ISSN 2093-3118

2017년 10호

4차 산업혁명 시대 신성장산업의수출 동향과 경쟁력 분석

2017년 4월

동향분석실 문병기 수석연구원

이도형 연구조원

CONTENTS

[요 약]

I 4차 산업혁명과 신성장산업

II 우리나라 신성장산업의 무역 동향

Ⅲ 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

[부록Ⅰ] 12대 신산업 품목 코드

[부록Ⅱ] 12대 신산업의 정의

ⅰ

01

05

10

14

16

23

24

984026 보고서 내용 문의처

동향분석실 문병기 수석연구원 ( 02-6000-5185 bkmunkitanet)

IIT 국제무역연구원 ⅰ

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장

동력 창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있다 4차 산업혁명의 성공여부에 첨단 제조업의 혁신은 물론 미래

먹거리 산업 발굴에 사활이 걸려 있기 때문이다

2017년 3월에 정부와 한국무역협회는 공동 작업을 통해 4차 산업혁명과 연관성이

큰 12대 신산업 중 9개 분야(전기차 로봇 바이오헬스 항공 middot 우주 프리미엄 소

비재 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체)에 대한

HS코드를 신설 및 지정하여 해당 품목의 수출입 동향을 확인할 수 있는 기반을

마련하였다 이를 기초로 무역동향을 조사한 결과 우리나라 신성장산업의 수출은

2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로 연평균 50 증가(동일 기간 전체

수출 ndash25)하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전하고 있는 것으로

나타났다 기업규모별로는 기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이

빠르게 증가한 것을 반영하여 중소 middot 중견기업이 신성장산업 전체 수출의 484를

담당하는 것으로 나타났다

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야는 차세대 디스플레이 바이오헬스

항공 middot 우주로 이들 분야는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보였다 국가

별로는 신흥국 중 우리 기업의 새로운 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의

고성장을 보이고 있는 인도에서 선전하고 있으며 선진국 중에서는 EU에 대한

수출이 상대적으로 높은 증가세를 보이고 있다

경쟁력을 살펴보면 로봇 ESS(에너지 신산업) 차세대 디스플레이 차세대 반도체

등은 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄 소비재)은 수입특화

에서 수출특화로 전환되어 대외경쟁력을 어느 정도 확보하고 있는 것으로 확인되

었다 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지

수입특화 산업에 머물고 있으나 수출경쟁력은 소폭 개선되고 있는 것으로 분석되

었다

요 약

ⅱ 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

이에 따라 수출경쟁력이 개선되고 있는 유망 신산업을 중심으로 연구개발

(RampD) 자금 지원을 확대하여 관련 산업의 원천기술을 확보하고 더 나아가 수익성이

높은 수출산업으로 적극 육성해야 한다 특히 신성장산업 분야의 수출의 안정성을

제고하기 위해 중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 연구개발을 통해 차별

화된 제품을 지속적으로 출시하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요하다

4차 산업혁명이 주도하는 환경변화에 더욱 민첩하게 대응하여 원천 기술의 수준을

제고하고 융 middot 복합 상품을 출시하는 것이 기업 경쟁력 제고의 핵심임은 물론 산업

및 국가경쟁력 확보에 필수 불가결한 요소가 될 것이다 또한 신산업을 중심으로

수출상품 포트폴리오를 고도화하기 위해서는 신산업에 적합한 생태계를 조성하는

것이 중요하다 산학연 간에 유기적인 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의

교류가 원활히 이루어질 수 있는 환경을 조성함과 동시에 벤처기업에 대한 투자도

lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로 전환하여 기업의 부담을 덜어 줄

필요가 있다 4차 산업혁명 시대에 부상하는 신성장산업 분야에 우수한 인재가

안정적으로 공급될 수 있도록 해당 근로자의 임금 등에 대한 세제혜택 등의 인센

티브 제공방안도 고민할 필요가 있다

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역특화지수) 0]

사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 4차 산업혁명과 신성장산업

전 세계 산업계 전체에 공통되는 트렌드로 lsquo4차 산업혁명1)rsquo이 주목을 받고 있음

4차 산업혁명이란 IoT(사물인터넷) 빅데이터 분석 AI(인공지능) 로봇의 4가지

기술이 가져온 사회와 산업의 변혁을 의미함

4가지 기술의 조합으로 ①IoT를 통해 데이터를 수집함과 동시에 ②빅데이터

분석에 의한 유의한 정보를 추출하고 ③이를 바탕으로 AI가 최적의 행동을

판단한 후에 ④로봇이 자동으로 실행하여 종래 인간이 수행해오던 업무 프

로세스를 자동적으로 최적화하는 것이 가능해짐

다양한 데이터의 수집과 활용 인간 노동의 보조 및 대체 그리고 산업 프로

세스의 자율적 최적화가 가능해짐에 따라 제4차 산업혁명 후의 세계에서는

사회와 산업의 양상이 종래와는 달라지고 있음

lt4차 산업혁명 시대 4가지 기술의 정의와 파급효과gt

자료 미츠비시도쿄UFJ은행(2017) ｢4차 산업 혁명이 우리 산업계에 미치는 영향｣ 보고서 참고

1) 4차 산업혁명의 lsquo4차rsquo는 증기기관에 의한 1차 산업혁명에서부터 전력이용(2차) 컴퓨터 도입(3차)에 이어 네 번째

혁명이라는 것에서 유래함

2 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

4차 산업혁명으로 IoT 빅데이터 AI 등 ICT기술이 제조공정에 적용되면서

온디맨드(on-demand) 환경에 적합한 디지털 제조공정이 마련되어 3D 프린팅

등 첨단 제조업에서 혁신이 일어나고 있음

2018~2020년에는 첨단 로봇공학과 자율주행차량 인공지능(AI)과 기계학습

(machine learning) 첨단소재 생명공학기술과 유전체학(genomics)분야가

신성장산업의 주류를 형성할 것으로 예상

lt4차 산업혁명의 시기별 영향gt

이미 나타난 영향 2015~2017 2018~2020

∙ 모바일 인터넷과 클라우드 기술

∙ 컴퓨터의 처리 능력과

빅데이터의 확대

∙ 크라우드소싱 공유경제와

개인간(p2p) 플랫폼

∙ 신흥시장 중산층 middot 청년층 부상

∙ 급격한 도시화

∙ 작업환경의 변화와 노동 유연화

∙ 기후변화 자연자원의 제약과

녹색경제로의 이행

∙ 신에너지 공급과 기술

∙ 사물인터넷(IoT)

∙ 첨단 제조업과 3D 프린팅

∙ 평균수명 증가와 고령화 사회

∙ 윤리와 프라이버시 문제에 대한

소비자의 우려 증가

∙ 여성의 사회적 열망과 경제력

상승

∙ 첨단 로봇공학과 자율주행차량

∙ 인공지능(AI)과

기계학습(machine learning)

∙ 첨단소재 생명공학기술과

유전체학(genomics)

자료 WEF(2016)

세계경제의 저성장 기조 속에서 주요국들이 신성장동력 창출과 제조업

업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이 가속화

미국은 lsquo첨단제조파트너십(AMP)2)rsquo을 바탕으로 첨단 기술과 자금력을 확보

하고 있는 민간 기업을 중심으로 4차 산업혁명을 이끌어 가고 있음

중국은 lsquo제조 대국rsquo에서 lsquo제조 강국rsquo으로 탈바꿈하기 위한 노력을 하고 있으며

독일은 lsquo인더스트리 40rsquo을 일본은 lsquo4차 산업혁명 선도전략rsquo을 추진

lt세계 경제와 무역의 실질 성장률gt lt주요국의 4차 산업혁명 대응 전략gt

국가 대응 정책

미국 혁신제조업파트너십(AMP 20)

독일 Industrie 40(2012)

일본 4차 산업혁명 선도전략(20164)

중국 중국제조2025(2015) 인터넷플러스

인도 Make in India(2014)

자료 IMF 자료 저자 정리

2) 미국은 lsquo미국혁신전략rsquo이 제시한 방향을 중소기업 전반에 확대하기 위한 지원정책으로 lsquo첨단제조업 파트너십 20rsquo을

발표(2014년 10월)

IIT 국제무역연구원 3

한국 정부는 新성장을 기술혁신 또는 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가는

원동력으로서 정의하고 신성장산업을 발표

최근 산업부는 4차 산업혁명에 대응하여 전기차 middot 스마트카 IoT 에너지 신

산업 바이오의약 첨단 신소재 등 12대 신산업을 선정(rsquo171) lt정부의 12대 신산업 목록gt

여타 기술 산업과 융복합되어 플랫폼으로 발전

①전기 자율차 ②스마트 친환경선박 ③IoT가전 ④로봇 ⑤바이오헬스 ⑥항공 드론 ⑦프리미엄 소비재

983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983729시스템 산업

신기후체제 등 환경의 경제이슈화에 대응

⑧에너지 신산업(신재생 ESS AMI 등)983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983730에너지 산업

시스템 에너지산업의 공통 핵심기반이 되는 고부가산업 ⑨첨단 신소재 ⑩AR VR ⑪차세대 디스플레이 ⑫차세대반도체

983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업소재부품 산업

자료 산업통상자원부

신산업 민관협의회3)는 글로벌 시장규모 성장전망 국내기업들의 민간투자

계획(rsquo18년까지 전기 자율차 에너지 신산업 신소재 등에 약 80조원 규모의

투자 추진) 등을 종합적으로 고려하여 12대 신산업의 청사진을 제시

- 신산업 육성을 뒷받침하는 정책과제를 통해 2025년까지 제조업에서 신산업

수출 비중을 2배로 늘리고 해당 분야에서 38만개의 일자리를 추가로 창출

하는 것을 목표로 하고 있음

lt12대 신산업의 2025년 주요 발전목표gt

구분 rsquo25년 주요 발전목표전기 자율차 전기수소차 35만대 수출 레벨 4 자율차 시대 진입

스마트선박 LNG추진선 등 친환경 선박 점유율 70로 확대

IoT가전 IoT 등을 활용한 가전수출 200억불 달성

로봇 생산 10조원 수출 40억불 달성

바이오헬스 의료정보 빅데이터화를 통해 디지털헬스케어 플랫폼 선점

항공 드론 상업용 고기능 중대형 무인기 시장 30억불 창출

프리미엄 소비재 lsquo설화수rsquo와 같은 글로벌 매출 1조원 프리미엄 브랜드 15개 창출

에너지 신산업 신재생 수출 200억불 스마트미터(AMI) 보급 2200만호 확대(rsquo20년)

첨단신소재 탄소소재 타이타늄 등 경량 친환경 첨단 소재 수출 230억불

ARVR 매출 1000억원 이상 전문기업 100개사 창출

차세대 디스플레이 OLED로의 주력품목 전환 (매출액 비중 75)

차세대 반도체 저전력 초경량 초고속 시스템 반도체 세계시장 점유율 10 달성

자료 산업통상자원부

3) 민관 공동으로「신산업 창출을 위한 정책과제」제시를 위해 지난해 4차례의 신산업 민관협의회를 개최

(공동의장 주형환 산업부장관 박용만 대한상의 회장)

4 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

본 보고서에서는 정부가 4차 산업혁명과 연관성이 큰 품목코드를 신설 및

지정[rsquo173월 무역통계 품목분류 체계(MTI) 개편시]함에 따라 해당 품목의

수출입 동향과 국제경쟁력을 진단하여 시사점을 도출하고자 함

【참고 1】 12대 신산업 무역통계 품목 코드

산업부 12대 신산업을 기준으로 무역통계 품목코드를 부여 수출입 동향을 모니

터링이 가능토록 함

에너지 신산업 차세대 반도체 첨단 신소재 등 12대 신산업 중 수출입 집계가 가능

한 9개 산업의 상품(HS코드)군을 모아 신성장산업 코드(가칭 lsquoKATP4) codersquo)로 신설

스마트 middot친환경선박 IoT가전 AR middotVR 등은 제외

- 기술 개발 초기단계에 있는 품목 등이 포함된 신산업의 특성상 HS 코드가 현재

미부여인 경우가 다수임 HS코드 개편시 HS코드 신설 등을 통해 추가적인 수출

실적 발표 추진이 필요

lt12대 신산업 품목 코드 선정여부gt신산업 선정여부

① 전기자동차 ② 스마트 middot 친환경선박 X

③ IoT가전 X

④ 로봇 ⑤ 바이오헬스 ⑥ 항공 middot 드론 ⑦ 프리미엄 소비재 ⑧ 에너지 신산업 ⑨ 첨단 신소재 ⑩ AR middot VR X

⑪ 차세대 디스플레이 ⑫ 차세대 반도체

자료 한국무역협회 국제무역연구원 ｢무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안｣ 2017 2017년에 신성장산업 품목 관련 HS코드가 다수 신설됨에 따라 2016년 이전과 2017년

이후 실적 집계 기준에는 일부 차이가 있음

세부 신산업 신설 내용은 부록의 lsquo12대 신산업 품목 코드rsquo 참고

4) KATP Korea Advance Technology Product

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

CONTENTS

[요 약]

I 4차 산업혁명과 신성장산업

II 우리나라 신성장산업의 무역 동향

Ⅲ 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

[부록Ⅰ] 12대 신산업 품목 코드

[부록Ⅱ] 12대 신산업의 정의

ⅰ

01

05

10

14

16

23

24

984026 보고서 내용 문의처

동향분석실 문병기 수석연구원 ( 02-6000-5185 bkmunkitanet)

IIT 국제무역연구원 ⅰ

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장

동력 창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있다 4차 산업혁명의 성공여부에 첨단 제조업의 혁신은 물론 미래

