Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 2...

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Куда пристроить самарский дизель?

Со среды по пятницу прошедшей недели «Роснефть» продала на биржах 56,5 тыс. т летнего дизельного топли-ва производства Самарской группы НПЗ. В минувшую среду госкомпания реализовала с Самарской группы НПЗ 20,98 тыс. т ДТЛ и еще 21,48 тыс. т топлива «Роснефть» продала на условиях отгрузки ж/д транспор-том с НП Никольское. Небольшой объем топлива компа-ния продала в четверг с Самарской группы НПЗ, а в пят-ницу «Роснефть» реализовала 11,28 тыс. т ДТЛ с НП Никольское.

«Роснефть» продавала дизельное топливо трейдерам, по данным источников. Причем это относится как к не-большим, так и к крупным сделкам. С Самарской группы НПЗ одной сделкой продано 10 тыс. т летнего дизельно-го топлива с отгрузкой трубопроводным транспортом. Участники рынка считают, что покупатель этого объема может предложить его на мелкооптовом рынке. Еще 12–15 тыс. т ДТЛ с НП Никольское выкупила торговая компа-ния под заявку крупного конечного потребителя. Таким образом, на коммерческий рынок за три торговых дня попало, вероятно, не менее 30–35 тыс. т ДТЛ.

Средневзвешенная цена продаж ДТЛ «Роснефтью» с Самарской группы НПЗ за три торговых дня составила 25570 руб./т, а с НП Никольское – 25618 руб./т. Обе цены лишены экономического смысла: экспортный паритет для самарского ДТЛ превышает 26000 руб./т даже с уче-том более высокой апрельской пошлины. В «Роснефти» говорят, что компания «социально ориентирована и для нее netback не является бенчмарком».

Тем не менее, большинство участников рынка усматри-вают именно политическую подоплеку в крупных прода-жах дизельного топлива на биржевых торгах. Нефтяные компании начали активные отгрузки льготного дизельно-го топлива сельхозпроизводителям. Продажа топлива «Роснефтью», по всей видимости, направлена на недо-пущение формирования ограниченного предложения дизельного топлива на свободном рынке. В свою оче-редь, низкая цена производителя призвана сделать ре-сурс «проходным» для ближайших к базисам поставки регионов, так и для сравнительно отдаленных областей.

Цены трейдерских перепродаж ДТЛ с Самарской груп-пы НПЗ и НП Никольское находятся на уровне 26800–27100 руб./т, при этом желающих покупать по 27000–27100 руб./т немного, по словам участников рынка. В то же время значительно снижаться по цене предложения торговые компании не могут: некоторые трейдеры пере-хватывали объемы дороже 26000 руб./т. Другие трейде-ры продолжают предлагать крупные объемы ДТЛ с НП Никольское по ценам 26800–27000 руб./т несмотря на спрос 26000–26200 руб./т со стороны «конечников».

Некоторые источники полагают, что 56,5 тыс. т ДТЛ, выплеснутые «Роснефтью» на рынок, – это не предел, и компания продолжит продавать летний дизель по изло-женным выше политическим причинам. Один трейдер рассказал, что «Роснефть» сняла с экспорта 300 тыс. т самарского ДТЛ для продажи на внутреннем рынке. В компании подтвердили факт перенаправления на внут-ренний рынок этого объема дизельного топлива. Как

2 апр. ± к 30 мар.

Объем торгов, тыс. т 73,565 -49,850

Кол-во сделок, ед. 74 -20

Автобензин, тыс. т 2,500 -18,620

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 0,420 -22,560

Дизтопливо, тыс. т 55,320 +0,180

Топочный мазут, тыс. т 12,840 -10,560

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

2 апр. ± к 30 мар.

