Рынок мебели в России по итогам 1 полугодия 2013 года....
-
Upload
-enter-vision -
Category
Business
-
view
2.708 -
download
4
description
Transcript of Рынок мебели в России по итогам 1 полугодия 2013 года....
РЫНОК МЕБЕЛИ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ
ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г.
ОКТЯБРЬ 2013 Г.
2
ENTER VISION – О НАС
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ENTER VISION был создан в 2011 году на базе компании Enter.
Ключевой целью команды является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.
Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, Enter Vision предлагает аналитику в трех ключевых форматах:
1. Готовые исследования рынков 2. Готовые исследования конкурентного окружения 3. Уникальные исследования на заказ (Ad-hoc)
УНИКАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАКАЗ
ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРОКОВ
ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
НАШИ КОНТАКТЫ: Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH Электронная почта: [email protected] Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER
3
СОДЕРЖАНИЕ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ СЕГОДНЯ …………………..............................................................................................
МАКРОЭКОНОМИКА. ОБЪЕМ ВВП И СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ...................................................................... РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ........................................................................................... ТОП РЕГИОНОВ ПО ОБОРОТУ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ ................................................................................................. СЕГМЕНТЫ РИТЕЙЛА…...................................................................................................................................................................
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ В РОССИИ И МИРЕ ………………………………….......................................................
ОБЪЕМ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В РОССИИ, США И КИТАЕ. ДИНАМИКА, ПРОГНОЗЫ ................................................... ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ. ОБЪЕМЫ, СТРУКТУРА .............................................................................. ТОП РЕГИОНОВ ПО ОБОРОТУ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕБЕЛЬЮ ......................................................................................................... МЕСЯЧНАЯ СЕЗОННОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ ……........................................................................................................ ДОЛЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА МЕБЕЛИ ……………………………………………............................................................................................
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ МЕБЕЛЬНОГО РИТЕЙЛА ................................................................................................................... АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОП ОФЛАЙН-ИГРОКОВ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА........................................ АНАЛИЗ ТОП ОНЛАЙН-ИГРОКОВ: ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ, СТРУКТУРА ТРАФИКА ПО ИТОГАМ ………………………………………..... СЕЗОННОСТЬ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ...............................................................................................................
АССОРТИМЕНТ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ ..................................................................................................................................... АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ (IKEA, СТОЛЛАЙН, СТОЛПЛИТ, HOFF, HOMEME.RU, АСКОНА)................................. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ (ШКАФЫ-КУПЕ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА, ГОСТИНЫЕ ГАРНИТУРЫ)...................................
5
6 8 11 15 17
19 22 38
40
42
43 46
39
53
57 63
55
Экономика России: факты, прогнозы Динамика и темп роста ритейла в России и мире Сегментация рынка ритейла в России Топ регионов России по объему ритейла Ключевые направления non-food ритейла
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
В РОССИИ СЕГОДНЯ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
5 Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)
2 135 2 373 2 602 2 890 2 479 2 731 2 963 3 260 2 762 2 995
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 1 кв. 2 кв.
2012 2013 2011
1 700 1 846 2 002 2 231 1 955 2 090 2 250 2 524 2 150 2 262
4 508 5 210
5 757
3 547 4 044 4 412
1 полугодие
2011 1 полугодие
2012 1 полугодие
2013
+14,0% +9,1%
+15,6% +10,5%
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ 4 250 4 592 5 153
+8,0% +12,2% 2 050 2 200 2 299 2 555 2 211 2 381 2 530 2 840 2 477 2 676
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ ПО ТИПУ ТОВАРОВ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ (без авто, бензина), МЛРД. РУБ
Непродовольственные товары по-прежнему занимают большую долю в объеме розничной торговли, однако сегмент демонстрирует снижение темпов роста в этом году на фоне ослабления совокупного спроса.
