160721 KQ19 final -...

삼성전자, 새로운 상승 추세 진입

상승상승상승상승 추세의추세의추세의추세의 삼성전자삼성전자삼성전자삼성전자, , , , 비중확대비중확대비중확대비중확대 시점시점시점시점 삼성전자의 강세가 심상치 않다. 삼성전자의 주가는 7월 들어 2014년 최고가 1,470,000원과 2015년 최고가 1,503,000원을 돌파한 데 이어, 7월 19일에는 종가 1,533,000원으로 지난 2013년 1월 이후 최고치에 근접했다. 우리는 삼성전자의 강세가 일시적 현상이 아니라 새로운 상승 추세에 진입하는 과정이라 판단해 삼성전자의 비중을 적극적으로 늘릴 것을 제안한다. 우리의 PBR-ROE 경로분석 모델에 따르면 삼성전자의 밸류에이션 패턴은 ROE 10~20% 범위에서 시계방향으로 움직인다. 따라서 ROE 10% 수준인 현 시점에서는 최근의 주가 상승 과정에서 이익을 실현하기보다는 비중을 확대해 미래의 더 큰 수익을 노리는 것이 적절해 보인다. 8888월월월월 퀀트퀀트퀀트퀀트 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 제시제시제시제시 코스피200을 벤치마크로 하고 삼성전자 비중확대 전략, 업종 내 롱숏 추세, 한국투자증권의 매수 종목 등을 종합적으로 감안한 퀀트 모델 포트폴리오로 한화테크윈, 기아차, 카카오 등을 포함한 30종목을 제시한다(2페이지). 한편, 업종별 의미 있는 스타일 추세를 활용해 절대 수익을 추구하는 롱숏 포트폴리오로 현대차(long)-한국타이어월드와이드(short), 삼성전자(long)-LG이노텍(short), LG생명과학(long)-인바디(short) 등 30개 페어를 제시한다(4페이지). 삼성전자의삼성전자의삼성전자의삼성전자의 PBRPBRPBRPBR----ROE ROE ROE ROE 경로패턴경로패턴경로패턴경로패턴 ((((ttttrailingrailingrailingrailing ROE ROE ROE ROE 기준기준기준기준))))

0.0

0.5

1.0

1.5

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3.0

0 5 10 15 20 25

Tra

iling P

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Trailing ROE (%)Trailing ROE (%)Trailing ROE (%)Trailing ROE (%)

①

②③

④ROE 10ROE 10ROE 10ROE 10%%%%에서에서에서에서상승상승상승상승 반전반전반전반전

자료: WiseFn, 한국투자증권

목차목차목차목차

I. I. I. I. 8888월월월월 투자투자투자투자 아이디어아이디어아이디어아이디어 ................................................................ 1111

1. 삼성전자, 새로운 상승 추세 진입

IIIIIIII. . . . 퀀트퀀트퀀트퀀트 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 ................................................................... 2222

1. 모델 포트폴리오 (2016년 8월)

2. 롱숏 포트폴리오 (2016년 8월)

IIIIIIIIIIII. . . . AppendixAppendixAppendixAppendix ................................................................................ 5555

1. 업종 내 유효한 롱숏 추세

2. 유니버스 수익 예상

안혁안혁안혁안혁, CFA, CFA, CFA, CFA 3276-6272 [email protected] 김영현김영현김영현김영현 3276-6186 [email protected]

계량분석계량분석계량분석계량분석////월보월보월보월보

Korea Quant

2016. 7. 21

KQ #19

1

I. 8월 투자 아이디어

1. 1. 1. 1. 삼성전자삼성전자삼성전자삼성전자, , , , 새로운새로운새로운새로운 상승상승상승상승 추세추세추세추세 진입진입진입진입

삼성전자의 강세가 심상치 않다. 삼성전자의 주가는 7월 들어 2014년 최고가 1,470,000원과 2015년 최고가 1,503,000원을 돌파한 데 이어, 7월 19일에는 종가 1,533,000원으로 지난 2013년 1월 이후 최고치에 근접했다. 우리는 삼성전자의 강세가 일시적 현상이 아니라 새로운 상승 추세에 진입하는 과정이라 판단해 삼성전자의 비중을 적극적으로 늘릴 것을 제안한다. 삼성전자 주가가 새로운 상승 추세에 진입했다는 판단은 우리의 PBR-ROE 경로분석 모델에 근거를 두고 있다. 과거 삼성전자의 PBR-ROE 경로패턴을 보면, 1) trailing ROE가 최저 10%에서 상승 반전, 최대 20%에서 하락 반전하고, 2) 밸류에이션이 ROE 하락기에는 PBR 하단, ROE 상승기에는 PBR 상단을 따라 형성되고 있음을 알 수 있다[그림 1]. 특히 삼성전자 주가는 ROE가 10%일 때 상승 반전에 성공하는 모습이 인상적인데, 우리는 이러한 패턴이 경기 하강기에 적절한 구조조정과 신사업 투자를 통해 새로운 성장동력 발굴에 성공한 삼성전자의 전략에서 비롯됐다고 판단한다. ROE 10~20% 범위에서 시계방향으로 움직이는 삼성전자의 밸류에이션 패턴을 통해 1) ROE 하락 사이클에서 ROE가 10%에 도달할 경우 매수, 2) ROE 상승 사이클에서 ROE가 20%에 도달할 경우 매도하는 전략을 도출할 수 있다. 최근 삼성전자의 주가 상승은 [그림 1]의 ①번 경로에 해당하며 이 추세가 지속되면 주가는 의미 있는 ROE 상승 없이도 PBR 1.7배인 190만원까지 오를 수 있다. 더 나아가 ROE 상승이 본격적으로 시작되면 ②번 경로를 따라 PBR 2.0배인 230만원까지 상승할 수도 있다. 이러한 삼성전자의 상승 여력을 고려할 때, 최근의 주가 상승을 이익 실현의 기회로 활용하기보다는 비중확대를 통해 미래의 더 큰 수익을 노리는 것이 적절해 보인다.

[[[[그림그림그림그림 1111] ] ] ] 삼성전자의삼성전자의삼성전자의삼성전자의 PBRPBRPBRPBR----ROE ROE ROE ROE 경로패턴경로패턴경로패턴경로패턴 ((((ttttrailingrailingrailingrailing ROE ROE ROE ROE 기준기준기준기준)))) [[[[그림그림그림그림 2222] ] ] ] 삼성전자의삼성전자의삼성전자의삼성전자의 PBRPBRPBRPBR----ROE ROE ROE ROE 경로패턴경로패턴경로패턴경로패턴 ((((fffforwardorwardorwardorward ROE ROE ROE ROE 기준기준기준기준))))

0.0

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0 5 10 15 20 25

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Trailing ROE (%)Trailing ROE (%)Trailing ROE (%)Trailing ROE (%)

①

② ③

④

0.0

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0 5 10 15 20 25 30 35

Tra

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iling P

BR (

x)Tra

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BR (

x)Tra

iling P

BR (

x)

Forward ROE (%)Forward ROE (%)Forward ROE (%)Forward ROE (%)

①

②③

④

자료: 한국투자증권 자료: 한국투자증권

상승상승상승상승 추세의추세의추세의추세의 삼성전자삼성전자삼성전자삼성전자, , , ,

비중확대비중확대비중확대비중확대 시점시점시점시점

ROE 10%ROE 10%ROE 10%ROE 10%에서에서에서에서 상승상승상승상승 반전하반전하반전하반전하는는는는

삼성전자삼성전자삼성전자삼성전자 경로패턴경로패턴경로패턴경로패턴

본격적인본격적인본격적인본격적인 ROE ROE ROE ROE 상승상승상승상승 시시시시

주가주가주가주가 230230230230만원까지만원까지만원까지만원까지 가능가능가능가능

KQ #19

2

II. 퀀트 포트폴리오

1. 1. 1. 1. 모델모델모델모델 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 (2016(2016(2016(2016년년년년 8888월월월월))))

� 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 성격성격성격성격

- 인핸스드 인덱스(BM: Kospi200)

- 대형주를 중심으로 투자하는 기관투자자에게 적합

8월 퀀트 모델 포트폴리오로 삼성전자 비중확대 전략(1페이지), 업종 내 롱숏 추세(5페이지), 한국투자증권의 매수 종목 등을 종합적으로 감안해 <표 1>과 같이 제안한다. ▶▶▶▶ 편입편입편입편입: : : : 한화한화한화한화테크윈테크윈테크윈테크윈, , , , 기아차기아차기아차기아차, , , , 카카오카카오카카오카카오

▶▶▶▶ 제외제외제외제외:::: 한국항공우주한국항공우주한국항공우주한국항공우주, , , , 현대모비스현대모비스현대모비스현대모비스, , , , 엔씨소프트엔씨소프트엔씨소프트엔씨소프트

<<<<표표표표 1111> > > > 퀀트퀀트퀀트퀀트 모델모델모델모델 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오(2016(2016(2016(2016년년년년 8888월월월월) ) ) )

업종업종업종업종 세부업종세부업종세부업종세부업종 종목코드종목코드종목코드종목코드 종목명종목명종목명종목명 투자투자투자투자 시가총액시가총액시가총액시가총액 주가주가주가주가 수익률수익률수익률수익률 밸류에이션밸류에이션밸류에이션밸류에이션(2016F)(2016F)(2016F)(2016F) 업종업종업종업종 비중비중비중비중(%, %p)(%, %p)(%, %p)(%, %p)

비중비중비중비중 1111개월개월개월개월 PERPERPERPER PBRPBRPBRPBR EPSEPSEPSEPS증가율증가율증가율증가율 ROEROEROEROE BMBMBMBM MPMPMPMP 차이차이차이차이

(%)(%)(%)(%) ((((십억원십억원십억원십억원)))) ((((원원원원)))) (%)(%)(%)(%) (x)(x)(x)(x) (x)(x)(x)(x) (%)(%)(%)(%) (%)(%)(%)(%)

(MP(MP(MP(MP----BM)BM)BM)BM)

에너지 에너지 A096770 SK이노베이션 2.0 13,592 147,000 2.8 7.1 0.8 139.9 12.3

2.3 4.0 1.7

A010950 S-Oil 2.0 8,849 78,600 1.7 7.0 1.4 108.1 24.4

소재 화학 A004000 롯데정밀화학 4.0 805 31,200 -4.1 N/M 0.7 -101.1 -0.1

9.1 8.0 -1.1

금속/기타소재 A004020 현대제철 4.0 6,739 50,500 3.7 8.1 0.4 6.4 5.5

산업재 건설 A000210 대림산업 3.0 2,749 79,000 -2.3 10.3 0.7 43.6 6.8

11.3 10.0 -1.3

조선/기계 A012450 한화테크윈 2.0 2,858 53,800 12.3 10.3 1.2 4,761.1 12.4

운송 A003490 대한항공 2.0 1,952 26,800 -2.5 41.4 0.8 흑전 2.0

지주/기타자본재 A001120 LG상사 3.0 1,469 37,900 -0.8 11.9 1.1 흑전 10.3

경기소비재 자동차 A000270 기아차 4.0 16,985 41,900 -6.8 5.6 0.6 15.3 12.5

12.6 14.0 1.4

A204320 만도 3.0 2,094 223,000 -2.2 12.2 1.5 36.8 13.0

A161390 한국타이어 3.0 6,850 55,300 9.3 9.1 1.2 14.6 14.6

미디어/레저 A114090 GKL 2.0 1,556 25,150 -4.2 13.9 3.1 21.7 24.5

유통 A035760 CJ오쇼핑 2.0 1,013 162,900 -11.4 5.2 1.2 128.4 21.3

필수소비재 일반소비재 A090430 아모레퍼시픽 2.5 24,786 424,000 2.8 38.5 7.3 31.6 22.7

10.3 10.0 -0.3

A081660 휠라코리아 2.5 1,042 91,300 0.9 20.7 1.9 흑전 10.5

음식료 A004370 농심 2.5 1,965 323,000 -12.6 9.8 1.0 71.5 12.3

A004990 롯데제과 2.5 2,715 191,000 -0.3 27.3 1.0 -86.8 3.8

건강관리 건강관리 A000100 유한양행 3.0 3,552 318,500 3.1 27.3 2.2 5.5 9.7 2.9 3.0 0.1

금융 은행/기타금융 A086790 하나금융지주 4.0 7,193 24,300 -1.0 6.0 0.3 31.4 5.4

11.4 12.0 0.6

A029780 삼성카드 3.0 5,156 44,500 8.1 15.3 0.8 0.8 5.0

증권 A039490 키움증권 2.0 1,638 74,100 -0.5 10.6 1.3 -18.9 14.0

보험 A005830 동부화재 3.0 4,708 66,500 -4.0 10.5 1.0 7.2 11.8

IT 소프트웨어 A035420 NAVER 2.5 23,601 716,000 3.5 32.3 7.5 40.9 34.4

33.4 35.0 1.6

A035720 카카오 2.5 6,366 94,300 -0.6 53.2 2.0 39.7 4.6

하드웨어 A005930 삼성전자 24.0 217,027 1,518,000 6.1 11.1 1.1 24.6 13.1

A066570 LG전자 2.0 9,099 55,600 -0.9 11.6 0.8 598.3 7.5

A006400 삼성SDI 2.0 7,461 108,500 -3.6 28.2 0.7 402.4 2.5

A034220 LG디스플레이 2.0 10,341 28,900 16.3 31.5 0.8 -66.0 2.7

통신서비스 통신서비스 A017670 SK텔레콤 2.0 17,804 220,500 5.3 11.4 1.0 2.6 10.2

3.2 2.0 -1.2

유틸리티 유틸리티 A036460 한국가스공사 2.0 3,702 40,100 -2.2 12.1 0.3 -4.2 3.0

3.4 2.0 -1.4

포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 평균평균평균평균((((합계합계합계합계)))) 100.0 100.0 100.0 100.0 3.9 3.9 3.9 3.9 10.6 10.6 10.6 10.6 1.1 1.1 1.1 1.1 14.9 14.9 14.9 14.9 10.9 10.9 10.9 10.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

