Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 2 мая...

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Рынок ушел на каникулы Вялая биржевая торговля в среду связана с короткой

праздничной неделей. На биржах продано немногим бо-лее 8 тыс. т нефтепродуктов – в несколько раз меньше по сравнению с субботой, 28 апреля.

С базисов поставки компании ТНК-ВР реализовано 2,28 тыс. т бензина Регуляр-92 и 1,38 тыс. т Премиум-95. Бен-зины на биржах выставляли как ТНК-ВР, так и торговые компании. Участники торгов на СПбМТСБ купили Регу-ляр-92 по ценам 31400–32300 руб./т и Премиум-95 – по 33800–35000 руб./т.

В ходе дневной торговой сессии участники торгов на СПбМТСБ выставили высокие цены спроса на бензин Премиум-95 производства Рязанской НПК и ЯНОСа. В результате торговые компании купили 0,72 тыс. т Преми-ум-95 с ЯНОСа по ценам, близким к 35000 руб./т. Макси-мальная цена спроса на Премиум-95 производства Ря-занской НПЗ составила 35011 руб./т.

Регуляр-92 производства КИНЕФа предлагался на СПбМТСБ по цене 31860 руб./т. С бензином заключена одна сделка объемов 0,18 тыс. т. Кроме того, участник торгов намеревался купить 0,36 тыс. т киришского Регу-ляр-92 по цене 31565 руб./т, но эта цена не устроила продавца.

Торговые компании продали на бирже «Санкт-Петербург» 0,226 тыс. т бензина Регуляр-92 на условиях отгрузки самовывозом автотранспортом с КИНЕФа по ценам 31800–31900 руб./т. Регуляр-92 с отгрузкой ж/д транспортом предлагался по цене 31900 руб./т, сделок не было. Трейдер предлагал на бирже «Санкт-Петербург» Премиум-95 с КИНЕФа на условиях отгрузки ж/д транспортом и самовывозом автотранспортом по цене 35200 руб./т, сделок с бензином не было.

На СПбМТСБ бензин Регуляр-92 производства Орского НПЗ предлагался по цене 31500 руб./т. Сделок не было, так как цена спроса не превысила 31000 руб./т. Вне бир-жи производитель предложил торговой компании Регу-ляр-92 по цене 30800 руб./т. Источники полагают, что коррекция цены вызвана недостаточно активным спро-сом на бензин.

На биржах не предлагался Регуляр-92 производства Уфимской группы НПЗ, при этом максимальная цена спроса на продукт составила 30500 руб./т. Вне биржи торговые компании предлагали уфимский Регуляр-92 по ценам от 31000 руб./т и Премиум-95 – по 33200–33500 руб./т, сообщили источники на рынке.

Новые цены с 1 мая «Газпромнефть-Центр» с 1 мая повысила цены на ав-

тобензин на 300 руб./т. Новая цена бензина Нормаль-80 составляет 29200 руб./т, Регуляр-92 – 29700 руб./т и Премиум-95 – 31300 руб./т. Информация о повышении цены дочерней структурой «Газпром нефти» была из-вестна участникам рынка еще в субботу, в результате уже тогда одна из торговых компаний повысила цену на подмосковной нефтебазе на Регуляр-92 до 33500 руб./т и на Премиум-95 – до 35000 руб./т.

«Газпромнефть-Центр» не менял мелкооптовую цену летнего дизельного топлива, сохранив ее на уровне 28700 руб./т. При этом по-прежнему действует «принцип

2 мая ± к 28 апр.

Объем торгов, тыс. т 8,041 -34,244

Кол-во сделок, ед. 49 +9

Автобензин, тыс. т 4,366 +2,610

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 0,480 -12,540

Дизтопливо, тыс. т 0,480 -14,844

Топочный мазут, тыс. т 0,180 -6,840

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

2 мая ± к 28 апр.

Регуляр-92 31960 +251

Премиум-95 34810 +108

ТС-1/РТ 28750 0

ДТ летнее 27650 +50

ДЗп – –

ДТ зимнее – –

Топочный мазут 9996 0

Объем торгов 2 мая тыс. т

Количество сделок 2 мая ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 2 мая 2012 года

4,5

3,015

0,526

0 1 2 3 4 5

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего8,041 тыс. т

26

20

3

0 5 10 15 20 25 30

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего49 ед.

