• 　　受 2008 年番茄酱价格不断走高影响，全球番茄种植面积大增。 2009 年全球加工用番茄产量同比增长 15.6% ，达4231.7 万吨，其中中国加工用番茄增量最大。 2009 年中国加工番茄产量达 865 万吨，同比增长 35.1% ，占全球加工番茄总量的比重升至 20.5% ，番茄制品产量近 110 万吨。

2009-2010 年中国番茄制品行业研究报告

图： 2009 年全球加工用番茄产量区域分布

注： EU5 指的是法国、希腊、意大利、葡萄牙和西班牙来源： WPTC ；整理：水清木华

•　　全球番茄制品消费量保持稳定增长， 2009 年达 3850 万吨，同比微增 2.4% 。 2009 年全球加工用番茄供远大于求局势的出现使得番茄制品价格大幅下滑，引起全球市场波动。而作为全球番茄制品原料主要输出国的中国受此影响更大。

•　　本报告除了着重分析中国番茄制品行业的发展现状、市场供需、竞争格局、进出口、价格走势、发展前景外，还重点分析了国内外番茄制品重点企业的经营状况和发展优势。

•　　以中粮屯河为例。 2009 年是中粮屯河大力发展种植业、推进实施全产业链食品企业的第一年。 2009 年公司自种番茄原料 18.5 万亩，投资购买 100 多台番茄采收机及其配套其它各类农机具，建立机械化、高效率的高新番茄种植基地； 2009 年自种番茄原料 76 万吨，占公司番茄原料收购总量的 22% 。 2009 年中粮屯河公司实现营业收入 2879.5 百万元，较 2008 年下降 16.06% ；实现净利润 267.7 百万元，较 2008 年下降 13.9% 。 由于公司番茄原料等成本优势和规模经营优势比较突出， 2009 年公司番茄制品营业利润率高达 43.1% ，居国内同类企业前列。不过由于公司番茄制品和食糖主营产品需求疲软，市场价格较低， 2010 年第一季度，公司营业收入和净利润环比分别下滑 25% 和 38.5% ，分别达 629 百万元和 38.4 百万元。

•　　 2009 公司番茄制品销量有所增长，但是由于番茄制品市场价格下滑幅度较大，使得当年公司番茄制品收入同比下降 27.5% ，达 1436.6 百万元，进而也致使番茄制品对公司主营业收入的贡献下降到 49.9% ，同比下降9.1 个百分点。同时，受全球番茄产量大增和金融危机等影响， 2009 中粮屯河出口业务有所下降，国外收入占公司主营收入的比重为 53.8% ，同比下降 7.1 个百分点。

•　　完整的番茄制品产业链和规模化生产是中粮屯河最大的发展优势。中粮屯河拥有 11 个番茄制品生产与销售公司、 6 个加工用番茄种植公司和 2 个番茄种子研究与技术服务公司。公司在立足中游番茄酱加工业的基础上，正逐渐向上游原料战略转型，进入种植业；同时也在往下游的深加工业领域拓展。随着中国番茄产量的增长和公司番茄制品业务的不断拓宽，目前公司番茄制品综合竞争力已居全球前列。

报告目录 • 第一章 番茄制品行业概述

1.1 番茄制品定义及特点1.2 其他番茄制品相关概念1.3 市场基本特点

• 第二章 全球番茄制品行业发展概况2.1 发展现状2.2 供需变化2.3 供需区域分布2.4 价格走势2.5 国际贸易状况

• 第三章 中国番茄制品行业发展概况3.1 发展现状3.2 番茄产量及分布3.3 市场供需3.4 竞争格局3.5 进出口分析3.5.1 中国番茄制品出口3.5.2 中国番茄制品进口3.6 市场竞争优劣分析3.6.1 竞争优势3.6.2 竞争劣势3.7 发展前景

