1. Daily Comment - Title : "한,중 높은 수준 FTA 체결키로.."

ㆍ 한,중 공동성명을 통해 실질적인 자유화와 폭넓은 범위를 포괄하는 높은 수준의 한,중 FTA체결을 목표로 한다는점을 재확인

ㆍ 사실상 정체상태였던 한,중 FTA협상이 공동성명을 돌파구 삼아 1단계 합의의 구체적인 성과를 낼 것으로 전망으로 완제품의 수출관련 종목들에 관심 필요

ㆍ 관련종목 : 삼익악기, 쌍방울, 대현, 코스맥스, 성우하이텍, 오리온, 락앤락 등

2. Market Performance 3. 투자지표단위 종가 1D 1M 3M 6M 12M 단위 종가 1D 1M 3M 6M 12M

KOSPI P 1,863 1.6 -6.9 -6.6 -6.7 0.5 자금상황KOSDAQ P 519 1.3 -10.2 -6.3 4.6 6.1 고객예탁금 억원,% 184,186 0.6 -1.6 2.1 3.7 5.4Dow P 14,910 -0.8 -1.4 2.3 13.8 15.8 신용잔고 -KOSPI 억원,% 25,490 3.2 -1.4 3.5 15.7 -4.5S&P500 P 1,606 -0.4 -1.5 2.8 12.6 17.9 신용잔고 -KOSDAQ 억원,% 21,093 2.1 -8.7 5.7 23.4 53.8NASDAQ P 3,403 0.0 -1.5 5.1 12.7 16.0 거래대금 -KOSPI 억원,% 44,650 6.6 -16.8 70.2 35.3 1.7Russell2000 P 977 -0.2 -0.7 4.1 15.1 22.4 거래대금 -KOSDAQ 억원,% 16,520 0.3 -18.7 -20.2 -1.0 -3.6상하이종합 P 1,979 1.5 -14.0 -11.4 -12.8 -11.1 외인순매수-KOSPI 억원 4,917 4,917 -5,728 -5,740 -6,562 -7,450 홍콩H-Share P 20,803 1.8 -7.1 -6.7 -8.2 7.0 외인순매수-KOSDAQ 억원 -177 -177 -390 -9 203 169Nikkei P 13,677 3.5 -0.7 12.7 31.6 51.9 기관순매수-KOSPI 억원 -1,249 -1,249 1,689 1,882 3,262 4,942대만 P 8,062 2.3 -2.3 2.1 4.7 10.5 기관순매수-KOSDAQ 억원 40 40 157 66 8 453호주 P 4,803 -0.2 -2.5 -3.3 3.3 17.3 환율영국 P 6,215 -0.4 -5.6 -3.1 5.4 11.6 원/달러 KRW/USD 1,142 0.7 -1.3 -2.5 -6.3 1.1프랑스 P 3,739 -0.6 -5.3 0.2 2.7 17.0 엔/달러 JPY/USD 99.3 -0.2 0.2 -6.2 -12.7 -20.0독일 P 7,959 -0.4 -4.7 2.1 4.6 24.0 위안/달러 CHY/USD 6.1 0.2 -0.3 1.3 1.5 3.6스페인 P 7,763 -1.0 -6.7 -2.0 -5.0 9.3 달러/유로 USD/EUR 1.30 0.0 -0.5 1.2 -1.5 3.4이탈리아 P 15,239 -1.2 -11.5 -0.6 -6.4 6.8 금리브라질 P 47,457 -0.3 -11.3 -15.1 -22.1 -12.7 미국채(10년) % 2.49 0.6 14.8 34.5 46.1 57.6인도네시아 P 4,819 3.1 -4.9 -2.4 11.6 21.8 미국채(2년) % 0.36 1.1 23.3 46.7 44.2 18.0태국 P 1,452 0.4 -7.1 -6.3 4.3 23.9 국공채(3년) % 2.88 -3.0 9.1 17.6 2.1 -11.7

