Индекс бизнес-настроений предприятий малого и...

Индекс бизнес-настроений предприятий

малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ»)

Отчет по результатам исследованияЧетвертая волна

Октябрь 2012 года

2

Содержание

№ слайда

Методология исследования 3

Основные характеристики предприятий 5

Определение факторов индекса «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов

7

Текущее и прогнозируемое значение Индекса 11

Востребованность банковских услуг 16

Резюме 18

Информация о компаниях 21

Определить состояние бизнес-климата страны в Определить состояние бизнес-климата страны в октябре 2012 октябре 2012 года на основании расчета значения «Траст Индекс МСБ» по года на основании расчета значения «Траст Индекс МСБ» по четвертой волне.четвертой волне.Определить состояние бизнес-климата страны в Определить состояние бизнес-климата страны в октябре 2012 октябре 2012 года на основании расчета значения «Траст Индекс МСБ» по года на основании расчета значения «Траст Индекс МСБ» по четвертой волне.четвертой волне.

Цель исследованияЦель исследованияЦель исследованияЦель исследования

Методология исследования

3

Оценить текущую значимость Оценить текущую значимость факторовфакторов развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты при развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты при построении Индекса. построении Индекса.

Набор факторов был определён в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ Набор факторов был определён в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ сформированы последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты,сформированы последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты,которые не являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет которые не являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет учитывать изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера.учитывать изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера.

Определить текущее и прогнозируемое значения индексаОпределить текущее и прогнозируемое значения индекса «Траст Индекс МСБ» «Траст Индекс МСБ», его изменение в динамике, его изменение в динамике..

Оценить текущую значимость Оценить текущую значимость факторовфакторов развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты при развития малого и среднего бизнеса в России и их весовые коэффициенты при построении Индекса. построении Индекса.

Набор факторов был определён в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ Набор факторов был определён в первой волне исследования. На основе полученного списка наиболее важных факторов развития МСБ сформированы последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты,сформированы последующие параметры оценки (блоки вопросов анкеты). Иерархия факторов определяет весовые коэффициенты,которые не являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет которые не являются статичными, изменяются каждые три волны (средние значения весовых коэффициентов за три волны). Это позволяет учитывать изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера.учитывать изменения на рынке МСБ экономического, политического и социального характера.

Определить текущее и прогнозируемое значения индексаОпределить текущее и прогнозируемое значения индекса «Траст Индекс МСБ» «Траст Индекс МСБ», его изменение в динамике, его изменение в динамике..

Задачи исследованияЗадачи исследованияЗадачи исследованияЗадачи исследования

Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам четвертой четвертой волны исследования, проведенного волны исследования, проведенного в октябре 2012 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым в октябре 2012 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».

Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам четвертой четвертой волны исследования, проведенного волны исследования, проведенного в октябре 2012 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым в октябре 2012 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».

Методология исследования

4

Телефонный опрос (Телефонный опрос (CATICATI) ) по структурированной анкете. по структурированной анкете. Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов исследованияисследования: доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность : доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса.инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса.Объем анкеты: Объем анкеты: 119 вопросов.9 вопросов.

Телефонный опрос (Телефонный опрос (CATICATI) ) по структурированной анкете. по структурированной анкете. Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов Структура анкеты соответствует логике выделенных факторов исследованияисследования: доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность : доступность финансирования; доступность рабочей силы; инфляция; наличие административных барьеров; доступность инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса.инфраструктуры; применение инноваций, новых технологий; изменение криминогенной обстановки в отношении бизнеса.Объем анкеты: Объем анкеты: 119 вопросов.9 вопросов.

Метод сбора Метод сбора информацииинформацииМетод сбора Метод сбора информацииинформации

Объем выборки: Объем выборки: 1 9631 963 предприятийпредприятий•Не менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФНе менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФ•180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге

Внутрирегиональное распределение: Внутрирегиональное распределение: пропорционально пропорционально распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального округа.округа.

