רשתות חברתיות - מחקר מגמות וחדשנות

28
רשתות חברתיות- מחקר מגמות וחדשנות חמוטל שיבר| פברואר2016

Transcript of רשתות חברתיות - מחקר מגמות וחדשנות

מחקר מגמות וחדשנות-רשתות חברתיות

2016פברואר |חמוטל שיבר

זוהי דרך חיים: רשת חברתית זו לא פלטפורמה

ברשתות כמו " התרחשה"רשת חברתית , בעבר

" חברתיים"אטים הפכו ל'צ, בהמשך. פייסבוק

כמעט כל , היום(. WhatsApp–למשל )

או שיווקית כולל רכיב מכירתיתאינטראקציה

. מאפשר של רשת חברתית

רכישה ותקשורת , תוכןכל, אנו צופים כי בקרוב

הם יכילו רכיבים ": ליבה חברתית"יהיו בעלי

. של רשת חברתית בכל פלטפורמה שהיא

רשתות

חברתיות

אינטראקציה

תוכן

מכירות

שיווק

הקדמה

יוצרים קשרים חדשים ומשתפים , פלטפורמות רשת חברתית משנות את האופן שבו אנו מתקשרים•

. הן החלו לשנות גם את האופן שבו אנו קונים ועובדים, לאחרונה. מזה שנים, פעולה

כמו גם דוגמאות לחדשנות מובילה , "רשת החברתית"מצגת זו בוחנת פלטפורמות והרגלים בעולם ה•

. הנוגעת לכל אחת מן המגמות המוצגות

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

החברתיתברשת

מגמות במכשירים רשת חברתית על

פני מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

מיליארד 2.31ברחבי העולם יש כיום 31%–משתמשים פעילים ברשת החברתית

.מאוכלוסיית העולם

היא הרשת פייסבוק, GlobalWebIndexלפי והיא מגיעה ליותר , החברתית המובילה בעולם

כאשר , ממשתמשי האינטרנט בעולם80%-ממחצית מהמשתמשים נכנסים לחשבון שלהם

. לפחות פעם בחודש

במדינות שונות יש רשתות חברתיות לוקאליות Sina, למשל–חזקות יותר Weidoבסין ו-VK

. ברוסיה

Source: We Are Social, Jan. 2016; GlobalWebIndex

ההרכב הדמוגרפי של

. הפלטפורמות שונה

מאופיינת , למשלט'סנאפצ

86%)בקהל צעיר למדי

עד 13מהמשתמשים הם בני

מותגים כמו , לכן(. 34

Chobani מתקשרים תכנים

כמו , רלוונטיים לקבוצה זו

. פוטבול מכללות" סיפורי"

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

1550

900 860

700653 650

400316 300 300

249 230 212 211 200105 100 100 100 97

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Source: Statista, 2016

ישנה )מיליארד משתמשים 8.23–כ "סה(. במיליונים)מספר משתמשים בחתך פלטפורמה

(חפיפה

מיליארד משתמשים3.66–אט 'פלטפורמות צ: מסומנות בצהוב

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

East Asia, 769

Southeast Asis, 234

North America, 213

South America, 211

West Europe, 201

East Europe, 191

South Asia, 186

Africa, 129

Central America, 87 Middle East, 63 Oceania, 18 Central Asis, 4

(מיליארד2.31: כ"סה)2015, במיליונים, משתמשים אקטיביים ברשת חברתית

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

מיליון משתמשים פעילים ברשת 769עם , ביותר כיום מבחינת רשתות חברתיותמזרח אסיה הוא האזור הפעיל•

עם –דרום קוריאה היא המדינה שבה חדירת הרשת החברתית היא הגבוהה ביותר . החברתית המובילה בכל מדינה

.חדירה של הרשת החברתית המובילה במדינה76%

76%

66%

59% 59% 58% 58%

50% 49% 48% 48% 47% 47%

36% 36%

31%

24%

10%

Source: We Are Social, Jan. 2016

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

חשוב להבין את תפקיד הרשת החברתית במסע הקניה של •.הקונה

רשת חברתית נתפסה ככלי להעלאת מודעות , בעבר•, "משפיענים/ עידוד השפעה "התפתחה לכדי , (שיווק)

