ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ

ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 Г.

ДЕКАБРЬ 2013 Г.

2

ENTER VISION – О НАС

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ENTER VISION был создан в 2011 году на базе компании Enter.

Ключевой целью команды является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.

Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, Enter Vision предлагает аналитику в трех ключевых форматах:

1. Готовые исследования рынков 2. Готовые исследования конкурентного окружения 3. Уникальные исследования на заказ (Ad-hoc)

НАШИ КОНТАКТЫ: Электронная почта: RESEARCH@ENTER.RU Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER

УНИКАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАКАЗ

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРОКОВ

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

3

СОДЕРЖАНИЕ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ СЕГОДНЯ ................................................................................................................... МАКРОЭКОНОМИКА. ОБЪЕМ ВВП И СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ...................................................................... РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ........................................................................................ ТОП РЕГИОНОВ ПО ОБОРОТУ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ ................................................................................................ ТЕМПЫ РОСТА МИРОВОГО РИТЕЙЛА.............................................................................................................................................. ТЕМПЫ РОСТА СЕГМЕНТОВ РИТЕЙЛА ............................................................................................................................................

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПАРФЮМЕРИЕЙ И КОСМЕТИКОЙ В РОССИИ И МИРЕ ................................................ ОБЪЕМ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ, США И КИТАЕ. ДИНАМИКА, ПРОГНОЗЫ ................. ПРОИЗВОДСТВО-ЭКСПОРТ-ИМПОРТ В РОССИИ ПО СЕГМЕНТАМ: Парфюм, Макияж, Уход за волосами, Уход за лицом и телом ........ ТОП РЕГИОНОВ ПО ОБОРОТУ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ ..................................................................... ДОЛЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ …………………….......................................................................................

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПАРФЮМЕРИЕЙ И КОСМЕТИКОЙ ............................................. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОП РИТЕЙЛЕРОВ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА.......................................

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОНЛАЙН ТОРГОВЛИ ПАРФЮМЕРИЕЙ И КОСМЕТИКОЙ ...................................................... АНАЛИЗ ТОП ОНЛАЙН-ИГРОКОВ: ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ, СТРУКТУРА ТРАФИКА ПО ИТОГАМ МАЯ-НОЯБРЯ 2013 ГОДА ............ СЕЗОННОСТЬ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ.............................................................................................................

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ АССОРТИМЕНТ КЛЮЧЕВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ .................................................. ИЛЬ ДЕ БОТЭ . АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА; ТОП-20 БРЕНДОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ ............................................ Л’ЭТУАЛЬ . АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА; ТОП-20 БРЕНДОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ .................................................. РИВ ГОШ . АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА; ТОП-20 БРЕНДОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ ...................................................

5

6 8 11 14 16

20

22 26

46

47 48

53

45

58

62 64

60

66

54

4

МЕТОДОЛОГИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕРМИНЫ

CAGR (Compound annual growth rate) - совокупный среднегодовой темп роста. Отражает средние темпы роста за несколько лет.

Офлайн-ритейлеры - компании, торгующие только через стационарные розничные магазины (при условии наличия минимум трех розничных магазинов).

Онлайн-ритейлеры - компании, торгующие через собственный интернет-сайт, каталог или по телефону.

Мультиканальные ритейлеры (онлайн и офлайн) - компании, торгующие через сеть магазинов, но также с присутствием в интернете (при условии наличия минимум трех розничных магазинов).

Смешанный ассортимент - сегмент, объединяющий ритейлеров, специализирующихся на более чем двух товарных направлениях.

MLM – Multi-level marketing – концепция сетевого маркетинга, основанная на реализации товаров большим количеством независимых дистрибьюторов.

Дрогери-ритейлеры - магазины непродовольственных товаров повседневного спроса, в т.ч. парфюмерии, косметики, бытовой химии, средств для гигиены и пр.

Недельная посещаемость - среднее количество уникальных посетителей сайта в неделю.