4. Commodity단위 종가 1D 1M 3M 6M 12M 단위 종가 1D 1M 3M 6M 12M

WTI $/bbl 96.6 0.0 4.7 -1.1 3.0 8.9 금 $/OZ 1,234 0.9 -11.4 -22.9 -26.3 -23.1천연가스 $/MMBtu 3.6 0.9 -10.1 -12.9 0.2 0.6 은 $/OZ 19.5 5.0 -12.3 -31.3 -35.0 -25.9철광석 $/MT 119.0 1.7 -2.5 -14.4 -15.6 -15.0 구리 $/MT 6,750 0.0 -7.8 -10.5 -14.4 -8.6옥수수 $/bsh 511.0 -5.1 -7.3 -5.1 -14.8 -9.6 아연 $/MT 1,853 0.1 -1.0 -2.3 -9.7 3.3밀 $/bsh 657.8 -2.4 -6.3 -5.9 -18.6 -17.3 연 $/MT 2,051 0.0 -3.2 -2.9 -12.2 15.4대두 $/bsh 1,252.0 -1.8 -2.8 0.0 -4.4 1.0 알루미늄 $/MT 1,773 0.5 -4.3 -6.9 -14.1 -3.9커피 $/lb 120.4 -1.2 -6.3 -15.4 -22.4 -31.9 니켈 $/MT 13,710 -1.0 -7.8 -17.7 -20.3 -15.4원면 $/lb 84.0 0.2 0.1 -3.8 7.6 12.7 주석 $/MT 19,675 -0.5 -6.8 -15.3 -15.6 6.4

5. 섹터별 Performance단위 종가 1D 1M 3M 12M PER 12M PBR 단위 종가 1D 1M 3M 12M PER 12M PBR

미국 내구재/의복 P 245 0.5 -0.5 6.3 17.2 3.4에너지 P 579 -0.2 -2.1 -0.9 12.2 1.8 광고/인쇄 P 165 -0.3 -3.5 -0.7 18.0 3.0소프트웨어&서비스 P 705 -0.8 -2.9 2.9 15.2 3.9 자동차 P 118 -0.3 -1.2 13.2 11.6 2.6IT하드웨어 P 472 0.0 -5.8 -0.9 10.9 2.3 한국제약/바이오 P 529 -1.0 -1.6 1.9 16.0 3.4 전기전자 P 10,450 0.4 -11.5 -9.2 8.1 1.5자본재 P 403 -0.6 -1.2 3.9 14.6 2.7 운수장비 P 2,473 1.9 1.4 -0.6 7.2 1.0음식료&담배 P 479 -0.5 -0.6 -0.4 17.1 5.1 금융업 P 407 1.5 -6.1 -5.4 11.7 0.8금융서비스 P 387 -0.9 -4.0 8.5 11.9 1.0 서비스업 P 926 2.4 -7.2 -5.8 10.3 1.2소매업 P 788 0.3 0.2 9.2 20.7 5.1 화학 P 3,590 2.2 -8.0 -8.7 11.8 1.3헬스케어 P 507 -0.5 0.6 5.5 14.4 2.3 철강금속 P 4,676 1.9 -8.7 -9.6 10.8 0.7보험 P 247 -0.5 -0.2 8.6 12.4 1.0 유통업 P 466 1.5 -4.7 -8.9 13.7 1.0미디어 P 353 1.0 2.3 6.7 17.0 3.0 건설업 P 132 1.9 -9.7 -14.2 - -유틸리티 P 191 0.4 0.6 -3.5 15.5 1.5 전기가스업 P 922 2.8 -2.1 -15.2 9.6 -소재 P 242 -0.6 -4.5 -1.4 15.0 2.4 음식료업 P 3,708 0.5 -9.6 -11.0 14.1 1.3통신업 P 158 -0.7 1.9 -0.9 19.2 2.6 통신업 P 335 2.2 -1.9 15.5 11.2 0.9은행 P 189 -0.6 2.1 10.7 11.6 1.3 운수창고업 P 1,909 1.8 -2.5 -8.4 32.8 1.5대형마트 P 279 -0.8 -0.9 1.3 15.6 2.7 기계 P 984 3.4 -7.4 -7.0 - -집안/개인용품 P 476 -0.7 -0.4 -1.0 19.1 4.5 의약품 P 4,215 2.0 -8.8 -10.8 18.7 1.6부동산 P 155 -0.7 -2.7 -2.8 35.5 2.2 섬유의복 P 226 0.7 -7.9 0.0 10.3 1.1반도체/반도체장비 P 371 0.3 -0.8 9.3 16.4 2.4 비금속광물 P 727 2.0 -8.5 -4.3 14.2 1.4엔터/레져 P 610 -0.4 0.9 2.2 19.9 5.3 종이목재 P 348 1.7 -7.3 2.2 10.9 0.5운송업 P 394 -0.8 -1.7 2.6 15.7 3.2 의료정밀 P 1,693 0.8 -2.3 -10.1 14.5 1.6