מסחר )בפייסבוק"מיידיתקניה "ולאחר מכן לכדי כפתורי . וכפתורי הנעה לפעולה אחרים( ברשת החברתית

, בטיימלייןשינויים בתוכן ובאופן ההצגה , אולם כיום•מביאים לאינטגרציה בין תהליך הקניה , בעיקרבפייסבוק

. לבין תהליך צריכת התוכן

מציעות כולן ואינסטגרםפינטרסט, טוויטר, פייסבוק•על מנת לסייע למותגים להניע מכירות דרך , כפתורי קניה

. הפלטפורמות שלהן

אך ישנם , אמנם אינה מציעה כפתורים כאלהט'סנאפצ•שכוללים לינקים לקניה ( MeUndiesכגון )מותגים מהמותגים 12%-10%דיווח כי MeUndies. מהפוסט

.הקליקו על הלינקים הללו

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

, אפים בתחום המסחר ברשת החברתית-בשנים האחרונות צמחו מספר סטארט•

. חוויית הקניה החברתיתומגדירים מחדש את conversionהמעודדים

Fancy.com + Wanelo.com–פלטפורמות מסחר דמויות-

ולקדם את מיקומם Likeמאפשרות לקונים לעשות . פינטרסט

תכני . שמוצעים על ידי משתמשים אחרים, של מוצרים

, המשתמש מתעדכנים בהתאם להיסטוריית הפעילות שלהם

. כדי להציע תוכן מותאם אישית

Best in Class

, eBay-וAmazon.comכמו , ענקיות המסחר האלקטרוני

. מטמיעות כלי קניה חברתית משלהן

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

שמתוקשר לצרכנים בזמן שהוא , תוכן רלוונטי: תוכן בזמן אמת הוא כלי שיווקי עוצמתי•

. חדשה ולייצר מעורבות גבוהה במותג" מדורת שבט"יכול לייצר , מתרחש

Twitterהחברה. אמת-החנית במונחי זמן-נחשבת בעינינו לחוד ,

שהציגה שינו את אופן התגובה של " נושאים הלוהטים"-שה

בחרה לרכוש את חברת שידורי , המותגים ברשת החברתית

דומה שמשווקים עדיין לא מבינים . Periscopeבזמן אמת הוידאו

אך הרעיון המרכזי ; לעומק את מלוא הפוטנציאל של הפלטפורמה

. מיידיתוקריאה לפעולה , משפיענים, הוא למנף אירועים מעניינים

פ עם אפליקציית "הודיעה על שתטוויטר, 2015, בדצמבר

ל מיידיתהמאפשרת לצרכנים לשלוח הודעה , Lookupאטים 'הצ

@lookupלהזמין , על מנת לקבל מידע על מוצרים ושירותים

. ועוד, לדבר עם חנויות ומסעדות, פגישות

Best in Class

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

עבור רבים הרשת החברתית היא המקור המרכזי לחדשות היומיומיות•

קוראים ( 35%)למעלה משליש מהצרכנים , באוסטרליה למשל. מהצרכנים

(. Telsyte ,2016)את החדשות קודם כל ברשת החברתית

Best in Class

החל בפעילות , זכתה להצלחה אדירה"חדר החדשות"גישת

אנו , ואולם. וכלה כמותגים רבים מאז, בטוויטרOreoמותג

אטים הן שיהפכו למקור המידע 'אפליקציות הצשדוקאסבורים

דבר שיחייב מותגים להתאים , המרכזי לחדשות בעתיד הקרוב

. את אסטרטגיית חדר החדשות שלהם גם לסביבה זו

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

הרשת החברתית היא חלק : המסך השני•

, הטלויזיוניאינטגרלי מחוויית צריכת התוכן

כאשר למעלה ממחצית מהצרכנים מדווחים כי

הם אוהבים לעקוב אחר תכניות במטרה לדבר

, Nielsen)עליהן ברשת החברתית לאחר מכן

2015 .)