6
УФО: 1 074 МЛРД РУБ
+12,4%
СФО: 1 185 МЛРД РУБ
+ 9,5%
ДФО: 417 МЛРД РУБ
+ 11,4% СЗФО: 1 034 МЛРД РУБ
+11,9%
NON-FOOD
FOOD
50% 50%
55% 45%
ЦФО: 3 728 МЛРД РУБ
+10,6% 51% 49%
55% 45%
Доля продовольственного ритейла в регионе, %
Доля непродовольственного ритейла в регионе, %
ТЕМП РОСТА ОБОРОТА РИТЕЙЛА В РЕГИОНЕ, 1 ПГ. 2013 К 1 ПГ. 2012, %
СКФО: 513 МЛРД РУБ
+ 13,2%
ПФО: 2 019 МЛРД РУБ
+ 12,5%
ЮФО: 940 МЛРД РУБ
+11,0%
В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ 53% 47%
Доля продовольственного ритейла в России, %
Доля непродовольственного ритейла в России, %
53% 47%
53% 47%
56% 44%
52% 48%
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г.
+ 11,3% 10 910 МЛРД РУБ
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)
Ритейл Non-food Ритейл *
ТОП-3 сегмента non-food ритейла по темпам роста 1 ПГ. 2013 к 1 ПГ. 2012
США
Евросоюз (27 стран)
Бразилия
Китай
ЮАР
Россия
ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ
7
* Non-food ритейл НЕ включает в себя продажи автомобилей и бензина. Источники: Центр Стратегических Исследований «Enter Vision» по данным US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Росстата
Темп роста 1 полугодие 2013 г. к 1 полугодию 2012 г.
12,1% 11.3% 9,2% 9,3%
9,9% 7.5% 8,8% 8,2%
11,9% 11,3% 14,0%
9,1%
1,5% 0,0% 0,5% -0,2%
6,1% 3,5%
8,5% 4,5%
14,5% 13,3% 19,1% 19,4%
10,9%
5,4%
4,0%
Ювелирные украшения
Товары для дома и DIY
Мебель
42,7%
31,3%
28,1%
Ювелирные украшения и часы
Телекоммуникационная техника
Мебель
0,6%
-1,2%
-1,5%
Товары для красоты и здоровья
Электроника
Одежда и обувь
14,7%
31,7%
32,0%
Товары для детей
Спортивные товары
Автозапчасти
15,7%
14,1%
10,0%
Товары для красоты и здоровья
Парфюмерия и косметика
Товары для дома и DIY
10,7%
8,9%
4,8%
Одежда и обувь
Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
Темп роста 1 полугодие 2012 г. к 1 полугодию 2011 г.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ И МИРЕ ТЕМПЫ РОСТА ПО ИТОГАМ 1 ПГ. 2013 ГОДА.
Игры и игрушки
3,6%
8,6%
6,0%
14,2%
13,4%
14,0%
12,9%
-1,0%
8,2%
0,5%
7,5%
10,4%
4,8%
9,4%
14,3%
13,4%
31,8%
20,7%
26,3%
14,6%
13,4%
14,1%
7,0%
24,0%
15,4%
11,5%
1,8%
5,3%
5,0%
19,8%
12,8%
6,9%
10,9%
2,3%
4,5%
2,8%
4,3%
1,8%
3,1%
12,2%
10,5%
9,1%
32,0%
31,7%
14,7%
12,4%
12,0%
10,9%
10,1%
9,5%
8,3%
7,5%
8
В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», Строительные материалы», «Напольные покрытия». В направление «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации». Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата
Рост физического объема розничных продаж (без учета инфляции), %
Рост фактического объема розничных продаж (в деньгах, с учетом инфляции в данном сегменте), %
1 ПГ. 2013 ГОДА К 1 ПГ. 2012 ГОДА
2012 ГОД К 2011 ГОДУ
2011 ГОД К 2010 ГОДУ
Food ритейл
Non-food ритейл (всего)
Non-food ритейл (без авто, бензина)
Автозапчасти
Спортивные товары
Игры и игрушки
Бытовая Техника и Электроника
Ювелирные украшения и часы
Косметика и парфюмерия
Книги, газеты и журналы
Товары для дома и DIY
МЕБЕЛЬ
Одежда и обувь
3,4%
10,8%
4,0%
18,5%
7,0%
12,2%
12,0%
-2,3%
11,2%
3,7%
6,4%
6,5%
3,8%
13,8%
17,5%
15,0%
20,5%
34,4%
13,3%
16,4%
16,8%
12,1%
15,4%
13,5%
11,5%
46,3%
МАКРОЭКОНОМИКА И РИТЕЙЛ ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ В СЕГМЕНТАХ РИТЕЙЛА
Объем и темпы роста рынка мебели Производство, импорт, экспорт мебели Топ областей России по объему продаж мебели Сезонность розничных продаж Ключевые сегменты мебельного рынка Онлайн-продажи мебели
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ
В РОССИИ И МИРЕ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
10
ДОЛЯ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
86,1 87,2 88,8 95,6 98,7 101,9 105,2 108,6
2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %
ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В США Млрд $
4,2%
2012
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным US Census, Euromonitor
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (US Census).
