2017年3月期...

機関投資家・アナリスト様向け決算説明会

2016年11月16日

証券コード：4326

2017年3月期第２四半期決算説明資料

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■ 2017年3月期第２四半期決算の状況

■ 2017年3月期通期見通し・利益配分

■ トピックス

資料構成


資料構成



■ トピックス


15/9実績 16/9実績対前期比

売上高 20,343 21,448 +5.4%

営業利益 1,319 1,373 +4.1%

経常利益 1,333 1,370 +2.7%

親会社株主利益 704 914 +29.8%

EPS（円） 35.30 45.79 ―

ROE（%） 3.5 4.3 ―

16/9予想対予想比

22,000 △2.5%

1,400 △1.9%

1,350 +1.5%

850 +7.6%

42.58 ―

― ―

（百万円）

売上高および各段階利益について前年を上回る結果に売上高・営業利益は対予想比で若干の下振れ

連結損益計算書サマリー


（百万円）連結貸借対照表要旨 16/3 16/9 増減摘要

流動資産 24,273 22,930 △1,343 主に「受取手形及び売掛金」の減少、「仕掛金」の増加

固定資産 12,556 12,823 +267 主に「投資有価証券」の増加

資産合計 36,830 35,754 △1,075

流動負債 11,885 10,700 △1,185 主に「未払法人税等」の減少

固定負債 3,606 3,539 △66

負債合計 15,491 14,239 △1,252

株主資本合計 20,234 20,504 +269 主に「利益剰余金」の増加

その他包括利益累計額合計 928 856 △71

非支配株主持分 175 153 △21

純資産合計 21,338 21,515 +176

連結キャッシュ・フロー計算書要旨 15/9 16/9 増減摘要

営業キャッシュ・フロー △769 2,073 +2,842 主に「売上債権の増減額」の収入増、「法人税等の支払額」の減少

投資キャッシュ・フロー △668 △1,038 △370 主に「有形固定資産取得による支出」の増加

財務キャッシュ・フロー △816 △756 +59 主に「短期借入れによる収入」、「配当金の支払額」の増加

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 △143 △154

現金及び現金同等物の増減額 △2,242 134 +2,377

現金及び現金同等物の期首残高 8,366 9,812 +1,446

現金及び現金同等物の期末残高 6,120 9,947 +3,826

連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリー


主な業界消費財・耐久消費財サービス・官公庁

× パネル調査カスタムリサーチ

（CR）既存カスタムリサーチ（CR）web

コミュニケーション（Co）コンサルティング海外子会社

売上高営業利益

2015.9末 2016.9末前年同期比 2015.9末 2016.9末前年

同期比

13,282 百万円

13,828 百万円

4.1% 459 百万円

542 百万円

18.0%

■売上高カスタムリサーチの既存調査及びインターネット調査が好調 ■営業利益コミュニケーション分野における開発費用が引き続き発生しているものの、インターネット調査などが貢献

セグメント別の状況【マーケティング支援（消費財・サービス）】

6,191 6,336

1,504 1,623

1,923 2,211

1,151 1,184

861 898

1,650 1,573

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

15.9末 16.9末

パネル CR既存 CR-Web Co その他海外

（百万円）

13,828 13,282

売上高の内訳


主な業界製薬 × パネル調査カスタムリサーチ

（CR）既存カスタムリサーチ（CR）web

CRO コミュニケーションコンサルティング

■売上高株式会社アスクレップにおける医薬品の製造販売後調査や、株式会社アンテリオにおけるカスタムリサーチの既存調査及びプロモーション活動の評価サービスが引き続き好調 ■営業利益製造販売後調査やインターネット調査などが貢献


