產業趨勢

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東盟新興市場新亮點─

印尼汽車文 / 工研院產經中心資深研究員 蕭瑞聖零組件

印尼經濟快速成長，帶動汽車產業發展

東盟 10 國總面積 444 萬平方公里，擁有 5.76億人口，國民生產總值達 15兆美元，是一個具有相當影響力的區域性組織，而印尼人口2.4億，屬於東南亞區域中經濟快速成長

國家，Morgan Stanley將印尼列入「金磚五國」(BRIIC)（巴西、俄羅斯、印度、印尼、中國大陸）之中，

2012年印尼經濟成長率 6.5%，是東盟國家中唯一被列入金磚國家之列，

印尼被國際投資集團高盛證券列入

「新鑽 11國」(Next 11)名單，日本BRICs經濟研究所亦將印尼列入「遠景 5國」(VISTA)行列，可望繼中國大陸與印度之後，成為另一個備受矚

目的亞洲經濟新亮點，重組亞洲經貿

版圖與產業供應體系。印尼龐大的內

需市場與新興的中產階級帶動經濟起

飛，內需占國內生產毛額（GDP）比重近 70%，亞洲開發銀行預估印尼2013年經濟成長率 6.6%，龐大消費將為 2013年經濟成長貢獻超過 3%。

泰國、菲律賓與印尼屬於汽車與

零組件產業開放國家，特別是 2011年起印尼已取代泰國，成為東盟國家

最大汽車市場，Toyota、Suzuki、Daihatsu看好印尼發展潛力，調整為生產汽車零組件整車組裝 (CBU, Completely Built Unit) 出 口 東 盟國家基地，亦計畫作為多功能汽車

(MPVs, Multi Propose Vehicle)出口東盟國家基地，印尼相較其他東盟國

家汽車保有量仍然偏低，大多數國民

仍以機車作為交通工具，近年來隨著

經濟發展，消費行為改變使得低價小

型車需求增加，就東盟國家汽車產業

與發展趨勢而言，印尼將成為各大整

車廠與零組件廠商重要的競爭舞台。

為掌握與佈局印尼汽車零組件市

場發展契機，本文擬就印尼汽車零組

件產銷現況作簡要整理，提供台灣零

組件廠商作為進入印尼市場參考。

一

日系汽車產業主導印尼汽車產銷動向

根據印尼汽車製造商協會 (GAIKINDO)統計，2012年汽車整車的銷售量明顯成長，主要受惠於印尼經濟良好，國民所得與購

買力增加，促使更多中產階級人士購車代步。印尼消費者普遍偏好

日系車款，日系汽車品牌佔據印尼 90%以上市場，其中 Toyota擁有高達 35%市占率，其次是 Daihatsu(15%)、Mitsubishi(14%)、Suzuki、Honda與 Isuzu，其餘 10%市場由歐、美、韓等車廠瓜分。

印尼 GAIKINDO統計，2012年印尼投入新型汽車整車生產與擴大內需，推升增產需求、加深本地化事業滿足降低成本要求、規

避日圓升值與生產集中等經營風險的動向，各個汽車零組件廠商因

而不斷加強當地事業。

2012年印尼人均 GDP達 3,500美元水平，同時政府主導低通貨膨脹及低利率政策，以及 2012年 4月延緩實施燃油調漲方案，搭配補貼以抑制油價等措施，普遍認為均有利於汽車銷售市場。印

尼 2012年 6月實施汽車限制貸款，市場曾擔憂影響銷售，依賴購車低利率促銷與業者積極推動銷售，得以維持市場熱度。2013年將實施低成本綠色汽車政策（Low Cost Green Car, LCGC），預期印尼穩健之經濟增長，以及針對 LCGC所成長之小型車款及中間收入群內需出現，將帶動 2013年產銷表現。

2012年印尼汽車銷售總量為 111.6萬輛，在東盟國家內，汽車銷售量僅次於泰國，隨著印尼經濟成長與轉型需求，預估 2013年

汽車銷售量

將達 132.2萬 輛， 較

2012 年 成長18.5%，圖1是最近5年印尼汽車銷售量。

二

汽

將

萬

2長

圖

5車

2009 2010 2011 2012 2013(e)

汽車銷售量 483,548 764,710 894,164 1,116,212 1,322,711

年成長率 -19.9% 57.9% 17.1% 24.8% 18.5%

-30.0%-20.0%-10.0%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

單位:輛

資料來源：GAIKINDO；工研院 IEK 整理 (2013/06)

產業趨勢

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東盟新興市場新亮點─

集團式的零組件供應鏈

印尼境內擁有 20家汽車整車廠 商， 最 大 的 汽 車 集 團 為 Astra International Group，以本土的名義取得建立組裝工廠的使用執照，是

