한국영화산업의 현황과 문제점

최봉현(산업연구원 )

1. 문제의 제기 한국 영화의 부활

창의적인 영화인력의 시장진입 경쟁환경의 조성 적극적인 진흥정책 (진흥기금 조성 , 산업지원 , 인력양성 , 투자펀드조성 )

한국영화산업 괄목할만한 성장 기록 국내시장 점유율 : 63.8%(2006년 ) 연간 관객수 : 1조 5,877만명 (2007년 ) 영화수출액 : 7,600만 달러 (2005년 )

2006년 이후 국내 영화산업 정체현상 심화 관객수 /투자 정체 국산영화 점유율 하락 부가판권 시장의 몰락 (10년간 80% 감소 ) 해외수출 급감

국내 영화산업 정체의 원인 검토와 대안 모색 최근 수년간의 영화산업 추이 한국 영화산업의 문제점 개선과제와 향후 정책의 방향성 모색

2. 영화산업의 주요 지표

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

극장수 스크린수

극장 인프라의 멀티플렉스화 심화 1990 년대 후반 CJ, 롯데 등

대기업의 상영업 진출을 계기로 촉진된 극장인프라의 멀티플렉스화는 거의 완료단계에 이름

전체 상영관 대비 멀티플렉스가 차지하는 비중

• 전체 극장수의 78%• 전체 스크린수의 91.8%• 연간 총관객수의 94.8%• 연간 극장 총매출의

95.1%

극장 및 스크린 수

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

극장당 좌석수 스크린당 좌석수

향후 영화상영업은 양적인 확대보다는 질적인 변화를 모색할 것으로 전망

• 4D, 3D 상영시설에 대한 투자 확대

• 극장의 디지털화• 수익원의 다원화 ( 스포

츠 , 게임중계 등 )

멀티플렉스화에 의해 빠르게 증가해오던 극장당 좌석수도 이제 정체상태에 이를 전망

스크린당 , 좌석당 관객수 감소 투자수익율 감소

극장 좌석당 관객수와 연간 관람회수 추이

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

좌석당 관객수 ( 명 ) 스크린당 관객수 ( 만명 )

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

인구만명당좌석수 ( 좌측 )

국민 1 인당평균관람회수 ( 우측 )

좌석당 , 스크린당 관객수 추이 국민 1 인당 영화 관람회수

연간제작 편수 및 제작비

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

20

40

60

80

100

120

140

160

제작편수 개봉편수

국산영화 제작 / 상영 편수

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

총제작비 ( 좌측 ) 편당제작금액 ( 우측 )

억원 억원

총제작비와 편당 평균제작비 추이

연간제작 및 상영편수

총제작비와 평균제작비 추이를 보면 2000 년대 중반부터 현저히 감소하는 경향을 보이고 있음 .

• 연간 제작편수와 개봉편수는 속도가 다소 둔화되었지만 계속 증가하고 있음 .

• 블록버스터 투자보다는 소규모 영화의 다작이 이루어지는 경향

중견제작사의 연간제작 편수도 2006 년 을 정점으로 급감하고 있음 .

중견 제작사의 제작편수 추이

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

5

10

15

20

25

6 5

9

6

13

4 42

4

2

2

4

4

02

0

1

2

1 2

3

2

4

1

싸이더스 FNH MK 픽쳐스 시네마서비스

평균 제작비 추이 및 제작비 구성

2005 2006 2007 2008 20090

10

20

30

40

50

60

32.2 32.735.4

30.8 31.2

1518.5

16.7

14.3 15.8

순제작비 마케팅비

52.1

47.251.1

45.247

억원

순제작

비 , 67%

마케팅

비 , 33%

총제작비 구성 (05-09 년 평균 )연도별 편당 총제작비

극장 상영시장 매출과 시장 점유율 추이

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092,000

7,000

12,000

17,000

22,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

관객수 매출액

관객수 ( 만명 ) 매출액 ( 억원 )

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25.1

39.7 35.1

50.1 48.3 53.5

59.3 58.7 63.8

50.0 42.1

48.8

한국영화 외국영화

극장 관객수 및 매출액 추이 시장점유율 변화추이

영화산업 총매출액 추이

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

11,83211,292

11,937

14,05814,561

15,03414,414

13,15612,668

12,01812,755

총매출 극장 극장외

주 ) 2008 년과 2009 년 극장외 수입은 추정치

한국영화산업의 총매출액 규모는 약 1 조 3,000 억원 전후의 시장을 형성

• 2004 년 1 조 5,000 억원을 정점으로 점진적으로 감소하는 경향을 보임 .