2015.9末 2016.9末前年同期比 2015.9末 2016.9末前年

同期比

4,568 百万円

5,098 百万円

11.6% 706 百万円

715 百万円

1.2%

セグメント別の状況【マーケティング支援（ヘルスケア）】

1,122 1,215

320 345

949 989

1,884 2,204

292

344

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

15.9末 16.9末

パネル CR既存 CR-Web CRO その他

（百万円）

売上高の内訳

4,568

5,098


主な業界サービス・製薬・健保 × ソフトウェア開発システム運用データセンター運用

■売上高ヘルスケアに関する案件の受注が堅調に推移 ■営業利益 AIを活用した新規事業投資が増加したことにより減益


2015.9末 2016.9末前年同期比 2015.9末 2016.9末前年

同期比

2,492 百万円

2,521 百万円

1.1% 153 百万円

115 百万円

△24.2%

（百万円）

CG&S⇒Consumer goods and serviceの略で、消費財＆サービスのこと。

セグメント別の状況【ビジネスインテリジェンス】

1,485 1,450

1,007 1,070

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

15.9末 16.9末

国内CG&S ヘルスケア

（百万円）

売上高の内訳

2,492 2,521


資料構成



■ トピックス


（単位：百万円）

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

2017年3月期見通し（連結/セグメント別）

16/3期実績 17/3期予想対前期比

マーケティング支援売上高 30,080 31,500 ＋4.7% (消費財・サービス ) 営業利益 2,045 2,300 ＋12.4% マーケティング支援売上高 9,734 10,500 ＋7.9% ( ヘルスケア ) 営業利益 1,365 1,420 ＋4.0%

ビジネスインテリジェンス売上高 5,665 6,000 ＋5.9% 営業利益 471 480 ＋1.7%

連結

売上高 45,481 48,000 ＋5.5% 営業利益 3,883 4,200 ＋8.2% 経常利益 3,947 4,250 ＋7.7% 親会社株主利益 2,326 2,650 ＋13.9%


当社は、連結業績をベースに、配当と内部留保のバランスを考慮した利益配分を行うことを基本的な考え方としております。また、配当性向(連結)は30%を目安にしております。

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけております。

１株当たり期末配当金（円銭）

配当性向（連結）（%）

純資産配当率（連結）（%）

16年3月期 32 50 28.1 3.2

17年3月期 (予想) 35 00 26.6 ─

利益配分について


資料構成



■ トピックス


インテージメーカー・サービス流通小売・メディア・広告会社

事業会社インテージの新事業ビジョン

THE INTAGE GROUP WAY

知る、つなぐ、未来を拓く Know today, Power tomorrow

お客様と生活者をつなぐ架け橋として、豊かで可能性の広がる社会を創造する

Create consumer-centric Values お客様企業のマーケティングに寄り添い共に生活者の幸せを実現する

インテージの新事業ビジョン

マーケティング活動

生活者視点

情報基盤 × 分析力

寄り添うデータ活用価値の拡張

生活者

幸せの実現


次世代パネル構想〔１〕～目指す世界観～

商圏マーケティングにおいて生活者を幸せにする循環サイクルのすべてに関与

小売業

・PDCA実行による店作り・施策

インテージデータを

活性化・価値化（アクティベーション）

提供

【例】商圏全体と比較した・顧客の自社ポジション・生活者の特徴・売上予測・状況変化の要因分析・小売会員のヒトトナリ

パネルデータビッグデータ

外部データなど

メーカー

メディア

ID-POSでつなぎ one to oneマーケティングへ

商圏・生活者理解に基づいた施策判断、実行

店頭・EC・アプリ・DM・チラシ・ロボティクス・メディアなど

「買いたいタイミングに」「あなた向けの言葉で」「最適な手段で」

顧客商圏

・販売施策提案・施策監査

・プランニング

製販コラボ

・広告・配信絶えず変化する生活者・モノ・店


次世代パネル構想〔２〕

その他行動

（位置情報など）

SRI (販売)

SCI (購買)

i-SSP (メディア接触)