2 Выпуск за 2 мая2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Цены на моторное топливо 2 мая руб./т

Регуляр-92 Премиум-95 ДТЛ ТС-1/РТ

КИНЕФ 31600 31900 34900 35200 28400 28600 26500 26700

Московский рынок 1) 29700 31500 31300 33500 28400 28700 28400 28800

Рязанская НПК 32000 32300 34700 35000 27400 27600 – –

Славнефть-ЯНОС 32000 32300 34700 35000 27400 27600 – –

Мозырский НПЗ 2) 32600 32700 35400 35600 – – – –

Астраханский ГПЗ 3) – – – – – – – –

Саратовский НПЗ 32000 32300 34200 34500 26900 27100 – –

Уфимская гр. НПЗ 31000 31200 33200 33500 – – 26900 27100

Орскнефтеоргсинтез 30800 31200 33200 33500 27400 27600 27400 27600

Газпром н/х Салават 31000 31300 – – – – – –

ТАИФ-НК – – – – 28200 28400 27400 27600

Самарская гр. НПЗ – – – – 26800 27000 – –

Омский НПЗ – – – – 29000 29400 25900 26400

Источники: данные участников рынка и результаты биржевых торгов. Примечания: 1) Автомобильный бензин и дизельное топливо – указаны цены на мелкооптовые партии на Володарской ЛПДС и Мос-ковском НПЗ от независимых трейдеров и «Газпромнефть-Центра». Авиакеросин – биржевые цены на хабе Владимир. 2) Цены на промежуточной ж/д ст. Злынка-Экспорт с учетом российских налогов. 3) Отгрузка в регионы центральной России (зона 6). Цены, изменившиеся по отношению к предыдущему выпуску, выделены полужирным.

компота»: трейдерам, желающим купить Регуляр-92, да-ют в довесок летнее дизельное топливо в пропорции 1:1.

Участник рынка сообщил, что «Газпромнефть-Центр» намерен сократить объемы поставок Премиум-95 вла-дельцам независимых сетей АЗС в мае. «Заявки пореза-ли примерно в два раза по сравнению с поставками в апреле», – пояснил источник.

Другой участник рынка предположил, что это может быть связано с ремонтными работами на Московском НПЗ. «Трейдеры сообщают, что московский НПЗ закупил нефти на май меньше, чем обычно, в связи с плановым ремонтом в мае. Сообщение не подтверждено официаль-но, но вызывает некоторую тревогу относительно напол-ненности московского рынка», – написал в корпоратив-ном блоге Виктор Костюков из компании «Алгоритм. Топ-ливный интегратор».

По словам участников рынка, «Газпром нефть» долго отгружает биржевой ресурс дизельного топлива произ-водства Московского НПЗ. «Нам просрочили отгрузку на два дня. Мы покупали дизель С-шку 26 марта, а отгрузка состоялась только 28 апреля», – рассказал трейдер. Этот же источник рассказал, что компания 4 апреля также по-купала на бирже ДТЛ производства Московского НПЗ у «Газпром нефти». «Ресурс еще не выгрузили, и когда отгрузят – не понятно», – сказал собеседник.

«28 апреля и 2 мая «Газпромнефть-Центр» заливал дизельное топливо только в собственные бензовозы и на Володарской ЛПДС, и на Капотне. Комментариев не да-ют, но полагаю, дизель не дают потому что грузят на ж/д. Биржевые сделки уже на флажке, топлива всем не хвата-ет», – рассказал еще один участник рынка. Возможно, выгружается партия московского дизтоплива, проданная на СПбМТСБ 4 апреля.

БНК не интересен российский рынок? 25 апреля «Белорусская нефтяная компания» продала

на СПбМТСБ 0,9 тыс. т Регуляр-92 по цене 32065 руб./т и 0,18 тыс. т Премиум-95 – по 34445 руб./т. Новое предло-жение от производителя появилось на бирже лишь 2 мая, причем цены на бензин были значительно повышены. Продавец выставил в среду 0,18 тыс. т Регуляр-92 по цене 32718 руб./т и такой же объем Премиум-95 – по 35534 руб./т. Сделок с белорусским бензином не было.

«В конце апреля БНК прекратила выставлять бензины на СПбМТСБ, хотя участники рынка активно интересова-лись белорусским ресурсом. Сегодня БНК вышла на бир-жу с новым предложением и фактически запретительным уровнем цены. Складывается впечатление, что произво-дитель прикладывает все усилия к тому, чтобы бензины у него не покупали», – предположил участник рынка.

Ранее в СМИ озвучивалось мнение одного из экспер-тов, что белорусский бензин может стать заменой ресур-су ЛИНИКа в случае остановки этого НПЗ. Судя по проис-ходящему, это предположение ошибочное, и БНК присут-ствует на российском рынке лишь номинально.

