銀行業概論

中國輸出入銀行理事主席朱潤逢

103 年 4 月 9 日

大綱

壹、中央銀行貳、銀行業簡介参、金融控股公司現狀肆、銀行業當前困境與解決之道伍、結語

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壹、中央銀行一、歷史沿革

民國 38 年中央銀行隨政府播遷來台。民國 50 年在台北復業，肩負開發銀行的角色。民國 68 年由總統府改隸屬行政院，為我國執行貨

幣政策的最高決策機構。

二、經營目標促進金融穩定健全銀行業務維護幣值之穩定協助經濟發展

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壹、中央銀行三、主要政策業務

發行貨幣 訂定重貼現率及其他融通利率 訂定各種存款、負債準備金比率 規定流動比率 進行公開市場操作 保管國際貨幣準備及統籌調度外匯 經理國庫業務

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貳、銀行業簡介一、商業銀行 以收受支票存款、活期存款、定期存款，供給短期

信用為主要業務的銀行 一般商業銀行，共 34 家，是臺灣銀行業的主體。 外國及大陸銀行在台分行，共計 31 家，但不得在

台附設儲蓄部，並被限制收受的存款額，因此其經營業務的範圍較狹窄。目前占臺灣銀行業的比重很小

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貳、銀行業簡介

二、專業銀行由中央主管機關許可設立提供專業信用之銀行專業信用，分為工業信用、農業信用、輸出入信

用、中小企業信用、不動產信用及地方性信用。目前我國專業銀行僅有臺灣土地銀行、臺灣中小

企業銀行、中國輸出入銀行、台灣工業銀行、中華開發工業銀行等 5 家。

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貳、銀行業簡介

三、信託投資公司收受、經理及運用信託資金與經營信託財產，或

從事與資本市場有關特定目的投資之金融機構。

包括各類信託投資公司、各銀行附設的信託部、中華開發信託公司。

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貳、銀行業簡介 依據金管會銀行局之統計目前本國一般銀行共

計 39 家，分支機構為 3,442 家。 截至 102 年底本國一般銀行總資產為 39 兆

583 億元，占全體金融機構資產總額 75.98% ， 存款總額及放款總額分別占全體金融機構存款

及放款餘額之 77.75% 及 91.81% 。

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參、台灣金控公司現狀 一、金控法之立法背景

自 1989 年開始各項金融管制陸續開放， 10 年間金融機構暴增，過度競爭使金融業經營環境開始陷入困境。

2001 年「金控法」應運誕生，台灣的金融控股集團即競相成立，朝向經營多角化的規模經濟發展。

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參、台灣金控公司現狀

二、金控法之立法目的發揮金融機構綜合經營效益強化金融跨業經營之合併監理促進金融市場健全發展維護公共利益

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參、台灣金控公司現狀 三、金融控股公司架構

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參、台灣金控公司現狀四、金融控股公司現況 金融控股公司其主要任務為股份之持有與管理指揮

子公司，其關係屬於上下控制之垂直關係，個別子公司間則為平行關係

目前我國共有 16 家金控公司，前五大金控公司為 : 1. 國泰金融控股公司 : 民營，資產總額為 6 兆 736 億元 2. 臺灣金融控股公司 : 公營，資產總額為 4 兆 6,333億元 3.富邦金融控股公司 : 民營，資產總額為 4 兆 5,873億元 4. 兆豐金融控股公司 : 民營，資產總額為 3 兆 1,144億元 5. 合庫金融控股公司 : 民營，資產總額為 3 兆 740 億元

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肆、銀行業當前困境與解決之道一、台灣銀行業當前面臨之困境

台灣金融機構資產規模未能擠進全球百大

台灣金融機構資產規模不大，未能擠進全球百大，台灣銀行在世界排名第 129 ，泛公股的合庫、兆豐和土銀雖然在 200名之內，和新加坡「星展銀行」及馬來西亞「 Maybank 」在全球排名 58和 68 相比，資產規模相對太小，無法取得國際競爭門票