먹거리 산업 발굴에 사활이 걸려 있기 때문이다

2017년 3월에 정부와 한국무역협회는 공동 작업을 통해 4차 산업혁명과 연관성이

큰 12대 신산업 중 9개 분야(전기차 로봇 바이오헬스 항공 middot 우주 프리미엄 소

비재 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체)에 대한

HS코드를 신설 및 지정하여 해당 품목의 수출입 동향을 확인할 수 있는 기반을

마련하였다 이를 기초로 무역동향을 조사한 결과 우리나라 신성장산업의 수출은

2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로 연평균 50 증가(동일 기간 전체

수출 ndash25)하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전하고 있는 것으로

나타났다 기업규모별로는 기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이

빠르게 증가한 것을 반영하여 중소 middot 중견기업이 신성장산업 전체 수출의 484를

담당하는 것으로 나타났다

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야는 차세대 디스플레이 바이오헬스

항공 middot 우주로 이들 분야는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보였다 국가

별로는 신흥국 중 우리 기업의 새로운 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의

고성장을 보이고 있는 인도에서 선전하고 있으며 선진국 중에서는 EU에 대한

수출이 상대적으로 높은 증가세를 보이고 있다

경쟁력을 살펴보면 로봇 ESS(에너지 신산업) 차세대 디스플레이 차세대 반도체

등은 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄 소비재)은 수입특화

에서 수출특화로 전환되어 대외경쟁력을 어느 정도 확보하고 있는 것으로 확인되

었다 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지

수입특화 산업에 머물고 있으나 수출경쟁력은 소폭 개선되고 있는 것으로 분석되

었다

요 약

ⅱ 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

이에 따라 수출경쟁력이 개선되고 있는 유망 신산업을 중심으로 연구개발

(RampD) 자금 지원을 확대하여 관련 산업의 원천기술을 확보하고 더 나아가 수익성이

높은 수출산업으로 적극 육성해야 한다 특히 신성장산업 분야의 수출의 안정성을

제고하기 위해 중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 연구개발을 통해 차별

화된 제품을 지속적으로 출시하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요하다

4차 산업혁명이 주도하는 환경변화에 더욱 민첩하게 대응하여 원천 기술의 수준을

제고하고 융 middot 복합 상품을 출시하는 것이 기업 경쟁력 제고의 핵심임은 물론 산업

및 국가경쟁력 확보에 필수 불가결한 요소가 될 것이다 또한 신산업을 중심으로

수출상품 포트폴리오를 고도화하기 위해서는 신산업에 적합한 생태계를 조성하는

것이 중요하다 산학연 간에 유기적인 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의

교류가 원활히 이루어질 수 있는 환경을 조성함과 동시에 벤처기업에 대한 투자도

lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로 전환하여 기업의 부담을 덜어 줄

필요가 있다 4차 산업혁명 시대에 부상하는 신성장산업 분야에 우수한 인재가

안정적으로 공급될 수 있도록 해당 근로자의 임금 등에 대한 세제혜택 등의 인센

티브 제공방안도 고민할 필요가 있다

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역특화지수) 0]

사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 4차 산업혁명과 신성장산업

전 세계 산업계 전체에 공통되는 트렌드로 lsquo4차 산업혁명1)rsquo이 주목을 받고 있음

4차 산업혁명이란 IoT(사물인터넷) 빅데이터 분석 AI(인공지능) 로봇의 4가지

기술이 가져온 사회와 산업의 변혁을 의미함

4가지 기술의 조합으로 ①IoT를 통해 데이터를 수집함과 동시에 ②빅데이터

분석에 의한 유의한 정보를 추출하고 ③이를 바탕으로 AI가 최적의 행동을

판단한 후에 ④로봇이 자동으로 실행하여 종래 인간이 수행해오던 업무 프

로세스를 자동적으로 최적화하는 것이 가능해짐

다양한 데이터의 수집과 활용 인간 노동의 보조 및 대체 그리고 산업 프로

세스의 자율적 최적화가 가능해짐에 따라 제4차 산업혁명 후의 세계에서는

사회와 산업의 양상이 종래와는 달라지고 있음

lt4차 산업혁명 시대 4가지 기술의 정의와 파급효과gt

자료 미츠비시도쿄UFJ은행(2017) ｢4차 산업 혁명이 우리 산업계에 미치는 영향｣ 보고서 참고

1) 4차 산업혁명의 lsquo4차rsquo는 증기기관에 의한 1차 산업혁명에서부터 전력이용(2차) 컴퓨터 도입(3차)에 이어 네 번째

혁명이라는 것에서 유래함

2 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

4차 산업혁명으로 IoT 빅데이터 AI 등 ICT기술이 제조공정에 적용되면서

온디맨드(on-demand) 환경에 적합한 디지털 제조공정이 마련되어 3D 프린팅

등 첨단 제조업에서 혁신이 일어나고 있음

2018~2020년에는 첨단 로봇공학과 자율주행차량 인공지능(AI)과 기계학습

(machine learning) 첨단소재 생명공학기술과 유전체학(genomics)분야가

신성장산업의 주류를 형성할 것으로 예상

lt4차 산업혁명의 시기별 영향gt

이미 나타난 영향 2015~2017 2018~2020

∙ 모바일 인터넷과 클라우드 기술

∙ 컴퓨터의 처리 능력과

빅데이터의 확대

∙ 크라우드소싱 공유경제와

개인간(p2p) 플랫폼

∙ 신흥시장 중산층 middot 청년층 부상

∙ 급격한 도시화

∙ 작업환경의 변화와 노동 유연화

∙ 기후변화 자연자원의 제약과

녹색경제로의 이행

∙ 신에너지 공급과 기술

∙ 사물인터넷(IoT)

∙ 첨단 제조업과 3D 프린팅

∙ 평균수명 증가와 고령화 사회

∙ 윤리와 프라이버시 문제에 대한

소비자의 우려 증가

∙ 여성의 사회적 열망과 경제력

상승

∙ 첨단 로봇공학과 자율주행차량

∙ 인공지능(AI)과

기계학습(machine learning)

∙ 첨단소재 생명공학기술과

유전체학(genomics)

자료 WEF(2016)

세계경제의 저성장 기조 속에서 주요국들이 신성장동력 창출과 제조업

업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이 가속화

미국은 lsquo첨단제조파트너십(AMP)2)rsquo을 바탕으로 첨단 기술과 자금력을 확보

하고 있는 민간 기업을 중심으로 4차 산업혁명을 이끌어 가고 있음

중국은 lsquo제조 대국rsquo에서 lsquo제조 강국rsquo으로 탈바꿈하기 위한 노력을 하고 있으며

독일은 lsquo인더스트리 40rsquo을 일본은 lsquo4차 산업혁명 선도전략rsquo을 추진

lt세계 경제와 무역의 실질 성장률gt lt주요국의 4차 산업혁명 대응 전략gt

국가 대응 정책

미국 혁신제조업파트너십(AMP 20)

독일 Industrie 40(2012)

일본 4차 산업혁명 선도전략(20164)

중국 중국제조2025(2015) 인터넷플러스

인도 Make in India(2014)

자료 IMF 자료 저자 정리

2) 미국은 lsquo미국혁신전략rsquo이 제시한 방향을 중소기업 전반에 확대하기 위한 지원정책으로 lsquo첨단제조업 파트너십 20rsquo을

발표(2014년 10월)

IIT 국제무역연구원 3

한국 정부는 新성장을 기술혁신 또는 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가는

원동력으로서 정의하고 신성장산업을 발표

최근 산업부는 4차 산업혁명에 대응하여 전기차 middot 스마트카 IoT 에너지 신

산업 바이오의약 첨단 신소재 등 12대 신산업을 선정(rsquo171) lt정부의 12대 신산업 목록gt

여타 기술 산업과 융복합되어 플랫폼으로 발전

①전기 자율차 ②스마트 친환경선박 ③IoT가전 ④로봇 ⑤바이오헬스 ⑥항공 드론 ⑦프리미엄 소비재

983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983729시스템 산업

신기후체제 등 환경의 경제이슈화에 대응

⑧에너지 신산업(신재생 ESS AMI 등)983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983730에너지 산업

시스템 에너지산업의 공통 핵심기반이 되는 고부가산업 ⑨첨단 신소재 ⑩AR VR ⑪차세대 디스플레이 ⑫차세대반도체

983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업소재부품 산업

자료 산업통상자원부

신산업 민관협의회3)는 글로벌 시장규모 성장전망 국내기업들의 민간투자

계획(rsquo18년까지 전기 자율차 에너지 신산업 신소재 등에 약 80조원 규모의

투자 추진) 등을 종합적으로 고려하여 12대 신산업의 청사진을 제시

- 신산업 육성을 뒷받침하는 정책과제를 통해 2025년까지 제조업에서 신산업

수출 비중을 2배로 늘리고 해당 분야에서 38만개의 일자리를 추가로 창출

하는 것을 목표로 하고 있음

lt12대 신산업의 2025년 주요 발전목표gt

구분 rsquo25년 주요 발전목표전기 자율차 전기수소차 35만대 수출 레벨 4 자율차 시대 진입

스마트선박 LNG추진선 등 친환경 선박 점유율 70로 확대

IoT가전 IoT 등을 활용한 가전수출 200억불 달성

로봇 생산 10조원 수출 40억불 달성

바이오헬스 의료정보 빅데이터화를 통해 디지털헬스케어 플랫폼 선점

항공 드론 상업용 고기능 중대형 무인기 시장 30억불 창출

프리미엄 소비재 lsquo설화수rsquo와 같은 글로벌 매출 1조원 프리미엄 브랜드 15개 창출

에너지 신산업 신재생 수출 200억불 스마트미터(AMI) 보급 2200만호 확대(rsquo20년)

첨단신소재 탄소소재 타이타늄 등 경량 친환경 첨단 소재 수출 230억불

ARVR 매출 1000억원 이상 전문기업 100개사 창출

차세대 디스플레이 OLED로의 주력품목 전환 (매출액 비중 75)

차세대 반도체 저전력 초경량 초고속 시스템 반도체 세계시장 점유율 10 달성

자료 산업통상자원부

3) 민관 공동으로「신산업 창출을 위한 정책과제」제시를 위해 지난해 4차례의 신산업 민관협의회를 개최

(공동의장 주형환 산업부장관 박용만 대한상의 회장)

4 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

본 보고서에서는 정부가 4차 산업혁명과 연관성이 큰 품목코드를 신설 및

지정[rsquo173월 무역통계 품목분류 체계(MTI) 개편시]함에 따라 해당 품목의

수출입 동향과 국제경쟁력을 진단하여 시사점을 도출하고자 함

【참고 1】 12대 신산업 무역통계 품목 코드

산업부 12대 신산업을 기준으로 무역통계 품목코드를 부여 수출입 동향을 모니

터링이 가능토록 함

에너지 신산업 차세대 반도체 첨단 신소재 등 12대 신산업 중 수출입 집계가 가능

한 9개 산업의 상품(HS코드)군을 모아 신성장산업 코드(가칭 lsquoKATP4) codersquo)로 신설

스마트 middot친환경선박 IoT가전 AR middotVR 등은 제외

- 기술 개발 초기단계에 있는 품목 등이 포함된 신산업의 특성상 HS 코드가 현재

미부여인 경우가 다수임 HS코드 개편시 HS코드 신설 등을 통해 추가적인 수출

실적 발표 추진이 필요

lt12대 신산업 품목 코드 선정여부gt신산업 선정여부

① 전기자동차 ② 스마트 middot 친환경선박 X

③ IoT가전 X

④ 로봇 ⑤ 바이오헬스 ⑥ 항공 middot 드론 ⑦ 프리미엄 소비재 ⑧ 에너지 신산업 ⑨ 첨단 신소재 ⑩ AR middot VR X

⑪ 차세대 디스플레이 ⑫ 차세대 반도체

자료 한국무역협회 국제무역연구원 ｢무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안｣ 2017 2017년에 신성장산업 품목 관련 HS코드가 다수 신설됨에 따라 2016년 이전과 2017년

이후 실적 집계 기준에는 일부 차이가 있음

세부 신산업 신설 내용은 부록의 lsquo12대 신산업 품목 코드rsquo 참고

4) KATP Korea Advance Technology Product

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 ⅰ

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장

동력 창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있다 4차 산업혁명의 성공여부에 첨단 제조업의 혁신은 물론 미래

먹거리 산업 발굴에 사활이 걸려 있기 때문이다

2017년 3월에 정부와 한국무역협회는 공동 작업을 통해 4차 산업혁명과 연관성이

큰 12대 신산업 중 9개 분야(전기차 로봇 바이오헬스 항공 middot 우주 프리미엄 소

비재 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체)에 대한

HS코드를 신설 및 지정하여 해당 품목의 수출입 동향을 확인할 수 있는 기반을

마련하였다 이를 기초로 무역동향을 조사한 결과 우리나라 신성장산업의 수출은

2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로 연평균 50 증가(동일 기간 전체

수출 ndash25)하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전하고 있는 것으로

나타났다 기업규모별로는 기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이

빠르게 증가한 것을 반영하여 중소 middot 중견기업이 신성장산업 전체 수출의 484를

담당하는 것으로 나타났다

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야는 차세대 디스플레이 바이오헬스

항공 middot 우주로 이들 분야는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보였다 국가

별로는 신흥국 중 우리 기업의 새로운 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의

고성장을 보이고 있는 인도에서 선전하고 있으며 선진국 중에서는 EU에 대한

수출이 상대적으로 높은 증가세를 보이고 있다

경쟁력을 살펴보면 로봇 ESS(에너지 신산업) 차세대 디스플레이 차세대 반도체

등은 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄 소비재)은 수입특화

에서 수출특화로 전환되어 대외경쟁력을 어느 정도 확보하고 있는 것으로 확인되

었다 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지

수입특화 산업에 머물고 있으나 수출경쟁력은 소폭 개선되고 있는 것으로 분석되

었다

요 약

ⅱ 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

이에 따라 수출경쟁력이 개선되고 있는 유망 신산업을 중심으로 연구개발

(RampD) 자금 지원을 확대하여 관련 산업의 원천기술을 확보하고 더 나아가 수익성이

높은 수출산업으로 적극 육성해야 한다 특히 신성장산업 분야의 수출의 안정성을

제고하기 위해 중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 연구개발을 통해 차별

화된 제품을 지속적으로 출시하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요하다

4차 산업혁명이 주도하는 환경변화에 더욱 민첩하게 대응하여 원천 기술의 수준을

제고하고 융 middot 복합 상품을 출시하는 것이 기업 경쟁력 제고의 핵심임은 물론 산업

및 국가경쟁력 확보에 필수 불가결한 요소가 될 것이다 또한 신산업을 중심으로

수출상품 포트폴리오를 고도화하기 위해서는 신산업에 적합한 생태계를 조성하는

것이 중요하다 산학연 간에 유기적인 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의

교류가 원활히 이루어질 수 있는 환경을 조성함과 동시에 벤처기업에 대한 투자도

lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로 전환하여 기업의 부담을 덜어 줄

필요가 있다 4차 산업혁명 시대에 부상하는 신성장산업 분야에 우수한 인재가

안정적으로 공급될 수 있도록 해당 근로자의 임금 등에 대한 세제혜택 등의 인센

티브 제공방안도 고민할 필요가 있다

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역특화지수) 0]

