1

紡拓會 產經資訊處96 年 9 月 12 日

美國與南韓自由貿易協定對我國紡織業之影響

第一部份 區域經濟整合重點介

紹

3

大 綱一 . 區域整合主要型態二 .FTA 基本概念三 . 美國參與區域整合概況四 . 南韓參與區域整合概況

4

一 . 區域整合主要型態經濟整合深化程度簡析

指標

型態

區內貿易障礙消除

共同對外貿易政策

生產要素自由流通

經濟及貨幣政策統合

自由貿易區 Ｖ關稅同盟 Ｖ Ｖ共同市場 Ｖ Ｖ Ｖ經濟同盟 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ

5

一 . 區域整合主要型態

降低區內關稅及非關稅貿易障礙各自保有對外的關稅及貿易政策

Tariff=5%B 國 C 國

A 國

Tariff=20%

Tariff=15% Tariff=10%

例：北美自由貿易協定(NAFTA)

( 一 ) 自由貿易區 (Free Trade Area )

Tariff=5%

6

一 . 區域整合主要型態

區域內貨品自由流通採取共同的對外關稅及貿易政策

Tariff=5%B 國 C 國

A 國

Tariff=15%

Tariff=15% Tariff=15%

例：歐洲聯盟與土耳其

( 二 ) 關稅同盟 (Customs Union)

貨品自由流通

7

一 . 區域整合主要型態

除關稅同盟所具備之特色外 , 再加上生產要素的自由流通

Tariff=5%

B 國 C 國

A 國Tariff=15%

Tariff=15% Tariff=15%

( 三 ) 共同市場 (Common Market)

人員 , 資金 , 勞務 , 商品自由流

通

例：中美洲共同市場 (CACM)

8

一 . 區域整合主要型態

除共同市場所具備之特色外 , 再加上經濟及貨幣政策之統合

Tariff=5%

B 國 C 國

A 國

Tariff=15%

Tariff=15% Tariff=15%

( 四 ) 經濟同盟 (Economic Union)

人員 , 資金 , 勞務 , 商品自由流

通

例：歐洲聯盟 (EU)

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貨品貿易 服務業貿易 檢驗檢疫 技術性障礙 政府採購 投資 智慧財產權 爭端解決

勞工 環保 電子商務 關務合作 競爭政策 貿易便捷化 消費產品安全

WTO PLUS

深 度

廣 度

( 一 ) 涵蓋議題二 .FTA 基本概念

10

貿易創造貿易轉向吸引外人投資增加經濟政策穩定增加政治穩定

( 二 ) 造成的效果二 . FTA 基本概念

11

三 . 美國參與區域整合概況已生效 1. 以色列 (1985/8/19) 2. 加拿大 , 墨西哥

(1994/1/1) 3. 約旦 (2001/12/17) 4. 新加坡(2004/1/1) 5. 智利 (2004/1/1) 6. 澳洲(2005/1/1) 7. 摩洛哥 (2006/1/1)

8. 巴林 (2006/1/11) 9.CAFTA-DR 六國 ( 註 1)

已簽署 南韓 , 秘魯 , 阿曼 , 哥倫比亞 , 巴拿馬談判中 馬來西亞 , 泰國 , 阿拉伯聯合大公國 , SACU

五國 ( 註 2), 厄瓜多 ( 註 3)

評估中 台灣 , 埃及 , 印尼 , 柬埔寨 , 蒙古 , 巴哈馬 , 玻利維亞

註 : 1. CAFTA-DR 包括薩爾瓦多 (2006/3/1), 宏都拉斯 (2006/4/1), 尼加拉瓜 (2006/4/1), 瓜地馬拉 (2006/7/1), 多明尼加 (2007/3/1) 及哥斯大黎加 ( 尚未實施 )

2.SACU 五國包括波札那 , 賴索托 , 阿米比亞 , 南非及史瓦濟蘭 3. 美國與厄瓜多的談判已暫停

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四 . 南韓參與區域整合概況已生效 1. 智利 (2004/4) 2. 新加坡 (2006/3)

