2014 оны 2-р сарын 20Аршад СаеидПийбоди Энержи компанийн Монгол ба Энэтхэг улсыг хариуцсанЕрөнхийлөгч

Дэлхийн нүүрсний зах зээл, Монгол улсад үзүүлэх нөлөөлөл

COAL MONGOLIA

Пийбодигийн 2012 оны борлуулалтын хэмжээ (сая тонноор). Нөөц : 2012 оны 10 сарын байдлаар (тэрбум тонноор). * Борлуулалтын нийт хэмжээ брокерийн болон гуравдагч байгууллагын борлуулалтыг хамруулсан болно.

Олон улсын оффис төвүүдСэнт Луис Шинэ ДэлиБрисбан БээжинНью Касл ӨрөмчиЛондон СингапурУлаанбаатар ЖакартаЭссен Баликпапан

Эссен

Лондон

Бээжин

Улаанбаатар

ӨрөмчиСэнт Луис

Сингапур

Жакарта

DTA

NCIG

Баликпапан

Шинэ Дэли

Олон улсын үйл ажиллагаа: Орлого, өсөлтийн төрөлжилт

2

Уурхайн үйл ажиллагааБайр Борлуулалт* Нөөц

Өмнөд ПРБ 1 141 3.6Мидвест 1 30 3.4 Сауфвест 1 17 1.0Колорадо 1 8 0.2 Австрали 3 40 1.1

Дэлхийн нүүрснийн салбарын дагнасан хөрөнгө оруулалт

Пийбоди Энержи: Товч танилцуулга

● Дэлхийн хамгийн том хувийн хэвшлийн нүүрсний компани – 2013 оны борлуулалт 252 сая

тонн– Борлуулалтын орлого 7 тэрбум

ам.дол. ● 6 тивийн харилцагчид ● Уурхайн тоо - 28

– Ил/далд– АНУ, Австрали

● Нью Йоркийн хөрөнгийн биржид “BTU” тэмдгээр хувьцаагаа арилжаалдаг

● “Fortune 500” ба “S&P 500” зэрэглэлтэй

3

Пийбоди Энержи: Ил уурхайн үйл ажиллагааны туршлага

4

● Хойд Америкт ил уурхайн аргаар

нүүрс олборлодог хамгийн том компани– Нийт нүүрсний 89%-ийг ил уурхайгаас

олборлодог

– 141 сая тонн нүүрсийг (жилд) Паудер голын

сав газрын 3 уурхайгаас олборлодог

– Олон улсын хэмжээнд нийт 21 ил уурхай

ажиллуулдаг

● Ил уурхайн төрөл бүрийн

технологийг ашиглан үйлдвэрлэлээ

хамгийн оновчтойгоор явуулдаг– Шидэлттэй тэсэлгээ ашиглан хөрс хуулах

– Драглайнаар хөрс хуулах

– Экскаватор авто тээвэртэй ашиглалтын систем

– Ил уурхайн нөөцийн ашиглалт 90-96% байдаг

Танилцуулгын гол сэдвүүд

● Дэлхийн нүүрсний эрэлт өссөөр байна● Нүүрсний үйлдвэрлэлийн дэвшил нь эрчим хүч,

эдийн засаг, байгаль орчны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй

● Нүүрсний үйлдвэрлэлийн шилдэг зарчмуудыг нэвтрүүлсэнээр Монгол улсын нүүрсний салбар дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц болно

5

Дэлхийн нүүрсний эрэлт өсөн нэмэгдсээр байна

0

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

9 000

2013E 2014P 2016PБусад БНХАУ Энэтхэг

Дэлхийн нүүрсний жилийн хэрэглээ ирэх 3 жилд ~700 сая тонноор өсөх таамаглал

● Эрчим хүч, гангийн эрэлтийн өсөлтөнд суурилсан дэлхийн нүүрсний хэрэглээ цаашид нэмэгдэх хандлагатай

● 2016 онд 250 GW чадалтай цахилгаан станц шинээр ашиглалтад орно

● Ази тивд нүүрснээс хий гаргах төслүүд өргөн хэрэгжиж байна

● Дэлхийн нүүрсний эрэлтийн өсөлтийн 80% нь Хятад, Энэтхэгт бий болж байна

Эх сурвалж: Пийбоди Глобал Аналитикс.

