中国经济国际化的制度环境中国经济国际化的制度环境

南京大学国际经济贸易系

马野青

mama__yeqing@sina.comyeqing@sina.com

20082008 、、 55

本讲座主要内容本讲座主要内容

序言序言

制度竞争的含义及其在经济国际化中的作用制度竞争的含义及其在经济国际化中的作用

中国经济国际化的国内制度环境中国经济国际化的国内制度环境

中国经济国际化的国际制度环境及其应对中国经济国际化的国际制度环境及其应对

—— ——WTOWTO 规则及其运用规则及其运用

序 言序 言

经济全球化与经济国际化经济全球化与经济国际化含义与区别含义与区别

经济全球化：

我国经济国际化的背景

我国开放型经济的发展阶段

经济全球化含义：商品和生产要素的全球流动，生产要素的全球

优化配置

内容：市场的全球化、生产的全球化、服务的全球化

结果：实现以最有利的条件生产、在最有利的市场销售，效率提

高，商品更符合消费者的需要。

1980s: 经济外向化

1990s ：经济国际化

要素分工，环节分工，片段化生产，模块化生产

非价格竞争、服务竞争

背景：经济全球化

马克思对经济全球化的精辟论述马克思对经济全球化的精辟论述

在《共产党宣言》中，马克思的论述：在《共产党宣言》中，马克思的论述：

““ 资产阶级，由于开拓了世界市场，使资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费一切国家的生产和消费都成世界性的了都成世界性的了…………古老的民族工业被消灭了，并且每天都还古老的民族工业被消灭了，并且每天都还在被消灭。在被消灭。它们被新的工业排挤掉了，它们被新的工业排挤掉了，新的工业的建立已经成新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的已经不；这些工业所加工的已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。”不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。”

沃尔夫冈沃尔夫冈 .. 豪格豪格对马克思的评价对马克思的评价：：

“ “ 仿佛马克思当年有一架时间机器，可以让他飞到当仿佛马克思当年有一架时间机器，可以让他飞到当代代，描述今天发生的事情。对于和马克思同时代的人来说，这，描述今天发生的事情。对于和马克思同时代的人来说，这些肯定是很难想像的。”些肯定是很难想像的。” 德国研究马克思主义的哲学家德国研究马克思主义的哲学家

如何用马克思主义看待当今世界？

经济国际化

含义

指在全球化背景下，一个国家（地区）积极主动地参与国际

分工与竞争，通过商品与生产要素的跨境双向交流，寻找发展机

遇，促进本国（地区）的经济发展。

表现：商品贸易国际化，产业国际化，服务贸易国际化

强调从本国出发，融入经济全球化

经济国际化与经济全球化的差异 两者都是更加高级的经济开放阶段：两者都是更加高级的经济开放阶段：

相对于外向型经济，都强调商品和要素的双向流动相对于外向型经济，都强调商品和要素的双向流动 差异：差异：观察角度、经济活动主体与承担角色的不同观察角度、经济活动主体与承担角色的不同 国际化国际化

以国家利益作为出发点，主体是国家以国家利益作为出发点，主体是国家

从一国（地区）出发，以自我为主体，对本国（地区）经济从一国（地区）出发，以自我为主体，对本国（地区）经济加以调整，既适应国际市场与规则，又不断使国际市场与规则为加以调整，既适应国际市场与规则，又不断使国际市场与规则为我所用。我所用。

重视国家利益与企业利益、开放与保护的平衡重视国家利益与企业利益、开放与保护的平衡

““ 正常的国际化意味着在健康的民族意识和对外部的开放与正常的国际化意味着在健康的民族意识和对外部的开放与交流间的交流间的平衡平衡。。”” （——诺基亚公司前总裁奥利拉 ） （——诺基亚公司前总裁奥利拉 ）

为维护自身利益，对 WTO ，既要熟悉规则，更要熟悉例外WTO 规则的特点：非惩罚性，违规措施只是“就此打住”

经济国际化与经济全球化的差异 经济全球化经济全球化 主体是产业、企业：主体是产业、企业：所谓全球化产业、全球化企业所谓全球化产业、全球化企业 没有“全球化国家”没有“全球化国家”

全球化中，各个国家的产业、企业融入、适应，不以人全球化中，各个国家的产业、企业融入、适应，不以人

的意志为转移的意志为转移

[[ 英英 ]] 邓宁：邓宁：“除非有天灾人祸，经济活动的全球化不可逆“除非有天灾人祸，经济活动的全球化不可逆

转。这是技术进步的结果，技术进步的趋势不可逆转。” 转。这是技术进步的结果，技术进步的趋势不可逆转。” (( 邓宁邓宁 :: 《全球化经济若干反论之调和》《全球化经济若干反论之调和》 ,, 《国际贸易问题》《国际贸易问题》 ,1996,1996 、、 3)3)

全球化中的产业、企业是被动适应：全球化中的产业、企业是被动适应：

技术与成本竞争使技术与成本竞争使跨国公司不得不实行生产全球化跨国公司不得不实行生产全球化 竞争力低的产业和企业、劳动者将蒙受痛苦竞争力低的产业和企业、劳动者将蒙受痛苦

1999年WTO西雅图部长级会议期间的抗议浪潮

反全球化声浪——

全世界无产者难以联

合

小资料：小资料： 全球化对发达国家农业和农民的影响全球化对发达国家农业和农民的影响

发达国家农业长期依赖关税保护而生存：发达国家农业长期依赖关税保护而生存：

世界平均：世界平均：农产品关税比工业制品高农产品关税比工业制品高 55 倍。倍。

美国美国 ::平均关税不到平均关税不到 2%2%，但对从最穷国家进口的蔬菜、果，但对从最穷国家进口的蔬菜、果

汁、花生等农产品征收汁、花生等农产品征收 40%40%到到 100%100%以上的高关税。以上的高关税。

其他一些国家：其他一些国家：对某些农产品征收的关税高达对某些农产品征收的关税高达 1000%1000%。。

发达国家的农业补贴一直居高不下发达国家的农业补贴一直居高不下

全球化对发达国家农业和农民的影响全球化对发达国家农业和农民的影响 美国的农业贷款价格和大豆补贴美国的农业贷款价格和大豆补贴 发达国家的农业补贴发达国家的农业补贴：：

WTO 2006WTO 2006年年 77 月月 2424 日报告：日报告： 20052005年各成员方政府年各成员方政府

对农业的补贴达对农业的补贴达 30003000亿美元亿美元，其中绝大部分来自发达国，其中绝大部分来自发达国

家。欧盟的一头奶牛每天得到家。欧盟的一头奶牛每天得到 2.22.2 美元的补贴，而世上最美元的补贴，而世上最

穷的穷的 1212 亿人每人每天的开支还不到此数亿人每人每天的开支还不到此数

（我国还有（我国还有 30003000万人每天生活开支不足一美元）万人每天生活开支不足一美元） 富国占人口比例很小的农民以及占全球贸易不到富国占人口比例很小的农民以及占全球贸易不到 1%1%、竞、竞

争力低的农产品贸易对当今农产品贸易自由化起着严重的争力低的农产品贸易对当今农产品贸易自由化起着严重的

阻碍作用阻碍作用

农产品贸易自由化中美国逆风而行农产品贸易自由化中美国逆风而行

仅在 1996—2000 年 5年间，美国联邦政府就向农民实际支付

了 616 亿美元现金。

1999 年和 2000 年的支付额均超过了 200 亿美元。

2002 年，布什总统签署农业安全和农村投资法案，计划 2002

—2111 年十年间向农业提供 1900 亿美元（年均 190 亿美

元）的巨额补贴。富国农民成为贸易自由化的重要反对者——

富国农民影响多哈谈判进程。原因富国农民影响多哈谈判进程。原因：：

他们依赖保护，经济上相对弱势，但政治影响力借助选票而他们依赖保护，经济上相对弱势，但政治影响力借助选票而绝对强大，反对农产品贸易自由化。绝对强大，反对农产品贸易自由化。

法国农民为什么反对自由化：法国农民为什么反对自由化：

作为欧盟共同农业政策最大受益者的作为欧盟共同农业政策最大受益者的法国，法国， 20032003 年，约年，约 13.13.11 万法国农民共得到万法国农民共得到 73.873.8 亿欧元补贴。亿欧元补贴。

法国农民经常被诗意地描述为“田园守望者”，法国农民经常被诗意地描述为“田园守望者”，成为一支成为一支难以抵挡的游说群体。难以抵挡的游说群体。

美国文章美国文章《法国为什么爱农民》《法国为什么爱农民》：“在一个有着倾向于制：“在一个有着倾向于制造冲突的社会文化的国家里，农民是所有游说团体中最坚定的一造冲突的社会文化的国家里，农民是所有游说团体中最坚定的一

支，有时候甚至是暴力的一支。”支，有时候甚至是暴力的一支。” 我国农民的利益？

按当时汇价，折合人民币 46.6 万元 / 人

法国农民反对农产品贸易自由化法国农民反对农产品贸易自由化

自由贸易的障碍：法国农民自由贸易的障碍：法国农民将拖拉机从巴黎开到布鲁塞将拖拉机从巴黎开到布鲁塞尔，抗议欧盟削减农业补贴尔，抗议欧盟削减农业补贴

烂苹果：烂苹果：法国农民抗议苹果进口法国农民抗议苹果进口

法国农民与高卢雄鸡

面对经济全球化的损益面对经济全球化的损益 负责任的政府该如何做？负责任的政府该如何做？

对有竞争力的产业：对有竞争力的产业：追求贸易自由化追求贸易自由化

对缺乏竞争力的产业：对缺乏竞争力的产业：适度保护适度保护

为本国产业和企业参与经济全球化、为本国经济国际化创造有利的制度环境

含义？陈飞翔： 3个 80%

第一部分第一部分

制度竞争在经济国际化中的作用制度竞争在经济国际化中的作用———— 基本理论基本理论

对经济全球化中国际竞争的一般看法对经济全球化中国际竞争的一般看法

一般观点——侧重微观：一般观点——侧重微观：

经济全球化的微观主体是跨国公司，全球化是跨国公司主导经济全球化的微观主体是跨国公司，全球化是跨国公司主导

的的，一国企业的国际竞争力状况、有竞争力的跨国公司的多少，，一国企业的国际竞争力状况、有竞争力的跨国公司的多少，

直接关系到其国际贸易分工地位和贸易利益的获得。直接关系到其国际贸易分工地位和贸易利益的获得。 该观点的理论与现实基础该观点的理论与现实基础：：

现代经济学、管理学理论：现代经济学、管理学理论：经济活动及国际竞争的主体是企业，在市场经济活动及国际竞争的主体是企业，在市场

“看不见的手”作用下，企业这只“看得见的手”也影响到国家的竞争优势，“看不见的手”作用下，企业这只“看得见的手”也影响到国家的竞争优势，

对国家竞争优势的分析主要强调微观与中观层面。（迈克尔对国家竞争优势的分析主要强调微观与中观层面。（迈克尔 .. 波特的国家竞波特的国家竞

争优势理论争优势理论 :: 企业的创新能力。政府只是辅助因素）企业的创新能力。政府只是辅助因素）

十七大报告：要培育我国的跨国公司

产品、企业、产业是国家竞争优势的载体

公司战略结构和竞争

机遇

要素条件 需求条件

相关产业和支撑产业 政府作用

迈克尔迈克尔 ..波特的国家竞争优势理论波特的国家竞争优势理论

企业作为国际竞争主体的现实基础——企业作为国际竞争主体的现实基础——

跨国公司——经济全球化的主体 目前有目前有 6.76.7 万家，万家， 8585 万分支机构，掌管全球万分支机构，掌管全球 1/31/3的生产，的生产， 8080％的％的 FDIFDI，， 2/32/3的国际贸易，的国际贸易， 8080％的技术转让％的技术转让

通用：年营业额超过巴基斯坦等中等发展国，作为经济实体，年营业额超过巴基斯坦等中等发展国，作为经济实体，参与国家排名，列第参与国家排名，列第 4747 位，它每年投入的研发经费达位，它每年投入的研发经费达 6060亿美亿美元元

美国《财富》美国《财富》 ((20042004年年 77 月月 2626 日日 ):): 全球全球 500500 强的收入达到强的收入达到 14.914.9万亿美元万亿美元 沃尔玛的全球收入达沃尔玛的全球收入达 26302630亿美元，相当于印度尼西亚和亿美元，相当于印度尼西亚和巴基斯坦巴基斯坦 3.53.5 亿人口的国内生产总值。 亿人口的国内生产总值。

政府：政府：辅助因素。在国际竞争中，主要被界定为“保护” ，辅助因素。在国际竞争中，主要被界定为“保护” ，充当充当“守夜人”“守夜人” ，缺乏本身独立的主体地位 ，缺乏本身独立的主体地位

经济全球化中现实的国际竞争：经济全球化中现实的国际竞争：包含宏观层面的制度竞争包含宏观层面的制度竞争

现实的国际竞争是多维度的竞争现实的国际竞争是多维度的竞争

微观层次的企业效率竞争微观层次的企业效率竞争和和宏观层次的政府间的制度竞争宏观层次的政府间的制度竞争构构成国际竞争的主要内容。成国际竞争的主要内容。

企业总是在具体的制度环境中生存和发展，国际竞争的背后企业总是在具体的制度环境中生存和发展，国际竞争的背后隐含着制度的竞争。 隐含着制度的竞争。

制度竞争的实质制度竞争的实质

制度竞争的实质：制度竞争的实质： 制度竞争是各国政治、经济、文化的互动和博弈，其制度竞争是各国政治、经济、文化的互动和博弈，其核心是核心是通过制度竞通过制度竞

争和制度交流，争和制度交流，取得制度优势取得制度优势：：

一方面一方面总结原先制度的优秀因素，选择能够促进本国社会经济发展和使总结原先制度的优秀因素，选择能够促进本国社会经济发展和使本国在与其他国家的竞争中能处于优势的制度 本国在与其他国家的竞争中能处于优势的制度 （诱致性制度变迁）（诱致性制度变迁）

另一方面，另一方面，通过交流学习，优化制度设计，引进先进制度，降低制度安通过交流学习，优化制度设计，引进先进制度，降低制度安排的成本，提高制度实施效率，加速制度创新排的成本，提高制度实施效率，加速制度创新（强制性制度变迁）（强制性制度变迁）。。

发达国家和发展中国家最本质的差异发达国家和发展中国家最本质的差异

制度差异，发展中国家先进制度的缺乏制度差异，发展中国家先进制度的缺乏

（（刘易斯：为什么先进产业在发展中国家往往是经济发展的刘易斯：为什么先进产业在发展中国家往往是经济发展的“孤岛”“孤岛”？）？） 制度作为一种产品，政府是其主要供给者，通过先进制度的供给，提高要素制度作为一种产品，政府是其主要供给者，通过先进制度的供给，提高要素

的配置效率，获取制度的潜在收益，促进社会经济发展的配置效率，获取制度的潜在收益，促进社会经济发展 —— —— 从这层意义上，制度是一种生产要素从这层意义上，制度是一种生产要素

先进制度供给的收益 ——先进制度供给的收益 ——

市场制度的缺失。

先进制度供给的收益先进制度供给的收益 宏观层次宏观层次：：有效的制度安排及制度环境（如各种法律规范）将减有效的制度安排及制度环境（如各种法律规范）将减

少交易的不确定性，提高交易积极性，降低社会经济活动的少交易的不确定性，提高交易积极性，降低社会经济活动的交易交易

成本（如知识产权）成本（如知识产权）

（科斯：（科斯： 19371937 《企业的性质》与交易成本理论 《企业的性质》与交易成本理论 9191 年诺贝尔经济学年诺贝尔经济学

奖）奖）

微观层次微观层次：：解决解决激励和约束激励和约束两大市场经济中的基本问题。两大市场经济中的基本问题。

（产权界定：科斯定理一，科斯定理二）（产权界定：科斯定理一，科斯定理二） 开展制度竞争、营造有利的制度环境是提升企业国际竞争力的重开展制度竞争、营造有利的制度环境是提升企业国际竞争力的重

要内容，要内容，政府作为制度的供给者也是国际竞争的直接主体政府作为制度的供给者也是国际竞争的直接主体

经济全球化下，制度竞争的特殊意义——经济全球化下，制度竞争的特殊意义——

企业边界（适度规模）：企业行政成本 =交易成本

经济全球化下制度竞争的特殊意义经济全球化下制度竞争的特殊意义

经济全球化的实质：经济全球化的实质：跨国公司为利益最大化而在全球配置跨国公司为利益最大化而在全球配置资源资源

各经济主体为实现自身利益最大化，都希望在各经济主体为实现自身利益最大化，都希望在高效率、低高效率、低

不确定性的制度环境不确定性的制度环境中配置资源。中配置资源。

在要素流动性日益增强、要素分工下，要素通过跨国流动

可以进行制度选择。

微观主体的制度选择行为迫使一国政府寻求建立制度优势

经济全球化下国际制度竞争的三重含义经济全球化下国际制度竞争的三重含义

国家（地区）间选择规则或规则体系的竞争国家（地区）间选择规则或规则体系的竞争

竞争过程往往伴随制度体系效率的提高，以制度优势促进社竞争过程往往伴随制度体系效率的提高，以制度优势促进社会资本积累，刺激物质资本、人力资本、技术等的投资形成，加会资本积累，刺激物质资本、人力资本、技术等的投资形成，加强对参与国际竞争的个人、企业的创新激励，同时形成相应的约强对参与国际竞争的个人、企业的创新激励，同时形成相应的约束体系，规制经济主体行为，减少摩擦成本，增强竞争能力。束体系，规制经济主体行为，减少摩擦成本，增强竞争能力。

通过制度竞争形成制度优势，加强对全球可流动资源的吸引和利通过制度竞争形成制度优势，加强对全球可流动资源的吸引和利用，促进内部要素与外部要素的有效结合。用，促进内部要素与外部要素的有效结合。（苏州工业园区）（苏州工业园区）

在国际经济交易规则或共同规范建立的博弈过程中进行竞争在国际经济交易规则或共同规范建立的博弈过程中进行竞争

加强自身的谈判能力、影响力和适应能力，减少本国在国际加强自身的谈判能力、影响力和适应能力，减少本国在国际竞争中的不确定性因素竞争中的不确定性因素

全球化背景下，一国在经济国际化过程中，全球化背景下，一国在经济国际化过程中，要求要求

政府积极参与国际制度竞争，政府积极参与国际制度竞争，从国内、外两个方从国内、外两个方

面为企业参与国际竞争、吸引国外先进要素流入面为企业参与国际竞争、吸引国外先进要素流入

提供有利的制度环境提供有利的制度环境

Freedom HouseFreedom House 对经济制度变量进行评价的标准 ，有对经济制度变量进行评价的标准 ，有 33组组

99指标指标 ::

