ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents ›...
Transcript of ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents ›...
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
2
280
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ В РОССИИ млн тонн / ежегодно
ПРОДАЖА СЫРОЙ НЕФТИ В РОССИИ млрд рублей / ежегодно
2 700
НЕФТЬ — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЛЮБОЙ РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКИ
Внутренний российский рынок нефтепродуктов колоссален.
Половина перерабатываемой в стране нефти превращается в топливо и распределяется по всем регионам страны с помощью компа-ний, специализирующихся на хранении и транспортировке нефтепродук-тов.
51 %
22% Пластмассы12% Синтетические резины и ткани8% Парфюмерия, моющие средства, растворители7% Прочее
ТОПЛИВО
3
СТРУКТУРА РЫНКА
Оборот топлива в Сибири в 2018 г. сохранился на уровне чуть больше 10 млн тонн, при этом в рублях из-за роста цены он вырос за год с 430 до 480 млрд руб. До 90% объема ГСМ приходится на дочерние предприятия вертикально- интегрированных нефтяных компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть». Оставшийся объем — 43 млрд руб. — делят между собой независимые нефтетрейдеры, крупнейшим из которых является «Нафтатранс плюс» с долей 1,8%*. Компания смогла увеличить долю на рынке за счет развития продаж дизельных марок ГСМ.
*По оценкам аналитиков компании «Юнисервис Капитал»
8ОБЪЕМ РЫНКА
ГСМ В СФО млрд руб.
4 0 1,8 %НАФТАТРАНС ПЛЮС*
1 %РЕГИОНСНАБ
1,1 %СПЕЦТРАНС
6,1 %ПРОЧИЕ
59 %ГАЗПРОМНЕФТЬ
31 %РОСНЕФТЬ
4
ЧАСТНЫЕ НЕФТЕТРЕЙДЕРЫ
Для того, чтобы сохранить рыночные позиции, независимым нефтетрейдерам необходимо обладать собственной инфраструктурой и сотрудничать, а не конкурировать с крупнейшими предприятиями отрасли, оказывая им услуги по транспортировке и хранению нефтепродуктов.
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАПАСЫ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРААвтомобильный; железнодорожный; морской парк.
Перевалочные пункты в узловых регионах и морских портах, на оптимальном расстоянии от клиентов и поставщиков.
Оборотные средства для закупа нефтепродуктов без отсрочек платежа и по предоплате.
НЕФТЕХРАНИЛИЩА
5
«ТК Нафтатранс плюс» — крупнейший независимый нефтетрейдер в СФО, занимается оптовой торговлей ГСМ.
Вместе с компаниями-партнерами образовывает единую бизнес-цепочку, обе-спечивающую хранение, транспортировку и розничную продажу нефтепродук-тов через сеть АЗС под брендами Энергия, Лукойл и Shell.
НАФТАТРАНС ПЛЮС
НЕФТЕХРАНИЛИЩА НЕФТЕТРЕЙДИНГ
РЕМОНТНЫЕ БОКСЫ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
СЕТЬ АЗС
ТОНН ЗАКУП НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ АЗС
аналогично объему цистерн
МЛРД РУБЛЕЙ Выручка 9 мес. 2019
9,8 млрд Выручка 2018 г.
Оптовая торговля
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
7 800 м3 1 000 м2 11110Новосибирск
1 650 м2 123Москва 600 м3
50032 0007,7
Транспортные услуги
АЗС
21 % 15 %64 %
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ АЗСЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
6
ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ
Нафтатранс-М Оптовая торговля, держатель
транспортных средств
Новосибирск
Москва
Нафтатранс плюс Оптовая торговля
Энергия топлива
Нефтекомплекс
АКТИВЫ 3 986ВЫРУЧКА 7 716
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 563
на 30.09.2019 млн рублей
ГОЛОВНЯ Игорь Олегович
Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс»
74%
91 %
67 %
26
9
33
АЗС-Люкс Оператор собственных АЗС
Перечисленные компании формируют единую операционную цепочку, обеспечивающую бесперебойную доставку нефтепродуктов от производителей до оптовых и розничных клиентов.
