2013年6月期第3四半期...

Big data, Big innovation

次のイノベーションは、ビッグデータから

2013年5月2日

株式会社ブレインパッド

2013年６月期第3四半期

決算補足説明資料

本資料に記載されている戦略や計画、見通しなどは、過去の事実を除いて予測であり、現時点において入手可能な情報に依拠し判断された一定の前提条件に基づいております。したがって、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これら見通しとは乖離する場合があることをご承知おきください。またグラフ内の数値は端数処理により総和が短信等で開示している合計額と一致しない場合があります。なお、2011年6月期 2Q以前の数値は未監査でありますため、当該期の数値は参考資料となります。本資料における情報は、本資料が作成された時点のものです。将来発生する事象などにより内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義務を負うものではありません。また、本資料に記載された会社名・商品名・ロゴは、それぞれ各社の商標または登録商標です。

INDEX

・第3四半期業績ハイライト

・第3四半期セグメント別業績ハイライト

・第3四半期の経営活動サマリ

・第4四半期の取り組み

・ Appendix

1

・売上高： 495百万円前年同期比△9.6％

・売上高： 1,400百万円前年同期比＋3.9％・営業利益： 98百万円前年同期比△45.2％・経常利益： 80百万円前年同期比△48.8％・四半期純利益： 44百万円前年同期比△50.4％

第3四半期業績ハイライト（2012年7月～2013年3月）

全体業績

アナリティクス事業

・売上高： 461百万円前年同期比＋10.6％ソリューション事業

・売上高： 444百万円前年同期比＋16.0％ＡＳＰ関連事業

●SOL事業の売上進捗にやや遅れが見られるため、「KXEN」ならびに新規取り扱い商材を中心とした販売にさらに注力し、通期業績予想の達成を目指す。

●新規投資は、売上の進捗を見ながら機動的に実施を判断。 4Qについても、コストは計画の範囲内にて推移する見通。

※当社は、当期の第1四半期より連結決算を行っております。上記の前年同期比は、前年同期の単体業績との比較です。

2

第3四半期業績ハイライト

3

【売上高の4Ｑ偏重について】

－従来より、4Ｑに偏重するトレンドあり。［通期売上に占める4Q売上の割合］ 2011年6月期（実績） 34％ 2012年6月期（実績） 31％ 2013年6月期（見通） 43％

－上記に加え、昨年11月より取り扱いを開始した高単価のソフトウェア「KXEN」について、3月決算企業の年度初め（4～6月）での納入を見込むため。

－アナリティクス事業は、戦略的異動により減少していた分析官の補充・追加が進んでおり、4Qの売上は増加する見込み。

252 380 420

315

499 474 324

468 507 456

598

1,070

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期

売上高推移（単位：百万円）

4Q

3Q

2Q

1Q

現在の営業活動の進捗から、現時点での通期業績予想の変更は致しません。

第3四半期業績ハイライト

4

23 42 20 22

72

48

50

65

29

94

159 279

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期

営業利益推移（単位：百万円）

4Q 3Q

2Q

1Q

【営業利益の4Ｑ偏重について】

－4Qの営業利益率は前期並みの水準。［4Qの営業利益率］ 2011年6月期（実績） 21％ 2012年6月期（実績） 27％ 2013年6月期（見通） 26％－3Qまでの営業利益が前年に比べ減少した理由は、今期を「投資の1年」として中長期的な成長のための人員増強を行ったことにより、本社費が増加したため。なお、4Ｑに見込む売上高は、これらの本社費の増加を吸収する見通し。

第3四半期セグメント別業績ハイライト戦略的異動による人員減少のため一時的に減少していたアナリティクス事業の売上が人員補充により３Qで回復。ソリューション事業とASP関連事業は堅調に成長。

（単位：百万円）

5

160 178 158

180 183 157

139 186

180

180

186 262

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期


4Q

3Q

2Q

1Q

38 82 129 56

187 155

105

147 176

118

216

649

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期

ソリューション事業

54 119 132

79

129 162

80

135 150

157

196 158

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期

ASP関連事業

53 68 111

58 80

108 64

102

113

69

103

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期

（参考）本社費

●他部署への異動により減少した分析官の人員補充/追加が完了

－3Q（3ヶ月間）のアナリティクス事業の売上高が、前期の水準に回復－4Qもさらに増員済 ●海外子会社（オフショアセンター）の設立（中国遼寧省大連市）

－アナリティクス事業におけるローコストオペレーションの実現と優秀な分析官の採用・育成の拠点として活用 ⇒本年3月より営業開始 ●営業・販売体制のさらなる強化

－営業部門とコンサルティング部門の統合－分析部門における業界テーマ別サービスパッケージの販売開始－独自性の強い海外製品のリサーチおよび新規商材（次頁）の取り扱い開始