一为经济法律制度一为经济法律制度 [[ 主要包括产权的保护程度主要包括产权的保护程度 (PR)(PR)、法律、法律

规范程度 规范程度 (Reg)(Reg) 等等 ]] ；；

二是经济政策二是经济政策 [[ 主要包括贸易政策主要包括贸易政策 (TP)(TP)、货币政策、货币政策 (M(M

P)P)、外资政策、外资政策 (FI)(FI)、工资政策、工资政策 (WP)(WP) 等等 ]] ；；

三是经济自由化程度三是经济自由化程度 [[ 主要有政府干预主要有政府干预 (GI)(GI)、金融市场、金融市场

自由化程度自由化程度 (BF)(BF)、黑色市场交易、黑色市场交易 (BM)(BM) 等等 ]] 。。

潘向东等对制度在我国经济国际化中作用的实证分析——潘向东等对制度在我国经济国际化中作用的实证分析——

潘向东等对制度实证分析后得出的结论潘向东等对制度实证分析后得出的结论 :: 一国一国经济制度安排与该国贸易流量经济制度安排与该国贸易流量之间相关性显著；之间相关性显著； 一国一国经济制度安排和贸易流量对该国经济增长以及影响经济增经济制度安排和贸易流量对该国经济增长以及影响经济增

长的其他因素的影响长的其他因素的影响显著；显著； 对一国贸易流量影响作用最大的经济制度安排是一国的贸易政对一国贸易流量影响作用最大的经济制度安排是一国的贸易政

策策：一国的贸易政策越趋于市场化，该国的贸易流量越大；：一国的贸易政策越趋于市场化，该国的贸易流量越大； 对一国高技术产品影响最大的经济制度安排变量是该国的产权对一国高技术产品影响最大的经济制度安排变量是该国的产权

保护程度保护程度：一国对私有财产的保护程度越高，越有利于该国的：一国对私有财产的保护程度越高，越有利于该国的

高技术产品出口。高技术产品出口。 潘向东等在《经济制度安排、国际贸易与经济增长影响机理的经验研究》（《经潘向东等在《经济制度安排、国际贸易与经济增长影响机理的经验研究》（《经

济研究》济研究》 20052005 年第年第 1111 期）期）

第二部分第二部分

中国经济国际化的国内制度环境中国经济国际化的国内制度环境

中国经济国际化的制度环境中国经济国际化的制度环境 我国从 1978年以来的改革开放、体制转型实质上就是参与国际制度竞争、实施制度变迁的过程。

实证分析结果：制度变迁对经济增长的平均贡献率达 36% 。 中国政府作为制度供给的主体，其效能的提高对中国国际竞争力

的提升具有重要作用

年份年份 国家竞争力国家竞争力 政府效能竞争力政府效能竞争力 企业竞争力企业竞争力20022002 3131 3030 4343

20032003 2929 2222 4646

20042004 2424 2121 3535

20052005 3131 2121 5050

20062006 1919 1717 3030

20072007 1515 88 2626

IMDIMD ： 2002—2007 中国的国家竞争力与政府效能竞争力（序数位）

洛桑国际管理开发研究院（洛桑国际管理开发研究院（ IMDIMD） ） 总体竞争力水平的四大构成要素总体竞争力水平的四大构成要素

(1)(1) 经济运行经济运行。。 包括国家和地区内经济实力和国际化程度。是对国家和地区包括国家和地区内经济实力和国际化程度。是对国家和地区

经济力量和参与国际贸易和投资程度的整体评估；经济力量和参与国际贸易和投资程度的整体评估； (2)(2) 政府效能政府效能。。 指政府政策和社会环境对竞争力的有利程度；指政府政策和社会环境对竞争力的有利程度； (3)(3) 企业效率企业效率。。 指企业在管理、盈利、创新和应变等方面的表现；指企业在管理、盈利、创新和应变等方面的表现； (4)(4) 基础设施基础设施。。 指软、硬基础设施为满足经济发展和社会需求的程度。指软、硬基础设施为满足经济发展和社会需求的程度。

关于国际竞争力排名的争议：关于国际竞争力排名的争议： WEF WEF Vs Vs IMDIMD

世界经济论坛（世界经济论坛（ WEFWEF）关于中国竞争力的排名）关于中国竞争力的排名

IMDIMD中国排名 中国排名 年度年度 WEFWEF中国排名中国排名 29 29 20032003 44 44 24 24 2004 2004 46 46 31 31 20052005 48 48 19 19 20062006 54 54 （台湾（台湾 1313 ） ） 1515 （台湾（台湾 1818 ）） 20072007 34 34 （台湾（台湾 1414）） 2008

WEF: WEF: 中国竞争力落后的主要原因是中国的新技术参与度较低中国竞争力落后的主要原因是中国的新技术参与度较低原因？

两份竞争力报告为何相差如此之大？两份竞争力报告为何相差如此之大？

IMDIMD：：

对一国或地区竞争力的排位，通过对一国或地区竞争力的排位，通过“经济运行”“经济运行”、、“政府效能”“政府效能”、、

“企业效率”“企业效率”和和“基础设施”“基础设施” 44 大类大类 323323项指标综合量化分析得项指标综合量化分析得

出。出。

评估结果评估结果 2/32/3以相关数据为依据，其余以相关数据为依据，其余 1/31/3 依据每年对相关国家依据每年对相关国家

中高层经理人员进行问卷调查获得的数据中高层经理人员进行问卷调查获得的数据。。

WEF ——WEF ——

两份竞争力报告为何相差如此之大？两份竞争力报告为何相差如此之大？

WEFWEF：： 根据各国和地区以及国际组织公布的硬数据和对企业高级主管进根据各国和地区以及国际组织公布的硬数据和对企业高级主管进行的意见调查结果，另有行的意见调查结果，另有 109109个合作研究 机构参与个合作研究 机构参与，对全球经济，对全球经济体竞争力进行排名。体竞争力进行排名。

硬数据：硬数据：以“成长竞争力指数”和“商业竞争力指数”两个以“成长竞争力指数”和“商业竞争力指数”两个大类数据为主，包括贸易与投资的开放程度、政府的作用、金融、大类数据为主，包括贸易与投资的开放程度、政府的作用、金融、基础结构、技术、管理、人力及公共机构等基础结构、技术、管理、人力及公共机构等

企业家调查：企业家调查： 02—0302—03年报告调查了全球年报告调查了全球 48004800多名工商界人多名工商界人士士

WEFWEF 认为其报告最具权威性。认为其报告最具权威性。 因其因其对经理人员的问卷调查占比达对经理人员的问卷调查占比达 2/32/3，“硬数据指标”比重，“硬数据指标”比重 1/1/33，因而遭到诟病，因而遭到诟病。。

中国经济国际化中的国内制度环境中国经济国际化中的国内制度环境

成就：成就： 法律、规章的日益健全法律、规章的日益健全 市场经济体制改革不断深化：（北师大钟伟等：市场经济体制改革不断深化：（北师大钟伟等： 70%70%）） 政府效能提升政府效能提升 引资政策的完善引资政策的完善

《 2005 年世界投资报告》：

我国连续 12 年位居发展中国家和地区吸引投资首位，吸引投资已从

原来单纯的政策优势转向综合国力优势，制度环境和制度安排极大改善。

吸收 FDI 潜力指数从 1990 年的第 41位上升到 2004年的第 32位。

中国国内制度环境供给的问题——中国国内制度环境供给的问题——

中国国内制度环境供给的问题中国国内制度环境供给的问题

美国耶鲁大学陈志武教授：： 契约执行架构：诚信保障不足契约执行架构：诚信保障不足

（（周老虎周老虎及由此引发的及由此引发的对嫦娥一号卫星照片真假的怀对嫦娥一号卫星照片真假的怀疑疑说明的问题 社会信用体系的缺失）说明的问题 社会信用体系的缺失）

信息：披露机制不健全 （信息的出口转内销）信息：披露机制不健全 （信息的出口转内销） 权力制衡：有效性不足权力制衡：有效性不足 新闻自由：监督不力 新闻自由：监督不力

““ 德拉库拉原理”（德拉库拉原理”（ the Dracula principlethe Dracula principle ））： ：

问题一旦曝光就会消失问题一旦曝光就会消失 ((见光死）见光死） 产权问题产权问题

•对青藏高原雪豹照片的怀疑？•对西双版纳印支虎远红外照片的怀疑？•湖南平阳华南虎录像造假事件•“周老虎”照片迟迟不予鉴定

中国国内制度环境存在的问题

陈志武：中国在契约执行架构、信息提供架构、权力制衡架构方面存在较多问题。

在全球化的世界环境下，竞争远非简单的劳动力竞争在全球化的世界环境下，竞争远非简单的劳动力竞争。特别是在服务贸易、虚拟经济迅速发展的今天，世界竞争主要是制度在服务贸易、虚拟经济迅速发展的今天，世界竞争主要是制度竞争，看谁更能够为服务贸易、为金融证券交易方提供更好的竞争，看谁更能够为服务贸易、为金融证券交易方提供更好的契约执行架构和信息架构：契约执行架构和信息架构：

谁能够在这两方面做得更好，就可更多地从事经济附加值更高的工作，经济增长质量更好。

为何近年西方的不少机构投资者对印度投资的热情高于为何近年西方的不少机构投资者对印度投资的热情高于中国中国：他们认为印度拥有民主、法治、新闻自由等各方面的制度保证，不确定性小，对印度的经济增长一点也不用担心。

中国国内制度环境供给的问题

为何服务业、虚拟经济的发展对制度环境具有更高要求：为何服务业、虚拟经济的发展对制度环境具有更高要求：

跟制造业不一样，跟制造业不一样，服务交易的内容是无形的服务交易的内容是无形的，流动性强，安全性要求高。，流动性强，安全性要求高。

要发展更高端的服务业，特别是金融证券业、智慧产业，需要相应的法治架要发展更高端的服务业，特别是金融证券业、智慧产业，需要相应的法治架

构和信息架构。构和信息架构。

中国已有基于廉价劳动力的经济增长，为国外提供制造业和其他相关行业服

务，生产内容和收益分配相对简单，相对于服务业，对制度架构要求不高。

随着服务业的发展，随着服务业的发展，如果中国不在契约执行架构、信息提供架构、权力制衡

架构等方面做进一步调整，完善制度环境，那么中国要在服务业方面融入经

济全球化潮流将非常困难。

案例：中印两国的证券业与制度环境——案例：中印两国的证券业与制度环境——

案例：案例：中印两国的证券业与制度环境中印两国的证券业与制度环境 印度的金融证券业状况印度的金融证券业状况

印度股票市场所有上市公司的流通股市值占 GDP的 80％，远远高于中

国，其资产和财产的股票化、证券化程度是中国的 8倍（ 2007 年 10月最新

资料：中国上市公司的流通股市值占 GDP的 38％） 。

印度的银行体系： 27家政府银行， 25家私人银行， 46 家外资银行， 4

7000 家非银行金融机构（基本私营）。此外，还有 100多家商业银行，其中

75％都是外资或私营。

资产与金融证券化使得印度配置和调动资源、利用现有资产和财富发展资产与金融证券化使得印度配置和调动资源、利用现有资产和财富发展

经济的能力比中国强得多经济的能力比中国强得多

中国的股市： 相对于印度而言，还不健全，行政安排影响大。

中印两国的证券业与制度环境中印两国的证券业与制度环境

印度金融证券业相对发达的原因

有一个由可靠的、独立的第三方，即政府、媒体、诚信环境所提供的制度架构制度架构的支持。

中国应该重视制度建设

使软的制度架构能够像印度和美国那样更有利于市场交易，让人们在更可靠的契约执行架构、交易执行架构之下，勇于市场交易。

GDP不能充分反映一国的国际竞争力和发展潜力。 有关制度竞争的一个著名的争论：林毅夫 Vs 杨小凯——

林毅夫 林毅夫 Vs Vs 杨小凯杨小凯

中国发挥比较优势的结果是后发优势还是后发劣势？ 中国发挥比较优势的结果是后发优势还是后发劣势？

林毅夫林毅夫（（台湾政治大学台湾政治大学 MBAMBA ，北京大学马克思主义政治经济学本科，美国，北京大学马克思主义政治经济学本科，美国

芝加哥大学经济学博士，美国克拉克经济学奖获得者，北京大学芝加哥大学经济学博士，美国克拉克经济学奖获得者，北京大学 CCERCCER 主任，主任，

世界银行主管发展经济学的高级副行长世界银行主管发展经济学的高级副行长））

发展中国家经济发展三要素：发展中国家经济发展三要素：资本资本、技术、劳动、技术、劳动

发挥比较优势发挥比较优势 “小步快跑，后发优势”“小步快跑，后发优势”

林毅夫林毅夫 ::

““发展中国家如何才能在每一期生产当中创造最多的剩发展中国家如何才能在每一期生产当中创造最多的剩

余，实现最高的积累？余，实现最高的积累？

关键在于每一期生产都要充分利用这个经济的比较优势关键在于每一期生产都要充分利用这个经济的比较优势。也。也

就是当这个经济的要素禀赋结构中劳动力相对多、资本相对稀缺就是当这个经济的要素禀赋结构中劳动力相对多、资本相对稀缺

时，时，必须进入到能够更多地利用廉价的劳动力、少利用昂贵资本必须进入到能够更多地利用廉价的劳动力、少利用昂贵资本

的产业，并采用能够用廉价的劳动力替代昂贵的资本的技术。的产业，并采用能够用廉价的劳动力替代昂贵的资本的技术。

（续下页）（续下页）

处于中国目前这样的发展阶段，处于中国目前这样的发展阶段，资本相对稀缺、劳动力相对丰资本相对稀缺、劳动力相对丰

富，就应该进入到富，就应该进入到劳动力相对密集的产业，劳动力相对密集的产业，或是进入到一些或是进入到一些资本资本

密集的高新科技产业中劳动力使用比较多的产业区段密集的高新科技产业中劳动力使用比较多的产业区段…………

这些产业或区段合乎我们的比较优势这些产业或区段合乎我们的比较优势，我们的企业生产出来，我们的企业生产出来

的产品在国内、国外市场中就有最大的竞争力，可以占领最大的的产品在国内、国外市场中就有最大的竞争力，可以占领最大的

市场份额，赚取最高的利润，获得最大的剩余。而且因为资本投市场份额，赚取最高的利润，获得最大的剩余。而且因为资本投

入小，资本的回报率会最高，一方面剩余最大，另一方面资金的入小，资本的回报率会最高，一方面剩余最大，另一方面资金的

回报率最高，这样愿意在剩余当中用来作为积累的积极性会最高，回报率最高，这样愿意在剩余当中用来作为积累的积极性会最高，

要素禀赋结构的提升也会最快。”要素禀赋结构的提升也会最快。”

林毅夫对中国贫富分化林毅夫对中国贫富分化

与新农村运动的看法与新农村运动的看法 中国贫富分化：中国贫富分化：

不是富人太多，而是穷人太穷不是富人太多，而是穷人太穷

如何解决？如何解决？

发挥比较优势，解决穷人的出路发挥比较优势，解决穷人的出路 新农村运动：新农村运动：

不是造房子，而是农村工业化不是造房子，而是农村工业化

如何工业化？如何工业化？

发挥比较优势，解决农村劳动力出路发挥比较优势，解决农村劳动力出路

昆山发挥比较优势与开放型经济的发展昆山发挥比较优势与开放型经济的发展 到到 20072007年，累计吸纳外资年，累计吸纳外资 295295 亿美元，实际到帐亿美元，实际到帐 120120亿美元，亿美元，

世界世界 500500 强企业中已有强企业中已有 2525家在昆投资家在昆投资 5353家企业 家企业 20072007年，昆山的电脑整机产量达年，昆山的电脑整机产量达 40004000万台；笔记本电脑产量占万台；笔记本电脑产量占

全球笔记本电脑出货量的全球笔记本电脑出货量的 1/31/3，数码相机产量占全球数码相机，数码相机产量占全球数码相机产量的产量的 1/81/8。此外，具有。此外，具有 10001000万台手机、万台手机、 10001000万台显示器、万台显示器、 4488 万张显示面板的生产能力。万张显示面板的生产能力。

20072007年，昆山地区生产总值年，昆山地区生产总值 11501150亿元，全口径财政收入亿元，全口径财政收入 200200亿亿元（地方元（地方 8686 亿）亿） ， ，工业总产值工业总产值 40004000亿元，进出口总额亿元，进出口总额 520520亿亿美元。美元。

昆山以全国万分之一土地、万分之五人口，集聚了全国千分之昆山以全国万分之一土地、万分之五人口，集聚了全国千分之十七到帐外资，实现了占全国千分之二十四进出口总额，创造十七到帐外资，实现了占全国千分之二十四进出口总额，创造了占全国千分之四了占全国千分之四 GDPGDP。。

苏州发挥比较优势与开放型经济的发展苏州发挥比较优势与开放型经济的发展

20072007年，人均年，人均 GDP 9000GDP 9000美元，地方财政一般预算收入美元，地方财政一般预算收入 542542 亿亿（上交国家（上交国家 10001000多亿，上交省多亿，上交省 200200多亿，加上发生在苏州的关多亿，加上发生在苏州的关税等中央税收，苏州税等中央税收，苏州 0707年的财政总收入达到年的财政总收入达到 19001900多亿）多亿）

进出口总额进出口总额 21302130亿美元亿美元 实际到帐外资实际到帐外资 7373 亿美元，超过上海的亿美元，超过上海的 7070亿美元亿美元 全国第二大工业城市，仅次于上海全国第二大工业城市，仅次于上海 制度优势：制度优势： 执行型改革执行型改革 嫁接型改革 （园区经验）嫁接型改革 （园区经验） 探索型改革 探索型改革 ((昆山之路昆山之路 ))案例：昆山出口加工区的建立案例：昆山出口加工区的建立当时到昆山加工的高新技术产品没有当时到昆山加工的高新技术产品没有 4545 天天走不出去，因此想办法办出口加工区（一开始王荣炳副省长、中央部委不同走不出去，因此想办法办出口加工区（一开始王荣炳副省长、中央部委不同意；后来通过私人关系找到李岚清，李作批示；持李批示，江苏出具文件；意；后来通过私人关系找到李岚清，李作批示；持李批示，江苏出具文件；再到中央，再到中央， 88 部委会商，特区办牵头；机构改革，特区办撤销；宣炳龙通过部委会商，特区办牵头；机构改革，特区办撤销；宣炳龙通过顾秀莲打招呼，自己持文件花顾秀莲打招呼，自己持文件花 11 年多时间找年多时间找 88 部委会商；历尽千辛万苦。昆部委会商；历尽千辛万苦。昆山出口加工区的建立过程就是一个思想解放、制度创新的过程） 山出口加工区的建立过程就是一个思想解放、制度创新的过程）