3. 歐洲自由貿易協會 (EFAT)(2006/9)( 註

1)

4. 東協 (2007/6) ( 註 2)

已簽署 美國談判中 墨西哥 ( 註 3), 日本 ( 註 3), 加拿大 , 印度 ,

歐盟評估中 澳洲 , 紐西蘭 , 中國大陸註 : 1. EFAT 包括挪威 , 瑞士 , 冰島及列支敦士敦等四國

2. 僅限於商品貿易 ; 泰國未簽署 ; 汶萊 , 菲律賓 , 柬埔寨及寮國立法程序未完成 , 故尚未生效

3. 南韓與墨西哥及日本的談判已暫停

第二部份 美韓 FTA 對我國紡織業

影響分析

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一 . 談判概要二 . 紡織品規定三 . 對美國及南韓的影響四 . 對我輸美國市場衝擊五 . 對我輸其他市場衝擊六 . 我國因應措施

大 綱

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一 . 談判概要

2006/1 月 2006/2/2 2007/4/1 2007/6/30

美韓發表共同宣言正式啟動談判

分為 17 個議題展開談判

美韓發表共同宣言正式啟動談判

分為 17 個議題展開談判

8 回合諮商 ,2次高層會談 , 談判延長 48小時

美東時間 4月 1 日凌晨達成協議

8 回合諮商 ,2次高層會談 , 談判延長 48小時

美東時間 4月 1 日凌晨達成協議

( 一 ) 談判歷程

美國促進貿易授權 (TPA) 本年 6 月 30 日到期 ,依該法規定 , 美行政部門簽署協議的 90天前需通知國會

本年 3 月 29 日仍有 10項議題未決 , 延長談判於 4月 1 日達成協議後 , 美行政部門即快速通知國會

南韓解除美國牛肉進口禁令

境內戲院上映本國電影天數 , 由 146天減為 73天

南韓解除美國牛肉進口禁令

境內戲院上映本國電影天數 , 由 146天減為 73天

美國促進貿易授權 (TPA) 6 月 30 日到期

美韓雙方代表正式簽署協定

美國促進貿易授權 (TPA) 6 月 30 日到期

美韓雙方代表正式簽署協定

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一 . 談判概要( 二 ) 實施日期

成功爭取牛齡 30 個月以下之去骨牛肉可輸韓

同意自南韓進口之汽車及其零組件逐步降稅

成功爭取牛齡 30 個月以下之去骨牛肉可輸韓

同意自南韓進口之汽車及其零組件逐步降稅

美國美國成功爭取排除稻米 (稻米佔農產品產值過半 )

同意自美國進口之小貨車逐步降稅

成功爭取排除稻米 (稻米佔農產品產值過半 )

同意自美國進口之小貨車逐步降稅

南韓南韓

2007/12 月南韓總統大選2008/ 4 月南韓國會改選2008/11 月美國總統大選

2007/12 月南韓總統大選2008/ 4 月南韓國會改選2008/11 月美國總統大選

2009年

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二 .紡織品規定章別 內容 章別 內容

1 基本規定及定義 13 金融服務2 國民待遇與市場進入 14 通信3 農業 15 電子商務4 紡織成衣業 16 競爭相關事項5 製藥業與醫療設備業 17 政府採購6 原產地規定 18 智慧財產權7 關稅事務與貿易便捷化 19 勞工8 食品安全與動植物檢疫 20 環境9 技術性貿易障礙 21 透明化

10 貿易救濟 22 制度性 條款及爭端解決11 投資 23 例外規定12 跨境服務業貿易 24 最終條款

美韓自由貿易協定

備註 : 除上述 24章之外 , 另有 4 個附件

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二 .紡織品規定( 一 ) 降稅期程

0

250

500

750

1,000

1,250

A組產品 D組產品 G組產品 K組產品0

250

500

750

1,000

1,250

A組產品 D組產品 G組產品 K組產品

( 立即為 0) ( 第 5 年為 0) ( 第 10 年為 0) ( 本即為 0)

