OUTDOOR MAR-KET REVIEW

전략기획팀 인턴사원 박보람

MARKET NOW

도약기 성장기 조정기 성숙기

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(E)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

5,200 6,500 8,000 9,000 10,00012,500

15,00018,000

20,000

30,000

40,000

시장규모

시장규모

0

25 23.1

12.5 11.1

25

20 20

11.1 국내아웃도어

시장성장률

시장규모

6,500 억 9,000 억 1 조 5 천억 3 조원

특징 월드컵 조성에 따른 아웃도어 유행 확산

여성 등산인구 증가 - 등산인구 1 천만명- 여성 아웃도어 패션화- 패밀리즘 ( 키즈라인 )대두

- 성장률 둔화- 아웃도어의 캐주얼화- 선두업체 고착화와 신규브랜드 진입 활발

MARKET NOW

경기 불황 속 눈부신 아웃도어 시장 성장: 2007 년 이후 전반적인 패션산업 침체에도 의류시장내 아웃도어 비중증가 .

의류시장에서의 아웃도어 시장 비중의 점차 증가: 실용성을 겸비한 캐주얼로 진화 새로운 소비자 ( 아동 , 여성 ,10 대 청소년 ) 확보

< 의류시장 내 아웃도어 비중 추이 >

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33.5

3.9

4.8 5

6.16.5

8.59

%

CONSUMER ANALYSIS 라이프스타일 변화: 주 5 일 근무제 정착으로 주말 레저 인구와 가족 단위 여행 증가 가치지향적인 소비행태: 불경기로 인한 불안감 속에서 자신과 가족에 대한 본질적 가치 추구로 회귀 건강에 대한 관심 증폭: 사회보장시스템의 불안정화와 사회의 고령화 진입으로 인해 건강에 대한 이슈가 전연령층으로 확대

MARKET ISSUE 마켓의 양극화 상위 5 개사가 전체 시장의 약 60% 를 점유

상위 브랜드 간 치열한 경쟁구도- 경쟁적인 스타 마케팅과 캐주얼 라인 비중확대- 산악 마케팅 경쟁 : 산악인 후원에서 ‘삼남길 개척단’ ,’ 등산학교’ 같이 고객의 체험유도하고 의견을 반영하는 마케팅으로 발전- 브랜드 차별화기존 선두업체의 더블 브랜드 전개와 디자이너와 협업

37%

2009 년 2010 년

노스페이스 4000 억원 5200 억원

코오롱스포츠 3300 억원 4200 억원

K2 2100 억원 3100 억원

블랙야크 1800 억원 2300 억원

컬럼비아스포츠 1800 억원 2000 억원

63%

< 빅 5 시장비중 > < 선두업체 5 사의 순위와 매출액 >

23 개 브랜드 시장

점유도

MARKET ISSUE 시장 세분화 심화 - 전문 익스트림과 라이프스타일 시장- 신규 브랜드들의 캐주얼아웃도어 상품출시: 기능성과 디자인을 겸비한 상품에 대한 수요증가 캐주얼 브랜드와 스포츠 브랜드의 아웃도어 라인 익스텐션 증가 .

- 정통 아웃도어 브랜드의 전문 익스트림 라인 강화

<10 대 ,20 대 층 소비자를 위한 노스페이스의 화이트라벨 >

< 겨울 익스트림 스포츠를 위한 코오롱스포츠 익스트림 라인 >

MARKET ISSUE 유통망의 진화아웃도어 편집숍 및 대형 스토어 런칭 러시- 선발업체와 후발업체의 치열한 경쟁 상황 시사: 메가 스토어 오픈에 따른 막대한 초기투자 비용이 시장 진입 장벽으로 작용- 원스톱 토털 구성을 통한 매출 극대화- 브랜드 이미지 제고

<K2 메가 스토어 > < 코오롱 스포츠 컬쳐 스테이션 >

NEXT MARKET 선두업체의 브랜드 아이덴티티 정립과 내실화

- 고정고객층 유지: 아웃도어 시장 성장률 둔화와 모호해진 복종 간 경계로 인해 이탈 고객증가- 일관된 브랜드 정체성 유지: 정통아웃도어 브랜드는 브랜드 일관적인 캐주얼라인 관리를 통한 브랜드 아이덴티티 유지

< 암벽 등반 전문 브랜드 컨셉의 SALEWA>

<SALEWA 매장에서 운영하는 암벽등반클래스 >