昆山开发区宣炳龙老主任有关制度创新的观点昆山开发区宣炳龙老主任有关制度创新的观点

科学：科学： 今天讲昨天总是不科学的，但昨天做的时候总是科学的今天讲昨天总是不科学的，但昨天做的时候总是科学的 思想解放：思想解放： 解放思想才敢于创新解放思想才敢于创新 大部分人有意见，说明有新意；大部分人有意见，说明有新意； 90%90% 赞成，说明没新意赞成，说明没新意 机会每时每刻在产生，解放思想是一贯的机会每时每刻在产生，解放思想是一贯的 江苏民营企业一半是外省的，说明江苏思想不够解放江苏民营企业一半是外省的，说明江苏思想不够解放 思想解放解放再解放，创新创新再创新，经济发展发展再发展思想解放解放再解放，创新创新再创新，经济发展发展再发展案例：江苏服务业管理制度的滞后：案例：江苏服务业管理制度的滞后：在昆山生产的电脑，都到国外、上海外高在昆山生产的电脑，都到国外、上海外高桥保税区开列发票。原因：税收上海桥保税区开列发票。原因：税收上海 15%15% ，江苏，江苏 24%24% ，因此，要解放思想，，因此，要解放思想，将在昆山生产的产品吸引到昆山开发票。将在昆山生产的产品吸引到昆山开发票。

思想解放一定要不断有新东西：一个地方每思想解放一定要不断有新东西：一个地方每 55 年要营造一个好年要营造一个好的概念的概念 林毅夫与杨小凯的争论：杨小凯之后发劣势——

宣自己是宁波人

林毅夫 林毅夫 Vs Vs 杨小凯杨小凯

杨小凯杨小凯（（著名华裔经济学家，澳洲社科院院士，澳莫纳什大学经济系教授，著名华裔经济学家，澳洲社科院院士，澳莫纳什大学经济系教授，

被诺贝尔经济学奖得主布坎南誉为“当今最好的经济学家之一”，被诺贝尔经济学奖得主布坎南誉为“当今最好的经济学家之一”，最有希望最有希望

第一个获得诺贝尔经济学奖的华人经济学家。第一个获得诺贝尔经济学奖的华人经济学家。 19671967 年中学时因发表《中国向年中学时因发表《中国向

何处去》一文入狱何处去》一文入狱 1010 年年。。 19781978 年出狱后，恰逢恢复高考，直接被中国社会年出狱后，恰逢恢复高考，直接被中国社会

科学院录取为实习研究员，后赴美国普林斯顿大学攻读博士。科学院录取为实习研究员，后赴美国普林斯顿大学攻读博士。 ） ）

20002000 年年 44 月，在北京作了关于月，在北京作了关于《后发劣势》《后发劣势》的演讲，引发和林毅的演讲，引发和林毅

夫的争论。夫的争论。这场高水平争论让更多人理解了技术模仿和制度创新这场高水平争论让更多人理解了技术模仿和制度创新

的深层内涵。 的深层内涵。

杨小凯认为，发展中国家包括中国处于制度的后发劣势杨小凯认为，发展中国家包括中国处于制度的后发劣势

后发劣势后发劣势

经济学家沃森提出：经济学家沃森提出：

英文“英文“ Curse To the Late Comer”—“Curse To the Late Comer”—“ 对后来者的诅咒”对后来者的诅咒” 涵义：涵义：

落后国家由于发展比较迟，所以，有很多东西可以模仿发达落后国家由于发展比较迟，所以，有很多东西可以模仿发达国家国家。模仿有两种形式：。模仿有两种形式：

一是模仿制度；一是模仿制度；

二是模仿技术和工业化模式。二是模仿技术和工业化模式。

由于是后发国家，所以，可以在没有基础制度的情况下通过由于是后发国家，所以，可以在没有基础制度的情况下通过技术模仿实现快速发展。技术模仿实现快速发展。

为什么叫“诅咒” ——为什么叫“诅咒” ——

为什么叫“诅咒”：为什么叫“诅咒”：

落后国家由于模仿的空间很大，所以，可以在没有好的制落后国家由于模仿的空间很大，所以，可以在没有好的制度的条件下，通过对发达国家技术和管理模式的模仿，取得发度的条件下，通过对发达国家技术和管理模式的模仿，取得发达国家必须在一定的制度下才能取得的成就。特别是：达国家必须在一定的制度下才能取得的成就。特别是：

落后国家模仿技术比较容易，模仿制度比较困难，因为要落后国家模仿技术比较容易，模仿制度比较困难，因为要改革制度会触犯一些既得利益，因此，落后国家会倾向于技术改革制度会触犯一些既得利益，因此，落后国家会倾向于技术模仿。模仿。

但是，落后国家虽然可以在短期内取得非常好的发展，但但是，落后国家虽然可以在短期内取得非常好的发展，但是会给长期的发展留下许多隐患，甚至长期发展可能失败。是会给长期的发展留下许多隐患，甚至长期发展可能失败。

中外案例——中外案例——

后发劣势案例后发劣势案例 18—1918—19 世纪，实行共和、宪政制的发达的英国与实行专制的发展世纪，实行共和、宪政制的发达的英国与实行专制的发展

中的法国中的法国 根本差异：制度根本差异：制度 民主与专制的差异民主与专制的差异

俄罗斯：俄罗斯： 1920s—1930s,1920s—1930s,用专制制度、国有企业和中央计划，通用专制制度、国有企业和中央计划，通

过模仿资本主义成功的工业化模式和技术实现了工业化。但同时过模仿资本主义成功的工业化模式和技术实现了工业化。但同时

使俄国的宪政和法治的制度基础至今没稳固建立。使俄国的宪政和法治的制度基础至今没稳固建立。

对中国的思考对中国的思考

•英国税率很高，但公平——民选政府不怕

•法国不敢征高税，害怕人民反对 —— 没能力搞建设

杨小凯：中国—后发优势还是后发劣势？杨小凯：中国—后发优势还是后发劣势？

搞洋务运动的中国：搞洋务运动的中国：

想在不改政治制度的条件下，用想在不改政治制度的条件下，用国有制国有制 ((官办官办 ))，，合资合资企业企业 ((官商合办官商合办 ))，，承包制承包制 ((官督商办官督商办 ))，通过模仿技术来实现，通过模仿技术来实现工业化。工业化。

效果好过洋务运动前的中国经济。效果好过洋务运动前的中国经济。

但但洋务运动却使国家机会主义制度化洋务运动却使国家机会主义制度化，政府与民争利，政府与民争利，，

既是游戏规则制定者，又是裁判加球员既是游戏规则制定者，又是裁判加球员 ,, 私人经济无私人经济无法 法

生长起来生长起来 8080年代和年代和 9090年代的中国年代的中国

杨小凯：中国—后发优势还是后发劣势？杨小凯：中国—后发优势还是后发劣势？

8080年代和年代和 9090年代的中国：年代的中国：

用用国有制国有制 ((官办官办 ))，合资企业，合资企业 ((官商合办官商合办 ))，承包制，承包制

((官督商办官督商办 ))，，通过模仿香港和台湾的劳力密集产品出口通过模仿香港和台湾的劳力密集产品出口

导向模式及大量模仿西方新技术来实现工业化，相当成功。导向模式及大量模仿西方新技术来实现工业化，相当成功。

乡镇企业相当于洋务运动的官商合办和官督商办。乡镇企业相当于洋务运动的官商合办和官督商办。

杨小凯的观点：这种极落后的制度，却被很多人杨小凯的观点：这种极落后的制度，却被很多人

说成是“制度创新” 。这种短期的成功，可能又是“对后说成是“制度创新” 。这种短期的成功，可能又是“对后

起者的 诅咒”。它可能用技术模仿代替制度改革，产生很起者的 诅咒”。它可能用技术模仿代替制度改革，产生很

高的长期代价高的长期代价

杨小凯：中国后发劣势杨小凯：中国后发劣势 这种后发劣势的最重要弊病并不是国营企业效率低，而是将国家这种后发劣势的最重要弊病并不是国营企业效率低，而是将国家

机会主义制度化机会主义制度化，政府既当裁判，又当球员。在这种制度下，国，政府既当裁判，又当球员。在这种制度下，国营企业效率越高，越不利长期经济发展：营企业效率越高，越不利长期经济发展：

中国的国有企业搞公司集团、政府用土地合资办企业：中国的国有企业搞公司集团、政府用土地合资办企业：私人企业无法与之竞争私人企业无法与之竞争

杨小凯的结论：杨小凯的结论：中国的后发劣势（制度劣势）非常严重！中国的后发劣势（制度劣势）非常严重！

大家都讲入世后，民族工业会如何受到打击。但如果打大家都讲入世后，民族工业会如何受到打击。但如果打击的是国有企业，有可能对中国经济就是好消息。击的是国有企业，有可能对中国经济就是好消息。

要真正利用后发优势应该提倡“制度兴国”：要真正利用后发优势应该提倡“制度兴国”：要获得后要获得后发优势，发优势，一定要先做个学习成功制度的好学生一定要先做个学习成功制度的好学生，在制度考试未及，在制度考试未及格前，一个坏学生是没有资格讲“制度创新”的格前，一个坏学生是没有资格讲“制度创新”的

如何评价？如何评价？ 苏州国有企业 03 年改革比较彻底，现在三种经济形态：外资经济、民营经济、有自主知识产权的适度规模经济

第三部分第三部分

中国经济国际化的国际制度环境中国经济国际化的国际制度环境

中国经济国际化的国际制度环境总体情况中国经济国际化的国际制度环境总体情况

日益稳定与可预见 20012001 、、 1212 、、 1111 ，入世——最大的国际制度环境，入世——最大的国际制度环境 与有关国家与有关国家 //地区签订了或正在商谈自由贸易地区签订了或正在商谈自由贸易

正在建立和谈判的自贸区正在建立和谈判的自贸区 1212 个，涉及个，涉及 2929 个国家与地区。已签署协个国家与地区。已签署协议议 66 个个 , , 即港、澳、东盟、智利、巴基斯坦、新西兰；即港、澳、东盟、智利、巴基斯坦、新西兰；

其中的中国—东盟自贸区，其中的中国—东盟自贸区， 18.518.5 亿人口亿人口 , 3, 3 万亿美元生产总值万亿美元生产总值 , , 近近 33 万亿美元贸易总额，市场潜力大。万亿美元贸易总额，市场潜力大。

正谈判正谈判 66 个（南部非洲同盟、海合会、澳、新、冰、秘），可研个（南部非洲同盟、海合会、澳、新、冰、秘），可研 44个（印、挪、韩、哥）。 个（印、挪、韩、哥）。

与有关国家与有关国家 // 地区、国际经济组织关系的加强地区、国际经济组织关系的加强

中国—欧盟全面伙伴关系，中—非 中国—欧盟全面伙伴关系，中—非

但经济贸易的迅速发展，又使我国进入经济摩擦多发时期

贸易摩擦日益增加贸易摩擦日益增加

人民币升值压力不断加大人民币升值压力不断加大（巨无霸指数：人民币汇率被低估（巨无霸指数：人民币汇率被低估 58%58%

———— ））

要求中国承担更多的国际责任要求中国承担更多的国际责任

新型贸易壁垒日益增多新型贸易壁垒日益增多

本讲座重点介绍贸易摩擦问题及其制度应对本讲座重点介绍贸易摩擦问题及其制度应对

巨无霸指数与人民币汇率低估巨无霸指数与人民币汇率低估 香港文汇报：香港文汇报：财经杂志《经济学人》公布比较各地汇率的巨无霸指数，财经杂志《经济学人》公布比较各地汇率的巨无霸指数，

中国大陆成为全球巨无霸卖得最便宜的地区，每个只售中国大陆成为全球巨无霸卖得最便宜的地区，每个只售 1111 元人民币，元人民币，显示人民币的汇率被低估了显示人民币的汇率被低估了 58%58% 。。

《经济学人》创立的巨无霸指数，用以计算货币相对美元的汇率是否《经济学人》创立的巨无霸指数，用以计算货币相对美元的汇率是否合理。合理。该指数根据购买力平价理论，该指数根据购买力平价理论， 11 美元在全球各地的购买力都应美元在全球各地的购买力都应相同，若某地的巨无霸售价比美国低，就表示其货币相对美元的汇率相同，若某地的巨无霸售价比美国低，就表示其货币相对美元的汇率被低估，相反则是高估。被低估，相反则是高估。选择巨无霸，是由於全球选择巨无霸，是由於全球 120120 个国家及地区个国家及地区均有售，且制作规格相同，具一定可比性。 均有售，且制作规格相同，具一定可比性。

该杂志指出，该杂志指出，美国巨无霸售美国巨无霸售 3.413.41 美元，但中国内地却只售美元，但中国内地却只售 1111 元人民元人民币，按币，按 11 美元兑美元兑 7.67.6 元人民币的汇率计算，约为元人民币的汇率计算，约为 1.451.45 美元，人民币汇美元，人民币汇率低估了率低估了 58%58% ，，巨无霸指数排名最低 。 巨无霸指数排名最低 。 ——新加坡《联合 早报》——新加坡《联合 早报》 20072007 、、 77 、、88

（到（到 0808 年年 33 月月 2727 日，累计升值日，累计升值 15.4%15.4% 。但若按。但若按 20082008 年年 33 月月 2121 日汇率日汇率7.057.05 、巨无霸、巨无霸 12.512.5 元，折成美元是元，折成美元是 1.771.77 美元，人民币仍被低估近美元，人民币仍被低估近 5050%% 。。））

中国进入经济摩擦多发期中国进入经济摩擦多发期 四大特征：四大特征：

涉案产品范围不断扩大，且主要集中在轻工、纺织、机电等中国涉案产品范围不断扩大，且主要集中在轻工、纺织、机电等中国

具有竞争优势的劳动密集型产品。具有竞争优势的劳动密集型产品。 与发达国家贸易摩擦不断增多的同时，与发展中国家的贸易摩擦与发达国家贸易摩擦不断增多的同时，与发展中国家的贸易摩擦

也呈扩大化趋势。也呈扩大化趋势。

入世以来，印度、土耳其、南非等发展中国家对中国发起贸入世以来，印度、土耳其、南非等发展中国家对中国发起贸

易救济调查的数量占案件总数的６０％。易救济调查的数量占案件总数的６０％。

自中国加入世贸组织到自中国加入世贸组织到 20032003 年中，发展中国家对华反倾销年中，发展中国家对华反倾销

4343起，发达国家仅起，发达国家仅 2121起起 从贸易保护手段看从贸易保护手段看

中国进入经济摩擦多发期中国进入经济摩擦多发期

从贸易保护手段看，反倾销仍是对中国使用最多的贸易救济手从贸易保护手段看，反倾销仍是对中国使用最多的贸易救济手段。此外，发达国家同时还利用技术贸易壁垒、技术标准、检段。此外，发达国家同时还利用技术贸易壁垒、技术标准、检验检疫等手段，限制中国产品出口。验检疫等手段，限制中国产品出口。

19951995 年至年至 20062006 年，我国连续年，我国连续 1212 年成为全球遭受反倾销调年成为全球遭受反倾销调查最多的国家 查最多的国家 （但实际上总体影响有限，包括所谓非市场经济（但实际上总体影响有限，包括所谓非市场经济国家地位问题，局部影响巨大）国家地位问题，局部影响巨大）

贸易摩擦领域逐步由货物贸易领域扩展到服务贸易、投资、知贸易摩擦领域逐步由货物贸易领域扩展到服务贸易、投资、知识产权等多个领域，由企业微观层面向宏观体制层面延伸，特识产权等多个领域，由企业微观层面向宏观体制层面延伸，特别是在人民币汇率、知识产权等方面，中国面临的压力增大别是在人民币汇率、知识产权等方面，中国面临的压力增大。。

国际经济摩擦的含义及种类——

国际经济摩擦的含义及种类

国际经济摩擦是国家或地区之间的经济利益冲突，主要表现为国

家或地区之间的贸易冲突（——贸易的纽带作用）。

国际经济摩擦的种类：微观经济摩擦、宏观经济摩擦、投资摩擦、

制度摩擦、技术性贸易摩擦。

微观经济摩擦（贸易摩擦）是经济摩擦的基点 。

微观经济摩擦（贸易摩擦）

含义含义 是由一方对另一方出口激增或进口限制而引发的不同产业间的

利益冲突。 主要表现在货物贸易领域，如农产品、纺织品、汽车、钢铁、半导体。

体现的是国家间产业层面的利益冲突。类型 出口激增引发的摩擦（中国入世后彩电、纺织服装出口猛增） 进口限制引发的摩擦（市场准入问题） 出口限制引发的摩擦（ 2004 年中国焦炭出口许可制度） 歧视性措施引发的摩擦（中国 2000 、 2001 年 18号、 70号文对国产集成电路的补贴）

