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357种疾病的诊疗状态与需求 —医药市场研究的“四大名捕” 2018年10月24日 SSRI 张俊
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357种疾病的诊疗状态与需求—医药市场研究的“四大名捕”
2018年10月24日
SSRI 张俊
目录
市场规模
市场集中度
未满足的医药需求（UMN）
销售代表访问
市场规模 — 一般做法
二手数据 大数据 直接询问医生
一般做法
中国什么样的疾病患者多？
Source:PatientsMap2018CN
中国 推算患者数TOP30疾病
(百万)
流行性感冒（过去一年）
高血压
糖尿病（1/
2型）
2型糖尿病
急性上呼吸道感染
血脂异常（高脂血症）
高甘油三酯血症
胃炎与十二指肠炎
肺炎
脑梗死
急性下呼吸道感染
慢性阻塞性肺疾病
动脉粥样硬化
获得性肺炎
便秘
糖尿病神经病变
痛风/
高尿酸血症
季节性变应性鼻炎/
花粉热（过去一年）
腰痛
功能性消化不良（FD
）
心筋塞栓性脳卒中
胃食管反流病（G
ER
D
）/
非侵袭性反流病（N
ER
D
）
轮状病毒肠胃炎（过去一年）
心绞痛
胃溃疡
糖尿病肾病
骨关节炎
慢性便秘
缺铁性贫血
支气管哮喘
66.2 61.6
48.1 44.3
41.9 39.2
20.2 18.8 16.1 16.0 15.3 13.7 12.0 11.8 11.5 11.4 11.2 10.2 9.9 9.7 9.6 9.5 9.2 9.0 8.8 8.1 7.8 7.8 7.4 7.4
0
20
40
60
80
*中国心血管病报告2017显示，我国糖尿病患病率为10.9%，治疗率为32.2%；根据2017年中国卫生和计划生育统计年鉴，2013年我国总人口136072万人；推算患者数为136072 x 10.9% x 32.2% = 4775万人* IDF发布的第八版全球糖尿病概览显示，我国糖尿病患者数为1.144亿，其中未确诊患者数6700万，推算确诊患者数为4740万
4775万人*4810万人 VS
4740万人*
中国癌症中胃癌、非小细胞肺癌患者人数最多
Source: PatientsMap 2018CN
中国什么样的癌症患者多？
中国 推算癌症患者数TOP30
胃癌
非小细胞肺癌
结肠癌
乳腺癌
直肠癌
癌性疼痛
肝细胞癌
甲状腺癌
食道癌
小细胞肺癌
宫颈癌
脑肿瘤
恶病质
胰腺癌
卵巢癌
子宫内膜癌
胃肠道间质瘤
非霍奇金淋巴瘤
前列腺癌
胆管细胞癌
头颈癌
急性髓性白血病
急性淋巴细胞白血病
膀胱癌
多发性骨髓瘤
再生障碍性贫血
慢性髓性白血病
骨髓增生异常综合征
肾细胞癌
原发性血小板增多症
(百万)
2.22.09
1.87
1.54 1.51 1.451.37
1.15 1.110.94
0.680.55 0.53 0.47 0.46 0.41 0.41 0.4 0.39 0.37 0.32 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22 0.2 0.19 0.18 0.14
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
市场规模
市场集中度
未满足的医药需求（UMN）
销售代表访问
市场集中度
Source:PatientsMap2018CN
一般做法
经验 二手数据 询问医生
市场集中度
Source:PatientsMap2018CN
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SLE
风湿科 / 免
疫科
肾脏科
中医科
内分泌科 /
糖尿病专科
其他
哪个科室的医生？
0%
20%
40%
60%
80%
100%
糖尿病
内分泌科 /
糖尿病专科
心脏内科
中医科
内科
神经内科
其他0%
20%
40%
60%
80%
100%
高血压
心脏内科
中医科
内分泌科 /
糖尿病专科
内科
神经内科
其他
市场集中度
Source:PatientsMap2018CN
看了多少患者？
各科室平均患者数，各患者区间的医生分布
市场规模
市场集中度
未满足的医药需求（UMN）
销售代表访问
Source:PatientsMap2018CN
中国有哪些新的药物需求？
中国 新药需求排名TOP30
高血压
糖尿病
慢性阻塞性肺病(C
OP
D)
2
型糖尿病
血脂异常(
高脂血症)
脑梗塞
痛风/
高尿酸血症
支气管哮喘
高三酸甘油脂血症
充血性心力衰竭(C
HF)
便秘
胃食管反流病(G
ER
D) /
非
糜烂性反流病(N
ER
D)
糖尿病肾病
糖尿病神经病变
急性心力衰竭(A
HF)
肝硬化
慢性便秘
慢性乙型肝炎
心肌梗塞(M
I)
偏头痛
脑出血
急性脑血栓形成
骨质疏松
消化性溃疡
睡眠障碍
糖尿病神经病理性疼痛
胃癌
抑郁症
类风湿关节炎
流行性感冒(
近一年内)
26.7
22.4 21.6 20.1 18.8 17.7
