ォヴケ『『『『現代企業家現代企業家ののの戦瓟的 …2.4 成熟曋~RF1ノメルチ統一とウネダからの撤退 2.5 改革曋~ダセハメルヂヴとしての社会的責任
20142014年年年4444暻曋暻曋 決算説明資 …2 ROCK FIELD CO.,LTD 1.11..1. 2014...
Transcript of 20142014年年年4444暻曋暻曋 決算説明資 …2 ROCK FIELD CO.,LTD 1.11..1. 2014...
2014年6月12日
株式会社 ロック・フィールド
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期
決算説明資料決算説明資料決算説明資料決算説明資料((((連結連結連結連結))))
ROCK FIELD CO.,LTD
1
ROCK FIELD CO.,LTD
1111.... 2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 決算報告決算報告決算報告決算報告
及及及及びびびび事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
2222.... 2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
2
ROCK FIELD CO.,LTD
1.1.1.1. 2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 決算報告決算報告決算報告決算報告
及及及及びびびび事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
3
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 決算概要決算概要決算概要決算概要
ROCK FIELD CO.,LTD
業績推移業績推移業績推移業績推移((((3333かかかか年年年年)))) ((((単位単位単位単位:::: 億円億円億円億円))))
※2012※2012※2012※2012年年年年4444月期月期月期月期はははは単体決算単体決算単体決算単体決算のののの数字数字数字数字
((((単位単位単位単位::::百万円百万円百万円百万円))))
14141414年年年年4444月期月期月期月期 13131313年年年年4444月期月期月期月期 前期比前期比前期比前期比
金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比 金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比 金額金額金額金額 比率増減比率増減比率増減比率増減
売上高売上高売上高売上高
売上原価
販管費
48,95648,95648,95648,956
20,791
26,523
-
42.5%
54.2%
48,83548,83548,83548,835
20,545
26,395
-
42.1%
54.0%
++++121121121121
+246
+128
-
+0.4%
+0.2%
営業利益営業利益営業利益営業利益 1,6411,6411,6411,641 3.3% 1,8941,8941,8941,894 3.9% ----253253253253 -0.6%
経常利益経常利益経常利益経常利益 1,6791,6791,6791,679 3.4% 1,9051,9051,9051,905 3.9% ----226226226226 -0.5%
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 935935935935 1.9% 881881881881 1.8% ++++54545454 +0.1%
(売上高) (営業・当期利益)
491.5 489.5488.3
25.5
18.9
16.4
9.3
8.8
14.3
0
100
200
300
400
500
'12年4月期 '13年4月期 '14年4月期
0
5
10
15
20
25
30
売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益 当期利益当期利益当期利益当期利益
4
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 実績計画対比実績計画対比実績計画対比実績計画対比
ROCK FIELD CO.,LTD
業績計画対比業績計画対比業績計画対比業績計画対比 ((((単位単位単位単位: : : : 億円億円億円億円))))
14141414年年年年4444月期月期月期月期
通期実績通期実績通期実績通期実績
14141414年年年年4444月期月期月期月期
通期計画通期計画通期計画通期計画((((※※※※))))計画対比計画対比計画対比計画対比
金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比 金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比 金額金額金額金額 比率増減比率増減比率増減比率増減
売上高売上高売上高売上高
売上原価
販管費
48,95648,95648,95648,956
20,791
26,523
-
42.5%
54.2%
49,05049,05049,05049,050
20,865
26,654
----
42.5%
54.4%
----94949494
-74
-131
-
±0%
-0.2%
営業利益営業利益営業利益営業利益 1,6411,6411,6411,641 3.3% 1,5301,5301,5301,530 3.1% ++++111111111111 +0.2%
経常利益経常利益経常利益経常利益 1,6791,6791,6791,679 3.4% 1,5601,5601,5601,560 3.2% ++++119119119119 +0.2%