贸易恐怖主义（西、俄等国厂商近年来针对中国厂商的极端报复行为）

对美出口： 02—03 年上半年增长 1110%

深圳 06 年出口猛增 168%？

政策制定水平的低下

02年上半年，美国从中国进口针织布料同比增加 2314.5 ％

宏观经济摩擦宏观经济摩擦

由一方对另一方巨额的贸易顺差或逆差而引发的摩擦。主要表现在

宏观经济领域，体现的是各国财政政策，货币政策等经济政策的冲

突。（中国巨额贸易顺差 美国对中国补贴政策的非议）

投资摩擦投资摩擦

由吸引外资或对外投资而引发的摩擦，主要表现在投资领域，体现

的是外资企业与内资企业，以及外资企业的发展与国家经济安全的

冲突

制度摩擦—

制度摩擦制度摩擦 由贸易双方制度不协调而引发的摩擦，主要表现在金融、保险、

建筑、流通等服务贸易领域，体现了不同国家经济政策、交易习

惯、不同产业的规制和反规制的冲突。（日本限制性商业惯例

19951995 年美日汽车谈判中，美国要求日本承诺年美日汽车谈判中，美国要求日本承诺 55 年内在其年内在其

国内增加获经销其他国家汽车特许权的汽车商国内增加获经销其他国家汽车特许权的汽车商 10001000 家家）

摩擦的解决涉及到竞争政策、法律服务、透明度及其他政府惯例、

组织建设等一国国内制度，甚至是经济政治结构。

一个案例： 2000 年，通用电气公司收购霍尼韦尔案通用电气公司收购霍尼韦尔案

制度摩擦案例制度摩擦案例

通用电气公司收购霍尼韦尔案通用电气公司收购霍尼韦尔案

20002000 年年 1010月月 2323 日，通用电气公司宣布将以日，通用电气公司宣布将以 450450亿美元收购亿美元收购霍尼霍尼

韦尔韦尔。这是截至当时为止历史上最大的工业企业并购案。。这是截至当时为止历史上最大的工业企业并购案。

美国司法部于美国司法部于 20012001 年年 55 月月 33 日宣布，原则上同意批准。日宣布，原则上同意批准。

按照有关的法律，按照有关的法律，欧洲委员会有权对合并后全球整体年销售额欧洲委员会有权对合并后全球整体年销售额 4242

亿美元（亿美元（ 5050亿欧元）、在欧洲整体销售额超过亿欧元）、在欧洲整体销售额超过 21502150万美元（万美元（ 2525

0000万欧元）的合并交易作出否决或实施限制，即使是对通用电气万欧元）的合并交易作出否决或实施限制，即使是对通用电气

和霍尼韦尔这样的美国公司，欧盟也有权进行干预——和霍尼韦尔这样的美国公司，欧盟也有权进行干预——

通用电气公司收购霍尼韦尔案通用电气公司收购霍尼韦尔案

77月月 33日，欧盟委员会正式否决通用电气购并霍尼韦尔案。理由：日，欧盟委员会正式否决通用电气购并霍尼韦尔案。理由：

通用电气购并霍尼韦尔后将导致通用电气的市场垄断地位。通用电气购并霍尼韦尔后将导致通用电气的市场垄断地位。

通用电器可能利用飞机租赁事业部通用电器可能利用飞机租赁事业部垄断飞机发动机和航空电垄断飞机发动机和航空电子市场子市场，严重阻碍航空工业市场竞争，使消费者支付更高价格。，严重阻碍航空工业市场竞争，使消费者支付更高价格。

当时工业史上最大购并案宣告流产。当时工业史上最大购并案宣告流产。 欧盟否决已获美国方面批准的收购案欧盟否决已获美国方面批准的收购案

布什当局公开表示对欧盟政策的担忧，国会中也有人扬言要报布什当局公开表示对欧盟政策的担忧，国会中也有人扬言要报复。复。

国际反应国际反应

通用电气公司收购霍尼韦尔案通用电气公司收购霍尼韦尔案 国际律师协会“全球竞争政策论坛”主席国际律师协会“全球竞争政策论坛”主席 JJ．威廉．罗利：．威廉．罗利： ““ 这预示了在一个已有这预示了在一个已有 7070多套并购审查体制、此外还将新建多套并购审查体制、此外还将新建 2424套审查体制的全球经济体中可能出现怎样的情况。套审查体制的全球经济体中可能出现怎样的情况。既然有这么多既然有这么多不同的审查程序，出现背道而驰的审查结果的可能性势必大不同的审查程序，出现背道而驰的审查结果的可能性势必大增增。”。”

迄今为止，世界上没有一套统一的全球竞争政策。迄今为止，世界上没有一套统一的全球竞争政策。 虽然以反垄断法为核心的竞争政策在市场经济国家有着悠久的虽然以反垄断法为核心的竞争政策在市场经济国家有着悠久的历史，所有发达国家和多数发展中国家都有自己的反垄断法，但历史，所有发达国家和多数发展中国家都有自己的反垄断法，但迄今为止不存在国际范围内统一的反垄断法或竞争政策。迄今为止不存在国际范围内统一的反垄断法或竞争政策。

竞争政策成为新型贸易壁垒竞争政策成为新型贸易壁垒

企业的社会责任——企业的社会责任——

我国 VC

企业的社会责任问题企业的社会责任问题

劳工标准、环境问题等等劳工标准、环境问题等等

当代国际贸易中的 当代国际贸易中的 “动物福利”“动物福利” 国际公认动物应享有的五大自由：国际公认动物应享有的五大自由：

不受饥渴的自由不受饥渴的自由

生命舒适的自由生命舒适的自由

不受痛苦伤害和疾病威胁的自由不受痛苦伤害和疾病威胁的自由

生活无恐惧的自由生活无恐惧的自由

表达天性的自由表达天性的自由

—— —— 在动物饲养、运输、宰杀过程中，尽可能地减少其痛苦，不受在动物饲养、运输、宰杀过程中，尽可能地减少其痛苦，不受虐待。虐待。

100100 多个国家建立了“动物福利”法规多个国家建立了“动物福利”法规

江苏苏南比珠三角做得要好

国际法对猪“动物福利” 的规定国际法对猪“动物福利” 的规定 猪在运输途中，必须保持运输车清洁，按时喂食和供水，运输时间超过猪在运输途中，必须保持运输车清洁，按时喂食和供水，运输时间超过 88 小小

时，就要休息时，就要休息 2424 小时。小时。

猪在宰杀时，应使用高压电快速击中致命部位，以减少宰杀的痛苦并且必须猪在宰杀时，应使用高压电快速击中致命部位，以减少宰杀的痛苦并且必须

隔离屠宰，以防被其它猪看到而产生恐惧感。隔离屠宰，以防被其它猪看到而产生恐惧感。

动物福利：我国做得如何？动物福利：我国做得如何？

0707 年河南成为第一个对生猪实行人道屠宰试点的省份年河南成为第一个对生猪实行人道屠宰试点的省份

技术性贸易摩擦技术性贸易摩擦 TBTTBT引起引起

中国的贸易摩擦能够避免或减少吗？——中国的贸易摩擦能够避免或减少吗？——

中国遭遇国际经济摩擦将具有长期性中国遭遇国际经济摩擦将具有长期性

国际产业转移和中国经济贸易发展的必然，与日本国际产业转移和中国经济贸易发展的必然，与日本 -- 美国、东美国、东亚亚 -- 美国的贸易摩擦具有相似性、可比性。美国的贸易摩擦具有相似性、可比性。

日本—美国贸易摩擦日本—美国贸易摩擦 从从 1950s—1960s1950s—1960s 经济恢复，到经济恢复，到 1970s1970s 、、 1980s1980s 经济急速上经济急速上升，日本对美贸易摩擦经历了不同的阶段：升，日本对美贸易摩擦经历了不同的阶段：

５０年代主要是劳动密集型摩擦，如纺织品；５０年代主要是劳动密集型摩擦，如纺织品； ６０年代是资本密集型产品，如钢铁；６０年代是资本密集型产品，如钢铁； ７０年代主要是技术密集产品，如彩电、半导体；７０年代主要是技术密集产品，如彩电、半导体； ８０年代最重要的是尖端技术和汽车业的摩擦。８０年代最重要的是尖端技术和汽车业的摩擦。 目前中—美贸易摩擦类似五六十年代日—美贸易摩擦，集中于纺目前中—美贸易摩擦类似五六十年代日—美贸易摩擦，集中于纺织品等劳动密集型产品织品等劳动密集型产品。。

中国遭遇国际经济摩擦的长期性中国遭遇国际经济摩擦的长期性——贸易摩擦的国际转移——贸易摩擦的国际转移

伴随地区产业的转移，东亚与美国的贸易摩擦也经历了近伴随地区产业的转移，东亚与美国的贸易摩擦也经历了近

乎日本相同的历程。乎日本相同的历程。

日本把低端产业转移到“四小龙”后，“四小龙”与美国的贸日本把低端产业转移到“四小龙”后，“四小龙”与美国的贸

易摩擦加剧——在美日进行技术密集产品摩擦的时候，美国—“四小易摩擦加剧——在美日进行技术密集产品摩擦的时候，美国—“四小

龙”进行的是劳动密集产品和资本密集产品的摩擦。 龙”进行的是劳动密集产品和资本密集产品的摩擦。

当中国接受了日本、“四小龙”等的产业转移后，中国也当中国接受了日本、“四小龙”等的产业转移后，中国也

同时接受了日本、“四小龙”等与美国的贸易摩擦同时接受了日本、“四小龙”等与美国的贸易摩擦。。

在我国贸易出口中，外资企业占出口额的５０％以上。中美贸在我国贸易出口中，外资企业占出口额的５０％以上。中美贸

易摩擦也是中国所在的东亚地区跟美国之间的贸易摩擦。易摩擦也是中国所在的东亚地区跟美国之间的贸易摩擦。

贸易摩擦是中国经济国际化的结果（一组数据——贸易摩擦是中国经济国际化的结果（一组数据——

20062006 年中国前十位顺差来源地年中国前十位顺差来源地（中国商务部（中国商务部 ))

国别国别 //地区地区 ) ) 顺差额顺差额 (( 亿美元亿美元 ) ) 上年度顺差额上年度顺差额 (( 亿美元亿美元 ) ) 同比增长同比增长 (%)(%)

香港 香港 1,446.0 1,122.8 28.81,446.0 1,122.8 28.8

美国 美国 1,442.6 1,143.0 26.21,442.6 1,143.0 26.2

荷兰 荷兰 272.1 229.4 18.6272.1 229.4 18.6

英国 英国 176.6 134.6 31.2176.6 134.6 31.2

阿联酋 阿联酋 86.1 66.8 28.986.1 66.8 28.9

西班牙 西班牙 84.9 63.6 33.484.9 63.6 33.4

加拿大 加拿大 78.5 41.5 89.278.5 41.5 89.2

意大利 意大利 73.7 47.6 54.973.7 47.6 54.9

土耳其 土耳其 65.4 36.3 80.065.4 36.3 80.0

墨西哥 墨西哥 62.2 33.1 87.762.2 33.1 87.7

20062006 年中国前十位逆差来源地年中国前十位逆差来源地国别国别 //地区 逆差额地区 逆差额 (( 亿美元亿美元 ) ) 上年度逆差额上年度逆差额 (( 亿美元亿美元 ) ) 同比增长同比增长 (%)(%)

台湾 台湾 -663.7 -581.6 14.1-663.7 -581.6 14.1

韩国 韩国 -452.5 -416.8 8.6-452.5 -416.8 8.6

日本 日本 -240.8 -164.5 46.3-240.8 -164.5 46.3

菲律宾 菲律宾 -119.4 -81.8 45.8-119.4 -81.8 45.8

安哥拉 安哥拉 -100.4 -62.1 61.7-100.4 -62.1 61.7

马来西亚 马来西亚 -100.4 -94.9 5.8-100.4 -94.9 5.8

沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 -100.3 -84.2 19.1-100.3 -84.2 19.1

泰国 泰国 -82.0 -61.7 32.8-82.0 -61.7 32.8

阿曼 阿曼 -57.9 -39.5 46.7-57.9 -39.5 46.7

澳大利亚 澳大利亚 -57.0 -51.4 10.9 -57.0 -51.4 10.9

中国如何应对贸易摩擦？——中国如何应对贸易摩擦？——

如何应对国际经济摩擦如何应对国际经济摩擦

涉及企业自身行为的规范、行业自律、经济发展模式的调涉及企业自身行为的规范、行业自律、经济发展模式的调

整等方方面面。整等方方面面。

从多边规则角度看，政府善用从多边规则角度看，政府善用 WTOWTO 规则，为企业营造有规则，为企业营造有

利的国际贸易政策环境，减少贸易摩擦带来的损失。利的国际贸易政策环境，减少贸易摩擦带来的损失。

下面在介绍下面在介绍 WTOWTO基本原则基础上，重点分析与我国经济基本原则基础上，重点分析与我国经济

贸易发展密切相关的几个原则及其启示贸易发展密切相关的几个原则及其启示

WTOWTO 及其地位及其地位 管辖世界贸易的管辖世界贸易的 95%95%，目前有，目前有 152152个成员方个成员方

管辖范围：管辖范围： GATT1994GATT1994，， GATSGATS，， TRIPSTRIPS， 涉及竞争政策、， 涉及竞争政策、

环境政策、劳保政策环境政策、劳保政策

最大的“经济联合国”，拉动世界经济的三驾马车之一最大的“经济联合国”，拉动世界经济的三驾马车之一

人员精干： 人员精干：

19951995 年年 33月，全部专职人员月，全部专职人员大大约约 450450人人 ,, 目前目前 500500多多

（（ OECDOECD 超过超过 30003000 人，人， IMFIMF 超过超过 20002000 人，世界银行超人，世界银行超

过过 60006000 人） 人）

世贸组织的性质世贸组织的性质 政府间组织。政府间组织。

处理国家政策，约束政府行为处理国家政策，约束政府行为

不直接管理私人企业行为 （一个缺陷）不直接管理私人企业行为 （一个缺陷）

GATT/WTOGATT/WTO 的作用在于促进贸易壁垒的削减和保证缔的作用在于促进贸易壁垒的削减和保证缔

约方市场准入条件更为均等，促进公平竞争。约方市场准入条件更为均等，促进公平竞争。

WTOWTO 公平竞争与经济学意义的公平竞争的区别——公平竞争与经济学意义的公平竞争的区别——

WTOWTO 公平竞争与经济学意义的公平竞争的区别公平竞争与经济学意义的公平竞争的区别

经济学上的竞争：优胜劣汰，绝对竞争经济学上的竞争：优胜劣汰，绝对竞争

世贸组织的公平竞争：世贸组织的公平竞争：

不是优胜劣汰：强调给各成员以进入市场的机会。不是优胜劣汰：强调给各成员以进入市场的机会。

竞争过于激烈，政府就要采取适度保护措施。竞争过于激烈，政府就要采取适度保护措施。

WTOWTO 中的公平竞争常常直接与市场准入发生冲突中的公平竞争常常直接与市场准入发生冲突

政府获取公平的手段往往是贸易壁垒——反倾销、反补贴。政府获取公平的手段往往是贸易壁垒——反倾销、反补贴。

这样的贸易壁垒是完全合法、允许采用的。这样的贸易壁垒是完全合法、允许采用的。

世贸组织作为多边贸易体制的作用世贸组织作为多边贸易体制的作用

世界贸易中有关贸易体制的矛盾现象世界贸易中有关贸易体制的矛盾现象：： 一方面，几乎没有一个国家真正主动实行自由贸易一方面，几乎没有一个国家真正主动实行自由贸易 ;; 另一方面，在比较自由的贸易阶段，世界各国的经济发展另一方面，在比较自由的贸易阶段，世界各国的经济发展比较快，各国的得益也比较大比较快，各国的得益也比较大 ;;而在出现世界性贸易保护时，而在出现世界性贸易保护时，各国的发展比较慢，各国都得益较小，甚至受到损失。各国的发展比较慢，各国都得益较小，甚至受到损失。

由此导致——由此导致—— 没有国家愿意单方面实行自由贸易，没有国家愿意单方面实行自由贸易， 但又都愿意通过谈判，在某个国际性贸易组织的安排下实但又都愿意通过谈判，在某个国际性贸易组织的安排下实

行多边的关税和非关税减让，实现自由贸易行多边的关税和非关税减让，实现自由贸易

世贸组织作用：一系列规则的总和，提供了合作的制度框架世贸组织作用：一系列规则的总和，提供了合作的制度框架

WTOWTO 的政策易货与交易成本降低的政策易货与交易成本降低

本质：政策的“易货市场”

政策易货：通过不同轮次谈判进行政策的交换，有利于打

破贸易壁垒，为企业创造市场准入便利

作为政策规范，约束政府调整外贸政策的自由度，确保政策环

境的稳定，从而促进贸易自由化，使国际交易充分有效竟争，

达到资源在世界范围有效配置，提高世界生产水平和增进福利。

世贸组织与贸易政策环境的稳定世贸组织与贸易政策环境的稳定

经济学意义上，世贸组织是一个纳什均衡

纳什均衡纳什均衡：：这样一种战略组合，在给定别人战略的情况下，没

有任何单个参与人有积极性选择其他战略，以打破这种战略均

衡。该战略组合由所有参与者的最优战略组成。

世贸组织是国家间在国际贸易中多年重复博弈与相互妥协达成

的有关各自权利与义务的纳什均衡，具备良好的稳定性。没有

谁愿意率先违背而落得保护主义的骂名。

世贸组织生病了，会趋向衰亡吗？

世贸组织的职能世贸组织的职能

WTO: Main functionsWTO: Main functions Administration and operation of the covered agreemAdministration and operation of the covered agreem

entsents

Forum for negotiationsForum for negotiations Dispute settlement Dispute settlement Review of national trade policies Review of national trade policies Coherence in global economic policy-makingCoherence in global economic policy-making

中国前贸易谈判代表龙永图眼中的世贸组织职能——中国前贸易谈判代表龙永图眼中的世贸组织职能——

龙永图眼中的世贸组织职能龙永图眼中的世贸组织职能

最重要的职能有三：最重要的职能有三： 制定规则制定规则

制定规范市场经济运作的国际规则，并监督和强化这制定规范市场经济运作的国际规则，并监督和强化这个规则的实施；个规则的实施；

组织各成员之间相互开放市场的谈判组织各成员之间相互开放市场的谈判 监督各个成员是否遵守监督各个成员是否遵守 WTOWTO规则、是否履行开放市场的承规则、是否履行开放市场的承

诺。诺。 1212 个字：制定规则、开放市场、解决争端。个字：制定规则、开放市场、解决争端。

WTOWTO 有关货物贸易的基本原则有关货物贸易的基本原则

最惠国待遇原则（普遍的、无条件的、自动的）最惠国待遇原则（普遍的、无条件的、自动的）

国民待遇原则 （货物贸易是无条件的，服务贸易根据承诺）国民待遇原则 （货物贸易是无条件的，服务贸易根据承诺）

市场准入原则市场准入原则 ((关税约束与取消数量限制原则关税约束与取消数量限制原则 ))