第3四半期の経営活動サマリ（１）

＜下期の取り組み＞（第2四半期決算説明会資料より再掲） AS事業においては、さらなる土台作り、新規投資を進める SOL事業においては、BI・BAツールの需要拡大を商機とし、積極的に拡販

6

第3四半期の経営活動サマリ（2）＜新サービス＞

●ソーシャルリスニング・プラットフォーム「Crimson Hexagon ForSight™ Platform」アジア・パシフィック地域の販売代理店契約を締結（2013.2.27）

－Twitter、Facebook などのソーシャルメディアデータを独自の技術で分析

●SaaS型マーケティング・オートメーション・ソリューション「Probance Hyper Marketing」の国内唯一の販売代理店契約を締結（2013.3.25）

－顧客分析から、ターゲティング、キャンペーンシナリオの設計、スケジューリング、レスポンスの収集、効果検証までの一連のマーケティング業務を自動化 ●「Rtoaster」に広告配信機能を追加した、「Rtoaster Ads（アールトースターアズ）」を販売開始（2013.1.17）

－Webサイト上のユーザー一人ひとりの趣味や嗜好や、顧客の属性情報を元にきめ細やかな広告配信を実現するターゲティング型広告配信プラットフォーム

7

第3四半期の経営活動サマリ（3）

＜新サービス＞

●国内初、スマートフォン向け無料OCR家計簿アプリケーション「ReceReco（レシレコ）」を提供開始（2013.1.31）

－当社初の一般消費者向けアプリケーション

－リリース後、50日間（1/31～3/21）で30万ダウンロードを達成

－「金融イノベーションビジネスカンファレンスFIBC2013」で大賞を受賞－Android版の開発に着手－外部サービスとの連携、追加機能の拡充などを積極的に展開予定

8

※4月25日時点でダウンロード数は40万ダウンロードを突破

第4四半期の取り組み ●アナリティクス事業

－売上が集中する６月の繁忙期に向けた納品体制の構築－通販事業者向け等の自社セミナー開催による、受注拡大・通販事業者向け：顧客育成・LTV向上セミナー（5/14開催）・外食/小売業等向け：需要予測入門セミナー（5/21開催）

●ソリューション事業

－「KXEN」の受注促進に注力（ターゲットとなる業界・・・情報通信業、金融業、人材紹介業、旅行業ほか）－新規商材「Crimson Hexagon ForSight™ Platform」、「Probance Hyper Marketing」を中心とするセールスプロモーションの強化

●ASP関連事業

－「Rtoaster Ads」の販売促進・トライアル導入実施済企業に対する、本格導入への切替アプローチ・既存の「Rtoaster」ユーザー企業への、機能拡張提案－大量データ蓄積・分析PaaS 「Cloudstock」のサービス開発と導入促進 9

・会社のプロフィール

・ P/Lの概要

・ B/Sの概要

・セグメント別業績ハイライト

・（参考）セグメント利益の推移

・（参考）セグメント別売上高・利益

・（参考）セグメント別平均顧客単価・顧客数推移

・（参考）取引社数の推移

Appendiｘ

10

会社のプロフィール

【商号】株式会社ブレインパッド（英文 BrainPad Inc.) （東証マザーズ証券コード：3655）【住所】東京都品川区東五反田5-2-5 KN五反田ビル【設立】 2004年3月18日（決算日6月30日）【資本金】 327,118,076円（2013年3月31日現在）【従業員数】 124名（2013年3月31日現在）【代表者】草野隆史【事業】アナリティクス事業（AS事業）ソリューション事業（SOL事業） ASP関連事業（ASP事業）

11

第10期3Q P/Lの概要（単位：百万円）

12

（A）（B）（C=B-A） (C/A)

増減理由

前事業年度当事業年度

2012年6月期 2013年6月期増減額増減率

第3四半期第3四半期

累計期間連結累計期間

売上高 1,347 1,400 53 3.9%

売上原価 749 767 19 2.5%

売上総利益 599 633 34 5.7%

販売費及び一般管理費 420 535 115 27.3% 本社人件費の増加ほか

営業利益 178 98 -81 -45.2%

経常利益 156 80 -76 -48.8% -

税引前当期純利益 156 80 -76 -48.8% -

当期純利益 89 44 -45 -50.4% -

第10期3Q B/Sの概要（資産の部）（単位：百万円）

13

（A）（B）（C=B-A） (C/A)