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В США ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ
2013П 2014П 2015П 2016П 2009 2010 2011 2012
В то время как прогнозируемый среднегодовой темп роста продаж мебели в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 3%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 6%.
11 Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным NBSC, McKinsey
* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (NBSC).
Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB.
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В КИТАЕ ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ
47,5 55,0 63,8
73,7 85,3
98,6 114,0
131,8
0,2% 0,6% 1,1% 1,2% 1,5% 1,9% 2,3%
2,8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %
2013П 2014П 2015П 2016П 2009 2010 2011 2012
В то время как прогнозируемый среднегодовой темп роста продаж мебели в Китае в целом за 2012-2016 гг. составляет 16%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 42%, таким образом онлайн продажи мебели в Китае растут приблизительно в 2.5 раза быстрее рынка в целом.
ДОЛЯ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В США Млрд $
5,8%
2012
2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П
12
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В РОССИИ ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата (Методология Росстата включает бытовую мебель и не учитывает оборот офисной мебели), Экспресс-обзор
ДОЛЯ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
… %
2012
Оценка Enter Vision (с учетом серого рынка 50%).
Официальная статистика (данные Росстата без учета серого рынка).
При среднем историческом росте в 13% в год, прогнозируемый темп роста объема розничной торговли мебелью (в денежном эквиваленте, с учетом инфляции) на ближайшие годы существенно меньше – …
+10,2% +13,4% +15,4%
…%
(с учетом серого рынка)
(без учета серого рынка)
Российский рынок мебели характеризуется высокой долей импортной продукции, объемы поставок которой выросли на 8% в 2012 г. в денежном выраении и на 16% в натуральном. Импорт при этом характеризуется высокой долей продукции низкого ценового сегмента, а также, зачастую, ввозом корпусной мебели в разобранном виде.
13
ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ
ВЕСЬ РЫНОК. ИТОГИ 2012 Г.
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2012 Г., %)
ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)
34% 38%
19% 9%
Мягкая мебель
Корпусная мебель
Мебель для кухни
Прочее
(В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)
2011 2012
Производство
Импорт
Экспорт
2011 2012
Производство
Импорт
Экспорт
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ
Текущие показатели 2013 г. свидетельствуют о негативных изменениях в рыночной динамике. На фоне сокращения собственного производства на 6% ускорение роста импорта (+8% за 1 полугодие 2013 г.) приведет к росту доли импортной мебели на рынке по итогам года.
14
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %)
(В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)
1полугодие 2011 1полугодие 2012 1полугодие 2013
Производство
Импорт
Экспорт
36% 38%
22% 4%
Мягкая мебель
Корпусная мебель
Мебель для кухни
Прочее
ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)
1полугодие 2011 1полугодие 2012 1полугодие 2013
Производство
Импорт
Экспорт
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ
ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ
ВЕСЬ РЫНОК. ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА
15
В сегменте мягкой мебели кризисные изменения в экономике отразились в виде стагнации собственного производства и импорта, а также сокращения экспорта (в натуральном выражении). Также заметны изменения в структуре производства от более сложных предметов мебели (кресла, диваны) в пользу более простых в производстве (стулья).