על מנת לזכות בצרכני

Snapchat, "המסך השני"

" חי"השיקה לאחרונה חלק

באתר על מנת לספק כיסוי

של טקס האוסקר בזמן

. אמת

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

נכנסת לרשת חברתית מהאוכלוסיה27%

. מיליארד אנשים1.97–הניידיםמהמכשירים

אנו מאמינים כי , אטים'עם הצמיחה באפליקציות צ

. הנתון יצמח משמעותית בשנה הקרובה

Sources: We Are Social, Jan. 2016; Adage, Nov. 2015

Whatsapp,היא , 2014-בפייסבוקי "שנרכשה ע

ומשווקים , המובילההמיידייםאפליקציית המסרים

מחפשים דרכים למנף את הפלטפורמה הזו כדי לבנות

. נאמנות וקהילות

Snapchat ,השיקה לאחרונה תיוג , הפונה לצעירים

–ועל משווקים –גיאוגרפי על מנת להקל על צרכנים

. לאתר התרחשויות

Best in Class

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

טכנולוגיה עם הצמיחה ב

אנו מצפים כי יותר , לבישה

פעילות רשת חברתית תתרחש

בשעונים חכמים ובמכשירים

. לבישים אחרים

Source: IDC, 2015

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

ואפילו מכשירי , ישנה גם הוא את האופן שבו אנשים משתמשים ברשת החברתית" האינטרנט של הדברים"אימוץ

שמקורו במכשירים " ביג דאטה"דבר שייצר עידן חדש של , הודעות לרשת החברתית" להעלות"חשמל יוכלו

.חשמליים

Source: Ericsson, 2015

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

, למשלBubblyאפליקציית :קולהדבר הבא עשוי להיות , וידאו-וי'אמוג, אחרי טקסט•

Socialלפי , ת"בעיקר באסיה ובמזה)מיליון משתמשים בעולם 40מדווחת כבר על

Media Daily .)דבר –שלהם האמיתי" קול"טרנד כה עשוי לחייב משווקים למצוא את ה

. המייצר אותנטיות רבה מאי פעם

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

שכן צרכנים , הרשת החברתית כבר נחשבת לדעת מומחים רבים להתמכרות לכל דבר•

הפחד )FoMo: סיבות מרכזיות. להתנתק ממנהאך לא יכולים, רוציםמדווחים שהם

.ודרישות העסק( לפספס מה שקורה

מייל מפלטפורמות -צרכנים אינם מעוניינים לקבל הודעות אי, Unroll.meעל פי •

(2016, פברואר)רשת חברתית

מהבוגרים במדינה החליטו לנסות ולהתנתק 67%, ב"בארהHarrisעל פי סקר •

מהם הצורך המרכזי הוא ניתוק מרשת 70%כאשר עבור , ממדיה דיגיטלית

. חברתית

כוח עבודה מחובר יותר "לFacebook@Workהשיקה את פייסבוק•

אנו . של החברהIT-גרסה זו זמינה רק בתוך מערכת ה". מתמיד

מאמינים כי תוכנת הרשת החברתית העסקית של העתיד היא דווקא

Slack , המכוונת לצוותים ומציעה להם מיידייםאפליקציית מסרים

". להיות פחות עסוקים"–רעיון פשוט וחכם

Best in Class

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

ועתיד עולם , עתיד עולם העבודה•

שלובים זה , הרשת החברתית

פלטפורמות חברתיות . בזה

יאפשרו לצוותים לעבוד טוב יותר

דבר בעל , מכל מקום בעולם, יחד

X-חשיבות לעובדים מקרב דור ה

כמו גם עבור אופן , Y-ודור ה

העבודה של ימינו הדורש מידע רב

. וריבוי משימות

אפליקציית מובייל חברתית לנשים ": Lean On"אפליקציית עם שאלות למנטוריותהמאפשרת לנשים לפנות , בעבודה

. הקשורות לעבודה

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

על מנת ,רלוונטית וממוקדת צרכןתקשורת עם צרכנים ברשת החברתית חייבת להיות : המסקנה שלנו•

דבר שעשוי גם לשבש את הרושם של המותג –י הצרכנים כעוד הסחת דעת "שהתקשורת לא תיתפס ע

. על הצרכן

Vineמיליון משתמשים 40-וידאו עם למעלה מ-הנה פלטפורמת מיקרו

. 18-20קבוצת הגיל הגדולה ביותר היא (. נשים57%)רשומים

ובכך מראה כי היא מבינה ללבם של )החברה מסרבת להציג פרסומות

4%שמהווה )תוכן שיווקי אולם מאפשרת למותגים להציג , (המשתמשים

. החשבונות המובילים100מתוך

תוך , "שווה שיתוף"מותגים משתמשים בפלטפורמה הזו כדי לייצר תוכן

& Coca Cola Freestyle / Lucas": ויין"ובכוכבי במשפיעניםשימוש

Marcus ,Lowe’s עשה זאת בעצמך"שהסרטונים שלה הצליחו להפוך "

.ופופולארי" חם"בשוק הבית לנושא

Best in Class

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

מחקרים מעלים כי אנשים פונים לרשת חברתית בראש ובראשונה כדי לראות מה •

הם אינם פונים לרשת החברתית כדי ליצור קשר עם . חבריהם עושים ולהעלות תמונות

שיתוף , בידור–שעל מותגים להבין את המוטיבציות של הצרכנים , מכאן... מותגים

. כדי להצטרף לשיחה–ב "איתור מידע וכיו, תוכן

הצרכנים מבצעים יותר ויותר מחקר •

במקום במנועי , ברשת החברתית כיום

חידושים ראויים לציון הנם . חיפוש

או , מידעFacebook-האפשרות לחפש ב

על Pinterest-היכולת לחפש תמונה ב

.מנת לאתר אייטמים דומים

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

לפי מחקר של . הם תוכן ורעיונות, המנופים המרכזיים מבחינת חברות ברשת החברתית•

Warc ,55%(11 20מתוך ) נשענו , 2015-החברות המובילות בשיווק ב20מבין

. וספציפית על רשת חברתית ועל וידאו אונליין, דיגיטלמהותית על

אחד הקמפיינים המובילים ברשת החברתית

, P&Gמבית Alwaysשל מותג likeagirl#הוא

, הקמפיין. אשר נשען על מסר מעצים נשים

שהזמין שיתופים רבים בזכות הרעיון החזק

ספרתית לערך -הביא לצמיחה דו, והביצוע

שהוצמדה לקמפיין בשל התגית בעיקר , המותג

וגרמה לאנשים לאמץ את הרעיון ולהשתתף

Leo Burnettלית "לפי מנכ)במשמעות שלו

Canada.)

Best in Class

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

והמותגים פונים כיום –הן מה שמפריד בין רשת חברתית לכל מדיה אחרת קהילות •

. אטים'לרבות אפליקציות צ, לבניית קהילות בפלטפורמות החדשות

מיוחסת במידה Airbnbהצלחתה של

, קהילה מקוונתרבה לבניה הנכונה של

המבוססת על עניין משותף בכלכלת

הקהילה משתפת רעיונות . השיתוף

ומספקת , וטיפים ממארחים ומאורחים

החברה גם מציעה קבוצות . השראה

ומעודדת , הנוגעות לנושא ספציפי

(. Meetups)מפגשים פנים אל פנים

Best in Class

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

ביותר כיום ברשת " חם"הוא הטרנד המעלות 360וידאו •

עשירה ופרסונלית חווייהומטרתו לאפשר להעביר , חברתית

על מנת לגשר בין העולם הפיזי , עם תחושת זמן אמת

. לוירטואלי360וידאו

מעלות

זמן אמת

פרסונליזציה

וידאו

מובייל

Google עם שני , מעלות360הוידאוהיא מנהיגה בעולם

וגוגל , בצד התוכן360יוטיוב: נכסים מרכזיים בתחום

Cardboard החברה אף פיתחה מצלמות . הצפיהבצד מכשיר

. GoProמעלות עם 360וידאו

Best in Class

תעשיית הרכב היא בין , שלא במפתיע

המאפשרת , הראשונות שאימצו את הטכנולוגיה

הוליסטית חוייהלחברות להעביר לצרכנים

(.Mercedesוידאו מבית –לדוגמא )

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

המתאפשרת בזכות מתקנים חדשים , היא טכנולוגיה צומחת( VR)מציאות מדומה •

מגמות אלה מביאות לכך שמציאות . מעלות360שלא היו קיימים בעבר ובזכות וידאו

מדומה עשויה להפוך לחלק אינטגרלי מאסטרטגיית השיווק של החברות בשנים

. הקרובות

עם השקעה , VR-משקיעה בתחום הפייסבוק

Oculus Riftמעלות ורכישת 360בוידאו.VRבתכני לצפיה

Best in Class

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

. שירות ובניית נאמנות, הופכות לכלי חשוב לתקשוראפליקציות המסרים•

בתי מלון מצטיינים כבר החלו להטמיע כלי רשת

ציוץ"מהחל , חברתית לאורך מסע הקניה של הלקוח

של מלון הבוטיק tweetstay#כמו " )להזמנה

Stayful) , דרך שירות(KLM מאפשרת לצרכנים

ועד , (WhatsAppבהולנד לשלוח לה הודעות

מתקשרת עם לקוחותיה Hyatt)לקהילות ונאמנות

(.Wechatבסין עם

Best in Class

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

, למותגיםיחודייםי'אמוג. הופכים לכלי שיווקי ותקשורתי חשוב יותר ויותרי'אמוג•

מרחיבים את האפשרויות העומדות בפני משווקים , פייסבוקוהתוספות החדשות של

. במהלכים שיווקייםי'באמוגלשימוש

שברולטהמקוונים החדשים של הוידאוסרטוני

, פייסבוקמשתמשים בכפתורי התגובה החדשים של

עם , וביוטיובבפייסבוקעם סרטונים באורך דקה

.Likeלא סתם , Loveהמסר לפיו המכונית מעוררת

Best in Class

י'אמוגיצר קולה-קוקהמותג

שמראה שני בקבוקים , משלו

אם מצייצים , משיקים

#shareacoke.

מה מדוע כיצד מתי היכן מי

בתכנים מגמות

ובהתנהגות

תובנות צרכנים

ברשת החברתית

מגמות במכשירים רשת חברתית על פני

מסע הרכישה

שווקים דמוגרפיות

האמיתייםשל החיים " מארחת"רשת חברתית כ

והיא אף הביאה לצמיחתה של , הרשת החברתית הביאה לשינוי עצום בחיי היומיום שלנו•

אנשים פונים לפלטפורמות רשת חברתית בשביל הרבה יותר , כיום". כלכלת השיתוף"

.ועוד, למכור ולקנות רהיטים, הם מחפשים מקומות לאירוח: ממידע

פלטפורמות רשת חברתית משמשות לא רק לאינטראקציה עם , גם מבחינת עסקים•

. לקוחות אלא גם לתקשורת פנים ארגונית

שכן , היטמעות מוחלטת של רשת חברתית בתהליך הקניה, לדעתנו, השלב הבא יהיה•

הקהילתיות והשימוש בחוות דעת הנפוצות ברשת , המיידיותתמנף את " קניה חברתית"

. אחרותקומרס-החברתית במקום להוות חיקוי סתמי לפלטפורמות אי

חשוב שמשווקים יאמצו את המאפיינים ויבינו את המוטיבציות לשימוש , כמו כן•

.רצויה-על מנת שלא יתפסו על ידי הצרכנים כהפרעה לא–בפלטפורמות השונות

!תודה רבה

חמוטל שיבר: המחקר נערך על ידי

SCHIEBER RESEARCH| מחקרי שוק ומודיעין תחרותי

www.researchci.com | [email protected]

שיווק דיגיטלילכרמלוןאנא פנו –לקבלת המחקר המלא . תקציר מנהלים

http://www.carmelon.co.il