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 935935935935 1.9% 860860860860 1.8% ++++75757575 +0.1%
((((単位単位単位単位::::百万円百万円百万円百万円))))
(売上高)(営業・当期利益)
489.5490.5
15.3
16.4
9.3
8.6
0
100
200
300
400
500
'14年4月期計画 '14年4月期実績
0
5
10
15
20
25
売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益 当期利益当期利益当期利益当期利益
※※※※計画計画計画計画のののの数値数値数値数値はははは第第第第3333QQQQのののの修正計画発表修正計画発表修正計画発表修正計画発表のもののもののもののもの
5
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 売上高前年対比売上高前年対比売上高前年対比売上高前年対比 ((((東西別東西別東西別東西別))))
ROCK FIELD CO.,LTD
90%90%90%90%
95%95%95%95%
100%100%100%100%
105%105%105%105%
110%110%110%110%
5555月月月月 6666月月月月 7777月月月月 8888月月月月 9999月月月月 10101010月月月月 11111111月月月月 12121212月月月月 1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月 4444月月月月
90%90%90%90%
95%95%95%95%
100%100%100%100%
105%105%105%105%
110%110%110%110%
5555月月月月 6666月月月月 7777月月月月 8888月月月月 9999月月月月 10101010月月月月 11111111月月月月 12121212月月月月 1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月 4444月月月月
全店全店全店全店
既存店既存店既存店既存店
東西合計東西合計東西合計東西合計
東日本東日本東日本東日本
西日本西日本西日本西日本
※※※※東西合計東西合計東西合計東西合計はははは単体単体単体単体ベースベースベースベース
6
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 売上高前年対比売上高前年対比売上高前年対比売上高前年対比 ((((ブランドブランドブランドブランド別別別別))))ROCK FIELD CO.,LTD
全店全店全店全店
既存店既存店既存店既存店
90%90%90%90%
95%95%95%95%
100%100%100%100%
105%105%105%105%
110%110%110%110%
5555月月月月 6666月月月月 7777月月月月 8888月月月月 9999月月月月 10101010月月月月 11111111月月月月 12121212月月月月 1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月 4444月月月月
80%80%80%80%
90%90%90%90%
100%100%100%100%
110%110%110%110%
120%120%120%120%
130%130%130%130%
140%140%140%140%
5555月月月月 6666月月月月 7777月月月月 8888月月月月 9999月月月月 10101010月月月月 11111111月月月月 12121212月月月月 1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月 4444月月月月
RFRFRFRF1111
神戸神戸神戸神戸コロッケコロッケコロッケコロッケ
ベジテリアベジテリアベジテリアベジテリア
いとはんいとはんいとはんいとはん
融合融合融合融合
グリーングルメグリーングルメグリーングルメグリーングルメ
7
ROCK FIELD CO.,LTD
①② ③
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期
488.3 489.5++++7.6
++++1.2
++++1.2億円億円億円億円
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 売上分析売上分析売上分析売上分析
売上増加のポイント
① 既存店売上の増加 1.2億円
② 2013年4月期出店店舗による
売上の増加 7.6億円
③ 2014年4月期出店店舗による
売上の増加 4.5億円
※1. 2013年4月期中に退店した店舗の売上 9.6億円
※2. 2014年4月期中に退店した店舗の売上 2.5億円
2013201320132013年年年年4444月期月期月期月期
++++4.5
(単位単位単位単位::::億円億円億円億円))))
※※※※1
※※※※2
8
((((単位単位単位単位::::百万円百万円百万円百万円))))
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 2013201320132013年年年年4444月期月期月期月期
通期実績通期実績通期実績通期実績((((累計累計累計累計)))) 通期計画通期計画通期計画通期計画((((※※※※)))) 通期実績通期実績通期実績通期実績((((累計累計累計累計))))
金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比 売上比売上比売上比売上比 金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比
