경: 2013/Flextronics가 설립

- 홈페이지: www.labix.io

☐활동 내역

- 프로그램: 초기 단계의 스타트업 대상. 기수별로 운영하지 않고

수시로 모집함

- 특전: Flextronics의 시설, IDEO와의 디자인 파트너십 제공.

업무 공간 제공. 총 약 $500,000를 지원함. 매출이 없더라도

$200,000까지 추가 지원을 해주며, 매출발생 시 지원이 증가함

- 투자: 단계에 따라 3%-20%의 지분을 가짐

☐ 현황

- 30개국 대상의 공급체인관리 기업

- 애플, 모토로라, 시스코, 마이크로소프트 등의 고객사들이

있음

☐ 지원 자격

http://www.labix.io/




국내 스타트업 엑셀러레이션 기관


국내 주요 엑셀러레이터 현황 1


국내 주요 엑셀러레이터 현황 2


국내 창업 지원체제의 요건 및 혜택

자료: 김용재 외(2013)


무엇을 망설이십니까?

Let’s Make


스마트 폰의 통신 기능과 IoT 제품과의 결합을 통한 인터랙션 북

Augmented RealityVirtual Reality

Mixed reality

다음 강의에서 배울 내용은 ?

자금확보

크라우드펀팅

5강. 엑셀러레이터와 인큐베이터 활용

Business

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