벤치마크벤치마크벤치마크벤치마크(Kospi200) (Kospi200) (Kospi200) (Kospi200) 평균평균평균평균 2.4 2.4 2.4 2.4 10.8 10.8 10.8 10.8 1.0 1.0 1.0 1.0 7.6 7.6 7.6 7.6 9.5 9.5 9.5 9.5

주: 2016년 7월 15일 기준, 벤치마크: K200 (벤치마크 특성에 따라 유통비율을 고려한 업종 비중 적용), 밸류에이션: WiseFn 컨센서스


KQ #19

3

에너지, IT, 경기소비재, 금융 업종 등의 투자비중은 벤치마크보다 높게, 유틸리티, 산업재, 통신서비스, 소재 업종 등의 투자비중은 벤치마크보다 낮게 설정했다[그림 3]. 세부 업종별로는 운송, 에너지, 하드웨어, 소프트웨어 업종 등의 투자비중은 벤치마크보다 높게, 지주/기타자본재, 유틸리티, 통신서비스, 화학 등의 투자비중은 벤치마크보다 낮게 설정했다[그림 4].

[[[[그림그림그림그림 3333] ] ] ] 업종별업종별업종별업종별 벤치마크벤치마크벤치마크벤치마크 대비대비대비대비 투자비중투자비중투자비중투자비중 (active risk)(active risk)(active risk)(active risk) [[[[그림그림그림그림 4444] ] ] ] 세부세부세부세부 업종별업종별업종별업종별 벤치마크벤치마크벤치마크벤치마크 대비대비대비대비 투자비중투자비중투자비중투자비중 (active risk)(active risk)(active risk)(active risk)

(2.0) (1.0) 0.0 1.0 2.0

유틸리티

산업재

통신서비스

소재

필수소비재

건강관리

금융

경기소비재

IT

에너지

(%p)

(4.0) (2.0) 0.0 2.0 4.0

지주/기타자본재

유틸리티

통신서비스

화학

금속/기타소재

건강관리

소프트웨어

하드웨어

에너지

운송

(%p)

자료: 한국투자증권

주: 벤치마크 대비 투자비중 차이가 큰 대표적인 세부 업종을 표시


<<<<표표표표 2222>>>> 퀀트퀀트퀀트퀀트 모델모델모델모델 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 성과성과성과성과

연도연도연도연도 수익률수익률수익률수익률 구분구분구분구분 1111월월월월 2222월월월월 3333월월월월 4444월월월월 5555월월월월 6666월월월월 7777월월월월 8888월월월월 9999월월월월 10101010월월월월 11111111월월월월 12121212월월월월 연간연간연간연간

퀀트 모델 포트폴리오(%) 1.22 4.16 2.19 -3.12 -0.97 -0.09 -3.13 -0.28 6.22 -2.01 -0.67 3.52

2015 벤치마크(K200) (%) 0.63 2.31 3.55 -2.26 -3.12 -3.15 -4.71 1.68 5.37 -2.07 -1.58 -3.36

초과수익률(%p) 0.59 1.85 -1.36 -0.86 2.15 3.06 1.58 -1.96 0.85 0.06 0.91 6.88

퀀트 모델 포트폴리오(%) -4.16 1.93 7.01 -1.45 0.07 -1.07 3.28 5.61

2016 벤치마크(K200) (%) -3.44 1.09 4.79 -0.27 0.07 0.21 2.82 5.26

초과수익률(%p) -0.72 0.84 2.22 -1.18 0.00 -1.28 0.46 0.35

주: 1. 퀀트 모델 포트폴리오는 <Korea Quant>가 발간된 2015년 2월 포트폴리오부터 제시

2. 전월 마지막 거래일 종가에 매수해 당월 마지막 거래일 종가로 청산 가정


KQ #19

4

2222. . . . 롱숏롱숏롱숏롱숏 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 (2016(2016(2016(2016년년년년 8888월월월월))))

� 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 성격성격성격성격

- 절대수익형

- 공매도를 적극적으로 할 수 있는 기관투자자에게 적합

5페이지에 제시한 <표 A-1>의 롱숏 투자 아이디어를 바탕으로 알파를 기대할 수 있는 퀀트 롱숏 포트폴리오를 <표 3>과 같이 제안한다. <<<<표표표표 3333> > > > 퀀트퀀트퀀트퀀트 롱숏롱숏롱숏롱숏 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오(2016(2016(2016(2016년년년년 8888월월월월))))

업종업종업종업종 LongLongLongLong

ShortShortShortShort

종목코드종목코드종목코드종목코드 종목명종목명종목명종목명 시가총액시가총액시가총액시가총액 수익률수익률수익률수익률

종목코드종목코드종목코드종목코드 종목명종목명종목명종목명 시가총액시가총액시가총액시가총액 수익률수익률수익률수익률

((((십억원십억원십억원십억원)))) 1111개월개월개월개월

((((십억원십억원십억원십억원)))) 1111개월개월개월개월

에너지/화학 A002020 코오롱 827 9.41

A010060 OCI 2,397 8.77

A006840 AK홀딩스 925 8.05

A051910 LG화학 17,098 -1.53

A009830 한화케미칼 4,071 5.33 A006650 대한유화 1,635 7.71

철강/비철금속 A001430 세아베스틸 963 2.48 A014820 동원시스템즈 1,577 -4.8

A000670 영풍 2,021 13.91 A213500 한솔제지 381 2.78

건설 A013120 동원개발 419 3.71 A007210 벽산 412 -14.75

A009410 태영건설 455 -2.14 A079430 현대리바트 410 -8.3

A000720 현대건설 3,781 2.88 A009240 한샘 4,071 3.59

기타자본재 A006730 서부T&D 690 -11.65 A003550 LG 11,406 4.92

A067390 아스트 330 5.54 A034730 SK 14,846 -1.86

운송 A005880 대한해운 448 9.88 A089590 제주항공 788 -1.46

A028670 팬오션 1,986 1.91 A086280 현대글로비스 6,619 -2.49

자동차 A005380 현대차 29,297 -1.85 A000240 한국타이어월드와이드 2,000 -7.53

A204320 만도 2,094 -6.69 A025540 한국단자 883 -7.12

A000270 기아차 16,985 -6.26 A004490 세방전지 533 -2.69

유통 A027410 BGF리테일 5,190 2.7 A108790 인터파크 522 -9.97

A035760 CJ오쇼핑 1,013 -12.09

A071840 롯데하이마트 1,059 -7.72

A139480 이마트 4,627 -7 A035080 인터파크홀딩스 366 -3.88

필수소비재 A000070 삼양홀딩스 1,130 -13.73 A001800 오리온 5,606 2.4

A005180 빙그레 634 -5.99 A051500 CJ프레시웨이 565 -8.46

A000080 하이트진로 1,697 -2.81 A005610 삼립식품 1,579 1.67

건강관리 A000230 일동제약 729 -4.59 A200670 휴메딕스 382 -11.45

A068870 LG생명과학 1,179 -7.78 A041830 인바디 579 -1.63

A001060 JW중외제약 1,098 -2.98 A100120 뷰웍스 520 3.17

은행 A029780 삼성카드 5,156 7.49 A030190 NICE평가정보 485 16.13

A139130 DGB금융지주 1,498 -1.99

A210980 SK디앤디 551 -12.78

IT하드웨어 A005930 삼성전자 217,027 7.43

A011070 LG이노텍 2,154 7.95

A084370 유진테크 417 9.64 A006400 삼성SDI 7,461 -0.46

유틸리티 A036460 한국가스공사 3,702 -3.37 A052690 한전기술 1,017 -1.12

A017940 E1 443 -1.37 A051600 한전KPS 2,952 -2.09

주: 2016년 7월 15일 기준


<<<<표표표표 4444> > > > 퀀트퀀트퀀트퀀트 롱숏롱숏롱숏롱숏 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 성과성과성과성과

연도연도연도연도 1111월월월월 2222월월월월 3333월월월월 4444월월월월 5555월월월월 6666월월월월 7777월월월월 8888월월월월 9999월월월월 10101010월월월월 11111111월월월월 12121212월월월월 연간연간연간연간

퀀트 롱숏 포트폴리오(%) 2014 0.08 2.45 -1.58 3.38 2.84 -3.78 4.42 3.58 -3.10 -2.69 1.15 6.74

2015 7.25 -4.96 15.09 -1.36 -3.60 3.35 4.93 4.78 -3.36 -3.38 -6.06 4.90 17.57

2016 5.06 -0.71 -5.07 -0.37 2.28 2.46 0.19 3.83

페어 개수(쌍) 2014 6 8 8 10 11 10 7 7 7 8 7

2015 7 10 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2016 20 30 30 30 30 30 30 30

주: 1. 퀀트 롱숏 포트폴리오는 <Global Quant>가 발간된 2014년 2월 포트폴리오부터 제시 (2015년 2월 포트폴리오부터는 <Korea Quant>에서 제시)

2. 전월 마지막 거래일 종가에 매수해 당월 마지막 거래일 종가로 청산 가정


KQ #19

5

III. Appendix

1111. . . . 업종업종업종업종 내내내내 유효한유효한유효한유효한 롱숏롱숏롱숏롱숏 추세추세추세추세

<<<<표표표표 AAAA----1111> > > > 롱숏롱숏롱숏롱숏 투자투자투자투자 아이디어아이디어아이디어아이디어

업종업종업종업종 아웃퍼폼아웃퍼폼아웃퍼폼아웃퍼폼 예상예상예상예상 팩터팩터팩터팩터 종목종목종목종목

팩터팩터팩터팩터1111 팩터팩터팩터팩터2222 LongLongLongLong ShortShortShortShort

에너지/화학 저PBR주 ROE 상승 큰 종목 코오롱, AK홀딩스, 한화케미칼 OCI, LG화학, 대한유화

철강/비철금속 ROE 상승 적은 종목 예상이익 하향종목 세아베스틸, 영풍 동원시스템, 한솔제지

건설 저PER주 고배당주 동원개발, 태영건설, 현대건설 벽산, 현대리바트, 한샘

기타자본재 ROE 상승 큰 종목 고PER주 서부T&D, 아스트 LG, SK

운송 중소형주 고EV/Sales 종목 대한해운, 팬오션 제주항공, 현대글로비스

자동차 부채비율 높은 종목 고배당주 현대차, 만도, 기아차 한국타이어월드와이드, 한국단자, 세방전지

유통 대형주 고ROE 종목 BGF리테일, CJ오쇼핑, 이마트 인터파크, 롯데하이마트, 인터파크홀딩스

필수소비재 저PBR주 고배당주 삼양홀딩스, 빙그레, 하이트진로 오리온, CJ프레시웨이, 삼립식품

건강관리 부채비율 높은 종목 고배당주 일동제약, LG생명과학, JW중외제약 휴메딕스, 인바디, 뷰웍스

은행 고배당주 - 삼성카드, DGB금융지주 NICE평가정보, SK디앤디

IT하드웨어 고배당주 예상이익 상향종목 삼성전자, 유진테크 LG이노텍, 삼성SDI

유틸리티 부채비율 높은 종목 - 한국가스공사, E1 한전기술, 한전KPS

주: 아웃퍼폼 예상 팩터와 반대 방향 팩터로 롱숏 포트폴리오 구성 (예: 저PER주가 아웃퍼폼 예상 팩터일 경우, 저PER주를 long으로 하고 고PER주를 short으로 하는 롱숏 페어가 구성됨)


[[[[그림그림그림그림 AAAA----1] 1] 1] 1] 에너지에너지에너지에너지////화학화학화학화학 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((저저저저PBRPBRPBRPBR주주주주 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----2] 2] 2] 2] 에너지에너지에너지에너지////화학화학화학화학 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 (ROE (ROE (ROE (ROE 상승상승상승상승 큰큰큰큰 종목종목종목종목 강세강세강세강세))))