Отраслевое распределение: Отраслевое распределение: согласно данным официальной статистики согласно данным официальной статистики Росстат (Росстат (по кодам ОКВЭДпо кодам ОКВЭД).).

Распределение по размеру предприятий: Распределение по размеру предприятий: микробизнес – 50%, малый микробизнес – 50%, малый бизнес – 30%, средний бизнес – 20%.бизнес – 30%, средний бизнес – 20%.

Объем выборки: Объем выборки: 1 9631 963 предприятийпредприятий•Не менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФНе менее 200 предприятий в каждом из 8 федеральных округов РФ•180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге180 предприятий в Москве + 183 предприятия в Санкт-Петербурге

Внутрирегиональное распределение: Внутрирегиональное распределение: пропорционально пропорционально распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального распределению предприятий по регионам внутри каждого Федерального округа.округа.

Отраслевое распределение: Отраслевое распределение: согласно данным официальной статистики согласно данным официальной статистики Росстат (Росстат (по кодам ОКВЭДпо кодам ОКВЭД).).

Распределение по размеру предприятий: Распределение по размеру предприятий: микробизнес – 50%, малый микробизнес – 50%, малый бизнес – 30%, средний бизнес – 20%.бизнес – 30%, средний бизнес – 20%.

География опроса и География опроса и выборкавыборка

География опроса и География опроса и выборкавыборка

Представители предприятий малого и среднего бизнеса,Представители предприятий малого и среднего бизнеса,отвечающие за выбор финансового партнера (отвечающие за выбор финансового партнера (генеральные генеральные директора, их заместители, финансовые директора, главные директора, их заместители, финансовые директора, главные бухгалтера, бухгалтерабухгалтера, бухгалтера).).

Представители предприятий малого и среднего бизнеса,Представители предприятий малого и среднего бизнеса,отвечающие за выбор финансового партнера (отвечающие за выбор финансового партнера (генеральные генеральные директора, их заместители, финансовые директора, главные директора, их заместители, финансовые директора, главные бухгалтера, бухгалтерабухгалтера, бухгалтера).).

Целевая аудиторияЦелевая аудиторияЦелевая аудиторияЦелевая аудитория

wwii –– весовые коэффициенты весовые коэффициентыPPii – % – % «крайне положительных» ответов «крайне положительных» ответовNNi i – %– % «крайне отрицательных» ответов «крайне отрицательных» ответовSSi – i – %% «скорее положительных» ответов «скорее положительных» ответовTTi – i – %% «скорее отрицательных» ответов «скорее отрицательных» ответов

•Перечень факторов определяется респондентами в Перечень факторов определяется респондентами в первой волне как наиболее важные показатели первой волне как наиболее важные показатели развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных из списка).из списка).

•Весовые коэффициенты определяются на основе Весовые коэффициенты определяются на основе частоты ответов на вопрос о факторах и частоты ответов на вопрос о факторах и корректируются посредством расчета среднего веса за корректируются посредством расчета среднего веса за три волны для каждого фактора для последующих волн.три волны для каждого фактора для последующих волн.

•Сумма весовых коэффициентов равна 1.Сумма весовых коэффициентов равна 1.

•Индекс может принимать значения от 0 до 200.Индекс может принимать значения от 0 до 200.

wwii –– весовые коэффициенты весовые коэффициентыPPii – % – % «крайне положительных» ответов «крайне положительных» ответовNNi i – %– % «крайне отрицательных» ответов «крайне отрицательных» ответовSSi – i – %% «скорее положительных» ответов «скорее положительных» ответовTTi – i – %% «скорее отрицательных» ответов «скорее отрицательных» ответов

•Перечень факторов определяется респондентами в Перечень факторов определяется респондентами в первой волне как наиболее важные показатели первой волне как наиболее важные показатели развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных развития рынка МСБ (выделяются 5 наиболее важных из списка).из списка).