6. 외인/기관 순매수

KOSPI KOSPIKODEX 레버리지 909 삼성전자 735 현대차 1,136 현대모비스 329LG화학 340 SK하이닉스 303 삼성전자 1,075 LG화학 130현대모비스 313 현대차 287 기아차 393 오리온 67롯데케미칼 198 하나금융지주 279 SK하이닉스 353 KODEX 200 56KODEX 200 176 LG디스플레이 166 삼성중공업 162 롯데케미칼 45KOSDAQ KOSDAQ에스엠 47 게임빌 37 셀트리온 23 파트론 48성우하이텍 33 AP시스템 27 한국사이버결제 18 다음 20위메이드 27 에스텍파마 26 성광벤드 16 성우하이텍 20서울반도체 27 성광벤드 21 게임빌 14 씨젠 13매일유업 16 피엔티 16 빅솔론 12 파라다이스 12

7. SK스몰캡 관심종목단위 종가 1D 1M 3M 6M 12M 단위 종가 1D 1M 3M 6M 12M

코렌텍 원 16,600 -3.2 -24.4 -9.3 - - 크라운제과 원 248,000 4.2 -5.2 -7.5 22.5 50.8국보디자인 원 9,000 -1.7 -16.7 2.2 32.4 50.0 서린바이오 원 12,350 0.8 -5.4 -5.7 19.3 104.9쎌바이오텍 원 15,100 -0.7 -18.4 -8.8 -14.0 129.5 삼영무역 원 17,400 0.3 -9.1 16.8 84.1 184.3바이오랜드 원 14,150 1.8 -12.1 -17.3 -8.4 6.0 휴비츠 원 19,200 -0.8 -9.2 -1.8 29.7 82.0농심 원 265,500 0.6 -9.2 -13.4 -2.2 28.6 대원제약 원 10,750 4.4 -6.9 -17.9 30.4 135.6빙그레 원 108,000 4.3 -5.3 -15.6 -3.6 50.0 알에프텍 원 11,700 -0.8 -18.8 -31.6 -4.1 38.8대상 원 31,100 0.3 -13.7 -14.1 18.7 76.7 플랜티넷 원 12,950 0.4 -13.7 2.8 -6.8 55.6삼광글라스 원 60,300 2.9 -10.7 -9.6 -14.5 6.5 C&S자산관리 원 4,945 3.7 2.9 -5.9 17.6 71.2씨젠 원 50,400 3.5 -17.4 -28.3 -17.4 21.4 대양전기공업 원 12,250 0.8 -7.9 -5.8 -6.5 32.6남양유업 원 888,000 1.5 -6.7 -16.6 -5.7 15.2 태양기전 원 16,100 1.3 -18.3 -18.5 1.3 20.1휠라코리아 원 68,900 1.0 0.7 3.8 7.7 -11.1 새론오토모티브 원 8,130 0.2 -5.5 21.0 43.6 79.1매일유업 원 44,900 3.2 -1.1 11.3 43.7 119.0 동성제약 원 4,305 1.4 -20.3 -9.7 12.4 24.4오스템임플란트 원 29,000 0.9 -6.0 -14.5 1.4 81.3 피제이전자 원 10,700 0.9 -17.4 -19.9 53.3 153.3Compliance Note

1. 작성자(전상용,김승,고봉종)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

2. 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

3. 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

4. 당사는 본 보고서의 발간시점에 해당종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.

2013-07-01

기관 외국인순매수 순매도 순매수 순매도

##

8. Global Peergroup [단위: 각국통화, Mil $, %]

구분 종목명 종가 시가총액 1D 1M 3M 6M 12M [단위: 2011-1-1=100]

휴대폰 Apple 397 372,203 0.7 -11.8 -10.4 -25.5 -32.1Nokia 3 13,865 -3.8 7.7 12.8 -2.7 75.7HTC 239 6,797 -0.6 -13.6 -0.6 -20.5 -38.6

FPCB Fujikura 352 1,279 3.8 -3.0 19.3 31.8 49.2Sumitomo Elec 1,186 9,479 3.4 -4.3 4.9 20.0 20.7Sumitomo Bake 371 982 1.4 -6.3 -1.6 3.3 0.0

PCB Unimicron 29 1,474 0.2 -11.7 -6.7 -6.8 -15.1Ibiden 1,547 2,349 3.9 -4.3 7.8 13.3 8.6NanYa PCB 39 844 0.1 -7.7 20.3 9.1 -22.2