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16

PBR(에너지/화학)

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5


ROE개선(에너지/화학)


[[[[그림그림그림그림 AAAA----3] 3] 3] 3] 철강철강철강철강////비철금속비철금속비철금속비철금속 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 (ROE (ROE (ROE (ROE 상승상승상승상승 적은적은적은적은 종목종목종목종목 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----4] 4] 4] 4] 철강철강철강철강////비철금속비철금속비철금속비철금속 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((예상이익예상이익예상이익예상이익 하향종목하향종목하향종목하향종목 강세강세강세강세))))

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0


ROE개선(철강/비철금속)

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0


EPS Revision-1M(철강/비철금속)


KQ #19

6

[[[[그림그림그림그림 AAAA----5] 5] 5] 5] 건설건설건설건설 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((저저저저PERPERPERPER주주주주 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----6] 6] 6] 6] 건설건설건설건설 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((고배당고배당고배당고배당주주주주 강세강세강세강세))))

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5


PER(건설)

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0


DY(건설)


[[[[그림그림그림그림 AAAA----7] 7] 7] 7] 기타자본재기타자본재기타자본재기타자본재 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 (ROE (ROE (ROE (ROE 상승상승상승상승 큰큰큰큰 종목종목종목종목 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----8] 8] 8] 8] 기타자본재기타자본재기타자본재기타자본재 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((고고고고PERPERPERPER주주주주 강세강세강세강세))))

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0


ROE개선(기타자본재)

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0


PER(기타자본재)


[[[[그림그림그림그림 AAAA----9]9]9]9] 운송운송운송운송 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((중소형주중소형주중소형주중소형주 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----10] 10] 10] 10] 운송운송운송운송 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((고고고고EV/Sales EV/Sales EV/Sales EV/Sales 종목종목종목종목 강세강세강세강세))))

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0


시가총액(운송)

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0


EV/Sales(운송)


KQ #19

7

[[[[그림그림그림그림 AAAA----11] 11] 11] 11] 자동차자동차자동차자동차 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((부채비율부채비율부채비율부채비율 높은높은높은높은 종목종목종목종목 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----12] 12] 12] 12] 자동차자동차자동차자동차 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((고배당주고배당주고배당주고배당주 강세강세강세강세))))

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5


부채비율(자동차)

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5


DY(자동차)


[[[[그림그림그림그림 AAAA----13] 13] 13] 13] 유통유통유통유통 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((대형주대형주대형주대형주 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----14] 14] 14] 14] 유통유통유통유통 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((고고고고ROE ROE ROE ROE 종목종목종목종목 강세강세강세강세))))

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0


시가총액(유통)

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0


ROE Forward(유통)


[[[[그림그림그림그림 AAAA----15] 15] 15] 15] 필수소비재필수소비재필수소비재필수소비재 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((저저저저PBRPBRPBRPBR주주주주 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----16] 16] 16] 16] 필수소비재필수소비재필수소비재필수소비재 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((고배당주고배당주고배당주고배당주 강세강세강세강세))))

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0


PBR(필수소비재)

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2


DY(필수소비재)


KQ #19

8

[[[[그림그림그림그림 AAAA----17] 17] 17] 17] 건강관리건강관리건강관리건강관리 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((부채비율부채비율부채비율부채비율 높은높은높은높은 종목종목종목종목 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----18] 18] 18] 18] 건강관리건강관리건강관리건강관리 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((고배당주고배당주고배당주고배당주 강세강세강세강세))))

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5


부채비율(건강관리)

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5


DY(건강관리)


[[[[그그그그림림림림 AAAA----19] 19] 19] 19] 은행은행은행은행 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((고배당주고배당주고배당주고배당주 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----20] 20] 20] 20] ITITITIT하드웨어하드웨어하드웨어하드웨어 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((고배당주고배당주고배당주고배당주 강세강세강세강세))))

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5


DY(은행)

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5


DY(IT하드웨어)


[[[[그림그림그림그림 AAAA----21] 21] 21] 21] ITITITIT하드웨어하드웨어하드웨어하드웨어 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((예상이익예상이익예상이익예상이익 상향종목상향종목상향종목상향종목 강세강세강세강세)))) [[[[그림그림그림그림 AAAA----22] 22] 22] 22] 유틸리티유틸리티유틸리티유틸리티 업종업종업종업종 팩터팩터팩터팩터 설명력설명력설명력설명력 ((((부채비율부채비율부채비율부채비율 높은높은높은높은 종목종목종목종목 강세강세강세강세))))

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5


EPS Revision-1M(IT하드웨어)

-8.0

-3.0

2.0

7.0

12.0


부채비율(유틸리티)


KQ #19

9

2222. . . . 유니버스유니버스유니버스유니버스 수익수익수익수익 예상예상예상예상

1) 1) 1) 1) 업종별업종별업종별업종별 요약요약요약요약

신규 편출입 종목을 제외한 유니버스의 2016년 순이익은 97조원으로 전월 대비 0.9% 하향됐다. 업종별로는 2분기 실적 발표를 앞두고 업황 개선이 기대되는 화학 업종이 전월 대비 7.0% 상향됐고, DRAM 수요가 저점을 지난 반도체·반도체장비 업종도 전월 대비 4.1% 높아졌다. 반면, 항만 물동량 감소가 지속되고 있는 운송 업종은 52.9% 낮아졌고, 유동성 부족과 수주 부진 등을 겪고 있는 조선 업종이 전월 대비 44.4% 하향됐다.

<<<<표표표표 AAAA----2222> > > > 업종별업종별업종별업종별 주요주요주요주요 지표지표지표지표

업종업종업종업종 종종종종목수목수목수목수 시가총액시가총액시가총액시가총액 최근최근최근최근 1111개월개월개월개월

수익률수익률수익률수익률

순이익순이익순이익순이익

변화율변화율변화율변화율(%)(%)(%)(%)


((((십억원십억원십억원십억원))))


증가율증가율증가율증가율(%)(%)(%)(%) PER(PER(PER(PER(배배배배)))) PBR(PBR(PBR(PBR(배배배배)))) ROE(%)ROE(%)ROE(%)ROE(%)

배당배당배당배당

수익률수익률수익률수익률 (%)(%)(%)(%)

KGICS1KGICS1KGICS1KGICS1 KGICS2KGICS2KGICS2KGICS2 ((((십억원십억원십억원십억원)))) (%)(%)(%)(%) 16F16F16F16F 15151515AAAA 16F16F16F16F 15151515AAAA 16F16F16F16F 15151515AAAA 16F16F16F16F 12MF12MF12MF12MF 15151515AAAA 16F16F16F16F 12MF12MF12MF12MF 15151515AAAA 16F16F16F16F 12MF12MF12MF12MF 16F16F16F16F

한국증권 유니버스 230 1,043,790 2.2 -0.9 82,546 96,915 18.3 17.4 12.4 10.8 10.2 0.93 0.89 0.85 8.4 8.8 9.0 1.8

에너지 3 27,020 2.0 0.0 1,938 4,509 흑전 132.6 13.7 6.0 5.7 0.87 0.79 0.74 6.9 14.8 14.6 2.6

석유정제 3 27,020 2.0 0.0 1,938 4,509 흑전 132.6 13.7 6.0 5.7 0.87 0.79 0.74 6.9 14.8 14.6 2.6

소재 11 70,426 4.6 -2.6 3,952 6,088 27.8 54.1 17.0 11.6 11.0 0.74 0.73 0.71 4.5 6.7 6.8 2.0

화학 4 30,106 -0.2 7.0 2,358 2,359 101.7 0.0 12.8 12.8 14.2 1.28 1.19 1.15 10.9 10.0 8.7 1.4

철강·비철금속 7 40,320 8.4 -7.8 1,594 3,729 -17.1 134.0 23.3 10.8 9.4 0.55 0.57 0.56 2.4 5.5 6.2 2.5

산업재 42 129,840 3.1 -15.0 758 5,457 흑전 619.9 166.2 23.8 18.2 0.77 0.74 0.72 0.7 3.3 4.2 0.9

건설 13 27,149 -0.1 -4.6 145 1,988 -81.7 1,266.8 186.8 13.7 11.4 0.91 0.82 0.78 0.5 6.6 7.5 1.0

토지신탁 1 855 -12.5 0.0 68 82 14.0 20.7 14.3 10.4 9.8 2.01 1.53 1.43 15.8 16.9 16.6 1.8

전기부품·설비 1 1,684 -7.8 0.0 -108 83 적전 흑전 NA 20.2 19.8 0.62 0.56 0.55 -3.6 2.8 2.8 2.4

지주회사·복합기업 4 49,245 4.6 -2.7 8,014 1,628 1,773.9 -79.7 5.9 30.2 24.8 0.57 0.57 0.55 27.6 2.0 2.3 0.9

조선 4 13,342 3.8 -44.4 -5,712 350 적지 흑전 NA 38.1 17.5 0.58 0.60 0.58 -21.1 1.6 3.4 0.6

기계 10 17,086 10.6 -10.9 -1,654 764 적전 흑전 NA 22.4 18.4 0.99 1.02 0.99 -10.8 4.9 5.7 0.9

상업서비스·기타 2 4,477 5.2 -1.6 161 164 30.2 1.4 26.4 27.3 24.5 3.56 3.42 3.23 14.4 13.7 14.5 1.1

운송 7 16,003 -2.2 -52.9 -157 396 적지 흑전 NA 40.4 22.5 1.55 1.45 1.39 -1.6 3.8 6.6 0.8

경기소비재 48 156,987 -3.5 -3.5 16,594 18,460 -14.7 11.3 9.8 8.5 8.1 0.84 0.75 0.72 9.2 9.6 9.7 2.1

자동차·자동차부품 12 92,148 -3.7 -2.5 13,657 14,551 -12.9 6.5 7.0 6.3 6.1 0.72 0.64 0.61 11.1 11.0 10.9 2.6

섬유·의류 8 7,235 -4.9 -0.2 319 609 -35.1 91.0 23.9 11.9 10.8 1.16 0.99 0.92 5.5 9.3 9.6 0.8

호텔·레저 10 16,914 -2.9 -6.3 713 855 -4.7 19.9 24.4 19.8 17.8 2.40 2.17 2.08 10.5 11.8 12.6 2.4

미디어·광고 7 10,318 -2.1 -5.0 425 455 -22.6 7.1 24.8 22.7 20.9 1.93 1.77 1.70 8.3 8.3 8.7 1.0

유통 11 30,372 -3.2 -9.7 1,479 1,990 -25.3 34.6 21.2 15.3 14.1 0.76 0.71 0.69 3.7 4.8 5.1 1.0

필수소비재 20 107,819 0.9 -1.4 3,680 4,621 30.5 25.6 29.0 23.3 21.5 3.00 2.70 2.53 11.4 13.0 13.2 1.2

음식료·담배 11 38,728 -1.0 0.0 1,868 2,266 28.0 21.3 20.9 17.1 16.3 1.70 1.57 1.50 8.7 9.9 9.9 2.2

화장품· 7 60,486 4.1 0.6 1,394 1,958 36.6 40.5 41.7 30.9 27.6 5.30 4.55 4.08 15.0 17.8 17.9 0.4

생활용품 2 8,605 -11.0 -16.6 418 398 22.7 -4.7 23.1 21.6 18.8 5.54 4.53 4.24 28.2 22.8 25.0 3.0

제약·바이오 9 19,735 -1.9 -3.6 498 503 44.7 1.0 40.4 39.2 40.0 4.38 3.96 3.81 12.6 11.0 10.3 0.5

헬스케어 12 6,379 -0.8 1.2 143 206 22.3 44.5 45.1 31.0 27.6 4.65 4.06 3.75 12.0 14.9 15.6 0.2

금융 23 123,358 -0.3 -1.1 13,384 15,666 6.2 17.1 9.2 7.9 7.9 0.59 0.54 0.52 6.8 7.5 7.1 3.2

은행 8 61,509 0.3 -1.9 8,369 9,460 0.2 13.0 7.3 6.5 6.4 0.45 0.42 0.41 6.5 6.9 6.8 3.8

증권 6 12,062 3.1 0.0 1,313 1,092 95.2 -16.8 8.9 11.0 10.3 0.63 0.63 0.61 7.5 5.9 6.2 3.0

보험 9 49,787 -1.7 0.0 3,702 5,114 3.5 38.2 13.7 9.7 10.4 0.93 0.79 0.76 7.2 9.3 8.1 2.6

IT 34 317,444 6.5 3.5 25,606 28,410 -15.4 11.0 11.6 11.2 10.3 1.17 1.19 1.12 10.7 11.2 11.7 1.2

인터넷·소프트웨어 7 33,195 4.0 6.3 994 1,336 13.1 34.4 32.1 24.9 21.1 4.80 4.20 3.77 19.9 20.1 21.5 0.3