Экономика России: факты, прогнозы Динамика и темп роста ритейла в России и мире Сегментация рынка ритейла в России Топ регионов России по объему ритейла Ключевые направления non-food ритейла

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

В РОССИИ СЕГОДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.

ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:

RESEARCH@ENTER.RU

6

5 553 6 300 6 816

6 549 7 121 7 961

7 110 8 173 8 978

Источники: Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ ПО ТИПУ ТОВАРОВ

2 135 2 373 2 602 2 890 2 479 2 731 2 963 3 260

2 762 2 995 3 221

2 050 2 200 2 299 2 555 2 211 2 381 2 530 2 840 2 477 2 676 2 808

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

2011

9 месяцев

2011 9 месяцев

2012 9 месяцев

2013

+13,5% +8,2%

+15,0% +9,8%

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ (без авто, бензина), МЛРД. РУБ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ

+8,7% +11,8%

Непродовольственные товары по-прежнему занимают большую долю в объеме розничной торговли, однако сегмент демонстрирует снижение темпов роста в этом году на фоне ослабления совокупного спроса.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

2012

3 кв. 1 кв. 2 кв.

2013

2 135 2 373 2 602 2 890 2 479 2 731 2 963 3 260

2 762 2 995 3 221

1 702 1 848 2 003 2 233 1 956 2 092 2 252 2 526 2 151 2 264 2 400

7

УФО: 1 336 МЛРД РУБ

+11,8%

СФО: 1 840 МЛРД РУБ

+ 9,5%

ДФО: 651 МЛРД РУБ

+ 12,0% СЗФО: 1 562 МЛРД РУБ

+10,1% 50% 50%

55% 45%

ЦФО: 5 740 МЛРД РУБ

+10,5% 51% 49%

55% 45%

СКФО: 831 МЛРД РУБ

+ 11,5%

ПФО: 3 155 МЛРД РУБ

+ 11,9%

ЮФО: 1 505 МЛРД РУБ

+10,1%

53% 47%

53% 47%

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 Г.

Источники: Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)

57% 43%

53% 47%

В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ

53% 47%

Доля продовольственного ритейла в России, %

Доля непродовольственного ритейла в России, %

+ 10,7%

16 939 МЛРД. РУБ. ОБОРОТ РИТЕЙЛА В РОССИИ, 9 МЕСЯЦЕВ 2013

ТЕМП РОСТА ОБОРОТА РИТЕЙЛА В РОССИИ, 9 МЕСЯЦЕВ 2013 К 9 МЕСЯЦАМ 2012, %

8

В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», Строительные материалы», «Напольные покрытия». В направление «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации». Источник: Enter Vision по данным Росстата

Рост физического объема розничных продаж (без учета инфляции), %

Рост фактического объема розничных продаж (в деньгах, с учетом инфляции в данном сегменте), %

9 МЕС. 2013 К 9 МЕС. 2012

9 МЕС. 2012 К 9 МЕС. 2011

9 МЕС. 2011 К 9 МЕС. 2010

Food

Non-food

Non-food (без авто, бензина)

