2016年2⽉期決算説明会 - ローツェ株式会社2013年2月期 (第28期) 2014年2月期 (第29期) 2015年2月期 (第30期) 2016年2月期 (第31期) 2017年2月期
2016年3月期 第1四半期 決算説明会 · 2016年3月期 財務指標 6 第1四半期 2015年...
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1
マツダ株式会社
2015年7月30日
2016年3月期 第1四半期 決算説明会
新型 「マツダ ロードスター」
本日の説明内容
2
総括
2016年3月期 第1四半期実績
通期見通し 及び 主要施策の進捗状況
3
総括
総括
4
グローバル販売台数は、対前年16%増の37万台
新型Mazda2/デミオの本格的な台数貢献に加え、 新型CX-3を順次グローバルに展開
新型MX-5/ロードスターを日本から導入開始
売上高は8,060億円、営業利益は533億円、 当期純利益*は368億円
販売台数、利益とも通期計画に対して順調な進捗
トヨタ社と業務提携に向け基本合意
*親会社株主に帰属する当期純利益
5
2016年3月期 第1四半期実績
2016年3月期 財務指標
6
第1四半期
2015年 2016年 対前年
(億円) 3月期 3月期 増/(減)
金額 YOY(%)
売上高 7,056 8,060 1,004 14%
営業利益 564 533 (31) (5)%
経常利益 546 546 0 0%
税引前利益 528 539 11 2%
当期純利益 * 489 368 (121) (25)%
8.0% 6.6% (1.4)pts
EPS** (円) 81.8 61.5 (20.3)
為替レート (円)
USドル 102 121 19
ユーロ 140 134 (6)
売上高営業利益率
** 株式併合の影響を考慮
YOY数字チェック
済み
百万円単位計算
*親会社株主に帰属する当期純利益
グローバル販売台数
7
第1四半期
2015年 2016年 対前年
(千台) 3月期 3月期 増/(減)
グローバル販売台数 台数 YOY(%)
日本 40 57 17 44%
北米 110 116 6 6%
欧州 56 54 (2) (4)%
中国 44 57 13 31%
その他市場 69 86 17 22%
合計 319 370 51 16%
<内訳>
米国 78 81 3 3%
オーストラリア 24 28 4 17%
ASEAN 19 22 3 17%
40
57
0
50
日本
8
(千台) 第1四半期 販売台数
+44%
2015年3月期 2016年3月期
販売台数は、対前年44%増の
5万7千台
需要が前年を下回る中、販売を
伸ばし、シェアは対前年+1.8pts
増加の5.2%
新型デミオ、新型CX-3の販売は、好調に推移
新型ロードスターは、発売1ヶ月で
5千台を受注、好調なスタート
新型 ロードスター
0
50
100
北米
9
+6% 110
米国 78
カナダ他
32
カナダ他
35
米国 81
(千台)
販売台数は、対前年6%増の 11万6千台
米国: 対前年3%増の8万1千台
- CX-5、Mazda6の商品改良
モデルが販売を牽引
-正価販売方針を継続
メキシコ: 対前年48%増の
1万3千台
- Mazda3に加え、新型Mazda2
の販売が好調
-過去最高の販売台数とシェアを達成
CX-5改良モデル
第1四半期 販売台数
116
2015年3月期 2016年3月期
ロシア 12 ロシア 5
欧州
(除ロシア) 44
欧州
(除ロシア)49
0
50
56 54
欧州
10
(千台)
販売台数は、対前年4%減の
5万4千台
ロシアを除く欧州販売は、
対前年11%増の4万9千台
-ドイツ: 対前年1%増の1万4千台
-英国: 対前年20%増の9千台
ロシアでは需要縮小とルーブル安の影響で、対前年57%減の
5千台
(4)%
新型 Mazda2/Demio
第1四半期 販売台数
2015年3月期 2016年3月期
+11%
(57)%
44
57
0
50
中国
11
+31%
(千台)
販売台数は、対前年31%増の
5万7千台
第1四半期の販売台数は
過去最高
Mazda3の販売が好調
CX-5の商品改良モデルの販売を開始、受注は好調
Mazda3/Axela
第1四半期 販売台数
2015年3月期 2016年3月期
0
50
その他市場
12
69
86
ASEAN
19
オーストラリア
24
オーストラリア
28
ASEAN
22
(千台)
+22%
その他 26
その他 36
販売台数は、対前年22%増の
8万6千台
オーストラリア: 対前年17%増の
2万8千台、シェア9.4%
-メーカー別販売で2位
- CX-5はセグメント販売台数1位
-新型CX-3は販売好調
ASEAN:対前年17%増の2万
2千台
-タイ、インドネシアの需要減の中、ベトナムなどが販売増に貢献
その他市場:サウジアラビア、
コロンビアが過去最高の販売台数
新型 CX-3
第1四半期 販売台数
2015年3月期 2016年3月期
営業利益変動
13
2016年3月期 第1四半期 対前年比較
564 + 70
(57)
+ 65
(53)
(56)
533
0
300
600
900
2015年
3月期
2016年
3月期
(億円)
台数・構成
為替
コスト改善
販売費用
その他
対前年増/(減) (31)
(悪化)
改善
USドル
ユーロ
他
+51
(46)
(62)
SKYACTIV搭載車両の販売拡大
メキシコ、タイ新AT工場の減価償却費等
14
2016年3月期 見通し
及び 主要施策の進捗状況
グローバル販売台数
15
2016年3月期
(千台) 上期 下期 通期 台数 YOY(%)
グローバル販売台数
日本 126 114 240 15 7%
北米 236 213 449 24 6%
欧州 114 126 240 11 5%
中国 99 121 220 5 3%
その他市場 160 181 341 38 12%
合計 735 755 1,490 93 7%
<内訳>