통신장비·부품 11 5,178 6.2 -7.5 193 346 10.8 79.4 25.3 15.0 12.5 1.79 1.71 1.59 8.0 12.7 14.3 0.9

디스플레이 3 11,115 14.0 4.7 1,022 668 8.9 -34.6 9.5 16.6 11.6 0.74 0.81 0.77 8.4 5.1 7.1 0.2

전자부품 8 23,931 -0.3 -2.9 317 1,872 -66.7 491.3 75.8 12.8 10.9 0.77 0.75 0.73 1.0 6.0 6.9 0.8

반도체·반도체장비 5 244,024 7.3 4.1 23,081 24,188 -15.5 4.8 9.9 10.1 9.6 1.13 1.16 1.09 12.4 12.0 12.4 1.4

통신서비스 3 30,655 4.7 -2.8 2,423 2,601 148.7 7.3 12.1 11.8 11.5 0.92 0.91 0.89 7.8 8.1 8.1 3.7

전력·가스 5 47,183 0.4 2.8 13,925 9,973 306.8 -28.4 3.4 4.7 4.6 0.58 0.53 0.50 20.7 12.3 12.0 3.2

스몰캡 20 6,945 -0.9 1.5 286 421 34.7 47.1 24.5 16.5 14.6 2.21 1.94 1.81 10.6 13.3 14.0 0.6

주: 2016년 7월 18일 기준, 추가된 종목: 헬스케어 9종목, 화장품 2종목, 제외된 종목: 스몰캡 10종목, 자원개발 2종목,


KQ #19

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2) 2) 2) 2) 업종업종업종업종 및및및및 종목종목종목종목 별별별별 수익추정수익추정수익추정수익추정

석유정제석유정제석유정제석유정제

업종업종업종업종////종목종목종목종목 한국증권한국증권한국증권한국증권 의견의견의견의견 주가주가주가주가 시가시가시가시가

총액총액총액총액

최근최근최근최근 1111개월개월개월개월



변화율변화율변화율변화율 (%)(%)(%)(%)




증가율증가율증가율증가율(%)(%)(%)(%) PERPERPERPER((((배배배배)))) PBRPBRPBRPBR((((배배배배)))) ROEROEROEROE(%)(%)(%)(%)



종목코드종목코드종목코드종목코드 종목명종목명종목명종목명 투자의견투자의견투자의견투자의견 목표주가목표주가목표주가목표주가 ((((원원원원)))) ((((십억원십억원십억원십억원))))

16F16F16F16F 15151515AAAA 16F16F16F16F 15151515AAAA 16F16F16F16F 15151515AAAA 16F16F16F16F 15151515AAAA 16F16F16F16F 15151515AAAA 16F16F16F16F 16F16F16F16F

석유정제석유정제석유정제석유정제 ---- ---- ---- 27,020 27,020 27,020 27,020 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,938 1,938 1,938 1,938 4,509 4,509 4,509 4,509 흑전흑전흑전흑전 132.6 132.6 132.6 132.6 13.7 13.7 13.7 13.7 6.0 6.0 6.0 6.0 0.87 0.87 0.87 0.87 0.79 0.79 0.79 0.79 6.9 6.9 6.9 6.9 14.8 14.8 14.8 14.8 2.6 2.6 2.6 2.6

A096770 SK이노베이션 매수 230,000 147,000 13,592 2.8 0.0 815 2,209 흑전 171.0 14.9 6.2 0.76 0.78 5.3 13.2 2.2

A010950 S-Oil 매수 100,000 78,000 8,781 0.9 0.0 631 1,499 흑전 137.4 14.6 6.1 1.72 1.39 12.3 25.2 3.1

A078930 GS 매수 86,000 50,000 4,646 1.7 0.0 492 802 흑전 62.9 9.8 5.9 0.76 0.68 8.1 12.1 3.0

화학화학화학화학



최근최근최근최근 1111개월개월개월개월












화학화학화학화학 ---- ---- ---- 30,106 30,106 30,106 30,106 ----0.2 0.2 0.2 0.2 7.0 7.0 7.0 7.0 2,358 2,358 2,358 2,358 2,359 2,359 2,359 2,359 101.7 101.7 101.7 101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1.28 1.28 1.28 1.28 1.19 1.19 1.19 1.19 10.9 10.9 10.9 10.9 10.0 10.0 10.0 10.0 1.4 1.4 1.4 1.4

A051910 LG화학 중립 - 257,500 17,065 -3.6 -0.2 1,153 1,196 32.8 3.7 21.0 15.8 1.87 1.37 9.2 8.9 1.7

A011170 롯데케미칼 비중축소 - 299,000 10,248 5.5 18.8 993 1,038 575.8 4.6 8.3 9.7 1.11 1.22 14.2 13.0 0.8

A011780 금호석유 중립 - 65,000 1,980 3.5 -5.4 119 143 27.6 20.1 12.2 12.5 1.09 1.27 7.6 8.8 1.2

A004000 롯데정밀화학 매수 60,000 31,500 813 -3.2 적지 94 -17 53.4 적전 9.7 -46.2 0.78 0.71 8.0 -1.5 1.6

철강·비철금속철강·비철금속철강·비철금속철강·비철금속



최근최근최근최근 1111 개월개월개월개월







증가율증가율증가율증가율(%(%(%(%)))) PERPERPERPER((((배배배배)))) PBRPBRPBRPBR((((배배배배)))) ROEROEROEROE(%)(%)(%)(%)





철강철강철강철강·비철금속비철금속비철금속비철금속 ---- ---- ---- 40,320 40,320 40,320 40,320 8.4 8.4 8.4 8.4 ----7.8 7.8 7.8 7.8 1,594 1,594 1,594 1,594 3,729 3,729 3,729 3,729 ----17.1 17.1 17.1 17.1 134.0 134.0 134.0 134.0 23.3 23.3 23.3 23.3 10.8 10.8 10.8 10.8 0.55 0.55 0.55 0.55 0.57 0.57 0.57 0.57 2.4 2.4 2.4 2.4 5.5 5.5 5.5 5.5 2.5 2.5 2.5 2.5

A005490 POSCO 매수 310,000 228,000 19,879 11.2 -13.2 181 1,909 -71.1 956.9 90.2 9.6 0.34 0.45 0.4 4.6 3.5

A010130 고려아연 매수 550,000 544,000 10,265 8.9 0.0 509 669 1.6 31.4 16.3 14.4 1.72 1.80 10.5 12.5 1.6

A004020 현대제철 매수 82,000 51,600 6,886 6.0 -2.5 734 900 -4.1 22.7 8.4 7.5 0.43 0.42 5.1 5.8 1.5

A079550 LIG넥스원 매수 150,000 95,400 2,099 -7.4 0.0 83 110 64.2 32.9 25.6 19.0 3.95 3.19 17.8 17.9 1.4

A103140 풍산 매수 40,000 31,100 872 6.3 -1.9 52 123 -29.9 138.8 15.0 7.1 0.71 0.73 4.8 10.8 2.3

A214430 아이쓰리시스템 매수 82,000 60,600 201 4.1 0.0 7 7 23.6 7.9 30.2 28.7 38.56 3.56 17.9 13.1 0.7

A009520 포스코엠텍 중립 - 2,860 119 4.0 0.0 29 9 흑전 -67.4 3.5 12.6 1.33 1.42 46.7 11.7 1.7

건설건설건설건설




수익률수익률수익률수익률 ((((%)%)%)%)











건설건설건설건설 ---- ---- ---- 27,149 27,149 27,149 27,149 ----0.1 0.1 0.1 0.1 ----4.6 4.6 4.6 4.6 145 145 145 145 1,988 1,988 1,988 1,988 ----81.7 81.7 81.7 81.7 1,266.8 1,266.8 1,266.8 1,266.8 186.8 186.8 186.8 186.8 13.7 13.7 13.7 13.7 0.91 0.91 0.91 0.91 0.82 0.82 0.82 0.82 0.5 0.5 0.5 0.5 6.6 6.6 6.6 6.6 1.0 1.0 1.0 1.0

A009240 한샘 매수 200,000 177,000 4,166 6.3 -5.5 115 128 32.3 11.2 36.5 25.1 11.19 7.09 29.7 26.3 0.8

A002380 KCC 매수 610,000 376,500 3,975 -0.7 0.0 184 272 -43.7 48.0 22.3 13.6 0.74 0.64 3.0 4.6 2.4

A000720 현대건설 매수 59,000 33,850 3,769 1.7 -12.8 368 461 -12.3 25.2 8.6 8.2 0.55 0.61 6.5 7.6 1.5

A012630 현대산업 매수 65,000 38,850 2,929 -5.5 0.0 217 238 214.9 9.7 13.2 12.0 1.20 1.12 9.6 9.7 1.5

A000210 대림산업 매수 130,000 79,000 2,749 -2.3 -4.9 207 331 흑전 59.9 12.5 9.2 0.60 0.67 4.8 7.4 0.4

A047040 대우건설 중립 - 5,850 2,431 -1.5 0.0 143 110 8.2 -23.1 16.0 21.8 0.81 0.81 5.3 3.9 0.0

A028050 삼성엔지니어링 중립 - 11,550 2,264 13.8 0.0 -1,305 120 적전 흑전 -0.4 13.0 -19.50 1.75 -409.0 34.7 0.0

A006360 GS건설 매수 38,000 26,550 1,885 -6.5 -4.2 26 78 흑전 201.1 54.4 23.5 0.42 0.57 0.8 2.3 0.0

A108670 LG하우시스 매수 196,000 122,000 1,094 -5.8 0.0 72 100 11.3 39.3 20.4 12.2 1.67 1.28 8.4 11.0 1.5

A003300 한일시멘트 매수 143,000 87,200 658 5.3 0.0 58 82 -37.0 43.2 12.7 7.3 0.54 0.43 4.1 5.6 1.7

A210980 SK디앤디 매수 97,000 50,200 541 -12.4 0.0 20 22 6.1 10.8 148.1 24.0 19.60 1.99 13.6 12.0 0.8

A007210 벽산 매수 12,000 6,350 435 -7.7 -2.5 28 30 43.2 6.9 18.0 12.6 2.55 1.71 13.9 13.2 0.8

A039570 아이콘트롤스 매수 46,000 30,750 253 -7.8 0.0 14 16 126.9 14.5 165.3 15.7 18.96 1.46 12.7 9.7 1.0

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토지신탁토지신탁토지신탁토지신탁













종목코드종목코드종목코드종목코드 종목종목종목종목명명명명 투자의견투자의견투자의견투자의견 목표주가목표주가목표주가목표주가 ((((원원원원))))


토지신탁토지신탁토지신탁토지신탁 ---- ---- ---- 855 855 855 855 ----12.5 12.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 68 68 68 68 82 82 82 82 14.0 14.0 14.0 14.0 20.7 20.7 20.7 20.7 14.3 14.3 14.3 14.3 10.4 10.4 10.4 10.4 2.01 2.01 2.01 2.01 1.53 1.53 1.53 1.53 15.8 15.8 15.8 15.8 16.9 16.9 16.9 16.9 1.8 1.8 1.8 1.8

A034830 한국토지신탁 매수 5,600 3,385 855 -12.5 0.0 68 82 14.0 20.7 10.5 10.4 1.47 1.53 14.9 15.8 1.8

전기부품·설비전기부품·설비전기부품·설비전기부품·설비















전기부품전기부품전기부품전기부품·설비설비설비설비 ---- ---- ---- 1,684 1,684 1,684 1,684 ----7.8 7.8 7.8 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ----108 108 108 108 83 83 83 83 적전적전적전적전 흑전흑전흑전흑전 NNNNAAAA 20.2 20.2 20.2 20.2 0.62 0.62 0.62 0.62 0.56 0.56 0.56 0.56 ----3.6 3.6 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 2.4 2.4

A006260 LS 중립 - 52,300 1,684 -7.8 0.0 -108 83 적전 흑전 NA 17.4 0.55 0.70 -4.6 3.6 2.4

지주회사·복합기업지주회사·복합기업지주회사·복합기업지주회사·복합기업















지주회사지주회사지주회사지주회사·복합기업복합기업복합기업복합기업 ---- ---- ---- 49,245 49,245 49,245 49,245 4.6 4.6 4.6 4.6 ----2.7 2.7 2.7 2.7 8,014 8,014 8,014 8,014 1,628 1,628 1,628 1,628 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 ----79.7 79.7 79.7 79.7 5.9 5.9 5.9 5.9 30.2 30.2 30.2 30.2 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 27.6 27.6 27.6 27.6 2.0 2.0 2.0 2.0 0.9 0.9 0.9 0.9

A028260 삼성물산 매수 167,000 133,000 25,229 9.0 적지 2,747 -134 502.8 적전 9.8 -189.3 64.93 1.23 25.2 -0.8 0.4

A034730 SK 매수 325,000 212,000 14,916 -0.9 0.0 5,346 1,309 4,099.7 -75.5 2.2 9.1 1.27 1.04 70.6 10.0 1.9

