Перспективы развития экспортного животноводства и...

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮЭКСПОРТ ОРИЕНТИРОВАННОГО

ЖИВОТНОВОДСТВААО «КАЗАГРОПРОДУКТ»

октябрь 2016

СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ И КООПЕРАЦИИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОТРАСЛИ27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

РАЗРАБОТАНО ТОО «EXIMAR»

www.eximar.kz, www.e-agro.kz, +7 727 345 37 00, 345 37 01г. Алматы, ул. Казыбек Би22, БЦ «Жан-Ер», офис 101

Член Международной Ассоциации профессиональных исследователей рынка

АО «КАЗАГРОПРОДУКТ»

АО «КазАгроПродукт» является правопреемником «АО «Мал өнімдері корпорациясы», со 100% участием государства. В 2007 году Общество вошло в состав АО «НУХ «КазАгро». Общество финансирует отрасль через форвардные договора с предоплатой за товар и услуги, с годовой нормой прибыли КАП 11% при гарантии БВУ, 14% при твердых залогах, 18% под залог поставляемого товара. Авансирование закупок скота сроком на 12 месяцев, производства мяса 6 месяцев, строительство фидлотов – на условиях бридж финансирования с рефинансированием в АКК или БВУ после ввода в эксплуатацию.Пример эффективности – по программе породного преобразования получено помесного приплода в 2012 году 2964 голов, в 2013 году 4992 голов, в 2014 году 17280 голов, в 2015 году 22500 голов, в 2016 году будет получено 30972 голов. Итого результат – помесное стадо 78708 голов с дальнейшим преобразованием стада в подворьях или 1,3% всего поголовья КРС. В программу породного преобразования вовлечено 11681 ЛПХ или 0,73% всех действующих ЛПХ в Казахстане (1604667 ЛПХ итого на 01.01.2016 г.).

2

Программа АО "Казагропродукт" и

ДЗОединица

измерения

достигнутый результат КАП в ед.

измерения

оценка емкости

товарного рынка в ед. изм. (факт)

оценка емкости товарного

рынка в ед. изм. (мощность)

доля КАП на товарном рынке, %

общая сумма финансирования КАП, млн. тенгена 01.10.2016

АМАНАТ голов в год 17 238 104 245 213 858 16,5% 1 851ПРОИЗВОДСТВО МЯСА тонн в год 3 593 416 823 855 110 0,9% 5 682

ПОРОДНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ голов в год 2 997 100 000 205 149 3,0% 836

СТРОИТЕЛЬСТВО ФИДЛОТОВ голов в год 12 000 104 245 213 858 11,5% 1 680

3

БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКСПОРТА МЯСА

НИЗКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

•Доля племенного стада в общем поголовье КРС 7% (385 000 голов плем. скота на 6032070 голов КРС)

•Продуктивность племенного скота по привесу не ниже 800 грамм/сутки, убойный выход с 1 туши не ниже 250 кг

•Продуктивность помесного скота по привесу 500-800 грамм в сутки, убойный выход с 1 туши 150-200 кг

•Продуктивность основного стада КРС по привесу менее 450 грамм в сутки, убойный выход менее с 1 туши 140 кг

ОТСУТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКСПОРТНЫХ БОЕН

•Из 990 действующих убойных цехов и мясокомбинатов менее 5% соответствуют требованиям пищевой безопасности ТС и чек-листам крупных ритейл сетей, 95% боен построены с нарушением технологических и санитарных норм.

•Нет налаженной системы контроля качества продукции от кормов до убоя по GAP.

•Отсутствие инструментов финансирования торгово-закупочной и экспортной деятельности в отрасли.

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ

СИТУАЦИЯ•Более 60% всей территории Казахстана (8 из 14 областей) закрыты для экспорта по ветеринарным нормам.

•Отсутствует единая интегрированная система ветеринарного контроля и обслуживания средних и малых хозяйств, ЛПХ.