(1217項 ,73%)

(155 項 , 9%)

(72 項 , 4%)

(233 項 , 14%)

( 稅號數 )

73% 立即為零關稅 (A組產品 ), 9% 第 5 年起零關稅 (D組產品 ), 4% 第 10 年起零關稅 (G組產品 )

14% 本即為零關稅 (K組產品 )

73% 立即為零關稅 (A組產品 ), 9% 第 5 年起零關稅 (D組產品 ), 4% 第 10 年起零關稅 (G組產品 )

14% 本即為零關稅 (K組產品 )

備註 :紡織產品共計 1,677項稅號 , 包括第 50-63章紡織品 , 第 42章袋類及第 65章帽類 .

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章別 產 品 A組 D組 G組 K組 合計42 旅行袋 ,手提袋及皮革製品等 48 2 50

50 絲 , 絲紗及梭織布 5 8 13

51 羊毛 , 毛紗及梭織布 67 5 29 10152 棉花 , 棉紗及梭織布 97 111 10 15 23353 其它植物纖維 , 紗及梭織布 8 29 3754 人造纖維絲 , 紗及梭織布 66 8 34 13 12155 人造纖維棉 , 紗及梭織布 120 2 9 131

56 特種紗線及不織布等 38 1 18 57

57 地毯及其他類似產品 28 19 4758 圈絨織物及花邊等特殊梭織物 51 4 1 16 7259 浸漬 , 塗佈 , 被覆及粘合織物 31 3 3 22 5960 針織布 41 4 13 1 5961 針織成衣及服飾品 220 8 6 15 24962 梭織成衣及服飾品 293 8 4 14 31963 雜項紡織品 83 1 15 99

65 帽子 21 1 8 30合 計 1,217 155 72 233 1,677

二 .紡織品規定( 一 ) 降稅期程 ( 續 )

20

二 .紡織品規定( 二 ) 原產地規定1. 以” yarn-forward” 為原則 , 亦即從紡紗開始的所有製程均必須在美國或南韓完成 , 且成衣內裡亦必須為美國製或南韓製

2.部份產品採較寬鬆的” cut & sewn”規定 , 例如 : (1)袋類產品 (2)針織男用睡衣 ,女用睡衣及內褲 (需使用全棉圓編針織布 ,且單股紗支數超過 100 支公制支

數 )

3.例外規定 : (1)縫紉線 , 口袋布及窄幅彈性布可使用區外產品 (2)不超過產品重量 7% 以內之纖維或紗線可使用區外產品

1. 以” yarn-forward” 為原則 , 亦即從紡紗開始的所有製程均必須在美國或南韓完成 , 且成衣內裡亦必須為美國製或南韓製

2.部份產品採較寬鬆的” cut & sewn”規定 , 例如 : (1)袋類產品 (2)針織男用睡衣 ,女用睡衣及內褲 (需使用全棉圓編針織布 ,且單股紗支數超過 100 支公制支

數 )

3.例外規定 : (1)縫紉線 , 口袋布及窄幅彈性布可使用區外產品 (2)不超過產品重量 7% 以內之纖維或紗線可使用區外產品

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二 .紡織品規定( 二 ) 原產地規定 ( 續 )

原料

PTAEG

CPL

製程 2

紡絲Extrusionspinning

製程 3

假撚Textured

製程 6

整燙包裝Finished

製程 1

聚合Polymerization

部分延伸紗POY

全延伸紗FOY

布匹Fabric

製程 5

裁剪與縫合Cut & Sewn

針織成型織片及縫組

Knitted-to-shape

to the panels & assembled

製程 4

梭織Weaving

or針織

Knitting

人纖長纖

人纖短纖

yarn-forward 解析原料

PTAEG

CPL

AN

製程 3

紡紗 Spinning

製程 1

聚合Polymerization

布匹Fabric

製程 4

梭織Weaving

or針織

Knitting

製程 2

紡絲及製棉

Extrusionspinning

& Stapling

製程 6

整燙包裝Finished

製程 5

裁剪與縫合Cut & Sewn

針織成型織片及縫組

Knitted-to-shape

to the panels & assembled

必需於區內進行的製程

5401-5406 A change to heading 54.01 through 54.06 from any other chapter, except from heading 52.01 through 52.03 or 55.01 through 55.07.

