30 Января 2012
description
Transcript of 30 Января 2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Игорь БерезинИгорь Березин
Что происходит на рынках?Что происходит на рынках?
Перспективы развития российской Перспективы развития российской экономики в 2012-м годуэкономики в 2012-м году
30 Января 201230 Января 2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
1.1.
Немного макро-статистики
Ну, - совсем немного
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
ВВП – поток расходов. 2010ВВП – поток расходов. 2010
%
1
9
15
22
53
Потребление Д/х
Потребление гос.
Потреблениенеком.
Накопление
Чистый экспорт
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Реальные темпы роста российского ВВП 2000-2011 гг. и Реальные темпы роста российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012 г.прогноз на 2012 г.
10,0%
5,1% 4,7%
7,2%6,5%
5,9%6,7% 7,1%
5,6%
-8,0%
3,9% 4,4%3,7%
-0,12
-0,09
-0,06
-0,03
0
0,03
0,06
0,09
0,12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Темпы роста крупнейших экономикТемпы роста крупнейших экономик
Темп роста / снижения, %;
-8-6-4-202468
1012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
США ЕС Китай Бразилия Россия
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Номинальный объем российского ВВП Номинальный объем российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012-13. Трлн. Руб.2000-2011 гг. и прогноз на 2012-13. Трлн. Руб.
7,19,1
10,913,5
16,9
21,5
26,5
33,0
41,539,5
44,5
50,0
55,5
61,0
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Динамика ВВП, млрд. Динамика ВВП, млрд. USDUSD по по официальному курсу (и прогноз)официальному курсу (и прогноз)
250310 350
435
590
765
980
1300
1675
1285
1460
16651735
1795
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Динамика совокупных доходов населения Динамика совокупных доходов населения трлн. руб.трлн. руб.
3,8 56,7
8,810,8
13,5
16,9
21,3
25,727,5
31,534,5
37,5
41
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Динамика совокупных доходов населения Динамика совокупных доходов населения млрд. млрд. USDUSD, офиц. курс, офиц. курс
130175 215
290375
475
615
840
1030
845
1040
1150 1170 1200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Объем совокупных потребительских Объем совокупных потребительских расходов; трлн. руб.расходов; трлн. руб.
5 67,5
9,5
12
15,5
19,521
23,5
26
29
32
0
5
10
15
20
25
30
35
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Средняя заработная плата номинально растетСредняя заработная плата номинально растетДинамика средней заработной платы тыс. руб. в месяцДинамика средней заработной платы тыс. руб. в месяц
2,23,3
4,45,5
78,5
10,5
13,5
17,318,6
20,9
23,2
25,5
28
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Средняя заработная плата в Средняя заработная плата в пересчете на пересчете на USDUSD, офиц. курс, офиц. курс
80112
140180
240
300
400
535
700
605
695
770 790820
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Заработная плата: децилиЗаработная плата: децили
Тыс. руб. Медиана 2011 = 16000 руб.
2,84,7 5,1
7,1 79,5 8,9
12 10,914,6 13,1
17,616
21,3 20
26,5 26,8
35
58,6
75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й
2008, апр 2011, апр
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Распределение по Распределение по заработной плате, 2011заработной плате, 2011
Росстат, %
14
31,5
27
13
8
4 2,5
0
5
10
15
20
25
30
35
до 7тыс.
7-15 15-25 25-35 35-50 50-75 св. 75тыс.
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Распределение по душевому Распределение по душевому доходу, 2011доходу, 2011
Росстат, %
17
35
25
11
74
10
5
10
15
20
25
30
35
40
до 7тыс.
7-15 15-25 25-35 35-50 50-75 св. 75тыс.
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Динамика доходных групп 2000-2012Динамика доходных групп 2000-2012
%
8875
4525
12 8 6
918
33
40
2618 14
1 417
25
32
3130
1 2 3 7
1823
25
1 1 2 3 12 20 25
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
До 4 4-8 тысяч 8-15 тысяч 15-25 свыше 25
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Позитивные факторыПозитивные факторы
• Хорошая (пока) конъюнктура мировых сырьевых рынков
• Относительно низкий уровень потребления – нет «пере- потребления»
• Стабильный (условно) курс национальной валюты – см. сл. слайд
• Стабильная бюджетная ситуация
• Низкая безработица
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Курс рубля к доллару США, 2000-2011 гг. Курс рубля к доллару США, 2000-2011 гг. Данные: Данные: IIII-й квартал каждого года-й квартал каждого года
28,129,2
31,730,5
29,1 28,527,1
25,224,1
31,8
29,528,1
31,5
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Расчет Факт
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Занятость растет - безработица снижается. Занятость растет - безработица снижается. Динамика безработицы. 1992-2011Динамика безработицы. 1992-2011
Млн.чел.