米国 167 153 320 14 5%
オーストラリア 56 59 115 14 14%
ASEAN 40 51 91 15 19%
対前年 増/(減)
2016年3月期 財務指標
16
対前年
2016年3月期 増/(減)
(億円) 上期 下期 通期 通期
売上高 16,000 16,500 32,500 2,161
営業利益 950 1,150 2,100 71
経常利益 1,000 1,150 2,150 24
税引前利益 950 1,100 2,050 (43)
当期純利益* 600 800 1,400 (188)
5.9% 7.0% 6.5% (0.2)pts
EPS (円) 100.4 133.8 234.2
為替レート (円)
USドル 120 120 120 10
ユーロ 130 130 130 (9)
売上高営業利益率
*親会社株主に帰属する当期純利益
主要施策の進捗状況
17
SKYACTIV商品の継続的進化
- 大幅な商品改良を施したMazda6/アテンザ、CX-5は販売好調
新型CX-3
- 日本は 発売1ヶ月で受注1万台超え、オーストラリアも
好調に推移
- 欧州は6月から導入開始、ドイツなどで順調な滑り出し
- 米国には、8月から導入予定
新型MX-5/ロードスター
- 5月に日本から導入、発売1ヶ月で5千台を受注
- 米国には7月、欧州とオーストラリアには8月より導入予定
SKYACTIV搭載比率は、84%まで増加
主要施策の進捗状況
18
メキシコ工場、タイ新AT工場の稼働状況
- メキシコ工場では6月よりトヨタ社向け小型車の生産開始
- タイ新AT工場では操業を2直化、立ち上がりは順調
トヨタ社と業務提携に向け基本合意
- 検討委員会を立ち上げ、
具体的な業務提携内容の検討を開始
- 「クルマの新たな価値創造」
- 中長期的な相互協力関係を構築
19
20
添付
キャッシュフロー及び純有利子負債
2015年3月期 2016年3月期 対前期末
(億円) 通期 第1四半期 改善/(悪化)
キャッシュフロー
- 営業
- 投資
- フリーC/F
現金及び現金同等物
純有利子負債
20 / 15* 16 / 12* 4 / 3*
35 / 37* 36 / 38* 1 / 1*
純有利子負債自己資本比率
自己資本比率
5,052
1,479
2,045
(956)
1,089
5,291
1,719
(239)
240
630
(265)
365
-
-
-
% % pts
% % pts
%
%
21
* 劣後特約付ローンの資本性考慮後
2,096 2,278 2,227 2,823
2,443
2,475 2,424 2,577
2,717 2,910
1,462 1,666 1,410
1,528 1,440
1,023 1,115 1,183
1,335 1,267
0
3,000
6,000
売上高 所在地別
22
(億円)
日本
北米
欧州
その他
7,483 7,056
2015年3月期 2016年3月期
7,397
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
8,403 8,060
5,920 6,388 6,268
7,218 6,935
599
540 589
589 590
537
555 540
596 535
0
3,000
6,000
売上高 製品別
23
部品
その他
車両・ 海外生産
用部品
(億円)
2015年3月期 2016年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
7,483 7,056
7,397
8,403 8,060
14%
9%
5%
0%
5%
10%
15%
合計 台数構成 為替
売上高変動内訳
24
国内 6%
海外 3%
2016年3月期 第1四半期 対前年比較
(億円)
2016年3月期 8,060
2015年3月期 7,056
連結出荷台数
25
第1四半期
2015年 2016年 対前年
(千台) 3月期 3月期 増/(減)
連結出荷台数
日本 43 60 17
北米 111 115 4
欧州 52 54 2
その他市場 73 80 7
合計 279 309 30
グローバル販売台数及び連結出荷台数
26
2016年3月期 対前年 増/(減)
(千台) 上期 下期 通期 上期 下期 通期
グローバル販売台数
日本 126 114 240 36 (21) 15
北米 236 213 449 10 14 24
欧州 114 126 240 0 11 11
中国 99 121 220 5 0 5
その他市場 160 181 341 15 23 38
合計 735 755 1,490 66 27 93
連結出荷台数
日本 127 115 242 33 (20) 13
北米 223 227 450 2 13 15
欧州 111 127 238 (4) 16 12
その他市場 174 176 350 22 13 35
合計 635 645 1,280 53 22 75
※ 2016年3月期見通し、OEM(社外供給)を含まず
220 167 160
192 287 270
0
500
1,000
1,500
主要データ
27
設備投資
(億円)
2015年
3月期
減価償却費 研究開発費 ※ 2016年3月期 1Qは実績、通期は見通し
2016年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
通期
1Q
通期
1Q
通期
1Q
1,050
689
800
1,084
1,250 1,310
将来見通しに関する注意事項
28
このプレゼンテーション資料に記載されている、当社の見通し及び将来の戦略については、今後の世界経済情勢、業界の動向、為替変動のリスクなど様々な不確定要素が含まれております。従いまして、実際の当社業績は見通しと大きく異なる結果となる場合があることをあらかじめご了承願います。
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