5501-5507 A change to heading 55.01 through 55.07 from any other chapter, except from heading 52.01 through 52.03 or 54.01 through 54.02, subheading 5403.20, 5403.33 through 5403.39, or 5403.42 through heading 54.05.

22

二 .紡織品規定( 三 ) 海外加工規定

若開城工業區適用優惠 , 則外資及 工人所得均將增加

資金恐被北韓政權擅自使用發展核武

若開城工業區適用優惠 , 則外資及 工人所得均將增加

資金恐被北韓政權擅自使用發展核武

美國美國紡織業者紛赴北韓開城工業區投資

要求美方將開城列為境外加工區 , 所製造之產品可適用優惠

紡織業者紛赴北韓開城工業區投資

要求美方將開城列為境外加工區 , 所製造之產品可適用優惠

南韓南韓

1.若開城工業區未能列為境外加工區適用優惠 , 則亦恐有該區產製品偽報為南韓產製之情形

2.另南韓紡織業者在大陸 (山東 ,吉林等省 ) 進行海外加工生產 , 該等產品輸美不得適用免稅 ,惟恐有違規轉運情事

1.若開城工業區未能列為境外加工區適用優惠 , 則亦恐有該區產製品偽報為南韓產製之情形

2.另南韓紡織業者在大陸 (山東 ,吉林等省 ) 進行海外加工生產 , 該等產品輸美不得適用免稅 ,惟恐有違規轉運情事

美韓成立委員會研議

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二 .紡織品規定( 四 ) 其他重要規定關務合作 南韓應盡力檢查轉口貨品

南韓應每年提供與輸美紡織品生產相關之全部人員或企業的資訊

南韓應配合美方或協助美方進行工廠訪查短缺原料 美國及南韓無法充分供應之短缺原料 , 經審

議核准可使用區域外產品使用該等區域外原料所製之產品 , 在特定限額內 (前五年每年 1億平方公尺 )可適用優惠稅率

防衛措施 南韓輸美紡織品激增 , 造成美國市場產業損害或有損害之虞 , 美方可採防衛措施

美方所採措施 , 包括暫停關稅減讓或調高關稅

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第 1 大經濟體 第 10 大經濟體 U.S.-Korea Free Trade Agreement

(KORUS FTA)近 20 年來美國所簽署影響最深遠的協定除經濟層面外 ,也涉及制約中國的政治影響

三 . 對美國及南韓的影響

韓國智庫評估1. 韓國 GDP增加 6%

2. 對美國出口增加 130億美元

3.其中對美國紡織品出口增加 19億美元

4.紡織業產值增加 53億美元

(上列係未來十年總計 )

韓國智庫評估1. 韓國 GDP增加 6%

2. 對美國出口增加 130億美元

3.其中對美國紡織品出口增加 19億美元

4.紡織業產值增加 53億美元

(上列係未來十年總計 )

美國貿易委員會評估1. 美國 GDP增加 0.2%

2. 對韓國進口增加 103億美元

3.其中自韓國進口紡織品增加 70億美元

( 美國學界估計自韓進口紡織品增加 52億美元 , 自其他國家進口減少 20億美元 )

美國貿易委員會評估1. 美國 GDP增加 0.2%

2. 對韓國進口增加 103億美元

3.其中自韓國進口紡織品增加 70億美元

( 美國學界估計自韓進口紡織品增加 52億美元 , 自其他國家進口減少 20億美元 )

vs.