7
АКТИВЫ КОМПАНИЙ МОСКВА
Москва
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3 ГаМЛН РУБЛЕЙ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ200
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
500 м2
ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯПАРОВОЙ КОТЕЛ
ГОСТИНИЦА
700 м2
Ключевой особенностью «Нафтатранс-М» является наличие большого собственного автопарка и ремонтной зоны. Московская компания специализируется на транспортной логистике, покрывая небольшие потребности в хранении.
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
600 т
8
МЛН РУБЛЕЙ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ500 ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
8 000 т
Новосибирск
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
2,6 Га
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК
110 м2
ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ
2 ПАРОВЫХ КОТЛА
АВТОМОБИЛЬНАЯ РАЗГРУЗКА
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ДИЗЕЛЬ- ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА
130 кВА
Ж/Д ЭСТАКАДА
АКТИВЫ КОМПАНИЙ НОВОСИБИРСК
НАСОСНАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
1 260 м2
Одним из важных направлений является хранение нефтепродуктов. «Нафтатранс плюс» оказывает данные услуги благодаря наличию нефтебазы, принадлежащей партнерской компании.
9
ОТ НЕФТЕБАЗЫ ДО КЛИЕНТА
3 мес.
0
1 000
ПИЩЕВЫЕ ЦИСТЕРНЫ БЕНЗОВОЗЫ ИЗОТЕРМЫ
96/52
Москва Новосибирск
23/214/37
Автопарк для перевозки ГСМ и пищевых продуктов находится в собственности компаний-партнеров и обеспечивает выполнение заказов практически любого объема для ключевых клиентов компании, в числе которых «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», Shell, «Вимм-Билль-Данн», Danone, «Эрманн».
6 мес. 9 мес. 12 мес.
500
1 1001 273
0
5
2,5
2018 2019
Значительный рост показало транспортное направление
Оптовая торговляГСМ принесла в 2018 г. 6,9 млрд руб. выручки, за 9 мес 2019 г. — 6,6 млрд руб.
МЛН ЛИТРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕЖЕСУТОЧНО3,4
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.
млн руб. млрд руб.
ШТ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ
233
2019 20182019
6,66,9
10
Наличие собственных АЗС позволяет компании диверси-фицировать рынок сбыта.СОБСТВЕНЫЙ СБЫТ
СЕТЬ АЗС
РУБЛЕЙ СРЕДНИЙ ЧЕК
1 100КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО
71 700ДЕЙСТВУЮЩИХ КАРТ
1 250
5
МОБИЛЬНЫЕ АЗС
Аренда востребована строительными, транспортными и сельскохозяйственными компаниями.
11
СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
в Новосибирске под брендами «Энергия», Nafta54, «Красный Яр» и по франшизе «Лукойл» и Shell
МЛН РУБЛЕЙ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ400
11
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Общая выручка эмитента — ООО «Нафтатранс плюс» — и партнеров выросла за 2018 год на 52%, почти до 10 млрд руб. По итогам 9 мес 2019 г. показатель составил 7,7 млрд руб., что на 5,7% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль на 30.09.19 составила 89,4 млн рублей. Рост в сравнении с аналогичным пери-одом 2018 г. — в 2,2 раза.
Показатели долговой нагрузки, несмотря на общий номинальный рост, уменьшаются. Так, отношение долга к EBITDA снизилось до 2,81x, к выручке – 0,17x.
Показатели, тыс. руб.