극장매출은 증가하고 부가시장 수입이 급감하는 매출구조는 한국영화산업의 치명적인 약점

• 부가시장 ( 극장외 ) 매출은 지난 10 년간 약 80% 감소

• 주된 원인은 인터넷을 통한 영화의 불법다운로드 활성화

영화산업 매출액 구성 및 변화 추이

해외수출실적

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

천달러

200220032004200520062007200820090

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

평균수출가 수출편수

국내 영화산업 수익성 변화추이

구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

총매출 124,962 166,486 159,036 285,462 336,786 388,058 266,927 200,839

총비용 88,339 182,714 173,090 276,958 312,117 513,640 448,813 355,667

총이익 36,623 -16,228 -14,054 8,504 24,669 -125,582 -181,886 -154,827

투자 수익률 41.46% -8.88% -8.12% 3.07% 7.90%-

24.46%-40.53%

-

43.53%

3. 최근 한국영화산업의 주요 문제

수익성 악화의 원인 홈비디오 등 부가시장의 몰락 제작비 상승 공적지원(공공자원의 투자조합출자) 감소

수익성 악화의 부작용 심화 메이저 자본의 소극적 투자 중견투자배급사의 시장퇴출(코리아픽처

스, 쇼이스트 , 스튜디오2.0, 벤티지홀딩스 등)

투자조합의 투자리스크 회피 경향 영화 유통시장 재편(CJ, 롯데, 쇼박스 등

3대 메이저 중심)

영화 기술인력의 이탈 가속

투자 부진에 따른 제작기반 약화

기타

수익성저하

콘텐츠 경쟁력

감소

투자위축관객점유율하락

불법복제

• 중소제작투자사 도산• 펀드투자 위축• 메이저 배급사의

투자의욕감소

• 편당 투자규모 축소• 제작투자 투입물량감소

현장인력 고용 문제 발생• 전문 제작사의 위축

• 스크린 확보 애로• 와이드 릴리즈에 희생

수익성 악화와 투자부진의 악순환 ?

산업적 관점에서 검토

첫째 , 시장규모가 너무 작다 영화시장규모 (약 1조 5,000 억 )는 국내 라면시장과 유사한 규모 해외콘텐츠 (약 50%), 유통서비스 (상영관 , 50%)를 제하면 전체의 25%인 약 3,700

억원의 시장이 국산 영화 제작 ,투자시장

둘째 , 국내시장만으로는 규모의 경제가 불가능하다 해외시장 진출이 쉽지 않다 .

셋째 , 국내 시장은 지난 10년 동안 매우 빠른 속도로 성장하여 거의 포화상태이다 국민 1인당 연간 영화관람회수는 2007년 3.22회로 1999년 대비 약 3배 급증 정보화기기 , 디지털TV방송 등 영화 대체재의 발전

넷째 , 부가판권시장의 손실이 막대하다 영화의 온라인 유통 시 수익율이 오프라인 매체 (비디오 , DVD)보다 월등히 높으나 이 시장을

거의 확보하지 못하고 있음 .

다섯째 , 영화산업의 산업적 가치가 과대포장되어 있다 . 원소스멀티유즈 , 해리포터 수출과 소나타자동차 수출의 비교 이면에서는 지속적으로 공적자금의 유입이 이루어짐

4. 영화산업 발전을 위한 주요 과제 저작권보호 강화와 부가판권시장의 회복 작품의 경쟁력 강화 최신 기술적 변화에 주목 제작산업 활성화 기존 영화 3D 화 후반작업 서비스 CG 공급능력 향상 미래기술에 대한 투자 확대 해외시장 진출을 위한 비즈니스모델 개발

감사합니다