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章別 品 名

台灣 (百萬美元 ) 南韓 (百萬美元 )

2005 年 2006 年 增減 2005 年 2006 年 增減 42 旅行袋 , 手提袋及皮革製品等 59.527 73.171 23% 31.688 29.917 -6% 50 絲 , 絲紗及梭織布 0.059 0.063 7% 31.169 29.740 5% 51 羊毛 , 毛紗及梭織布 0.419 0.722 72% 9.102 6.884 -24% 52 棉花 , 棉紗及梭織布 51.699 43.817 -15% 126.227 117.671 -7% 53 其它植物纖維 , 紗及梭織布 0.165 0.375 128% 2.304 2.663 16% 54 人造纖維絲 , 紗及梭織布 93.540 87.471 -6% 226.796 204.208 -10% 55 人造纖維棉 , 紗及梭織布 104.215 104.095 0% 186.252 188.821 1% 56 特種紗線及不織布等 36.093 28.573 -21% 26.218 33.120 26% 57 地毯及其他類似產品 2.109 1.673 -21% 15.773 25.170 60% 58 圈絨織物及花邊等特殊梭織物 105.207 102.929 -2% 36.526 32.604 -11% 59 浸漬 , 塗佈 , 被覆及粘合織物 51.670 60.746 18% 95.711 100.724 5% 60 針織布 129.284 96.456 -25% 246.380 240.301 -2% 61 針織成衣及服飾品 742.653 710.864 -4% 730.348 654.050 -10% 62 梭織成衣及服飾品 344.121 256.560 -25% 443.887 271.683 -39% 63 雜項紡織品 109.789 124.314 13% 85.773 75.945 -11% 65 帽子 87.018 74.505 -14% 69.039 69.087 0%

合 計 1917.568 1766.335 -8% 2363.193 2082.589 -12%第 50~63章 1771.023 1618.659 -9% 2262.466 1983.585 -12%

四 . 對我輸美國市場衝擊台韓輸美情況

26

台韓競爭情況

項目台灣 南韓 台 vs.

韓數量 佔有率 排名 單價 數量 佔有率 排名 單價 價差

紗線 1.18 3% 十 0.36 4.01 11% 二 0.15 +140%

布料 5.22 6% 五 0.63 12.57 14% 三 0.47 +34%

成衣 3.59 2% 十七 2.80 3.09 1% 十八 2.95 -5%

雜項 1.72 1% 九 0.69 1.71 1% 十 0.57 +21%

合計 11.71 2% 九 1.28 21.39 4% 六 0.78 +64%(數量為億平方公尺 , 單價為美元 /每平方公尺 , 美國商務部紡品處 2006 年統計 )

數量佔有率數量佔有率

我輸美紡織品數量比南韓低45%, 其中僅成衣及雜項稍高於南韓

四 . 對我輸美國市場衝擊平均單價平均單價

我輸美紡織品平均單價比南韓高 64%, 其中僅成衣單價低於南韓

備註 : 美國商務部紡品處統計未包含纖維及未包含配額時代未設限之產品

27

( 一 ) 纖維

產 品台灣 南韓 台 vs.

韓金額 數量 單價 金額 數量 單價 價差

低熔點 3,478 23,351 1.49 6,910 49,856 1.39 7%

小於 3.3 decitex ( 小於 3丹尼 )

151 1,024 1.47 1,571 9,853 1.59 -8%

3.3~13.2 decitex (3~11.9丹尼 )

1,841 14,576 1.26 3,468 32,296 1.07 18%

大於 13.2 decitex( 大於 11.9丹尼 )

266 2,324 1.14 4,545 44,679 1.02 12%

聚酯棉合計 5,736 41,274 1.39 16,494 136,684 1.21 15%

台韓均以聚酯棉為主 ,我每公斤單價較南韓高 15%該等產品美國進口關稅 4.3%, FTA 生效後立即降為零關稅

四 . 對我輸美國市場衝擊

( 金額為萬美元 , 數量為公噸 , 單價為美元 /每公斤 , 美國 World Trade Atlas 2006 年統計 )

聚酯棉 : 南韓單價低 , 輸美數量為我國 3倍 ,享免稅待遇後 ,更具價格競爭力

聚酯棉 : 南韓單價低 , 輸美數量為我國 3倍 ,享免稅待遇後 ,更具價格競爭力

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( 二 ) 紗線

類別台灣 南韓 台 vs.