Регуляр-92 29520 -280

Премиум-95 30786 -14

ТС-1/РТ 28950 +200

ДТ летнее 27825 +6

ДЗп 27750 -100

ДТ зимнее – –

Топочный мазут 9969 -166

Объем торгов 2 апреля тыс. т

Количество сделок 2 апреля ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 2 апреля 2012 года

65,595

6,31

1,66

0 20 40 60 80

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего73,565 тыс. т

51

17

6

0 10 20 30 40 50 60

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего74 ед.

2 Выпуск за 2 апреля 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Цены на моторное топливо 2 апреля руб./т

Регуляр-92 Премиум-95 ДТЛ* / ДЗп ТС-1/РТ

КИНЕФ 29700 30000 32000 32300 27900* 28200* 26500 26700

Московский НПЗ 1) 27700 27700 29300 29300 28400 28400 28600 29200

Рязанская НПК 29500 30000 30500 31000 27500* 27700* – –

Славнефть-ЯНОС 29500 30000 30500 31000 27600* 27800* – –

ЛИНИК 2) – – – – – – – –

Астраханский ГПЗ 3) – – – – – – – –

Саратовский НПЗ 29500 30000 – – 27200* 27400* – –

Уфимская гр. НПЗ 29000 29200 – – 27000 27500 27200 27400

Орскнефтеоргсинтез 29000 29200 30000 30200 27200 27500 27800 28000

Газпром н/х Салават – – – – – – – –

ТАИФ-НК 29500 29700 – – 28600* 29000* 28500 28600

Самарская гр. НПЗ – – – – 26500 26900 – –

Источники: данные участников рынка и результаты биржевых торгов. Примечания: 1) Автомобильный бензин и дизельное топливо – указаны цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов, отгружае-мые с Московского НПЗ самовывозом автотранспортом. Авиакеросин – биржевые цены на хабе Владимир. 2) Диапазон сформирован ценами на станциях Брянск-Льговский, Рышково и Марцево. 3) Отгрузка в регионы центральной России (зона 6). Цены, изменившиеся по отношению к предыдущему выпуску, выделены полужирным. Символом «звездочка» (*) отмечены цены на ДТЛ.

ожидается, «Роснефть» приоритетно обеспечит дизель-ным топливом собственные сбытовые подразделения, а свободный ресурс продаст на биржевых торгах.

Участник рынка, знакомый с предварительными произ-водственными планами «Роснефти» на апрель расска-зал, что объем отгрузок дизельного топлива на внутрен-ний рынок может увеличиться на 50–100 тыс. т в целом по компании по сравнению с мартом. По его словам, по-ставки российским потребителям не вырастут на объем снятого с экспорта ресурса, так как производство ДТ со-кратится в апреле из-за профилактических ремонтов на заводах компании. Трейдер, знакомый с ситуацией на НПЗ «Роснефти» в Сибири и на Дальнем Востоке слы-шал о перенаправлении на внутренний рынок дизельного топлива с этих предприятий. Еще один источник на рынке знает, что «Роснефть» продолжит продавать летнее ди-зельное топливо на биржевых торгах.

Согласно отраслевой статистике, перенаправление 300 тыс. т ДТЛ производства Самарской группы НПЗ с экс-порта на внутренний рынок вполне возможно. Так, в ян-варе и феврале «Роснефть» произвела на Самарской группе НПЗ 1,09 млн т дизельного топлива, при этом весь продукт содержал не более 500 ppm серы. На ДТ 500 ppm пришлось 803,6 тыс. т, на ДТ 350 ppm пришлось 232,6 тыс. т и на ДТ 50 ppm – 55 тыс. т. «Роснефть» в январе экспортировала с Самарской группы НПЗ 390,2 тыс. т дизельного топлива, а в феврале – 276,6 тыс. т. Таким образом, перенаправление 300 тыс. т самарского ДТЛ с экспорта на внутренний рынок возможно как с точ-ки зрения производства (компания вырабатывает доста-точный объем низкосернистого дизельного топлива), так и с точки зрения объемов отгрузки на экспорт.