• 第四章 重点企业分析4.1 星辰公司（Moring Star）4.1.1 公司简介4.1.2 公司番茄制品业务发展优势4.2 亨氏公司（Heinz）4.2.1 公司简介4.2.2 经营状况4.2.3 公司番茄制品业务发展优势4.3 中粮屯河（Cofco Tunhe）4.3.1 公司简介4.3.2 经营状况4.3.3 公司番茄制品业务发展优势4.4 新中基（Chalkis）4.4.1 公司简介4.4.2 经营状况4.4.3 公司番茄制品业务发展优势4.5 新疆天业4.5.1 公司简介4.5.2 经营状况4.5.3 公司番茄制品业务发展前景及优势4.6 内蒙古富源4.6.1 公司简介4.6.2 经营状况4.7 泰顺兴业4.7.1 公司简介4.7.2 经营状况4.7.3 公司番茄制品业务发展优势

图表目录• 图： 1998-2010 年全球加工用番茄供需量统计及预测（单位：万吨）• 图： 2002-2009 年世界番茄主要产区产量对比（单位：百万吨）• 图： 2009 年全球加工用番茄产量区域分布• 图： 2009 年全球番茄制品消费区域分布• 表： 1997-2007 全球主要地区番茄制品消费量（单位：万吨）• 表：欧盟各国补贴及番茄原料收购价变化情况• 图： 2001 年 4 月 -2010 年 1 月中国和意大利番茄酱出口报价（单位：千欧元 /

吨）• 图： 1995-2007 年全球番茄酱主要出口国占比• 图： 2003-2008 年全球番茄制品出口额占比• 图： 2003-2008 年欧洲番茄制品进口体外和体内占比• 表： 2009 年中国加工用番茄种植面积及分布（单位：公顷）• 图： 2009 年中国加工用番茄产量区域分布• 图： 2008-2010 年中国番茄制品供需变化（单位：千吨）• 表： 2009 年中国各番茄制品厂商产量及占比（单位：千吨）• 图： 2007-2009 年中国主要番茄制品厂商毛利率变化情况• 图： 2007-2010 年 4 月中国番茄制品出口量、出口金额及平均价格• 图： 2009 年中国番茄制品海外市场分布情况• 图： 2005-2009 年中国对尼日利亚番茄酱出口量（单位：吨）• 图： 2007-2010 年 4 月中国番茄制品进口量、进口金额及平均价格• 图： 2009 年中国番茄制品进口来源及份额• 表： 2008 年意大利、美国、中国番茄制品成本价格比较（单位：美元 /吨）• 图：各国番茄红素含量对比（单位： mg/100g）• 图：中国番茄制品人均年消费量与其他国家对比（单位： kg）

• 图： FY2008-FY2009亨氏销售收入、营业利润及净利润（单位：十亿美元 )

• 图： FY2007-FY2009亨氏营业收入构成变化• 图： FY2009 年亨氏营业收入区域构成• 图： 2007-2010Q1 中粮屯河营业收入与净利润（单位：百万元）• 图： 2009 年中粮屯河番茄原料来源占比• 图： 2007-2009 中粮屯河营业利润率变化• 图： 2008-2009 年中粮屯河主营收入构成情况• 图： 2008-2009 年中粮屯河主营收入区域构成情况• 表： 2009 年主要供应商、客户对中粮屯河经营状况的影响（单位：百万元）• 表： 2009 年中粮屯河控股及参股的从事番茄制品相关业务子公司经营状况（单

位：百万元）• 图： 2007-2010Q1 新中基营业收入与净利润（单位：百万元）• 图： 2008-2009 年新中基主营收入构成情况• 图： 2007-2009 年新中基营业利润率变化• 图： 2008-2009 年新中基营业收入区域构成情况• 图： 2007-2010Q1 新疆天业营业收入与净利润（单位：百万元）• 图： 2008-2009 年新疆天业主营收入构成情况• 图： 2007-2009 年新疆天业营业利润率变化• 图： 2008-2009 年新疆天业营业收入区域构成• 图： 2008-2010 年新疆天业番茄酱产量与出口量（单位：千吨）• 图： 2008-2010 年新疆天业番茄酱营业收入与营业利润率变化（单位：百万

元）• 表：新疆天业番茄制品业务税率优惠情况• 图： 2007-2008 年内蒙古富源主营收入与利润总额（单位：百万元）• 图： 2007-2008 年内蒙古富源产品毛利润变化• 图： 2007-2008 年泰顺兴业主营收入与利润总额（单位：百万元）• 图： 2007-2008 年泰顺兴业产品毛利润变化

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