•Весовые коэффициенты определяются на основе Весовые коэффициенты определяются на основе частоты ответов на вопрос о факторах и частоты ответов на вопрос о факторах и корректируются посредством расчета среднего веса за корректируются посредством расчета среднего веса за три волны для каждого фактора для последующих волн.три волны для каждого фактора для последующих волн.

•Сумма весовых коэффициентов равна 1.Сумма весовых коэффициентов равна 1.

•Индекс может принимать значения от 0 до 200.Индекс может принимать значения от 0 до 200.

Расчет ИндексаРасчет ИндексаРасчет ИндексаРасчет Индекса

5

Основные характеристики предприятий

Критерии определения размера предприятийКритерии определения размера предприятий

Среднесписочная численность работников

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в год

Микропредприятие До 15 человек Не более 60 млн. рублей

Малое предприятие От 16 до 100 человек Не более 400 млн. рублей

Среднее предприятие От 101 до 250 человек Не более 1 млрд. рублей

Если предприятие по среднесписочной численности работников и выручке одновременно соответствует разным субъектам бизнеса, то определяющим считается больший критерий.Если предприятие по среднесписочной численности работников и выручке одновременно соответствует разным субъектам бизнеса, то определяющим считается больший критерий.

6

Основные характеристики предприятий

Российская Федерация

г. Москваг. Санкт-

ПетербургОптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

42 46 38

Обрабатывающие производства 16 10 15

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

16 21 23

Строительство 13 12 10

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5 0 0

Транспорт и связь 5 5 7

Гостиницы и рестораны 1,4 3 3

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

1,2 1,2 2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,5 1,5 1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,1 0 0,3

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0 0

Добыча полезных ископаемых 0,1 0 0

ВСЕГО: 100% 100% 100%

Распределение предприятий в выборке исследования по отраслям, %Распределение предприятий в выборке исследования по отраслям, %

7

Определение факторов «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов

Определение факторов «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов

11

8

Определение факторов Индекса

«Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?»,

в % от всех опрошенных*

* - сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор

Набор основных факторов Индекса в октябре 2012 года не изменился по сравнению с прошлыми волнами. Однако наблюдаются существенные изменения в порядке значимости рассматриваемых показателей. Возросла важность доступности финансирования, данный показатель продемонстрировал существенный рост (с 38% до 54%), разделив первое место с фактором уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства. Значимость доступности кадровых ресурсов также возросла (с 24% до 39%). На фоне данных изменений снизилась важность наличия административных барьеров, данный показатель переместился со 2 на 4 место.

9

Определение факторов Индекса«Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее

влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?», в % от всех опрошенных в каждом из ФО

Рост значимости фактора «Доступность финансирования» во многом обусловлен увеличением важности этого критерия для представителей бизнес-структур Северо-Кавказского ФО (83% опрошенных в данном регионе указали на значимость данного фактора). Также высокие показатели важности «Доступности финансирования» характерны для Северо-Западного ФО (62%).

Важность фактора «Доступность кадровых ресурсов» особенно заметна в Центральном и Северо-Западном ФО (50% и 46% соответственно). Наименьшее количество респондентов отметили этот показатель в числе значимых в Южном ФО (27%).

Издержки производства больше всего волнуют представителей МСБ Центрального ФО, там 64% респондентов отметили, что фактор «Уровень цен на сырье, материалы и другие издержки производства» оказывает наибольшее влияние на развитие МСБ в России.

На факторах «Криминогенная обстановка в отношении бизнеса» и «Наличие административных барьеров» преимущественно акцентировали внимание представители МСБ Северо-Кавказского ФО (15% и 46% соответственно).

По отраслям значимых различий в ответах респондентов не наблюдается.