•Отсутствие доступа фермеров к точной информации по условиям выхода на экспортные рынки по ветеринарным нормам и принимаемым мерам МСХ РК по выходу из буферных зон.

ОТСУТСТВИЕ СОГЛАСОВАННОЙ

ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ

•Каждое крупное хозяйство самостоятельно вкладывает средства для выхода на экспортные рынки:•Исследование рынков•Поиск покупателей•Ветеринарный контроль и сертификация

•Квотирование на экспорт•Отгрузка товара без страхового покрытия

•Закуп сырья и кормов•Прямой закуп высокопродуктивного молодняка на откорм

•Строительство боен•Строительство фидлотов

высокая себестоимость низкое качество сужение рынка

сбытасерый

экспортстагнация отрасли

ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСТАНА НА РЫНКЕ МЯСА

4

+3%

+3%

+4% 43

%

+3%

Источники: МСХ РК, Комитет по статистике МНЭ РК, Комитет госуд. доходов МФ РК

+3%

+4% 49

%

В 17 раз

В 7 раз

общее поголовье в т.ч. маточное поголовье1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,000

5,911,878

2,865,014

6,068,599

2,973,751

КРС всего, голов

01.01.2015 01.01.2016

+4%

+3%

2014 2015200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000404,844 416,823

Произведено говядины, тонн

+3%

экспорт импорт -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

14,394

239,511

Экспорт-импорт мясо и мясопродуктов в РК за 2015 г. в пересчете на мясо, тонн

в 17 раз

экспорт импорт -

2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0

10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0 18,000.0

1,899.2

15,434.9

Экспорт-импорт говядины в 2015 г., тонн

в 8 раз

РЫНОЧНЫЙ АСПЕКТ – ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ ЭКСПОРТА ДЛЯ КАЗАХСТАНА

5

Общий объем импорта выбранными целевыми рынками в зоне логистической досягаемости для казахстанского экспорта составил в 2015 году 10 млн. тонн, в том числе в Россию 1,96 млн тонн, в Китай 7,34 млн. тонн, Гонконг 0,339 млн. тонн и Египет (через Иран) 0,36 млн. тонн.Средние темпы роста в год внутреннего потребления из выбранных стран наиболее высокие в Гонконге (24%) и Египте (11%). В Китае прирост составляет 4,6% в год, в России же на фоне принятых санкций в отношении говядины из стран Северной Америки спрос упал на 2,6% и был замещен белым мясом преимущественно российского производства.Среднедушевое потребление говядины на российском рынке составило 13,07 кг на душу населения или 20% всего рынка мяса в России. Среднедушевое потребление говядины в Гонконге на уровне стран ЕС и США – 50,92 кг (оценка на 2016 год), что объясняется тем, что потребление данного мегаполиса лишь на 35% состоит из спроса на мясо местного населения и на 65% на нерезидентов, находящихся в Гонконге. Таким образом, прогнозируемый предельный уровень потребления в Китае и Юго-Восточной Азии составит около 10 кг в год на душу населения и будет сдерживаться лишь низкими темпами развития мясного скотоводства в мире. Согласно исследованиям по прогнозу рынка до 2020 года USDA (США) и MLA (Австралия) на глобальном рынке красного мяса потенциал расширения производства имеется только в 2-х странах мира – России и Казахстане. Это ограничение ввиду наличие необходимой кормовой базы как для выпасного, так и стойлового видов содержания скота.