A001040 CJ 매수 300,000 217,500 6,341 3.6 0.0 206 216 -1.6 4.8 34.7 28.5 2.08 1.73 5.9 5.9 0.6

A000880 한화 매수 53,000 36,800 2,758 -0.4 0.0 -285 238 적지 흑전 -9.6 10.7 0.71 0.60 -6.7 5.4 1.4

조선조선조선조선















조선조선조선조선 ---- ---- ---- 13,342 13,342 13,342 13,342 3.8 3.8 3.8 3.8 ----44.4 44.4 44.4 44.4 ----5,712 5,712 5,712 5,712 350 350 350 350 적지적지적지적지 흑전흑전흑전흑전 NANANANA 38.1 38.1 38.1 38.1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.60 0.60 0.60 0.60 ----21.1 21.1 21.1 21.1 1.6 1.6 1.6 1.6 0.6 0.6 0.6 0.6

A009540 현대중공업 중립 - 108,500 8,246 0.9 -0.3 -1,350 643 적지 흑전 -3.6 11.1 0.45 0.55 -9.3 4.6 0.9

A010140 삼성중공업 중립 - 10,600 2,447 15.6 적전 -1,205 -218 적전 적지 -1.8 -10.0 0.48 0.61 -24.7 -5.3 0.0

A010620 현대미포조선 중립 - 71,200 1,424 -1.2 5.5 38 145 흑전 280.4 26.9 9.8 0.62 0.78 2.2 8.3 0.0

A042660 대우조선해양 비중축소 - 4,480 1,225 9.4 적지 -3,195 -220 적지 적지 -0.3 -5.6 1.86 1.32 -163.9 -26.2 0.0

기계기계기계기계















기계기계기계기계 ---- ---- ---- 17,086 17,086 17,086 17,086 10.6 10.6 10.6 10.6 ----10.9 10.9 10.9 10.9 ----1,654 1,654 1,654 1,654 764 764 764 764 적전적전적전적전 흑전흑전흑전흑전 NANANANA 22.4 22.4 22.4 22.4 0.99 0.99 0.99 0.99 1.02 1.02 1.02 1.02 ----10.8 10.8 10.8 10.8 4.9 4.9 4.9 4.9 0.9 0.9 0.9 0.9

A047810 한국항공우주 매수 110,000 77,200 7,525 11.7 0.0 181 264 62.5 46.2 42.2 28.5 6.50 5.47 16.4 20.7 0.5

A012450 한화테크윈 매수 66,000 52,900 2,811 10.4 11.0 6 298 흑전 5,102.4 329.2 9.4 0.84 1.11 0.3 12.5 0.6

A034020 두산중공업 매수 29,000 24,950 2,649 20.2 -60.2 -1,039 57 적지 흑전 -1.9 50.9 0.65 0.80 -25.2 1.6 3.4

A042670 두산인프라코어 매수 9,000 7,600 1,577 13.6 0.0 -819 108 적전 흑전 -1.2 14.6 0.48 0.75 -34.0 5.2 0.0

A017800 현대엘리베이 매수 72,000 60,000 1,478 -2.9 적전 -4 -2 적전 적지 -325.4 -660.8 2.31 2.30 -0.8 -0.3 0.0

A013030 하이록코리아 중립 - 21,950 299 -6.6 0.0 40 40 5.6 -0.8 8.5 7.5 1.21 0.95 15.2 13.3 1.8

A014620 성광벤드 중립 - 9,070 259 -3.5 0.0 19 10 -55.6 -48.1 12.4 25.1 0.52 0.54 4.2 2.2 1.7

A023160 태광 중립 - 8,630 229 -0.8 0.0 16 12 79.4 -24.2 15.2 18.6 0.56 0.51 3.8 2.8 1.2

A033500 동성화인텍 매수 7,000 6,590 178 6.1 0.0 14 17 -39.8 21.2 9.1 10.2 1.12 1.37 13.1 14.3 2.0

A083650 비에이치아이 비중축소 - 3,160 82 21.3 적지 -68 -40 적지 적지 -1.0 -2.0 0.71 1.00 -61.7 -48.5 0.0

상업서비스·기타상업서비스·기타상업서비스·기타상업서비스·기타















상업서비스상업서비스상업서비스상업서비스·기타기타기타기타 ---- ---- ---- 4,477 4,477 4,477 4,477 5.2 5.2 5.2 5.2 ----1.6 1.6 1.6 1.6 161 161 161 161 164 164 164 164 30.2 30.2 30.2 30.2 1.4 1.4 1.4 1.4 26.4 26.4 26.4 26.4 27.3 27.3 27.3 27.3 3.56 3.56 3.56 3.56 3.42 3.42 3.42 3.42 14.4 14.4 14.4 14.4 13.7 13.7 13.7 13.7 1.1 1.1 1.1 1.1

A012750 에스원 매수 123,000 110,000 4,180 5.8 0.0 154 160 37.9 4.0 21.9 23.2 3.30 3.32 16.4 15.3 1.2

A036030 KTH 중립 - 8,310 297 -2.4 -44.3 7 3 -40.5 -53.8 44.5 88.5 1.60 1.45 3.7 1.7 0.0

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운송운송운송운송















운송운송운송운송 ---- ---- ---- 16,003 16,003 16,003 16,003 ----2.2 2.2 2.2 2.2 ----52.9 52.9 52.9 52.9 ----157 157 157 157 396 396 396 396 적지적지적지적지 흑전흑전흑전흑전 NANANANA 40.4 40.4 40.4 40.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.45 1.45 1.45 1.45 ----1.6 1.6 1.6 1.6 3.8 3.8 3.8 3.8 0.8 0.8 0.8 0.8

A086280 현대글로비스 매수 250,000 170,500 6,394 -2.8 0.7 377 576 -29.7 52.8 19.2 11.1 2.34 1.80 12.8 17.3 1.8

A000120 CJ대한통운 매수 280,000 221,000 5,042 -0.7 0.0 46 80 -19.8 73.1 72.5 48.4 1.54 1.74 2.0 3.4 0.0

A003490 대한항공 매수 34,000 27,150 1,978 -1.3 적전 -565 -245 적지 적지 -3.5 -8.2 0.86 0.94 -25.2 -10.8 0.0

A020560 아시아나항공 중립 - 4,650 907 4.7 적전 -138 -1 적전 적지 -6.5 -1,007.3 1.09 1.09 -15.0 -0.1 0.0

A089590 제주항공 매수 38,000 30,350 786 -9.3 -11.3 47 57 47.3 21.0 19.5 13.8 4.48 2.82 30.2 22.4 1.3

A117930 한진해운 중립 - 2,070 508 -7.4 적지 -24 -180 적지 적지 -19.2 -2.2 0.69 0.38 -3.2 -22.5 0.0

A002320 한진 중립 - 32,500 389 -7.8 흑전 100 109 130.4 9.0 5.5 3.5 0.77 0.47 13.4 14.2 1.2

자동차·자동차부품자동차·자동차부품자동차·자동차부품자동차·자동차부품















자동차자동차자동차자동차·자동차부품자동차부품자동차부품자동차부품 ---- ---- ---- 92,148 92,148 92,148 92,148 ----3.7 3.7 3.7 3.7 ----2.5 2.5 2.5 2.5 13,657 13,657 13,657 13,657 14,551 14,551 14,551 14,551 ----12.9 12.9 12.9 12.9 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3 6.3 6.3 6.3 0.72 0.72 0.72 0.72 0.64 0.64 0.64 0.64 11.1 11.1 11.1 11.1 11.0 11.0 11.0 11.0 2.6 2.6 2.6 2.6

A005380 현대차 매수 180,000 132,000 29,076 -3.3 -3.2 6,417 6,328 -12.7 -1.4 6.2 5.6 0.67 0.55 10.7 9.8 3.8

A012330 현대모비스 매수 340,000 259,500 25,261 -2.4 -0.4 3,055 3,284 -10.7 7.5 7.7 7.5 0.92 0.88 12.5 12.1 1.7

A000270 기아차 매수 61,000 41,350 16,762 -8.0 -3.0 2,631 3,043 -12.1 15.7 8.0 5.4 0.87 0.63 11.3 12.0 3.4

A161390 한국타이어 매수 70,000 54,300 6,726 7.3 4.3 655 793 -6.4 20.9 8.9 8.5 1.13 1.14 13.6 14.4 0.9

A018880 한온시스템 매수 13,500 10,400 5,552 -8.0 -8.2 231 300 -16.3 30.0 4.8 18.5 0.64 2.87 13.7 16.3 1.9

A011210 현대위아 매수 115,000 85,700 2,331 -7.6 -10.3 327 274 -24.8 -16.0 9.1 8.3 0.93 0.66 10.9 8.4 1.6

A204320 만도 매수 285,000 220,000 2,066 -3.5 -3.1 126 165 164.6 31.4 12.3 12.5 1.17 1.46 10.6 12.1 2.0

A073240 금호타이어 중립 - 9,430 1,490 -3.0 적전 -69 -1 적전 적지 -15.3 -1,916.6 0.93 1.30 -5.9 -0.1 0.0

A002350 넥센타이어 매수 17,500 13,250 1,278 0.0 -0.3 125 153 -2.5 22.5 10.0 8.7 1.23 1.18 12.8 14.1 0.7

A064960 S&T모티브 매수 80,000 61,800 890 -10.4 -12.1 86 85 39.4 -1.2 14.2 10.7 1.90 1.24 13.8 12.2 1.9

A005850 에스엘 중립 - 14,000 474 -6.0 0.0 67 83 -29.3 25.2 8.8 5.7 0.73 0.54 8.7 9.9 1.9

A043370 평화정공 매수 19,000 11,550 243 -4.9 0.0 7 44 -81.3 491.6 40.6 5.6 0.71 0.53 1.8 9.9 1.2

섬유·의류섬유·의류섬유·의류섬유·의류















섬유섬유섬유섬유·의류의류의류의류 ---- ---- ---- 7,235 7,235 7,235 7,235 ----4.9 4.9 4.9 4.9 ----0.2 0.2 0.2 0.2 319 319 319 319 609 609 609 609 ----35.1 35.1 35.1 35.1 91.0 91.0 91.0 91.0 23.9 23.9 23.9 23.9 11.9 11.9 11.9 11.9 1.16 1.16 1.16 1.16 0.99 0.99 0.99 0.99 5.5 5.5 5.5 5.5 9.3 9.3 9.3 9.3 0.8 0.8 0.8 0.8

A111770 영원무역 매수 63,000 37,400 1,657 -12.1 0.0 130 163 1.4 25.9 14.4 10.1 1.59 1.24 12.1 13.0 0.5

A105630 한세실업 매수 48,000 35,700 1,428 -5.8 0.0 103 115 67.5 11.0 20.5 12.4 4.98 2.70 27.3 24.0 0.8

A081660 휠라코리아 매수 142,000 91,300 1,042 0.9 0.0 -133 66 적전 흑전 -7.9 15.7 2.22 1.92 -25.2 12.9 0.4

A020000 한섬 매수 53,000 39,050 962 -4.8 -1.6 74 68 97.8 -8.9 12.0 12.7 1.17 1.05 9.3 7.9 0.9

A009970 영원무역홀딩스 매수 95,000 62,300 849 -0.3 0.0 85 93 -1.5 10.1 9.3 7.8 1.13 0.89 11.3 10.6 0.8

A093050 LF 매수 33,000 21,400 626 -5.7 0.0 51 66 -37.4 29.9 15.5 9.5 0.78 0.59 5.1 6.3 2.3

A031430 신세계인터내셔날 중립 - 67,300 481 5.5 0.0 21 24 3.3 12.2 34.7 20.3 1.58 0.99 4.6 5.0 0.9

A084870 TBH글로벌 매수 14,000 9,140 191 -0.9 0.0 -13 14 적전 흑전 -18.3 13.6 1.03 0.80 -5.3 6.1 0.5

호텔·레저호텔·레저호텔·레저호텔·레저















호호호호텔텔텔텔·레저레저레저레저 ---- ---- ---- 16,914 16,914 16,914 16,914 ----2.9 2.9 2.9 2.9 ----6.3 6.3 6.3 6.3 713 713 713 713 855 855 855 855 ----4.7 4.7 4.7 4.7 19.9 19.9 19.9 19.9 24.4 24.4 24.4 24.4 19.8 19.8 19.8 19.8 2.40 2.40 2.40 2.40 2.17 2.17 2.17 2.17 10.5 10.5 10.5 10.5 11.8 11.8 11.8 11.8 2.4 2.4 2.4 2.4

A035250 강원랜드 매수 52,000 41,400 8,857 -2.6 -1.6 442 499 22.9 12.9 17.6 16.8 2.59 2.56 15.5 15.9 2.7

A008770 호텔신라 매수 84,000 63,500 2,492 -0.3 -29.7 18 71 -74.8 283.2 164.8 34.2 4.13 3.12 2.5 9.1 0.6