ДТЛ с Росрезерва появилось на рынке Трейдеры сообщили о появлении на рынке летнего ди-

зельного топлива с содержанием серы 0,2% с комбина-тов Росрезерва. Так, с комбината в Вологодской области ДТЛ предлагалось по цене 28000 руб./т и с комбината в Тверской области – по 27500 руб./т.

Участники рынка считают, что этот ресурс вряд ли бу-дет пользоваться хорошим спросом. «Сельхозпроизво-дителям выделили больше топлива, а конечников высо-косернистая солярка уже не интересует. Цена топлива с Росрезерва должна быть существенно ниже заводской, чтобы его покупали», – считает участник рынка.



Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 2 мая тыс. т Продажи дизтоплива 2 мая тыс. т

Продажи авиакеросина 2 мая тыс. т Продажи топочного мазута 2 мая тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

1,56

1,14

0,96

0,406

0,3

0 0,5 1 1,5 2

Славнефть-ЯНОС

Саратовский НПЗ

Рязанская НПК

КИНЕФ

НБ Ручьи

0,48

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Саратовский НПЗ

0,48

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Омский НПЗ 0,18

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Омский НПЗ

23000

25000

27000

29000

31000

33000

0

5

10

15

20

25

30

дек.2011 янв.2012 фев.2012 мар.2012 апр.2012 май.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

26000

28000

30000

32000

34000

36000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

25000

28000

31000

34000

37000

40000

0

5

10

15

20


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

25000

26000

27000

28000

29000

30000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

8000

9000

10000

11000

12000

13000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

2 мая ± к 28 апр. 2 мая ± к 28 апр. 2 мая ± к 28 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 30700 0 28900 0 26630 +60

Ачинский НПЗ 27550 0 26000 Богандинский НПЗ 26600 +300

Газпром н/х Салават 30500 0 КИНЕФ 34500 35200 -500 +200 31860 31860 0 +295 27600 0

Комсомольский НПЗ 33500 0 31700 0 28650 +150

ЛПДС Сокур 31150 0 ЛУКОЙЛ-ВНП 30820 0 ЛУКОЙЛ-ННОС 30320 0 ЛУКОЙЛ-ПНОС 29720 -1780 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

28000 35534 27000 32718

Московский НПЗ 32210 0 30910 0 Омский НПЗ 30960 0 Орскнефтеоргсинтез 31000 31500 +300 0 Рязанская НПК 35011 33621 +221 32100 30855 -15 -156 Самарская гр. НПЗ 29170 -330 Саратовский НПЗ 34500 33800 +200 -1000 32300 30511 +700 -1089 Славнефть-ЯНОС 35000 34000 +210 -16 32150 30850 +95 +150 ТАИФ-НК 31130 +2130 Уфимская гр. НПЗ 30500 0

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 28000 +200 27500 +250

Ачинский НПЗ 27000 +100 27000 +300

Газпром н/х Салават 27400 27900 -700 0

Каспий-1 27000 Комсомольский НПЗ 29600 -400 Лискинский цех Воронеж-Терминал

26000 +50

ЛПДС Сокур 28600 +190 ЛУКОЙЛ-ННОС 28700 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

2 мая ± к 28 апр. 2 мая ± к 28 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 26750 0 13200 -70

Ачинский НПЗ 12200 -70

Комсомольский НПЗ 29000 0 Московский НПЗ 9010 -1090

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 31585 +445 Омский НПЗ 26400 26400 -211 +500 10600 10600 ТАИФ-НК 27618 -500 Танеко 9100 Уфимская гр. НПЗ 7600 7900 0

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



ЛУКОЙЛ-ПНОС 27700 ЛУКОЙЛ-УНП 27700 Московский НПЗ 27265 +65 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 29900 НБ Сызранская 25850 +350 НП Брянск 26250 -50 НП Никольское 26250 +100 НП Челябинск 26300 -170 Омский НПЗ 28150 28900 +180 -100 Рязанская НПК 26920 27700 -80 Самарская гр. НПЗ 26010 -90 Саратовский НПЗ 27100 27000 -200 Славнефть-ЯНОС 27500 27600 -100 0 ТАИФ-НК 28418 -200 Уфимская гр. НПЗ 25500 +1000



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Богандинский НПЗ Ж/Д 26600

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 31860 31860 31860 31860 31860 0,180 1