売上高売上高売上高売上高 48,95648,95648,95648,956 前年対比前年対比前年対比前年対比100.2%100.2%100.2%100.2% 前年対比前年対比前年対比前年対比100.4%100.4%100.4%100.4% 48,83548,83548,83548,835 ――――
<<<<売上原価売上原価売上原価売上原価>>>> 20,79120,79120,79120,791 42.5%42.5%42.5%42.5% 42.5%42.5%42.5%42.5% 20,54520,54520,54520,545 42.1%42.1%42.1%42.1%
原材料費原材料費原材料費原材料費 13,84213,84213,84213,842 28.3%28.3%28.3%28.3% 28.3%28.3%28.3%28.3% 13,60913,60913,60913,609 27.9%27.9%27.9%27.9%
労務費労務費労務費労務費 4,4424,4424,4424,442 9.1%9.1%9.1%9.1% 9.1%9.1%9.1%9.1% 4,4394,4394,4394,439 9.1%9.1%9.1%9.1%
そのそのそのその他経費他経費他経費他経費 2,5052,5052,5052,505 5.1%5.1%5.1%5.1% 5.1%5.1%5.1%5.1% 2,4962,4962,4962,496 5.1%5.1%5.1%5.1%
<<<<販売費販売費販売費販売費・・・・一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費>>>> 26,52326,52326,52326,523 54.2%54.2%54.2%54.2% 54.4%54.4%54.4%54.4% 26,39526,39526,39526,395 54.0%54.0%54.0%54.0%
人件費人件費人件費人件費 11,85211,85211,85211,852 24.2%24.2%24.2%24.2% 24.5%24.5%24.5%24.5% 11,65511,65511,65511,655 23.8%23.8%23.8%23.8%
そのそのそのその他経費他経費他経費他経費 14,67014,67014,67014,670 30.0%30.0%30.0%30.0% 29.9%29.9%29.9%29.9% 14,73914,73914,73914,739 30.2%30.2%30.2%30.2%
営業利益営業利益営業利益営業利益 1,6411,6411,6411,641 3.3%3.3%3.3%3.3% 3.1%3.1%3.1%3.1% 1,8941,8941,8941,894 3.9%3.9%3.9%3.9%
営業利益営業利益営業利益営業利益のののの状況状況状況状況 ((((売上原価売上原価売上原価売上原価とととと販売管理費販売管理費販売管理費販売管理費のののの内訳内訳内訳内訳))))
ROCK FIELD CO.,LTD
※※※※計画計画計画計画のののの数値数値数値数値はははは第第第第3333QQQQのののの修正計画発表修正計画発表修正計画発表修正計画発表のもののもののもののもの
9
①② ③ ④
3.9%%%%3.3%%%%
ROCK FIELD CO.,LTD
2013201320132013年年年年4444月期月期月期月期 2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期
----0.6%%%% (-(-(-(-2.5億億億億))))
16.4億億億億
売上原価売上原価売上原価売上原価によるものによるものによるものによるもの0.40.40.40.4ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下
販管費販管費販管費販管費によるものによるものによるものによるもの0.20.20.20.2ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下
----0.4%%%%
----0.4%%%%
⑤
++++0.2%%%%
☆☆☆☆ 営業利益率増減項目営業利益率増減項目営業利益率増減項目営業利益率増減項目
● 売上原価によるもの
① 原材料価格上昇による
原材料比率の増加 0.4%
② 労務費率 増減なし
③ その他経費率 増減なし
● 販売費・一般管理費によるもの
④ 人件費率の増加 0.4%
⑤ 経費削減による
その他経費率の改善 0.2%
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 営業利益分析営業利益分析営業利益分析営業利益分析
18.9億億億億
±±±±0%%%%±±±±0%%%%
ブランドブランドブランドブランド別売上高別売上高別売上高別売上高とととと売上原価売上原価売上原価売上原価
((((単位単位単位単位::::百万円百万円百万円百万円))))
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 2013201320132013年年年年4444月期月期月期月期
通期実績通期実績通期実績通期実績 前期比前期比前期比前期比 通期実績通期実績通期実績通期実績
売上高売上高売上高売上高 売上原価売上原価売上原価売上原価 売上原価率売上原価率売上原価率売上原価率 売上原価率売上原価率売上原価率売上原価率
RFRFRFRF1111 35,25235,25235,25235,252 15,07715,07715,07715,077 42.8%42.8%42.8%42.8% ++++0.4%0.4%0.4%0.4% 42.4%42.4%42.4%42.4%
神戸神戸神戸神戸コロッケコロッケコロッケコロッケ 3,3943,3943,3943,394 1,3931,3931,3931,393 41.0%41.0%41.0%41.0% ++++0.7%0.7%0.7%0.7% 40.3%40.3%40.3%40.3%