Спортивные товары

Автозапчасти

Игры и игрушки

Парфюмерия и косметика

Ювелирные украшения и часы

БТиЭ

Мебель

Товары для дома и DIY

Одежда и обувь

Книги, газеты и журналы

н/д н/д

2,4%

4,9%

4,6%

11,8%

11,4%

7,5%

5,9%

2,5%

9,1%

6,0%

6,0%

2,4%

0,4%

11,8%

9,8%

8,2%

26,6%

20,9%

15,7%

14,1%

12,2%

11,2%

9,8%

9,2%

7,2%

5,1%

3,5%

8,9%

7,1%

12,9%

12,1%

6,0%

-1,6%

13,6%

9,3%

8,4%

4,6%

3,3%

8,7%

15,0%

13,5%

34,5%

28,1%

13,2%

13,3%

15,8%

15,8%

23,4%

11,4%

8,3%

1,9%

10,7%

6,6%

15,6%

13,5%

13,4%

-1,5%

12,0%

8,3%

7,3%

4,0%

4,7%

14,3%

17,3%

14,8%

39,3%

67,4%

19,0%

20,6%

13,5%

14,0%

14,0%

13,3%

13,3%

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ

Объем и темпы роста рынка парфюмерии и косметики Производство, импорт, экспорт Топ областей России по объему продаж Сезонность розничных продаж Ключевые сегменты рынка парфюмерии и косметики Онлайн-продажи парфюмерии и косметики

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПАРФЮМЕРИЕЙ И

КОСМЕТИКОЙ В РОССИИ И МИРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.

ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:

RESEARCH@ENTER.RU

10

ДОЛЯ ПРОДАЖ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В США Млрд $

2,1%

2012

Источники: Enter Vision по данным US Census, Euromonitor

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (US Census).

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА В США ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ *

В то время как прогнозируемый среднегодовой темп роста продаж парфюмерии и косметики в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 5%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 10%.

35,5 38,4 42,3 46,9 49,1 51,4 53,8 56,3

8,0% 8,2% 7,9% 8,0% 8,5% 8,9% 9,4% 9,9%

2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П

Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %

11 Источники: Enter Vision по данным NBSC, McKinsey

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (NBSC).

Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB.

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА В КИТАЕ ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ *

Среднегодовые темпы роста онлайн-продаж парфюмерии и косметики в Китае составят порядка 40%, что позволит догнать США по доле онлайн-ритейла уже в 2013 г.

ДОЛЯ ПРОДАЖ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В КИТАЕ Млрд $

2,6%

2012

23,5 27,4 30,2 33,2 36,5

40,1 44,2

48,6

2,4% 4,0% 5,1% 6,6% 8,3%

10,6% 13,5%

17,2%

2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П

Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %

12

2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА В РОССИИ ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ

ДОЛЯ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

...%

2012

Оценка Enter Vision (с учетом серого рынка), млрд. руб.

Официальная статистика (данные Росстата без учета серого рынка), млрд. руб.

При среднем историческом росте в 15,1% в год, прогнозируемый темп роста объема розничной торговли парфюмерии и косметики (в денежном эквиваленте, с учетом инфляции) на ближайшие составляет …%

...%

(с учетом серого рынка)

(без учета серого рынка)

ОБЪЕМ РЫНКА КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)

+14,6% +16,8% +14,1%

13

В производстве парфюмерно-косметических средств наблюдается ускорение темпов роста (в натуральном выражении) до …% по итогам 9 мес. 2013 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ ВЕСЬ РЫНОК. ИТОГИ 2012 И 9 МЕСЯЦЕВ 2013

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 9 МЕС 2013 Г., %)

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)

Источники: Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ

2010 2011 2012

9 мес. 2010 9 мес. 2011 9 мес. 2012 9 мес. 2013

Макияж

Парфюмерия

Уход за волосами

Уход за лицом и телом

+...%

+…%

+…% +…%

+…%

14

Импорт в натуральном выражении снизился на …% по итогам 9 месяцев 2013 г., в то время как экспорт ускорился до …%. Примечательно, что структура импорта в целом соответствует общему распределению на рынке, тогда как в экспорте подавляющую долю (…%) занимают средства по уходу за волосами.

ИМПОРТ, ЭКСПОРТ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ ВЕСЬ РЫНОК. ИТОГИ 2012 И 9 МЕСЯЦЕВ 2013

СТРУКТУРА ИМПОРТА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 9 МЕС 2013 Г., %)

ДИНАМИКА ИМПОРТА, ЭКСПОРТА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЫС. ТОНН)

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 9 МЕС 2013 Г., %)

Макияж

Парфюмерия

Уход за волосами

Уход за лицом и телом

2011 2012

Импорт

Экспорт

9 мес. 2011 9 мес. 2012 9 мес. 2013

+…%

+…%

+…% -…%

+…% +…%

Источники: Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ

15

2011 2012

Импорт

Экспорт

Импорт парфюмерно-косметических средств в Россию составил …. млрд. руб. за 9 месяцев этого года, что на …% больше показателя прошлого года. Четверть импортируемой продукции приходится на парфюмерию, а в экспортных поставках почти половину занимают средства ухода за лицом и телом. Экспорт при этом растет в … раза быстрее импорта – почти на …%.