Страна Китай Гонконг Россия ЕгипетИТОГО

целевые рынки

производство 6623 0 1380 0 8003импорт 86 241 1027 250 1604экспорт 42 0 9 0 51потребление 6667 241 2398 250 9556импорт зависимость. % 1,3% 100,0% 42,8% 100,0% 16,8%




производство 6900 0 1340 0 8240импорт 825 375 585 340 2125экспорт 52 0 10 0 62потребление 7673 375 1915 340 10303импорт зависимость. % 10,8% 100,0% 30,5% 100,0% 20,6%средний темп роста потребления в год 4,6% 24,0% 7,2% 11,1% 4,9%население, млн. чел. 1375,1 7,4 146,5 83,0 1612,0среднедушевое потребление кг/год 5,58 50,92 13,07 4,10 6,39

2016 год, тыс. тонн





ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ ЭКСПОРТА - ГОНКОНГ И КИТАЙ

6

Потребление говядины в Гонконге составляет свыше 50 кг на душу населения. Средняя цена импорт составила 15,4 USD за 1 кг. Ключевыми поставщиками в Гонконге являются Австралии (46%), США (23%) и Япония (7%). Поставляемое мясо – охлажденное мраморное мясо мелкокусковое по стандартам разделки Австралийского мраморного мяса на стейки. В Гонконге доступ на рынок мяса для внешних поставщиков более комфортный, чем на рынок Китая, который все еще закрыт для США и большинства европейских поставщиков.Казахстан может предложить Гонконгу качественное парное мясо по технологии сухого созревания в течение 21 дня с момента убоя по привлекательной для импортеров Гонконга цене 12 USD.

Австралия

45.89%

США23.09%

Япония16.91%

Новая Зеландия

5.25%

Бразилия5.11%

Канада2.46% Аргентина

0.48%Голландия

0.33% Италия0.16%

прочие0.32%

Основные поставщики говядины в Гонконг в 2016 году (тонны)

Общий импорт 339 000 тонн в год

Потребление Китаем говядины достигло в 2016 году 7,67 млн. тонн в год (5,58 кг на душу населения). Темпы роста спроса в год превышают 4,5% или 345 тыс. тонн за 2016 год. Собственное производство в 2016 году дало прирост лишь 2,9% или 200 тыс. тонн. Дефицит по импорту говядины в 2016 году составил 145 000 тонн. С учетом сокращения сельхоз земель в Китае из-за урбанизации и прекращением роста производства в Австралии и Новой Зеландии, потенциал восполнения дефицита говядины для рынка Китая имеется лишь в Индии и Казахстане. В Китае цена импорта замороженной говядины достигла 4,86USD/кг, на охлажденную говядину 7,44 USD и рост потребления охлажденного мяса растет (6692 тонны импорт в 2016 году). Благодаря географии Казахстан может стать стратегическим поставщиком Китая по охлаждённой и созревшей говядине по премиум цене 7,5USD/кг.