Валюта балансаОсновные средстваСобственный капиталЗапасыДебиторская задолженностьКредиторская задолженностьФинансовый долгдолгосрочныйкраткосрочныйВыручкаВаловая прибыльEBITDAЧистая прибыльДолг / ВыручкаДолг / КапиталДолг / EBITDAВаловая рентабельностьРентабельность по EBITDAРентабельность по чистой прибыли
2 177 064522 611180 260970 755460 849
1 105 092891 712218 253673 459
5 610 612547 839297 440
61 9860,164,953,009,8%5,3%1,1%
2 600 417522 481255 045
1 367 404532 318
1 394 674950 689521 487429 202
5 541 053692 308443 577
74 7850,173,732,14
12,5%8,0%1,3%
31.12.15
3 332 002781 467441 288
1 427 390896 313941 717
1 627 6111 429 193
198 4187 301 573
450 764383 654
39 9960,183,693,586,2%5,3%0,5%
2 815 053811 835401 293
1 249 422538 913830 2641 359 116
1 230 832128 284
6 446 848741 631
446 870146 218
0,213,393,04
11,5%6,9%2,3%
31.12.17
3 076 703835 614413 163
1 250 134763 993773 830
1 535 3651 377 242
158 1232 074 897
177 364116 22511 870
0,223,723,51
8,5%5,6%0,6%
3 235 856833 152424 941
1 332 311822 451851 832
1 605 7871 425 493
180 2944 641 030
312 343255 85823 648
0,203,783,556,7%5,5%0,5%
31.12.16
3 753 763913 273510 659
1 464 448999 246903 289
1 836 3101 609 193
227 1172 437 592
264 506159 31036 764
0,183,603,18
10,9%6,5%1,5%
3 392 045853 872473 895
1 427 415760 960847 810
1 643 2461 420 669
222 5779 796 798
623 858533 74172 603
0,173,473,086,4%5,4%0,7%
31.12.1831.03.18
3 985 829963 220563 296
1 468 3911 216 0261 216 0401 779 1021 584 193
194 9097 716 387
653 374492 53189 401
0,173,162,81
8,5%6,4%1,2%
30.09.1931.03.1930.06.18
3 858 8871 001 591
535 6411 425 9651 104 6291 103 4371 798 5321 588 692
209 8404 675 770
474 505322 375
61 7460,183,363,09
10,1%6,9%1,3%
30.06.1930.09.18
12
ВЫРУЧКА РАСТЕТза счет развития основных направлений
Новыми драйверами роста выручки компании в 2018 г. выступили АЗС и транспортное направление в лице «Нафтатранс-М».
9,8
ООО «АЗС-Люкс»
ООО «Нафтатранс-М»
Прочие
7,7
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Выручка эмитента и партнеров по итогам 2018 г. увеличилась почти до 10 млрд руб., в по итогам 9 мес. 2019 г. составила 7,7 млрд руб. EBITDA в 2019 году выросла за счет оптового направления Эмитента в том числе благодаря привлеченному капиталу, который был направлен на увеличение оборотного капитала.
ООО ТК «Нафтатранс плюс»млрд руб. млн руб.
6,45,5
20182017 9 мес. 2019
EBITDA УВЕЛИЧИЛАСЬза счет оптового направления по эмитенту
533,7
446,9443,6
ООО «АЗС-Люкс»
ООО «Нафтатранс-М»
Прочие
492,5
ООО ТК «Нафтатранс плюс»20182017
9 мес. 2019
9 мес. 2019
13
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Эмитент заключил ряд крупных контрактов, в рамках которых планируется увели-чение оборотного капитала, развитие транспортного направления и инфраструк-туры: строительство склада и грузовой АЗС. Кроме того, для снижения зависимости от сторонних каналов сбыта планируется расширение розничной сети сбыта. Так, в 2019 году была приобрете-на действующая сеть АЗС, которая после реконструкции начнет работу под брендом Shell в Новосибирске.
РАСШИРЕНИЕ СЕТИ АЗС
Увеличение объемов поставок стратегическим клиентам
Переоформление действующих заправок
УВЕЛИЧЕНИЕ ПАРТНЕРСКОГО АВТОПАРКА
Обеспечение бесперебойных поставок
14
ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
В 2019 г. компания разместила первый выпуск биржевых облигаций на 120 млн руб. Оборачиваемость запасов в операционной цепочке эмитента и партнеров составляет около 50 дней. Рентабельность оборотного капитала в рамках контрактов составляет 2,5-3%, т.е. не менее 20% за год, что позволит обслуживать долг и получать достаточную прибыль (более 15% от привлеченного капитала до оферты). За период обращения облигаций компания сформирует чистую прибыль на привлеченный капитал на уровне 30% и выше.
ИСТОЧНИК ПОГАШЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ОТ ПРИВЛЕЧЕННОГО КАПИТА
20
ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Дополнительные закупки нефтепродуктов в рамках заключенных контрактов.