터치패널 TPK 480 5,242 -2.4 -19.6 -18.6 -6.4 28.3Wintek 13 811 -1.1 -12.9 -12.9 -14.6 -19.3J Touch 33 151 -0.8 -9.3 5.6 33.5 13.5

휴대폰부품 Murata 7,550 17,121 5.9 -2.7 10.7 49.5 81.7Foxconn 73 3,006 2.0 -10.1 -12.5 -19.9 -28.9TDK 3,425 4,468 2.5 -13.1 3.9 10.1 7.0

카메라모듈 sharp 400 4,786 8.1 -16.0 50.9 32.0 -0.5primax 26 366 -0.4 -10.7 -5.9 -0.4 8.7Largan Precision 960 4,298 3.0 -1.3 24.4 23.4 55.3

이미지센서 Sony 2,078 21,169 2.1 1.4 32.2 116.9 85.0omnivision 19 1,007 1.2 1.0 35.4 32.5 39.8SEC 1,342,000 173,081 0.2 -12.7 -11.2 -11.8 11.7

시스템반도체 Intel 24 120,447 0.7 -0.2 11.0 17.5 -9.1Qualcomm 61 105,553 0.0 -3.8 -8.7 -1.2 9.7Texas Instr 35 38,654 0.0 -3.0 -1.8 12.8 21.5

메모리 SanDisk 61 14,870 1.0 3.5 11.2 40.5 67.5Nanya 6 4,686 -2.3 -3.1 52.6 134.4 132.5Micron 14 14,761 -0.1 22.7 43.7 126.0 127.1

PC/Server HP 25 47,828 0.1 1.6 4.0 74.0 23.3Dell 13 23,400 -0.1 -0.2 -7.0 31.4 6.5Micosoft 35 288,489 -0.2 -1.0 20.8 29.3 12.9

메모리유통 A-Data 67 505 -1.5 7.9 36.0 114.7 76.3Transcend 93 1,337 0.0 -5.4 -4.8 15.1 12.7Apacer 32 139 -1.4 -5.1 8.1 23.2 36.2

HDD Seagate 45 16,088 0.3 4.1 22.6 47.4 81.3Western Digital 62 14,677 -0.8 -1.9 23.5 46.1 103.7Toshiba 477 20,348 1.9 -2.3 5.8 41.5 59.0

장비/소재 Applied Mat. 15 17,928 0.1 -1.8 10.7 30.4 30.4Hitachi High-Tech 2,391 3,315 5.7 0.5 22.6 34.7 22.5Tokyo Elec 5,020 9,127 3.7 -1.6 16.9 27.9 36.6

웨이퍼 MEMC Elec 8 #N/A N/A 0.0 #N/A N/A#N/A N/A#N/A N/A#N/A N/ASumco 1,091 2,831 1.5 -12.9 1.3 29.9 52.6Waferwork 14 135 0.0 -13.2 -15.6 -4.1 -30.2

파운드리 TSMC 111 96,052 6.2 1.4 9.9 14.4 36.5UMC 15 6,269 0.3 9.8 30.0 23.9 12.4MagnaChip 18 651 0.9 -1.2 5.5 14.8 91.7

후공정 업체 ASE 25 6,382 0.6 -2.5 3.7 -0.2 17.3Amkor Tech 4 645 0.7 -7.3 5.3 -0.7 -13.7SPIL 6 3,908 1.1 9.0 7.5 17.4 20.8

통신사 AT&T 35 190,452 -0.6 1.2 -3.5 5.0 -0.7NTT 154,100 67,714 5.7 2.9 11.7 24.3 16.1Verizon 50 144,023 -1.3 3.8 2.4 16.3 13.3

TV SONY 2,078 21,169 2.1 1.4 32.2 116.9 85.0SHARP 400 4,786 8.1 -16.0 50.9 32.0 -0.5Panasonic 797 19,681 6.7 1.0 26.1 52.7 24.0

가전 Electrolux 169 7,805 -0.2 -5.8 2.2 -0.6 23.6Whirlpool 114 9,053 -0.9 -10.5 -3.5 12.4 87.0Bestbuy 27 9,288 -1.8 -0.8 23.4 130.6 30.4

Panel AUO 15 4,541 0.3 -26.0 -17.9 -4.2 22.0BOE 400 4,786 8.1 -16.0 50.9 32.0 -0.5Sharp 400 4,786 8.1 -16.0 50.9 32.0 -0.5