15.0 14.6 13.8 12.8 12.7 12.4 12.2 12.0 11.7 11.2 11.1 10.8 10.6 10.6 10.2 10.2 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
全体医生样本 n=10,285
(%)
Source:PatientsMap2018CN
中国有哪些新的药物需求？
中国 新药需求排名
(289)
急性髓性白血病
(AML)
(36)
色素性视网膜炎
(302)急性淋巴细胞白血病
(ALL)
(819)
精神分裂症
(36)
黄斑营养不良症
(634)
双相情感障碍
(49)
脊髓延髓肌萎缩症
(284)
特发性肺纤维化
(100)
脊髓性肌萎缩症
(1408)
肝细胞癌
(615)
胆管细胞癌
(193)
肌萎缩侧索硬化症
(759)
胰腺癌
(328)
骨髓增生异常综合征
(180)
软组织肉瘤
(1176)
轻度认知障碍
(1038)
小细胞肺癌
(21)
阿尔波特综合征
(260)
勃起功能障碍
(397)
原发性胆汁性肝硬化
(341)
多系统萎缩
(355)
糖尿病性黄斑水肿
(1442)
痴呆症
(382)
子宫内膜异位症
(176)
恶性黑色素瘤
(57)
移植物抗宿主病
(502)
多囊卵巢综合征
(244)
膀胱过度活动症
(458)
自身免疫性肝炎
(91)
髓母细胞瘤
74.7 72.268.5 66.7 66.7 65.5 65.3 64.1 64 63.8 63.4 63.2 63.1 62.8 62.8 62.8 62.3 61.9 61.5 61.5 61.3 60.8 60.8 60.2 59.7 59.6 59.6 59.4 59.4 59.3
0
20
40
60
80
100
实际诊治医生基础上的新药需求排名，血液癌、精神疾病居前列
()内为诊疗该疾病医生数
(%)
1st place PBIRG AGM 2014
400种疾病的未满足医药需求研究
市场规模
市场集中度
未满足的医药需求（UMN）
销售代表访问
Source: PatientsMap 2018CN
活跃在中国医药市场的药企
中国 医药销售代表访问情况
辉瑞
阿斯利康
拜耳
默沙东
赛诺菲安万特
诺华
葛兰素史克
正大天晴药业
罗氏
扬子江药业
西安杨森
齐鲁制药
礼来
诺和诺德
江苏恒瑞医药
美国强生
天士力医药
山东步长制药
江苏豪森药业
勃林格殷格翰
卫材
美国美敦力
默克
雅培/
艾伯维
百时美施贵宝
先声药业
第一三共制药
武田
石药
哈药集团
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
辉瑞、阿斯利康、拜耳等外资企业排在前列全体医生样本 n=10,285
MR活跃的前30个药企调研中提交了69家医药公司名单，医生选择有医药代表拜访过的公司
(%)
Source: PatientsMap 2018CN
活跃在中国医药市场的药企
中国 糖尿病专科・内分泌科 医药销售代表访问情况
诺和诺德
拜耳
赛诺菲安万特
礼来
阿斯利康
默沙东
辉瑞
诺华
美国美敦力
默克
扬子江药业
百时美施贵宝
罗氏
正大天晴药业
天士力医药
山东步长制药
卫材
武田
勃林格殷格翰
美国强生
葛兰素史克
雅培/
艾伯维
江苏豪森药业
江苏恒瑞医药
齐鲁制药
双鹤制药
西安杨森
第一三共制药
哈药集团
石药
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
糖尿病专科・内分泌科 n=536
(%)
Source:PatientsMap 2018CN
活跃在中国医药市场的药企
中国 眼科・皮肤科 MR访问情况
眼科 n=172
(%)
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
参天
诺华
辉瑞
齐鲁制药
卫材
紫竹药业
美国强生
扬子江药业
拜耳
浙江大冢
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
(%)
西安杨森
扬子江药业
拜耳
默沙东
安斯泰来
辉瑞
葛兰素史克
正大天晴药业
齐鲁制药
诺华
皮肤科 n=120
医药代表访问目标
Dr. #1 Dr. #2 Dr. #3 Dr. #4 Dr. #5
11 pts 8 pts 7 pts 9 pts 11 pts
目标疾病患者
非目标疾病患者
公司 A ★ ★ ★ ★公司 B ★ ★
B公司:• 2 名医药代表覆盖81%的目标患
者(17/21).
A公司:• 4 名医药代表覆盖48%的目标患
者 (10/21).
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
高血压患者集中曲线
0%
11%
17%
57%
23%
9%
3%
8%
20%
40%
68%
89%1
2
3
4
5
0
精确目标医生/医药销售代表资源分配
3
4
5
医药企业 A 医药企业 B
V.S.
2
1
患者数
医生数
Source: PatientsMap 2018CN
① 最多患者医生②较多患者医生 0无患者医生
总结
销售代表访问市场规模 市场集中度 UMN
患者规模
市场变化
详细科室地区
科室
患者/甄别
校验/减少误差
具体疾病新药需求
R&D,UMN
访问情况
精确目标