사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 4차 산업혁명과 신성장산업

전 세계 산업계 전체에 공통되는 트렌드로 lsquo4차 산업혁명1)rsquo이 주목을 받고 있음

4차 산업혁명이란 IoT(사물인터넷) 빅데이터 분석 AI(인공지능) 로봇의 4가지

기술이 가져온 사회와 산업의 변혁을 의미함

4가지 기술의 조합으로 ①IoT를 통해 데이터를 수집함과 동시에 ②빅데이터

분석에 의한 유의한 정보를 추출하고 ③이를 바탕으로 AI가 최적의 행동을

판단한 후에 ④로봇이 자동으로 실행하여 종래 인간이 수행해오던 업무 프

로세스를 자동적으로 최적화하는 것이 가능해짐

다양한 데이터의 수집과 활용 인간 노동의 보조 및 대체 그리고 산업 프로

세스의 자율적 최적화가 가능해짐에 따라 제4차 산업혁명 후의 세계에서는

사회와 산업의 양상이 종래와는 달라지고 있음

lt4차 산업혁명 시대 4가지 기술의 정의와 파급효과gt

자료 미츠비시도쿄UFJ은행(2017) ｢4차 산업 혁명이 우리 산업계에 미치는 영향｣ 보고서 참고

1) 4차 산업혁명의 lsquo4차rsquo는 증기기관에 의한 1차 산업혁명에서부터 전력이용(2차) 컴퓨터 도입(3차)에 이어 네 번째

혁명이라는 것에서 유래함

2 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

4차 산업혁명으로 IoT 빅데이터 AI 등 ICT기술이 제조공정에 적용되면서

온디맨드(on-demand) 환경에 적합한 디지털 제조공정이 마련되어 3D 프린팅

등 첨단 제조업에서 혁신이 일어나고 있음

2018~2020년에는 첨단 로봇공학과 자율주행차량 인공지능(AI)과 기계학습

(machine learning) 첨단소재 생명공학기술과 유전체학(genomics)분야가

신성장산업의 주류를 형성할 것으로 예상

lt4차 산업혁명의 시기별 영향gt

이미 나타난 영향 2015~2017 2018~2020

∙ 모바일 인터넷과 클라우드 기술

∙ 컴퓨터의 처리 능력과

빅데이터의 확대

∙ 크라우드소싱 공유경제와

개인간(p2p) 플랫폼

∙ 신흥시장 중산층 middot 청년층 부상

∙ 급격한 도시화

∙ 작업환경의 변화와 노동 유연화

∙ 기후변화 자연자원의 제약과

녹색경제로의 이행

∙ 신에너지 공급과 기술

∙ 사물인터넷(IoT)

∙ 첨단 제조업과 3D 프린팅

∙ 평균수명 증가와 고령화 사회

∙ 윤리와 프라이버시 문제에 대한

소비자의 우려 증가

∙ 여성의 사회적 열망과 경제력

상승

∙ 첨단 로봇공학과 자율주행차량

∙ 인공지능(AI)과

기계학습(machine learning)

∙ 첨단소재 생명공학기술과

유전체학(genomics)

자료 WEF(2016)

세계경제의 저성장 기조 속에서 주요국들이 신성장동력 창출과 제조업

업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이 가속화

미국은 lsquo첨단제조파트너십(AMP)2)rsquo을 바탕으로 첨단 기술과 자금력을 확보

하고 있는 민간 기업을 중심으로 4차 산업혁명을 이끌어 가고 있음

중국은 lsquo제조 대국rsquo에서 lsquo제조 강국rsquo으로 탈바꿈하기 위한 노력을 하고 있으며

독일은 lsquo인더스트리 40rsquo을 일본은 lsquo4차 산업혁명 선도전략rsquo을 추진

lt세계 경제와 무역의 실질 성장률gt lt주요국의 4차 산업혁명 대응 전략gt

국가 대응 정책

미국 혁신제조업파트너십(AMP 20)

독일 Industrie 40(2012)

일본 4차 산업혁명 선도전략(20164)

중국 중국제조2025(2015) 인터넷플러스

인도 Make in India(2014)

자료 IMF 자료 저자 정리

2) 미국은 lsquo미국혁신전략rsquo이 제시한 방향을 중소기업 전반에 확대하기 위한 지원정책으로 lsquo첨단제조업 파트너십 20rsquo을

발표(2014년 10월)

IIT 국제무역연구원 3

한국 정부는 新성장을 기술혁신 또는 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가는

원동력으로서 정의하고 신성장산업을 발표

최근 산업부는 4차 산업혁명에 대응하여 전기차 middot 스마트카 IoT 에너지 신

산업 바이오의약 첨단 신소재 등 12대 신산업을 선정(rsquo171) lt정부의 12대 신산업 목록gt

여타 기술 산업과 융복합되어 플랫폼으로 발전

①전기 자율차 ②스마트 친환경선박 ③IoT가전 ④로봇 ⑤바이오헬스 ⑥항공 드론 ⑦프리미엄 소비재

983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983729시스템 산업

신기후체제 등 환경의 경제이슈화에 대응

⑧에너지 신산업(신재생 ESS AMI 등)983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983730에너지 산업

시스템 에너지산업의 공통 핵심기반이 되는 고부가산업 ⑨첨단 신소재 ⑩AR VR ⑪차세대 디스플레이 ⑫차세대반도체

983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업소재부품 산업

자료 산업통상자원부

신산업 민관협의회3)는 글로벌 시장규모 성장전망 국내기업들의 민간투자

계획(rsquo18년까지 전기 자율차 에너지 신산업 신소재 등에 약 80조원 규모의

투자 추진) 등을 종합적으로 고려하여 12대 신산업의 청사진을 제시

- 신산업 육성을 뒷받침하는 정책과제를 통해 2025년까지 제조업에서 신산업

수출 비중을 2배로 늘리고 해당 분야에서 38만개의 일자리를 추가로 창출

하는 것을 목표로 하고 있음

lt12대 신산업의 2025년 주요 발전목표gt

구분 rsquo25년 주요 발전목표전기 자율차 전기수소차 35만대 수출 레벨 4 자율차 시대 진입

스마트선박 LNG추진선 등 친환경 선박 점유율 70로 확대

IoT가전 IoT 등을 활용한 가전수출 200억불 달성

로봇 생산 10조원 수출 40억불 달성

바이오헬스 의료정보 빅데이터화를 통해 디지털헬스케어 플랫폼 선점

항공 드론 상업용 고기능 중대형 무인기 시장 30억불 창출

프리미엄 소비재 lsquo설화수rsquo와 같은 글로벌 매출 1조원 프리미엄 브랜드 15개 창출

에너지 신산업 신재생 수출 200억불 스마트미터(AMI) 보급 2200만호 확대(rsquo20년)

첨단신소재 탄소소재 타이타늄 등 경량 친환경 첨단 소재 수출 230억불

ARVR 매출 1000억원 이상 전문기업 100개사 창출

차세대 디스플레이 OLED로의 주력품목 전환 (매출액 비중 75)

차세대 반도체 저전력 초경량 초고속 시스템 반도체 세계시장 점유율 10 달성

자료 산업통상자원부

3) 민관 공동으로「신산업 창출을 위한 정책과제」제시를 위해 지난해 4차례의 신산업 민관협의회를 개최

(공동의장 주형환 산업부장관 박용만 대한상의 회장)

4 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

본 보고서에서는 정부가 4차 산업혁명과 연관성이 큰 품목코드를 신설 및

지정[rsquo173월 무역통계 품목분류 체계(MTI) 개편시]함에 따라 해당 품목의

수출입 동향과 국제경쟁력을 진단하여 시사점을 도출하고자 함

【참고 1】 12대 신산업 무역통계 품목 코드

산업부 12대 신산업을 기준으로 무역통계 품목코드를 부여 수출입 동향을 모니

터링이 가능토록 함

에너지 신산업 차세대 반도체 첨단 신소재 등 12대 신산업 중 수출입 집계가 가능

한 9개 산업의 상품(HS코드)군을 모아 신성장산업 코드(가칭 lsquoKATP4) codersquo)로 신설

스마트 middot친환경선박 IoT가전 AR middotVR 등은 제외

- 기술 개발 초기단계에 있는 품목 등이 포함된 신산업의 특성상 HS 코드가 현재

미부여인 경우가 다수임 HS코드 개편시 HS코드 신설 등을 통해 추가적인 수출

실적 발표 추진이 필요

lt12대 신산업 품목 코드 선정여부gt신산업 선정여부

① 전기자동차 ② 스마트 middot 친환경선박 X

③ IoT가전 X

④ 로봇 ⑤ 바이오헬스 ⑥ 항공 middot 드론 ⑦ 프리미엄 소비재 ⑧ 에너지 신산업 ⑨ 첨단 신소재 ⑩ AR middot VR X

⑪ 차세대 디스플레이 ⑫ 차세대 반도체

자료 한국무역협회 국제무역연구원 ｢무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안｣ 2017 2017년에 신성장산업 품목 관련 HS코드가 다수 신설됨에 따라 2016년 이전과 2017년

이후 실적 집계 기준에는 일부 차이가 있음

세부 신산업 신설 내용은 부록의 lsquo12대 신산업 품목 코드rsquo 참고

4) KATP Korea Advance Technology Product

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

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Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

ⅱ 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

이에 따라 수출경쟁력이 개선되고 있는 유망 신산업을 중심으로 연구개발

(RampD) 자금 지원을 확대하여 관련 산업의 원천기술을 확보하고 더 나아가 수익성이

높은 수출산업으로 적극 육성해야 한다 특히 신성장산업 분야의 수출의 안정성을

제고하기 위해 중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 연구개발을 통해 차별

화된 제품을 지속적으로 출시하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요하다

4차 산업혁명이 주도하는 환경변화에 더욱 민첩하게 대응하여 원천 기술의 수준을

제고하고 융 middot 복합 상품을 출시하는 것이 기업 경쟁력 제고의 핵심임은 물론 산업

및 국가경쟁력 확보에 필수 불가결한 요소가 될 것이다 또한 신산업을 중심으로

수출상품 포트폴리오를 고도화하기 위해서는 신산업에 적합한 생태계를 조성하는

것이 중요하다 산학연 간에 유기적인 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의

교류가 원활히 이루어질 수 있는 환경을 조성함과 동시에 벤처기업에 대한 투자도

lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로 전환하여 기업의 부담을 덜어 줄

필요가 있다 4차 산업혁명 시대에 부상하는 신성장산업 분야에 우수한 인재가

안정적으로 공급될 수 있도록 해당 근로자의 임금 등에 대한 세제혜택 등의 인센

티브 제공방안도 고민할 필요가 있다

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역특화지수) 0]

사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 4차 산업혁명과 신성장산업

전 세계 산업계 전체에 공통되는 트렌드로 lsquo4차 산업혁명1)rsquo이 주목을 받고 있음

4차 산업혁명이란 IoT(사물인터넷) 빅데이터 분석 AI(인공지능) 로봇의 4가지

기술이 가져온 사회와 산업의 변혁을 의미함

4가지 기술의 조합으로 ①IoT를 통해 데이터를 수집함과 동시에 ②빅데이터

분석에 의한 유의한 정보를 추출하고 ③이를 바탕으로 AI가 최적의 행동을

판단한 후에 ④로봇이 자동으로 실행하여 종래 인간이 수행해오던 업무 프

로세스를 자동적으로 최적화하는 것이 가능해짐

다양한 데이터의 수집과 활용 인간 노동의 보조 및 대체 그리고 산업 프로

세스의 자율적 최적화가 가능해짐에 따라 제4차 산업혁명 후의 세계에서는

사회와 산업의 양상이 종래와는 달라지고 있음

lt4차 산업혁명 시대 4가지 기술의 정의와 파급효과gt

자료 미츠비시도쿄UFJ은행(2017) ｢4차 산업 혁명이 우리 산업계에 미치는 영향｣ 보고서 참고

1) 4차 산업혁명의 lsquo4차rsquo는 증기기관에 의한 1차 산업혁명에서부터 전력이용(2차) 컴퓨터 도입(3차)에 이어 네 번째

혁명이라는 것에서 유래함

2 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

4차 산업혁명으로 IoT 빅데이터 AI 등 ICT기술이 제조공정에 적용되면서

온디맨드(on-demand) 환경에 적합한 디지털 제조공정이 마련되어 3D 프린팅

등 첨단 제조업에서 혁신이 일어나고 있음

2018~2020년에는 첨단 로봇공학과 자율주행차량 인공지능(AI)과 기계학습

(machine learning) 첨단소재 생명공학기술과 유전체학(genomics)분야가

신성장산업의 주류를 형성할 것으로 예상

lt4차 산업혁명의 시기별 영향gt

이미 나타난 영향 2015~2017 2018~2020

∙ 모바일 인터넷과 클라우드 기술

∙ 컴퓨터의 처리 능력과

빅데이터의 확대

∙ 크라우드소싱 공유경제와

개인간(p2p) 플랫폼

∙ 신흥시장 중산층 middot 청년층 부상

∙ 급격한 도시화

∙ 작업환경의 변화와 노동 유연화

∙ 기후변화 자연자원의 제약과

녹색경제로의 이행

∙ 신에너지 공급과 기술

∙ 사물인터넷(IoT)

∙ 첨단 제조업과 3D 프린팅

∙ 평균수명 증가와 고령화 사회

∙ 윤리와 프라이버시 문제에 대한

소비자의 우려 증가

∙ 여성의 사회적 열망과 경제력

상승

∙ 첨단 로봇공학과 자율주행차량

∙ 인공지능(AI)과

기계학습(machine learning)

∙ 첨단소재 생명공학기술과

유전체학(genomics)

자료 WEF(2016)

세계경제의 저성장 기조 속에서 주요국들이 신성장동력 창출과 제조업

업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이 가속화

미국은 lsquo첨단제조파트너십(AMP)2)rsquo을 바탕으로 첨단 기술과 자금력을 확보

하고 있는 민간 기업을 중심으로 4차 산업혁명을 이끌어 가고 있음

중국은 lsquo제조 대국rsquo에서 lsquo제조 강국rsquo으로 탈바꿈하기 위한 노력을 하고 있으며

독일은 lsquo인더스트리 40rsquo을 일본은 lsquo4차 산업혁명 선도전략rsquo을 추진

lt세계 경제와 무역의 실질 성장률gt lt주요국의 4차 산업혁명 대응 전략gt

국가 대응 정책

미국 혁신제조업파트너십(AMP 20)

독일 Industrie 40(2012)

일본 4차 산업혁명 선도전략(20164)

중국 중국제조2025(2015) 인터넷플러스

인도 Make in India(2014)

자료 IMF 자료 저자 정리

2) 미국은 lsquo미국혁신전략rsquo이 제시한 방향을 중소기업 전반에 확대하기 위한 지원정책으로 lsquo첨단제조업 파트너십 20rsquo을

발표(2014년 10월)

IIT 국제무역연구원 3

한국 정부는 新성장을 기술혁신 또는 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가는

원동력으로서 정의하고 신성장산업을 발표

최근 산업부는 4차 산업혁명에 대응하여 전기차 middot 스마트카 IoT 에너지 신

산업 바이오의약 첨단 신소재 등 12대 신산업을 선정(rsquo171) lt정부의 12대 신산업 목록gt

여타 기술 산업과 융복합되어 플랫폼으로 발전

①전기 자율차 ②스마트 친환경선박 ③IoT가전 ④로봇 ⑤바이오헬스 ⑥항공 드론 ⑦프리미엄 소비재

983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983729시스템 산업

신기후체제 등 환경의 경제이슈화에 대응

⑧에너지 신산업(신재생 ESS AMI 등)983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983730에너지 산업