Нүүрсний эрэлт (урьдчилсан тооцоолол , сая тонн)

2,9253,075

4,5704,130

890780

7,8358,535

8,055

2,950

4,295

810

7

2014 онд коксжих нүүрсний зах зээл сайжрах төлөвтэй байна

● БНХАУ-ын импортын өсөлтийн улмаас Монгол улс дэлхийн коксжих нүүрсний экспортонд томоохон үүрэг гүйцэтгэхээр байна.

● БНХАУ коксжих нүүрсний хамгийн том импортлогч болж байна: зардлын өсөлт, дотоодын бүтээгдэхүүний чанар муудсан нь тусулсын импортыг нэмэгдүүлж байна.

● 2013 онд далайгаар тээвэрлэгдэх нүүрсний нийлүүлэлт өссөнөөр дэлхийн коксжих нүүрсний үнэ буурсан.

● Шинэ төслүүд удааширч, өртөг өндөртэй уурхайнууд хаагдсанаар 2014 онд эрэлт нийлүүлэлтийг давах төлөвтэй.

● Далайгаар тээвэрлэгдэх нүүрсний эрэлт 2016 он хүртэл 10-15 хувиар нэмэгдэх төлөвтэй байна.

Үйлдвэржилт , хотжилт дэлхийн гангийн эрэлтийг нэмэгдүүлж байна

8

Эх сурвалж: Пийбоди Глобал Аналитикс.

Дэлхийн нүүрсний эрэлтийн өсөлтийн 80 %-ийг Хятад, Энэтхэг эзэлж байна

● 2013 онд – Хятад ~320сая тонн– Энэтхэг ~170сая тонн

● БНХАУ, Энэтхэгийн н үүрсний импорт 2016 он гэхэд ~100 сая тонноор нэмэгдэх төлөвтэй байна.

● Томоохон цахилгаан станцууд – ~110 GW Хятад – ~45 GW Энэтхэг

● Хятад улс ашиг багатай уурхайнуудаа хааж байна.– Зардал жилд >10% өсч

байна● Импортын хэмжээг

нэмэгдүүлэх шинэ боомтууд баригдаж байна.

Эх сурвалж: Пийбоди Глобал Аналитикс, БНХАУ-ын Гаалийн мэдээлэл,Энэтхэгийн зах зээлийн судалгаа.

БНХАУ, Энэтхэгийн нүүрсний импорт

(Сая тонноор)

0

100

200

300

400

Энэтхэг БНХАУ

185220

168

380

327345

2016

P

2014

P

2013

E

9

Шенжен хот бол эрэлтийг бий болгосон хотжилтын тодорхой жишээ

1980 онд

Загасчидын тосгоноос 10 сая гаруй х үн амтай том хот болон хөгжсөн

10

11

Технологи нь эрчим х үч, эдийн засаг, байгаль орчны хөгжилд хамгийн чухал үүрэгтэй

ГрийнЖен цахилгаан станц ба хүлэмжийн хийн ялгарлын судалгааны төв, Тьянжин хот, БНХАУ

Эрчим хүчний зохистой хүртээмжгүй хүний тоо,саяар

Эрчим хүчний хүртээмж нь хүний эрх болон хурдацтай өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ юм

12

3.5 тэрбүм хүн эрчим хүчний бүрэн болон зохистой хүртээмжгүй байна

140

210

34865988

436

Эх сурвалж:Олон улсын эрчим хүчний байгууллага, Дэлхийн эрчим хүчний тойм, 2012 оны Дэлхийн Банкны Хөгжлийн индикатор,АНУ-ын ТТГ-ын Дэлхийн мэдээлэл 2012.