韓 平均稅率 主力產品

金額 數量 單價 金額 數量 單價 價差

201 2,207 5,815 0.38 435 837 0.52 -27% 7.4% 玻纖紗 vs.繩索

600 1,314 3,558 0.37 306 630 0.49 -24% 8.5% 高度重疊606 234 1,660 0.14 3,346 33,404 0.10 +40% 8. 5% 尼龍絲及聚

酯絲 vs.聚酯高強力絲

第 600 類 : 均以聚酯加工絲為主 , 目前我在美市場佔有率較南韓高 , 該產品在第 10 年始降為零關稅

四 . 對我輸美國市場衝擊

( 金額為萬美元 , 數量為萬平方公尺 , 單價為美元 /每平方公尺 , 美國商務部紡品處 2006 年統計 )

聚酯加工絲 : 我國單價低 2 成以上 ,數量為南韓5 倍 , 南韓享免稅待遇後 ,價差仍大 ,我仍有價

格優勢

聚酯加工絲 : 我國單價低 2 成以上 ,數量為南韓5 倍 , 南韓享免稅待遇後 ,價差仍大 ,我仍有價

格優勢

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類別台灣 南韓 台 vs.

韓 平均稅率 主力產品

金額 數量 單價 金額 數量 單價 價差

222 5,183 15,263 0.34 20,322 54,957 0.37 -8% 9.9% 高度重疊224 4,092 3,767 1.09 2,365 1,077 2.20 -50% 13.4% 高度重疊

第 222 類 : 均以染色及彈性針織布為主 , 第 10 年始降為零關稅

第 224 類 : 均以針織圈絨布為主 , 立即降為零關稅

四 . 對我輸美國市場衝擊

( 金額為萬美元 , 數量為萬平方公尺 , 單價為美元 /每平方公尺 , 美國商務部紡品處 2006 年統計 )

針織布 : 南韓免稅後價差縮小 ,我喪失價格競爭力圈絨布 : 目前價差大 , 南韓免稅後 ,我仍具價格優勢

針織布 : 南韓免稅後價差縮小 ,我喪失價格競爭力圈絨布 : 目前價差大 , 南韓免稅後 ,我仍具價格優勢

( 三 ) 布料

30

( 三 ) 布料 ( 續 )

類別台灣 南韓 台 vs.

韓 平均稅率 主力產品

金額 數量 單價 金額 數量 單價 價差

229 11,557 17,281 0.67 11,567 37,260 0.31 +116% 7.5% 窄幅布 /塗膠布 vs.輪胎簾布

619 1,074 1,729 0.62 6,375 9,461 0.67 -7% 14.3% 聚酯加工絲布 vs. 聚酯非加工絲布

620 2,478 3,984 0.62 2,832 6,670 0.42 +48% 11.9% 高度重疊

第 620 類 : 屬厚重長纖布 , 已為零關稅 ,或第 5 年或第 10 年降為零

四 . 對我輸美國市場衝擊

( 金額為萬美元 , 數量為萬平方公尺 , 單價為美元 /每平方公尺 , 美國商務部紡品處 2006 年統計 )

南韓輸美長纖布數量約為我國之 3倍我為厚重長纖布 ( 大於 170g /SM), 與南韓屬不同價位品

南韓輸美長纖布數量約為我國之 3倍我為厚重長纖布 ( 大於 170g /SM), 與南韓屬不同價位品

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( 三 ) 布料 ( 續 )

四 . 對我輸美國市場衝擊

類別台灣 南韓 台 vs.