ベジテリアベジテリアベジテリアベジテリア 1,9571,9571,9571,957 683683683683 34.9%34.9%34.9%34.9% ++++0.8%0.8%0.8%0.8% 34.1%34.1%34.1%34.1%
いとはんいとはんいとはんいとはん 3,4463,4463,4463,446 1,4611,4611,4611,461 42.4%42.4%42.4%42.4% ----0.2%0.2%0.2%0.2% 42.6%42.6%42.6%42.6%
融合融合融合融合 822822822822 377377377377 45.9%45.9%45.9%45.9% ++++0.3%0.3%0.3%0.3% 45.6%45.6%45.6%45.6%
グリーングルメグリーングルメグリーングルメグリーングルメ 3,8613,8613,8613,861 1,6621,6621,6621,662 43.0%43.0%43.0%43.0% ++++0.1%0.1%0.1%0.1% 42.9%42.9%42.9%42.9%
そのそのそのその他他他他 222222222222 135135135135 60.8%60.8%60.8%60.8% ++++7.0%7.0%7.0%7.0% 53.8%53.8%53.8%53.8%
合計合計合計合計 48,95648,95648,95648,956 20,79120,79120,79120,791 42.5%42.5%42.5%42.5% ++++0.4%0.4%0.4%0.4% 42.1%42.1%42.1%42.1%
ROCK FIELD CO.,LTD
10
11
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 出店出店出店出店・・・・退店状況退店状況退店状況退店状況ROCK FIELD CO.,LTD
ブランドブランドブランドブランド期首期首期首期首
((((’13.5.1)13.5.1)13.5.1)13.5.1)出店出店出店出店 退店退店退店退店
業態業態業態業態
変更変更変更変更
店舗店舗店舗店舗
統合統合統合統合
第第第第4444QQQQ末末末末
((((’14.4.30)14.4.30)14.4.30)14.4.30)
RFRFRFRF1111 186186186186 1111 2222 ----2222 0000 183183183183
神戸神戸神戸神戸コロッケコロッケコロッケコロッケ 51515151 0000 1111 0000 ----6666 44444444
ベジテリアベジテリアベジテリアベジテリア 32323232 1111 2222 0000 ----2222 29292929
いとはんいとはんいとはんいとはん 31313131 1111 1111 0000 0000 31313131
融合融合融合融合 7777 2222 0000 0000 0000 9999
グリーングルメグリーングルメグリーングルメグリーングルメ 29292929 3333 2222 ++++2222 0000 32323232
そのそのそのその他他他他 2222 0000 0000 0000 0000 2222
計計計計 338338338338 8888 8888 0000 ----8888 330330330330
※※※※ 店舗統合店舗統合店舗統合店舗統合 ・・・・・・・・・・・・RFRFRFRF1111店舗店舗店舗店舗とととと統合統合統合統合してしてしてしてブランドブランドブランドブランド商品販売商品販売商品販売商品販売はははは継続継続継続継続。。。。売上売上売上売上のののの変動変動変動変動もなしもなしもなしもなし。。。。
12
店舗店舗店舗店舗リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル状況状況状況状況
リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル プチリニューアルプチリニューアルプチリニューアルプチリニューアル 合計合計合計合計
東日本店舗東日本店舗東日本店舗東日本店舗 10101010 6666 16161616
西日本店舗西日本店舗西日本店舗西日本店舗 12121212 7777 19191919
ROCK FIELD CO.,LTD
期初事業計画で約30店舗を予定
通期で35店舗実施
※※※※ プチリニューアルプチリニューアルプチリニューアルプチリニューアル ・・・・・・・・・・・・ 投資額投資額投資額投資額100100100100万円以上万円以上万円以上万円以上でででで主主主主ににににショーケースショーケースショーケースショーケース入入入入れれれれ替替替替ええええ等等等等のののの部分的部分的部分的部分的ななななリニューアルリニューアルリニューアルリニューアル
13
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
販売計画 ・・・ 2013年4月期の取り組みの継続・進化
既存店強化策
商品計画 ・・・ 戦略商品の育成
14
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
販売計画 ・・・ 2013年4月期の取り組みの継続・進化
① 店舗での基本品揃えの精度向上
② 積極的な販売の推進
③ 丁寧な販売のレベルアップによる顧客満足向上
15
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
販売計画 ・・・ 2013年4月期の取り組みの継続・進化
① 店舗での基本品揃えの精度向上
RF1で店舗タイプ別にバランスよく品揃えを行うための仕組みを構築
2013201320132013年年年年4444月期月期月期月期
効率的に販売するための仕組みを進化させ、他ブランドでも展開開始