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %)
ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)
6% 14%
10%
35%
35%
Кресла
Диваны, софы, кушетки
Прочая бытовая мягкая мебель Стулья обитые
Мягкая мебель специальная для офисов
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
Производство
Импорт
Экспорт
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
Импорт
Экспорт
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ
ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
16
В 1 полугодии 2013 г. размеры импорта в натуральном выражении впервые достигли сопоставимого объема с собственным производством, сократившимся на 8%. Таким образом, импортная продукция составила 55% объема рынка корпусной мебели в натуральном выражении (по сравнению с 46% в 1 полугодии 2012 г.)
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %)
ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
Производство
Импорт
Экспорт
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
Импорт
Экспорт
20%
8%
12%
23%
9%
12%
6% 10% Кровати
Шкафы для одежды
Шкафы комбинированные для спальни
Шкафы общего назначения
Шкафы прочие
Столы письменные
Столы журнальные, для ТВ
Столы прочие
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ
ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ.
17
В 2013 г. также наметились тенденции сокращения собственного производства на фоне восстановления темпов роста импорта: в отличие от большинства сегментов, объем внутреннего потребления сократился на 3% по сравнению с 1 полугодием 2012 г. (в натуральном выражении).
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %)
ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
Производство
Импорт
Экспорт
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
Импорт
Экспорт
27%
18% 50%
5%
Столы кухонные
Столы обеденные
Шкафы кухонные
Мебель кухонная прочая
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ
ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ.
18
Однако, наиболее вероятно то, что всплеск в 2012 г. был краткосрочным, т.к. в 1 полугодии 2013 г. на фоне общего сокращения объема рынка (-10% в натуральном выражении) импорт мебели для спальни вырос как в натуральном (+33%), так и в денежном выражении (+6%), за счет чего доля импорта выросла до 31%.
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %)
ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
Производство
Импорт
Экспорт
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
Импорт
Экспорт
30%
12% 19%
39% Кровати
Шкафы для одежды
Шкафы комбинированные
Шкафы деревянные общего назначения
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ
ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ
СПАЛЬНИ
19
На рынке матрасов превалирует собственная продукция (до 87%), однако в 1 полугодии 2013 г. также заметно увеличение импорта и удешевление ввозимой продукции на фоне снижения собственного производства. Данный сегмент вырос на 14% в 2012 г. и всего на 5% в 1 полугодии 2013 г.
ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)
2011 2012
Производство
Импорт
Экспорт
2011 2012
Импорт
Экспорт
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ
ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ
МАТРАСЫ
РЕГИОН ОБОРОТ РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В 1 ПГ. 2013, МЛРД. РУБ.
ОБЩИЙ ПРИРОСТ ОБОРОТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ
В 1 ПГ. 2013 К 1 ПГ. 2012, %
1 Москва 19,3 +24,2%
2 Московская область 18,2 -26,4%
3 Свердловская область 8,2 +20,6%
4 Ленинградская область 7,8 +16,9%
5 Ростовская область 6,2 +10,4%
6 Тюменская область 6,0 +3,9%
7 Санкт-Петербург 5,7 +72,8%
8 Ставропольский край 5,0 +21,4%
9 Новосибирская область 4,5 +6,4%
10 Нижегородская область 4,2 +9,7%
11 Республика Татарстан 4,0 +17,4%
12 Краснодарский край 3,4 +25,5%
13 Красноярский край 3,3 +5,7%
14 Самарская область 3,1 +53,2%
15 Кемеровская область 2,9 +5,8%
20
РИТЕЙЛ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ МЕБЕЛИ ТОП-15 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ МЕБЕЛИ В 1 ПГ. 2013 Г. *
* Методология Росстата включает бытовую мебель и не учитывает оборот офисной мебели. Источник: Центр Стратегических Исследований
Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).