시스템 에너지산업의 공통 핵심기반이 되는 고부가산업 ⑨첨단 신소재 ⑩AR VR ⑪차세대 디스플레이 ⑫차세대반도체

983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업소재부품 산업

자료 산업통상자원부

신산업 민관협의회3)는 글로벌 시장규모 성장전망 국내기업들의 민간투자

계획(rsquo18년까지 전기 자율차 에너지 신산업 신소재 등에 약 80조원 규모의

투자 추진) 등을 종합적으로 고려하여 12대 신산업의 청사진을 제시

- 신산업 육성을 뒷받침하는 정책과제를 통해 2025년까지 제조업에서 신산업

수출 비중을 2배로 늘리고 해당 분야에서 38만개의 일자리를 추가로 창출

하는 것을 목표로 하고 있음

lt12대 신산업의 2025년 주요 발전목표gt

구분 rsquo25년 주요 발전목표전기 자율차 전기수소차 35만대 수출 레벨 4 자율차 시대 진입

스마트선박 LNG추진선 등 친환경 선박 점유율 70로 확대

IoT가전 IoT 등을 활용한 가전수출 200억불 달성

로봇 생산 10조원 수출 40억불 달성

바이오헬스 의료정보 빅데이터화를 통해 디지털헬스케어 플랫폼 선점

항공 드론 상업용 고기능 중대형 무인기 시장 30억불 창출

프리미엄 소비재 lsquo설화수rsquo와 같은 글로벌 매출 1조원 프리미엄 브랜드 15개 창출

에너지 신산업 신재생 수출 200억불 스마트미터(AMI) 보급 2200만호 확대(rsquo20년)

첨단신소재 탄소소재 타이타늄 등 경량 친환경 첨단 소재 수출 230억불

ARVR 매출 1000억원 이상 전문기업 100개사 창출

차세대 디스플레이 OLED로의 주력품목 전환 (매출액 비중 75)

차세대 반도체 저전력 초경량 초고속 시스템 반도체 세계시장 점유율 10 달성

자료 산업통상자원부

3) 민관 공동으로「신산업 창출을 위한 정책과제」제시를 위해 지난해 4차례의 신산업 민관협의회를 개최

(공동의장 주형환 산업부장관 박용만 대한상의 회장)

4 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

본 보고서에서는 정부가 4차 산업혁명과 연관성이 큰 품목코드를 신설 및

지정[rsquo173월 무역통계 품목분류 체계(MTI) 개편시]함에 따라 해당 품목의

수출입 동향과 국제경쟁력을 진단하여 시사점을 도출하고자 함

【참고 1】 12대 신산업 무역통계 품목 코드

산업부 12대 신산업을 기준으로 무역통계 품목코드를 부여 수출입 동향을 모니

터링이 가능토록 함

에너지 신산업 차세대 반도체 첨단 신소재 등 12대 신산업 중 수출입 집계가 가능

한 9개 산업의 상품(HS코드)군을 모아 신성장산업 코드(가칭 lsquoKATP4) codersquo)로 신설

스마트 middot친환경선박 IoT가전 AR middotVR 등은 제외

- 기술 개발 초기단계에 있는 품목 등이 포함된 신산업의 특성상 HS 코드가 현재

미부여인 경우가 다수임 HS코드 개편시 HS코드 신설 등을 통해 추가적인 수출

실적 발표 추진이 필요

lt12대 신산업 품목 코드 선정여부gt신산업 선정여부

① 전기자동차 ② 스마트 middot 친환경선박 X

③ IoT가전 X

④ 로봇 ⑤ 바이오헬스 ⑥ 항공 middot 드론 ⑦ 프리미엄 소비재 ⑧ 에너지 신산업 ⑨ 첨단 신소재 ⑩ AR middot VR X

⑪ 차세대 디스플레이 ⑫ 차세대 반도체

자료 한국무역협회 국제무역연구원 ｢무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안｣ 2017 2017년에 신성장산업 품목 관련 HS코드가 다수 신설됨에 따라 2016년 이전과 2017년

이후 실적 집계 기준에는 일부 차이가 있음

세부 신산업 신설 내용은 부록의 lsquo12대 신산업 품목 코드rsquo 참고

4) KATP Korea Advance Technology Product

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

본 문

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 4차 산업혁명과 신성장산업

전 세계 산업계 전체에 공통되는 트렌드로 lsquo4차 산업혁명1)rsquo이 주목을 받고 있음

4차 산업혁명이란 IoT(사물인터넷) 빅데이터 분석 AI(인공지능) 로봇의 4가지

기술이 가져온 사회와 산업의 변혁을 의미함

4가지 기술의 조합으로 ①IoT를 통해 데이터를 수집함과 동시에 ②빅데이터

분석에 의한 유의한 정보를 추출하고 ③이를 바탕으로 AI가 최적의 행동을

판단한 후에 ④로봇이 자동으로 실행하여 종래 인간이 수행해오던 업무 프

로세스를 자동적으로 최적화하는 것이 가능해짐

다양한 데이터의 수집과 활용 인간 노동의 보조 및 대체 그리고 산업 프로

세스의 자율적 최적화가 가능해짐에 따라 제4차 산업혁명 후의 세계에서는

사회와 산업의 양상이 종래와는 달라지고 있음

lt4차 산업혁명 시대 4가지 기술의 정의와 파급효과gt

자료 미츠비시도쿄UFJ은행(2017) ｢4차 산업 혁명이 우리 산업계에 미치는 영향｣ 보고서 참고

1) 4차 산업혁명의 lsquo4차rsquo는 증기기관에 의한 1차 산업혁명에서부터 전력이용(2차) 컴퓨터 도입(3차)에 이어 네 번째

혁명이라는 것에서 유래함

2 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

4차 산업혁명으로 IoT 빅데이터 AI 등 ICT기술이 제조공정에 적용되면서

온디맨드(on-demand) 환경에 적합한 디지털 제조공정이 마련되어 3D 프린팅

등 첨단 제조업에서 혁신이 일어나고 있음

2018~2020년에는 첨단 로봇공학과 자율주행차량 인공지능(AI)과 기계학습

(machine learning) 첨단소재 생명공학기술과 유전체학(genomics)분야가

신성장산업의 주류를 형성할 것으로 예상

lt4차 산업혁명의 시기별 영향gt

이미 나타난 영향 2015~2017 2018~2020

∙ 모바일 인터넷과 클라우드 기술

∙ 컴퓨터의 처리 능력과

빅데이터의 확대

∙ 크라우드소싱 공유경제와

개인간(p2p) 플랫폼

∙ 신흥시장 중산층 middot 청년층 부상

∙ 급격한 도시화

∙ 작업환경의 변화와 노동 유연화

∙ 기후변화 자연자원의 제약과

녹색경제로의 이행

∙ 신에너지 공급과 기술

∙ 사물인터넷(IoT)

∙ 첨단 제조업과 3D 프린팅

∙ 평균수명 증가와 고령화 사회

∙ 윤리와 프라이버시 문제에 대한

소비자의 우려 증가

∙ 여성의 사회적 열망과 경제력

상승

∙ 첨단 로봇공학과 자율주행차량

∙ 인공지능(AI)과

기계학습(machine learning)

∙ 첨단소재 생명공학기술과

유전체학(genomics)

자료 WEF(2016)

세계경제의 저성장 기조 속에서 주요국들이 신성장동력 창출과 제조업

업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이 가속화

미국은 lsquo첨단제조파트너십(AMP)2)rsquo을 바탕으로 첨단 기술과 자금력을 확보

하고 있는 민간 기업을 중심으로 4차 산업혁명을 이끌어 가고 있음

중국은 lsquo제조 대국rsquo에서 lsquo제조 강국rsquo으로 탈바꿈하기 위한 노력을 하고 있으며

독일은 lsquo인더스트리 40rsquo을 일본은 lsquo4차 산업혁명 선도전략rsquo을 추진

lt세계 경제와 무역의 실질 성장률gt lt주요국의 4차 산업혁명 대응 전략gt

국가 대응 정책

미국 혁신제조업파트너십(AMP 20)

독일 Industrie 40(2012)

일본 4차 산업혁명 선도전략(20164)

중국 중국제조2025(2015) 인터넷플러스

인도 Make in India(2014)

자료 IMF 자료 저자 정리

2) 미국은 lsquo미국혁신전략rsquo이 제시한 방향을 중소기업 전반에 확대하기 위한 지원정책으로 lsquo첨단제조업 파트너십 20rsquo을

발표(2014년 10월)

IIT 국제무역연구원 3

한국 정부는 新성장을 기술혁신 또는 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가는

원동력으로서 정의하고 신성장산업을 발표

최근 산업부는 4차 산업혁명에 대응하여 전기차 middot 스마트카 IoT 에너지 신

산업 바이오의약 첨단 신소재 등 12대 신산업을 선정(rsquo171) lt정부의 12대 신산업 목록gt

여타 기술 산업과 융복합되어 플랫폼으로 발전

①전기 자율차 ②스마트 친환경선박 ③IoT가전 ④로봇 ⑤바이오헬스 ⑥항공 드론 ⑦프리미엄 소비재

983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983729시스템 산업

신기후체제 등 환경의 경제이슈화에 대응

⑧에너지 신산업(신재생 ESS AMI 등)983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983730에너지 산업

시스템 에너지산업의 공통 핵심기반이 되는 고부가산업 ⑨첨단 신소재 ⑩AR VR ⑪차세대 디스플레이 ⑫차세대반도체

983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업소재부품 산업

자료 산업통상자원부

신산업 민관협의회3)는 글로벌 시장규모 성장전망 국내기업들의 민간투자

계획(rsquo18년까지 전기 자율차 에너지 신산업 신소재 등에 약 80조원 규모의

투자 추진) 등을 종합적으로 고려하여 12대 신산업의 청사진을 제시

- 신산업 육성을 뒷받침하는 정책과제를 통해 2025년까지 제조업에서 신산업

수출 비중을 2배로 늘리고 해당 분야에서 38만개의 일자리를 추가로 창출

하는 것을 목표로 하고 있음

lt12대 신산업의 2025년 주요 발전목표gt

구분 rsquo25년 주요 발전목표전기 자율차 전기수소차 35만대 수출 레벨 4 자율차 시대 진입

스마트선박 LNG추진선 등 친환경 선박 점유율 70로 확대

IoT가전 IoT 등을 활용한 가전수출 200억불 달성

로봇 생산 10조원 수출 40억불 달성

바이오헬스 의료정보 빅데이터화를 통해 디지털헬스케어 플랫폼 선점

항공 드론 상업용 고기능 중대형 무인기 시장 30억불 창출

프리미엄 소비재 lsquo설화수rsquo와 같은 글로벌 매출 1조원 프리미엄 브랜드 15개 창출

에너지 신산업 신재생 수출 200억불 스마트미터(AMI) 보급 2200만호 확대(rsquo20년)

첨단신소재 탄소소재 타이타늄 등 경량 친환경 첨단 소재 수출 230억불

ARVR 매출 1000억원 이상 전문기업 100개사 창출

차세대 디스플레이 OLED로의 주력품목 전환 (매출액 비중 75)

차세대 반도체 저전력 초경량 초고속 시스템 반도체 세계시장 점유율 10 달성

자료 산업통상자원부

3) 민관 공동으로「신산업 창출을 위한 정책과제」제시를 위해 지난해 4차례의 신산업 민관협의회를 개최

(공동의장 주형환 산업부장관 박용만 대한상의 회장)

4 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

본 보고서에서는 정부가 4차 산업혁명과 연관성이 큰 품목코드를 신설 및

지정[rsquo173월 무역통계 품목분류 체계(MTI) 개편시]함에 따라 해당 품목의

수출입 동향과 국제경쟁력을 진단하여 시사점을 도출하고자 함

【참고 1】 12대 신산업 무역통계 품목 코드

산업부 12대 신산업을 기준으로 무역통계 품목코드를 부여 수출입 동향을 모니

터링이 가능토록 함

에너지 신산업 차세대 반도체 첨단 신소재 등 12대 신산업 중 수출입 집계가 가능

한 9개 산업의 상품(HS코드)군을 모아 신성장산업 코드(가칭 lsquoKATP4) codersquo)로 신설

스마트 middot친환경선박 IoT가전 AR middotVR 등은 제외

- 기술 개발 초기단계에 있는 품목 등이 포함된 신산업의 특성상 HS 코드가 현재

미부여인 경우가 다수임 HS코드 개편시 HS코드 신설 등을 통해 추가적인 수출

실적 발표 추진이 필요

lt12대 신산업 품목 코드 선정여부gt신산업 선정여부

① 전기자동차 ② 스마트 middot 친환경선박 X

③ IoT가전 X

④ 로봇 ⑤ 바이오헬스 ⑥ 항공 middot 드론 ⑦ 프리미엄 소비재 ⑧ 에너지 신산업 ⑨ 첨단 신소재 ⑩ AR middot VR X

⑪ 차세대 디스플레이 ⑫ 차세대 반도체

자료 한국무역협회 국제무역연구원 ｢무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안｣ 2017 2017년에 신성장산업 품목 관련 HS코드가 다수 신설됨에 따라 2016년 이전과 2017년

이후 실적 집계 기준에는 일부 차이가 있음

세부 신산업 신설 내용은 부록의 lsquo12대 신산업 품목 코드rsquo 참고

4) KATP Korea Advance Technology Product

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 1

Ⅰ 4차 산업혁명과 신성장산업

전 세계 산업계 전체에 공통되는 트렌드로 lsquo4차 산업혁명1)rsquo이 주목을 받고 있음

4차 산업혁명이란 IoT(사물인터넷) 빅데이터 분석 AI(인공지능) 로봇의 4가지

기술이 가져온 사회와 산업의 변혁을 의미함

4가지 기술의 조합으로 ①IoT를 통해 데이터를 수집함과 동시에 ②빅데이터

분석에 의한 유의한 정보를 추출하고 ③이를 바탕으로 AI가 최적의 행동을

판단한 후에 ④로봇이 자동으로 실행하여 종래 인간이 수행해오던 업무 프

로세스를 자동적으로 최적화하는 것이 가능해짐

다양한 데이터의 수집과 활용 인간 노동의 보조 및 대체 그리고 산업 프로

세스의 자율적 최적화가 가능해짐에 따라 제4차 산업혁명 후의 세계에서는

사회와 산업의 양상이 종래와는 달라지고 있음

lt4차 산업혁명 시대 4가지 기술의 정의와 파급효과gt

자료 미츠비시도쿄UFJ은행(2017) ｢4차 산업 혁명이 우리 산업계에 미치는 영향｣ 보고서 참고

1) 4차 산업혁명의 lsquo4차rsquo는 증기기관에 의한 1차 산업혁명에서부터 전력이용(2차) 컴퓨터 도입(3차)에 이어 네 번째

혁명이라는 것에서 유래함

2 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

4차 산업혁명으로 IoT 빅데이터 AI 등 ICT기술이 제조공정에 적용되면서

온디맨드(on-demand) 환경에 적합한 디지털 제조공정이 마련되어 3D 프린팅

등 첨단 제조업에서 혁신이 일어나고 있음

2018~2020년에는 첨단 로봇공학과 자율주행차량 인공지능(AI)과 기계학습

(machine learning) 첨단소재 생명공학기술과 유전체학(genomics)분야가

신성장산업의 주류를 형성할 것으로 예상

lt4차 산업혁명의 시기별 영향gt

이미 나타난 영향 2015~2017 2018~2020

∙ 모바일 인터넷과 클라우드 기술

∙ 컴퓨터의 처리 능력과

빅데이터의 확대

∙ 크라우드소싱 공유경제와

개인간(p2p) 플랫폼

∙ 신흥시장 중산층 middot 청년층 부상

∙ 급격한 도시화

∙ 작업환경의 변화와 노동 유연화

∙ 기후변화 자연자원의 제약과

녹색경제로의 이행

∙ 신에너지 공급과 기술

∙ 사물인터넷(IoT)