КИНЕФ С/В авто 31800 31900 31800 31900 31812 0,226 2

Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 32718 27000

НБ Обнинск Нефтегаз С/В авто 31500

НБ Ручьи Резервуар 32200

НБ Ручьи С/В авто 32180

Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 31500 31000

Рязанская НПК Ж/Д 30855 32100 31870 32100 31973 0,720 4

Саратовский НПЗ Ж/Д 30511 32300 31400 32300 31521 0,720 5

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 30850 32150 31801 32150 31947 0,840 5

2,686 17 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 35200 34500

КИНЕФ С/В авто 35200 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 35534 28000

НБ Обнинск Нефтегаз С/В авто 32500

НБ Ручьи С/В авто 33800 33800 33800 33800 33800 0,300 1

Рязанская НПК Ж/Д 33621 35011 34621 34621 34621 0,240 1


Славнефть-ЯНОС Ж/Д 34000 35000 34998 35000 34999 0,720 3

1,680 9 Итого

Бензин Супер-98: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Славнефть-ЯНОС Ж/Д 35500



Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Каспий-1 Ж/Д 27000

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29500

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 29900 26000

НБ Ручьи С/В авто 29400

Омский НПЗ Ж/Д 28900 28150

Рязанская НПК Ж/Д 27700 26920


Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27600 27400

ТАИФ-НК Ж/Д 28418

0,480 2 Итого

Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




ЛПДС Красный Бор С/В авто 29100

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 31585 26000

НБ Киров-Ойл С/В авто 29000

Омский НПЗ Ж/Д 26400 26400 26400 26400 26400 0,480 1

ТАИФ-НК Ж/Д 27618

0,480 1 Итого

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Газпром н/х Салават Ж/Д 27900 27400

Арктическое дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 29600

Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Омский НПЗ Ж/Д 10600 10600 10600 10600 10600 0,180 1

Танеко Ж/Д 9100

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 7900 7600

0,180 1 Итого



Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





ЛУКОЙЛ-ПНОС

Масло ВМГЗ-45 Ж/Д 43000

Масло ВМГЗ-55 Ж/Д 48500

Масло ТМ-5-18 Ж/Д 43000

Масло ХА-30 Ж/Д 40500

Рязанский ОЗН

Масло SAE 85W-90 GL-5

Ж/Д 45500

Масло ВМГЗ-45 гр. Ж/Д 44300

Масло М-10Г2 Ж/Д 36700

Масло М-10Г2К Ж/Д 36700

Масло М-10ДМ Ж/Д 37700

Масло МС-20 Ж/Д 37300

Масло Тап-15 Ж/Д 41500

Масло Тэп-15 Ж/Д 30200

Масло ХА-30 Ж/Д 39300 34000

Нигрол Ж/Д 25200

Масло базовое АУ Ж/Д 40000 40000 40000 0,065 1

Масло базовое М-20 Ж/Д 31000 31000 31000 0,325 1

Масло базовое МС-8 Ж/Д 41000 42000 42000 0,065 1

Масло И-12А Ж/Д 35100 35500 35300 0,260 3

Масло И-20А Ж/Д 28000 28100 28020 0,325 2

Масло И-40А Ж/Д 28000 28800 28095 0,650 5

Масло КС-19 Ж/Д 29500 29500 29500 0,130 1

Масло М-8В Ж/Д 32600 32600 32600 0,130 1

Масло МГБ-10 Ж/Д 35200 35200 35200 0,130 1

Масло МС-8П Ж/Д 45000 45000 45000 0,065 1

Масло С-9 Ж/Д 37600 37600 37600 0,390 2

Уфимская гр. НПЗ

Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





КИНЕФ Мазут Ф5 Ж/Д 17500

Пурнефтепереработка Конденсат товарный Ж/Д 16500

ст. Переволоцкая Конденсат смесевой Ж/Д 15000

ТАИФ-НК Битум БНД 60/90 Ж/Д 11118

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 24118

Уфимская гр. НПЗ Битум БНД 90/130 Ж/Д 10800

Щекиноазот Сульфат аммония Ж/Д 9200



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л 23 апр. ± к 16 апр.

Бензин Регуляр-92 26,31 +0,07

Бензин Премиум-95+ 28,46 +0,10

Дизельное топливо 27,76 -0,01

Бензин Нормаль-80 24,80 +0,01

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Январь Февраль Март Апрель Май

Нефть 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6

Нефть (льготная ставка) 194,1 191,2 204,4 241,5 232,4

СУГ 201,0 181,7 157,3 158,6 196,6

Нефтепродукты 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0

Бензины 357,7 354,3 370,1 414,6 403,7

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

22

24

26

28

30

мар.2011 сен.2011 мар.2012

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 2 мая...

Documents

Transcript of Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 2 мая...