Astra與 Toyota成立的合資公司，1970年代由於反日情緒高漲使日本產品居於弱勢地位，但在 1980年代日本車廠反而因兩次限縮計畫，藉由與

印尼本土車廠合作的機會拓展市場。

Astra International Group 目前從事之業務領域包括汽車與機車製造

行銷、金融服務、重型機械設備、礦

業、能源、農業、資訊技術、基礎設

施及物流，員工總數超過 23萬人。由 Astra International Group生產、裝配與銷售之汽車品牌包括 Toyota、D a i h a t s u、 I s u z u、P e u g e o t、BMW、Nissan Diesel卡車與 Honda機車，汽車與零組件銷售值占有率高

達 60%；Indomobil則為第二大汽車集團，生產、裝配與代理 Suzuki、Nissan、Volvo、Volkswagen、Renault、Audi、中國奇瑞、Hino卡車、Volvo卡車與 Suzuki機車等。

印尼境內第一階汽車零組件廠

商 (Tier1)250家，員工 4.2萬人，其餘第二階與第三階零組件廠商 (Tier 2 & Tier 3)550家，員工 2.8萬人，幾乎沒有 100%本土廠商投資的汽車 OEM零組件產業，多為合資、日資或韓資廠商。根據印尼汽車零組

件製造公會 (Indonesian Automotive Parts & Components Manufacturing Association, GIAMM)統計，該會有138家會員廠商，外資企業 (Foreign Investment, PMA)占 79家，日資廠商 63家，合資或本土企業 (Domestic Investment, PMDN)共 59家。

三

印尼依賴進口的汽車零組件產業特性

印尼汽車的生產規模曾經是東盟國家最大，其起步較早，且有

內需市場支撐，相較其他東盟國家，更具備產業發展優勢，其擁有

內需市場潛力與自然資源，加上東盟自由貿易區實施，已取消和泰

國、馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓與印尼等 6個東盟創始國之間的汽車與零組件 5%進口關稅，從印尼出口汽車與汽車零組件至東盟國家變得非常容易，且具成本競爭優勢。

全球著名市場研究公司 Frost Sullivan表示，倘若印尼政府提供稅務優惠等推動產業發展措施，將可能成為低成本環保型車輛的

主要市場，印尼政府曾於 2012年宣布「低碳排放計劃」，推動發展環保型汽車，包括混合動力汽車及電動汽車等低成本綠色汽車，

以減少車輛燃油消耗，相關車廠亦隨之提出發展計畫，如 Toyota、Daihatsu及 Honda等。資料顯示，印尼 2013年汽車銷售量將較2012年成長 7.5%以上，達到 120萬台，但汽車價格亦隨物價而持續上漲，低價環保車輛將在未來印尼市場扮演重要角色。

印尼政府已將汽車裝配與製造列為重點發展產業，未來 5年將積極推動汽車產業發展，希望能取代泰國成為東南亞最大的汽車

裝配生產基地，2011年泰國水災造成汽車零組件供應鏈失調與供需不足，主要車廠體會到生產基地集中於一地 (泰國 )之現象，紛紛尋求第二或第三生產地，印尼擁有廣大的內需市場與自然資源，加上

東盟國家自由貿易區的實施，冀望取得東盟國家區域性汽車組裝與

零組件生產中心的機會。

印尼汽車零組件因為新車型陸續投入生產與內需市場的擴大，

汽車零組件在地化需求日漸殷切，2012年印尼為迴避日幣升值壓力與控制類似泰國水災所導致的集中生產風險，主要汽車與零組件

廠商不斷強化對印尼當地的投資設廠事業。

印尼汽車零組件產業依其屬性，分為整車完全組裝（CBU，Import of Completely Built up）、半散裝件或全散裝件（SKD, Semi-Knocked Down & CKD, Completely Knocked-Down）等3種，圖2是印尼汽車零組件 (含整車完全組裝、半散裝件或全散裝件 )進出口數量預測，2012年印尼完全組裝出口的數量計有 17.3萬支，隨著東盟等新興市場需求成長，預測 2013年將成長至 21.4萬支，較 2012年成長 23.8%，2012年印尼 CBU(完全組裝 )進口數量計有 12.5萬支，2013年將成長至 15.0萬支，較 2012年成長 19.2%。

2012 年印尼零組件半散裝件或全散裝件出口的數量計有10.0萬支，隨著東盟等新興國家需求成長，2013年將成長至 13.5萬支，較 2012 年成長 35.1%，伴隨印尼汽車與零組件市場成長與生產規模增加，整車進口值

明顯成長，而因應沙烏地等中東國家出口需求，整車

出口值亦增加。

四

2012 年

成

尼

明

出

2009 2010 2011 2012 2013(e)56,669 85,796 107,932 173,368 214,55553,140 55,624 83,709 100,122 135,24532,678 76,520 76,173 125,873 150,078