∙ 첨단 제조업과 3D 프린팅

∙ 평균수명 증가와 고령화 사회

∙ 윤리와 프라이버시 문제에 대한

소비자의 우려 증가

∙ 여성의 사회적 열망과 경제력

상승

∙ 첨단 로봇공학과 자율주행차량

∙ 인공지능(AI)과

기계학습(machine learning)

∙ 첨단소재 생명공학기술과

유전체학(genomics)

자료 WEF(2016)

세계경제의 저성장 기조 속에서 주요국들이 신성장동력 창출과 제조업

업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이 가속화

미국은 lsquo첨단제조파트너십(AMP)2)rsquo을 바탕으로 첨단 기술과 자금력을 확보

하고 있는 민간 기업을 중심으로 4차 산업혁명을 이끌어 가고 있음

중국은 lsquo제조 대국rsquo에서 lsquo제조 강국rsquo으로 탈바꿈하기 위한 노력을 하고 있으며

독일은 lsquo인더스트리 40rsquo을 일본은 lsquo4차 산업혁명 선도전략rsquo을 추진

lt세계 경제와 무역의 실질 성장률gt lt주요국의 4차 산업혁명 대응 전략gt

국가 대응 정책

미국 혁신제조업파트너십(AMP 20)

독일 Industrie 40(2012)

일본 4차 산업혁명 선도전략(20164)

중국 중국제조2025(2015) 인터넷플러스

인도 Make in India(2014)

자료 IMF 자료 저자 정리

2) 미국은 lsquo미국혁신전략rsquo이 제시한 방향을 중소기업 전반에 확대하기 위한 지원정책으로 lsquo첨단제조업 파트너십 20rsquo을

발표(2014년 10월)

IIT 국제무역연구원 3

한국 정부는 新성장을 기술혁신 또는 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가는

원동력으로서 정의하고 신성장산업을 발표

최근 산업부는 4차 산업혁명에 대응하여 전기차 middot 스마트카 IoT 에너지 신

산업 바이오의약 첨단 신소재 등 12대 신산업을 선정(rsquo171) lt정부의 12대 신산업 목록gt

여타 기술 산업과 융복합되어 플랫폼으로 발전

①전기 자율차 ②스마트 친환경선박 ③IoT가전 ④로봇 ⑤바이오헬스 ⑥항공 드론 ⑦프리미엄 소비재

983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983729시스템 산업

신기후체제 등 환경의 경제이슈화에 대응

⑧에너지 신산업(신재생 ESS AMI 등)983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983730에너지 산업

시스템 에너지산업의 공통 핵심기반이 되는 고부가산업 ⑨첨단 신소재 ⑩AR VR ⑪차세대 디스플레이 ⑫차세대반도체

983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업소재부품 산업

자료 산업통상자원부

신산업 민관협의회3)는 글로벌 시장규모 성장전망 국내기업들의 민간투자

계획(rsquo18년까지 전기 자율차 에너지 신산업 신소재 등에 약 80조원 규모의

투자 추진) 등을 종합적으로 고려하여 12대 신산업의 청사진을 제시

- 신산업 육성을 뒷받침하는 정책과제를 통해 2025년까지 제조업에서 신산업

수출 비중을 2배로 늘리고 해당 분야에서 38만개의 일자리를 추가로 창출

하는 것을 목표로 하고 있음

lt12대 신산업의 2025년 주요 발전목표gt

구분 rsquo25년 주요 발전목표전기 자율차 전기수소차 35만대 수출 레벨 4 자율차 시대 진입

스마트선박 LNG추진선 등 친환경 선박 점유율 70로 확대

IoT가전 IoT 등을 활용한 가전수출 200억불 달성

로봇 생산 10조원 수출 40억불 달성

바이오헬스 의료정보 빅데이터화를 통해 디지털헬스케어 플랫폼 선점

항공 드론 상업용 고기능 중대형 무인기 시장 30억불 창출

프리미엄 소비재 lsquo설화수rsquo와 같은 글로벌 매출 1조원 프리미엄 브랜드 15개 창출

에너지 신산업 신재생 수출 200억불 스마트미터(AMI) 보급 2200만호 확대(rsquo20년)

첨단신소재 탄소소재 타이타늄 등 경량 친환경 첨단 소재 수출 230억불

ARVR 매출 1000억원 이상 전문기업 100개사 창출

차세대 디스플레이 OLED로의 주력품목 전환 (매출액 비중 75)

차세대 반도체 저전력 초경량 초고속 시스템 반도체 세계시장 점유율 10 달성

자료 산업통상자원부

3) 민관 공동으로「신산업 창출을 위한 정책과제」제시를 위해 지난해 4차례의 신산업 민관협의회를 개최

(공동의장 주형환 산업부장관 박용만 대한상의 회장)

4 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

본 보고서에서는 정부가 4차 산업혁명과 연관성이 큰 품목코드를 신설 및

지정[rsquo173월 무역통계 품목분류 체계(MTI) 개편시]함에 따라 해당 품목의

수출입 동향과 국제경쟁력을 진단하여 시사점을 도출하고자 함

【참고 1】 12대 신산업 무역통계 품목 코드

산업부 12대 신산업을 기준으로 무역통계 품목코드를 부여 수출입 동향을 모니

터링이 가능토록 함

에너지 신산업 차세대 반도체 첨단 신소재 등 12대 신산업 중 수출입 집계가 가능

한 9개 산업의 상품(HS코드)군을 모아 신성장산업 코드(가칭 lsquoKATP4) codersquo)로 신설

스마트 middot친환경선박 IoT가전 AR middotVR 등은 제외

- 기술 개발 초기단계에 있는 품목 등이 포함된 신산업의 특성상 HS 코드가 현재

미부여인 경우가 다수임 HS코드 개편시 HS코드 신설 등을 통해 추가적인 수출

실적 발표 추진이 필요

lt12대 신산업 품목 코드 선정여부gt신산업 선정여부

① 전기자동차 ② 스마트 middot 친환경선박 X

③ IoT가전 X

④ 로봇 ⑤ 바이오헬스 ⑥ 항공 middot 드론 ⑦ 프리미엄 소비재 ⑧ 에너지 신산업 ⑨ 첨단 신소재 ⑩ AR middot VR X

⑪ 차세대 디스플레이 ⑫ 차세대 반도체

자료 한국무역협회 국제무역연구원 ｢무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안｣ 2017 2017년에 신성장산업 품목 관련 HS코드가 다수 신설됨에 따라 2016년 이전과 2017년

이후 실적 집계 기준에는 일부 차이가 있음

세부 신산업 신설 내용은 부록의 lsquo12대 신산업 품목 코드rsquo 참고

4) KATP Korea Advance Technology Product

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

2 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

4차 산업혁명으로 IoT 빅데이터 AI 등 ICT기술이 제조공정에 적용되면서

온디맨드(on-demand) 환경에 적합한 디지털 제조공정이 마련되어 3D 프린팅

등 첨단 제조업에서 혁신이 일어나고 있음

2018~2020년에는 첨단 로봇공학과 자율주행차량 인공지능(AI)과 기계학습

(machine learning) 첨단소재 생명공학기술과 유전체학(genomics)분야가

신성장산업의 주류를 형성할 것으로 예상

lt4차 산업혁명의 시기별 영향gt

이미 나타난 영향 2015~2017 2018~2020

∙ 모바일 인터넷과 클라우드 기술

∙ 컴퓨터의 처리 능력과

빅데이터의 확대

∙ 크라우드소싱 공유경제와

개인간(p2p) 플랫폼

∙ 신흥시장 중산층 middot 청년층 부상

∙ 급격한 도시화

∙ 작업환경의 변화와 노동 유연화

∙ 기후변화 자연자원의 제약과

녹색경제로의 이행

∙ 신에너지 공급과 기술

∙ 사물인터넷(IoT)

∙ 첨단 제조업과 3D 프린팅

∙ 평균수명 증가와 고령화 사회

∙ 윤리와 프라이버시 문제에 대한

소비자의 우려 증가

∙ 여성의 사회적 열망과 경제력

상승

∙ 첨단 로봇공학과 자율주행차량

∙ 인공지능(AI)과

기계학습(machine learning)

∙ 첨단소재 생명공학기술과

유전체학(genomics)

자료 WEF(2016)

세계경제의 저성장 기조 속에서 주요국들이 신성장동력 창출과 제조업

업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이 가속화

미국은 lsquo첨단제조파트너십(AMP)2)rsquo을 바탕으로 첨단 기술과 자금력을 확보

하고 있는 민간 기업을 중심으로 4차 산업혁명을 이끌어 가고 있음

중국은 lsquo제조 대국rsquo에서 lsquo제조 강국rsquo으로 탈바꿈하기 위한 노력을 하고 있으며

독일은 lsquo인더스트리 40rsquo을 일본은 lsquo4차 산업혁명 선도전략rsquo을 추진

lt세계 경제와 무역의 실질 성장률gt lt주요국의 4차 산업혁명 대응 전략gt

국가 대응 정책

미국 혁신제조업파트너십(AMP 20)

독일 Industrie 40(2012)

일본 4차 산업혁명 선도전략(20164)

중국 중국제조2025(2015) 인터넷플러스

인도 Make in India(2014)

자료 IMF 자료 저자 정리

2) 미국은 lsquo미국혁신전략rsquo이 제시한 방향을 중소기업 전반에 확대하기 위한 지원정책으로 lsquo첨단제조업 파트너십 20rsquo을

발표(2014년 10월)

IIT 국제무역연구원 3

한국 정부는 新성장을 기술혁신 또는 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가는

원동력으로서 정의하고 신성장산업을 발표

최근 산업부는 4차 산업혁명에 대응하여 전기차 middot 스마트카 IoT 에너지 신

산업 바이오의약 첨단 신소재 등 12대 신산업을 선정(rsquo171) lt정부의 12대 신산업 목록gt

여타 기술 산업과 융복합되어 플랫폼으로 발전

①전기 자율차 ②스마트 친환경선박 ③IoT가전 ④로봇 ⑤바이오헬스 ⑥항공 드론 ⑦프리미엄 소비재

983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983729시스템 산업

신기후체제 등 환경의 경제이슈화에 대응

⑧에너지 신산업(신재생 ESS AMI 등)983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983730에너지 산업

시스템 에너지산업의 공통 핵심기반이 되는 고부가산업 ⑨첨단 신소재 ⑩AR VR ⑪차세대 디스플레이 ⑫차세대반도체

983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업소재부품 산업

자료 산업통상자원부

신산업 민관협의회3)는 글로벌 시장규모 성장전망 국내기업들의 민간투자

계획(rsquo18년까지 전기 자율차 에너지 신산업 신소재 등에 약 80조원 규모의

투자 추진) 등을 종합적으로 고려하여 12대 신산업의 청사진을 제시

- 신산업 육성을 뒷받침하는 정책과제를 통해 2025년까지 제조업에서 신산업

수출 비중을 2배로 늘리고 해당 분야에서 38만개의 일자리를 추가로 창출

하는 것을 목표로 하고 있음

lt12대 신산업의 2025년 주요 발전목표gt

구분 rsquo25년 주요 발전목표전기 자율차 전기수소차 35만대 수출 레벨 4 자율차 시대 진입

스마트선박 LNG추진선 등 친환경 선박 점유율 70로 확대

IoT가전 IoT 등을 활용한 가전수출 200억불 달성

로봇 생산 10조원 수출 40억불 달성

바이오헬스 의료정보 빅데이터화를 통해 디지털헬스케어 플랫폼 선점

항공 드론 상업용 고기능 중대형 무인기 시장 30억불 창출

프리미엄 소비재 lsquo설화수rsquo와 같은 글로벌 매출 1조원 프리미엄 브랜드 15개 창출

에너지 신산업 신재생 수출 200억불 스마트미터(AMI) 보급 2200만호 확대(rsquo20년)

첨단신소재 탄소소재 타이타늄 등 경량 친환경 첨단 소재 수출 230억불

ARVR 매출 1000억원 이상 전문기업 100개사 창출

차세대 디스플레이 OLED로의 주력품목 전환 (매출액 비중 75)

차세대 반도체 저전력 초경량 초고속 시스템 반도체 세계시장 점유율 10 달성

자료 산업통상자원부

3) 민관 공동으로「신산업 창출을 위한 정책과제」제시를 위해 지난해 4차례의 신산업 민관협의회를 개최

(공동의장 주형환 산업부장관 박용만 대한상의 회장)

4 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

본 보고서에서는 정부가 4차 산업혁명과 연관성이 큰 품목코드를 신설 및

지정[rsquo173월 무역통계 품목분류 체계(MTI) 개편시]함에 따라 해당 품목의

수출입 동향과 국제경쟁력을 진단하여 시사점을 도출하고자 함

【참고 1】 12대 신산업 무역통계 품목 코드

산업부 12대 신산업을 기준으로 무역통계 품목코드를 부여 수출입 동향을 모니

터링이 가능토록 함

에너지 신산업 차세대 반도체 첨단 신소재 등 12대 신산업 중 수출입 집계가 가능

한 9개 산업의 상품(HS코드)군을 모아 신성장산업 코드(가칭 lsquoKATP4) codersquo)로 신설

스마트 middot친환경선박 IoT가전 AR middotVR 등은 제외

- 기술 개발 초기단계에 있는 품목 등이 포함된 신산업의 특성상 HS 코드가 현재

미부여인 경우가 다수임 HS코드 개편시 HS코드 신설 등을 통해 추가적인 수출

실적 발표 추진이 필요

lt12대 신산업 품목 코드 선정여부gt신산업 선정여부

① 전기자동차 ② 스마트 middot 친환경선박 X

③ IoT가전 X

④ 로봇 ⑤ 바이오헬스 ⑥ 항공 middot 드론 ⑦ 프리미엄 소비재 ⑧ 에너지 신산업 ⑨ 첨단 신소재 ⑩ AR middot VR X

⑪ 차세대 디스플레이 ⑫ 차세대 반도체

자료 한국무역협회 국제무역연구원 ｢무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안｣ 2017 2017년에 신성장산업 품목 관련 HS코드가 다수 신설됨에 따라 2016년 이전과 2017년

이후 실적 집계 기준에는 일부 차이가 있음

세부 신산업 신설 내용은 부록의 lsquo12대 신산업 품목 코드rsquo 참고

4) KATP Korea Advance Technology Product

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 3

한국 정부는 新성장을 기술혁신 또는 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가는

원동력으로서 정의하고 신성장산업을 발표

최근 산업부는 4차 산업혁명에 대응하여 전기차 middot 스마트카 IoT 에너지 신

산업 바이오의약 첨단 신소재 등 12대 신산업을 선정(rsquo171) lt정부의 12대 신산업 목록gt

여타 기술 산업과 융복합되어 플랫폼으로 발전

①전기 자율차 ②스마트 친환경선박 ③IoT가전 ④로봇 ⑤바이오헬스 ⑥항공 드론 ⑦프리미엄 소비재

983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729983729시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 시스템 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983729시스템 산업