ФакторФедеральный округ

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Доступность финансирования (банковских кредитов, инвестиций) 56 62 52 83 51 46 56 49

Доступность кадровых ресурсов 50 46 27 33 36 34 36 34Уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства 64 54 48 44 53 52 43 55

Наличие административных барьеров (коррупция, бюрократия) 39 31 34 46 35 27 26 37

Доступность инфраструктуры (офисов, складов, коммуникаций) 11 5 2 15 6 12 5 7

Возможность применения инноваций и новых технологий 2 7 8 2 9 12 8 9

Криминогенная обстановка в отношении бизнеса 3 7 3 15 5 5 6 8

11

Текущее и прогнозируемое значение ИндексаТекущее и прогнозируемое значение Индекса22

12

Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения в целом по стране

Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения в целом по стране

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

По сравнению с предыдущим периодом (февраль – март 2012) существенных изменений не произошло, значение Индекса осталось на прежнем уровне.

В ближайшие полгода предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своего функционирования (рост Индекса с 83 до 86 пунктов).

В то же время сохраняется преобладание негативных оценок бизнес-климата (Индекс МСБ < 100 пунктов).

Наиболее критично респонденты оценили ситуацию с уровнем цен и доступностью кадровых ресурсов.

В то же время, по оценкам бизнес-сообщества, увеличилась доступность финансирования. Данный показатель имеет наибольшее значение индекса (111 п.).

Несмотря на общий рост позитивных настроений среди предприятий МСБ, ухудшение ситуации по отдельным аспектам их функционирования вызывает опасение.

13


Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения по микро-, малым и средним предприятиям

Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения по микро-, малым и средним предприятиям

Текущие оценки представителей микро- и средних предприятий относительно улучшения бизнес-климата в октябре 2012 года оказались ниже ожидаемых, у малых предприятий они соответствуют прогнозу.

В октябре 2012 года все предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий работы, однако, представители микропредприятий настроены менее оптимистично по сравнению с прошлым периодом (значение прогноза сократилось с 88 до 86 п.).

Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

14


Траст Индекс МСБ:значения по предприятиям из различных отраслей*

Траст Индекс МСБ:значения по предприятиям из различных отраслей*

Наиболее высокие текущие оценки бизнес-климата дают предприятия из сферы «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (90 п.). Немного ниже показатели сфер «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (85 п.), «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (84 п.) и «Транспорт и связь» (84 п.).

Самые слабые показатели Индекса у предприятий из отраслей: «Обрабатывающие производства» (80 п.) и «Строительство» (82 п.).

Предприятия из всех представленных отраслей в ближайшие полгода ожидают улучшения бизнес-климата, исключение составляют лишь предприятия из сферы «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (прогнозное значение 86п. против текущих 90п.).

Апрель-май 2011 г.

Октябрь 2011 г.Февраль-

март 2012 г.Октябрь 2012 г.

Февраль-март 2013 г.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Текущая оценка 78 80 84 85 -

Прогнозная оценка - 86 84 87 88

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство



Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования



Обрабатывающие производства Текущая оценка 76 78 81 80 -


СтроительствоТекущая оценка 75 77 82 82 -


Транспорт и связь Текущая оценка 70 80 80 84 -


* Расчёт вёлся по тем предприятиям, доля которых в выборке исследования больше значения её статистической погрешности

15


Индекс «Траст Индекс МСБ». Значения по предприятиям из различных федеральных округов*,

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга

Индекс «Траст Индекс МСБ». Значения по предприятиям из различных федеральных округов*,

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга

Лучше всего оценивают текущую ситуацию предприятия из Северо-Кавказского ФО (Индекс составляет 100 п.). Также высокие показатели демонстрирует Центральный ФО (89п.). Индекс имеет высокое значение, в том числе и для Москвы (89 п.)

Негативнее других оценивают деловой климат предприятия Уральского ФО (79 п.) и Дальневосточного ФО (79 п.).