3,9
6,7 6,7
8,18,9 9,1
7
6,3 6,3 65,8
5,2 54,34,4
5,5
7,7
6,45,95,2
4,9 5,1
23456789
1011
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Негативные факторыНегативные факторы
• Бюрократия и коррупция
• Низкая инвестиционная активность
• Неуверенность потребителей
• Рост налогообложения (ЕСН)
• Климатические «сюрпризы»
• Внешние «шоки» : Египет, Ливия.
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Изменение структуры потребительских Изменение структуры потребительских расходов 1988-2010расходов 1988-2010
%. Данные: Росстат, расчеты - автора
30
10
48
12
43
8
40
9
31
8
46
15
30
8
42
20
29
8
40
23
30
6
39
25
32
6
35
27
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1988 1992 1996 2000 2004 2008 2010
Услуги
Непродовольственные товары
Алкоголь
Продукты питания
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
2.2.
Продукты питания
и товары повседневного спроса
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Потребление продуктов питания в Потребление продуктов питания в России и других странах, 2007России и других странах, 2007
Продукт Россия Польша Германия Франция США
Мясо и мясопродукты 53 70 87 95 120
Молоко и молочные продукты, масло
239 276 436 428 270
Рыба и рыбопродукты 13 17 15 27 11
Сахар 39 35 37 36 28
Растительное масло 12,5 20 17 17 33
Овощи и бахчевые 106 109 95 135 123
Фрукты и ягоды 51 54 132 96 121
Хлебные продукты, макароны,
бобовые
121 117 91 110 90
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Расходы на питание по доходным Расходы на питание по доходным стратам (2010) – стратам (2010) – где пере- потребление?где пере- потребление?
% / рубли
50
4033
2520
15
2100 32004100
5000
7500
15000
0
10
20
30
40
50
60
Самыебедные
Бедные Нижнийсредний
класс
Среднийкласс
Верхнийсредний
класс
Богатые
020004000
600080001000012000
1400016000
Долярасходов напитание, %
Расходы наодногочеловека,рублей вмесяц
Средние расходы на покупку продуктов питания составляют 4150 рублей в месяц на одного человека; продуктовый набор бюджета прожиточного минимума стоит около 2700 рублей.
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Динамика рынка продуктов питания Динамика рынка продуктов питания (без алкоголя и табака) 2000-2013 гг.(без алкоголя и табака) 2000-2013 гг.
Трлн. руб.
1,15 1,4 1,72
2,53
3,5
4,5
66,75
7,58,25
9,159,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Методология Ромир
Панельное исследование с выборкой – 3600 домохозяйств (более 10.000 индивидуальных потребителей) в 32 городах России с населением более 100 000 чел.
Сканирование штрих-кодов всех купленных и принесенных домой товаров. Количество товарных категорий не ограничено.
Заполнение онлайн дневника с указанием стоимости/количества совершенных покупок, розничных магазинов, подробной информации о покупателях и потребителях
Факт совершения покупки подтверждается сканированием штрих кода и чеками, которые направляются в Romir Panel для контроля. ;
Всесторонний, ежедневный контроль по различным характеристикам и онлайн доступ к панелистам
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Распределение панелистов Ромир Распределение панелистов Ромир (и населения Росстат) по душевому доходу(и населения Росстат) по душевому доходу
4
11 11
15
23
36
5
13
11
14
20
37
0
10
20
30
40
<2500 2501-4500 4501-6000 6001-8000 8001-12000 >12000
%
Панель Ромир, февраль 2008 г. Данные ГОСКОМСТАТ 2007 г.
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Сбор информации
Панель позволяет получать данные о том, какие продукты покупаются, когда, где, в каком количестве, по какой цене и какими домохозяйствами
КТО?
ГДЕ?
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫПродуктовые, магазины «через прилавок»,
сетевые гипермаркеты Ашан, Метро и др.
ДОМОХОЗЯЙСТВА/ ЧЛЕНЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ Возраст, пол, наличие
детей, доход и т.д.