韓 平均稅率 主力產品

金額 數量 單價 金額 數量 單價 價差

225 1,109 595 1.86 (出口甚微 , 僅萬餘元 )

-- 8.6% --

218 1,524 1,019 1.50 87 66 1.33 13% 10.6% 高度重疊628 1,420 617 2.30 913 504 1.81 27% 12.7% 高度重疊

第 218 類 : 均以聚酯短纖 大於 85% 色紗布為主 , 立即降為零關稅

第 618 類 : 均以聚酯短纖 satin 或 twill 為主 , 立即降為零關稅

色紗布 : 我佔有率遠遠大於南韓 ,單價亦較高

斜緞紋布 : 我單價較南韓高 ,屬不同價位品

色紗布 : 我佔有率遠遠大於南韓 ,單價亦較高

斜緞紋布 : 我單價較南韓高 ,屬不同價位品

( 金額為萬美元 , 數量為萬平方公尺 , 單價為美元 /每平方公尺 , 美國商務部紡品處 2006 年統計 )

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( 四 ) 成衣

類別台灣 南韓 台 vs.

韓 平均稅率 主力產品

金額 數量 單價 金額 數量 單價 價差

3/632 7,507 4,459 1.68 23,307 11,303 2.06 -18% 15.1% 高度重疊638/9 20,972 4,822 4.35 10,054 2,234 4.50 -3% 23.9% 高度重疊647/8 11,483 3,185 3.61 2,979 978 3.05 +18% 21.6% 針織 vs.梭

織347/8 9,718 2,610 3.72 4,027 1,240 3.25 +14% 12.9% 高度重疊645/6 3,726 1,768 2.11 1,715 1,121 1.53 +38% 16.3% 高度重疊

第 332/632 類 (襪類 ): 該等競爭產品關稅立即或第 5 年降為零第 638/639 類 ( 人纖針織衫 ):該等競爭產品關稅立即或第 10 年降為零第 347/348 類 (棉褲 ): 該等競爭產品關稅立即或第 10 年降為零第 645/646 類 ( 人纖毛衣 ): 該等競爭產品關稅立即降為零

四 . 對我輸美國市場衝擊

( 金額為萬美元 , 數量為萬平方公尺 , 單價為美元 /每平方公尺 , 美國商務部紡品處 2006 年統計 )

襪類及人纖針織衫 : 南韓免稅後價差相當或較低 ,我衝擊大棉褲及人纖毛衣 : 我單價本較南韓高 , 屬不同價位品

襪類及人纖針織衫 : 南韓免稅後價差相當或較低 ,我衝擊大棉褲及人纖毛衣 : 我單價本較南韓高 , 屬不同價位品

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( 四 ) 成衣 ( 續 )

類別台灣 南韓 台 vs.

韓 平均稅率 主力產品

金額 數量 單價 金額 數量 單價 價差

338/9 9,996 1,193 8.38 15,160 2,314 6.55 28% 13.8% 高度重疊340 4,902 1,065 4.60 4,642 1,560 2.97 55% 16.2% 高度重疊634 2,236 847 2.64 1,113 306 3.64 -27% 18.6% 高度重疊

第 338/339 類 (棉質針織衫 ):該類之主要競爭產品關稅第 10 年始降為零

第 340 類 (棉質男梭織衫 ): 該類之主要競爭產品關稅第 5 年始降為零

第 634 類 ( 人纖男外套 ): 均以防水連帽禦寒外套 (anorak) 及 擋風夾克 (windbreaker) 為主 , 立即降為零關稅

四 . 對我輸美國市場衝擊

( 金額為萬美元 , 數量為萬平方公尺 , 單價為美元 /每平方公尺 , 美國商務部紡品處 2006 年統計 )

棉針織衫及男梭織衫 : 我單價較南韓高 ,屬不同價位品

人纖男外套 : 南韓免稅後與我價差接近 ,我恐受衝擊

棉針織衫及男梭織衫 : 我單價較南韓高 ,屬不同價位品

人纖男外套 : 南韓免稅後與我價差接近 ,我恐受衝擊

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四 . 對我輸美國市場衝擊( 五 ) 雜項產品

類別台灣 南韓 台 vs.