公平贸易原则（反倾销、反补贴原则）公平贸易原则（反倾销、反补贴原则）

合理保障原则合理保障原则 ((针对中国的特保措施）针对中国的特保措施）

其他重要原则（透明度原则、区域经济一体化原则）其他重要原则（透明度原则、区域经济一体化原则）

最惠国待遇原则及其案例最惠国待遇原则及其案例

最惠国待遇（最惠国待遇（ MFNMFN ）图示）图示

•根据WTO 的规定，每一成员国对所有成员国同类产品都应当给予相同的待遇。如果一国改变了某一贸易伙伴的待遇， WTO所有成员国都将得到这一“待遇”。•实质是一种正常贸易待遇

%1

中国大陆

中国香港德 国

WTO

%1

%00

％

0%

MFNMFN 的经济学含义的经济学含义五个方面：五个方面： 从经济福利角度从经济福利角度：：

确保任一成员最有效的进口来源，各国比较优势得到充分 ，确保任一成员最有效的进口来源，各国比较优势得到充分 ，

世界资源有效配置——世界资源有效配置——不能最优时，可以次优不能最优时，可以次优

最惠国待遇为所有其他成员的相同产品和服务在任一成员的最惠国待遇为所有其他成员的相同产品和服务在任一成员的

国内市场上公平竞争提供了保障，同时，也使任一成员方相同产国内市场上公平竞争提供了保障，同时，也使任一成员方相同产

品和服务在同一市场上面临最充分的竞争。品和服务在同一市场上面临最充分的竞争。 从促进贸易自由化角度从促进贸易自由化角度

确保双边优惠转化为多边优惠，促进世界贸易的自由化；确保双边优惠转化为多边优惠，促进世界贸易的自由化； 从维护小国利益角度——从维护小国利益角度——

从维护小国利益角度从维护小国利益角度

可以借助较大成员的实力去帮助较小国家实现利益可以借助较大成员的实力去帮助较小国家实现利益

从维护新成员利益角度从维护新成员利益角度

确保世贸组织新成员能顺利进入各成员方市场确保世贸组织新成员能顺利进入各成员方市场

从维护规则实施角度从维护规则实施角度

最惠国待遇中的限制也要不加歧视最惠国待遇中的限制也要不加歧视

一个国家如果背弃其以前在一个国家如果背弃其以前在 MTNMTN中做出的承诺，它就要付出中做出的承诺，它就要付出

更大的代价。如果它要增加贸易壁垒，就必须将改变的规定适更大的代价。如果它要增加贸易壁垒，就必须将改变的规定适

用于所有用于所有 WTOWTO成员，那么这些成员就能够要求赔偿。成员，那么这些成员就能够要求赔偿。

案例：江苏紫菜在日本遭受的歧视——案例：江苏紫菜在日本遭受的歧视——

MFNMFN案例案例日本对华紫菜进口限制日本对华紫菜进口限制与江苏紫菜业的抗争与江苏紫菜业的抗争

案由：案由： 我国是世界最大的紫菜生产国，紫菜生产主要集中在江苏省。江我国是世界最大的紫菜生产国，紫菜生产主要集中在江苏省。江苏年产条斑紫菜超苏年产条斑紫菜超 2222 亿张，占全国的亿张，占全国的 9595 ％以上，其中％以上，其中 8585 ％以％以上出口到美、加、澳洲及东南亚等上出口到美、加、澳洲及东南亚等 2020多个国家和地区，但多个国家和地区，但就是就是进不了年需求量达进不了年需求量达 100100亿张以上世界上紫菜消费最大国——日本亿张以上世界上紫菜消费最大国——日本。。

原因：日本紫菜价格超过我国原因：日本紫菜价格超过我国 33 倍，但质量和我国相差无几，一倍，但质量和我国相差无几，一旦对我开放，其紫菜业将受冲击。故日本政府多年来对紫菜实行旦对我开放，其紫菜业将受冲击。故日本政府多年来对紫菜实行进口配额限制，每年只向韩国发出进口配额限制，每年只向韩国发出 11亿多张紫菜配额，对中国一亿多张紫菜配额，对中国一直拒绝给以紫菜配额。直拒绝给以紫菜配额。

海安紫菜占全国 1/4

紫菜养殖

江苏紫菜业的积极应对——赴日调查江苏紫菜业的积极应对——赴日调查 为应对日歧视性壁垒，为应对日歧视性壁垒， 20032003年年 88 月，月，江苏紫菜行业协会江苏紫菜行业协会组织考察团，代表组织考察团，代表

其其 107107个会员秘密赴日，进行专题调查。遍访其主要紫菜市场集散地后，采个会员秘密赴日，进行专题调查。遍访其主要紫菜市场集散地后，采

集到日方对干紫菜进口配额的第一手资料。集到日方对干紫菜进口配额的第一手资料。

调查发现，从调查发现，从 1980s1980s 后期开始，韩国一直有少量紫菜出口日本。后期开始，韩国一直有少量紫菜出口日本。

19931993年前后，韩驻日使馆向日政府提出不公平贸易提案，韩紫菜协会也直接年前后，韩驻日使馆向日政府提出不公平贸易提案，韩紫菜协会也直接

与日本紫菜协会进行交涉。与日本紫菜协会进行交涉。

结果，日本从结果，日本从 19951995 年正式批准对韩紫菜实行配额，总体原则每年净增加年正式批准对韩紫菜实行配额，总体原则每年净增加 300300

00万张，最终万张，最终 2.52.5亿张。亿张。

为此，韩日两国紫菜协会每年为此，韩日两国紫菜协会每年 11月对本年度紫菜贸易进口总量、品种分配进月对本年度紫菜贸易进口总量、品种分配进

行谈判，取得一致后，报日本农产水利省审批执行。行谈判，取得一致后，报日本农产水利省审批执行。

到到 20032003年，日本进口韩国紫菜的配额达年，日本进口韩国紫菜的配额达 1.31.3亿张。亿张。

江苏紫菜业的积极应对——求助政府江苏紫菜业的积极应对——求助政府 江苏省紫菜协会秘书长端木怡燕：江苏省紫菜协会秘书长端木怡燕：

“ “ 与日韩两国相比，中国同类紫菜产品与日韩两国相比，中国同类紫菜产品无论是养殖加工方式，还是产无论是养殖加工方式，还是产

品规格都没有任何差异品规格都没有任何差异可言。日本只进口原产于韩国的紫菜，而不进口可言。日本只进口原产于韩国的紫菜，而不进口

中国的同类紫菜产品，明显违反了中国的同类紫菜产品，明显违反了 WTOWTO 有关规定，构成了对中国产紫菜有关规定，构成了对中国产紫菜

出口日本的歧视性贸易壁垒。” 出口日本的歧视性贸易壁垒。”

20032003年年 1212月份，江苏省紫菜协会向商务部提交了《贸易壁垒调查申请月份，江苏省紫菜协会向商务部提交了《贸易壁垒调查申请

书》。书》。

20042004年年 22月月 2525 日，商务部正式受理。日，商务部正式受理。 44月月 2222日，商务部发布公告，日，商务部发布公告，

正式立案，决定对日本紫菜进口管理措施进行贸易壁垒调查。正式立案，决定对日本紫菜进口管理措施进行贸易壁垒调查。

就干紫菜的双边政府磋商就干紫菜的双边政府磋商 调查期间，商务部进出口公平贸易局采取了发放调查问卷、实地调查期间，商务部进出口公平贸易局采取了发放调查问卷、实地

调查等方式向利害关系方了解情况，核实信息。有关行业主管部调查等方式向利害关系方了解情况，核实信息。有关行业主管部门和中介组织就有关技术性和事实性问题提供了咨询意见。门和中介组织就有关技术性和事实性问题提供了咨询意见。

调查期间，商务部与日本政府有关部门就被调查措施分别在东京调查期间，商务部与日本政府有关部门就被调查措施分别在东京和北京举行了三轮磋商。和北京举行了三轮磋商。

20042004年年 1010月中旬，在北京举行的第三轮磋商中，日方承诺将采月中旬，在北京举行的第三轮磋商中，日方承诺将采取切实措施积极解决中方关注。取切实措施积极解决中方关注。

为使双方能继续通过磋商达成双方满意的解决方案，依据《贸易为使双方能继续通过磋商达成双方满意的解决方案，依据《贸易壁垒调查暂行规则》第二十二条的规定，商务部于壁垒调查暂行规则》第二十二条的规定，商务部于 20042004年年 1010月月2121日发布第日发布第 6565号公告，中止本次调查。号公告，中止本次调查。

调查中止后，中日双方就解决中方关注问题的具体措施进行了多调查中止后，中日双方就解决中方关注问题的具体措施进行了多次磋商。次磋商。

结果——江苏紫菜企业获胜结果——江苏紫菜企业获胜 20052005年年 22 月月 2121日，日本经济产业省在日本《经济产业公报》和日，日本经济产业省在日本《经济产业公报》和

《通商弘报》上登载了经济产业省第《通商弘报》上登载了经济产业省第 1919号“进口通告”，公布号“进口通告”，公布

了日本了日本 20052005年紫菜进口配额方案。年紫菜进口配额方案。

进口通告取消了对进口干紫菜和调味紫菜原产国的限定，并载进口通告取消了对进口干紫菜和调味紫菜原产国的限定，并载

明明 20052005年日本干紫菜和调味紫菜进口配额总量为年日本干紫菜和调味紫菜进口配额总量为 44 亿张。亿张。

鉴于日本政府已取消对中国产干紫菜和调味紫菜的歧视性措施，鉴于日本政府已取消对中国产干紫菜和调味紫菜的歧视性措施，

并就解决烤紫菜对日出口等问题做出了相关承诺，依据《暂行并就解决烤紫菜对日出口等问题做出了相关承诺，依据《暂行

规则》第二十五条的规定，规则》第二十五条的规定， 22 月月 2828 日，商务部决定终止对日本日，商务部决定终止对日本

紫菜进口管理措施的贸易壁垒调查。紫菜进口管理措施的贸易壁垒调查。

此案启示此案启示

企业要熟悉有关世贸规则：企业要熟悉有关世贸规则：

最惠国待遇原则？最惠国待遇原则？

相同产品？相同产品？ 行业协会的重要性行业协会的重要性

贸易争端的主角，我国在贸易争端中存在主体缺位现象贸易争端的主角，我国在贸易争端中存在主体缺位现象 解决贸易争端离不开政府作用解决贸易争端离不开政府作用

国民待遇原则国民待遇原则

国民待遇总体是指：对其他成员方的产品、服务或服务提供者及国民待遇总体是指：对其他成员方的产品、服务或服务提供者及

知识产权所有者和持有者所提供的待遇，知识产权所有者和持有者所提供的待遇，不低于不低于本国同类产品、本国同类产品、

服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者所享有的待遇。服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者所享有的待遇。

在货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权方面实施的程度在货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权方面实施的程度

不一样不一样

为确保最惠国待遇彻底实施：不因歧视性国内措施而使边境措施为确保最惠国待遇彻底实施：不因歧视性国内措施而使边境措施

受到减损。受到减损。

韩国与欧共体等关于酒类税的争端韩国与欧共体等关于酒类税的争端

案情案情：：

韩国根据韩国根据 19491949 年酒类税法年酒类税法，对酒进行多种分类，并实施不同的，对酒进行多种分类，并实施不同的

税赋政策。税赋政策。 根据根据 19821982年教育税法年教育税法，对酒类的某些销售，以其应征收酒税的，对酒类的某些销售，以其应征收酒税的

一定比例征收教育附加税。一定比例征收教育附加税。 酒类税法规定——酒类税法规定——

韩国与欧共体等关于酒类税的争端韩国与欧共体等关于酒类税的争端

不同种类的酒的税率：不同种类的酒的税率：烧酒的税率是烧酒的税率是 3535％％ -50-50％，而其他酒的税率％，而其他酒的税率

一般是一般是 8080％％ -100-100％％ (( 酒精含量在酒精含量在 2525％以下的税率是％以下的税率是 7070％％ ))。。

教育附加税：教育附加税：对酒税率超过对酒税率超过 8080％的，征收酒税的％的，征收酒税的 3030％为教育附加税；％为教育附加税；

而对酒税率在而对酒税率在 8080％以下的，征收酒税的％以下的，征收酒税的 1010％为教育附加税。％为教育附加税。

由于韩国进口的酒类大多不是烧酒，因此，进口酒的实际税率都在由于韩国进口的酒类大多不是烧酒，因此，进口酒的实际税率都在 88

00％以上，为此要加征％以上，为此要加征 3030％的教育附加税。％的教育附加税。

争端——争端——

韩国与欧共体等关于酒类税的争端韩国与欧共体等关于酒类税的争端

争端：争端：欧共体和美国提出，韩国对进口酒类的税率足以抵消其欧共体和美国提出，韩国对进口酒类的税率足以抵消其取消配额的自由贸易措施，其规定对伏特加的税率高于对烧酒的取消配额的自由贸易措施，其规定对伏特加的税率高于对烧酒的税率，税率，给予国产烧酒的待遇比给某些进口蒸馏酒给予国产烧酒的待遇比给某些进口蒸馏酒 (( 包括威士忌、包括威士忌、白兰地、法国白兰地、金酒等白兰地、法国白兰地、金酒等 ))的待遇优惠的待遇优惠，因此认为韩国的酒，因此认为韩国的酒类税法和教育税法对其国产烧酒提供的保护，违反了类税法和教育税法对其国产烧酒提供的保护，违反了 GATT1994GATT1994第第 33条第条第 22 款的规定，损害了欧共体和美国的利益款的规定，损害了欧共体和美国的利益。。

本案关键本案关键是确定威士忌、伏特加等蒸馏酒和韩国的传统烧酒是是确定威士忌、伏特加等蒸馏酒和韩国的传统烧酒是否是相同产品。否是相同产品。因为根据因为根据 GATTGATT 第第 33条条 22 款，款，只有在对相同产品只有在对相同产品征税高于国内产品的情况下才可以援引此款。如果不是相同产品，征税高于国内产品的情况下才可以援引此款。如果不是相同产品，征收不同的税是理所当然的。征收不同的税是理所当然的。

韩国与欧共体等关于酒类税的争端韩国与欧共体等关于酒类税的争端 应诉应诉

• 韩国认为，为了证明烧酒和威士忌等不是相同产品，可以从韩国认为，为了证明烧酒和威士忌等不是相同产品，可以从价格差价上入手。价格差价上入手。威士忌比烧酒要贵威士忌比烧酒要贵 1212 倍。按照反垄断法的倍。按照反垄断法的一般规则，存在如此巨大价格差距的两种产品是不构成竞争一般规则，存在如此巨大价格差距的两种产品是不构成竞争性和替代性的（进而不是相同产品）。性和替代性的（进而不是相同产品）。

• 韩国还在在一本当时欧共体出版的韩国还在在一本当时欧共体出版的《向韩国出口食品导读》《向韩国出口食品导读》中发现了最为有力的证据。这本中发现了最为有力的证据。这本书中讲述了烧酒和威士忌等书中讲述了烧酒和威士忌等酒的不同。酒的不同。

裁决：裁决：最终结果韩国败诉最终结果韩国败诉 启示：启示：通过保护，为国内产业赢得产业调整时间通过保护，为国内产业赢得产业调整时间 WTOWTO 的一个重要特点：的一个重要特点：非惩罚性。对违规措施只要求“就此打非惩罚性。对违规措施只要求“就此打住”，报复措施也只是“抵消”违规措施的影响。 （住”，报复措施也只是“抵消”违规措施的影响。 （擦边球擦边球））

贸易救济措施之两反一保——贸易救济措施之两反一保——

Anti-dumping

反倾销

Subsidies and Countervailing

Measures

补贴与反补贴措施补贴与反补贴措施

Safeguards

合理保障

准许成员国在特定情况下撤销或停止履行正常义务，以保障某种更重要的利益

为解决“不公平”贸易行为而采取的保障措施

不必证明“不公平性”不必证明“不公平性”就可适用的保障措施就可适用的保障措施

在最惠国基础上实施，在最惠国基础上实施，并对受影响国给予“补并对受影响国给予“补偿偿

可采取相应的抵消措施

反倾销及其三条件反倾销及其三条件 出口商存在出口商存在倾销倾销行为行为

倾销的确定： 倾销的确定： 可比可比的国内销售价的国内销售价

市场经济国家：市场经济国家：出口价格出口价格 VSVS 向第三国出口的可比价格向第三国出口的可比价格

(( 依次比较）依次比较） 构成价格 构成价格

非市场经济国家：非市场经济国家：出口价格与“市场经济替代国”价格的比出口价格与“市场经济替代国”价格的比

较较

倾销对进口国的“国内产业”造成了倾销对进口国的“国内产业”造成了实质损害、实质损害威胁或实质损害、实质损害威胁或

实质阻碍了该产业的建立实质阻碍了该产业的建立

倾销和损害之间存在因果关系倾销和损害之间存在因果关系。。

销售规模、时间可比

反倾销为什么日益泛滥？反倾销为什么日益泛滥？

理由的貌似正当性理由的貌似正当性

WTOWTO 反倾销条款的灰色性反倾销条款的灰色性

对专家组权力的限制对专家组权力的限制

倾销

持续性倾销

掠夺式倾销

零星式倾销

•反倾销为什么合理？因为人们错误地认为倾销总是不合理的。

反倾销对中国外贸的影响反倾销对中国外贸的影响

中国是世界上反倾销的最大受害国。中国是世界上反倾销的最大受害国。 截至截至 20032003 年底年底 ,,全球发起的反倾销案件中有全球发起的反倾销案件中有 540540起针对中国产起针对中国产

品。 品。 2004—20062004—2006 年年 , , 针对中国产品的反倾销分别为针对中国产品的反倾销分别为 4949起、起、 5151起 起

和和 8686起。其中，起。其中， 20062006 年同比猛增年同比猛增 37%37%，涉案金额达，涉案金额达 20.520.5 亿美亿美元元

截止截止 20062006 年底，我国连续年底，我国连续 1212 年成为全球遭受反倾销最多国家。年成为全球遭受反倾销最多国家。 欧盟是中国第一大贸易伙伴，同时也是对中国发起反倾销调查欧盟是中国第一大贸易伙伴，同时也是对中国发起反倾销调查

最多的最多的 WTOWTO成员。成员。截至截至 20072007 年上半年，欧盟对中国发起年上半年，欧盟对中国发起 127127起起反倾销调查，且有不断增加的势头，仅反倾销调查，且有不断增加的势头，仅 20062006 年一年对华反倾销年一年对华反倾销立案就达立案就达 1212起，同比增长起，同比增长 5050％。％。