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肆、銀行業當前困境與解決之道一、台灣銀行業當前面臨之困境

銀行間過度競爭影響金融業營運與獲利能力

臺灣金融機構總、分支機構高達 6,363 家，銀行間過度低價惡性競爭，已嚴重影響金融業者之營運與獲利能力。 2013 年本國銀行資產報酬率(ROA) 為 0.68% ，淨值報酬率（ ROE）為10.26% ，低於國際間一般經營良好銀行之 1% 及15% 。

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肆、銀行業當前困境與解決之道 一、台灣銀行業當前面臨之困境

獲利水準無法提升，間接弱化資本結構

本國銀行第一類資本適足率近年來維持在 9%水準低於 100 大亞洲銀行的 11% 及歐美銀行業的13% ，顯示銀行業正面臨困境。唯有儘速整合併購， 進行體質調整，才能有效改善，突破困局。

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肆、銀行業當前困境與解決之道二、啟動金融業整併，以擴大規模

現階段公公併和民民併是目前計畫整併的主軸公公併 : 打造台版星展銀行

由政府主導，政策的操控性相對容易，背景、企業文化、勞工制度與股權特性較相近，有利合併後運作。

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肆、銀行業當前困境與解決之道二、啟動金融業整併，以擴大規模

民民併 : 最近開發金與萬泰銀的合併，外界看好由民間發起，代表不同利基下產生的自主整合，對產業有利，合乎相關法規，主管機關樂觀其成

公民併 : 主導權在公股政府、民間與國會的意見紛歧，不易形成共識

民公併 : 引進民間管理技術，可提升公股銀行競爭力管理、文化、組織整合等問題及二次金改疑慮

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肆、銀行業當前困境與解決之道三、打造亞洲區域銀行勢在必行

區域經濟一體化的趨勢下，目前 RECP 、 TPP如火如荼進行，未來區域內的各種產業勢將面臨短兵相接處境，金融服務業競爭加劇

未來國內要成就區域銀行格局，勢必借鏡國外經驗。以新加坡的星展銀行（ DBS）為例， 1998 年先合併新加坡郵政儲蓄銀行，取得在新加坡國內優勢領導地位，再陸續到香港、台灣進行海外併購，經過 4次以上合併，才有現今規模。

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肆、銀行業當前困境與解決之道三、打造亞洲區域銀行勢在必行

對內提升競爭力 -- 政府應鬆綁管制，大舉開放金融業務，鼓勵金融機構勇於創新。尤其是現在國銀已經大量吸收人民幣存款，可以掌握機會，藉勢打造人民幣離岸中心。

對外審慎佈局 --區域化時代來臨，產業必須開創亞洲格局。除了培育國際金融人才，進行多元化擴張業務範疇，設置海外分支機構，國銀甚至亦可併購國外銀行，藉以拓展金融版圖。

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肆、銀行業當前困境與解決之道三、打造亞洲區域銀行勢在必行 金管會將以四大方式協助國內銀行布局亞洲市場 透過兩岸監理合作平台，協助業者爭取更有利的經營條件

透過雙邊協商簽署MOU ，降低業者進入東南亞市場的阻礙

持續推動法令鬆綁，降低審查的行政障礙

協助業者解決整併或設子行時發生股權糾紛等各項問題

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伍、結語台灣金融機構資產規模不大，家數過多，導致銀

行間過度競爭，已嚴重影響金融業之營運，使整體產業競爭力不足，亦限縮銀行向外發展空間。

本國銀行經由整併，擴大規模，已是箭在弦上，而進軍亞洲成為區域銀行，亦是必需發展的方向

金管會將祭出方案協助國內銀行到亞洲市場布局近期兩岸服貿協議若能順利過關將帶來正面助益金管會預定未來 3-5 年內打造 1-2 家亞洲區域銀行要打進亞洲盃，更要進軍世界盃

謝謝 各位 敬請 指教！

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