21
РИТЕЙЛ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ МЕБЕЛИ СЕЗОННОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
… … … … … … … … …
… …
…
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
* За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев. Таким образом график отражает реальное распределение годовых продаж по месяцам (проанализированы данные за 2009-2012 гг.) Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата
Пик продаж мебели приходится на 4 квартал года, когда осуществляется более …% годовых продаж. В остальные месяцы розничные продажи стабильно растут до уровня среднегодовых продаж.
За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев.
ПИКОВЫЙ ПЕРИОД
ПЕРИОД МАКСИМАЛЬНОГО СПАДА
Анализ коммерческих и операционных показателей 22 крупнейших офлайн-игроков отрасли по итогам 2012 г.
МЕБЕЛЬНЫЕ ОФЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ:
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
23
№ Бренд Юридическое лицо / Группа компаний
ВЫРУЧКА (без НДС), 2012 Г., МЛРД. РУБ.
ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ,
2012 Г. К 2011 Г., %
КОЛ-ВО МАГАЗИНОВ,
ШТ.*
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ ТЫС.
КВ. М. *
НАЛИЧИЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ
ФАБРИКИ #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 Глазовская мебельная фабрика ОАО «Глазовская Мебельная Фабрика»
#22 Мебельный центр СБС ООО «Мебельный центр»
КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ВЫРУЧКА ПО ИТОГАМ 2012Г.
* По состоянию на конец 2012 г. Рейтинг может не включать некоторых крупных ритейлеров из-за большой сложности оценки реальных объемов продаж по группе компаний Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision
Компания имеет действующий интернет-магазин
Компания имеет действующую собственную фабрику
Мультикатегорийный гипермаркет Мебельный гипермаркет Нишевой игрок
Выручка без НДС 2012 г., млрд. руб. (рост за год)
Маржа по валовой прибыли, %
Маржа по EBIT, %
Кол-во магазинов на 31.12.12 (прирост за год)
Средняя площадь 1 магазина*, кв.м.
Выручка в месяц на 1 магазин* , млн. руб.
Выручка в месяц на 1 кв.м.*, тыс. руб.
КиУР**, % от выручки
Расходы на персонал, % от выручки
Инвестиции в основные средства, % от выручки
Оборачиваемость, в днях:
Запасов
Дебиторской задолженности
Кредиторской задолженности
24
* Взято среднее значение по количеству магазинов и торговой площади в 2012г. ** Коммерческие и управленческие расходы Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision на основании финансовой отчетности компании по РСБУ
КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ В 2012 Г.
IKEA HOFF АСКОНА
…
…
…
…
…
0
50
100
150
200
250
300
25
…
…
СРЕДНЯЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА, КВ.М.
Размер круга соответствует выручке компании в 2012г.
Формат «Магазин»
Формат «Гипермаркет».
КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА КВ.М. ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision
3 000 4 000 100 200 300 11 000 20 000 12 000
МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ:
Анализ посещаемости интернет магазинов 27 крупнейших онлайн-игроков отрасли по итогам января-августа 2013 г. Структура интернет-траффика игроков Сезонность отрасли по посещаемости
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
27
КОМПАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН Март 2013 (10-13 недели)
Апрель 2013 (14-17 недели)
Май 2013 (18-22 недели)
Июнь 2013 (23-26 недели)
Июль 2013 (27-30 недели)
Август 2013 (31-35 недели)
Сентябрь 2013 (36-39 недели)
Среднее время на сайте в сентябре 2013 г., мин. Среднее количество просмотренных страниц на одного посетителя в сентябре 2013 г.
КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ СРЕДНЕНЕДЕЛЬНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ, Тыс. уникальных посетителей в неделю (среднее за период)
1 Hoff hoff.ru 89,0 71,3 58,0 68,8 119,0 198,2 281,5 5:48 8,5 2 Homeme homeme.ru 115,3 73,0 73,8 92,0 162,5 193,8 200,0 3:54 4,0 3 Шатура shatura.com 149,3 137,0 106,6 109,5 126,8 150,4 158,3 4:55 6,6 4 Столплит stolplit.ru 120,3 116,5 90,0 97,5 107,3 128,8 139,3 8:13 9,3 5 Аскона askona.ru 95,8 152,0 124,4 94,3 110,0 129,0 123,8 4:43 4,7 6 Диваны и Кресла divano.ru 95,3 85,3 73,2 82,5 94,0 107,4 101,5 3:23 4,8 7 Loranmebel.ru loranmebel.ru 53,3 48,2 39,9 42,2 54,7 59,6 50,0 2:14 2,7 8 Цвет Диванов zvet.ru 27,1 28,6 23,6 28,0 33,3 37,4 35,0 5:30 8,5 9 Орматек ormatek.com 23,4 21,6 23,9 29,0 34,8 29,5 32,3 3:39 4,4 10 Ангстрем angstrem-mebel.ru 35,4 29,5 24,4 25,1 33,9 34,9 31,3 4:08 6,1 11 Многомеб.ру mnogomeb.ru 23,3 24,0 27,2 28,0 38,6 29,5 31,3 4:28 8,5 12 Алмаз (Любимый дом) lubidom.ru 22,9 31,3 21,0 19,3 28,0 34,3 22,5 5:43 6,5 13 Lifemebel lifemebel.ru 22,1 22,3 17,7 18,9 21,0 22,4 21,8 4:38 5,0 14 8 марта 8marta.ru 22,9 22,8 20,1 18,7 20,8 24,6 20,0 3:54 7,0 15 ТриЯ triya.ru 6,5 10,4 9,8 7,9 14,2 16,7 18,8 6:38 7,9 16 Столлайн stolline.ru 15,1 15,7 12,9 15,1 21,6 19,5 17,8 4:31 4,8 17 Лазурит lazurit.com 15,4 12,8 11,5 11,3 24,2 20,6 17,5 3:47 6,6 18 Дятьково dyatkovo.ru 15,7 15,0 14,0 15,0 18,8 18,5 17,0 6:24 12,1 19 Формула Дивана formula-divana.ru 13,8 16,3 12,8 12,5 13,8 14,4 17,0 3:53 4,6 20 MZ5 mz5.ru 6,8 9,0 5,6 10,3 8,5 11,5 10,3 6:02 8,9 21 Матрасы для вас matras4you.ru 11,7 7,0 9,7 7,9 11,3 12,4 10,0 3:40 3,9 22 Миассмебель miassmobili.com 6,0 5,5 3,4 4,3 3,8 3,2 5,4 3:17 5,7 23 Toris toris.ru 7,2 4,3 4,8 5,6 8,2 6,5 5,3 4:22 6,9 24 Мебельный центр СБС mebelsbs.ru 3,3 4,0 1,8 1,5 3,3 3,2 4,3 4:52 10,2 25 Mebelny-dom mebelny-dom.ru 3,6 3,8 3,4 3,0 4,5 3,8 2,9 3:46 2,9 26 Элбург elburg.ru 1,5 1,3 1,8 1,2 1,3 1,0 2,0 4:40 7,1 27 Бо-БОКС bobox.ru 1,0 2,1 2,2 1,5 3,0 2,3 2,0 6:54 8,6
15,1 15,4 15,7
Доля трафика из поисковиков Доля трафика по прямым ссылкам Доля трафика по ссылкам с других сайтов Доля трафика с баннеров Доля трафика через E-Mail Доля трафика из социальных сетей
28
КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ СТРУКТУРА ТРАФИКА САЙТА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Lifemebel lifemebel.ru
14
* Доля трафика по ссылкам с других сайтов включает переходы по баннерной, контекстной и другой рекламе, ведущей сначала на сайт рекламного агентства, а затем на сайт магазина Примечание: Подписи на графике указаны для величин > 1% Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики
КОМПАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СТРУКТУРА ТРАФИКА (СРЕДНЕЕ ЗА ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2013)
29
Интернет-магазин Год запуска интернет-магазина
Выручка (2012 г.), без НДС Формат Уровень сервиса
по Яндекс.Маркету **
Hoff.ru 2009 (2011) Мультиканальный ритейлер
HomeMe.ru 2011 Онлайн-ритейлер -
Shatura.com 2010 Мультиканальный ритейлер
Stolplit.ru 1999 Мультиканальный ритейлер
Askona.ru 2009 Мультиканальный ритейлер
Divano.ru 2002 Мультиканальный ритейлер
Hoff.ru … тыс.