中国频遭反倾销的原因中国频遭反倾销的原因 中国加入世贸组织议定书第中国加入世贸组织议定书第 1515 条“确定补贴和倾销时的价格可条“确定补贴和倾销时的价格可比性”规定，在比性”规定，在 1515 年之内，年之内， WTOWTO成员国仍可按各国国内法来决成员国仍可按各国国内法来决定中国是否是市场经济国家（所谓“非市场经济国家”条款）定中国是否是市场经济国家（所谓“非市场经济国家”条款）

出口导向战略、比较优势发挥使出口增长迅速，引起别国恐慌、出口导向战略、比较优势发挥使出口增长迅速，引起别国恐慌、

不满； （不仅是发达国家）不满； （不仅是发达国家）

对国外进口产品反倾销不对等，没有使反倾销成为对外谈判筹对国外进口产品反倾销不对等，没有使反倾销成为对外谈判筹

码——码——

出口商品结构与外贸秩序的混乱（“价格最低化”倾向）；出口商品结构与外贸秩序的混乱（“价格最低化”倾向）；

出口厂商缺乏经验，缺乏精通外国法律、国际惯例的国际型人出口厂商缺乏经验，缺乏精通外国法律、国际惯例的国际型人

才（才（ 19991999 年飞利浦在中国市场大量收购节能灯与年飞利浦在中国市场大量收购节能灯与 20002000年年欧盟对华节能灯欧盟对华节能灯

反倾销）反倾销）

中外反倾销力量的不对等中外反倾销力量的不对等 反倾销力量：反倾销力量：

欧盟仅调查员就有欧盟仅调查员就有 200200人，其中人，其中 100100人调查倾销行为，人调查倾销行为，100100人调查损害情况，还不包括辅助人员。人调查损害情况，还不包括辅助人员。

反倾销立案数反倾销立案数

美国、澳洲、欧盟平均每年反倾销立案美国、澳洲、欧盟平均每年反倾销立案 32-3532-35起起 反倾销中不能针锋相对使外国认识不到频繁对华反倾反倾销中不能针锋相对使外国认识不到频繁对华反倾销对其自身利益也是不利的销对其自身利益也是不利的。。

应对反倾销的政府责任应对反倾销的政府责任五方面：五方面：

贸易战略调整 （内需、国内市场的重要性）贸易战略调整 （内需、国内市场的重要性）

靖学青（靖学青（ 20022002 ）、世界银行（）、世界银行（ 20052005 ）、赵晋平（）、赵晋平（ 20052005 ）、朱文兴（）、朱文兴（ 200200

66 ）等的研究或报告基本一致认为，中国的出口导向战略已经或正在付出越）等的研究或报告基本一致认为，中国的出口导向战略已经或正在付出越

来越高昂的政治、经济、社会和生态成本，要保持经济的长期快速健康增长，来越高昂的政治、经济、社会和生态成本，要保持经济的长期快速健康增长，

必须把经济增长动力由过多依赖出口转向内需、出口、投资“三驾马车”，必须把经济增长动力由过多依赖出口转向内需、出口、投资“三驾马车”，

尤其发挥内需对经济发展的主要拉动作用。 尤其发挥内需对经济发展的主要拉动作用。

熊启泉（熊启泉（ 20052005 ）的研究表明，）的研究表明，经验数据和理论分析都无法支持出口贸经验数据和理论分析都无法支持出口贸

易对经济增长的重要性胜过进口贸易的观点易对经济增长的重要性胜过进口贸易的观点，进口贸易在经济增长中具有重，进口贸易在经济增长中具有重

要作用；朱菲娜（要作用；朱菲娜（ 20042004 ）的研究结论，）的研究结论，在某种条件下，进口对国民经济的在某种条件下，进口对国民经济的

促进作用甚至比出口还大。促进作用甚至比出口还大。

应对反倾销的政府责任应对反倾销的政府责任

市场秩序的规范 市场秩序的规范 （根源：出口商品结构）（根源：出口商品结构）

对国外反倾销的针锋相对对国外反倾销的针锋相对

加强反倾销预警 加强反倾销预警 （江苏相对于上海的滞后）（江苏相对于上海的滞后）

进一步深化市场经济体制改革进一步深化市场经济体制改革

欧、美将中国视为非市场经济国家是简单的歧视吗？——欧、美将中国视为非市场经济国家是简单的歧视吗？——

19981998 年起欧盟的五个市场经济标准年起欧盟的五个市场经济标准

a)a)生产投入及销售中，投资方的成本要反映市场供求关系；生产投入及销售中，投资方的成本要反映市场供求关系；

bb）企业要有一套用于所有场合的、按照国际会计标准审计的财会）企业要有一套用于所有场合的、按照国际会计标准审计的财会账簿；账簿；

cc）生产成本和财务状况，包括资产的折旧、债务的偿还等，都按）生产成本和财务状况，包括资产的折旧、债务的偿还等，都按市场经济的法则进行，不得有歪曲，不得有计划体制下的企业市场经济的法则进行，不得有歪曲，不得有计划体制下的企业转换机制过程中所遗留下来的财务问题；转换机制过程中所遗留下来的财务问题；

dd）企业在法律保护下经营，包括受制于破产法和企业财产法的约）企业在法律保护下经营，包括受制于破产法和企业财产法的约束，企业不受政府干预成立或者关闭；束，企业不受政府干预成立或者关闭；

ee）汇率方面遵从市场汇率。）汇率方面遵从市场汇率。 中国达到了吗？中国达到了吗？

美国对非市场经济国家的规定美国对非市场经济国家的规定 《《 19301930 年关税法》：非市场经济国家指不以成本或价格结构年关税法》：非市场经济国家指不以成本或价格结构

的市场原则运转的、产品的国内销售价格不反映商品的公平价的市场原则运转的、产品的国内销售价格不反映商品的公平价值的国家。值的国家。

由美国商务部认定，考虑由美国商务部认定，考虑 66因素：因素： 11 、该国货币与他国货币可兑换程度；、该国货币与他国货币可兑换程度； 22 、工人与政府就工资自由谈判的程度；、工人与政府就工资自由谈判的程度； 33 、外国公司举办合营企业及其他投资的被允许程度；、外国公司举办合营企业及其他投资的被允许程度； 44、政府对生产资料所有或控制程度；、政府对生产资料所有或控制程度； 55 、政府对资源分配及企业在价格、产量上的决定权程度；、政府对资源分配及企业在价格、产量上的决定权程度； 66 、其它因素、其它因素 对照美国标准，中国是市场经济国家吗？对照美国标准，中国是市场经济国家吗？

对反倾销，以平常心待之：对反倾销，以平常心待之：

影响有限！影响有限！

20062006 年我国外贸出口额年我国外贸出口额 96919691 亿美元亿美元

反倾销涉案额区区反倾销涉案额区区 20.520.5 亿美元！亿美元！

反补贴原则反补贴原则

《补贴与反补贴措施协议》《补贴与反补贴措施协议》

补贴在现实经济生活中的大量存在补贴在现实经济生活中的大量存在 在现实生活中，补贴大量存在于发达国家，既涉及农业与传统工在现实生活中，补贴大量存在于发达国家，既涉及农业与传统工

业部门，也涉及高技术产业部门。业部门，也涉及高技术产业部门。 欧盟长期对农业、飞机制造业的补贴欧盟长期对农业、飞机制造业的补贴————

农业补贴约占欧盟财政支出的一半左右。欧盟一头母牛每天享受农业补贴约占欧盟财政支出的一半左右。欧盟一头母牛每天享受 33 美元补美元补

贴；贴；

对空中客车，美国认为，从对空中客车，美国认为，从 2020 世纪世纪 70—9070—90 年代，欧盟给予了年代，欧盟给予了 135135 亿美元亿美元的补贴，使空中客车的市场占有率从的补贴，使空中客车的市场占有率从 19701970 年的年的 5%5% 提高到提高到 19901990 年的年的 30%30% ；；

英国对航天工业的补贴额占该工业总支出的英国对航天工业的补贴额占该工业总支出的 50%50% 。。

补贴形式多种多样，可针对地区、产业、企业实施补贴形式多种多样，可针对地区、产业、企业实施：：

在发达国家，在发达国家， 50%50% 左右的补贴针对特定部门，主要是传统的钢铁、船舶制左右的补贴针对特定部门，主要是传统的钢铁、船舶制

造、采矿业、运输等。造、采矿业、运输等。

补贴的定义补贴的定义 三种情况三种情况：：

由政府或任何公共机构提供的财政资助；由政府或任何公共机构提供的财政资助；

任何形式的收入或价格支持；任何形式的收入或价格支持；

及因此而授予一项利益。及因此而授予一项利益。

理解：理解：补贴是一种政府行为补贴是一种政府行为；；

补贴必须使受补贴企业获得了高于通过正常的市场竞争所可补贴必须使受补贴企业获得了高于通过正常的市场竞争所可

能获得的利益。能获得的利益。

财政资助的具体形式——财政资助的具体形式——

财政资助的具体形式财政资助的具体形式

（（ ii）涉及资金的直接转移（如赠款、投股）、潜在的资金或债）涉及资金的直接转移（如赠款、投股）、潜在的资金或债

务的直接转移（如贷款担保）的政府做法：务的直接转移（如贷款担保）的政府做法：

（（ iiii）放弃或未征收在其他情况下应征收的政府税收（如税）放弃或未征收在其他情况下应征收的政府税收（如税

收抵免之类的财政鼓励）；收抵免之类的财政鼓励）；

（（ iiiiii）政府提供除一般基础设施外的货物或服务，或购买货）政府提供除一般基础设施外的货物或服务，或购买货

物；物；

（（ iviv）政府向一筹资机构付款，或委托或指示一私营机构履）政府向一筹资机构付款，或委托或指示一私营机构履

行以上所列举的通常应属于政府的职能，且与政府通常采用的做行以上所列举的通常应属于政府的职能，且与政府通常采用的做

法并无实质差别法并无实质差别；；

补贴的种类补贴的种类

专向补贴与非专向补贴专向补贴与非专向补贴

禁止性补贴禁止性补贴

可申诉的补贴可申诉的补贴

不可申诉的补贴及其补救措施——不可申诉的补贴及其补救措施——

禁止的补贴禁止的补贴———— WTOWTO禁止成员使用的补贴（红色补贴） ：禁止成员使用的补贴（红色补贴） ：

将出口实绩作为唯一或多种条件之一而给予的补贴（即出口补将出口实绩作为唯一或多种条件之一而给予的补贴（即出口补

贴）； 贴）；

视进口替代为唯一条件或多种条件之一而给予的补贴。视进口替代为唯一条件或多种条件之一而给予的补贴。

可起诉的补贴（黄色补贴）可起诉的补贴（黄色补贴）————

一成员实施了协议所定义的补贴而对其他成员的利益造成不利一成员实施了协议所定义的补贴而对其他成员的利益造成不利

影响的补贴。影响的补贴。

不可起诉的补贴（绿色补贴）不可起诉的补贴（绿色补贴）————

一成员实施了一成员实施了 WTOWTO所允许的补贴，受损的成员方不能向所允许的补贴，受损的成员方不能向 WTOWTO争争

端解决机制提出起诉，也不能对其实施反补贴的补贴。端解决机制提出起诉，也不能对其实施反补贴的补贴。

不可起诉的补贴的内容——不可起诉的补贴的内容——

不可起诉的补贴不可起诉的补贴内容：内容： 研发补贴：研发补贴：对企业研究活动的资助，或者对高等院校、科研机构对企业研究活动的资助，或者对高等院校、科研机构

的研究在合同基础上予以资助，且资助涵盖面不超过基础研究费的研究在合同基础上予以资助，且资助涵盖面不超过基础研究费用的用的 75%75%或应用研究费用的或应用研究费用的 50%50%；；

地区发展补贴：地区发展补贴：按政府的地区发展规划，对落后地区的非专向性按政府的地区发展规划，对落后地区的非专向性的资助。它以对落后地区明确界定和公正客观的标准为基础：的资助。它以对落后地区明确界定和公正客观的标准为基础：

收入标准：收入标准：人均收人或家庭平均收人或人均人均收人或家庭平均收人或人均 GNPGNP，不能高于，不能高于该领土内平均的 该领土内平均的 8585 ％；％；

失业率标准：失业率标准：必须至少相当于该领土内平均的必须至少相当于该领土内平均的 110110％ ％ 环保补贴：环保补贴：改造现有设备，使之适应由法律所提新环境要求而提改造现有设备，使之适应由法律所提新环境要求而提

供的资助。供的资助。 对我国政府的启示？对我国政府的启示？

反补贴案例：反补贴案例：

中美半导体芯片争端案中美半导体芯片争端案 20002000年，国务院颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若年，国务院颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》干政策》 ((亦称“亦称“ 1818号文件”号文件” )) ，，规定：规定：

对国内增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对国内增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 20120100 年前按年前按 17%17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过的法定税率征收增值税，对实际税负超过 6%6%的部分的部分即征即退。即征即退。

20012001年年 1212月财政部和税务总局又出台了《关于进一步鼓励软件月财政部和税务总局又出台了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》产业和集成电路产业发展税收政策的通知》 (70(70 号文号文 )) ，，鼓励国鼓励国内芯片产业的发展：内芯片产业的发展：

将将 1818号文中规定的税负由号文中规定的税负由 6%6%下调为下调为 3%3%。即中国政府把。即中国政府把 1414个个百分点的税金退还给在中国国内设计和生产芯片的厂家。百分点的税金退还给在中国国内设计和生产芯片的厂家。

进口芯片应纳进口芯片应纳 17%17%的增值税，不享受这类优惠。的增值税，不享受这类优惠。 美国政府和厂商的异议美国政府和厂商的异议 —— ——

美国政府：美国政府：

中国的集成电路虽然从国外的进口占据了中国的集成电路虽然从国外的进口占据了 80%80%的市场份额，但的市场份额，但

中国在半导体行业实行的增殖税退税政策不仅对美国出口产品构中国在半导体行业实行的增殖税退税政策不仅对美国出口产品构

成直接性的歧视，而且扰乱了集成电路领域的国际投资。这与中成直接性的歧视，而且扰乱了集成电路领域的国际投资。这与中

国需要履行的国际贸易义务不符。国需要履行的国际贸易义务不符。

美国芯片厂商：美国芯片厂商：

该领域国际价格竞争异常激烈，中国对国内芯片厂商的退税政该领域国际价格竞争异常激烈，中国对国内芯片厂商的退税政

策不仅使后者享有巨大的优势，对美国厂商构成不公平竞争，而策不仅使后者享有巨大的优势，对美国厂商构成不公平竞争，而

且会进一步鼓励美国公司把生产基地迁往中国。且会进一步鼓励美国公司把生产基地迁往中国。

半导体问题成了当时中美贸易中的重大问题。半导体问题成了当时中美贸易中的重大问题。

20042004年年 33月月 1818 日，美国就中国集成电路增值税退税政策提出日，美国就中国集成电路增值税退税政策提出

WTOWTO 争端解决机制下的磋商请求。争端解决机制下的磋商请求。

美方申诉中国主要根据世贸组织的两条规则：美方申诉中国主要根据世贸组织的两条规则：

一是反补贴协议。一是反补贴协议。美方认为中国对国产芯片退税政策具有歧视美方认为中国对国产芯片退税政策具有歧视

性，使美国对华出口芯片价格竞争力受损；性，使美国对华出口芯片价格竞争力受损；

二是二是 TRIMsTRIMs 条款。条款。美方认为中国退税政策意在吸引外国半导美方认为中国退税政策意在吸引外国半导

体厂商来华投资，扭曲了与贸易有关的国际投资活动。体厂商来华投资，扭曲了与贸易有关的国际投资活动。

磋商与妥协——磋商与妥协——

20042004 年年 77 月月 1414 日，中美签署 “中美关于中国集成电路增值税日，中美签署 “中美关于中国集成电路增值税问题的谅解备忘录”，要求：问题的谅解备忘录”，要求：

中方于中方于 20042004 年年 1111 月月 11 日前修改有关调整国产集成电路产品增日前修改有关调整国产集成电路产品增值税退税政策，取消“即征即退”的规定，并于值税退税政策，取消“即征即退”的规定，并于 20052005 年年 44 月月 11日正式实施。日正式实施。

谅解备忘录签署前享受上述政策的企业及产品可继续执行谅解备忘录签署前享受上述政策的企业及产品可继续执行“即征即退”政策直至“即征即退”政策直至 20052005 年年 44 月月 11 日；日；

中方必须于中方必须于 20042004 年年 99 月月 11 日前宣布取消国内设计国外加工日前宣布取消国内设计国外加工复进口的集成电路产品增值税退税政策，复进口的集成电路产品增值税退税政策， 20042004 年年 1010 月月 11 日正式日正式实施。实施。

中国政府的退税是否属于补贴？中国政府有无违反世贸组织规则？中国政府的退税是否属于补贴？中国政府有无违反世贸组织规则？在开放条件下，一国如何采取符合国际惯例的手段扶植国内产业在开放条件下，一国如何采取符合国际惯例的手段扶植国内产业的发展？的发展？

反补贴正成为一种新型贸易壁垒反补贴正成为一种新型贸易壁垒 !!

我国在我国在 20032003 年以前没有遭受过国外反补贴调查年以前没有遭受过国外反补贴调查

20042004年，加拿大首次发起对中国产品的反补贴调查年，加拿大首次发起对中国产品的反补贴调查

20042004年年 44 月月 1313 日加拿大边境服务署正式立案对日加拿大边境服务署正式立案对原产于原产于中国的中国的户外用户外用烧烤架烧烤架

同时进行反倾销与反补贴调查；同时进行反倾销与反补贴调查； 88 月月 2727 日，作出初裁，认定我国上述产品对加日，作出初裁，认定我国上述产品对加

出口存在倾销和补贴，初步裁定两家涉案中国应诉企业加权平均倾销幅度为出口存在倾销和补贴，初步裁定两家涉案中国应诉企业加权平均倾销幅度为 7.7.