ИМПОРТ, ЭКСПОРТ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ ВЕСЬ РЫНОК. ИТОГИ 2012 И 9 МЕСЯЦЕВ 2013

СТРУКТУРА ИМПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 9 МЕС 2013 Г., %)

ДИНАМИКА ИМПОРТА, ЭКСПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)

Источники: Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ

+…%

+…%

9 мес. 2011 9 мес. 2012 9 мес. 2013

+…% +…%

+…% +…%

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 9 МЕС 2013 Г., %)

Макияж

Парфюмерия

Уход за волосами

Уход за лицом и телом

16

2011 2012

Импорт

Экспорт

9 мес. 2011 9 мес. 2012 9 мес. 2013

В денежном выражении импорт продукции на рынке парфюмерии и косметики показал те же тенденции, что и реальный рынок: …

ИМПОРТ, ЭКСПОРТ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ МАКИЯЖ. ИТОГИ 2012 И 9 МЕСЯЦЕВ 2013

СТРУКТУРА ИМПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 9 МЕС 2013 Г., %)

ДИНАМИКА ИМПОРТА, ЭКСПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)

Источники: Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ

+…% -…%

+…%

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 9 МЕС 2013 Г., %)

-…%

-…%

-…%

Макияж глаз

Макияж губ

Макияж кожи лица

17

2010 2011 2012

9 мес. 2010 9 мес. 2011 9 мес. 2012 9 мес. 2013

Внутреннее производство испытывает значительное замедление развития в этом году: за 9 месяцев 2013 г. оно сократилось на …% по сравнению с прошлым годом (в млн. шт.) и на …% (в декалитрах).

ПРОИЗВОДСТВО ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ ДУХИ. ИТОГИ 2012 И 9 МЕСЯЦЕВ 2013

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)

Источники: Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ

+…% -…%

+…% -…%

-…%

2010 2011 2012

9 мес 2010 9 мес. 2011 9 мес. 2012 9 мес. 2013

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ДЕКАЛИТРОВ)

-…%

-…%

-…%

-…%

-...%

9 м

есяц

ев

Годо

вые

данн

ые

18

СТРУКТУРА ИМПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012 г.)

СТРУКТУРА ИМПОРТА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012 г.)

Источники: Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ

ИМПОРТ, ЭКСПОРТ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ. СТРУКТУРА ИМПОРТА

ГЕРМАНИЯ

РУМЫНИЯ

ФРАНЦИЯ

ПОЛЬША

ИТАЛИЯ

БЕЛЬГИЯ

БЕЛАРУСЬ

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

ИСПАНИЯ

СЛОВЕНИЯ

ПРОЧЕЕ

19

2011 2012

Импорт

Экспорт

9 мес. 2011 9 мес. 2012 9 мес. 2013

В денежном выражении импорт косметики для лица и тела составил … млрд. руб. в 2012 г. и … млрд. руб. за 9 мес. 2013 г., показав динамику …% и …% соответственно. Экспортные поставки так же увеличиваются: …% в 2012 и …% в 2013 г.

СТРУКТУРА ИМПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 9 МЕС 2013 Г., %)

ДИНАМИКА ИМПОРТА, ЭКСПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)

Источники: Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ

+…%

+…%

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 9 МЕС 2013 Г., %)

+…%

+…%

ПРОИЗВОДСТВО ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ. ИТОГИ 2012 И 9 МЕСЯЦЕВ 2013

+…%

+…%

Дезодоранты и антиперспиранты Зубные нити Прочее Прочие средства гигиены полости рта Соли для ванн Средства для бритья Средства для маникюра и педикюра Средства для чистки зубов

20

РЕГИОН ОБОРОТ РОЗНИЧНЫХ

ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ ЗА 9 МЕС. 2013, МЛРД. РУБ.