Homeme.ru … тыс.
Shatura.com … тыс.
Stolplit.ru … тыс.
Askona.ru … тыс. Divano.ru … тыс.
КРУПНЕЙШИЕ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ CЕНТЯБРЯ 2013 Г. *
* По среднему количеству уникальных посетителей в неделю в августе 2013 г. ** По данным Яндекс.Маркет (Market.yandex.ru). Замер осуществлён 2 сентября 2013 г. *** Выручка по всей компании (включая и онлайн, и офлайн продажи)
КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ ЛИДЕРЫ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision
IKEA СТОЛПЛИТ СТОЛЛАЙН HOFF HOMEME.RU И ДРУГИЕ
МЕБЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ Количество SKU Ценовая сегментация по основным категориям
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.
ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:
31
МЕБЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТЕЙЛЕРОВ, ДОСТУПНЫЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ И ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГЕ КОМПАНИИ
HOFF
ВСЕГО: ... SKU
ГОСТИНАЯ
СТОЛОВАЯ И КУХНЯ ОФИС И КАБИНЕТ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПРИХОЖАЯ ДЕТСКАЯ
СПАЛЬНЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
ШКАФЫ-КУПЕ
Кровати
Тумбы и комоды для спальни
Матрасы
Гарнитуры для спальни
Ортопедические основания для кроватей Прочее (Зеркала, туалетные столики)
Тумбы для обуви и комоды
Вешалки
Наборы мебели для прихожей
Шкафы и стеллажи
Журнальные столики
Тумбы и комоды
Стенки
Табуреты для ног и банкетки
Прочее
Диваны
Кресла
Пуфы
Офисные кресла
Письменные и компьютерные столы
Тумбы и комоды
Комплектующие
Тумбы и комоды
Шкафы и стеллажи
Детские столы и стулья
Кровати для детей от 3 лет
Наборы мебели для детской
Прочее
(Зеркала, хранение, комплектующие)
Стулья
Кухонные гарнитуры
Обеденные столы
Табуреты
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision
32
ВСЕГО: ... SKU
( < 10 000 рублей)
Hoff HomeMe.ru Столлайн Столплит
Премиум
Средний +
Средний
Средний -
Эконом
ВСЕГО: ... SKU
ВСЕГО: ... SKU
ВСЕГО: ... SKU
( 10 001 – 15 000 рублей)
( 15 001 – 25 000 рублей)
( 25 001 – 40 000 рублей)
( > 40 001 рублей)
ШКАФЫ-КУПЕ
МЕБЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТЕЙЛЕРОВ, ДОСТУПНЫЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ И ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГЕ КОМПАНИИ
ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ
Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision
МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО. ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ
Сайт : WWW.ENTER.RU/RESEARCH Электронная почта: [email protected] Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER
«Рынок мебели розничная торговля онлайн-ритейл в России по итогам 1 полугодия 2013 г. Демо версия» Электронное издание ENTER.RU. Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter Vision. Дата выхода: 31.10.2013 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов данного исследования (демо-версии) приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «Enter Vision» или «Центр Стратегических Исследований Enter Vision» в качестве источника. Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации. Распространяется бесплатно и бестиражно. Возрастная категория 18+. Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ. Copyright © ООО «Энтер»