사이버 보험시장

설문 분석 및 평가

Best Practice 2000

2000.12.72000.12.7

2

목 차Ⅰ. 전자상거래 전망Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황

Ⅲ. 국내 보험사의 사이버 보험 전략

Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망

Ⅵ. 향후과제

3

Ⅰ. 전자상거래 전망

기초상거래 단계(0-10%)

수익성 불투명 , 사이버 보험판매에 대한 부정적 견해 , 기존 채널과의 갈등 … .사이버화를 도외시하는 기업의 경우 향후 본격적인

사이버 시장에서 경쟁력 약화

향후 3∼5 년 후 인터넷 고성장시대에 대비하는 중장기적인전략을 수립

고성장 단계(10%-90%)

우리나라는 2003 년 기초상거래 단계2005 년 고성장단계에 진입할 것으로 전망

4

Ⅰ. 전자상거래 전망

시간

고성장단계상거래기초단계

10%

90%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

상거래 초기단계 고성장단계

중국 중국

대만

한국

홍콩

싱가폴

일본

대만

한국

홍콩

싱가폴

일본

5

Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : < 생명보험 >

39

27

72 8

44

6

10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

총회사수 견적서비스 가능상품수

대형사 중소형사 외국사

생보의 경우 총 21 개사중 12 개사 (57%) 가 가격견적 가능

6

Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : < 가격견적 및 청약기능 >

10

3

19

4

13

6

24

17

8

00

5

10

15

20

25

보장성 건강보험 암보험 상해보험 저축성

인터넷상에서 청약기능은 대 형사의 경우 4 개사 (15 개 상 품 ), 중소형사의 경우 6개사 (15 개 ) 가 가지고 있으나 외 국사는 인터넷 보험판매기능 을 가지고 있지 않음 . 상품별로는 상해보험 (17개 ) 을 중점적으로 판매하며 , 그 밖에 암보험 , 일반 보장성 , 건 강보험도 일부 가능

생보사의 가격견적 및 청약가능 상품 현황

상품별 가격견적은 건강 ( 암 ) 보험 / 상해보험 위주임

7

Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : < 가격견적 및 청약기능 >

손해보험 회사별 가격견적 및 청약 기능

0

2

4

6

8

10

12

동양 신동아 대한 국제 쌍용 제일 리젠트 삼성 현대 엘지 동부

손해보험사는 전회사에서 가격견적과 사이버 청약기능서비스를 제공한다 .

8

Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : < 가격견적 및 청약기능 >

손해보험 상품종류별 가격견적 및 청약 기능

0

2

4

6

8

10

12

주택화재 적하보험 상해보험 자동차보험 운전자보험 가정생활

손보의 경우 자동차보험 중심 , 상해 / 장기 ( 운전자 )/ 종합 / 적하보험 일부 상품도 가능

9

Ⅱ. 국내 보험사의 사이버 보험 현황 : < 제휴 >

제휴 내용이 오프라인을 포함한 포괄적 업무제휴 형태 , 자사의 웹사이트 활성화가 주된 목적으로 , 직접적인 보험판매 효과를 거두기에는 미흡한 수준

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

보험사 은행 금융포털 인터넷업체 카드사 기타

생명보험

손해보험

오프라인 상에서 제휴관계에서 더욱 발전하여 온라인 상에서의 제휴관계로 확대

10

Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 : < 투자목적 >

사이버환경에 대한 투자의 목적회사별로 사이버화의 단계에 따라 인식을 달리하지만 현재로서는 주로 회사의 마케팅 업무를 지원하기 위한 것 , 더불어 고객서비스 , 업무프로세스 효율화 도모

구 분 판매 (MS) 확대대형사 2

중소형사 8

외국사 2

생보사 12

손보사 4

4

6

6

16

7

마케팅지원4

8

7

19

10

온라인마케팅1

3

1

5

3

업무효율화1

5

2

8

6

고객서비스

계 16 23 29 8 14

복수응답 허용

11

Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 :< 사이버보험 조직형태 >

사이버 보험 조직 형태대체적으로 현재는 사업부제 선호 , 향후 사이버화의 진전에 따라 자회사 , 공동웹사이트 , 쇼핑몰 등 다양한 조직형태로 진전 예상

구 분 사업부제대형사 4

중소형사 3

외국사 5

생보사 12

손보사 8

-

3 *

-

3

3 *

공동웹 / 쇼핑몰

-

4

1

5

4 *

기타 -

1

1

2

1

전문사 / 자회사

계 20 5 8 3

향후 선호 (*) 는 합계에서 제외

12

Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 < 경쟁우위 확보전략 >

생보의 경우 차별화된 상품개발 및 목표시장 선정 ( 국내사 )/ 고객 신규가치창출 ( 외국사 ),

손보의 경우 고객신규가치창출 ( 고객만족 ) 을 경쟁우위 전략으로 생각

구 분 차별화 생보사 12

손보사 2

7

9

인프라 /DB 활용6

6

공동마케팅5

3

브랜드이미지3

5

고객가치창출

계 14 16 12 8 8

복수응답 허용

13

Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 < 마케팅 전략 >

고객전략과 시장개발전략에 가장 큰 관심을 보이고 있다

구 분 시장개발전략 생보사

손보사

고객전략

계복수응답 허용

• 사이버 보험시장에서는 고객의 관심을 유발하는 것이 보험판매의 기본• 고객 지향적인 마케팅 전략을 구사할 것으로 예상됨에 따라 CRM 의 중요성이 점차 부각

판매촉진 상품차별화 가격전략 모집조직전략16 19 9 8 2 8

8 10 6 7 1 3

24 29 15 16 3 11

14

Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 < 핵심경영전략의 전환 >

기존의 상품중심 ( 공급자 위주 ) 에서 고객관계중심 ( 수요자 중심 ) 으로경영 전반의 전략이 변화되어 간다 .