Австралия

32.91%

Уругвай26.00%Новая Зеландия

14.83%

Бразилия11.91%

Аргентина9.01%

Канада4.88%

Коста Рика0.41% Чили

0.05%

Конкурентная среда среди экспортеров на рынок Китая говядины в 2015 году в

тоннахОбщий импорт 663 000 тонн в год

ЦЕЛЕВЫЕ НИШИ ЭКСПОРТА В РОССИЮ

7

БРАЗИЛИЯ

38.00%

БЕЛАРУСЬ

28.41%КОЛУМБИЯ

1.49%

ИНДИЯ2.23%

КАЗАХСТАН0.20%

МОЛДОВА0.33%

МОНГОЛИЯ0.17%

НИКАРАГУА0.01%

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ0.10%

ПАРАГВАЙ21.88%

СЕРБИЯ0.03%

УКРАИНА5.67%

УРУГВАЙ1.46%

АРМЕНИЯ0.01%

АРГЕНТИНА0.02%

ЯПОНИЯ0.00%

Страны поставщики на рынок говядины в России в 2015 году в тоннах

Общий импорт 585 000 тонн в год

Розничные цены в России (Москва) на созревшую говядину

ЯПОНИЯ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

УРУГВАЙ АРГЕНТИНА ПАРАГВАЙ БРАЗИЛИЯ КАЗАХСТАН КОЛУМБИЯ БЕЛАРУСЬ АРМЕНИЯ УКРАИНА

95.9

14.1 13.8 13.4 7.7 4.6 4.1 4.0 3.2 3.1 2.8

Цена импорта охлажденной говядины в 2015 году в Россию, USD/кг

Импортная зависимость России по говядине 30,5% от внутреннего потребления или 585 000 тонн в год по оценкам на 2016 год. Даже при достижении Казахстаном целевого объема экспорта говядины 300 000 тонн, мы удовлетворим спрос России на импорт лишь на 60%. Сегодня Казахстан составляет менее 0,2% от всего объема импорта говядины в России. По данным за 2015 год средняя цена импорта составила 3,49USD/кг, доля импорта охлажденного мяса составила 32% от всего импорта говядины. Средняя цена импорта из Казахстана охлажденного мяса составила 4,1 USD/кг на стандартное мясо первой категории.Целевая ниша – рынок охлажденной говядины, включая премиальное мраморное и созревшее мясо по минимальной цене 4,2USD/ кг. Собственные темпы роста производства в России говядины составляют менее 0,3%, и отрасль достигнет самообеспечения не ранее чем через 25-30 лет даже при текущих низких темпах роста потребления.

6

МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА – MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

В 1999 году первоначальный сбор составлял 1,5 долл.USD с 1 головы реализованного скота (КРС). В 2005 году произошло повышение до 3 долларов, в 2014 году достигло максимального размера 5 долларов. Сегодня предельные тарифы составляют:5 долларов за 1 голову реализованного КРС35 центов за 1 килограмм реализованного мяса или иной продукции животного происхождения

(включая шерсть и шкуры)7% от стоимости реализованной иного вида продукции животноводства

Meet & Livestock Australia Ltd, государственно-частная организация

Государство (Департамент СХ)

24,5%

Совет экспертов мяса Австралии Союз промышленного животноводства Союз племенных хозяйств Союз переработчиков мяса Союз овцеводов Автралии,куда входят свыше 50 000 предприятий и фермеров

племенного животноводства и мясной промышленности Австралии75,5%

9

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ MLA

Товарный рынок (голова)

Сбор MLA на НИОКР (R&D)

Сбор MLA на маркетинг

Финансирование ветер. службы

Финансирование Нац. программы генетики ИТОГО сборы

КРС на пастбищном содержании $0.92 за голову $3.66 за голову $0.13 за голову $0.29 за голову $5.00 за голову

КРС на стойловом содержании $1.50 за голову $3.08 за голову $0.13 за голову $0.29 за голову $5.00 за голову

Приплод (телята) $0.16 за голову $0.48 за голову - $0.26 за голову $0.90 за голову

Овцы 0.77% от цены продажи

0.87% от цены продажи



2% от цены продажи +

Ягнята* 0.49% от цены продажи




2% от цены продажи ++

Козы $0.167 $0.105 $0.045 $0.06 $0.377

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗНОСОВ ОТ СУБЪЕКТОВ ОТРАСЛИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ MLA

сборы от производственных предприятий ;

125; 61%

гранты правительства на

RD; 48; 23%

сборы от экспортеров ;

19.3; 9%доходы от

прямых инвестиций ;

13.4; 7%

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ В 2015 ГОДУВсего: 205,7 млн. USD в предприятия

травяного откорма КРС ;

67.6; 40%

в племенные хозяйства

овцеводства и производство

шерсти ; 45.6; 27%

в создание цепочек

поставок на рынки

продукции животноводства

; 43.8; 26%

в зерновой откорм КРС ;

12.7; 7%

БЮДЖЕТ ЗАТРАТ В 2015 ГОДУВсего: 169,7 млн. USD

10

ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые результаты деятельности MLA для отрасли: рост экспортной выручки субъектов животноводческой отрасли на 16% в год рост мясной продуктивности скота 3,4% (ежегодный прирост убойного выхода с 1 головы КРС) рост экспорта племенного поголовья КРС на 45% до 1,2 млн. голов достижение потребительского предпочтения австралийского мяса на мировом рынке 22% первое мест в мире по совокупному экспорту красного мяса признание австралийских стандартов качества мировым эталоном для мясной отрасли