増減理由前事業年度当事業年度


期末第3四半期末

資産の部流動資産現金及び預金 527 386 -141 -26.7% 法人税納付のため

受取手形及び売掛金 404 354 -50 -12.4% 前期末（6月度）の売上が大きかったため

仕掛品 5 33 27 495.7%

繰延税金資産 11 5 -6 -57.2%

その他 68 118 51 75.0% 中間納付による仮払法人税等の増加ほか

流動資産合計 1,015 896 -119 -11.7% 固定資産有形固定資産 74 89 15 20.4% サーバーの購入ほか

無形固定資産 204 264 59 29.1% 自社制作ソフトの構築完了による増加ほか

投資その他の資産 39 57 19 48.4% ㈱テクトムへの出資による増加ほか

固定資産合計 317 410 93 29.4% 資産合計 1,332 1,306 -26 -1.9%

第10期3Q B/Sの概要（負債・純資産の部）（単位：百万円）

14

（A）（B）（C=B-A） (C/A)

増減理由前事業年度当事業年度


期末第3四半期末

負債の部流動負債買掛金 27 46 19 70.5% １年内返済長期借入金 18 10 -8 -45.5% 借入金の返済による減少未払金 12 25 12 98.3% 未払費用 87 107 21 24.0% 前受収益 40 32 -8 -19.9% 未払法人税等 104 0 -104 -100.0% 2012年6月期の法人税納付ほか資産除去債務 - 15 15 - その他 35 27 -7 -21.3% 流動負債合計 323 262 -61 -18.8% 固定負債長期借入金 21 13 -7 -36.0% 借入金の返済による減少その他 5 - -5 - 固定負債合計 26 13 -13 -48.5% 負債合計 349 276 -73 -21.0% 純資産の部株主資本資本金 326 327 1 0.3% 資本剰余金 303 304 1 0.3% 利益剰余金 353 398 44 12.5% 自己株式 - -0 -0 - 株主資本合計 982 1,028 46 4.7% その他の包括利益累計額 0 1 1 - 少数株主持分 - 1 1 - 連結子会社（BBO）の少数株主持分純資産合計 982 1,030 47 4.8% 負債純資産合計 1,332 1,306 -26 -1.9%

AS事業売上－顧客数推移上期は、分析官の人員異動による稼働人員減少により売上が減少していましたが、

当第3四半期より、前年並みの売上水準に回復しました。

売上高（単位：百万円）

顧客数（単位：社）

15

105 98

142

114

160

130 128

154

178 183 186 186

158 157

180 50

11

26

13 15

16

19

14 12

20

24 20

25 31

34

30 31

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

開発案件の売上高

分析案件の売上高

顧客数

2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期今期

AS事業顧客数－顧客単価推移人員異動を行った分析官を中心に、商品開発やインフラ投資を進める一方、分析官によるプリセールスを積極化し、案件の継続・大型化を推進しております。



16

8.1

6.5

8.9

6.0

11.5 10.8

6.4 6.4

8.9

7.3

6.0 5.5 5.3 5.1

5.5

4.2

0.6 1.1

13

15

16

19

14 12

20 24 20

25 31

34

30 31

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

12

14

16


平均顧客単価（開発案件含む）

平均顧客単価（開発案件除外）

顧客数

2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期今期

SOL事業売上－顧客数推移「ビッグデータトレンド」によるBI・BAツールの需要拡大を背景に、

主力商品「smartFOCUS」をはじめとするソフトウェア販売が好調に推移しました。



17

37

62

43

147

38

56

105

118

82

187

147

216

129

155

176

19

24 25

29 30 32

36 35 34

39 39

49 51

57 57

0

10

20

30

40

50

60

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220


売上高

顧客数

2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期今期

SOL事業顧客数－顧客単価推移第2四半期に販売代理店契約を締結した「KXEN」など、新規商材の取り扱いを開始し、大手企業向けライセンス販売による顧客単価向上を推進しております。



18

2.0

2.6

1.7

5.1

1.3

1.8

2.9

3.4

2.4

4.8

3.8

4.4

2.5 2.7

3.1

19

24 25

29 30 32

36 35 34

39 39

49 51

57 57

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6


平均顧客単価

顧客数

2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期今期

SOL事業売上構造ソフトウェアの月額ライセンスや保守料などで構成されるストック売上は、

今期に入ってから安定的に推移しております。


19

17 16 18 25

30 29 36 36

42 43 44 48

53 53 53

21

46

25

122

7

27

69

83

40

144

103

168

77

101

123

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220


フロー売上

ストック売上

2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期今期

ASP事業売上－顧客数推移主力の「Rtoaster」「L2Mixer」の機能追加と、新規顧客開拓を推進し、ストックビジネスの伸長による安定的な収益確保に取り組みました。