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期
上半期上半期上半期上半期
カテゴリー分類の精度を向上させ、売上構成比もアップ
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期
下半期下半期下半期下半期
16
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
販売計画 ・・・ 2013年4月期の取り組みの継続・進化
② 積極的な販売の推進
来客数の少ない時間帯や閉店前までしっかり商品を揃えることにより、機会ロスを減少
基本品揃えをベースに、積極的に販売する商品を選別し、より効率的に売上を確保
17
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
販売計画 ・・・ 2013年4月期の取り組みの継続・進化
③ 丁寧な販売のレベルアップによる顧客満足向上
接客サービスの向上丁寧な売り方、綺麗な売場の徹底
18
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
商品計画 ・・・ 戦略商品の育成
高付加価値商品やキットサラダ等の導入・育成
プレミアムローストビーフサラダ
高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値ななななプレミアムプレミアムプレミアムプレミアム商品商品商品商品 日持日持日持日持ちちちち可能可能可能可能ななななキットキットキットキット商品商品商品商品
19
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
商品計画 ・・・ 戦略商品の育成
基本品揃えの仕組みは構築できたが、
戦略商品の売上は伸ばせず
高付加価値商品で一部売上は取れたが、ヒット商品が出るまでには至らず
基本品揃え商品以外でマーケットに適した商品を販売する戦略が不十分
20
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
原価率低減計画 ・・・ 原材料価格上昇への対策
利益率改善策
販管費率低減計画 ・・・ 店舗その他の生産性向上
21
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
原価率低減計画 ・・・ 原材料価格上昇への対策
商品の品揃え構成や設計の見直しによる抑制効果は出せたものの、エビ等の水産物を中心とした価格上昇に対応しきれず
原材料費
労務費
原材料費率 前期比+0.4%
商品アイテム数の削減や生産ラインの整備による工数削減によって上昇を抑制
労務費率 前期比±0%
22
ROCK FIELD CO.,LTD
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 事業計画振事業計画振事業計画振事業計画振りりりり返返返返りりりり
販管費率低減計画 ・・・ 店舗その他の生産性向上
売上の期初計画未達による部分が大きく影響アルバイトの社会保険加入要請や一部地域での時給単価アップの影響もあり
人件費
経費
人件費率 前期比 +0.4%
全社的に精査を行いながら必要経費をコントロール
その他経費率 前期比 -0.2%
23
ROCK FIELD CO.,LTD
2.2.2.2. 2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
24
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
前提となる社会変化
景気の回復による消費の変化
・ ハレの日における高価格商品
・ 高付加価値な原材料を使用した商品
生活スタイルの変化による消費の変化
・ 今日のおそうざいだけでなく、明日以降も召し上がって
いただける商品
・ パーソナルギフト
25
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
の強化へ取り組む
社会の変化に対応するために
販売力
商品開発力
26
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
販売力強化策 ・・・ 2014年4月期の取り組みの進化
商品開発力強化策 ・・・戦略的な商品の開発
利益率改善策 ・・・ 経費総額低減計画
27
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
販売力強化策 ・・・ 2014年4月期の取り組みの進化
① 丁寧な販売、積極的な販売の完成度向上
② 店舗における基本品揃えの進化
28
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
販売力強化策 ・・・ 2014年4月期の取り組みの進化
① 丁寧な販売、積極的な販売の完成度向上
丁寧な接客の徹底やお客様への
価値提案によるサービスの向上
顧客満足向上によるお客様の来店回数の増加
販売効率の精度を高めた
積極的な販売の推進
29
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
販売力強化策 ・・・ 2014年4月期の取り組みの進化
② 店舗における基本品揃えの進化
ブランドごとに最適な品揃えのカテゴリーを分類し、効率的に販売するための仕組みを構築
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期
高付加価値商品・高価格商品を店舗タイプ別に品揃えする
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期
高付加価値な原材料を使用した商品や高価格商品を育成・販売するための仕組みづくり
30
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