Направление маркетинга и продвижения

рынка

Оптимизация себестоимости,

увеличение продуктивности и

интеграция цепочек поставок

Обеспечение устойчивого

развития отрасли и интеграции

5.2

25.2

6.4

62

27.66

8.24.8 5.54

1.2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ по стратегическим направлениям

деятельности, млн. USD

Государство Акцизы субъектов отраслиГранты международных доноров

Динамика результатов

деятельности в отрасли

MLA в 2004 году MLA в 2015 году

Годовой оборот за вычетом возвратных займов

136,5 млн. USD 205,7 млн. USD

Участники MLA 29 000 фермеров и предприятий

отрасли

50 000 фермеров и предприятий

отраслиПокрытие в % отрасли Менее 60% 100 %Доля финансирования государством 30% 23%

Число филиалов / ДЗО 4 страны и 10 регионов

Австралии

10 стран и 10 регионов

АвстралииЧистая прибыль /

убытки+ 6 млн. USD

(ROI 4,3%)+26,74 млн. USD

(ROI 12,74%)Экспорт мяса из страны 1 100 000 тонн 1 889 000 тоннИмпорт мяса в страну 7000 тонн 3000 тоннПроизводство мяса 2 030 000 тонн 2 511 000 тоннПоголовье КРС 27,5 млн. голов 27,8 млн. голов

14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ОТРАСЛЕВОЙ СТРАТЕГ»

Отраслевой стратег – это государственно-частная организация, разрабатывающая и реализующая отраслевой мастер-план с учетом потребности всех участников (игроков) отрасли, где доля бизнеса не менее 75% от уставного капитала.Задачи отраслевого стратега: определение нужд отрасли, государства и

бизнес сообщества, стратегические цели, необходимые программы и инструменты государственной поддержки

определение спроса и требований к финансовым инструментам для отрасли и участвует в разработке кредитных продуктов и инвестиционных политик институтов развития

обеспечение рыночной интеграции товаропроизводителей на внутреннем и внешних рынках через активное торговое лоббирование, открытие доступов к рынкам и пропаганду национальных брендов;

содействие созданию эффективных цепочек поставок и добавленной стоимости через интеграцию хозяйственных связей в отрасли и связанных сферах от сырья до логистики

содействие повышению конкурентоспособности предприятий за счет прямых инвестиций, развития программ повышения производительности и эффективности управления агропромышленными кластерами.

Модель отраслевого стратега

Экспортный картель

продукции животноводства

(отгрузки на целевые рынки)

Крупные откорм площадки, племенные поставщики

(Поставка живого скота)

Промышленные бойни-

экспортные СЗЦ(Поставка мясной

продукции)

Агро кооперативы

(КХ, ЛПХ) и скотные рынки

(Поставка молодняка)

Сервисы акционерам отраслевого

стратега

SWOT АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ ОТРАСЛЕВОГО СТРАТЕГА

12

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ

1. НАЛИЧИЕ ОПЫТА ОТРАСЛЕВОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

2. НАЛИЧИЕ ОПЫТА В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. НАЛИЧИЕ ОПЫТА В ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4. СОЗДАНА БАЗА ДЛЯ ЭКСПОРТА5. НАЛИЧИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ6. НАЛИЧИЕ АКТИВОВ В ОТРАСЛИ7. СИЛЬНАЯ КОМАНДА8. БЛАГОПРИЯТНАЯ РЫНОЧНАЯ

СИТУАЦИЯ9. ГОТОВНОСТЬ К КОНСОЛИДАЦИИ

ИГРОКОВ РЫНКА

1. УСИЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

2. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА СКОТА

3. РАЗВИТИЕ РЫНКА БРИДЖ ФИНАНСИРОВАНИЯ

4. ПОСТРОЕНИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК НА ОСНОВЕ ОФФ-ТЕЙК КОНТРАКТОВ С ТЕКУЩИМИ КОНТРАГЕНТАМИ