22 ％和％和 28.928.9％，其他企业为％，其他企业为 57.557.5 ％；涉案企业补贴幅度均为％；涉案企业补贴幅度均为 1616 ％，并决定征％，并决定征

收收 34.634.6 ％的临时反倾销税和％的临时反倾销税和 1616 ％的临时反补贴税。％的临时反补贴税。

20042004年年 99月，加拿大又对我国出口的钢制紧固件进行反补贴调查。月，加拿大又对我国出口的钢制紧固件进行反补贴调查。

20042004年年 1010月月 44 日日又对原产于或出口自中国的复合地板同时进行“两反”调又对原产于或出口自中国的复合地板同时进行“两反”调

查。查。

为什么为什么 20032003 年前，我国年前，我国没有遭受过国外反补贴调查没有遭受过国外反补贴调查————

20032003 年前国外不对我进行反补贴调查的原因年前国外不对我进行反补贴调查的原因

两原因：两原因：

其一，中国的“非市场经济国家”地位其一，中国的“非市场经济国家”地位

发达国家一直视中国为“非市场经济国家”，认为中国的原材发达国家一直视中国为“非市场经济国家”，认为中国的原材料和劳动力以及制成品价格由政治因素而非市场因素决定。料和劳动力以及制成品价格由政治因素而非市场因素决定。

根据《中华人民共和国加入议定书》规定，中国在加入根据《中华人民共和国加入议定书》规定，中国在加入 WTWTOO 后后 1515年内，即年内，即 20162016年年 1212 月前一直被作为非市场经济国家对待。月前一直被作为非市场经济国家对待。

基于这种认识，包括美国、欧盟在内的许多国家一般认为基于这种认识，包括美国、欧盟在内的许多国家一般认为反补贴法不适用于非市场经济国家，所以不对中国的产品实施反反补贴法不适用于非市场经济国家，所以不对中国的产品实施反补贴调查。补贴调查。

其二，与反倾销比，国际上反补贴调查技术难度大，发生数量较其二，与反倾销比，国际上反补贴调查技术难度大，发生数量较少。少。

反补贴技术要求高：证据必须确凿，程序复杂。反补贴技术要求高：证据必须确凿，程序复杂。

补贴作为政府行为，在调查过程中要触及他国国内法，涉及补贴作为政府行为，在调查过程中要触及他国国内法，涉及大量政府间交涉大量政府间交涉，被调查对象国政府提供给该国生产商的补贴的，被调查对象国政府提供给该国生产商的补贴的详细资料很难获得，同时还要考虑自身国家整体利益的平衡。详细资料很难获得，同时还要考虑自身国家整体利益的平衡。

补贴作为照顾不同利益集团、增强本国企业竞争力的手段，在全补贴作为照顾不同利益集团、增强本国企业竞争力的手段，在全世界范围内广泛存在。世界范围内广泛存在。

因此，除非被调查对象国政府补贴行为非常明显，原则上各因此，除非被调查对象国政府补贴行为非常明显，原则上各国一般不愿对他国进行反补贴调查。国一般不愿对他国进行反补贴调查。

WTOWTO统计：统计：自自 WTOWTO成立起（成立起（ 19951995 年年 11月月 11 日）到日）到 20032003 年底，年底，

全球共发起反补贴调查全球共发起反补贴调查 168168起，与反倾销调查数量（起，与反倾销调查数量（ 24162416起，起，

年均年均 268268次）次）相比要小得多。 相比要小得多。

由于反补贴措施要求严格，最终采取反补贴措施的件数大由于反补贴措施要求严格，最终采取反补贴措施的件数大

约只相当于立案数的一半。约只相当于立案数的一半。

随着越来越多国家陆续承认中国的市场经济地位，不排除其他随着越来越多国家陆续承认中国的市场经济地位，不排除其他

国家效仿加拿大的做法，对中国产品实施反补贴调查。国家效仿加拿大的做法，对中国产品实施反补贴调查。

以美国为首，反补贴正成为对华新型贸易壁垒——以美国为首，反补贴正成为对华新型贸易壁垒——

反补贴正成为对华新型贸易壁垒反补贴正成为对华新型贸易壁垒

《《 19791979 年贸易协定法》是美国现行反补贴法的主要架构，根据年贸易协定法》是美国现行反补贴法的主要架构，根据此法，美国征收反补贴税必须满足三个条件：此法，美国征收反补贴税必须满足三个条件：

(1)(1) 一国对输往美国的某类产品在生产、制造或出口时直接或一国对输往美国的某类产品在生产、制造或出口时直接或间接给予补贴。亦即所谓间接给予补贴。亦即所谓存在补贴的事实。存在补贴的事实。

(2)(2) 美国的相关产业受到重大损害或重大威胁，或某一产业的美国的相关产业受到重大损害或重大威胁，或某一产业的新建受到重大阻碍。即新建受到重大阻碍。即存在损害的事实存在损害的事实。。

(3)(3) 补贴产品的进口与重大损害之间存在有补贴产品的进口与重大损害之间存在有因果关系因果关系。。

只要符合上述三个条件，海关就必须在一般关税之外，征收只要符合上述三个条件，海关就必须在一般关税之外，征收相当于补贴净额的反补贴税。相当于补贴净额的反补贴税。

反补贴反补贴是否适用于“非市场经济国家”——是否适用于“非市场经济国家”——

美国反补贴是否适用于“非市场经济国家”的演变美国反补贴是否适用于“非市场经济国家”的演变

美国的反补贴法有成文法和判例法两种规定。美国的反补贴法有成文法和判例法两种规定。 成文法：成文法： 起源于起源于 18971897年的《关税法》年的《关税法》，， 19791979 年根据关贸总协定的年根据关贸总协定的

补贴协议，制定了新的《补贴协议，制定了新的《 19791979 年贸易协定法》。此后，美国反年贸易协定法》。此后，美国反补贴税法又几经修改，但补贴税法又几经修改，但未明确是否适用于非市场经济国家未明确是否适用于非市场经济国家。。

判例法：判例法： 反补贴规则不适用于非市场经济国家为长期共识。反补贴规则不适用于非市场经济国家为长期共识。 19841984年碳钢条反补贴案年碳钢条反补贴案美国商务部裁定对来自非市场经济国美国商务部裁定对来自非市场经济国

家的产品不适用反补贴措施。家的产品不适用反补贴措施。 19921992年对中国电风扇的反补贴调查年对中国电风扇的反补贴调查的判例结论为反补贴法不的判例结论为反补贴法不

适用于非市场经济国家，但可以适用于市场经济导向的行业适用于非市场经济国家，但可以适用于市场经济导向的行业

中美贸易失衡与反补贴的对华适用——中美贸易失衡与反补贴的对华适用——

中美贸易失衡与反补贴的对华适用中美贸易失衡与反补贴的对华适用

中美贸易失衡的加剧，美国对非市场经济国家不适用反补贴原则中美贸易失衡的加剧，美国对非市场经济国家不适用反补贴原则逐渐受到美国产业界和立法者质疑。逐渐受到美国产业界和立法者质疑。

20052005年年 77 月，美国国会众议院通过了《美国贸易权利执行法案》月，美国国会众议院通过了《美国贸易权利执行法案》修正案，使反补贴法的适用范围扩大到来自中国等“非市场经济修正案，使反补贴法的适用范围扩大到来自中国等“非市场经济体”的进口，但此修正案未通过参议院。体”的进口，但此修正案未通过参议院。

20072007年年 22 月，美国正式向月，美国正式向 WTOWTO 提出申诉，指责中国为国内制造商提出申诉，指责中国为国内制造商提供补贴以刺激某些行业的出口。提供补贴以刺激某些行业的出口。

20072007年年 44 月，美国商务部初步决定对中国出口的铜版纸产品征收月，美国商务部初步决定对中国出口的铜版纸产品征收10.90%10.90%－－ 20.3%20.3%不等的临时反补贴税，终结了不等的临时反补贴税，终结了 2323年反补贴法不年反补贴法不适用于非市场经济国家的判例。适用于非市场经济国家的判例。

美国对华反补贴：新型贸易壁垒美国对华反补贴：新型贸易壁垒

反补贴相对于反倾销的特点：反补贴相对于反倾销的特点：

（（ 11 ）调查范围更广泛）调查范围更广泛 反倾销调查仅涉及个别企业的产品；反倾销调查仅涉及个别企业的产品； 反补贴的反补贴的调查范围可能涉及政府补贴对象的下游企业甚至整个产业链，调查范围可能涉及政府补贴对象的下游企业甚至整个产业链，比反比反倾销损害大。倾销损害大。

（（ 22 ）应诉主体为政府）应诉主体为政府 倾销是企业行为，而补贴是政府行为倾销是企业行为，而补贴是政府行为 反倾销的应诉主体是企业，而反补贴调查的对象为政府的政策和措施。反倾销的应诉主体是企业，而反补贴调查的对象为政府的政策和措施。 反倾销只使个别企业蒙受经济损失，而反补贴会影响被调查国的贸易和产业反倾销只使个别企业蒙受经济损失，而反补贴会影响被调查国的贸易和产业

政策、宏观经济政策甚至总体经济计划。政策、宏观经济政策甚至总体经济计划。

（（ 33 ）反补贴影响时间长——）反补贴影响时间长——

美国对华反补贴：新型贸易壁垒美国对华反补贴：新型贸易壁垒

（（ 33 ）影响时间较长）影响时间较长 相对于反倾销，反补贴对一国经济的影响更加广泛和持久。相对于反倾销，反补贴对一国经济的影响更加广泛和持久。

为应对调查，被诉国政府对相应贸易和产业政策调整将在长时间内对本国经为应对调查，被诉国政府对相应贸易和产业政策调整将在长时间内对本国经

济、政治、社会发展产生巨大、持续的影响。济、政治、社会发展产生巨大、持续的影响。

（（ 44 ）更强的连锁效应）更强的连锁效应 由于“接受补贴”的产品可能同时向多方出口，在由于“接受补贴”的产品可能同时向多方出口，在 WTOWTO 一成员方反补贴调查一成员方反补贴调查

中被认定的补贴措施，可以直接被其他成员在反补贴调查中援引，不需另外中被认定的补贴措施，可以直接被其他成员在反补贴调查中援引，不需另外

调查。调查。

当前当前 WTOWTO 其他成员对反补贴是否适用非市场经济国家模糊不清，美国的判例其他成员对反补贴是否适用非市场经济国家模糊不清，美国的判例

可能会成产生连锁、群羊效应。欧盟等其他成员可能会纷纷效仿美国，重新可能会成产生连锁、群羊效应。欧盟等其他成员可能会纷纷效仿美国，重新

修订反补贴法，使之适用于中国出口的产品。修订反补贴法，使之适用于中国出口的产品。

欧盟诉美国欧盟诉美国对英国热轧铅与铋碳钢征收反补贴税案及其启示对英国热轧铅与铋碳钢征收反补贴税案及其启示

案情案情 19921992 年年 55月，美国商务部开始对产自英国的热轧铅与铋碳钢产品月，美国商务部开始对产自英国的热轧铅与铋碳钢产品

（简称“铅与钢产品）进行反补贴调查，并于（简称“铅与钢产品）进行反补贴调查，并于 19931993 年年 11月最后月最后

裁定一家名为裁定一家名为 United Engineering Steels LimitedUnited Engineering Steels Limited（（ UESUES）的）的

英国公司英国公司出口的铅与钢产品存在出口的铅与钢产品存在 12.69%12.69%的补贴率。同时，美国的补贴率。同时，美国

国际贸易委员会也作出了补贴造成国内产业损害的认定，因此，国际贸易委员会也作出了补贴造成国内产业损害的认定，因此，

美国对该公司的产品从美国对该公司的产品从 19931993 年起开始按上述税率征收反补贴税。年起开始按上述税率征收反补贴税。 问题：美国所认定的补贴并不是英国政府直接给予问题：美国所认定的补贴并不是英国政府直接给予 UESUES公司的，公司的，

而是经历了一个复杂的变化过程——而是经历了一个复杂的变化过程——

欧盟诉美国欧盟诉美国对英国热轧铅与铋碳钢征收反补贴税案对英国热轧铅与铋碳钢征收反补贴税案

英国政府在英国政府在 19771977至至 19861986年间将多笔资金注入国有企业“英国钢铁公司”年间将多笔资金注入国有企业“英国钢铁公司”

（（ British Steel CorporationBritish Steel Corporation ，简称，简称 BSCBSC ）） 19861986年，年， BSCBSC 与另一家名为与另一家名为 GKNGKN的私营公司建立合资企业的私营公司建立合资企业 UESUES公司。公司。 后来，随着私有化浪潮，英国政府采取一定步骤将后来，随着私有化浪潮，英国政府采取一定步骤将 BSCBSC 私有化：私有化：

首先，组建首先，组建 British Steel Public Limited CompanyBritish Steel Public Limited Company 公司（简称公司（简称 BSPLBSPL

CC ），并在），并在 19881988 年年 99 月月让让 BSPLCBSPLC 承担承担 BSCBSC 的债权债务（包括的债权债务（包括 BSCBSC 公司在公司在 UESUES

中的股份）中的股份）

同年同年 1212 月份将月份将 BSPLCBSPLC 的股份在证券市场公开出售以达到私有化的股份在证券市场公开出售以达到私有化

19951995 年年 33 月，月， BSPLCBSPLC 公司收购了公司收购了 GKNGKN 公司在公司在 UESUES 中的股份，全资拥有中的股份，全资拥有 UU

ESES 并将其改名为并将其改名为 British Steel Engineering SteelsBritish Steel Engineering Steels （简称为（简称为 BSESBSES ）。）。 英国国有钢铁公司英国国有钢铁公司 BSCBSC 的私有化过程路线图的私有化过程路线图————

英国国有钢铁公司英国国有钢铁公司 BSCBSC的私有化过程的私有化过程

1977-19861977-1986 ：国有：国有 BSC BSC （政府注资——补贴）（政府注资——补贴）

1986私营企业 GNK BSC

合资企业 UES

BSC私有化

•组建 BSPLC，承担BSC全部债权债务（ 1988）

• 公开出售BSPLC（ 1988 、 12）

•BSPLC收购 GNK在 UES的股份，全资拥有 UES 将UES改名 BSEC（ 1995 、 3）

•美国商务部对英国政府给予相关企业补贴的认定——美国商务部对英国政府给予相关企业补贴的认定——

美国认为

英国钢铁公司

欧盟诉美国欧盟诉美国对英国热轧铅与铋碳钢征收反补贴税案对英国热轧铅与铋碳钢征收反补贴税案

在这一复杂的企业私有化改革当中，美国商务部认为英国政府的在这一复杂的企业私有化改革当中，美国商务部认为英国政府的

补贴从补贴从 BSCBSC流转到流转到 UESUES，并最后转到，并最后转到 BSESBSES，因此，美国有权将，因此，美国有权将 BB

SCSC得到的补贴分摊到得到的补贴分摊到 UESUES和和 BSESBSES的产品中，并对其征收反补贴的产品中，并对其征收反补贴

税。税。征税后美国共进行了六次年度复查，虽然每次确定的反补贴征税后美国共进行了六次年度复查，虽然每次确定的反补贴

税率高低有所不同，但它坚持认为补贴仍然存在。税率高低有所不同，但它坚持认为补贴仍然存在。

美国的做法引起欧盟不满，对于美国的做法引起欧盟不满，对于 19951995 、、 19961996 、、 19971997三次年度三次年度

复查的结果，欧盟诉至复查的结果，欧盟诉至 DSBDSB要求专家组进行审查 要求专家组进行审查

本案的关键——本案的关键——

欧盟诉美国欧盟诉美国对英国热轧铅与铋碳钢征收反补贴税案对英国热轧铅与铋碳钢征收反补贴税案

本案的关键本案的关键 :: 对于以正常市场交易价值进行了私有化改革的国有企业（美国承对于以正常市场交易价值进行了私有化改革的国有企业（美国承

认这一点），其私有化之前的政府补贴所产生的利益是否可以延续到私有化认这一点），其私有化之前的政府补贴所产生的利益是否可以延续到私有化

之后，因而面临被征收反补贴税的威胁之后，因而面临被征收反补贴税的威胁？？亦即，企业所有权的变更对于补贴亦即，企业所有权的变更对于补贴

的认定是否有影响？的认定是否有影响？这对发展中国家企业私有化改革具有重要影响这对发展中国家企业私有化改革具有重要影响。。

基于这一点，巴西与墨西哥作为本案第三方，积极参与了案件的审理过程并基于这一点，巴西与墨西哥作为本案第三方，积极参与了案件的审理过程并

提出有力抗辩。提出有力抗辩。

最后，最后， 19991999 年年 1212月月 1313日，专家组发布报告，认定美国的做法违反了反补日，专家组发布报告，认定美国的做法违反了反补

贴协议并建议其改正，贴协议并建议其改正， 20002000年年 55 月月 1010日发布的上诉机构报告再次肯定了这日发布的上诉机构报告再次肯定了这

一观点。一观点。

企业私有化改革中补贴利益如何衡量企业私有化改革中补贴利益如何衡量

美国：美国：承认英国钢铁公司的私有化是在公平市场价格下完成的，承认英国钢铁公司的私有化是在公平市场价格下完成的，

但认为原来补贴所产生的利益随着所有权变化自动转移到新公司，但认为原来补贴所产生的利益随着所有权变化自动转移到新公司，

这是一个“不可反驳的假定”。这是一个“不可反驳的假定”。

欧盟和第三方：欧盟和第三方：反补贴协议要求成员国进行反补贴调查时应该确反补贴协议要求成员国进行反补贴调查时应该确

定特定公司得到的补贴利益，这是一种义务，不存在“不可反驳定特定公司得到的补贴利益，这是一种义务，不存在“不可反驳

的假定”。的假定”。

欧盟对私有化与补贴转移的观点——欧盟对私有化与补贴转移的观点——

企业私有化改革中补贴利益如何衡量企业私有化改革中补贴利益如何衡量 欧盟对私有化与补贴转移的观点：欧盟对私有化与补贴转移的观点：

私有化方法在各国可能有所不同，有的拍卖，有的是在公开市场上出售股份。私有化方法在各国可能有所不同，有的拍卖，有的是在公开市场上出售股份。

在分析私有化过程中补贴利益的转移时，认定“公平市场交易”是至关重要的，它在分析私有化过程中补贴利益的转移时，认定“公平市场交易”是至关重要的，它

必须满足两个条件，一是购买者至少要付出市场价值，二是这种交易是非关联交易。必须满足两个条件，一是购买者至少要付出市场价值，二是这种交易是非关联交易。

本案中，双方都承认涉及的企业私有化改革属于公平市场交易，本案中，双方都承认涉及的企业私有化改革属于公平市场交易，这种公平市场交易打这种公平市场交易打

断了补贴利益流向购买者，因而购买者并没有得到利益。断了补贴利益流向购买者，因而购买者并没有得到利益。至于美国提出要根据政府出至于美国提出要根据政府出

售企业所得回报来判断补贴利益的转移，则是不恰当的。因为 售企业所得回报来判断补贴利益的转移，则是不恰当的。因为 市场价值才真正反映了市场价值才真正反映了

存留在企业里的补贴利益，政府以市场价值出售企业，就已经将补贴利益收回了存留在企业里的补贴利益，政府以市场价值出售企业，就已经将补贴利益收回了

中国不规范的中国不规范的 MBOMBO 给将来的国外反补贴留下了隐患！政府需规给将来的国外反补贴留下了隐患！政府需规

范范

合理保障原则与合理保障原则与对华特定产品过渡性保障机制对华特定产品过渡性保障机制

合理保障原则合理保障原则

保障措施的概念及其作用保障措施的概念及其作用

概念：概念：从广义上讲，“保障措施”指，在一个贸易协议中准从广义上讲，“保障措施”指，在一个贸易协议中准

许成员方政府在特定情况下撤销或者停止履行协议规定的正常义许成员方政府在特定情况下撤销或者停止履行协议规定的正常义

务，以保障某种更重要的利益务，以保障某种更重要的利益。。

作用：作用：保险机制，安全阀。保险机制，安全阀。

保障措施实施的条件非常严格保障措施实施的条件非常严格 --------

保障措施实施的条件保障措施实施的条件

国际收支平衡：国际收支平衡：即为了保障一国的对外金融地位而对进口实行限即为了保障一国的对外金融地位而对进口实行限

制制 ((第第 1212 条和第条和第 2828 条条 bb 款款 ))；；

保护特定产业：保护特定产业：为了经济发展和提高人民生活水平而给予政府性为了经济发展和提高人民生活水平而给予政府性

资助，允许进口限制以保护特定产业资助，允许进口限制以保护特定产业 ((第第 1818 条条 aa 款和款和 cc 款款 ))；；

紧急保护：紧急保护：当某一产品的进口对国内直接竞争产品的生产者造成当某一产品的进口对国内直接竞争产品的生产者造成

严重损害或严重损害威胁时的临时性保护严重损害或严重损害威胁时的临时性保护 ((第第 1919 条条 ))；；

与利益受损的成员方进行磋商并提供补偿与利益受损的成员方进行磋商并提供补偿

中国入世协定中的非市场经济 条 款中国入世协定中的非市场经济 条 款 19991999 年《美中双边年《美中双边 WTOWTO 协议概要》，美国将中国视为“非市场经济国家”。协议概要》，美国将中国视为“非市场经济国家”。