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОФЕРТЕ
1 МЛРД РУБЛЕЙ ТЕКУЩИЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА
Позволяет без ущерба для исполнения контрактов пройти оферту в 2021 году.
%
15
ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯВТОРОГО ВЫПУСКА
В октябре «Нафтатранс плюс» разместил второй выпуск биржевых облигаций. Инвестиции планируется направить на увеличение объема поставок сырья по договору с одним из НПЗ Кузбасса, а также на реконструкцию АЗС в Новосибирске. Реализация данных проектов позволит компании дополнитель-но зарабатывать порядка 72 млн рублей операционной прибыли в год. Это более чем в 2 раза превышает расчетный размер купонных выплат по облигациям второго выпуска.
РЕКОНСТРУКЦИЯ АЗС
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТАВОК СЫРОЙ НЕФТИ
ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ
МЛН РУБЛЕЙ ИТОГО
19052,4ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
млн руб. в год
24,7ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУмлн руб. в год
6020,47,8
25072,432,5
3,6ОКУПАЕМОСТЬлет 3
16
ОБЛИГАЦИИ
26.02.2021
ООО «МОНОТОН»
—
10 000
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рын-ка 1,8%. Компания построила эффективную партнерскую цепочку:
ХРАНЕНИЕ нефтебаза объемом 7 тыс. тонн
ТРАНСПОРТИРОВКА 150 единиц техники
РЕАЛИЗАЦИЯ независимая сеть АЗС
ОПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ более 700 клиентов из различных отраслей
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
ВТОРОЙ ВЫПУСК НОМЕР 4B02-01-00318-R ОТ 01.02.2019 4B02-02-00318-R ОТ 14.10.2019
10 000НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ РУБ.
13,5% 13-15% СТАВКА, ГОДОВЫХ
ключевая ставка ЦБ РФ + 6%
120 250ОБЪЕМ ЭМИССИИ МЛН РУБ.
—
ООО «ЮЛКМ»
ПО 6,67% В КВАРТАЛ, НАЧИНАЯ С 24 КУПОНА; 19,96% — В ДАТУ ПОГАШЕНИЯ ВЫПУСКА.
Купон
Оферта
Срок обращения
Организатор размещения
Андеррайтер
Поручитель
Представитель владельцев облигаций
Амортизация
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
5 ЛЕТ
ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
АО «БАНК АКЦЕПТ»
ООО «АЗС-ЛЮКС»
17
КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ
БРОКЕРА менеджера банка, где открыт ваш счет, оставив поручение по телефону или лично в отделении СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ программа QUIK ЛИЧНОГО КАБИНЕТА на веб-сайте, без установки специальных программ (такую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки).
1 2 3Услуги по открытию брокерских счетов предоставляют крупные коммерческие банки и специализированные брокерские фирмы.
Перед покупкой необходимо пополнить свой брокерский счет на сумму покупки с учетом комиссии банка / брокера.
По вопросам покупки биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал».
ЛИЧНО в офисе брокерской компании ДИСТАНЦИОННО через сайт брокерских компаний при наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги»
ЕЖЕМЕСЯЧНО выплата дохода по купону 13,5% по облигациям первого выпуска
13-15% по облигациям второго выпуска
ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ:
ПРИОБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ «НАФТАТРАНС ПЛЮС»
ПОЛУЧАТЬ
С ПОМОЩЬЮ: КУПОННЫЙ ДОХОД СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ВЫПУСКОВ:
18
1 2 3
РИСКИ ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»
Эмитент постоянно работает с пулом банков для непрерывного финансирования операционной деятельности.
СПОСОБ НИВЕЛИРОВАНИЯ:
Эмитент расширяет и диверсифицирует клиентскую базу, предоставляя более гибкие условия сотрудничества и лучший сервис
Партнерские отношения с одним из лучших в Сибири нефтехрани-лищ и большой партнерский автопарк позволяют эмитенту предоставлять клиентам сервис на высоком уровне и дополнитель-ные услуги.
СНИЖЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ
Эмитента
19
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»
Эмитента
По итогам 9 мес. 2019 г. выручка эмитента составила 4,53 млрд руб., снижение отно-сительно 2018 г. составило 2%. При этом компания существенно нарастила прибыль: EBIT выросла на 33%, до 104 млн руб., чистая прибыль — с 5,5 до 18,4 млн руб.