Особенно сильного улучшения текущей ситуации в течение ближайших 6 месяцев ожидают предприятия Северо-Западного ФО, в том числе г. Санкт-Петербург (рост Индекса на 5 п.).

* Данные в ЦФО и СЗФО указаны с учётом значений по Москве и Санкт-Петербургу

Апрель-май 2011 г. Октябрь 2011 г. Февраль-март 2012 г. Октябрь 2012 г. Февраль-март 2013 г.

г.МоскваТекущая оценка 78 78 82 89 -


г. Санкт-ПетербургТекущая оценка 77 82 87 86 -


Центральный ФОТекущая оценка 75 84 84 89 -

Прогнозная оценка - 76 80 88 90Северо-Западный ФО



Южный ФОТекущая оценка 75 83 79 81 -

Прогнозная оценка - 81 83 82 85Северо-Кавказский ФО



Приволжский ФОТекущая оценка 80 82 83 82 -

Прогнозная оценка - 85 83 85 85Дальневосточный ФО



Уральский ФОТекущая оценка 75 81 83 79 -


Сибирский ФОТекущая оценка 75 81 82 80 -


16

Востребованность банковских услугВостребованность банковских услуг33

17

Востребованность банковских услугСкажите, какими видами банковских услуг вашему предприятию приходилось

пользоваться в течение последних 12 месяцев, включая те, которые используете сейчас? Какими планирует воспользоваться в течение следующего года?***

*в % от всех опрошенных ** в % от респондентов, ответивших, что ранее данной услугой не пользовались*** сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор

Наиболее востребованными услугами являются «Зарплатный проект» и «Дистанционное банковское обслуживание», ими пользуются 58% и 49% респондентов соответственно.

Наибольший потенциальный спрос выявлен на услуги «Зарплатный проект» (9,4%) и «Дистанционное банковское обслуживание» (4,6%). Такие кредитные услуги как «овердрафт» и «другие кредитные продукты» выбрали 1,8% и 2,9% респондентов соответственно.

«Расчетно-кассовым обслуживанием» пользуются все представители МСБ, поэтому данный показатель был исключен из представленного списка услуг.

Банковские услугиПриходилось и приходится

пользоваться*Планируют начать

пользоваться**

Зарплатный проект 58 9,4

Дистанционное банковское обслуживание (Банк-Клиент, Интернет-банкинг)

49 4,6

Овердрафт 15 1,8

Другие кредитные продукты (кроме оведрафта) 15 2,9

Эквайринг: установка и обслуживание платежных терминалов 14 2,7

Инкассация 11 0,7

Срочные депозиты (вклады) 10 2,3

Валютный контроль 9 0,8

Pin-pad (электронное устройство для приема платежей, осуществляемых с помощью банковских пластиковых карт)

4 1,2

Векселя 3 0,5

Продукты документарного бизнеса 2 0,5

18

РЕЗЮМЕ>>

РЕЗЮМЕ

19

Показатели Индекса «Траст Индекс МСБ» и их весовые коэффициенты

ПоказательВесовой

коэффициент

Текущее значение(октябрь

2012 г.), п.

Прогнозное значение, п.

Доступность финансирования 0,29 111 107

Уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства 0,28 47 52

Наличие административных барьеров 0,18 92 95

Доступность кадровых ресурсов 0,2 87 97

Доступность инфраструктуры 0,04 108 106

Общее значение Индекса 83 86

Значение Индекса по сравнению с предыдущим периодом (февраль – март 2012) осталось без изменения (83 п.)

В ближайшие полгода предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своего функционирования (рост Индекса с 83 до 86 пунктов).

Сохраняется преобладание негативных оценок бизнес-климата (Индекс МСБ < 100 пунктов).

Наиболее низко российский бизнес оценивает текущий уровень цен и доступность кадровых ресурсов.

Важнее других факторов оценивается доступность финансирования. Данный показатель имеет наибольшее значение индекса (111п.).