A114090 GKL 매수 35,000 24,700 1,528 -5.9 -0.7 92 112 -21.3 21.6 16.3 13.7 3.28 3.06 20.7 23.3 4.1

A034230 파라다이스 매수 20,000 15,150 1,378 0.3 -0.3 65 67 -32.3 3.4 23.1 19.1 1.53 1.27 6.4 6.5 2.6

A039130 하나투어 매수 97,000 76,000 883 -12.7 -33.1 32 25 -5.1 -22.5 40.0 34.2 5.74 3.66 16.8 12.2 2.0

A108790 인터파크 매수 22,000 15,750 520 -2.8 0.0 17 17 55.7 1.9 44.1 30.0 4.43 2.94 10.5 10.0 1.9

A035080 인터파크홀딩스 중립 - 6,230 368 -0.3 0.0 13 20 52.7 55.8 49.1 17.8 1.41 0.76 2.9 4.3 0.8

A080160 모두투어 매수 36,000 28,300 357 -2.7 -7.1 13 17 -13.7 25.9 30.5 20.0 3.53 2.73 13.4 15.9 2.0

A027390 한화갤러리아

타임월드 매수 74,000 49,750 299 -5.6 -30.1 9 11 -65.2 29.1 68.2 26.7 2.10 1.07 3.0 4.0 2.0

A024950 삼천리자전거 매수 30,000 17,600 234 -1.4 0.0 13 16 23.9 31.7 17.0 13.1 2.22 2.03 13.2 15.7 1.7

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미디어·광고미디어·광고미디어·광고미디어·광고















미디어미디어미디어미디어·광고광고광고광고 ---- ---- ---- 10,318 10,318 10,318 10,318 ----2.1 2.1 2.1 2.1 ----5.0 5.0 5.0 5.0 425 425 425 425 455 455 455 455 ----22.6 22.6 22.6 22.6 7.1 7.1 7.1 7.1 24.8 24.8 24.8 24.8 22.7 22.7 22.7 22.7 1.93 1.93 1.93 1.93 1.77 1.77 1.77 1.77 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 1.0 1.0 1.0 1.0

A130960 CJE&M 매수 110,000 74,900 2,901 4.5 0.0 54 57 -75.8 4.1 57.2 51.1 2.01 1.81 3.6 3.6 0.3

A030000 제일기획 매수 21,000 17,350 1,996 2.4 0.0 80 95 -21.7 19.1 23.4 18.5 2.23 1.78 9.6 11.7 1.7

A079160 CJCGV 매수 136,000 88,800 1,879 -18.5 -25.2 52 49 211.8 -6.6 51.3 38.7 6.33 4.10 12.9 11.0 0.4

A214320 이노션 매수 110,000 75,600 1,512 -0.5 1.0 70 84 -14.5 19.3 189.3 18.1 23.14 2.27 13.7 13.2 1.5

A053210 스카이라이프 중립 - 17,850 854 19.0 2.7 73 70 32.1 -3.5 11.3 12.1 1.67 1.55 15.8 13.6 2.0

A037560 CJ헬로비전 중립 - 9,860 764 -9.1 -12.2 60 65 132.6 9.5 16.4 11.7 1.03 0.76 6.4 6.7 0.8

A126560 현대에이치씨엔 중립 - 3,820 412 -3.7 -3.2 37 37 -16.0 -1.3 10.1 11.3 0.65 0.68 6.6 6.2 1.0

유통유통유통유통






변화율변화율변화율변화율 (%(%(%(%))))









유통유통유통유통 ---- ---- ---- 30,372 30,372 30,372 30,372 ----3.2 3.2 3.2 3.2 ----9.7 9.7 9.7 9.7 1,479 1,479 1,479 1,479 1,990 1,990 1,990 1,990 ----25.3 25.3 25.3 25.3 34.6 34.6 34.6 34.6 21.2 21.2 21.2 21.2 15.3 15.3 15.3 15.3 0.76 0.76 0.76 0.76 0.71 0.71 0.71 0.71 3.7 3.7 3.7 3.7 4.8 4.8 4.8 4.8 1.0 1.0 1.0 1.0

A023530 롯데쇼핑 매수 300,000 198,000 6,235 -6.4 0.0 -383 338 적전 흑전 -17.4 17.3 0.45 0.38 -2.3 2.1 1.0

A027410 BGF리테일 매수 300,000 208,500 5,165 0.2 7.1 152 207 49.2 36.5 27.5 25.0 5.49 5.43 22.8 24.0 0.6

A139480 이마트 매수 200,000 164,500 4,586 -7.8 -16.0 455 300 56.8 -34.0 11.6 15.3 0.75 0.63 6.5 4.2 0.9

A007070 GS리테일 매수 75,000 54,200 4,173 6.5 1.4 164 177 47.6 7.7 25.2 23.6 2.31 2.19 9.5 9.6 1.6

A069960 현대백화점 매수 210,000 129,500 3,031 -2.6 0.0 241 295 -10.2 22.4 12.0 10.0 0.84 0.79 7.2 8.2 0.5

A004170 신세계 중립 - 191,500 1,885 -3.3 0.0 402 148 156.7 -63.2 5.6 12.7 0.74 0.58 14.2 4.7 0.7

A057050 현대홈쇼핑 중립 - 125,000 1,500 -4.2 0.0 111 131 -24.8 18.3 12.3 11.3 1.01 1.01 8.5 9.3 1.2

A028150 GS홈쇼핑 매수 240,000 169,000 1,109 -4.5 0.0 79 97 -31.2 23.2 13.2 10.8 1.16 1.08 8.8 10.2 3.1

A071840 롯데하이마트 매수 65,000 44,300 1,046 -7.4 0.0 107 106 10.5 -0.6 13.1 9.9 0.78 0.56 6.1 5.8 1.0

A035760 CJ오쇼핑 매수 220,000 162,200 1,008 -11.8 -60.5 85 112 -10.5 32.7 13.6 8.7 1.28 0.99 9.6 11.7 1.5

A138250 엔에스쇼핑 매수 220,000 188,000 633 5.3 0.0 68 79 -4.6 16.4 9.2 8.0 1.87 1.54 22.4 21.1 0.0

음식료·담배음식료·담배음식료·담배음식료·담배















음식료음식료음식료음식료·담배담배담배담배 ---- ---- ---- 38,728 38,728 38,728 38,728 ----1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,868 1,868 1,868 1,868 2,266 2,266 2,266 2,266 28.0 28.0 28.0 28.0 21.3 21.3 21.3 21.3 20.9 20.9 20.9 20.9 17.1 17.1 17.1 17.1 1.70 1.70 1.70 1.70 1.57 1.57 1.57 1.57 8.7 8.7 8.7 8.7 9.9 9.9 9.9 9.9 2.2 2.2 2.2 2.2

A033780 KT&G 매수 150,000 125,500 17,230 -0.4 0.5 1,036 1,071 25.4 3.4 12.7 14.8 2.19 2.42 17.5 16.5 2.9

A001800 오리온 매수 1,150,000 928,000 5,546 0.8 0.0 162 211 -0.7 30.1 37.7 23.1 4.94 3.49 12.4 14.4 0.7

A097950 CJ제일제당 매수 500,000 396,000 5,212 4.5 -1.7 189 309 105.8 63.3 28.2 18.1 1.69 1.64 6.2 9.4 0.6

A004990 롯데제과 매수 290,000 191,000 2,715 -0.3 0.0 75 105 흑전 39.7 42.6 258.2 0.13 1.01 3.0 4.0 7.1

A005300 롯데칠성 매수 3,100,000 1,666,000 2,061 -6.4 0.0 100 82 433.3 -17.9 30.2 27.6 1.29 0.95 4.3 3.5 0.6

A004370 농심 매수 650,000 322,000 1,959 -12.9 0.5 117 227 80.5 93.4 21.7 8.2 1.56 1.02 7.4 13.0 1.2

A002270 롯데푸드 중립 - 805,000 1,102 -3.2 0.0 50 61 -16.0 20.4 25.8 18.2 1.46 1.16 5.8 6.6 0.6

A001680 대상 매수 40,000 29,400 1,012 2.6 0.0 58 82 -37.2 41.4 20.1 12.8 1.48 1.23 7.5 10.0 1.5

A033920 무학 중립 - 24,450 697 -7.0 0.0 29 46 -65.2 58.0 36.7 15.0 2.40 1.46 6.8 10.0 1.2

A005180 빙그레 중립 - 63,800 629 -7.0 0.0 25 32 -34.6 28.0 24.5 17.8 1.25 1.12 4.9 6.0 2.0

A005990 매일유업 매수 62,000 41,700 566 -5.4 0.0 27 41 10.9 51.7 20.8 13.0 1.56 1.34 7.5 10.0 0.3

화장품화장품화장품화장품















화장품화장품화장품화장품 ---- ---- ---- 60,486 60,486 60,486 60,486 4.1 4.1 4.1 4.1 0.6 0.6 0.6 0.6 1,394 1,394 1,394 1,394 1,958 1,958 1,958 1,958 36.6 36.6 36.6 36.6 40.5 40.5 40.5 40.5 41.7 41.7 41.7 41.7 30.9 30.9 30.9 30.9 5.30 5.30 5.30 5.30 4.55 4.55 4.55 4.55 15.0 15.0 15.0 15.0 17.8 17.8 17.8 17.8 0.4 0.4 0.4 0.4

A090430 아모레퍼시픽 매수 500,000 423,000 24,728 2.5 -0.3 578 793 52.3 37.3 49.5 36.8 8.55 7.26 18.6 21.5 0.4

A051900 LG생활건강 매수 1,300,000 1,145,000 17,883 8.5 1.8 460 624 31.7 35.6 38.2 30.5 8.82 7.59 25.1 26.9 0.4

A002790 아모레G 매수 200,000 164,000 13,086 1.2 0.5 260 402 17.1 54.3 46.0 33.8 4.92 4.80 10.7 14.8 0.3

A161890 한국콜마 매수 115,000 103,000 2,173 8.3 0.8 45 60 38.6 31.4 44.0 36.4 9.07 7.89 22.7 24.1 0.2

A192820 코스맥스 매수 230,000 163,000 1,467 1.2 2.6 21 40 27.9 86.7 77.9 37.0 16.88 11.30 23.8 34.9 0.6

A214420 토니모리 중립 - 52,000 612 10.6 0.0 13 17 15.7 23.8 30.6 36.7 3.80 4.68 16.1 13.4 0.6

A115960 연우 매수 60,000 43,400 538 -6.3 0.0 15 23 76.3 48.4 25.7 23.7 3.17 2.95 12.4 13.3 0.0

KQ #19

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생활용품생활용품생활용품생활용품









순이순이순이순이익익익익






생활용품생활용품생활용품생활용품 ---- ---- ---- 8,605 8,605 8,605 8,605 ----11.0 11.0 11.0 11.0 ----16.6 16.6 16.6 16.6 418 418 418 418 398 398 398 398 22.7 22.7 22.7 22.7 ----4.7 4.7 4.7 4.7 23.1 23.1 23.1 23.1 21.6 21.6 21.6 21.6 5.54 5.54 5.54 5.54 4.53 4.53 4.53 4.53 28.2 28.2 28.2 28.2 22.8 22.8 22.8 22.8 3.0 3.0 3.0 3.0

A021240 코웨이 중립 - 92,500 7,134 -12.3 -19.0 343 318 37.4 -7.2 18.2 21.6 4.76 4.93 30.2 24.9 3.2

A192400 쿠쿠전자 매수 260,000 150,000 1,471 -4.2 -5.4 75 80 -17.8 7.1 25.2 15.4 3.89 2.29 15.8 14.9 1.5

제약·바이오제약·바이오제약·바이오제약·바이오









순이순이순이순이익익익익






제약·바이오제약·바이오제약·바이오제약·바이오 ---- ---- ---- 19,735 19,735 19,735 19,735 ----1.9 1.9 1.9 1.9 ----3.6 3.6 3.6 3.6 498 498 498 498 503 503 503 503 44.7 44.7 44.7 44.7 1.0 1.0 1.0 1.0 40.4 40.4 40.4 40.4 39.2 39.2 39.2 39.2 4.38 4.38 4.38 4.38 3.96 3.96 3.96 3.96 12.6 12.6 12.6 12.6 11.0 11.0 11.0 11.0 0.5 0.5 0.5 0.5

A128940 한미약품 매수 840,000 663,000 6,918 -1.0 0.0 154 129 334.9 -16.2 49.1 53.3 11.00 8.87 25.7 17.8 0.3

A000100 유한양행 매수 370,000 313,000 3,491 1.3 0.0 107 115 18.2 6.9 26.0 27.9 2.14 2.31 8.4 8.6 0.6

A086900 메디톡스 매수 580,000 419,900 2,375 -2.3 0.0 42 54 -3.1 26.8 64.7 41.7 20.62 12.83 43.4 39.5 0.4