5. ОТКРЫТИЕ РЫНКОВ И АДРЕСНОЕ КВОТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТЕРОВ

1. СЛОЖНАЯ ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, БЛОКИРУЮЩАЯ ВЫХОД НА РЫНКИ

2. НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛИ (МАЛАЯ ДОЛЯ ПЛЕМЕННОГО И ПОМЕСНОГО СКОТА)

3. РАЗДРОБЛЕННОСТЬ ХОЗЯЙСТВ И ОТСУТСТВИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК

4. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ОТРАСЛИ

1. МНОГСТУПЕНЧАТОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ

2. ОТСУТСТВИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3. ОТСУТСТВИЕ МАНДАТА ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ И СТРАТЕГИЮ ЭКСПОРТА ДЛЯ ОТРАСЛИ

4. ОТСУТСТВИЕ МАНДАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ГОСАКТИВОВ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

СОЗДАНИЕ ЭКСПОРТЕРОВ ИЗ

ЧЕМПИОНОВ ОТРАСЛИ С

ФОКУСИРОВКОЙ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ

ПОЛУЧЕНИЕ МАНДАТА

ОТРАСЛЕВОГО СТРАТЕГА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ

БИЗНЕС ЕДИНИЦЫ ОТРАСЛЕВОГО СТРАТЕГА 2017-2020 ГОДЫ

13

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

•Услуги для отрасли: •Продвижение экспорта на внешних рынках

•Сертификация и экспортное квотирование

•Торговое лоббирование•Источники финансирования:•Гос. бюджет – 0%•Взносы прямых экспортеров -45%

•Взносы зарубежных поставщиков племскота – 10%

•Взносы производителей и скотных рынков – 45%

•Бюджет в год $1,6 млн.•Индикативы KPI•Экспорт красного мяса в 2020 году 45 000 тонн и не менее 300 000 тонн в 2030 году, в том числе 200 000 тонн говядины и 100 000 тонн баранины

•Снижение стоимости услуг для бизнеса на 1 тонну экспорта с 164 USD в 2017 году и плановое снижение до 20 USD на 1 тонну к 2020 году.

•Рентабельность услуг для акционеров 35% в тенге

•Занятие премиальных экспортных ниш по охлажденному и зрелому мясу в России 15%, в Китае 5%.

ИНВЕСТИЦИИ•Услуги для отрасли: •Гарантирование и страхование экспорта

•Прямые краткосрочны инвестиции в проекты отрасли

•Краткосрочное бридж финансирование на авансы по лизингу племенного скота

•Источники финансирования:

•Гос. бюджет – 0%•Собственные средства -10%•Займы IFC, EBRD -90%•Индикативы KPI•Объем финансирования отрасли не менее $100 млн. в год

•Общее число финансируемых инвестиционных проектов 10 в год

•Объем страхования / гарантирования по экспортным операциям не менее 45000 тонн в год

•Рентабельность для акционеров 8% в год в твердой валюте

•Стоимость заемного финансирования не выше 1,8% годовых в твердой валюте со сроками до 15 лет на инвестиции.

R&D СЛУЖБА•Услуги для отрасли:•Центр дистанционного и экстеншн обучения фермеров, база трансферта технологий.

•Управление стадом и кормовой базой с приглашением зарубежных агрономов и генетиков

•ГЧП ветеринарная служба с 116 мобильными ветеринарными пунктами

•ГЧП Служба контроля качества продукции

•Источники финансирования:

•Гос. бюджет – 55%•Взносы бизнеса 33%•Гранты 12%. •Индикативы KPI•Вывод из буферных зон регионов РК с охватом не менее 80% поголовья КРС и МРС к 2020 году

•Охват услугами ветслужбы и контроля качества не менее 50% всех субъектов животноводства

•Внедрение и контроль Национальной системы контроля качества по нормам GAP, HACCP

КОРПОРАТИВНЫЕ СЕРВИСЫ

•Услуги для отрасли•Сервисы для экспортеров (единое окно к гос. услугам по экспорту мяса)

•Торговая площадка живого племенного скота и контактная база скотных рынков

•Сервисы (центральная система) для животноводов – единое окно к электронным услугам племенной регистрации, учета, сертификации, ветконтроля, получения мер гос. поддержки

•Бизнес директория аграриев – рынок, цены, прямые покупатели, климат, торговые барьеры, эпизоотика.