«Похоже, надо готовиться к продажам на бирже «Роснефтью» 40–50 тыс. т ДТЛ где-то раз в три дня», – считает трейдер. «Если так, то рынок дизельного топлива окажется залитым ресурсом и реалистичные цены пере-

продажи окажутся не выше 26500 руб./т», – добавляет другой участник рынка. Как в таком случае заработать трейдерам?

Простейшей схемой заработка может оказаться «шорт»: сегодня – продажа топлива конечным потребите-лям, а через несколько дней – закупка «ресурса» на сни-жающемся рынке. Однако необходима полная уверен-ность не только в том, что производитель продолжит про-давать ДТЛ, но и в свободном доступе к ресурсу. Недав-но в спецификации биржевого товара «Роснефти» на СПбМТСБ появились новые базисы поставки, следова-тельно, предстоит мониторить много старых и новых тор-говых инструментов.

Вероятно, торговые компании попытаются организовать поставки дизельного топлива в наиболее перспективные по рентабельности регионы. Ж/Д тариф Никольское–Краснодар составляет примерно 1800–1900 руб./т, Ни-кольское–Ростов-на-Дону – 1500 руб./т. Источники на рынке считают южное направление интересным из-за ремонтов на ЛИНИКе и Астраханском ГПЗ.

Привлекательным, по всей видимости, является по-ставка дизельного топлива в восточном направлении, однако это потребует организации замещения в системе «Транснефтепродукта».

В случае такого развития событий, другие производите-ли будут вынуждены корректировать свои цены на ДТЛ, либо увеличивать отгрузки на экспорт, не находя на внут-реннем рынке адекватной с их точки зрения цены спроса. Уже сейчас не в лучшем положении оказались произво-дители Приволжского ФО: с заводов в Уфе и Орске ДТЛ предлагается по ценам 27000–27500 руб./т, с ТАИФ-НК – по 29000 руб./т. Ресурс «проходит» только в свой и в бли-жайшие регионы: на Западе возникает ценовая конкурен-ция с самарским дизелем и с ресурсом ТНК-ВР, а на Вос-токе – с омским продуктом.



Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 2 апреля тыс. т Продажи дизтоплива 2 апреля тыс. т

Продажи авиакеросина 2 апреля тыс. т Продажи топочного мазута 2 апреля тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

0,78

0,72

0,6

0,3

0,1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Славнефть-ЯНОС

Саратовский НПЗ

Рязанская НПК

КИНЕФ

НБ Ручьи

23,22

17,4

9,9

3,6

0,66

0,42

0,12

0 5 10 15 20 25

КИНЕФ

ЛУКОЙЛ-ВНП

Омский НПЗ

ЛУКОЙЛ-ПНОС

Славнефть-ЯНОС

Рязанская НПК

Самарская гр. НПЗ

0,3

0,12

0 0,1 0,2 0,3 0,4

Хаб Владимир

Хаб Бугульма

6,84

3,12

2,88

0 2 4 6 8

Ачинский НПЗ

Московский НПЗ

Омский НПЗ

23000

25000

27000

29000

31000

33000

0

5

10

15

20

25

30

ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012 мар.2012 апр.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

25000

28000

31000

34000

37000

40000

02468

10121416


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

25000

26000

27000

28000

29000

30000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

2 апр. ± к 30 мар. 2 апр. ± к 30 мар. 2 апр. ± к 30 мар.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 29100 +790 26110 +150

Богандинский НПЗ 25800 +300

КИНЕФ 30100 -1760 29900 +223 27500 25500 Комсомольский НПЗ 32500 0 31600 +100 28780 +10

ЛИНИК (ст. Брянск-Льгов.) 28500 27500 ЛПДС Сокур 27750 +200 ЛУКОЙЛ-ВНП 30400 0 29700 +99 ЛУКОЙЛ-ННОС 30010 +260 28910 +209 ЛУКОЙЛ-ПНОС 28730 +280 ЛУКОЙЛ-УНП 28200 0 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