LCD부품 Forhouse 13 198 -0.8 -14.5 -12.8 -16.4 -20.5Asahi Glass 646 7,717 1.9 -12.0 2.1 3.2 21.2Nitto Denko 6,380 11,160 -0.5 4.2 16.4 51.2 89.0

OLED 소재 UBE 184 1,869 1.7 -7.1 0.5 -10.7 0.0Sumitomo 1,237 15,573 1.5 -3.9 7.4 12.5 11.6DowChem 32 38,912 -0.6 -6.6 1.0 -0.5 2.1

LED Rubicon 8 180 -4.0 -5.9 20.8 30.4 -21.9Sanan 20 4,621 -1.1 3.4 58.8 43.6 44.3Veeco 35 1,387 -0.8 -16.5 -7.8 20.1 3.1

OLED장비 Ulvac 786 391 2.9 -24.4 7.7 -1.5 8.0AMAT 15 17,928 0.1 -1.8 10.7 30.4 30.4Hitachi 637 30,995 2.6 -9.0 20.4 26.4 30.8

통신장비 Ericsson 76 37,297 -1.6 -2.9 -6.5 16.7 20.5Alcatel-Lucent 1 4,252 0.1 6.0 33.5 39.9 7.8Cisco 24 130,054 -1.2 0.9 16.5 23.8 41.7

소재 Hitachi Chem 1,553 3,258 1.8 -3.5 12.1 20.2 25.1Asahi Kasei 656 9,263 1.1 -5.2 7.7 29.4 52.6Polypore 40 1,880 2.0 7.1 0.3 -13.3 -0.2

0

50

100

150

200

250

11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Apple Nokia HTC

40

60

80

100

120

140

11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Fujikura S. Elec S. Bake

0

50

100

150

200

11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Unimicron Ibiden NANYA

0

50

100

150

11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

TPK Wintek J Touch

0

50

100

150

200

11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Murata Foxconn TDK

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

sharp primax Largan Precision

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Sony omnivision SEC

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Intel Qualcomm Texas Instr

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SanDisk Nanya Micron

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HP Dell Micosoft

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A-Data Transcend Apacer

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Seagate Western D. Toshiba

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Applied Mat. HITACHI TOKYO

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MEMC Elec Sumco Waferwork

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TSMC UMC MagnaChip

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ASE Amkor Tech SPIL

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AT&T NTT Verizon

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SONY SHARP Panasonic

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Electrolux Whirlpool Bestbuy

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

AUO BOE Sharp

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Forhouse Asahi G. Nitto Denko

0

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

UBE Sumitomo DowChem

0

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Rubicon Sanan Veeco

0

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Ulvac AMAT Hitachi

0

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Ericsson Alcatel-Lucent Cisco

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Hitachi C. Asahi K. Polypore

##

8. Global Peergroup [단위: 각국통화, Mil $, %]

구분 종목명 종가 시가총액 1D 1M 3M 6M 12M [단위: 2011-1-1=100]Apple Nokia

화장품 L'OREAL 126 99,462 -0.2 -3.1 2.1 20.4 36.9COLGATE 57 53,437 -0.2 -1.0 -2.9 9.6 10.1JOHNSON & J 86 241,171 -1.0 2.0 5.3 22.5 27.1

패션 HENNESSY LOUIS 125 82,300 -1.6 -8.9 -7.0 -10.3 3.9HERMES INTER 248 34,059 0.1 -9.9 -8.4 9.6 2.4CHRISTIAN DIOR 124 29,315 -1.3 -12.5 -4.2 -3.3 14.5

SPA HENNES & MAURITZ 220 54,364 -1.6 -3.3 -5.4 -1.8 -10.9FAST RETAILING 33,450 35,718 6.2 -4.2 9.1 53.2 110.6GAP 42 19,517 -0.5 2.9 17.9 34.4 52.5

Sports NIKE 64 56,905 2.2 3.3 7.9 23.4 45.1ADIDAS 83 22,699 -0.2 -0.8 2.9 23.9 47.0VF 193 21,145 0.5 5.0 15.1 27.9 44.7

마트 WAL-MART 74 244,080 -1.0 -0.5 -0.5 9.2 6.8CARREFOUR 21 19,901 -0.7 -7.4 -1.1 9.2 45.3COSTCO 111 48,284 -0.8 0.9 4.2 12.0 24.6