Эрчим хүчээр огт хангагдаагүй хүний тоо,саяар

589

29

134184961

Нүүрс нь эрчим хүч, эдийн засаг, байгаль орчны хөгжилд чухал үүрэгтэй

● Эрчим хүчний шинэ үйлдвэрлэлийн талаас багагүй хувийг нүүрснээс гаргахыг баталгаажуулах

● Нүүрсний хуучин цахилгаан станцуудыг өндөр хэм, даралтын технологид суурилсан суперкритикал станцуудаар солих

● Нүүрснээс хий, шингэн гаргах, нүүрс химийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх

● Ирэх 10 жилд нүүрстөрөгчийн хийг ялган хураах технологи бүхий 100 үйлдвэрийг байгуулах

● Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тэглэх технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

13

Пийбоди 3 Е хэрэгжүүлэх орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглаж байна (3E: Energy- Economy- Environment)

Грийнжен цахилгаан станц, Тьянжин хот

21-р зууны нүүрс:Монголын нүүрсний салбарыг дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц болгон хөгжүүлэх

14

21-р зууны нүүрсний үйлдвэрлэл

15

● Цэвэр нүүрсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагаа: БНХАУ ба АНУ 2009 онд

● Нүүрсний үйлдвэрлэл дэх аюулгүй ажиллагаа, өндөрбүтээмж, тогтвортой хөгжил, нүүрсний xүлэмжийн хийн ялгарлыг тэглэх технологийн хүрээнд олсон ололт, амжилт, технологийн дэвшлүүдэд тулгуурлах

● Дэлхий дээрх таван хүн тутмын нэг болох эрчим хүчээр огт хангагдаагүй нийт хүмүүсийг эдийн засгийн үр шим, эрчим хүчээр хангахад чиглэгдэнэ

16

21-р зууны нүүрсний үйлдвэрлэл:Пийбодигийн дэлхийн хэмжээний ил уурхайнууд

● Ажилтан бүр компанийн эрхэм зорилго, аюулгүйн ажиллагааны дадал, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэгч

● Сургалтын шилдэг туршлагууд нь том, аюулгүй, өндөр бүтээмжтэй ил уурхай ажиллуулах үндэс

● Техникийн цогц шийдэл, орчин үеийн дэвшилтэт технологи нь өндөр бүтээмжийн суурь

● Байгаль орчны цогц хамгаалал нь компанийн эрхэм зорилгын нэг

● Компанийн тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, үйл хэрэг нь тухайн орон нутгийн соёл, заншлыг хүндэтгэдгийн тод илрэл

Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай, нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх үндсэн нөхцөл

17

● Төрийн үүрэг● Эрх зүй/бодлогын хүрээ● Эзэмшлийн эрх хамгаалагдсан байдал● Зах зээлийн зарчмаар үйл ажиллагаа явуулах

боломжоор хангагдсан байдал● Байгаль орчны цогц хамгаалал● Өрсөлдөх чадвартай, тогтвортой татвар,

санхүүгийн орчин

Орчин үеийн, дэлхийн хэмжээний ашигт малтмалын салбарын хөгжлийн 6 суурь :

Эх cурвалж: Дэлхийн Банк,

Монгол Улсад 21-р зууны нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх: Зөвлөмжүүд

18

Нийгмийн гэрээ: ЗГ, хөрөнгө оруулагчид,

иргэний нийгэм

Нүүрсний салбарыг зохицуулах чиг

үүргийг нэг бүтцэд төвлөрүүлэх

Газрын хэвлийд оршиж байгаа ашигт малтмал олборлох хүртэл 100хувь төрийн өмч

Хараат бус хяналт бүхий Монгол

иргэдийн нийгмийн санг байгуулах

Дотоодын ажиллах хүчний эзлэх хувийг тууштай нэмэгдүүлэх

үүднээс сургалтад анхаарах

Хараат бус уул уурхайн арбитрын

албыг үүсгэн байгуулах

Өмнө Говийн хөгжлийн асуудлыг

үе шаттайгаар шийдэх

Дэлхийн хэмжээнд худалдаалагдаж болох утгаар нь

эрдэс баялгийн үнэ цэнийг хамгаалах

Тууштай байдлыг хангах үүднээс бүсийн БОНҮ-г

нэвтрүүлэх

2014 оны 2-р сарын 20Аршад СаеидПийбоди Энержи компанийн Монгол ба Энэтхэг улсыг хариуцсанЕрөнхийлөгч

Нүүрсний дэлхийн зах зээл, Монгол улсад үзүүлэх нөлөө

COAL MONGOLIA