•Источники финансирования:•Гос. бюджет – 40%•Взносы бизнеса 30%•Гранты 20%

•Индикативы KPI•Создание и управление E-платформы для отрасли с интеграцией с ГБД ИСЖ, Племенной регистр, ВетЛаб, Земельный Кадастр

•Создание товарной биржи и сети скотных рынков

15

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫнаправление

1. Повышение конкурентоспособности предприятий и хозяйств мясной отрасли

2. Отраслевая интеграция и повышение эффективности цепочек поставок

3. Обеспечение доступа к целевым рынкам сбыта предприятий и хозяйств мясной отрасли

4. Повышение стоимости активов предприятий и хозяйств мясной отрасли

Результаты

Выбор целевыми рынками казахстанской продукции по качеству и цене

Перераспределение уровня маржи по всей цепочке поставок из торговли в реальное производство

Объем экспорта не ниже 20% производства в отрасли

Рост рыночной цены предприятий животноводства и мясной промышленности

Приоритеты

Управление качеством и безопасностью продукции

Единая система учета скота и птицы в KazMeat

Мониторинг и прогнозирование спроса на рынках

Прямые инвестиции в региональные кластерные инициативы

Повышение продуктивности скота и урожайности кормов

Электронная агробиржаСнятие торговых барьеров на целевых рынках (лоббирование)

Управление разработкой кредитных продуктов для отрасли

Внедрение и масштабирование инноваций в производстве

Агро логистика Развитие оффтейк контрактов

Внедрение эффективных механизмов управления

Развитие компетенций персонала в отрасли

Адресация инструментов гос. поддержки по участкам цепочки поставок

Развитие национальных брендов

Снятие барьеров на рынках капитала

Экологическая ответственность

Создание экспортных картелей

Агро кооперация сырьевых баз вокруг консорциумов

ПЛАН ПО ОБОРОТАМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год$0.0

$20.0

$40.0

$60.0

$80.0

$100.0

$120.0

$30.1 $28.7$35.5 $35.8

$48.0 $49.8

$73.2 $73.1

$94.5

Структура финансирования по видам деятельности, млн. USD

Прочие доходы от текущей деятельности и реализации активовКорпоративные сервисыR&D центрИнвестиции, страхование и торгово-экспортное финансированиеТорговая политикаИТОГО

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Прогноз структуры финансирования Отраслевого стратега, горизонт 9 лет

доля

в б

юдж

ете

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ - ЭКСПОРТ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год

2,8

39

5,6

78

11,

356

22,

712

45,

424

68,

136

102

,204

153

,306

191

,633

239

,541

263

,495

281

,939

290

,397

299

,109

308

,083

317

,325

816

,823

841

,328

866

,568

892

,565

919

,341

946

,922

975

,329

1,0

04,5

89

1,0

34,7

27

1,0

65,7

69

1,0

97,7

42

1,1

30,6

74

1,1

64,5

94

1,1

99,5

32

1,2

35,5

18

1,2

72,5

84

План производства и экспорта красного мяса в тоннах до 2025 года

Экспорт, тонн Производство, тонн

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

- 50,000

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

2,839 5,678 11,356 22,712 45,424

68,136 102,204

153,306 191,633

239,541 263,495 281,939 290,397 299,109 308,083 317,325

Объем и структура экспорта красного мяса в тоннах из Казахстана

в т.ч. говядины в т.ч. Баранины Экспорт красного мяса

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ - ПОГОЛОВЬЕ


385

424

466

512

564

620

682

750

825

908

999

1,0

98

1,2

08

1,3

29

1,4

62

1,6

08

6,032 6,213 6,399 6,591 6,789 6,993 7,203 7,419 7,641 7,870 8,107 8,350 8,600 8,858 9,124 9,398 Изменение поголовья КРС в Казахстане, тысяч голов