商品開発力強化策 ・・・戦略的な商品の開発
・・・・高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値ななななプレミアムプレミアムプレミアムプレミアム商品商品商品商品・・・・日持日持日持日持ちちちち可能可能可能可能ななななキットキットキットキット商品商品商品商品やややや
料理系商品料理系商品料理系商品料理系商品・・・・買買買買いいいい合合合合わせわせわせわせ促進促進促進促進のためののためののためののための
++++1111((((プラスワンプラスワンプラスワンプラスワン))))商品等商品等商品等商品等
戦略商品
31
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
全社的に精査を行いながら必要経費をコントロール原価部門、販管費部門全体での経費削減へ取り組む
削減経費総額削減経費総額削減経費総額削減経費総額 約約約約1.01.01.01.0億円億円億円億円
利益率改善策 ・・・ 経費総額低減計画
全部門での生産性向上
32
四半期損益計算書四半期損益計算書四半期損益計算書四半期損益計算書((((期間累計期間累計期間累計期間累計)))) ((((単位単位単位単位::::百万円百万円百万円百万円))))
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画
第第第第1111四半期計画四半期計画四半期計画四半期計画 第第第第2222四半期計画四半期計画四半期計画四半期計画 第第第第3333四半期計画四半期計画四半期計画四半期計画 通期計画通期計画通期計画通期計画
金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比 金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比 金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比 金額金額金額金額 売上比売上比売上比売上比
売上高売上高売上高売上高 11,91411,91411,91411,914 ---- 24,01124,01124,01124,011 ---- 37,80237,80237,80237,802 ---- 49,70049,70049,70049,700 ----
売上原価売上原価売上原価売上原価 5,0945,0945,0945,094 42.8%42.8%42.8%42.8% 10,28710,28710,28710,287 42.8%42.8%42.8%42.8% 16,05016,05016,05016,050 42.5%42.5%42.5%42.5% 21,07821,07821,07821,078 42.4%42.4%42.4%42.4%
販売費販売費販売費販売費・・・・
一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 6,6136,6136,6136,613 55.5%55.5%55.5%55.5% 13,23313,23313,23313,233 55.2%55.2%55.2%55.2% 20,25020,25020,25020,250 53.5%53.5%53.5%53.5% 26,74426,74426,74426,744 53.8%53.8%53.8%53.8%
営業利益営業利益営業利益営業利益 206206206206 1.7%1.7%1.7%1.7% 491491491491 2.0%2.0%2.0%2.0% 1,5011,5011,5011,501 4.0%4.0%4.0%4.0% 1,8771,8771,8771,877 3.8%3.8%3.8%3.8%
経常利益経常利益経常利益経常利益 212212212212 1.8%1.8%1.8%1.8% 514514514514 2.1%2.1%2.1%2.1% 1,5331,5331,5331,533 4.1%4.1%4.1%4.1% 1,9121,9121,9121,912 3.8%3.8%3.8%3.8%
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 118118118118 1.0%1.0%1.0%1.0% 283283283283 1.2%1.2%1.2%1.2% 891891891891 2.4%2.4%2.4%2.4% 1,1081,1081,1081,108 2.2%2.2%2.2%2.2%
33
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画 ~~~~売上分析売上分析売上分析売上分析~~~~
①
② ③
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期
489.5
497.0++++3.0
++++7.5億億億億
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期
++++1.3
(単位単位単位単位::::億円億円億円億円))))
※※※※1
※※※※2
売上増加のポイント
① 既存店売上の増加 9.4億円
② 2014年4月期出店店舗による
売上の増加 3.0億円
③ 2015年4月期出店予定店舗の
売上 1.3億円
※1. 2014年4月期中に退店した
店舗の売上 5.3億円
※2. 2015年4月期中に退店予定
店舗の売上 0.9億円
++++9.4
34
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画 ~~~~営業利益分析営業利益分析営業利益分析営業利益分析~~~~
34
①②
③ ④
3.3%%%%
3.8%%%%
2014201420142014年年年年4444月期月期月期月期 2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期
