Финансовая грамотность населения России

По результатам социологических исследований

Лобанова Ирина

Руководитель Департамента исследований банковского сектора

Динамика уровня доходов населения

Источник: НАФИ2009-2012гг.

.

«К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести?», в % от всех опрошенных

!

Источник: НАФИ, ВЦИОМ, 2004-2013гг.

Финансовая активность населения: спрос на банковские услуги

Источник: НАФИ, ВЦИОМ2004-2013гг.

Не имеют банковского счета (unbanked)!

•18-24 года , 60 лет и старше

•Низкий уровень доходов

•Сельские жители

•Образование: среднее и ниже

Количество пользователей банковских услуг в России, в %

Все больше россиян приобретают опыт пользования банковскими услугами

Уровень финансовой грамотности россиян (субъективная оценка)

«Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?», в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ2008-2011 гг.

.

! Субъективная самооценка финансовой грамотности снижается. Половина (50%)

Россиян считает себя финансово безграмотной.

Финансовая грамотность и материальное положение респондента

Источник: НАФИ,2008-2013гг.

Чем хуже материальное положение, тем ниже финансовая грамотность

Допустимый уровень закредитованности

Источник: НАФИ,2008-2013гг.

Как Вы думаете, какую максимальную долю от совокупного дохода семьи должны составлять ежемесячные выплаты по кредиту (кредитам)?, % респондентов

До 10% До 20% До 40% Более 40%

Осведомленность о стратегии действий в нестабильной финансовой ситуации

Источник: НАФИ, 2014г. Знаете ли Вы, что необходимо делать клиенту банка, в том случае, если у него возникают материальные затруднения при выплате кредита? в % от всех респондентов

«Небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна» - 22% россиянЧто такое кредитная история, знает менее половины россиян!

!

Ведение бюджета

Источник: НАФИ,2008-2013гг.

Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов (семейных бюджет)?, % респондентов

Наличие сбережений

Есть ли у Вас (Вашей семьи) в настоящее время сбережения,

накопления?, в % от всех опрошенных Формы хранения сбережений %

Кладу на срочный вклад в банке под процент 44

Храню в наличных рублях 35

Кладу на счёт до востребования/текущий счет в банке 22

Покупаю иностранную валюту и храню ее в наличной форме 5

Покупаю изделия из драгоценных металлов или открываю металлический счет 3

Другое 7

Затрудняюсь ответить 3

9

• Возросла доля россиян, имеющих сбережения (с 28% до 38%)

• Как правило, сбережения хранятся в банке или в наличной рублевой форме. Четверть населения (25%) ведут в той или иной степени учет своих доходов и расходов

Источник: НАФИ2012 - 2013 гг.

Динамика уровня доверия финансовым институтам

Банки Страховые компании Инвестиционные компании МФО

Что потребитель вкладывает в понятие доверия финансовым организациям: Выполнение своих обязательств Отсутствие мошенничества, прозрачность информации Стабильность, отсутствие вероятности банкротства Государственная поддержка, гарантия, хорошая репутация

Источник: НАФИ,2012-2014гг.

Банки

Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в % от всех опрошенных

Источники информации, которым доверяют при выборе банка

Каким источникам информации Вы доверяете при выборе банка больше всего?, в % от всех опрошенных

Доверие неформальным каналам коммуникаций среди населения в ситуации выбора банка продолжает уверенно расти. Популярность же официальных источников информации остается на прежнем уровне. Исключение составили рейтинги банков – доля доверяющих им выросла.

Источник: НАФИ2011-2014г.

.

2011 2012 2014

Рекомендации знакомых и родственников 49 56 59

Отзывы людей о банках на Интернет-форумах, в прессе и т.п. 15 20 23

Рейтинги банков 15 19 27

Телевизионные репортажи (новости, комментарии экспертов и т.п.) 20 17 18

Советы и рекомендации независимых экспертов (финансовых аналитиков, представителей госорганов)

14 13 18

Статьи в прессе 13 13 11Реклама банка 5 7 7

Телефонный звонок сотрудника банка с консультацией или предложением 3 3 5

Пришедшее по почте предложение самого банка 2 3 3Другое 11 8 8Затрудняюсь ответить 12 8 10

Развитие платежной индустрии в различных странах

Источник: НАФИ,2013гг.

и другие… и другие…

«Зарплатная» модель «Кредитная» модель

«Дебетовая» модель «Электронно-мобильная» модель

43% 58%-68%

64%-82% 28%-33%

Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce

landscape»Federal Reserve Survey of

Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score,

ExperianPayment behavior in Germany in

2011. Deutsche Bundesbank

Доля населения

«Компетентность» в области платежных инструментов и сервисов

13

Знаете ли Вы или слышите впервые о том, что такое…?, в % от всех опрошенных

Знание об отдельных платежных инструментах и сервисах, а также понимание их сути только формируется

=>

Источник: НАФИ, 04.2013 г.

Пластиковые карты: распространенность мошенничества

Источник: НАФИ04.2013г.

.

C какими видами мошенничества с банковскими картами лично Вы сталкивались в течение последних пяти лет?, в % от владельцев банковских карт

26%Совместное исследование с «Ассоциацией участников МастерКард»

!!! 26% владельцев банковских карт сталкивались с

различными формами/попытками

мошенничества

Модели поведения после случая мошенничества

Изменился ли Ваш подход к использованию банковской карты после случая мошенничества?

Источник: НАФИ04.2013г., онлайн-

опрос.

Модель избегания/смены банка

«Бездействующие фаталисты»

Совместное исследование с «Ассоциацией участников МастерКард»

1.Избегание безналичных расчетов, либо смена банк-партнера – каждый пятый держатель карты, столкнувшийся с мошенничеством

2.Оценка работы банка тесно связана с результатом – среди тех, кому вернули пропавшие с карты деньги, все показатели взаимодействия высокие и, наоборот, если не удалось вернуть деньги, аналогичные показатели в три раза ниже.

!!! 26% владельцев банковских карт сталкивались с

различными формами/попытками

мошенничества

Защита прав потребителей финансовых услуг

«Насколько, по Вашему мнению, защищены или не защищены ваши права как потребителя финансовых

услуг?», в % от всех опрошенных !!! Только 15% россиянотмечают, что знают, какие организации в России занимаются защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг:

Общество защиты прав потребителей (39%)

Роспотребнадзор (31%)

Госорганы (суды, прокуратура, полиция…) (12%)

Страховые компании (8%)

Другое (профсоюзы, коллекторы, омбудсмен, трудовая инспекция…) (10%)

Источник: НАФИ07.2014г.

.

Половина россиян считают, что их права как потребителей финансовых услуг не защищены. При этом подавляющее большинство опрошенных (91%) признались, что не знают, какие организации в России занимаются защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг.

Исследование финансового поведения: смена парадигм

Поведенческая экономика

Принципы и подходы психологии.Объясняет систематические отклонения от

рациональности в поведении человека.

Неоклассическая экономика

Человек – рациональный экономический субъект.

Учитываются все возможные риски и максимизируется выгода.

• Больше обеспокоены возможными потерями, чем возможными выгодами.

• Предпочитают сохранять «Статус-Кво».

• Переоценивают настоящее и недооценивают будущее.

• Не любят неопределенность.

• «Бросают якорь» у первой информации.• …

Новые подходы к изучению и формированию финансового поведению

18