백화점 MACY'S 48 18,415 -0.3 -0.7 14.7 23.0 39.7SEARS H 42 4,478 -1.6 -13.8 -15.8 1.7 -21.6KOHLS 51 11,186 -0.3 -1.8 9.5 17.5 11.0

가전판매 BEST BUY 27 9,288 -1.8 -0.8 23.4 130.6 30.4YAMADA DENKI 4,025 3,916 1.9 4.4 -4.3 21.1 -0.7GOME ELECT 1 1,523 4.5 -12.5 -17.6 -23.9 -31.4

가정용품 HOME DEPOT 77 113,168 1.6 -1.5 11.0 25.3 46.2LOWE'S 41 43,862 -0.6 -2.9 7.9 15.1 43.8BED BATH & BEYOND 71 15,509 1.1 4.0 10.1 26.9 14.8

편의점 SEVEN & I H 3,625 32,348 2.5 3.4 22.5 48.7 51.2LAWSON 7,570 7,643 2.2 3.1 9.1 29.0 35.7FAMILYMART 4,230 4,160 3.0 3.0 1.3 19.0 15.9

순수제약 TEVA PHARMA 14,150 33,141 0.6 -0.1 -1.2 1.9 -6.8PFIZER 28 198,681 -0.6 2.9 -2.9 11.7 21.8BAYER 82 87,988 -0.5 -1.2 1.7 13.8 44.7

기타제약 GLAXOSMITH 1,648 123,094 0.0 -3.8 7.1 23.4 13.9ROCHE H 235 214,365 -0.5 -1.5 5.7 25.6 37.6ABBOTT 35 54,373 -1.4 -4.9 -1.2 11.3 13.1

보청기 SONOVA H 100 7,117 -0.2 -3.6 -10.7 0.3 11.2SIEMENS 78 89,338 0.5 -4.4 -7.3 -5.2 17.8COCHLEAR 62 3,214 -0.6 -4.4 -9.3 -22.0 -6.3

치과치료 SIRONA DENTAL 66 3,619 0.2 -7.1 -10.6 2.2 46.4DENTSPLY INTER 41 5,869 -0.7 -1.9 -3.5 3.4 8.3NOBEL BIOCARE 12 1,506 0.4 -2.1 23.6 51.3 19.9

기타의료기기 JOHNSON & J 86 241,171 -1.0 2.0 5.3 22.5 27.1MRI INTERVENTIONS 1 63 0.0 -6.0 -9.1 -31.3 -HANSEN MEDICAL 1 97 -3.7 -16.1 -28.6 -31.0 -36.8

중국음식료 TINGYI 20 14,569 1.5 1.1 -0.2 -6.3 1.9WANT WANT 11 18,621 4.8 -4.9 -8.2 2.2 14.9UNI-PRESIDENT 8 3,657 0.5 -8.6 -11.5 -4.0 9.4

글로벌음식료 GENERAL MILLS 49 31,285 0.4 3.1 -1.6 20.1 25.9KRAFT FOODS 56 33,213 1.0 1.3 8.4 - -COCA-COLA 40 178,640 -0.4 0.3 -0.8 10.6 2.6

담배기업 BRITISH AMERICAN TOBACCO3,368 97,910 -2.1 -7.1 -4.5 7.9 3.9ALTRIA 35 70,283 -1.3 -3.1 1.7 11.3 1.3IMPERIAL TOBACCO 2,280 33,688 -1.2 -3.8 -0.8 -3.9 -7.1

주류기업 ANHEUSER-BUSCH INBEV68 142,991 -1.4 -3.9 -11.5 4.0 11.6ASAHI BREWERIES 2,461 11,980 3.4 0.7 11.0 34.0 44.0HEINEKEN 49 36,679 -1.5 -9.0 -16.8 -3.0 19.0

카지노 GALAXY 38 20,627 -0.4 -6.4 17.3 25.2 98.3SANDS CHINA 37 37,968 1.1 -11.3 -9.2 7.7 49.2MELCO CROWN 22 12,388 -1.5 -6.0 -4.2 32.8 94.1

엔터테인먼트 avex 3,125 1,416 6.2 1.0 19.0 78.8 165.5Omnicom 63 16,257 -0.5 1.2 6.7 25.8 29.4WPP 1,122 22,467 -0.5 -0.5 7.0 26.4 45.1

미디어 Comcast 42 108,907 3.6 3.9 -0.5 11.8 30.6Walt Disney 63 113,729 -0.9 0.1 11.2 26.8 30.2Time Warner 58 53,898 0.0 -0.9 0.3 20.9 50.2