A006280 녹십자 매수 232,000 181,500 2,121 -8.3 0.0 95 74 13.1 -22.3 22.3 28.5 2.20 2.09 10.3 7.5 1.0

A068870 LG생명과학 매수 87,000 72,700 1,205 -1.1 0.0 12 22 흑전 90.0 88.3 55.8 3.96 4.40 4.6 8.2 0.0

A145020 휴젤 매수 416,000 337,600 1,109 8.3 0.0 34 25 158.0 -27.2 0.0 44.9 0.00 4.78 27.1 11.2 0.0

A170900 동아에스티 중립 - 127,500 1,077 -9.3 -39.2 49 29 29.8 -40.6 23.7 37.1 2.13 1.90 9.3 5.2 0.8

A185750 종근당 중립 - 112,500 1,059 -1.7 0.0 -7 41 적전 흑전 0.0 25.8 0.00 3.04 -2.1 12.4 0.5

A200670 휴메딕스 매수 69,000 43,450 380 -11.1 0.0 12 15 75.0 29.1 43.9 25.1 4.68 2.98 14.2 12.9 0.7

헬스케어헬스케어헬스케어헬스케어















헬스케어헬스케어헬스케어헬스케어 ---- ---- ---- 6,379 6,379 6,379 6,379 ----0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 143 143 143 143 206 206 206 206 22.3 22.3 22.3 22.3 44.5 44.5 44.5 44.5 45.1 45.1 45.1 45.1 31.0 31.0 31.0 31.0 4.65 4.65 4.65 4.65 4.06 4.06 4.06 4.06 12.0 12.0 12.0 12.0 14.9 14.9 14.9 14.9 0.2 0.2 0.2 0.2

A048260 오스템임플란트 매수 83,000 77,100 1,101 -1.5 0.0 21 35 32.9 68.5 55.6 31.1 9.50 7.02 18.8 25.1 0.0

A096530 씨젠 매수 43,000 35,700 937 1.7 1.2 7 8 -25.9 18.8 143.4 115.8 6.93 6.20 5.9 5.8 0.0

A206640 바디텍메드 매수 41,000 29,000 612 -4.4 2.3 -2 16 적전 흑전 -1,852.5 37.5 643.75 8.00 -3.9 24.0 0.0

A041830 인바디 매수 65,000 41,450 567 -2.0 0.0 17 22 95.0 27.5 45.6 25.6 10.36 5.81 25.5 25.4 0.2

A099190 아이센스 매수 52,000 37,300 512 0.8 0.0 15 20 1.7 39.2 31.6 25.0 3.54 3.37 11.8 14.4 0.0

A119610 인터로조 매수 52,000 47,200 509 1.8 13.0 13 18 71.0 41.7 32.3 28.4 5.48 5.60 18.6 21.7 0.4

A100120 뷰웍스 매수 60,000 50,400 504 -0.8 0.0 16 20 51.7 24.1 28.0 25.5 5.24 4.89 20.5 21.1 0.2

A008490 서흥 매수 58,000 43,150 499 -6.4 0.0 23 27 7.0 18.7 21.5 18.4 2.11 1.95 10.3 11.1 0.6

A052260 SK 바이오랜드 매수 30,000 23,950 359 12.4 0.3 11 12 2.1 9.3 38.5 30.5 3.40 2.77 9.1 9.4 1.0

A054950 제이브이엠 중립 - 55,500 351 5.7 0.0 7 8 -30.7 15.7 65.9 41.8 3.05 2.85 5.1 7.4 0.4

A001540 안국약품 매수 25,000 18,550 242 -14.9 0.0 9 11 흑전 15.4 23.9 19.7 1.89 1.69 7.4 8.0 1.2

A065510 휴비츠 매수 22,000 15,650 186 0.3 0.0 7 9 372.6 35.8 26.5 20.5 2.53 2.33 10.1 12.2 0.6

은행은행은행은행






변화율변화율변화율변화율 (%(%(%(%))))









은행은행은행은행 ---- ---- ---- 61,509 61,509 61,509 61,509 0.3 0.3 0.3 0.3 ----1.9 1.9 1.9 1.9 8,369 8,369 8,369 8,369 9,460 9,460 9,460 9,460 0.2 0.2 0.2 0.2 13.0 13.0 13.0 13.0 7.3 7.3 7.3 7.3 6.5 6.5 6.5 6.5 0.45 0.45 0.45 0.45 0.42 0.42 0.42 0.42 6.5 6.5 6.5 6.5 6.9 6.9 6.9 6.9 3.8 3.8 3.8 3.8

A055550 신한지주 매수 63,000 38,700 18,352 0.1 0.1 2,367 2,515 13.7 6.3 8.3 7.6 0.70 0.64 9.0 9.0 3.5

A105560 KB금융 매수 59,000 34,100 13,175 -0.6 0.6 1,698 1,835 21.2 8.1 7.6 7.7 0.49 0.48 6.8 6.5 3.8

A086790 하나금융지주 매수 40,000 24,550 7,267 0.0 -7.6 910 1,238 -3.0 36.1 7.9 6.1 0.36 0.36 4.7 6.2 3.3

A000030 우리은행 매수 15,000 10,200 6,895 1.0 -3.0 1,059 1,433 -12.8 35.3 15.3 6.9 0.44 0.47 2.8 7.3 4.9

A029780 삼성카드 매수 20,000 11,350 6,356 -3.0 0.0 1,222 1,276 19.0 4.4 7.0 5.9 0.55 0.47 8.5 8.6 4.1

A138930 BNK금융지주 매수 48,000 44,800 5,190 8.9 -6.5 334 344 -49.1 3.1 10.7 15.1 0.59 0.83 5.2 5.1 3.9

A139130 DGB금융지주 매수 13,000 8,530 2,780 -0.9 -2.7 486 515 -40.0 6.1 5.7 5.5 0.43 0.46 8.8 8.5 2.6

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증권증권증권증권















증권증권증권증권 ---- ---- ---- 12,062 12,062 12,062 12,062 3.1 3.1 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,313 1,313 1,313 1,313 1,092 1,092 1,092 1,092 95.2 95.2 95.2 95.2 ----16.8 16.8 16.8 16.8 8.9 8.9 8.9 8.9 11.0 11.0 11.0 11.0 0.630.630.630.63 0.63 0.63 0.63 0.63 7.5 7.5 7.5 7.5 5.9 5.9 5.9 5.9 3.0 3.0 3.0 3.0

A016360 삼성증권 매수 47,000 37,000 2,828 3.1 0.0 275 227 19.9 -17.5 11.6 12.5 0.99 0.88 8.0 6.5 2.7

A006800 미래에셋대우 중립 - 8,500 2,777 6.9 0.0 299 243 45.6 -18.6 10.8 11.9 0.76 0.65 7.2 5.6 3.5

A005940 NH투자증권 매수 16,000 9,740 2,741 3.3 0.0 215 244 165.2 13.3 14.1 12.0 0.67 0.63 4.9 5.4 4.1

A039490 키움증권 매수 90,000 73,500 1,624 -1.3 0.0 190 172 151.0 -9.5 7.2 9.5 1.24 1.29 20.6 15.5 1.0

A003540 대신증권 매수 14,600 10,300 523 -1.4 0.0 136 91 211.7 -33.2 7.6 9.8 0.54 0.45 8.3 5.3 4.9

보험보험보험보험















보험보험보험보험 ---- ---- ---- 49,787 49,787 49,787 49,787 ----1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3,702 3,702 3,702 3,702 5,114 5,114 5,114 5,114 3.5 3.5 3.5 3.5 38.2 38.2 38.2 38.2 13.7 13.7 13.7 13.7 9.7 9.7 9.7 9.7 0.93 0.93 0.93 0.93 0.79 0.79 0.79 0.79 7.2 7.2 7.2 7.2 9.3 9.3 9.3 9.3 2.6 2.6 2.6 2.6

A032830 삼성생명 매수 147,000 98,400 19,680 -1.2 0.0 1,211 2,175 -9.4 79.6 18.2 9.0 0.93 0.70 5.3 8.4 2.1

A000810 삼성화재 매수 363,000 269,500 12,768 0.4 0.0 783 901 -1.7 15.1 19.9 15.1 1.56 1.25 8.1 8.6 2.3

A088350 한화생명 중립 - 5,710 4,959 -6.1 0.0 500 511 21.0 2.2 12.8 9.7 0.75 0.54 5.8 5.8 3.3

A005830 동부화재 매수 88,000 64,500 4,567 -6.9 0.0 413 457 3.1 10.6 12.1 10.0 1.35 1.04 11.7 11.3 2.6

A001450 현대해상 매수 40,000 30,550 2,731 2.7 0.0 203 309 647.7 -58.8 5.5 13.3 0.49 0.49 9.3 3.6 2.3

A000060 메리츠화재 중립 - 15,200 1,677 0.0 0.0 171 180 52.0 5.3 10.0 8.9 1.16 1.05 11.9 12.0 4.0

A002550 KB손해보험 매수 39,000 27,100 1,626 -4.9 0.0 174 273 59.1 57.4 10.1 5.9 0.84 0.67 9.2 12.1 2.2

A082640 동양생명 매수 18,000 10,450 1,124 -0.9 0.0 151 195 -4.6 28.9 7.9 5.5 0.61 0.46 8.2 9.2 5.5

A000370 한화손해보험 매수 10,000 7,220 655 0.0 0.0 95 113 485.9 18.1 7.4 5.8 0.82 0.64 13.1 12.0 1.1

인터넷·소프트웨어인터넷·소프트웨어인터넷·소프트웨어인터넷·소프트웨어















보험보험보험보험 ---- ---- ---- 33,195 33,195 33,195 33,195 4.0 4.0 4.0 4.0 6.3 6.3 6.3 6.3 994 994 994 994 1,336 1,336 1,336 1,336 13.1 13.1 13.1 13.1 34.4 34.4 34.4 34.4 32.1 32.1 32.1 32.1 24.9 24.9 24.9 24.9 4.80 4.80 4.80 4.80 4.20 4.20 4.20 4.20 19.9 19.9 19.9 19.9 20.1 20.1 20.1 20.1 0.3 0.3 0.3 0.3

A035420 NAVER 매수 850,000 712,000 23,469 2.9 6.3 519 736 14.1 41.8 37.3 28.2 6.82 5.98 26.5 29.5 0.2

A036570 엔씨소프트 매수 310,000 256,000 5,614 14.0 0.6 165 254 -28.1 53.5 27.9 21.5 2.62 2.84 10.6 13.6 1.2

A078340 컴투스 매수 180,000 118,900 1,530 -12.3 2.3 126 177 58.7 40.8 11.1 8.5 2.97 2.25 35.0 29.9 0.0

A181710 NHN엔터테인먼트 중립 - 69,000 1,350 7.0 12.2 164 77 223.0 -53.1 0.0 17.2 0.00 0.90 13.4 5.3 0.0

A063080 게임빌 매수 120,000 83,700 546 -4.3 0.0 20 48 -13.6 137.0 25.0 11.4 2.37 2.10 9.9 20.2 0.0

A123420 선데이토즈 매수 50,000 38,100 365 21.9 흑전 20 22 -57.8 6.1 19.6 16.9 3.69 2.81 21.5 18.7 0.0

A095660 네오위즈게임즈 매수 21,000 14,650 321 0.3 0.0 -21 23 적지 흑전 -17.0 14.1 1.27 1.06 -7.5 8.1 0.0

통신장비·부품통신장비·부품통신장비·부품통신장비·부품















통신장비통신장비통신장비통신장비·부품부품부품부품 ---- ---- ---- 5,178 5,178 5,178 5,178 6.2 6.2 6.2 6.2 ----7.5 7.5 7.5 7.5 193 193 193 193 346 346 346 346 10.8 10.8 10.8 10.8 79.4 79.4 79.4 79.4 25.3 25.3 25.3 25.3 15.0 15.0 15.0 15.0 1.79 1.79 1.79 1.79 1.71 1.71 1.71 1.71 8.0 8.0 8.0 8.0 12.7 12.7 12.7 12.7 0.9 0.9 0.9 0.9

A056190 에스에프에이 매수 69,000 57,200 1,027 15.6 -15.5 31 67 -25.3 118.0 28.0 14.8 1.71 1.78 6.3 12.8 1.0

A036830 솔브레인 매수 52,000 57,500 952 2.0 0.0 80 80 110.4 -0.6 8.2 11.6 1.34 1.66 17.4 15.0 0.9

A240810 원익IPS 매수 22,000 22,500 929 -0.4 적지 0 0 적지 적지 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

A091700 파트론 매수 13,500 12,000 650 6.2 0.0 40 60 -17.8 49.7 13.1 10.6 1.56 1.68 12.5 17.1 2.5

A192440 슈피겐코리아 매수 91,000 62,800 390 -6.5 0.0 41 41 -0.1 0.1 9.6 9.6 2.34 1.92 27.6 22.2 1.0