ПРОДУКТЫМарка, категория, продукты со штрихкодом, цена, упаковка, конкуренты
Время и показатели
ЧТО?
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Индекс повседневных потребительских Индекс повседневных потребительских расходов в 2009-2011 гг.расходов в 2009-2011 гг. Источник - РомирИсточник - Ромир
100% - значение соответствующего месяца предыдущего года
137
132
122
133
122125126
128
123120
128
122
129127
122120120
108
103101
111112113
118
111
117118117117
125
133
127
118117
113
106,5
90
100
110
120
130
140
ян
в.0
9
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
нь
ию
ль
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к
ян
в.1
0
фе
вр
ма
рт
ап
р
ма
й
ию
нь
ию
ль
ав
г
се
нт
окт
но
я
де
к
ян
в.1
1
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г
се
нт
окт
но
я
де
к
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Индекс повседневных потребительских Индекс повседневных потребительских расходов в 2008-2011 гг.расходов в 2008-2011 гг. Источник - РомирИсточник - Ромир
100% - значение весны 2008-го года
100 98
114
127 126 127
135
150 146
129
156
177 177
168
181
80
100
120
140
160
180
200
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
3.3.
Легковые автомобили
На случай, если надо будет помочь
Анне Воробьевой
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Факты о рынке автомобилейФакты о рынке автомобилей
• К концу 2011-го года около 22 миллионов российских семей (домохозяйств) имели один автомобиль в семье.
• Около 2,5 миллионов - по два автомобиля.• ¼ миллиона семей имели по 3-4 автомобиля на семью. • Таким образом, почти половина российских семей, 25 млн.
домохозяйств имели хотя бы один легковой автомобиль. • А общее количество легковых автомобилей в частном
владении на конец 2011-го года оценивалось примерно в 30 млн. единиц техники.
• Половина автопарка старше 10 лет• Новый автомобиль на первичном рынке приобретается в
среднем один раз в 8-9 лет (пере- потребление?)• В течении следующих пяти лет может быть предъявлен
рациональный платежеспособный спрос на 15-18 млн. новых автомобилей.
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Динамика частного автопарка. Динамика частного автопарка. 1990-20141990-2014
Млн.
9,5
0,25
10,5
1
11,5
2
12
3
13,5
4,5
15
7
15,75
9,25
17
12
18
15
19
19
05
10152025
303540
1990 1995 2000 2003 2005 2007 2008 2010 2012 2014
Российские Иномарки
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Структура продаж легковых автомобилей Структура продаж легковых автомобилей на российском рынкена российском рынке
Тыс. шт.
Данные: журнал «Эксперт», АСМ-Холдинг, PrWC
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2002 2005 2008 2011
Импорт с проб.Импорт нов.Рос. ИномаркиРос. Модели
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Годовые продажи новых автомобилей в Годовые продажи новых автомобилей в России. Тыс. шт. Данные - АЕБРоссии. Тыс. шт. Данные - АЕБ
12001300
14001550
1900
2450
2800
1450
1900
2650
28503050
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Годовые продажи новых автомобилей в Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. руб. России. Млрд. руб. Эксп. оценкаЭксп. оценка
300375
500
650
875
1325
1725
870
1100
1750
19002050
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Годовые продажи новых автомобилей в Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. дол. США.России. Млрд. дол. США.
1013
17,5
23
32,5
53
69
27,5
36
58,559,5 60,5
0
20
40
60
80
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Средняя цена нового автомобиля в Средняя цена нового автомобиля в России. Тыс. руб.России. Тыс. руб.
250290
360
420
460
540
615600 580
660680
670
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Распределение по заработной плате и Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2008-й годстоимости нового автомобиля, 2008-й год
3835
12 1318
10
25
3,5
45
0
10
20
30
40
50
менее 120 120-240 240-360 360-600 более 600
Зарплататыс. руб.год
стоиомстьавтомобиля
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Распределение по заработной плате и Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2010-й годстоимости нового автомобиля, 2010-й год
30
33
7
19
25
12
33
5,5
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
менее 120 120-240 240-360 360-600 более 600
Зарплататыс. руб.год
стоиомстьавтомобиля
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Распределение по заработной плате и Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2012-й год. стоимости нового автомобиля, 2012-й год.