韓 平均稅率 主力產品

金額 數量 單價 金額 數量 單價 價差

666 5,407 9,091 0.59 3,492 8,614 0.41 +44% 10.5% 桌巾 /窗簾vs. 毯子

669 1,353 4,684 0.29 2,338 7,317 0.32 -9% 6.5% 高度重疊670 2,396 872 2.75 809 307 2.64 +4% 15.3% 高度重疊

第 669 類 : 均以帳篷為主 , 立即降為零關稅第 670 類 : 均以運動袋為主 , 立即降為零關稅

( 金額為萬美元 , 數量為萬平方公尺 , 單價為美元 /每平方公尺 , 美國商務部紡品處 2006 年統計 )

帳篷 : 南韓免稅後 , 我將喪失價格優勢 , 恐受衝擊運動袋 :目前我輸美數量為南韓 3 倍 ,但該產品適用cut & sewn規定 , 南韓享免稅優惠後 , 未來更具價格競爭力

帳篷 : 南韓免稅後 , 我將喪失價格優勢 , 恐受衝擊運動袋 :目前我輸美數量為南韓 3 倍 ,但該產品適用cut & sewn規定 , 南韓享免稅優惠後 , 未來更具價格競爭力

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產品 金額 比重 成長率纖維 32,795 19% -31%

紗線 102,252 58% 24%

布料 33,880 19% -0.01%

成衣 1,286 1% -20%

雜項 6,202 3% -3%

合計 176,415 100% 3%

( 一 ) 對台灣輸南韓的影響

聚酯絲4,704萬美元

(佔紗線 46%)

聚酯絲4,704萬美元

(佔紗線 46%)聚酯加工絲3,411萬美元

(佔紗線 33%)

聚酯加工絲3,411萬美元

(佔紗線 33%)

五 . 對我輸其他市場衝擊

(單位 :千美元 )

2006 年我國輸南韓紡織品

yarn forward 的影響

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( 二 ) 對台灣輸大陸等成衣生產地的影響

五 . 對我輸其他市場衝擊

產品 金額 比重 成長率

纖維 11.93 10% 4%

紗線 22.74 19% 0.4%

布料 67.95 58% 0.5%

成衣 11.60 10% -11%

雜項 3.40 3% 1%

合計 117.62 100% -0.4%

單位 : 億美元

2006 年我國紡織品出口

產品 金額 比重 成長率紗線 22.74 100% 0.4%

( 成衣生產地 ) (15.08) (66%) ( 1%)

布料 67.95 58% 0.5%

( 成衣生產地 ) (47.77) (70%) ( 3%)

紗線及布料 90.69 100% 0.5%

( 成衣生產地 ) (62.85) (69%) ( 3%)

單位 : 億美元成衣生產地 : 大陸 (含香港 ) / 東南亞國協

2006 年我國紗線及布料出口

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六 .我國因應措施KORUS FTA 造成的台韓紡織品價差

我部分產品單價仍較南韓低 , 尚享有低價優勢 我部份產品單價雖較高 , 但可以差異化及品質取勝短期 內南韓恐面臨勞動力不足等產能無法快速擴充的問題

與東協商品貿易自由化與美國簽署 FTA與日本 , 歐盟及加拿大洽談 FTA

評估與中國大陸及澳洲 , 紐西蘭洽簽 FTA

與巴拿馬 FTA (93/1/1)與瓜地馬拉 FTA (95/7/1)與尼加拉瓜 FTA (95/6/16簽署 )

與薩爾瓦多及宏都拉斯FTA (96/5/7 簽署 )

(1) 加速與美國洽簽 FTA (2)推動紡織成衣業部門別零關稅(3) 加強產業技術優勢與品牌 (4)至可享優惠地區多點佈局(5) 開拓新興市場

台灣的未來 ?

下半年訂單恐即開始受影響

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