신기후체제 등 환경의 경제이슈화에 대응

⑧에너지 신산업(신재생 ESS AMI 등)983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730983730에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 에너지 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업983730에너지 산업

시스템 에너지산업의 공통 핵심기반이 되는 고부가산업 ⑨첨단 신소재 ⑩AR VR ⑪차세대 디스플레이 ⑫차세대반도체

983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731983731소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 소재부품 산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업산업소재부품 산업

자료 산업통상자원부

신산업 민관협의회3)는 글로벌 시장규모 성장전망 국내기업들의 민간투자

계획(rsquo18년까지 전기 자율차 에너지 신산업 신소재 등에 약 80조원 규모의

투자 추진) 등을 종합적으로 고려하여 12대 신산업의 청사진을 제시

- 신산업 육성을 뒷받침하는 정책과제를 통해 2025년까지 제조업에서 신산업

수출 비중을 2배로 늘리고 해당 분야에서 38만개의 일자리를 추가로 창출

하는 것을 목표로 하고 있음

lt12대 신산업의 2025년 주요 발전목표gt

구분 rsquo25년 주요 발전목표전기 자율차 전기수소차 35만대 수출 레벨 4 자율차 시대 진입

스마트선박 LNG추진선 등 친환경 선박 점유율 70로 확대

IoT가전 IoT 등을 활용한 가전수출 200억불 달성

로봇 생산 10조원 수출 40억불 달성

바이오헬스 의료정보 빅데이터화를 통해 디지털헬스케어 플랫폼 선점

항공 드론 상업용 고기능 중대형 무인기 시장 30억불 창출

프리미엄 소비재 lsquo설화수rsquo와 같은 글로벌 매출 1조원 프리미엄 브랜드 15개 창출

에너지 신산업 신재생 수출 200억불 스마트미터(AMI) 보급 2200만호 확대(rsquo20년)

첨단신소재 탄소소재 타이타늄 등 경량 친환경 첨단 소재 수출 230억불

ARVR 매출 1000억원 이상 전문기업 100개사 창출

차세대 디스플레이 OLED로의 주력품목 전환 (매출액 비중 75)

차세대 반도체 저전력 초경량 초고속 시스템 반도체 세계시장 점유율 10 달성

자료 산업통상자원부

3) 민관 공동으로「신산업 창출을 위한 정책과제」제시를 위해 지난해 4차례의 신산업 민관협의회를 개최

(공동의장 주형환 산업부장관 박용만 대한상의 회장)

4 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

본 보고서에서는 정부가 4차 산업혁명과 연관성이 큰 품목코드를 신설 및

지정[rsquo173월 무역통계 품목분류 체계(MTI) 개편시]함에 따라 해당 품목의

수출입 동향과 국제경쟁력을 진단하여 시사점을 도출하고자 함

【참고 1】 12대 신산업 무역통계 품목 코드

산업부 12대 신산업을 기준으로 무역통계 품목코드를 부여 수출입 동향을 모니

터링이 가능토록 함

에너지 신산업 차세대 반도체 첨단 신소재 등 12대 신산업 중 수출입 집계가 가능

한 9개 산업의 상품(HS코드)군을 모아 신성장산업 코드(가칭 lsquoKATP4) codersquo)로 신설

스마트 middot친환경선박 IoT가전 AR middotVR 등은 제외

- 기술 개발 초기단계에 있는 품목 등이 포함된 신산업의 특성상 HS 코드가 현재

미부여인 경우가 다수임 HS코드 개편시 HS코드 신설 등을 통해 추가적인 수출

실적 발표 추진이 필요

lt12대 신산업 품목 코드 선정여부gt신산업 선정여부

① 전기자동차 ② 스마트 middot 친환경선박 X

③ IoT가전 X

④ 로봇 ⑤ 바이오헬스 ⑥ 항공 middot 드론 ⑦ 프리미엄 소비재 ⑧ 에너지 신산업 ⑨ 첨단 신소재 ⑩ AR middot VR X

⑪ 차세대 디스플레이 ⑫ 차세대 반도체

자료 한국무역협회 국제무역연구원 ｢무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안｣ 2017 2017년에 신성장산업 품목 관련 HS코드가 다수 신설됨에 따라 2016년 이전과 2017년

이후 실적 집계 기준에는 일부 차이가 있음

세부 신산업 신설 내용은 부록의 lsquo12대 신산업 품목 코드rsquo 참고

4) KATP Korea Advance Technology Product

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

4 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

본 보고서에서는 정부가 4차 산업혁명과 연관성이 큰 품목코드를 신설 및

지정[rsquo173월 무역통계 품목분류 체계(MTI) 개편시]함에 따라 해당 품목의

수출입 동향과 국제경쟁력을 진단하여 시사점을 도출하고자 함

【참고 1】 12대 신산업 무역통계 품목 코드

산업부 12대 신산업을 기준으로 무역통계 품목코드를 부여 수출입 동향을 모니

터링이 가능토록 함

에너지 신산업 차세대 반도체 첨단 신소재 등 12대 신산업 중 수출입 집계가 가능

한 9개 산업의 상품(HS코드)군을 모아 신성장산업 코드(가칭 lsquoKATP4) codersquo)로 신설

스마트 middot친환경선박 IoT가전 AR middotVR 등은 제외

- 기술 개발 초기단계에 있는 품목 등이 포함된 신산업의 특성상 HS 코드가 현재

미부여인 경우가 다수임 HS코드 개편시 HS코드 신설 등을 통해 추가적인 수출

실적 발표 추진이 필요

lt12대 신산업 품목 코드 선정여부gt신산업 선정여부

① 전기자동차 ② 스마트 middot 친환경선박 X

③ IoT가전 X

④ 로봇 ⑤ 바이오헬스 ⑥ 항공 middot 드론 ⑦ 프리미엄 소비재 ⑧ 에너지 신산업 ⑨ 첨단 신소재 ⑩ AR middot VR X

⑪ 차세대 디스플레이 ⑫ 차세대 반도체

자료 한국무역협회 국제무역연구원 ｢무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안｣ 2017 2017년에 신성장산업 품목 관련 HS코드가 다수 신설됨에 따라 2016년 이전과 2017년

이후 실적 집계 기준에는 일부 차이가 있음

세부 신산업 신설 내용은 부록의 lsquo12대 신산업 품목 코드rsquo 참고

4) KATP Korea Advance Technology Product

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 5

Ⅱ 우리나라 신성장산업의 무역 동향

최근 우리나라 신성장산업의 수출입 규모는 지속적으로 증가하여 우리나라 전체

무역에서 차지하는 비중도 상승세

우리나라 9대 신성장산업의 무역규모는 2012년 1452억 달러에서 2016년

1735억 달러로 연평균 46 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속

에서도 선전

lt우리나라 신산업 무역규모 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

- 신산업 수출은 최근 4년간 연평균 50 증가하면서 2016년에는 767억 달러를

달성하였으나 무역수지는 적자(2016년 202억 달러 적자)에서 벗어나지 못함

rsquo12년대비 rsquo16년 연평균 증가율() (세계무역) -28 (韓 전체수출) -25 (韓 신산업 수출) 50

rsquo12년대비rsquo16년 한국 신성장산업 연평균 증가율() (수출) 50 (수입) 43 (무역) 46

lt세계무역과 한국 신성장산업 수출 동향gt

　 2012 2013 2014 2015 2016

세계

무역

무역액(조 달러) 372 380 381 332 323

증가율() 10 20 04 -127 -26

한국

수출

전체 산업(억 달러) 5479 5596 5727 5268 4954

증가율() -13 21 23 -80 -59

신산업(억 달러) 632 676 674 717 767

증가율() 213 70 -03 65 69

주 2016년 세계 무역규모는 WTO 발표 70개국 기준 통계를 바탕으로 국제무역연구원 추정

자료 WTO 한국무역협회

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

6 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

이에 따라 우리나라 전체 수출(무역)에서 신성장산업이 차지하는 비중은

2012년 115(136)에서 2016년 155(192)로 꾸준한 상승세

lt우리나라 신산업 수출입 비중 추이gt

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업 수출은 차세대 반도체가 선도하는 가운데 프리미엄 소비재 차세대

디스플레이 바이오헬스 에너지 신산업 첨단 신소재 항공middot우주 등도 선전하는 양상

차세대 반도체는 지난해 361억 달러의 수출규모를 기록해 전체 신성장산업

수출의 471를 차지

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규모가

15배로 확대

수출규모가 상대적으로 적은 전기자동차는 2012년 이후 수출이 급증했으며

로봇과 프리미엄 소비재도 매년 약 5의 증가세를 시현

- 프리미엄 소비재는 화장품이 전체 수출 증가를 견인

프리미엄 소비재 연평균 수출 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(화장품) 435 (농수산식품) 16 (생활용품) 08 (패션의류) 05

lt신성장산업 품목의 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명수출금액 연평균

증가율(rsquo12 대비 rsquo16)

증가 배수 (rsquo16rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 02 57 137 340 315 4973 15750로봇 511 655 675 771 620 49 12

바이오헬스 2505 2613 2990 3525 3990 123 16항공 middot 우주 1577 2256 2154 2172 2300 99 15프리미엄 소비재 17958 18713 19580 19868 21917 51 12

에너지 신산업 2534 2597 2595 2464 2889 33 11첨단 신소재 2328 2496 2729 2579 2390 07 10차세대 디스플레이 4373 5165 4119 5151 6168 90 14

차세대 반도체 31401 33043 32392 34853 36069 35 11

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 7

최근 2년 동안 차세대 디스플레이 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공middot우주

차세대 반도체의 수출이 증가세를 유지

에너지 신산업 중 에너지 저장장치(ESS) 수출은 2016년에 179 증가한 29억

달러를 기록

lt신성장산업 연도별 수출 증가율 추이gt(전년대비 )

　 2012 2013 2014 2015 2016전기자동차 445 228831 1413 1472 -72

로봇 -18 280 31 143 -197

바이오헬스 164 43 144 179 132

항공 우주 192 430 -45 08 59

프리미엄 소비재 103 42 46 15 103

에너지 신산업 4980 25 -01 -50 172

첨단 신소재 33 72 93 -55 -73

차세대 디스플레이 1012 181 -202 250 197

차세대 반도체 165 52 -20 76 35

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신성장산업의 수입은 로봇 첨단 신소재 차세대 디스플레이를 제외한 전체

품목에서 증가

프리미엄 소비재 차세대 반도체 항공 middot 우주 바이오헬스 등을 중심으로

수입이 늘어남

신성장산업 분야별 수입증가 기여율(rsquo12년 대비 rsquo16년 )

(프리미엄 소비재) 411 (차세대 반도체) 396 (바이오헬스) 101

lt신성장산업 품목의 수입 동향gt(백만 달러 )

품목명수입금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(lsquo12대비lsquo16)

전기자동차 12 14 10 20 15 -281 877

로봇 370 318 352 357 340 -46 -21

바이오헬스 5548 5615 6270 6194 7053 139 62

항공 middot 우주 3862 3812 4050 4891 5291 82 82

프리미엄 소비재 50353 53076 57392 55799 56469 12 29

에너지 신산업 585 644 597 608 569 -64 -07

첨단 신소재 504 522 573 541 482 -109 -11

차세대 디스플레이 31 26 32 26 24 -50 -57

차세대 반도체 20723 23661 25752 27152 26610 -20 64

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

8 4차 산업혁명 시대 신산업의 수출 경쟁력

신성장산업 무역수지는 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

등에서 흑자 유지

9대 신산업 중 전기차 로봇 에너지 신산업(ESS) 첨단 신소재 차세대 디스

플레이(OLED) 등 5개 분야에서 무역수지가 개선됨

lt신성장산업 품목의 무역수지gt(백만 달러 )

품목명무역수지 증감액

(rsquo16-rsquo12)2012 2013 2014 2015 2016

전기자동차 -09 56 127 319 301 301

로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3044 -3002 -3280 -2669 -3063 -19

항공 middot 우주 -2284 -1556 -1896 -2719 -2991 -707

프리미엄 소비재 -32395 -34364 -37813 -35930 -34552 -2157

- 농수산 -23795 -24320 -26010 -24424 -23807 -11

- 화장품 -271 -53 484 1509 2740 3010

- 생활용품 -2772 -3210 -4294 -4623 -4663 -1891

- 패션의류 -5556 -6780 -7993 -8392 -8822 -3266

에너지 신산업 1949 1953 1998 1857 2320 371 - ESS 1952 1958 1992 1853 2326 374 - 스마트미터(AMI) -29 -52 52 35 -57 -28

첨단 신소재 1824 1974 2156 2038 1908 84 - 고성능 섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가 합성수지 1816 1948 2083 1959 1835 18 차세대 디스플레이 4342 5138 4087 5125 6144 1801 차세대 반도체 10677 9381 6640 7701 9459 -1218

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

신산업 품목의 제1의 수출시장은 중국과 아세안임

대중국 수출이 2016년에 211억 달러로 신성장산업 전체 수출의 275를 차지

했으며 아세안(201 베트남 99) 미국(65) 일본(65) 등이 높은

비중을 차지

신산업의 대신흥국 수출입 비중(rsquo16년 ) (수출) 545 (수입) 445

신산업 수입 비중이 높은 미국 EU를 중심으로 무역수지 적자가 지속되고

있으나 2014년 이후 적자 규모가 축소되는 모습

국가별 신산업 수입비중 및 무역수지( 억 달러) (미국) 175 -120 (EU) 131 -84

신성장산업의 무역수지(억 달러) (rsquo14) -277 rarr (rsquo15) -239 rarr (rsquo16) -202

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 9

구분수출 수입 수지

금액 증가율 구성비 금액 증가율 구성비 금액 구성비

전체 767 69 1000 969 13 1000 -202 1000

선진국

미국 50 85 64 169 11 175 -120 592

일본 50 47 66 53 95 51 -4 18

EU 46 188 53 130 37 131 -84 417

- 독일 12 90 16 28 74 27 -16 77

선진국 계 371 140 454 534 11 553 -163 807

신흥국

중국 211 -119 333 215 31 218 -4 20

아세안 154 176 183 151 -25 162 3 -16

- 베트남 76 427 74 54 100 52 22 -107

인도 9 262 10 7 -86 08 2 -08

멕시코 4 292 05 3 87 03 1 -07

신흥국 계 395 11 545 433 17 445 -37 185

lt2016년 우리나라 국가별 신산업 무역 현황gt(억 달러 전년대비 비중 )

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

최근 5년간 신흥국 중 우리 기업들의 해외생산기지로 부상한 베트남(221)과

7대의 고성장을 보이고 있는 인도(130)로의 수출이 크게 증가

- 선진국 중에서는 EU(157 독일 165)이 상대적으로 높은 수출 증가율을 기록

lt우리나라의 국가별 신산업 수출 동향gt(백만 달러 )