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

CBU(Unit)出口CKD(Set) 出口CBU(Unit)進口

圖 2. 印尼汽車零組件進出口數量預測

產業趨勢

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2009 2010 2011 2012 2013(e)842.8 1,170.7 1,115.4 1,342.7 1,431.6981.4 1,963.3 2,276.7 2,764.1 3,126.2-22.6%38.9% -4.7% 20.4% 6.6%-61.5% 100% 16.0% 21.4% 13.1%

-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%

100.0%120.0%

0500

100015002000250030003500單

位:百萬美元

汽車零組件出口總值汽車零組件進口總值出口成長率進口成長率

2012年印尼汽車零組件出口值為 13.4億美元，較 2011年成長 20.4%，由於印尼汽車零組件產業缺乏完整供應鏈，多數零組件半成品材料與引擎系統、自動變速箱等關鍵零組件仰賴進口，市場

的特徵是進口值大於出口值，汽車零組件進口值 27.6億美元，成長 21.4%。預測 2013年印尼汽車銷售量將持續成長與汽車保有量增加等因素，出口值 14.3億美元，較 2012年成長 6.6%，進口值則擴大為 31.3億美元，較 2012年成長 13.1%；圖 3是印尼汽車零組件進出口值預測。

印尼當地生產的汽車零組件多屬於國內可取得原料，且需求較殷切的零組件，技術層次較低且附加價值較少產品，

或較高汙染的零組件，如輪胎、鍛造、鑄造、沖壓、齒輪組等金屬加工與零組件、電池組裝與塑膠射出成型零組件等，

汽車零組件主要出口國家計有日本 (23.8%)、泰國 (20.2%)、馬來西亞 (10.1%)、菲律賓 (7.8%)、巴西 (5.1%)、中國 (4.6%)等；圖 4所示是印尼汽車零組件出口國家與占比。

印尼汽車整車組裝所需的零組件主要以半散裝件方式進口，

如汽車電子產品、底盤、引擎系統、轉向機構與系統、傳動系統、

剎車與懸吊系統等關鍵零組件等，都採取進口方式因應。2012年超過 75%比例的進口汽車零組件多來自日系廠商，主要進口國家計有日本 (39.2%)、泰國 (36.1%)、德國 (5.1%)、中國 (4.2%)、巴西 (3.6%)等；圖 5所示，為印尼汽車零組件進口國家與占比。

圖 3. 印尼汽車零組件進出口值預測

日本 39.2%

泰國 36.1%

德國 5.1%

中國 4.2%馬來西亞 3.6%

韓國 2.7%新加坡 1%菲律賓 1.3%

其他 3.4%

美國 1.7%台灣 1.7%

日本 23.8%

泰國 20.2%

馬來西亞 10.1%菲律賓 7.8%

巴西 5.1%

中國 4.6%

美國 4.3%

越南 2.9%英國 3.1%德國 2.7%

其他 15.4%

圖 4. 印尼汽車零組件出口國家與占比

圖 5. 印尼汽車零組件進口國家與占比

佈局印尼汽車零組件機會

東盟國家汽車發展前景得利於汽車產業的自身優勢，已奠定

汽車製造業基礎，擁有水準較高的技術能力，日系與全球主要汽

車產業廠商在東盟國家積極投資設廠，並已建立經濟規模，勞工

充足、工資低廉、地價便宜，具汽車產業與市場發展潛力等，東

盟國家汽車產業主要集中在馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國等國，

2010年起等東盟 6個國家之間的汽車進口關稅已取消，汽車零組件亦不再課徵奢侈稅，零組件供應體系將變得更快速與彈性。

面對東盟國家工業整合與全球市場開放的環境，且受到經濟

成長良好、投資環境逐漸改善及國內中產階級影響，印尼汽車產

業與市場規模將不斷地擴張，也吸引更多的外資投入，汽車生產

量與銷售量即將成為東盟國家最大，根據印尼工業部估算，若印

尼每人的年均所得成長至 4,000美元，汽車年銷售量將達 150萬輛，遠高於泰國內需市場 61萬輛與馬來西亞內需 48萬輛規模，印尼汽車與零組件產業前景看好。

台灣汽車零組件產業受限於內需市場，出現國內市場趨緩，產能過剩的困境，在各個區域國家相互簽署自由貿易

協定 (FTA)環境下，汽車零組件產業所面臨的衝擊將遠大於汽車整車廠，台灣汽車零組件廠商多以 AM出口為導向，面對東盟國家汽車低價化、小型車、新能源車輛等多樣化需求，廠商除維繫原有 AM競爭優勢與全球供給市場外，宜擺脫對車輛零組件仿製習慣，儘早積極布局印尼市場，轉型進入汽車零組件OEM供應鏈體系，運用台灣 ICT技術優勢，開發具價格差異化的創新產品，例如 GPS導航機、行車記錄器、車用遊戲娛樂系統、駕駛安全輔助系統等高附加價值汽車零組件，依據零組件廠商競爭優勢、產品屬性、技術能力等條件積極布局印尼汽車零組件市場，以爭取商機。

五