Несмотря на общий рост позитивных настроений предприятий МСБ, ухудшение ситуации по отдельным аспектам их функционирования вызывает опасение.

РЕЗЮМЕ

20

Наиболее благоприятно бизнес-климат оценивают предприятия из сферы: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (90п.). Показатели сфер «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (85 п.), «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (84 п.) и «Транспорт и связь» (84 п.) немного ниже.

Самые низкие показатели Индекса у предприятий из отраслей: «Обрабатывающие производства» (80 п.) и «Строительство» (82 п.).

Текущие оценки представителями микро- и средних предприятий относительно улучшения бизнес-климата в октябре 2012 года оказались ниже ожидаемых (84 п. против 88 п. для микропредприятий и 82 п. против 84 п. для средних предприятий), у малых предприятий они соответствуют прогнозу (83 п.).

В октябре 2012 года все предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своей работы, однако, представители микропредприятий настроены менее оптимистично по сравнению с прошлым периодом (значение прогноза сократилось с 88 до 86 п.).

Лучше всего оценивают текущую ситуацию предприятия из Северо-Кавказского ФО (Индекс составляет 100 п.). Также высокие показатели демонстрирует Центральный ФО (89п.). Индекс имеет высокое значение, в том числе и для Москвы (89п.)

Хуже других оценивают деловой климат предприятия Уральского (79 п.) и Дальневосточного ФО (79 п.).

Особенно сильного улучшения ситуации в течение ближайших 6 месяцев ожидают предприятия Северо-Западного ФО, в том числе г. Санкт-Петербург (рост Индекса на 5 п.).

Среди банковских услуг наиболее востребованной является «Расчетно-кассовое обслуживание». Также в настоящее время востребованы услуги «Зарплатный проект» и «Дистанционное банковское обслуживание», ими пользуются 58% и 49% респондентов соответственно. К кредитным услугам также прибегала большая часть опрошенных (15% ответили, что пользовались овердрафтом, еще 15% - другими кредитными услугами).

21

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ

22

«Эксперт РА» – ведущее национальное рейтинговое агентство в России, учрежденное 15 лет

назад журналом «Эксперт». «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также

исследовательско-коммуникационной деятельности. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

аккредитовано при Минфине РФ. На сегодняшний день Агентством присвоено более

400 индивидуальных рейтингов. «Эксперт РА» – крупнейшее в России и СНГ рейтинговое

агентство, по числу рейтингов компаний и банков в странах СНГ опережающее не только другие

российские, но и международные агентства. «Эксперту РА» принадлежит 1-е место и 36% от

основного рынка участников по числу кредитных рейтингов юридических лиц (по данным НРА

на октябрь 2011 года).

Более 400 аналитических записок, исследований, обзоров готовит «Эксперт РА» ежегодно.

Среди них более 70 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхованию, банкам,

УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям

экономики.

Подробная информация о деятельности рейтингового агентства «Эксперт РА»

на сайте www.raexpert.ru и по тел.: +7 (495) 225-34-44.

23

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) - первая в России исследовательская компания, профессионально специализирующаяся на изучении поведения, стратегий и мотиваций потребителей финансовых услуг в нашей стране.

Приоритетной сферой деятельности НАФИ является изучение процессов, происходящих на банковском, страховом и инвестиционном рынках, а также определение перспектив их развития. Клиентами НАФИ являются как крупнейшие компании российского финансового рынка, так и ведущие общественные и государственные институты, работающие в этой сфере.

НАФИ - это не только исследовательское агентство, но и информационно-аналитический центр, который является источником информации о финансовом поведении россиян для всех участников финансового рынка и СМИ.

Россия, 119072 г. Москва, Болотная наб. д. 7, стр. 1

http://www.nacfin.ru, e-mail: [email protected]

тел./факс: +7 (499) 261-05-04; (495) 982-50-27

Индекс бизнес-настроений предприятий малого и...

Documents

Transcript of Индекс бизнес-настроений предприятий малого и...