보안업체 TYCO INTER 33 15,289 0.2 -2.5 3.0 12.6 26.9PROSEGUR COMP SEGURIDAD4 3,372 -0.9 -1.9 -2.3 -5.4 3.9SECOM 5,400 12,682 3.4 4.4 13.7 24.6 48.1

통신 VERIZON 50 144,023 -1.3 3.8 2.4 16.3 13.3AT&T 35 190,452 -0.6 1.2 -3.5 5.0 -0.7NTT 154,100 67,714 5.7 2.9 11.7 24.3 16.1

인터넷 GOOGLE 880 292,077 0.4 1.1 10.9 24.5 51.8FACEBOOK 25 60,105 0.9 2.2 -2.7 -6.5 -BAIDU 95 33,083 0.4 -2.1 7.9 -5.7 -17.7

게임 NEXON 1,094 4,823 7.7 0.4 20.8 26.0 -29.4GAMELOFT 5 573 1.9 -2.7 5.5 1.5 9.8TENCENT 304 72,625 2.1 -1.2 23.3 22.2 34.6

완성차업체 VOLKSWAGEN 150 91,942 -0.2 -9.3 2.0 -8.0 26.0FORD 15 60,816 -1.2 -1.3 17.6 19.5 61.3GENERAL MOTORS 33 45,791 0.6 -1.7 19.7 15.5 68.9

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

L'OREAL COLGATE J&J

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HENNESSY HERMES DIOR

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HENNES FAST R. GAP

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NIKE ADIDAS VF

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WAL M. CARREFOUR COSTCO

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MACY'S SEARS H KOHLS

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BEST BUY YAMADA GOME E.

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HOME DEPOT LOWE'S BED B.

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7&I LAWSON FAMILYMART

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TEVA PHARMA PFIZER BAYER

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GLAXO S. ROCHE H ABBOTT

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SONOVA SIEMENS COCHLEAR

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SIRONA DENTSPLY NOBEL

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J&J MRI INTER HANSEN

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TINGYI WANT WANT UNI-PRE

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G,M. KRAFT COCA-COLA

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B. Tobacco ALTRIA IMPERIAL

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ANHEUSER ASAHI HEINEKEN

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GALAXY SANDS MELCO

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avex Omnicom WPP

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TYCO PROSEGUR SECOM

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VERIZON AT&T NTT

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GOOGLE FACEBOOK BAIDU

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NEXON GAMELOFT TENCENT

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VOLKSWAGEN FORD GM

##

8. Global Peergroup [단위: 각국통화, Mil $, %]

구분 종목명 종가 시가총액 1D 1M 3M 6M 12M [단위: 2011-1-1=100]Apple Nokia

타이어업체 BRIDGESTONE 3,380 27,666 3.7 0.3 9.7 52.0 86.2MICHELIN 69 16,715 -2.1 1.4 5.3 -4.0 33.4GOODYEAR 15 3,759 2.1 1.1 21.4 10.8 29.5

부품업체 CONTINENTAL 103 26,695 -0.2 0.9 10.0 17.1 56.4TRW 66 7,983 0.7 4.9 20.8 23.9 80.7TENNECO 45 2,754 -0.4 2.1 15.2 29.0 68.8

조선 SAIPEM 12 7,174 -1.7 -39.7 -47.9 -57.4 -64.3KAWASAKI HEAVY 305 5,133 3.4 -12.6 7.0 31.5 41.2MITSUBISHI HEAVY 551 18,713 3.2 -12.8 6.2 32.8 71.1

기계 Foster wheeler 22 2,174 -2.9 -5.7 -5.0 -10.7 25.7Alstom 25 10,094 -1.4 -13.6 -20.8 -16.5 0.9Areva 12 5,945 -1.4 -7.8 3.5 -7.0 16.6

시추 TRANSOCEAN 48 17,279 -1.0 -4.5 -7.7 7.4 7.2DIAMOND OFFSHORE DRILLING69 9,564 0.2 0.0 0.0 3.4 21.5ATWOOD OCEANICS 52 3,417 0.3 -0.9 -0.9 13.7 37.6

풍력 SIEMENS 78 89,338 0.5 -4.4 -7.3 -5.2 17.8GENERAL ELECTRIC 23 239,787 -0.6 -0.6 0.3 10.5 11.3VESTAS 81 2,892 0.8 -4.1 75.1 155.5 151.1