в т.ч. племенное поголовье КРС мясного направления Общее поголовье КРС


1,092 1,202 1,322 1,454 1,599 1,759 1,935 2,129 2,342 2,576 2,833 3,117 3,428 3,771 4,148 4,563

17,915 18,094 18,275 18,457 18,642 18,828 19,017 19,207 19,399 19,593 19,789 19,987 20,187 20,388 20,592 20,798 Изменение поголовья МРС в Казахстане, тысяч голов

в т.ч. племенное поголовье МРС Общее поголовье МРС (овцы)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

Породное преобразование в хозяйствах Казахстана, тысяч голов

тыс.г

олов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРОВ

18

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 годвыгоды частных акционеров

Все взносы бизнес акционеров

$5 172 750

$5 369 473

$5 724 146 $6 386 233

Выплаты дивидендов частным акционерам

$6 254 767

$6 359 337

$7 779 407

$13 547 612

Корректировка нераспределенной прибыли

$2 084 922

$1 589 834 $ 864 379 $713 032

Доходность для частных акционеров % 12% 18% 36% 112%

выгоды для государственного акционераГосударственное финансирование проекта

$ 5172 750

$ 5 369 473

$ 5 724 146

$ 6 386 233

Все налоги и прочие платежи в бюджет

$ 2 203 434

$ 2 129 278

$ 2 323 086

$ 3 744 721

Бенефиции государства (чистый доход акционера + полученные налоги в бюджет)

$ 6 527 271

$ 8 196 942

$12 232 682

$ 22 729 091

Косвенные доходы от развития экспорта – общие налоги и отчисления в бюджет всей отрасли 15% от экспортной выручки

$ 2 238 915

$ 4 477 830

$ 9 045 217

$18 271 338

Эффективность проекта для государственного акционера 26% 53% 114% 256%

Приведенная стоимость потоков $208 255 712без учета финансирования

Дисконтированный срок окупаемости 4,92Внутренняя ставка доходности IRR 8,03%

Чистая приведенная стоимость NPV $94 002 962

Доходность инвестиций PI 1,56c учетом финансирования

Дисконтированный срок окупаемости 6,82Внутренняя ставка доходности IRR 10,57%

Чистая приведенная стоимость NPV $80 562 158

Доходность инвестиций PI 1,48

Предварительные показатели эффективности при расчете потоков в

долларах СШАОбщая стоимость проекта $168 178 379Собственный капитал $53 925 629КПН ставка 20,00%Доля собственного капитала 28,15%Безрисковая ставка (Rf) 5,00%Levered beta 1,54Отраслевая норма доходности (Rm) 20,00%Unlevered beta corrected for cash 1,00Стоимость заемных средств 1,41%Сумма кредитной линии IFC/EBRD $114 252 750Ставка вознаграждения 1,40%Срок займа, лет 7Комиссия 0,30 WACC 0,77%

Председатель правления АО «КазАгроПродукт»Сарыбаев Нармухан КалмахановичКазахстан, г. Астана, ул. Иманбаевой 5aТелефон: +7 (7172) 554-554Факс: +7 (7172) 411-908E-mail : [email protected]

Директор ТОО «EXIMAR»Турсынхан Айман МауткызыКазахстан, г. Алматы, ул. Казыбек Би22БЦ «Жан-Ер», офис 101Телефон: +7 727 345 37 00, 345 37 01E-mail: [email protected] www.eximar.kz

19

Благодарим за внимание!

Перспективы развития экспортного животноводства и...

Business

Transcript of Перспективы развития экспортного животноводства и...