28000 36380 0 +250 27000 35395 0 +205

Московский НПЗ 29560 +800 28700 +950 Омский НПЗ 28500 27900 +290 Орскнефтеоргсинтез 28200 +200 Рязанская НПК 31500 30500 +2400 30000 29800 +1700 Самарская гр. НПЗ 28150 -50 Саратовский НПЗ 30100 29730 29000 +1230 Славнефть-ЯНОС 31100 30200 +2080 29625 28800 +625 Уфимская гр. НПЗ 28500 0

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 27620 +70 27510 +260

Ачинский НПЗ 27350 +780 26500 +200

Каспий-1 27400 +200 КИНЕФ 28400 27900 -1600 Комсомольский НПЗ 29700 +200 30510 +110

Лискинский цех Воронеж-Терминал

25850 -150

ЛПДС Сокур 26920 +100 ЛУКОЙЛ-ННОС 27000 -1700 ЛУКОЙЛ-УНП 29500 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

2 апр. ± к 30 мар. 2 апр. ± к 30 мар.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 27000 -110 12750 +130

Ачинский НПЗ 11550 11400 +190

КИНЕФ 25575 26609 -1325 0 Комсомольский НПЗ 29000 0 Московский НПЗ 10000 9900 +100

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 28840 0 -75 Омский НПЗ 25725 +225 10350 10300 ТАИФ-НК 28618 0 Танеко 9800 -200

Уфимская гр. НПЗ 25500 27350 7600 -200

Хаб Бугульма 29000 29000 Хаб Владимир 28950 28950 +200 +200

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Московский НПЗ 27550 27900 -50 -100 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 29650 0 -70 НБ Сызранская 25300 -200 НП Брянск 25960 -40 НП Никольское 25900 27100 -100 +1500 НП Челябинск 26050 +50 Омский НПЗ 26750 26700 +405 +600 Орскнефтеоргсинтез 26800 0 Рязанская НПК 27360 +10 27750 27750 -100 -100 26500 0

Самарская гр. НПЗ 27100 27000 0 -100 Саратовский НПЗ 27260 -90 Славнефть-ЯНОС 27750 27750 -50 +50 27000 0 ТАИФ-НК 28618 0



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Богандинский НПЗ Ж/Д 25800

КИНЕФ Ж/Д 25500 26300 25500 26300 25920 0,300 3

0,300 3 Итого

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 35395 27000

НБ Агронефтепродукт С/В авто 32000

Рязанская НПК Ж/Д 29800 30000 30000 30000 30000 0,180 1

Саратовский НПЗ Ж/Д 29000 29730 29000 29611 29253 0,720 7

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 28800 29625 28800 29200 29040 0,300 2

1,200 10 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 36380 28000

НБ Агронефтепродукт С/В авто 32500

НБ Ручьи С/В авто 31500 31500 31500 31500 31500 0,100 1

Рязанская НПК Ж/Д 30500 31500 30800 31500 31171 0,420 3


0,880 7 Итого

Бензин Супер-98: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.





0,12 1 Итого

Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 26609 25575

ЛПДС Красный Бор С/В авто 30120

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 28840 26000

Продолжение таблицы →



Авиакеросин: цены и объемы продаж (продолжение) руб./т



Цена мин.

Цена макс.




НБ Киров-Ойл С/В авто 30100

ТАИФ-НК Ж/Д 28618

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 27350 25500

Хаб Бугульма Ж/Д 29000 29000 29000 29000 29000 0,120 1

Хаб Владимир Ж/Д 28950 28950 28950 28950 28950 0,300 1

0,420 2 Итого

Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Каспий-1 Ж/Д 27400

КИНЕФ Ж/Д 27900 28400 27900 28320 28180 22,920 6

КИНЕФ С/В авто 28500 28500 28500 28500 28500 0,300 1

Московский НПЗ Ж/Д 27900 27550

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 29650 26000

НП Никольское Ж/Д 27100

Омский НПЗ Ж/Д 26700 26720 26700 26700 26700 9,900 5

Самарская гр. НПЗ Ж/Д 27000 27100 27000 27100 27050 0,120 2


ЛУКОЙЛ-ВНП Ж/Д 26750 27000 26750 26750 26750 17,400 1

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 27700 28600 27700 27700 27700 1,800 1