태양광 FIRST SOLAR 45 4,430 0.7 -17.6 66.2 45.2 197.5SUNTECH POWER 1 186 -1.0 -1.0 164.1 -32.7 -45.2JA SOLAR 7 288 1.3 -1.9 98.9 68.6 39.8

PetrochemicalDOW CHEMICAL 32 38,912 -0.6 -6.6 1.0 -0.5 2.1BASF 69 82,445 1.0 -8.1 0.4 -3.0 26.1SINOPEC 3 7,280 6.1 -8.8 -23.8 -5.8 15.0

Refineries EXXON MOBIL 90 401,730 0.3 -0.1 0.3 4.4 5.6BP 42 131,851 -0.1 -2.7 -1.4 0.2 3.0PETROCHINA 8 223,210 3.4 -8.7 -19.0 -24.9 -17.1

고로사 ARCELORMITTAL 9 18,576 -1.9 -13.4 -14.7 -33.7 -29.2UNITED STATES STEEL 18 2,529 -2.9 -0.9 -10.1 -26.5 -14.9NIPPON STEEL 268 25,639 4.3 3.1 16.5 27.6 49.7

특수강 HITACHI METALS 1,116 4,118 2.5 5.1 32.4 52.7 18.3AICHI STEEL 439 879 5.3 -5.4 16.1 8.9 37.2SANYO SPECIAL 478 804 1.7 -1.4 50.8 55.7 39.4

제련사 NYRSTAR 3 730 -0.9 -17.5 -9.1 -26.6 -23.3MITSUI MINING 211 1,217 2.4 -10.6 -8.3 0.0 22.0BOLIDEN 83 3,389 -2.6 -13.1 -20.7 -31.9 -13.4

비철광산 XSTRATA #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A#N/A N/A#N/A N/A#N/A N/A#N/A N/ABHP BILLITON 31 145,968 -0.3 -10.1 -4.2 -15.4 -0.3TECK RESOURCES 22 12,407 1.0 -18.9 -21.4 -37.8 -28.7

건설 BALFOUR BEATTY 238 2,496 -0.1 2.3 1.5 -12.9 -20.0FLUOR 59 9,660 -0.7 -6.2 -10.6 1.0 20.2JACOBS ENGINEERING 55 7,211 -1.0 -3.3 -2.0 29.5 45.6

CONTAINER AP MOELLER-MAERSK 41,040 30,543 0.2 -0.5 -9.6 -3.7 6.8ORIENT OVERSEAS INTL 50 4,042 1.1 2.3 -4.5 -0.2 33.2EVERGREEN MARINE 16 1,902 -0.6 -2.1 -8.9 -5.5 1.9

BULK NIPPON YUSEN 263 4,502 2.3 -1.1 12.9 30.8 25.8PACIFIC BASIN SHIPPING 4 1,101 -0.2 -1.1 -4.3 1.4 33.6DRYSHIPS 2 774 5.6 1.1 -8.3 16.9 -14.6

항공 SINGAPORE AIRLINES 10 9,369 2.4 -5.6 -6.8 -5.7 -2.2AIR CHINA 6 9,170 3.3 -13.1 -19.1 -14.8 22.9DELTA AIR LINES 19 16,024 0.1 3.9 13.3 57.6 70.9

금융 CITIGROUP 48 145,967 -0.6 -7.7 8.4 21.3 75.0BANK OF AMERICA 13 138,636 -1.2 -5.9 5.6 10.8 57.2GOLDMAN SACHS 151 72,044 -1.5 -6.7 2.8 18.6 57.8

0

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Bridgestone MICHELIN

GOODYEAR

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

CONTINENTAL TRW TENNECO

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

SAIPEM KAWASAKI MITSU

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Foster Alstom Areva

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

Transocean Diamond Atwood

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

SIEMENS GE VESTAS

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F. Solar SUNTECH JA SOLAR

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

DOW CHEM BASF SINOPEC

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

EXXON BP PETROCHINA

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ARCELOR US STEEL NIPPON

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

HITACHI AICHI SANYO

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

NYRSTAR MITSUI M. BOLIDEN

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

XSTRATA BHP TECK

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

BALFOUR FLUOR JACOBS

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

AP ORIENT EVERGREEN

0

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

NIPPON PACIFIC B. DRYSHIPS

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

SINGAPORE Air C. DELTA

0

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11.01 11.04 11.07 11.10 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04

CITIGROUP BOA GOLDMAN