ПРИРОСТ ОБОРОТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

ЗА 9 МЕС. 2013 К 9 МЕС. 2012, %

1 Москва 40,6 +10,6%

2 Московская область 22,5 -3,1%

3 Санкт-Петербург 20,6 +10,0%

4 Краснодарский край 18,4 +35,2%

5 Свердловская область 11,7 +12,4%

6 Новосибирская область 10,4 +14,6%

7 Республика Башкортостан 7,3 +22,8%

8 Тюменская область 7,1 +54,2%

9 Республика Татарстан 6,4 +31,0%

10 Самарская область 6,2 +28,0%

11 Ростовская область 6,2 +11,0%

12 Красноярский край 5,4 +8,5%

13 Нижегородская область 5,0 +12,4%

14 Ставропольский край 4,6 +10,5%

15 Воронежская область 4,4 -14,9%

ТОП-15 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ В СЕГМЕНТЕ «ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. 2013 Г.

Источник: Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).

Анализ коммерческих и операционных показателей 27 крупнейших игроков отрасли по объемам выручки в 2012 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ПАРФЮМЕРИЕЙ И КОСМЕТИКОЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.

ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:

RESEARCH@ENTER.RU

22

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

ВЫРУЧКА ПО ИТОГАМ 2012Г. № Бренд Юридическое лицо/Группа компаний Выручка (без НДС),

2012г. , млрд.руб. Прирост выручки, 2012г. к 2011г., %

Количество магазинов, шт.*

Средняя площадь 1 магазина, кв.м. *

Города присутствия (РФ)

Интернет-магазин

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9

#10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 Арбор Мунди ООО "Арбор Мунди Люкс" #27 Клуб Красоты ООО «Интернет Касса"

Примечание: Рейтинг может не включать некоторых крупных ритейлеров из-за сложности оценки реальных объемов продаж по группе компаний

Источник: Enter Vision

* По состоянию на конец 2012 г. ** Основная деятельность компании – производство, а не торговля.

Компания имеет действующий интернет-магазин

23

Л`ЭТУАЛЬ РИВ ГОШ ИЛЬ ДЕ БОТЭ САНГИ СТИЛЬ

Выручка без НДС 2012 г., млрд. руб. (рост за год) ... (...%) ... (...%) ... (...%) ... (...%)

Маржа по валовой прибыли, % ...% ...% ... % ...%

Маржа по EBIT, % ...% ...% ...% ...%

Кол-во магазинов на 31.12.12 (прирост за год) ... (...) ... (...) ... (...) ... (...)

Средняя площадь 1 магазина*, кв.м. ... ... ... ...

Выручка в месяц на 1 магазин* , млн. руб. ... ... ... ...

Выручка в месяц на 1 кв.м.*, тыс. руб. ... ... ... ...

Коммерческие и управленческие расходы, % от выручки ...% ...% ...% ...%

Расходы на персонал, % от выручки ...% ...% ...% ...%

Инвестиции в основные средства, % от выручки ...% ...% ...% ...%

Оборачиваемость, в днях:

Запасов

Дебиторской задолженности

Кредиторской задолженности

* Взято среднее значение по количеству магазинов и торговой площади в 2012г. Источники: Enter Vision на основании финансовой отчетности компании по РСБУ

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНЫХ ОФЛАЙН-ИГРОКОВ

24

AVON ORIFLAME AMWAY FABERLIC

Выручка без НДС 2012 г., млрд. руб. (рост за год) ... (...%) ... (...%) ... (...%) ... (...%)