ПрогнозПрогноз
22
33
3
22
17 16
40
7
40
0
10
20
30
40
50
менее 120 120-240 240-360 360-600 более 600
Зарплататыс. руб.год
стоиомстьавтомобиля
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
4.4.
Одежда и обувь
На случай, если надо будет помочь
Юлии Наливкиной
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Факты о рынке одежды и обувиФакты о рынке одежды и обуви
• Средние расходы на приобретение одежды и обуви составляют около 10-12 тысяч рублей на человека в год или около тысячи долларов на семью из трех человек.
• Доля расходов на одежду и обувь устойчиво снижается уже два десятилетия ( общее снижение – более чем в два раза) и составляет теперь (как и на Западе) около 6% от совокупных потребительских расходов.
• В среднем один россиянин приобретает три пары обуви в год.
• Средняя цена одной пары обуви составляет около 1500 рублей.
• Пере- потребление?
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Совокупная емкость рынка одежды и обуви, Совокупная емкость рынка одежды и обуви, млрд. руб., экспертная оценкамлрд. руб., экспертная оценка
450
600
750
870
1000
1150
1350
1600
1150
1375
1575
1775
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
5.5.
Мобильные телефоны
На случай, если надо будет помочь
Владимиру Богданову
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Факты о рынке мобильных телефоновФакты о рынке мобильных телефонов
• В России около 120 млн. пользователей (человек) мобильной связи.
• Средний срок замены аппарата на новый – около 36-38 месяцев (пере- потребление?)
• Средняя цена нового мобильника – 4200 рублей. Снижается три года подряд
• Мобильник, приобретенный в кредит в 2,5-3 раза дороже, купленного за наличные
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Годовые продажи мобильных телефонов Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млн. шт.в России. Млн. шт.
9
17
30
33,530,5
32,536
27,5
31,5
37,5
41,5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Годовые продажи мобильных телефонов Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млрд. руб.в России. Млрд. руб.
70
100
125
145
155
170
185
125
135
150
165
50
100
150
200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Средняя цена мобильного телефона в Средняя цена мобильного телефона в России. дол. СШАРоссии. дол. США
150
135
145
165
195
210 215
160
145 140135
100
120
140
160
180
200
220
240
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Доля мобильных телефонов, Доля мобильных телефонов, проданных в кредитпроданных в кредит
%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
5
10
15
20
25
30
35
4
10
25
20
16
10
6
15
33
30
25
20
В натуральном выражении
По стоимости
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
6.6.
Спиртные напитки
На случай, если надо будет помочь
Игорю Качалову
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Сколько бутылок водки можно было купить на Сколько бутылок водки можно было купить на среднюю заработную плату: 1972-2012среднюю заработную плату: 1972-2012
Штук
3542 38
2540
57
84100
135
165 175
205
0
40
80
120
160
200
240
1972 1982 1990 1992 1996 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Динамика рынка алкогольных Динамика рынка алкогольных напитков 2000-2012. напитков 2000-2012. Эксп. оценкаЭксп. оценка
Трлн. рублей
300375
450535
635750
835975
11501300
14501600
1750
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Структура рынка спиртных напитков. Структура рынка спиртных напитков. По стоимости. 2007-й годПо стоимости. 2007-й год
%
33
5
18
40
4
Водка
Бренди
Вина
Пиво
САК
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Потребление водки в России. Потребление водки в России. 1970-2010. 1970-2010. Эксп. оценкаЭксп. оценка
Млн. литров
1705
2070
1690
1335
1850
2175 2150 2115 20851970
17501850
1000
1500
2000
2500
1970 1980 1985 1990 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Потребление коньяка (бренди) в России Потребление коньяка (бренди) в России 1970-20101970-2010
Млн. литров
30
52 49
85
44 39 4152
6276
89
102
135155
25
50
75
100
125
150
175
1970 1980 1985 1990 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Потребление вина в России. Потребление вина в России. 1970-20101970-2010
Млн. литров
1900
28502550
1010
525690 705
800960 1020
11901300 1200 1170
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1970 1980 1985 1990 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
Потребление пива в России. Потребление пива в России. 1970-20101970-2010
Млрд. литров
2,453,35 3,55 3,05
1,55
2,55
4,15,25
7,18,45
10
11,5511,2 10,65
10,1
1
4
7
10
13
1970 1980 1985 1990 1992 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010
Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru
30 января 201230 января 2012
Игорь Березин
+7 903 788 33 43 [email protected]
Спасибо за внимание!