구 분 시장개발전략생보사 1

손보사 0

4

2

고객관계경영17

11

수익성중심1

4

시장 ( 현장 ) 중심3

1

상품중심경영

계 1 6 28 5 4

복수응답 허용

15

보험산업의 인터넷붐을 조속히 앞당기는 기반 제공 장기적으로 보험산업발전의 긍정적 요인 제공 상품 비교판매로 상품경쟁력 우수업체의 약진 가능 판매채널 확대 측면에선 중 / 소형 보험사에게는 기회 요인

보험몰 출자 및 주도권 경쟁을 인한 파행이 우려 단기적으론 시장경쟁력이 취약한 보험사에 불리 제도적인 한계의 극복이 필요함 ( 출자등 )

장 점

단 점

Ⅲ. 국내보험사의 사이버 보험전략 < 공동의 보험몰 참여 >

• 대형 생보사의 경우 50%, 중소형사 생보사의 경우 65% 가 참여 외국생보사는 모두 부

정적임 .

• 손보사는 50% 이상이 시장중심 경영 , 고객니즈 충족 경영 , 브랜드 파워 취약성 극복 등

의 이유로 InsWeb 과 같이 공동웹사이트 구축에 참여의사를 지님

16

Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망 < 상품전망 >

대체적으로 무배당 위주의 상품개발 ( 가격이유 ) 제 3 보험분야 ( 상해 , 질병 , 건강 ) / 저가형 보장상품 ( 어린이보험 , 여행보험 , 틈새시장 )

CM형 상품은 초저가 위주에서 향후 저가형 ( 상해 , 건강 ) 및 설계형상품으로 ( 저축형 : 연금 , 종신 , 교육 ) 로 진전될 것으로 예상 TM형 상품도 CM형 상품과 비슷할 것으로 예상 , 향후 중가 ·고보장 상품 개발이 기대됨 .

< 생명보험 >

< 손해보험 >

CM형 상품은 상품의 정형화가 가능하고 , 저가의 가계성 대중상품인 자동차보험 , 상해보험 ( 여행자보험 포함 ) 등이 CM전용상품으로 개발될 가능성이 높음

약간의 설명을 요하는 질병보험 , 장기보험 등이 TM 전용상품으로 개발 가능성 높음

17

Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망 < 시장전망 추정 >

향후 5년내 (2005) 사이버 시장 (CM, TM 포함 ) 이 전체 시장에서 차지하는 시장 점유율은 생보사의 경우 13%, 손보사의 경우 22% 로 추정

0%

5%

10%

15%

20%

25%

건강보험 교육보험 사망보험 저축형 생사혼합 종신보험 연금보험

생명보험 종목별 시장점유율 전망

18

Ⅳ. 국내 보험사의 사이버 보험시장 전망 < 시장전망 추정 >

손해보험 종목별 시장점유율 전망

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

자동차보험 상해보험 개인보험 기업성보험

자동차보험의 경우 30% 이상이 사이버 시장을 통해 판매될 것으로 전망

19

Ⅵ. 향후과제

뚜렷한 지향점 없이 대세에 추종하는 식으로 사이버 보험을 추진한다면 , 오히려 기존 오프라인의 역량을 잠식시킬 우려가 크다 .

사이버 보험사업이 단기간내에 수익을 실현할 수 있는 사업이 될 수 없으며 , 차원 높은 경쟁력과 경영능력이 뒷받침될 때만 수익창출이 가능하다는 점을 인식하고 자사에 적합한 특유의 비즈니스 모델 수립해야 한다 .

사이버 보험환경 하에서 효율적인 대응을 위해서는 고객정보의 분석과 효과적 이용이 더욱 중요하다 .

사이버 보험은 불확실성이 높으므로 지속성장을 추구할 수 있는 경쟁 포지션을 확립하여야 한다 .

20

Ⅵ. 보완과제

사이버 보험판매와 관련한 제휴는 포괄적 제휴 형태에서 공동의 마케팅 , 인프라 지원 , 직접판매채널 활용 등을 통해 사이버 고객의 저변확대나 직접판매 효과를 거둘 수 있도록 제휴내용을 구체화하여 추진하여야 한다 .

사이버 거래시 거래의 안전성 확보와 정보의 유출로 인한 사생활 보호 규제 는 보다 강화되어야 한다 .

설묹조사결과 사이버 보험판매 활용시 대두되는 주요 문제점인 첫째 , 인터넷을 통한 마케팅 모델의 부재 , 둘째 , 경쟁혁신 및 규제 셋째 , 고객정보의 효과적 이용 대책에 대한 분석과 대응책이 요구된다 .