++++0.5%(+%(+%(+%(+2.3億億億億))))
18.7億億億億
売上原価売上原価売上原価売上原価によるものによるものによるものによるもの0.10.10.10.1ポイントポイントポイントポイント改善改善改善改善
販管費販管費販管費販管費によるものによるものによるものによるもの0.40.40.40.4ポイントポイントポイントポイント改善改善改善改善
----0.2%%%%
⑤
++++0.6%%%%
16.4億億億億
++++0.1%%%%
±±±±0%%%%
☆☆☆☆ 営業利益率増減項目営業利益率増減項目営業利益率増減項目営業利益率増減項目
● 売上原価によるもの
① 原材料費率 増減なし
② 労務費率の抑制 0.1%
③ その他経費 増減なし
● 販売費・一般管理費によるもの
④ 人件費率の増加 0.2%
⑤ その他経費の抑制 0.6%
±±±±0%%%%
35
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 出退店計画出退店計画出退店計画出退店計画
ブランドブランドブランドブランド期首期首期首期首
((((’14.5.1)14.5.1)14.5.1)14.5.1)
上期上期上期上期
出店出店出店出店
上期上期上期上期
退店退店退店退店
第第第第2222QQQQ末末末末
((((’14.10.31)14.10.31)14.10.31)14.10.31)
下期下期下期下期
出店出店出店出店
下期下期下期下期
退店退店退店退店
期末期末期末期末
((((’15.4.30)15.4.30)15.4.30)15.4.30)
RFRFRFRF1111 183183183183 0000 1111 182182182182 0000 1111 181181181181
神戸神戸神戸神戸コロッケコロッケコロッケコロッケ 44444444 0000 0000 44444444 0000 0000 44444444
ベジテリアベジテリアベジテリアベジテリア 29292929 0000 0000 29292929 0000 0000 29292929
いとはんいとはんいとはんいとはん 31313131 0000 0000 31313131 0000 0000 31313131
融合融合融合融合 9999 0000 0000 9999 0000 0000 9999
グリーングルメグリーングルメグリーングルメグリーングルメ 32323232 0000 0000 32323232 0000 0000 32323232
そのそのそのその他他他他 2222 1111 0000 3333 0000 0000 3333
計計計計 330330330330 1111 1111 330330330330 0000 1111 329329329329
※※※※現状現状現状現状でででで確定確定確定確定しているしているしているしている案件案件案件案件のみをのみをのみをのみを記載記載記載記載
36
ROCK FIELD CO.,LTD
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル計画計画計画計画
16161616店舗店舗店舗店舗をををを予定予定予定予定
東日本東日本東日本東日本 11111111店舗店舗店舗店舗西日本西日本西日本西日本 5555店舗店舗店舗店舗
・ 販売強化に伴う必要な設備の入れ替え
・ 百貨店・駅ビルのフロアリニューアル等に伴うもの
既存店強化
37
2015201520152015年年年年4444月期月期月期月期 配当計画配当計画配当計画配当計画ROCK FIELD CO.,LTD
531531531531531531531531531531531531
664664664664
531531531531
56.856.856.856.860.360.360.360.3
46.246.246.246.249.349.349.349.3
47.947.947.947.9
0
100
200
300
400
500
600
700
''''11111111
年年年年4444月
期月
期月
期月
期
'''' 12121212
年年年年4444月
期月
期月
期月
期
''''13131313
年年年年4444月
期月
期月
期月
期
''''14141414
年年年年4444月
期月
期月
期月
期
''''15151515
年年年年4444月
期計
画
月期
計画
月期
計画
月期
計画
0
10
20
30
40
50
60
配当総額
配当性向
40404040円円円円 50505050円円円円 40404040円円円円 40404040円円円円 40404040円円円円
1111株配当株配当株配当株配当 年間年間年間年間40404040円円円円をををを予定予定予定予定配当総額(百万円) 配当性向 (%)
配当配当配当配当/1株株株株
※※※※ 2011201120112011~~~~12121212年年年年4444月期月期月期月期はははは単体単体単体単体、、、、 2013201320132013~~~~15151515年年年年4444月期月期月期月期はははは連結連結連結連結のののの数字数字数字数字
38
本件本件本件本件にににに関関関関するごするごするごするご照会先照会先照会先照会先
ROCK FIELD CO.,LTD
株式会社 ロック・フィールド
経理部
〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町15-2
TEL: 078-435-2800
FAX: 078-435-2805
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれておりますが、
こうした記述は一定のリスクと不確実性を内包するものであります。
将来の業績、経営方針・戦略等は、環境等の変化に伴い、
変化・変動があることをご留意ください。