20

29

41 43 45 54

79 80

157

119 129

135

196

132

162 150

26 30 31

37 41

51

57 58 63

70 73 83

80 85 86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220


売上高

顧客数

2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期今期

ASP事業顧客数－顧客単価推移「Rtoaster」について、新たにインターネット事業者向けの大型案件を

獲得するなど、顧客単価向上に取り組んでおります。



21

1.1 1.1 1.0 1.1

1.2

1.5

1.4 1.4 1.6 1.6 1.6

1.5 1.6

1.7 1.7

26 30 31

37 41

51 57 58

63

70 73

83 80

85 86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ３Q

平均顧客単価（フロー）

平均顧客単価（ストック）

顧客数

2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期今期

ASP事業売上構造既存顧客との取引継続に加え、インターネット事業者向けの大型案件の新規獲得

により、安定収益源となるストックビジネスが堅調に増加しております。


22

28 32 32 42

50

78 78 82

99 109

118 123

128

141 147

1 9 11 3

3

1 2

76

21 20

17

74

5 21

3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220


フロー売上

ストック売上

2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期今期

（参考）セグメント利益の推移前期３Qの全社の組織変更および今期１Qの各セグメント内の企画系部署新設の結果、利益率が変化し、過去との単純比較が困難なため、参考情報といたします。

左軸/四半期セグメント利益（単位：百万円）、右軸/セグメント利益率

23

82 82

70 75

57 52

55

46% 45%

38% 40%

36% 33%

31%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

20

40

60

80

100

120

140

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q


2012年6月期今期

10

28 31

80

21

30

41 13%

15%

21%

37%

16% 19%

23%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

20

40

60

80

100

120

140

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q



18

41

65

107

54

74

46 15%

32%

48%

55%

41%

46%

31%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

20

40

60

80

100

120

140

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

ASP関連事業


68

80

102 103

111 108

113

0

20

40

60

80

100

120

140

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

本社費


（参考）セグメント別売上高・利益左軸/売上高およびセグメント利益（単位：百万円）、右軸/セグメント利益率

※2013年6月期は、2四半期末時点の累計実績です。 24

290

317

633

461

62 78

150

92

22% 25% 24%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010年

6月期

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期

3Q累計


158

370

580

444

90

231

175

24%

40% 39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010年

6月期

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期

3Q累計

ASP関連事業

203

245

353 333

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010年

6月期

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期

3Q累計

本社費

458

660

734

495

223

266

309

164

49%

40% 42%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010年

6月期

2011年

6月期

2012年

6月期

2013年

6月期

3Q累計


（参考）セグメント別平均顧客単価・顧客数推移（四半期移動平均）

左軸/平均顧客単価（四半期移動平均、単位：百万円）、右軸/顧客数（単位：社）

25

7.4

8.0

9.1

8.5 8.6 8.1

7.3 7.2 6.9

6.0

5.5 5.3

13

15 16

19

15

12

20

24

20 25

31

34

30 31

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

12



平均顧客単価（開発案件含む）平均顧客単価（開発案件除外）顧客数

2012年6月期今期 2011年6月期 2010年6月期

2.6 2.5

2.4

2.7

2.3

2.6

3.4

3.6

3.9 3.9

3.4 3.2

23

26 27

30 32 32

36

35

35

39 39

48

51

57 57

0

10

20

30

40

50

60

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5



平均顧客単価

顧客数

2012年6月期今期 2011年6月期 2010年6月期

1.3 1.3

1.4

1.4

1.7

1.9 1.9

2.1 2.0

1.9 2.0 1.9

26 30 31

37 41

51

58

58

64

70 73

81 80

85 86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

0.5

1

1.5

2

2.5


ASP関連事業

平均顧客単価

顧客数

2012年6月期今期 2011年6月期 2010年6月期

（参考）取引社数の推移顧客数（単位：社）

26

50 55

47 46 52

63 63 71 73

81

96 97 100

111

122 130

124

134 135

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

2010年6月期 2009年6月期 2011年6月期 2012年6月期今期

Big data, Big innovation

次のイノベーションは、ビッグデータから

本資料に記載されている戦略や計画、見通などは、過去の事実を除いて予測であり、現時点において入手可能な情報に依拠し判断された一定の前提条件に基づいております。したがって、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これら見通とは乖離する場合があることをご承知おきください。またグラフ内の数値は端数処理により総和が短信等で開示している合計額と一致しない場合があります。なお、2011年6月期 2Q以前の数値は未監査でありますため、当該期の数値は参考資料となります。本資料における情報は、本資料が作成された時点のものです。将来発生する事象などにより内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義務を負うものではありません。また、本資料に記載された会社名・商品名・ロゴは、それぞれ各社の商標または登録商標です。

2013年6月期第3四半期...

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