53,100 21 Итого

ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




НБ Ручьи С/В авто 29500

НС Нагорная Резервуар 29000

НС Солнечногорская Резервуар 29000

Рязанская НПК Ж/Д 27750 27750 27750 27750 27750 0,420 5

0,420 5 Итого

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




ТАИФ-НК Ж/Д 28618

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 28600 28600 28600 28600 28600 1,800 1

1,800 1 Итого

адресные сделки



Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Ачинский НПЗ Ж/Д 11400 11550 11400 11400 11400 6,840 4

КИНЕФ С/В авто 14000 13200

Московский НПЗ Ж/Д 9900 10000 9950 10000 9969 3,120 6

НБ Первая Речка Ф/борт 22550

Омский НПЗ Ж/Д 10300 10350 10300 10350 10316 2,880 3

Танеко Ж/Д 9800

Итого 12,840 13

Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





Рязанский ОЗН

Масло SAE 85W-90 GL-5

Ж/Д 45500

Масло ВМГЗ-45 гр. Ж/Д 42300

Масло М-10Г2 Ж/Д 36200

Масло М-10Г2К Ж/Д 36200

Масло М-10ДМ Ж/Д 37200

Масло МС-20 Ж/Д 37300

Масло Тап-15 Ж/Д 41500

Масло Тэп-15 Ж/Д 28200

Масло ХА-30 Ж/Д 37300

Нигрол Ж/Д 25200

Масло базовое АУ Ж/Д 35700 34000

Масло базовое М-20 Ж/Д 28300 28300 28300 0,195 1

Масло И-20А Ж/Д 27500 27000

Масло И-40А Ж/Д 27500 26000

Масло КС-19 Ж/Д 30000 26000

Масло М-10Г2 Ж/Д 33000 33000 33000 0,065 1

Масло М-10Г2К Ж/Д 33000 33000 33000 0,065 1

Масло М-10ДМ Ж/Д 33000 327000 33267 0,195 3

Масло М-14В2 Ж/Д 36200 31000

Масло МГБ-10 Ж/Д 35000 35000 35000 0,195 1

Масло С-9 Ж/Д 36200 36200 36200 0,065 1

Уфимская гр. НПЗ



Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





НБ Киров-Ойл Судовое топливо С/В авто 29100

НБ Первая Речка СМТ вид II Ф/борт 27650

Пермнефтегазпереработка СПБТ Ж/Д 13100 13100 13100 0,495 1

Сибур-Химпром СПБТ Ж/Д 14700 13500

Сургутское УПГ ПБТ Ж/Д 12036 12036 12036 1,015 1

Сургутское УПГ Пропан технический Ж/Д 16048

Сургутское УПГ Судовое топливо Ж/Д 27022 27022 27022 0,195 1

ТАИФ-НК Битум БНД 60/90 Ж/Д 11618

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 25530



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л 26 мар. ± к 19 мар.

Бензин Регуляр-92 26,14 0,00

Бензин Премиум-95+ 28,26 +0,01

Дизельное топливо 27,82 -0,01

Бензин Нормаль-80 24,72 0,00

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Декабрь Январь Февраль Март Апрель

Нефть 406,6 397,5 393,7 411,2 460,7

Нефть (льготная ставка) 200,9 194,1 191,2 204,4 241,5

СУГ 221,8 201,0 181,7 157,3 158,6

Нефтепродукты 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0

Бензины 365,9 357,7 354,3 370,1 414,6

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

18202224262830

дек.2010 июн.2011 дек.2011

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 2...

Documents

Transcript of Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 2...