センサスジャーナル

(買い上げ明細) データ

ID-POS データ

スマートTV ログ

リサーチビッグデータ

プロファイル

商品情報DB 店舗・商圏エリア情報ノウハウ

ゲノメトリクス Cookie連携

オーディエンスデータ

顧客提供価値

上記との連携

GPS ビーコンデータ

設計ハンドリング分析

AI など

マーケティング PDCA

Do/ Action

【次世代パネル】

ハイブリッドセンサスパネル

小売店パネル

ラインナップ

i-SSP

Marketing Navigation

Platform

販促プラットフォーム

Plan

Check 商圏を捉える

製販コラボ促進

CRM

アクティベーション

活かす

つなぐ


SCI

ゲノメトリクスとは

リバースプロファイリング

ショッパーセグメント

ある人が購入した商品リスト(購買履歴)に、商品DNAのスコアを付与。購入商品の価値観・意識スコアの組み合わせから、顧客のDNAを推計。こういった商品を買う人が、こういう価値観・ポテンシャルを持っているといった、その人の「人となり」を推定

同じような意識・価値観／属性を持つ買い物客をグルーピングし、購買傾向が似た買い物客のセグメントを作成

購買情報

意識調査消費者インサイト紐づけ

商品DNA 適用

ID- POS

お客様の価値観・購買ポテンシャル

※飲料・アルコール・化粧品・雑貨・医薬品・加工食品のJANコードが付与されている商品のみ

“商品DNA” 消費者の生活スタイルや価値観をもとに、約32万商品(※)に「性格・特徴」を属性化したもの

ID- POS


・・・・・・・・・・・・・ ☆本日のオススメスイーツ☆ おからドーナツおいしくてヘルシー！・・・・・・・

ゲノメトリクスの機能をもとに、お客様の価値観と合う商品を選定・レコメンドする小売業向けサービス ①

②

③

お客様の価値観・意識に合った商品のピックアップ訴求ワードの使い分けにより販促効果を最大化 API提供による拡張性(アプリ、メールなど)

次世代型レコメンドエンジン

ゲノメトリクスの更なる応用

例１お客様セグメントごとに魅力に感じるワードを抽出。嗜好に合わせて商品販促に活用

例２メルマガとの連携。セグメント別の魅力ワードを使い、お客様の興味喚起を後押し

Aさん

Bさん

本格派

個性演出

こだわり・厳選・安心・・・・【魅力に感じるワード】

【魅力に感じるワード】伝統・お手軽・贅沢・・・・

健康ファミリー商品特長 “・・・”


国内初『AＩワンストップソリューション』

株式会社クロスコンパス・インテリジェンス

ＡＩ適用コンサルティ

ング学習用

データ作成ＮＮＷ(※1)

構築

モデル実装 (開発)

システム運用保守ＢＰＯ(※2)

ＡＩの適用から保守まで、一貫してフルサポート

人口知能情報処理技術豊富なトライアル実績など

ＩＴスキル/システム構築力データハンドリング、顧客理解など

※1 ニューラルネットワーク ※2 ビジネスプロセスアウトソーシング

10/24リリース


国内初『大学入試合格判定最適化サービス』 10/19リリース

情報整備・コンサルティング、過去の合格判定の傾向分析

入試合格判定最適化ソリューション構築

入学定員枠に最適な合格ボーダーラインを判定

(株)インテージテクノスフィアと都内私立大学が AIを用いたビッグデータ共同研究を実施合格判定最適化のためのソリューションを開発

合格候補者数・得点を指定し予測入学者数を推定算出

入学定員枠に合わせた予測入学者数から合格候補者数・得点を算出

データ受領集計・分析

合格候補者数 (順位) 得点

150位 170点

サービスの流れ

モデル作成指標化

合格候補者数 (順位) 得点

175位 168点

予測入学者数

27.4人

予測入学者数

35人入学定員枠数

特許出願中

【例】


SBIインベストメントとのプライベートファンド共同設立について

10/17リリース

ファンド名

設立日

運用期間

対象分野

投資対象

ファンド規模

INTAGE Open Innovation Fund （名称：INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合）

2016年10月14日

５年

インテージグループの既存事業分野、ＡＩ、IoTなどの最新技術や新規事業分野など

国内外の有望なベンチャー企業ならびに社内ベンチャー企業

50億円

従来から取り組んでいたインキュベーション推進を加速

SBIインベストメントの持つ機能や強みを活用

事業評価の客観性

ファンド運用実務

豊富なディールソース

インキュベーション機能

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