Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?
-
Upload
perry-avery -
Category
Documents
-
view
40 -
download
1
description
Transcript of Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?
Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?
Москва11 апреля 2013 г.
www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru
Объем портфеля микрозаймов на 31.12.2011 г. – 35-37 млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса - 60% на потребительские нужды - 40% (из них 10% на PDL)
Количество заемщиков на предпринимательские цели на 31.12.2011 г. – 200 000 около 20% заемщиков – начинающие предприниматели около 70% микрозаймов выдается в малых городах и на селе
спрос на микрозаймы – 320 млрд. руб., из них: на развитие существующего малого бизнеса – около 80% на start up – около 20%
Средний размер микрокредита/микрозайма
120 тыс. рублей в небанковском секторе и 700 тыс. рублей у банков
Срок микрокредита/микрозайма от 2 мес. до 2 лет (до 1 года – 80%)
Объем портфеля микрозаймов на 01.01.2013 г. – 42-44 млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса – 60% на потребительские нужды – 40% (из них 10% на PDL)
Jan/0
3
Jan/0
4
Jan/0
5
Jan/0
6
Jan/0
7
Jan/0
8
Jan/0
9
Jan/1
0
Jan/1
1
Jan/1
2
Jan/1
305
101520253035404550
36
9 712
22 2023
27
3643
Динамика роста рынка микрофинансирования за 2003-2012 года, млрд.руб.
Количество МФИ:
2 900 МФО в реестре МФО
1 500 активных КПК (состоят в 10 СРО КПК)
www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 3
В 2012 году прирост среднего значения портфеля на один
МФИ составил 31.87%.
Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы задолженности по кредитам юр. лиц и ИП в рублях, иностранной
валюте и драгоценных металлах составил 14.76% в 2012 году (вместе с задолженностью по кредитам физ. лиц 20.78%).
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)
50000
70000
90000
110000
130000
150000
170000
190000
210000
230000
136,488
121,594
110,829
105,583
102,908
102,401
105,998
112,010
118,641
121,917
136,953
146,841
159,046177,829
179,894193,588
209,737
Среднее значение активного портфеля займов на один МФИ (тыс. руб)
www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 4
Показатель портфеля в риске больше 30
дней снизился с 5.17% до 4.81% за
весь 2012 год.
Для сравнения, в банковском секторе уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей снизился с 4.74% до 4.57% за 2012 год.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)
01/01/2
009
01/04/2
009
01/07/2
009
01/10/2
009
01/01/2
010
01/04/2
010
01/07/2
010
01/10/2
010
01/01/2
011
01/04/2
011
01/07/2
011
01/10/2
011
01/01/2
012
01/04/2
012
01/07/2
012
01/10/2
012
01/01/2
0130.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
3.63%
4.45%
5.96%6.22%
7.80%
6.79%
7.60%7.66%7.16%
6.52%5.84%
5.47%5.17%5.58%
5.21%4.99%4.81%
Средний показатель портфеля в риске более 30 дней
www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 5
В 2012 году среднее значение количества активных заемщиков
на один МФИ выросло на 27.42%.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)
01/01/2
009
01/04/2
009
01/07/2
009
01/10/2
009
01/01/2
010
01/04/2
010
01/07/2
010
01/10/2
010
01/01/2
011
01/04/2
011
01/07/2
011
01/10/2
011
01/01/2
012
01/04/2
012
01/07/2
012
01/10/2
012
01/01/2
0131200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2,0541,962
1,7541,704
1,6141,509 1,511 1,507
1,559 1,5741,681
1,7531,823
2,069 2,053
2,2062,322
Среднее значение количества активных заемщиков на один МФИ
www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 6
В 2012 году прирост среднего значения
привлеченных сбережений на один МФИ (КПК) составил
14.49%.
Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы депозитов (вкладов) юр. и физ.лиц в рублях, иностранной валюте
и драгоценных металлах составил 12.89% в 2012 году.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)
01/01/2
009
01/04/2
009
01/07/2
009
01/10/2
009
01/01/2
010
01/04/2
010
01/07/2
010
01/10/2
010
01/01/2
011
01/04/2
011
01/07/2
011
01/10/2
011
01/01/2
012
01/04/2
012
01/07/2
012
01/10/2
012
01/01/2
01330000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
56,560
55,672
55,686
57,767
61,973
61,737
63,141
64,955
67,433
70,105
73,929
76,366
76,897
79,472
81,052
84,705
88,043
Среднее значение объема привлеченных сбережений на один МФИ (тыс. руб)
по МФИ, привлекающим сбережения
www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 7
В 2012 году прирост среднего значения этого показателя на один МФИ составил
38.92% по МФИ, привлекающим
инвестиции, займы/кредиты.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)
01/01/2
009
01/04/2
009
01/07/2
009
01/10/2
009
01/01/2
010
01/04/2
010
01/07/2
010
01/10/2
010
01/01/2
011
01/04/2
011
01/07/2
011
01/10/2
011
01/01/2
012
01/04/2
012
01/07/2
012
01/10/2
012
01/01/2
01330000
50000
70000
90000
110000
130000
150000
170000
143,007
113,734120,733
105,489
70,326
84,646 83,99891,867
110,083106,498
125,288
103,588
113,206 115,105
126,548
148,153157,266
88,005
69,99065,010
56,80248,687 45,579 45,230 49,467 50,808
57,345 57,82563,746
78,373 79,68887,610 91,171
108,877
Среднее значение объема привлеченных инвестиций, займов/кредитов на один МФИ (тыс. руб)
по МФИ, привлекающим инвестиции, займы/кредиты по всем МФИ
www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 8
В 2012 году средневзвешенная годовая ставка по выданным займам
уменьшилась с 27.0% до 25.5%, также как и
ставка по привлеченным
сбережениям – с 17.2% до 15.8%.
Ставка по привлеченным инвестициям,
займам/кредитам увеличилась с 10.1%
до 10.6%.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)
01/01/2
009
01/04/2
009
01/07/2
009
01/10/2
009
01/01/2
010
01/04/2
010
01/07/2
010
01/10/2
010
01/01/2
011
01/04/2
011
01/07/2
011
01/10/2
011
01/01/2
012
01/04/2
012
01/07/2
012
01/10/2
012
01/01/2
0130.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
18.8% 19.0% 19.9% 18.7% 19.0% 19.3% 19.2% 19.1% 18.0% 18.1% 17.2% 17.3% 17.2% 16.6% 16.2% 16.2% 15.8%
30.6% 30.9% 31.9% 32.4% 33.1%31.0% 31.8%
30.1% 31.4%28.0% 27.1% 26.4% 27.0% 26.7% 26.3% 26.0% 25.5%
16.5% 17.0% 17.1% 16.9% 17.2% 15.9% 15.5%12.1%
14.5% 13.3%11.1% 10.3% 10.1% 9.7% 10.4% 11.4% 10.6%
Средневзвешенная процентная ставка
Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным сбережениям
Средневзвешенная процентная ставка по выданным займам
Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным инвестициям, займам/кредитам
www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 9
Причины обращения в МФО, % от числа ответивших
В МФО обращаются по рекомендации или из-за более комфортных условий обслуживания
www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 10
Некоторые выводы• Участие в программе микрофинансирования приводит к улучшению показателей
деятельности микро и малого бизнеса, росту качества жизни руководителей, а также ИП и домохозяйств.
– 90% респондентов отмечают повышение прибыли бизнеса в результате обращения к МФО, 55% – увеличение активов, 36% – создание рабочих мест, 30% – расширение “географии” бизнеса.
– 68% клиентов МФО говорят о повышении доходов домашнего хозяйства в результате обращения к МФО.
• МФО позволяют получить доступ к внешнему финансированию бизнесу, который имеет ограничения при работе с традиционными финансовыми институтами.
– Большинство клиентов МФО обращаются к ним из-за более комфортных условий обслуживания. Среди причин обращения к МФО отмечается гибкость требований к потенциальному заемщику: по рассматриваемым документам по сравнению с банками (81%), по официальной отчетности (57%), по обеспечению (залогу) (38%), – а также необходимости срочного получения средств (57%).
• Взаимодействие с программами микрофинансирования помогает улучшить кредитную историю, повысить прозрачность бизнеса и, таким образом, обеспечить доступ к более крупным финансовым институтам
– 51% клиентов МФО говорят о том, что обращение к МФО помогло обеспечить доступ к услугам более крупных финансовых институтов, 35% – сделать бизнес более прозрачным.