Финансовый долг полностью обеспечен запасами и дебиторской задолженностью, собственный капитал «Нафтатранс плюс» увеличился до 101,0 млн руб.
Рост долга был направлен на финансиро-вание отсрочек покупателям и расширение базы клиентов, показатели долговой нагруз-ки стабильные: долг в выручке не превыша-ет 0,2x.
Показатели, тыс. руб.
Валюта балансаОсновные средстваСобственный капиталЗапасыДебиторская задолженностьКредиторская задолженностьФинансовый долгдолгосрочныйкраткосрочныйВыручкаВаловая прибыльEBITЧистая прибыльДолг / ВыручкаДолг / КапиталДолг / EBITВаловая рентабельностьРентабельность по EBITРентабельность по чистой прибыли
958 163149
55 202531 228195 343476 023426 93858 500
368 4384 050 077
200 022123 81910 948
0,117,733,454,9%3,1%
0,3%
1 020 559232
63 250599 848274 076431 304525 996100 000425 996
4 119 225164 45479 6498 048
0,138,326,604,0%1,9%0,2%
31.12.15
1 104 218327
75 650485 600498 590
92 230936 304739 193197 111
4 627 242160 57678 486
5 5160,13
12,388,643,5%1,7%0,1%
1 092 404387
70 134524 626439 297155 753
866 485739 193127 292
4 962 523291 042102 237
6 8840,13
12,358,485,9%2,1%0,1%
31.12.17
1 044 966366
73 750505 221419 57448 021
923 158744 193178 965
2 994 984119 23052 1053 616
0,1212,528,384,0%1,7%0,1%
31.12.16
1 401 455288
100 986525 629757 747318 462981 930814 193167 737
4 528 343240 724104 350
18 4110,179,727,26
5,3%2,3%0,4%
1 153 144442
82 575503 020524 663134 812935 726738 493197 233
5 943 479196 532109 361
12 4410,16
11,338,563,3%1,8%0,2%
31.12.18
1 018 071353
71 966513 850377 81361 296
884 779727 942156 837
1 340 03966 12827 036
1 8320,12
12,298,334,9%2,0%0,1%
1 264 424391
88 052513 432632 330166 968
1 009 314814 193195 121
1 471 07774 72433 1535 477
0,1711,468,745,1%2,3%0,4%
30.09.1931.03.1930.06.1831.03.18
1 340 186339
94 332482 667745 187
254 204991 566814 193177 373
2 866 693155 026
68 18111 757
0,1710,517,905,4%2,4%0,4%
30.06.1930.09.18
20
Показатели, тыс. руб.
АКТИВЫ И ПАССИВЫ ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»
Активы на конец 3-го кв. 2019 г. составляют 1,40 млрд руб., увеличившись в основном благодаря дебиторской задолженности (с 2015 года долг покупателей вырос с 200 до 758 млн). Это позво-лило компании нарастить выручку с 4 до 6 млрд руб.
Отсрочки были профинансированы за счет роста финансового долга. Кроме того, долг увеличился ввиду изменения конъюнктуры рынка.
Эмитента
Активы
Дебиторская задолженностьЗапасыОсновные средства и прочие внеоборотные активыПрочие активы
Пассивы
Собственный капиталФинансовый долгКредиторская задолженность и прочее
1 401 455 757 747
525 629 63 387 54 692
1 401 455
100 986 981 930 318 539
30.09.19
1005438
54
1007
7023
%
Структура запасов, тыс. руб.
Высоковязкое топливоСырая нефтьБензинДизельное топливоМазутПрочее (бензины, битум и пр.) Запасы
433 09044 23613 034
11 1132 743
21 413
525 629
30.09.19
82,48,42,52,10,54,1
100
%
ООО ТК «Нафтатранс плюс»
нафтатранс-плюс.рф [email protected] +7(383) 360-12-33
По вопросам приобретения облигаций: ООО «Юнисервис Капитал» [email protected] +7 (383) 349-57-76 8 (800) 301-38-31 uscapital.ru