A122990 와이솔 매수 21,000 15,700 318 11.3 0.0 29 42 137.6 44.8 9.6 7.6 2.21 1.83 26.0 27.6 1.6

A060720 KH바텍 중립 - 12,000 240 0.4 0.0 21 16 -20.3 -24.7 15.8 14.9 1.16 0.79 7.6 5.4 1.7

A051370 인터플렉스 중립 - 13,500 221 33.7 0.0 -83 2 적지 흑전 -2.1 119.4 0.77 0.96 -30.7 0.8 0.0

A052710 아모텍 매수 29,000 18,250 178 2.2 0.0 16 25 흑전 58.5 13.1 7.2 1.37 1.01 11.2 15.2 0.0

A088390 이녹스 매수 19,000 13,400 165 7.2 0.0 10 15 -35.1 51.6 14.9 9.8 1.06 0.99 7.4 10.6 0.0

A090460 비에이치 매수 9,000 6,900 108 47.4 적전 9 -1 -31.7 적전 8.9 -162.1 0.71 0.90 8.3 -0.6 0.0

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디스플레이디스플레이디스플레이디스플레이















디스플레이디스플레이디스플레이디스플레이 ---- ---- ---- 11,115 11,115 11,115 11,115 14.0 14.0 14.0 14.0 4.7 4.7 4.7 4.7 1,022 1,022 1,022 1,022 668 668 668 668 8.9 8.9 8.9 8.9 ----34.6 34.6 34.6 34.6 9.5 9.5 9.5 9.5 16.6 16.6 16.6 16.6 0.74 0.74 0.74 0.74 0000.81 .81 .81 .81 8.4 8.4 8.4 8.4 5.1 5.1 5.1 5.1 0.2 0.2 0.2 0.2

A034220 LG 디스플레이 매수 35,000 28,750 10,287 15.7 5.3 967 594 6.9 -38.5 9.1 17.3 0.72 0.81 8.2 4.8 0.0

A108320 실리콘웍스 매수 45,000 32,450 528 -6.8 0.0 48 56 50.6 16.3 12.8 9.4 1.80 1.37 15.0 15.4 3.1

A141000 비아트론 매수 32,000 24,800 300 3.3 0.0 7 18 254.5 152.9 33.5 16.6 3.41 3.32 10.9 22.5 0.4

전자부품전자부품전자부품전자부품















전자부품전자부품전자부품전자부품 ---- ---- ---- 23,931 23,931 23,931 23,931 ----0.3 0.3 0.3 0.3 ----2.9 2.9 2.9 2.9 317 317 317 317 1,872 1,872 1,872 1,872 ----66.7 66.7 66.7 66.7 491.3 491.3 491.3 491.3 75.8 75.8 75.8 75.8 12.8 12.8 12.8 12.8 0.77 0.77 0.77 0.77 0.75 0.75 0.75 0.75 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.8 0.8 0.8 0.8

A066570 LG 전자 매수 74,000 55,400 9,066 -1.2 0.0 124 1,268 -68.9 919.1 78.4 7.9 0.83 0.79 1.1 10.4 0.7

A006400 삼성SDI 매수 125,000 108,000 7,427 -4.0 0.0 54 297 흑전 451.9 148.8 25.6 0.73 0.75 0.5 2.8 0.9

A009150 삼성전기 매수 65,000 52,100 3,892 0.6 -28.6 11 139 -97.8 1,140.1 430.8 28.4 1.12 0.93 0.3 3.3 1.0

A011070 LG 이노텍 중립 - 91,200 2,158 9.5 0.0 95 89 -15.6 -6.4 24.5 24.3 1.32 1.18 5.5 5.0 0.4

A046890 서울반도체 매수 20,000 16,750 977 12.4 0.0 17 45 흑전 168.0 54.0 13.5 1.57 1.56 3.0 7.6 0.4

A038060 루멘스 매수 5,200 4,360 206 10.5 0.0 -6 9 적전 흑전 -33.9 22.0 0.87 0.86 -2.7 4.0 0.6

A065680 우주일렉트로 매수 20,000 13,850 138 1.5 0.0 13 15 47.1 16.4 12.6 8.1 0.90 0.69 7.5 8.4 1.8

A094170 동운아나텍 매수 17,000 11,350 68 2.3 0.0 8 10 44.8 24.8 7.1 6.6 2.31 1.82 34.7 31.9 0.9

반도체·반도체장비반도체·반도체장비반도체·반도체장비반도체·반도체장비















반도체반도체반도체반도체·반도체장비반도체장비반도체장비반도체장비 ---- ---- ---- 244,024 244,024 244,024 244,024 7.3 7.3 7.3 7.3 4.1 4.1 4.1 4.1 23,081 23,081 23,081 23,081 24,188 24,188 24,188 24,188 ----15.5 15.5 15.5 15.5 4.8 4.8 4.8 4.8 9.9 9.9 9.9 9.9 10.1 10.1 10.1 10.1 1.13 1.13 1.13 1.13 1.16 1.16 1.16 1.16 12.4 12.4 12.4 12.4 12.0 12.0 12.0 12.0 1111.4 .4 .4 .4

A005930 삼성전자 매수 1,700,000 1,533,000 219,172 7.1 4.4 18,695 22,593 -19.0 20.9 10.0 9.7 1.15 1.27 11.2 12.8 1.4

A000660 SK 하이닉스 매수 38,000 32,750 23,842 9.0 0.0 4,322 1,533 3.0 -64.5 5.1 15.1 1.01 1.02 21.9 7.0 1.5

A058470 리노공업 매수 50,000 40,900 623 -0.7 0.0 33 36 5.7 9.3 21.7 17.3 3.90 3.02 19.5 18.8 2.0

A031980 피에스케이 매수 12,000 12,150 247 8.0 0.0 14 13 26.3 -1.7 13.7 18.5 1.02 1.29 7.7 7.1 1.6

A092070 디엔에프 매수 18,000 13,000 140 11.6 0.0 17 12 70.0 -31.2 9.8 11.7 2.72 1.88 33.4 17.8 0.0

통신서비스통신서비스통신서비스통신서비스















통신서비스통신서비스통신서비스통신서비스 ---- ---- ---- 30,655 30,655 30,655 30,655 4.7 4.7 4.7 4.7 ----2.8 2.8 2.8 2.8 2,423 2,423 2,423 2,423 2,601 2,601 2,601 2,601 148.7 148.7 148.7 148.7 7.3 7.3 7.3 7.3 12.1 12.1 12.1 12.1 11.8 11.8 11.8 11.8 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 7.8 7.8 7.8 7.8 8.1 8.1 8.1 8.1 3.7 3.7 3.7 3.7

A017670 SK 텔레콤 매수 282,000 223,000 18,006 6.4 -4.5 1,519 1,472 -15.7 -3.1 10.3 10.7 0.99 0.99 10.2 9.4 4.5

A030200 KT 매수 38,700 30,300 7,912 1.3 0.6 553 716 흑전 29.5 12.5 10.4 0.63 0.65 5.2 6.5 2.5

A032640 LG 유플러스 매수 14,000 10,850 4,737 3.8 -2.7 351 413 54.0 17.5 12.9 11.5 1.02 1.00 8.1 9.0 2.6

전력·가스전력·가스전력·가스전력·가스















전력전력전력전력·가스가스가스가스 ---- ---- ---- 47,183 47,183 47,183 47,183 0.4 0.4 0.4 0.4 2.8 2.8 2.8 2.8 13,925 13,925 13,925 13,925 9,973 9,973 9,973 9,973 306.8 306.8 306.8 306.8 ----28.4 28.4 28.4 28.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4.7 4.7 4.7 4.7 0.58 0.58 0.58 0.58 0.53 0.53 0.53 0.53 20.7 20.7 20.7 20.7 12.3 12.3 12.3 12.3 3.2 3.2 3.2 3.2

A015760 한국전력 매수 71,000 60,400 38,775 0.8 2.9 13,289 9,389 394.6 -29.3 2.4 4.1 0.48 0.52 22.1 13.3 3.5

A036460 한국가스공사 매수 49,000 39,800 3,674 -2.9 13.7 319 353 -28.6 10.4 10.3 9.9 0.33 0.35 3.2 3.4 0.4

A051600 한전KPS 매수 100,000 65,600 2,952 0.0 -23.2 170 117 1.0 -30.9 23.6 25.1 5.09 3.54 22.9 14.5 2.3

A052690 한전기술 중립 - 26,700 1,020 1.3 -1.9 31 39 -43.3 24.6 42.4 26.3 3.10 2.31 7.5 9.1 2.5

A071320 지역난방공사 중립 - 65,800 762 -2.4 0.0 116 75 74.7 -35.3 5.8 10.2 0.39 0.43 6.9 4.3 5.5

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스몰캡스몰캡스몰캡스몰캡















스몰캡스몰캡스몰캡스몰캡 ---- ---- ---- 6,945 6,945 6,945 6,945 ----0.9 0.9 0.9 0.9 1.5 1.5 1.5 1.5 286 286 286 286 421 421 421 421 34.7 34.7 34.7 34.7 47.1 47.1 47.1 47.1 24.5 24.5 24.5 24.5 16.5 16.5 16.5 16.5 2.21 2.21 2.21 2.21 1111.94 .94 .94 .94 10.6 10.6 10.6 10.6 13.3 13.3 13.3 13.3 0.6 0.6 0.6 0.6

A200130 콜마비앤에이치 매수 45,000 36,600 1,081 -1.1 0.0 3 42 -87.1 1,441.7 207.8 13.0 5.61 3.79 3.4 34.1 0.0

A041510 에스엠 매수 57,000 35,300 768 -11.0 -24.9 22 28 261.8 27.0 41.0 27.6 3.16 2.44 8.3 9.2 0.0

A012510 더존비즈온 매수 30,000 22,850 678 0.9 0.0 22 30 102.2 36.1 27.9 22.9 4.67 4.53 17.6 21.2 1.3

A122870 와이지

엔터테인먼트 매수 54,000 38,950 586 -7.5 0.1 28 29 44.9 4.4 24.0 20.5 3.58 2.79 14.7 13.5 0.9

A089600 나스미디어 매수 72,000 49,850 411 3.7 0.0 10 14 24.6 36.4 41.6 31.4 5.93 5.15 15.0 18.1 0.8

A067160 아프리카TV 매수 42,000 33,300 358 9.5 0.0 5 9 55.1 83.9 56.8 36.8 5.79 6.29 11.0 18.2 1.2

A095570 AJ네트웍스 매수 54,000 36,200 339 2.4 0.0 19 26 13.7 37.1 19.7 13.1 1.68 1.17 8.9 9.4 0.0

A178920 SKC코오롱PI 매수 16,000 11,250 330 14.8 0.0 17 29 -22.1 69.9 18.1 11.5 1.46 1.39 8.4 12.8 0.0

A002810 삼영무역 매수 31,000 19,950 329 -7.4 0.0 19 26 -11.8 38.2 20.4 12.2 1.52 1.16 7.5 9.6 1.5

A102710 이엔에프

테크놀로지 매수 32,000 20,650 293 16.7 0.0 34 40 232.8 18.0 7.8 7.3 1.83 1.57 26.8 24.4 0.2

A063170 서울옥션 매수 30,000 16,600 281 1.2 0.0 13 18 260.5 39.9 27.0 14.7 5.24 3.25 21.0 24.0 0.6

A068400 AJ렌터카 매수 21,000 10,250 227 -2.4 18.4 18 19 -8.1 5.9 15.0 12.2 1.16 0.93 8.1 7.9 0.0

A069640 엠케이트렌드 매수 31,000 17,400 220 3.6 0.0 4 9 101.2 155.2 48.4 23.6 1.16 1.39 2.4 6.0 1.1

A007660 이수페타시스 매수 8,300 5,060 209 -6.5 0.0 16 26 62.6 64.5 11.8 7.8 0.94 0.81 7.9 11.5 1.8

A082920 비츠로셀 매수 14,000 12,200 181 -2.4 흑전 10 12 1,027.8 22.3 13.5 14.2 1.78 1.98 14.5 15.1 0.2

A086960 MDS테크 매수 30,000 18,650 164 -2.1 0.0 11 13 4.5 26.0 21.9 12.4 2.41 1.54 11.5 13.1 1.5

A189980 흥국에프엔비 매수 43,000 18,650 137 -13.5 0.0 7 10 10.2 48.1 33.4 14.3 4.31 1.97 15.8 15.3 1.1

A068290 삼성출판사 매수 17,000 12,800 128 8.0 0.0 4 5 -18.3 28.6 39.5 26.9 1.82 1.53 4.7 5.8 1.2

A002230 피에스텍 매수 8,500 6,070 114 0.0 0.0 10 11 128.5 10.5 12.3 10.1 1.11 0.87 8.8 8.9 0.8

A013310 아진산업 매수 15,000 8,730 110 -0.7 0.0 18 26 25.1 49.6 3.1 4.2 0.75 0.76 19.9 20.4 0.0


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