Маржа по валовой прибыли, % ...% ...% ... % ...%

Маржа по EBIT, % ...% ...% ...% ...%

Коммерческие и управленческие расходы, % от выручки ...% ...% ...% ...%

Расходы на персонал, % от выручки ...% ...% ...% ...%

Инвестиции в основные средства, % от выручки ...% ...% ...% ...%

Оборачиваемость, в днях:

Запасов

Дебиторской задолженности

Кредиторской задолженности

* MLM – Multi-level marketing – концепция сетевого маркетинга, основанная на реализации товаров большим количеством независимых дистрибьюторов. Источники: Enter Vision на основании финансовой отчетности компании по РСБУ

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНЫХ MLM-ИГРОКОВ *

25

Л`Этуаль

Рив Гош

Иль де Ботэ

Утконос

Enter E5

Ozon

Wikimart

Amway

Avon

Faberlic

Oriflame

Mary Kay

Санги Стиль

Ситимаркет

Магнит Косметик

Улыбка Радуги

Альянс Косметик

Клуб Красоты

Арбор Мунди

Douglas

L`Occitane

Оптима Спектр Атлант Косметик

Золотое Яблоко

Золушка

Семь Дней

Новэкс

Ив Роше

Основной канал продаж - OFFLINE

Спец

иали

зиро

ванн

ые

ком

пани

и М

ульт

икат

егор

ийны

е ко

мпа

нии

Основной канал продаж - ONLINE

Производители, практикующие прямые продажи: через каталог

и сетевой маркетинг

Диверсифицированные ритейлеры

Специализированные ритейлеры, развивающие мультиформатную торговлю

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ТИПЫ ИГРОКОВ РЫНКА

Дрогери-ритейлеры

Размер круга соответствует совокупному объему продаж каждой из выбранных компании в России (без НДС) в 2012 г.

Источники:Enter Vision По данным СПАРК, СМИ

Ритейлеры, фокусирующиеся на офлайн-канале

Специализированные интернет-магазины

Анализ посещаемости интернет магазинов 12 крупнейших онлайн-игроков отрасли по итогам октября 2013 г. (Динамика за полугодовой период: май-октябрь 2013) Структура интернет-трафика игроков Сезонность отрасли по посещаемости

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОНЛАЙН ТОРГОВЛИ ПАРФЮМЕРИЕЙ И

КОСМЕТИКОЙ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ. ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:

RESEARCH@ENTER.RU

27

КОМПАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН Май 2013 (18-22 недели)

Июнь 2013 (23-26 недели)

Июль 2013 (27-30 недели)

Август 2013 (31-35 недели)

Сентябрь 2013 (36-39 недели)

Октябрь 2013 (40-44 недели)

Среднее время на сайте в октябре 2013 г., мин. Среднее количество просмотренных страниц на одного посетителя в октябре 2013 г.

КРУПНЕЙШИЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ СРЕДНЕНЕДЕЛЬНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ, Тыс. уникальных посетителей в неделю (среднее за период)

1 Avon avon.ru

2 Орифлейм ru.oriflame.com

3 Ив Роше yves-rocher.ru

4 Иль Де Ботэ etoya.ru

5 Л'Этуаль letu.ru

6 Клуб Красоты klubkrasoti.ru

7 Рив Гош shop.rivegauche.ru

8 Фаберлик Faberlic.ru

9 Loccitane loccitane.ru

10 Lush lushrussia.ru

11 Новэкс novex-trade.ru

12 Арбор Мунди arbormundi.com

3 8 6 3 9 0 3 4 5 3 7 4 3 7 5 4 1 3

4 1 0 4 0 5 3 9 0 3 4 0 3 5 0 3 7 7

3 5 2 4 2 7 3 3 7 3 1 7 3 2 5 3 0 2

2 5 0 2 5 2 2 4 7 2 4 4 2 7 2 3 0 1

1 3 4 1 0 3 1 5 7 1 5 9 2 2 3 1 6 7

2 6 0 1 5 5 1 5 0 1 3 6 1 6 7 1 6 6

7 3 7 6 1 1 8 9 8 8 7 1 2 6

4 5 4 0 5 1 4 7 5 5 5 5

1 2 1 3 1 8 1 8 1 3 1 7

1 1 1 0 1 2 1 0 9 1 3

7 8 8 9 9 8

2 3 5 3 3 6

Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики

28

КРУПНЕЙШИЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ ПРИРОСТ СРЕДНЕНЕДЕЛЬНОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ, % к предыдущему месяцу

КОМПАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН Май 2013 (18-22 недели)

Июнь 2013 (23-26 недели)

Июль 2013 (27-30 недели)

Август 2013 (31-35 недели)

Сентябрь 2013 (36-39 недели)

Октябрь 2013 (40-44 недели)

1 % - 1 2 % 8 % 0 % 1 0 %

- 1 % - 4 % - 1 3 % 3 % 8 %

2 1 % - 2 1 % - 6 % 3 % - 7 %

1 % - 2 % - 1 % 1 1 % 1 1 %

- 2 3 % 5 3 % 1 % 4 0 % - 2 5 %

- 4 0 % - 4 % - 9 % 2 3 % - 1 %

3 % 5 6 % - 1 7 % - 1 1 % 4 6 %

- 1 1 % 2 8 % - 8 % 1 7 % 0 %

8 % 4 0 % 3 % - 3 1 % 3 3 %

- 1 2 % 1 8 % - 1 3 % - 1 4 % 5 2 %

1 7 % - 3 % 1 5 % 2 % - 1 2 %

3 1 % 9 1 % - 4 3 % 0 % 8 9 %

1 Avon avon.ru

2 Орифлейм ru.oriflame.com

3 Ив Роше yves-rocher.ru

4 Иль Де Ботэ etoya.ru

5 Л'Этуаль letu.ru

6 Клуб Красоты klubkrasoti.ru

7 Рив Гош shop.rivegauche.ru

8 Фаберлик Faberlic.ru

9 Loccitane loccitane.ru

10 Lush lushrussia.ru

11 Новэкс novex-trade.ru

12 Арбор Мунди arbormundi.com

Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики

ИЛЬ ДЕ БОТЭ Л’ЭТУАЛЬ РИВ ГОШ

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ АССОРТИМЕНТ

КЛЮЧЕВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ Количество SKU Топ-20 брендов по количеству товарных позиций

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.

ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:

RESEARCH@ENTER.RU

30

АССОРТИМЕНТ РИТЕЙЛЕРОВ, ДОСТУПНЫЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ И ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГЕ КОМПАНИИ

ИЛЬ ДЕ БОТЭ

ВСЕГО: … SKU

ПАРФЮМЕРИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА

УХОД ЗА КОЖЕЙ

НАБОРЫ

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГТЯМИ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

Источники: Enter Vision

31

11,5% 7,8%

4,7% 4,5% 4,4% 4,3% 4,2%

3,7% 3,6%

3,3% 3,0%

2,2% 2,1%

1,7% 1,6% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1%

SephoraMAKE UP FOR EVER

CliniqueClarins

GuerlainShiseido

Estee LauderLancome

Dolce&Gabbana Make UpGiorgio Armani

Yves Saint LaurentMavala

SisleyGivenchy

Rouge Bunny RougeHelena Rubinstein

DecleorBiotherm

KorresPayot

ТОП-20 БРЕНДОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ

АССОРТИМЕНТ РИТЕЙЛЕРОВ, ДОСТУПНЫЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ И ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГЕ КОМПАНИИ

ИЛЬ ДЕ БОТЭ

ВСЕГО: … SKU

Источники: Enter Vision

МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО. ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ.

КАК ДЛЯ СЕБЯ

КОНТАКТЫ:

Электронная почта: RESEARCH@ENTER.RU Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER