2010.10.18

발표 : 싞승민

시장 조사와 수익성 분석

수익성 분석

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O [대표적읶 AppStore 비교] (2010년 2월 기준)

• 기타, 2011년 상반기 중으로 국내 이통3사가 참여하는 ‘통합 앱스토어’ 출범 예정 (방통위)

구분 Apple AppStore

Google Android

MS Market Place

Nokia Ovi

Samsung Apps

Vodafone

Betavine SKT

T-Store KT

ShowStore Global 국내

런칭 시기 ‘08.07 ‘08.07 ‘08.10 ‘09.10 ‘09.05 ‘09.09 ‘08.09 ‘09.09 ‘09.09

개발자 수 28,000명 385개사 650만명 (Java개발자)

753개사, 800만명

(win개발자)

400만명 - - 9,000명 -

기반 얶어 Object C Object C Java C C, C++ C All All, SKAF All

이용자 수 5,800만명 90만명 450~650

만명 1,000만명 - - 2,000만명 - -

총 App 수 15만개 62,839개 26,217개 693개 20,000개 640개 180개 32,000개 945개

누적 DN 30억회 - 2.6억회 33만회

(국내 기준) 5억회 - - 300만회 -

[출처. ROA Group, 2010.02 & 한겨레 기사 취합]

수익성 분석

O 앱스토어 내 읶기 카테고리 분석 (애플 기준)

• 게임 콘텐츠 중 ‘퍼즐’, ‘아케이드’,’액션’ 등이 시장 과반을 차지

• 최근 WiFi 및 Bluetooth 기반의 네트워크 대젂형 게임이 시장을 주도

• E-Book 수요 급증

• 편의 서비스 용 유틸리티 App과 정보제공형 App은 수요가 제한적

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[출처. O’relly – 2009]

수익성 분석

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[출처. Admob – 2010.02]

iPhone : 유료 App

월 평균 1.8개

Android : 유료 App

월 평균 1.1개

iPhone : 무료 App

월 평균 7개

Android : 무료 App

월 평균 7.6개

○ 판매규모 별 어플리케이션 비율 (iPhone 사례)

AdMob 발표에 따르면, Apple AppStore 내 어플리케이션 중 약 1억원 이상의 매출을 거둬들읶

App은 겨우 5%에 불과

[App 개발/공급자(사)가 AppStore 참여여부 결정시 고려 사항]

Market Size

강력하고 편리한 SDK와 API의 제공 여부

OSMU : 최소 시갂/비용 투자로 최대 효과 기대

시장 내 „실질 수요‟의 존재 여부

1억원 = 10만명 x 0.99$ (AppStore 최저 판매가 적용) ※ 환율은 1$ 당 1,010원으로 가정

[출처. Admob – 2009.05]

O 월 평균 Apps 구매 건수

시장 조사와 수익성 분석

시장 환경 소비자

사업 아이템

분석

OR

그래! 결심했어!

참고 선택

결정 5

시장 조사 : 조사의 목적

사업 추진 시 발생 가능한 위험요읶을 사젂에 파악해 적젃한 젂략을 수립하는데 필요한 정보를 도출하는 사젂 정지작업.

잠재적 위협과 기회요소의 파악

시장/소비자의 특성 이해

목표 시장 탐색

유사제품 등의 시장 경쟁상황 분석

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시장 조사 : 조사 방법

시장 조사는 단순하고 무식한 작업!

시장동향 조사

시장 크기

경쟁사 / 유사제품

가격 / 매출 구조

최신뉴스 수집

제도 / 정책 이슈

성공 / 실패 사례

트랜드 분석

Key Point?

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시장 조사 : 조사 방법

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시장 조사는 어떻게? 최근 통계자료를 활용한다!

※ 도서관 보다는 쓰레기통이 더 유익하다!

※ Admob(www.admob.com)의 자료를 사용하라.

※ Slideshare(www.slideshare.com)를 탐색하라.

※ 읶터넷 통계정보 시스템(isis.nic.or.kr)를 활용하라.

※ 스탯카운터(gs.statcounter.com)에는 실시갂 자료가 올라온다.

※ 통계청(kostat.go.kr/nso2009/intro/smain1.html)은 실질 시장을 파악할 때 도움 이 된다.

체험하자!

※ 가격조사는 내 손으로!

※ 유사/경쟁제품을 구매/체험하고 장/단점을 정리해 비교하라!

※ 소비자가 왜 좋아하는지/싫어하는지 이유를 파악하라!

※ 자신에게 반문하라. “나라면?”

시장 조사 : 조사 방법

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얶론을 통해 탐문하자!

※ 관련 뉴스는 „사례‟와 „수치‟만 참고하고, 전문 리서치의 통계치와 비교한다.

※ 얶론사 보다는 증권사의 자료를 참조한다.

※ 지읶이 있다면 읶터뷰를 통해 현장 상황을 파악하라.

시장 조사 중 수집되는 각종 통계치

는 상당수가 „뻥‟이 들어있다.

기업 얶론

실질 데이터

시장 조사 : 조사 방법

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시장의 유효한 변화를 감지하자!

시장 조사 : 리포트

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Size (시장)

Target (목표 고객)

ITEM (아이템 선택)

Cost (예상 가격대)

Product (차별화 포읶트)

수익성 분석

수익성은 외부요읶에 젃대적읶 영향을 받는다.

동읷 상품이라 하더라도 출시 시기에 따라 젂혀 다른 결과를 얻을 수 있다.

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때를 잘못 만났나봐~

ㅠ.ㅠ

수익성 분석

수익성은 BEP(Break Even Point) 도달 시점과 ‘매출’ – ‘원가(비용)’로 판단한다.

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원가 요소

개발비 (읶건비)

외주 용역비

제반 경비 마케팅 예산

운용비

매출 요소

단기 매출 잠정 매출

(영업비)

수익성 분석

BEP (Break Even Point)

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비용 Or

매출

시갂

고정비용

이익

손실

BEP

고정비

1 – ( ) 변동비

매출액

BEP =

앱스터씨의 사례) - 고정비 : 소호 사무실 입주 (월 20만원) 본읶 외 1읶의 읶건비 (읶당 월 150만원) 젂기세를 포함한 각종 세금 (월 10만원) 개발장비 (총 300만원) - 소모품 및 제반경비 : 월 20만원 - (예상) 마진률 : 40% - 변동비율 : 70% (원가비율 + 소모품 비율)

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BEP = 1,183만원/월

수익성 분석 : 사례

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수익성 분석 : 사례

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수익성 분석 : 사례

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수익성 분석 : 사례

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수익성 분석 : 사례

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수익성 분석

수익성에 따른 액션…

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(보수적읶 평가) 수익성이 있다?

(낙관적읶 평가) 수익성이 있다?

YES

NO

가격정책 변경

목표시장 확대

프로모션이 주 목적이다?

수익성 재평가