2012 2013 2014 2015 2016연평균 증가율 (rsquo12 대비 rsquo16)

전체 63187 67594 67371 71723 76657 50

선진국

미국 4264 4802 4456 4580 4968 39

일본 6271 5162 5060 4727 4950 -57

EU 2547 2853 3334 3835 4557 157

- 독일 676 865 1089 1143 1246 165

신흥국

중국 18275 21666 21012 23912 21063 36

아세안 11938 13481 12316 13115 15422 66

- 베트남 3410 4099 4168 5309 7576 221

인도 545 615 697 704 888 130

멕시코 213 259 248 323 417 183

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

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국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

10 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

Ⅲ 우리나라 신산업 품목의 수출경쟁력 분석

1 수출경쟁력 분석(무역특화지수)

무역특화지수(TSI Trade Specification Index)

특정 상품의 세계시장에서의 비교우위를 판단하는 지수

무역특화지수의 부호가 양(+)이면 그 상품은 수출특화를 음(-)이면 수입특화를 의미

하는데 그 절대값이 클수록 수출특화 또는 수입특화 정도가 큼

무역특화지수의 값은 ndash1(완전 수입특화)에서 1(완전 수출특화) 사이의 값을 가짐

는 j국가에 대한 i상품 수출액 는 j국가로부터 i상품 수입액

우리나라 신성장산업은 신흥국을 중심으로 수출마케팅이 전개되면서 이들 시장에

대한 수출비중이 500 이상을 차지

신흥국에 대한 수출이 2012년 312억 달러에서 2016년 395억으로 연평균

61 증가

신성장산업의 대신흥국 수출비중() (rsquo12) 494 rarr (rsquo14) 532 rarr (rsquo16) 516 최근 우리나라의 기술수준이 향상됨에 따라 신산업의 수출경쟁력이 개선됨

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 2014년 이후 선진국과

신흥국에서 그 정도가 완화되면서 수출경쟁력이 개선되는 추세

lt신산업의 경제권별 수출 추이gt lt신산업의 경제권별 TSIgt(억 달러 )

대세계 대선진국 대신흥국2012 632 319 312

2013 676 313 363

2014 674 314 359

2015 717 326 391

2016 767 371 395

연평균 증가율

(rsquo12-rsquo16)50 39 61

대세계 대선진국 대신흥국

2012(a) -0129 -0199 -0044

2013 -0129 -0223 -0028

2014(b) -0170 -0270 -0058

2015 -0143 -0238 -0042

2016(c) -0116 -0180 -0045

증

감

(c-a) 0013 0019 -0001

(c-b) 0054 0090 0013

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 11

- 아세안 인도 멕시코 등으로의 신산업 수출은 수출특화 상태이며 미국

EU 등 대부분의 주요국에서 수입특화이나 그 정도가 완화되는 모습

- 다만 일본과 중국에 대한 신산업 무역특화지수는 악화 추세

對日 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(차세대 반도체)-190 (로봇)-188 (고부가 합성수지)-143

(농수산)-55 (차세대 디스플레이)-39 (생활용품)-32

對中 수출부진 품목 연평균 증가율(rsquo12~rsquo16년 )

(스마트미터)-269 (ESS)-158 (패션의류)-04

lt우리나라의 국가별 신산업 TSI 추이gt

2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전체 -0129 -0129 -0170 -0143 -0116 0013

선진국

미국 -0563 -0514 -0572 -0571 -0546 0016

일본 0117 0063 0030 -0012 -0034 -0151

EU -0599 -0600 -0600 -0531 -0480 0119

- 독일 -0556 -0504 -0458 -0391 -0385 0171

신흥국

중국 0099 0123 0063 0069 -0010 -0109

아세안 -0104 -0101 -0198 -0083 0011 0115

- 베트남 0070 0046 -0080 0037 0166 0096

인도 -0239 -0335 -0162 -0065 0096 0334

멕시코 -0027 -0025 -0060 0119 0203 0230

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

【참고 2】기술무역 수지비 추이

국가단위의 기술력 수준을 거시적으로 보여주는 지표인 기술무역 수지비(기술

수출액기술 도입액)가 기술 수출의 증가로 점차 개선 추세

lt우리나라의 기술무역 수지비gt(백만 달러 )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

기술 수출금 액 3345 4032 5311 6846 9765 10408

증가율 -66 205 317 289 426 66

기술무역 수지비 033 041 048 057 063 063

자료 OECD Main Science and Technology Indicators 20161 미래부 ｢기술무역통계조사보고서｣

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

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Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

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WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

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산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

12 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출동향과 경쟁력

2 신산업의 품목별 수출경쟁력 분석

(수출특화 유지 품목) 로봇 에너지 신산업 첨단 신소재 차세대 디스플레이

차세대 반도체 등에서 수출특화 상태가 지속됨

차세대 디스플레이는 완전 수출특화(2016년 무역특화지수가 0992)에 진입한

상태이며 로봇 에너지신산업(ESS) 첨단 신소재 분야는 수출특화를 보이

면서 개선 추세

- 에너지 신산업 중 에너지저장장치(ESS)의 무역특화지수가 05이상으로 경쟁

력을 확보하고 있음 다만 에너지 신산업 중 스마트미터(AMI)는 수입특화로

경쟁력이 약화

lt수출특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

로봇 0160 0347 0314 0368 0291 0131

에너지 신산업 0625 0602 0626 0604 0671 0046

- ESS 0633 0613 0638 0617 0684 0051

- 스마트미터(AMI) -0087 -0109 0074 0049 -0098 -0012

첨단 신소재 0644 0654 0653 0653 0665 0020

- 고성능 섬유 0030 0093 0205 0194 0206 0176

- 고부가 합성수지 0708 0712 0707 0722 0730 0021

차세대 디스플레이 0986 0990 0985 0990 0992 0006

차세대 반도체 0205 0165 0114 0124 0151 -0054

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

(수입특화 rarr 수출특화) 전기차는 수입특화에서 수출 특화로 전환(연간 무역규모가

3억 달러 내외로 아직 시장이 크지 않음)

무역특화지수 개선 폭은 전기차가 2013년부터 플러스로 전환되면서 가장 크게 개선

lt수출특화로 전환된 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

전기자동차 -0653 0952 0864 0887 0911 1564

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 13

(수입특화 유지) 우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 항공middot우주

그리고 프리미엄 소비재 산업 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

최근 5년간 경쟁력 개선 폭은 바이오헬스 프리미엄 소비재 항공 middot 우주 순

으로 큼

- 프리미엄 소비재 중 수입특화 품목이었던 화장품은 수출 호조에 힘입어 수출

특화로 전환되면서 경쟁력이 상승함

화장품 수출 증가율() (rsquo13) 254 rarr (rsquo14) 525 rarr (rsquo15) 547 rarr (rsquo16) 433

lt수입특화를 유지한 품목의 TSI 추이gt

품목명2012(a)

2013 2014 20152016(b)

증감(b-a)

바이오헬스 -0378 -0365 -0354 -0275 -0277 0101

항공 middot 우주 -0420 -0256 -0306 -0385 -0394 0026

프리미엄 소비재 -0474 -0479 -0491 -0475 -0441 0033

- 농수산식품 -0623 -0631 -0638 -0629 -0607 0015

- 화장품 -0120 -0021 0146 0347 0484 0604

- 생활용품 -0184 -0199 -0255 -0279 -0269 -0085

- 패션의류 -0435 -0465 -0497 -0527 -0546 -0110

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

14 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅳ 기업규모별 신산업의 수출 동향

우리나라 신성장산업 수출은 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소middot

중견기업이 주도

중소 middot 중견기업이 신산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 430에서

2016년에는 484로 확대 추세

신산업 전체 수출 중 중소 middot중견기업 비중()

(rsquo12)430rarr (rsquo13)427rarr (rsquo14)523rarr (rsquo15)527rarr (rsquo16)484 중소 middot중견기업 수출비중 비교(rsquo16년 )

(전체 산업) 376(중소 201 중견 175) (신산업) 484(중소 244 중견 240)

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이고 있음

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

lt2016년 기업규모별 신산업 수출비중gt

자료 중소기업청 한국무역협회

lt기업규모별 신산업의 수출 동향gt(억 달러 )

구분대기업 중소middot중견기업 전체

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율2012 355 469 271 -14 632 213

2013 383 77 289 64 676 70

2014 317 -171 352 219 674 -03

2015 336 58 378 73 717 65

2016 392 166 371 -18 767 69

연평균 증가율(rsquo12년 대비 rsquo16) 25 81 50

주 전체에서 대기업과 중소 middot 중견기업을 제외한 나머지는 기타

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 15

중소middot중견기업은 항공middot우주 차세대 반도체 등에서 수출이 최근 4년간 연평균

두 자리 수를 웃도는 증가세를 시현

에너지 신산업 중에서는 스마트미터(AMI)가 첨단 신소재 중에서는 고능성

섬유가 프리미엄 소비재 중에서는 화장품의 수출이 20 이상의 증가세를 기록

lt중소middot중견기업의 신성장산업 수출 동향gt(백만 달러 )

품목명

수출금액 증가율

2012 2013 2014 2015 2016전년대비

(rsquo16)연평균

(rsquo12 대비 rsquo16)

전기자동차 01 02 11 03 20 5456 1332

로봇 335 353 402 486 392 -193 40

바이오헬스 2101 2164 2543 3069 2556 -167 50

항공middot우주 586 1136 978 1196 1202 05 196

프리미엄 소비재 15022 15536 16702 16888 18380 88 52

농수산식품 5534 5596 5922 5636 6007 66 21

- 화장품 800 866 1439 2344 3325 419 428

- 생활용품 5258 5351 5502 5320 5596 52 16

- 패션의류 3431 3723 3839 3589 3451 -38 01

에너지신산업 354 327 280 320 254 -206 -80

- ESS 347 312 249 286 229 -201 -99

- 스마트미터(AMI) 76 15 31 34 26 -2 353

첨단 신소재 1152 1186 1237 1167 1000 -143 -35

- 고성능 섬유 46 63 85 125 104 -167 230

- 고부가 합성수지 1106 1123 1152 1042 896 -140 -51

차세대 디스플레이 13 57 54 37 62 688 -164

차세대 반도체 7584 8172 13067 14672 13323 -92 151

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

16 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

Ⅴ 신산업의 경쟁력 종합평가와 발전과제

1 종합평가

세계경제의 저성장 기조 속에서 미국 독일 일본 중국 등 주요국들이 신성장동력

창출과 제조업 업그레이드를 위한 다양한 전략을 펼치면서 lsquo4차 산업혁명rsquo이

가속화되고 있음

4차 산업혁명으로 IoT(사물인터넷) 빅데이터 AI(인공지능) 등 ICT기술이

제조공정에 적용되며 3D프린팅 등 첨단 제조업의 혁신이 일어남에 따라 국

가간 middot 기업간 경쟁이 한층 더 치열해지는 무한경쟁 시대에 진입함

한국 정부도 기술혁신과 융합을 통해 성장과 고용을 창출해 나가기 위해서는

신성장산업 분야의 수출입 동향과 국제경쟁력 진단을 통해 4차 산업혁명 시대

개막에 대한 대응전략을 마련하는 것이 긴요

우리나라 신성장산업의 수출은 2012년 632억 달러에서 2016년 767억 달러로

연평균 50 증가하면서 세계무역과 우리 수출의 부진 속에서도 선전

연간 수출액이 20억 달러 이상인 신산업 분야 중 차세대 디스플레이 바이오

헬스 항공 middot 우주는 최근 4년간 연평균 10 내외의 증가율을 보이며 수출규

모가 15배로 확대되고 있음

국가별로는 신흥국 중 해외생산기지로 부상한 베트남과 7대의 고성장을

보이고 있는 인도로 선진국 중에서는 EU에 대해 상대적으로 높은 수출증

가율을 기록

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 17

2012년 이후 신산업의 수출경쟁력 변화 추이를 무역특화지수로 살펴본 결과

우리나라 신산업은 수입특화 상태가 유지되고 있으나 기술수준이 향상됨에 따라

그 정도가 완화되고 있는 것으로 나타남

품목별로는 로봇 ESS(에너지 신산업) 첨단 신소재 차세대 디스플레이 차

세대 반도체 등의 수출특화 상태가 지속됐으며 전기차와 화장품(프리미엄

소비재)는 수입특화에서 수출특화로 전환

우리가 아직 국제경쟁력을 확보하지 못한 바이오 헬스 및 항공 middot 우주 농수산

식품(프리미엄 소비재) 등은 현재까지 수입특화 산업으로 유지되고 있으나

수출경쟁력은 소폭 개선됨

lt신산업의 품목별 무역특화 단계 및 경쟁력 현황gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

2016년경쟁력

신산업 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화 유지 경쟁력高 로봇 ESS(에너지 신산업) 고성능 섬유고부가 합성수지

(첨단 신소재) 차세대 반도체 차세대 디스플레이

수입특화rarr수출특화

경쟁력高 전기차 화장품(프리미엄 소비재)

수입특화 유지 경쟁력低 항공 middot 우주 바이오 헬스 농수산식품(프리미엄 소비재)

수출 경쟁력

악화수입특화 유지

경쟁력中 스마트미터(에너지 신산업)

경쟁력低 생활용품패션의류(프리미엄 소비재)

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 상승 음(-)이면 경쟁력 하락

주2 rsquo16년 경쟁력은 해당 품목의 무역특화지수가 양(+)이면 경쟁력 高 [-0116(rsquo16년 신산업 평균 무역

특화지수) 0] 사이의 값일 경우 경쟁력 中 -0116보다 낮은 경우 경쟁력 低로 정의

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

18 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

국가별로는 아세안(베트남) 인도 멕시코에 대한 경쟁력을 확보하는 등 대

부분의 국가에서 수출경쟁력이 개선되고 있으나 중국 일본에 대해서는 수출

특화에서 수입특화로 전환되면서 경쟁력이 약화되는 모습

lt국가별 신산업 무역특화 단계 및 경쟁력 보유 품목gt

수출 경쟁력추세

무역특화단계

국가 경쟁력 보유 품목

수출 경쟁력

개선

수출특화

유지베트남

로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

수입특화rarr수출특화

아세안전기차 로봇 바이오 헬스 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

인도로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이 차세대 반도체

멕시코로봇 프리미엄 소비재 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 반도체

수입특화

완화

미국 로봇 에너지 신산업

첨단 신소재 차세대 디스플레이

EU 첨단 신소재 에너지 신산업

독일 항공 middot 우주 첨단 신소재 에너지 신산업

수출 경쟁력

악화

수출특화rarr수입특화

중국로봇 항공 middot 우주 에너지 신산업 첨단 신소재

차세대 디스플레이 차세대 반도체

일본 항공 middot 우주 프리미엄 소비재 에너지 신산업

주1 rsquo12년 대비 rsquo16년 무역특화지수 증감이 양(+)의 값일 경우 수출경쟁력 개선 음(-)이면 경쟁력 악화

주2 2016년 기준 국가별 무역특화지수가 양(+)의 값일 경우 경쟁력 보유 품목으로 선정

자료 한국무역협회 자료를 이용하여 저자 계산

기업규모별로는 신성장산업 수출은 중소middot중견기업이 주도

기술력 중심의 작고 민첩한 기업일수록 신산업 수출이 빠르게 증가하는 모습을

보이면서 중소 middot 중견기업이 산산업 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년

430에서 2016년에는 484로 상승하는 추세

수출증가율(rsquo12년 대비 rsquo16년 연평균 ) (중소 middot중견기업) 81 (대기업) 25

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 19

2 발전과제

(1) 유망 신산업을 중심으로 원천기술 개발에 RampD 자금 지원 확대

수출경쟁력이 개선되고 있는 신산업을 중심으로 한 무역특화 단계별 RampD 투자

확대를 통해 산업 원천기술을 확보하고 바이오 신재생 항공middot우주 신소재

헬스케어 등 수익성 높은 지식기반 산업을 수출산업으로 육성하여 미래산업을

선도해야 함

우리나라는 GDP 대비 연구개발비(RampD) 비중(rsquo15년 423)은 세계 1위 수준이나 절대규모는

경쟁국 대비 낮은 수준이므로 RampD 투자에 있어 효율성 확보가 중요

기술혁신과 제품경쟁력 강화를 통해 수출특화 유지 또는 수출특화로 변경된

로봇 에너지저장장치(ESS) 첨단 신소재 차세대 반도체 산업 등의 경우

선진국 수준의 경쟁력 확보를 위해 단기적으로 연구개발(RampD) 자금을 집중

지원하는 전략이 필요

수입특화 유지로 상대적으로 경쟁력이 낮으나 수출경쟁력이 개선되고 있는

농수산식품 항공 middot 우주 바이오 헬스 등은 우리의 수출증가 요인을 파악하여

중장기적인 육성계획 하에 지속적으로 투자

(2) 국가별 맞춤형 수출마케팅 전개

신성장산업 육성을 위해서는 초기단계인 국내시장에서 벗어나 규모의 경제를 가질

수 있는 해외시장 확보가 필수적임

미국 EU 등 주요국에서 나타나는 수입특화의 정도를 더욱더 완화시켜 수출

특화로 전환 노력이 필요하며 아세안(베트남) 인도 등 수출특화 상태인 신흥

국에 대해서는 유지 및 발전을 위한 마케팅 지원이 필요함

또한 우리의 대중국 수출이 둔화되고 있으므로 지속적인 수출증대를 위해

중국에 대한 수출 의존도(333)를 낮추고 차별화된 제품을 지속적으로 출시

하여 새로운 수요를 창출하는 것이 중요

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

20 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

(3) 중소 중견기업 글로벌 역량 강화

앞으로 글로벌 무역환경은 4차 산업혁명 부상으로 환경변화에 더욱 민첩하게

대응하는 것이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망임

신성장산업의 전체 수출의 484를 중소 middot 중견기업이 담당하고 있으며 최근

4년간 연평균 수출증가율은 81로 대기업(25)보다 56p 높은 점이 이를 증명

중소기업이 보다 효율적으로 연구개발비 및 연구인력을 확보할 수 있도록

지원하고 대middot 중소기업간 연구개발(RampD) 협력체계를 구축해 기술개발 저변을 확대

핵심역량(core competence) 강화의 원천인 인재가 중소middot중견기업에 안정적으로

공급될 수 있도록 해당 근로자에 대한 세제혜택 등의 인센티브 제공방안을 마련할

필요가 있음

(4) 신산업 발전 생태계 조성

산학연 유기적 협력체계를 구축하고 해외 유관기관과의 교류가 원활히 이루어질

수 있는 환경 조성이 중요

미국 실리콘밸리 중국 중관춘 등 글로벌 스타트업 허브와의 교류 확대를 통한

투자 유치 기회 모색

벤처기업에 대한 투자도 lsquo일시적인 자금지원(융자)rsquo에서 lsquo지분 투자rsquo 행태로

전환해야 함

스타트업(신생벤처기업)이 벤처투자자(VC)로부터 지분투자를 받아 거대 글로벌

기업으로 성장할 수 있도록 엔젤투자 등 민간 벤처투자 확대를 유도하여 해당

기업의 부담을 완화

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

부 록

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 23

【부록Ⅰ】 12대 신산업 품목 코드

신산업품목코드

2017년 신설안 2016년 이전 품목코드

① 전기 middot 자율차

lt플러그인 하이브리드 HS 코드(신설)gt

8703601000 8703602000 8703701000 8703702000

lt전기차 HS 코드(신설)gt

8703801000 8703802000

lt전기차 HS 코드gt

8703907000

② 스마트 middot 친환경선박 X (좌 동)

③ IoT가전 X (좌 동)

④ 로봇

lt로봇 HS 코드gt

8479501000 8479502000 8479509000 8515211010

8515212010 8515213010 8515219010 8515311010

8515319010 8424202010 8486309020 8508111000

8508192000 8508703000 8479899092 9618002000

8426110000 8422409010

(좌 동)

⑤ 바이오헬스 의약품 의료기기 MTI 2262 8147 (좌 동)

⑥ 항공 middot 드론 항공 middot 우주 MTI 747 748 (좌 동)

⑦ 프리미엄 소비재

의약품 제외 유망 소비재 MTI

lt농수산식품 MTIgt 01 02 03 04

lt화장품 MTIgt 2273 lt생활용품 MTIgt 51

lt패션의류 MTIgt 441 5212 991

(좌 동)

2017년 MTI 개편에 따라

화장품 생활용품 패션의류는

유망소비재 HS 코드를 적용

⑧ 에너지 신산업

lt태양광 HS 코드(신설)gt

8541409021(태양전지) 8541409022(태양광모듈)

3818002010(태양전지 제조용 웨이퍼) 2804611010

(태양전지 제조용) 2804611090(기타)

ltESS HS 코드gt

850760(리튬이온 축전지)

lt스마트미터(AMI) HS 코드gt

9028301010(전류가 50암페어 이상인 것)

9028301020(전류가 50암페어 미만인 것)

9028302000(검정용 계기) 9028900000(부분품과 부속품)

lt태양광 HS 코드gt

-

ltESS HS 코드gt

8507600000

8507803000

8507809000

lt스마트미터 HS 코드gt

(좌 동)

⑨ 첨단 신소재

lt고부가 합성수지 HS 코드gt

3906901000(폴리아크릴아미드)

3907100000(폴리아세탈수지)

3907201000(폴리옥시에틸렌)

3907202000(폴리옥시프로필렌)

3907203000(폴리페닐렌옥사이드)

3907400000(폴리카보네이트)

lt고성능 섬유 HS 코드gt

5402110000(아라미드 장섬유)

5503119000(아라미드 단섬유)

6815102000(탄소섬유) 6815109000(탄소섬유제품)

(좌 동)

⑩ AR middot VR X (좌 동)

⑪ 차세대 디스플레이 OLED MTI 836120(신설) HS 코드 8531909000

⑫ 차세대 반도체

시스템 반도체 HS 코드

8523521000 8542311000 8542312000 8542313000

8542323000 8542331000 8542332000 8542333000

8542391000 8542392000 8542393000

(좌 동)

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

현대경제연구원 httpwwwhricokr

IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

24 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

【부록Ⅱ】 12대 신산업의 정의5)

구 분 정 의

➀ 전기자율차

(전기자동차) 자동차의 구동 에너지를 전력을 기반으로 육상에서 이동할 목적으로 제작된

용구를 생산하는 산업과 이를 활용한 연관 서비스산업

(스마트카) 기계 중심의 자동차 기술에 전기전자 정보통신기술을 융합하여 교통사고를

획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 높이는 미래형 자동차

② 스마트 선박

고압 천연가스 연료 공급장치 및 추진엔진을 탑재한 친환경 선박과 Wibro 무선통신망을

기반으로 현장 동시 연결과 건조 선박 운항 연계 서비스(e-Navigation)이 가능한 스마트

선박

③ IoT가전주거환경에 IT를 융합하여 국민의 편익과 복지증진 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간

중심적인 스마트 라이프 환경

④ 로봇 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치

⑤ 바이오헬스

(바이오의약) 바이오기술 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병치료 등에 활용

되는 의약품을 개발 middot 생산하는 바이오산업

(스마트헬스케어) 바이오기술이 IT NT 등과 융합하여 신개념의 건강관리와 보건의료

제품 및 서비스 시장을 형성하는 분야

⑥ 항공 middot 드론

(항공 middot우주) 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 제작 middot가공 middot생산 middot개조 및 수리하는 모든 생산활동으로 기술집약적인 고부가가치산업

(드론) 조종사가 탑승하지 아니하고 원격 조종 또는 자율적으로 비행하며 임무장비 및

화물 등을 탑재한 동력 비행체

⑦ 프리미엄 소비재

인체를 청결 middot 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 middot 모발의 건강을

유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로

사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것으로 의약품은 제외

⑧ 에너지 신산업

(에너지저장장치 ESS) 생산된 전기를 저장장치(배터리 등)에 저장했다가 전력이 필요

할 때 공급하여 전력 사용 효율 향상

(태양광) 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비를 생산하는 산업으로 폴리

실리콘 등 소재 middot 부품에서 태양전지 셀 middot 모듈 등 완제품을 생산하는 일련의 밸류체인을

모두 포함

(스마트 그리드) 기존 전력망에 정보 middot 통신기술을 접목하여 공급자와 수요자가 양방향

으로 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 수요관리 신재생에너지 연계 전기차 충전 등

으로 에너지 효율을 최적화하는 지능형 차세대 전력 인프라

⑨ 첨단 신소재(탄소섬유) 석유화학제품인 아크릴로니트릴 석유 또는 석탄 부산물 펄프 등을 원료로

최고 3000 내외의 열처리과정을 거쳐 탄화시킨 섬유

⑩ AR middot VR

(VR Virtual Reality) 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만

실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술

(AR Augmented Reality) 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의

영상으로 보여주는 기술

⑪ 차세대 디스플레이

(OLED 유기발광 다이오드) 형광성 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광

현상을 이용하여 만든 디스플레이로 화질 반응속도가 초박막액정표시장치(TFT-LCD)에 비해

1000배 이상 빨라 동영상을 구현할 때 잔상이 거의 나타나지 않는 차세대 평판 디스

플레이

⑫ 차세대 반도체

(시스템 반도체) 메모리 middot 프로세서 middot 소프트웨어 등 개별 반도체를 하나로 통합해 전자기기

시스템을 제어 middot 운용하는 반도체로 연산과 멀티미디어 기능 등 핵심 기능을 담당해 모바일

기기 디지털가전 자동차 첨단의료 기기 등에서 광범위하게 이용이 가능한 반도체

5) 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제 보고서(신산업 민관협의회 20161221) 미래 유망 신산업의

시장 및 인력수요 전망 보고서(산업연구원한국산업기술진흥원 20160129)를 참고하여 정리

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

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IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

World Bank httpwwwworldbankorg

WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

IIT 국제무역연구원 25

lt참고자료gt

Emre Oumlz elik Erol Taymaz ldquoDoes innovativeness matter for international

competitiveness in developing countries The case of Turkish manufacturing

industriesrdquo Research Policy 2004

Hans-Peter Brunner Massimiliano Calı ldquoThe dynamics of manufacturing

competitiveness in South Asia An analysis through export datardquo Journal of Asian Economics 2006

Keiko Ito and Junko Shimizu ldquoIndustry-Level Competitiveness

Productivity and Effective Exchange Rates in East Asiardquo Asian

Economic Journal 2015

Panayiotis P Athanasoglou Ioanna C Bardaka ldquoNew trade theory

non-price competitiveness and export performancerdquo Economic

Modelling 2010

WEF(2016) ｢The Future of Jobs｣ 2016국가미래연구원 외 ldquo4차 산업혁명과 한국경제의 미래rdquo 4차 산업혁명과 미래

혁신전략 연속토론회(1회) 201611

국제무역연구원 기업경쟁력실 ldquoICT 기반 스마트카 산업 활성화 정책과제rdquo 한국

무역협회 국제무역연구원 985172이슈페이퍼985173 20173김보경 ldquo유니콘으로 바라본 스타트업 동향과 시사점rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Brief985173 20173김진하 ldquo제4차 산업혁명 시대 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색rdquo

KISTEP InI(15호) 한국과학기술기획평가원 20168

문병기 외 ldquo무역통계 품목분류 체계(MTI) 개선방안rdquo 한국무역협회 국제무역

연구원 985172Trade Focus985173 20171문병기 ldquo창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길rdquo 한국무역협회 국제

무역연구원 985172Trade Focus985173 20134미래창조과학부 보도자료 ldquo2014년 기술수준평가 결과rdquo 20155산업연구원 ldquo4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국 대응rdquo 산업동향브리프

2016-04(제79호) 20164

산업통상자원부 보도자료 ldquo제4차 소재부품발전기본계획 수립rdquo 201612

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

대한무역투자진흥공사 httpwwwkotraorkr

미래창조과학부 httpwwwmsipgokr

산업연구원 httpwwwkietrekr

산업통상자원부 httpwwwmotiegokr

중소기업진흥공단 httpwwwsbcorkr

중소기업청 httpwwwsmbagokr

통계청 httpkostatgokr

한국개발연구원 httpwwwkdirekr

한국과학기술기획평가원 httpwwwkisteprekr

한국무역협회 httpwwwkitanet

한국수출입은행 httpwwwkoreaeximgokr

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IMF httpwwwimforg

OECD httpwwwoecdorg

UN Comtrade httpcomtradeunorg

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WTO httpwwwwtoorg

4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석Trade Focus 2017년 10호

발행인985150 김인호

편집인985150 신승관

발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

26 4차 산업혁명 시대 신성장산업의 수출 동향과 경쟁력 분석

산업통상자원부 보도자료 ldquo민관 공동으로 신산업 창출을 위한 정책과제 제시rdquo 201612

신산업 민관협의회 ldquo4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제rdquo 제4차

신산업 민관협의회 201612

이은민 ldquo4차 산업혁명과 산업구조의 변화rdquo 정보통신방송정책 제28권 15호 통권

629호 정보통신정책연구원 20108

이준희 ldquo4차 산업혁명과 중소 middot 중견기업 정책 혁신rdquo 985172정책과 이슈985173 중소기업청

201612

주원 외 ldquo한국형 4차 산업혁명을 통한 경제 강국 도약rdquo 985172VIP리포트985173 117-6

(통권 679호) 현대경제연구원 20173

최계원 ldquo4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점rdquo Premium Report 정보

통신정책연구원 20164

해외경제연구소 ldquoICT산업 동향 및 경쟁력 강화 방안rdquo 한국수출입은행

Executive Briefing Vol 2016-33 201611

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발행처985150 한국무역협회 국제무역연구원

발행일985150 2017년 4월 18일

인쇄처985150 (주)보성인쇄기획

등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호

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발행일985150 2017년 4월 18일

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등록일자985150 1960년 5월 26일

등록번호985150 2-97호