在《中国加入在《中国加入 WTOWTO 议定书》中，它被纳入第议定书》中，它被纳入第 1515 条 “确定补贴和倾销时的价条 “确定补贴和倾销时的价

格可比性”。格可比性”。

15.15.a.2:a.2: 从中国进口产品的世贸成员在反倾销调查时，“如接受调查的生从中国进口产品的世贸成员在反倾销调查时，“如接受调查的生

产者不能明确证明生产该同类产品的产业在制造、生产和销售该产品方面具产者不能明确证明生产该同类产品的产业在制造、生产和销售该产品方面具

备市场经济条件，则该世贸进口成员可使用不依据与中国国内价格或成本进备市场经济条件，则该世贸进口成员可使用不依据与中国国内价格或成本进

行严格比较的方法。”行严格比较的方法。”

15.15.d:d: 该规定自中国加入之日后该规定自中国加入之日后 1515 年中止。年中止。

根据根据 MFNMFN原则，一些发展中国家也订立了非市场经济国家条款，如印度、巴原则，一些发展中国家也订立了非市场经济国家条款，如印度、巴

西、韩国、墨西哥等。西、韩国、墨西哥等。

中国入世“特 保 ”条款中国入世“特 保 ”条款

《中国加入《中国加入 WTOWTO 议定书》第议定书》第 1616条“特定产品过渡性保障机条“特定产品过渡性保障机

制”制”规定：规定：

如果如果 WTOWTO 成员认为原产于中国的产品对该成员的同行业成员认为原产于中国的产品对该成员的同行业造成造成

威胁或者市场扰乱威胁或者市场扰乱（！）（！），则该成员可以向中国提出磋商。，则该成员可以向中国提出磋商。

中国承诺——中国承诺——

中国入世中“特 保 ”条款中国入世中“特 保 ”条款 中国承诺：中国承诺：

（（ 11 ）如果双方的磋商未能在）如果双方的磋商未能在 6060 天内达成协议，则受影响的世贸组织成员有权天内达成协议，则受影响的世贸组织成员有权

在必需的限度内，对中国相关产品撤消减让或者限制进口。在必需的限度内，对中国相关产品撤消减让或者限制进口。

（（ 22 ）中国产品对相关成员的损害分为两类，即出口的相对增长和绝对增长，据）中国产品对相关成员的损害分为两类，即出口的相对增长和绝对增长，据

此，相关成员对中国的限制措施期限也分为此，相关成员对中国的限制措施期限也分为 22年和年和 33年。年。

（（ 33 ）相关成员可以对中国产品采取临时保障措施，期限）相关成员可以对中国产品采取临时保障措施，期限 200200 天。天。

（（ 44 ）该条款的适用期为中国正式加入世贸组织后）该条款的适用期为中国正式加入世贸组织后 1212年（年（ 20132013年年 1212月月 1010日日

止）。止）。

该条款适用于所有产品，该条款适用于所有产品，包括纺织品和服装，因此在包括纺织品和服装，因此在 20082008 年年 1212月月 3131日以日以

后，该条款将会被用来对中国纺织品与服装贸易设限。后，该条款将会被用来对中国纺织品与服装贸易设限。

有关中国纺织服装出口的特保措施有关中国纺织服装出口的特保措施

中国加入中国加入 WTOWTO《工作组报告书》第《工作组报告书》第 242242 段段 :: 如一成员认为原产中国的纺织品和服装产品因如一成员认为原产中国的纺织品和服装产品因市场扰乱，市场扰乱，威胁阻碍这些产品贸易的有序发展威胁阻碍这些产品贸易的有序发展，则可请求与中国进行，则可请求与中国进行磋商，以期减轻或避免此市场扰乱。磋商，以期减轻或避免此市场扰乱。

中方应在收到磋商请求后将上述商品的出口数量控制在中方应在收到磋商请求后将上述商品的出口数量控制在提提出磋商请求当月前的最近出磋商请求当月前的最近 1414个月中的前个月中的前 1212 个月个月的实际进的实际进口数量的口数量的 107.5%(107.5%(羊毛产品类别为羊毛产品类别为 106%)106%)的范围内。的范围内。

若在若在 9090天的磋商期内双方无法达成协议，则该成员可继天的磋商期内双方无法达成协议，则该成员可继续维持进口限制，续维持进口限制，时限不能超过时限不能超过 11 年，且不得重新实施年，且不得重新实施。。但是——但是——

有关中国纺织服装出口的特保措施有关中国纺织服装出口的特保措施

当民间主体再次向当民间主体再次向 CITACITA（美国纺织品协议执行委员会）提出申（美国纺织品协议执行委员会）提出申

请，或请，或 CITACITA自行发起，启动该程序，则自行发起，启动该程序，则 CITACITA可根据前面的步骤，可根据前面的步骤，

做出是否应该采取该特别保障措施的决定。如做出的决定是肯定做出是否应该采取该特别保障措施的决定。如做出的决定是肯定

的，则可再次实施该特别保障措施。的，则可再次实施该特别保障措施。 该条款的有效期至该条款的有效期至 20082008年年 1212 月月 3131日。日。 美国、欧盟、韩国、日本、加拿大、印度等主要贸易伙伴纷纷根美国、欧盟、韩国、日本、加拿大、印度等主要贸易伙伴纷纷根

据此条款进行了国内立法。据此条款进行了国内立法。 这项规定清晰而又操作简便，因此一旦与中国在纺织品与服装领这项规定清晰而又操作简便，因此一旦与中国在纺织品与服装领

域发生纠纷，国外将会首先采用上述方式对中国进行制裁域发生纠纷，国外将会首先采用上述方式对中国进行制裁

中国纺织品服装出口可预见的贸易壁垒中国纺织品服装出口可预见的贸易壁垒

20082008 、、 1212 、、 3131前，数量限制前，数量限制 （依据：中国加入（依据：中国加入 WTOWTO 《工作组报告书》第《工作组报告书》第 242242 段）段）

20092009 、、 11 、、 1—20031—2003 、、 1212 、、 3131 ，特保措施，特保措施 （（依据：依据： 《中国加入《中国加入 WTOWTO 议定书》第议定书》第 1616 条“特定产品过渡性保障机制”）条“特定产品过渡性保障机制”）

20042004、、 11 、、 1—20061—2006 、、 1212 、、 3131 ，反倾销中的替代国制度，反倾销中的替代国制度 （（依据：依据： 《中国加入《中国加入 WTOWTO 议定书》中，它被纳入第议定书》中，它被纳入第 1515 条 “确定补贴和倾销条 “确定补贴和倾销时的价格可比性”）时的价格可比性”）

20072007 、、 11 、、 11 后，反倾销（跨国反倾销）、反补贴、合理保障后，反倾销（跨国反倾销）、反补贴、合理保障

““ 特保”条款危害严重特保”条款危害严重

歧视性（但不违反歧视性（但不违反 WTOWTO规则）规则） 门槛低门槛低

““市场扰乱、威胁”即可，而非严重损害市场扰乱、威胁”即可，而非严重损害 范围广范围广

第第 1616 条第条第 88款规定，如果某成员对中国采取特保措施，造成款规定，如果某成员对中国采取特保措施，造成对其市场的重大贸易转移，即中国产品对其出口增加，则该成员对其市场的重大贸易转移，即中国产品对其出口增加，则该成员也可要求磋商及采取撤消其减让义务和限制进口等保障行动。也可要求磋商及采取撤消其减让义务和限制进口等保障行动。

将特保纳入国内法律的国家：将特保纳入国内法律的国家：

美、欧、加、日、澳、新、韩、印度美、欧、加、日、澳、新、韩、印度

WTOWTO 其他原则或国际惯例对中国外贸的影响其他原则或国际惯例对中国外贸的影响

TBTTBT 协议协议

SA8000SA8000 中国政府变相补贴企业？中国政府变相补贴企业？

动物福利动物福利

技术性贸易壁垒技术性贸易壁垒 技术性贸易壁垒技术性贸易壁垒（（ Technical Barriers to TradeTechnical Barriers to Trade ，， TBTTBT ））

指商品进口国所制定的强制性和非强制性的指商品进口国所制定的强制性和非强制性的商品标准商品标准、、

法规法规以及以及检验商品的合格性评定检验商品的合格性评定所形成的贸易障碍。所形成的贸易障碍。

技术性壁垒已成为当前国际贸易领域重要的非关税壁技术性壁垒已成为当前国际贸易领域重要的非关税壁

垒，呈现广泛性、隐蔽性、歧视性、影响大、争议性大等特垒，呈现广泛性、隐蔽性、歧视性、影响大、争议性大等特

点。点。

例如，目前，欧盟拥有的技术标准就有例如，目前，欧盟拥有的技术标准就有 1010多万个，多万个，

其中德国的工业标准约有其中德国的工业标准约有 1.51.5万种， 技术标准、法规繁多，万种， 技术标准、法规繁多，

让出口国防不胜防。让出口国防不胜防。

世贸组织统计：世贸组织统计：

1995—20071995—2007 年，各成员国向世贸组织通报的年，各成员国向世贸组织通报的

影响贸易的新规则总量达影响贸易的新规则总量达 23,89723,897 件，件，其中技术其中技术

性贸易壁垒达性贸易壁垒达 16,79416,794 件，占总量的件，占总量的 71%71% 。。

TBTTBT 含义含义

WTO/TBT WTO/TBT 的定义：的定义： 技术法规技术法规 :: 规定强制执行的产品特性或其相关工艺和生产方法规定强制执行的产品特性或其相关工艺和生产方法 ,,包括可包括可适用的管理规定在内的文件；适用的管理规定在内的文件；

技术标准技术标准 :: 经公认机构批准的、非强制执行的、供通用或反复使用的，经公认机构批准的、非强制执行的、供通用或反复使用的，

有关产品或相关工艺和生产方法的规则、指南或特性的文件。有关产品或相关工艺和生产方法的规则、指南或特性的文件。 合格评定程序合格评定程序 为任何直接或间接用来确定是否满足技术法规或标准中的相为任何直接或间接用来确定是否满足技术法规或标准中的相

关要求的程序关要求的程序

TBTTBT 的三层含义的三层含义

TBT技术性贸易壁垒

（ Technical Barriers to Trade ）

技术性贸易壁垒协定（ Agreement on Technical Barriers to Trade ）

技术性贸易措施（ Technical Measures to Trade ）

严苛、复杂的技术性贸易措施及其滥用，造成了技术性严苛、复杂的技术性贸易措施及其滥用，造成了技术性贸易壁垒；出于对技术性贸易措施的规范和对技术贸易贸易壁垒；出于对技术性贸易措施的规范和对技术贸易壁垒的限制，产生了技术性贸易壁垒协定壁垒的限制，产生了技术性贸易壁垒协定。

绿色壁垒绿色壁垒

““绿色壁垒”，又称“环境壁垒”绿色壁垒”，又称“环境壁垒” (Environmental Trade (Environmental Trade

Barrier)Barrier) ，，指以保护生态环境、自然资源和人类健康为借口指以保护生态环境、自然资源和人类健康为借口

的贸易保护措施。的贸易保护措施。

绿色壁垒产生于绿色壁垒产生于 2020世纪世纪 8080 年代后期，年代后期， 9090 年代开始兴起，年代开始兴起，

最典型的是最典型的是 19911991 年美国禁止进口墨西哥的金枪鱼及其制品，年美国禁止进口墨西哥的金枪鱼及其制品，

其理由是为了“保护”海豚的生存。其理由是为了“保护”海豚的生存。

日本、欧洲等发达国家也纷纷效仿，通过绿色壁垒对进口日本、欧洲等发达国家也纷纷效仿，通过绿色壁垒对进口

产品进行种种限制。其后，“绿色”贸易保护主义开始流产品进行种种限制。其后，“绿色”贸易保护主义开始流

行。行。

发达国家的绿色壁垒发达国家的绿色壁垒

日本对进口大米的技术性贸易壁垒：日本对进口大米的技术性贸易壁垒： 农药残留量检测指标，农药残留量检测指标， 19941994年年 5656项，项， 19981998 年增至年增至 104104项，项，

20012001 年至年至 114114项，项， 20062006 年年 55月份增至月份增至 400400多项。多项。 有关农产品质量标准中涉及的化学污染物，联合国粮农组织相关有关农产品质量标准中涉及的化学污染物，联合国粮农组织相关标准标准 25222522项，美国项，美国 40004000多项。多项。

欧盟欧盟 《报废电子电器设备指令》《报废电子电器设备指令》 (WEEE) (WEEE) 20052005 年年 88月月 1313 日正式实施 日正式实施 制造商必须在其电子产品销售价格中预留电子垃圾回收制造商必须在其电子产品销售价格中预留电子垃圾回收

费用，每台费用，每台 1-201-20欧元。 欧元。 《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》 (ROH(ROHS)——S)——

欧盟《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》欧盟《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》 (RO(RO

HS)HS)： ：

20062006 年年 77月月 11 日强制执行日强制执行

投放欧盟市场的电气和电子产品中铅、汞、镉、六价铬、投放欧盟市场的电气和电子产品中铅、汞、镉、六价铬、

多溴联苯和多溴联苯醚等六种有害物质含量严格限制：镉的重多溴联苯和多溴联苯醚等六种有害物质含量严格限制：镉的重

量百分比不得超过量百分比不得超过 0.01%0.01%，其他五种有害物质不得超过，其他五种有害物质不得超过 0.1%0.1%。 。 欧盟两个指令约影响中国欧盟两个指令约影响中国 560560 亿美元的产品出口，导致中国电亿美元的产品出口，导致中国电

子电器产品出口成本上升子电器产品出口成本上升 10%10%～～ 15%15%

绿色壁垒形式多样绿色壁垒形式多样 绿色关税及制裁。绿色关税及制裁。对达不到本国标准的进口产品征收对达不到本国标准的进口产品征收进口附加税、课以罚款、限制甚至禁止进口。进口附加税、课以罚款、限制甚至禁止进口。

绿色技术标准和绿色标志。绿色技术标准和绿色标志。要求进口产品达到要求进口产品达到 ISO900ISO900

00 和和 ISO14000ISO14000 等系列标准，对合格产品贴上绿色标志，等系列标准，对合格产品贴上绿色标志，颁发绿色许可证、配额等。颁发绿色许可证、配额等。

绿色包装绿色包装。。要求包装材料节约资源，减少废弃物，利要求包装材料节约资源，减少废弃物，利于回收，自然分解，否则将严加限制。于回收，自然分解，否则将严加限制。

绿色卫生检疫制度。绿色卫生检疫制度。严格的标准和程序往往成为控制严格的标准和程序往往成为控制发展中国家产品进口的重要手段。发展中国家产品进口的重要手段。

绿色补贴。绿色补贴。为了公平竞争，必须将资源环境费用内在为了公平竞争，必须将资源环境费用内在化以降低外部负经济效应，对以任何借口获得政府化以降低外部负经济效应，对以任何借口获得政府“环境补贴”的产品都要严加限制。“环境补贴”的产品都要严加限制。

企业的社会责任与企业的社会责任与 SA8000SA8000

““ 企业社会责任”自企业社会责任”自 1980s1980s 在西方国家兴起，并逐渐成为世界潮在西方国家兴起，并逐渐成为世界潮流流

世界企业可持续发展委员会对企业社会责任的定义：世界企业可持续发展委员会对企业社会责任的定义： 企业承诺持续遵守道德规范，为经济发展做出贡献，并且改企业承诺持续遵守道德规范，为经济发展做出贡献，并且改善员工及其家庭、当地整体社区、社会的生活品质。善员工及其家庭、当地整体社区、社会的生活品质。

对企业社会责任的理解：对企业社会责任的理解： 企业社会责任是指企业对社会合于道德的行为，企业在经营企业社会责任是指企业对社会合于道德的行为，企业在经营

过程中，特别是在进行决策时，除了要考虑投资人的利益或企业过程中，特别是在进行决策时，除了要考虑投资人的利益或企业本身的利益之外，还应适当考虑与企业行为有密切关系的其它利本身的利益之外，还应适当考虑与企业行为有密切关系的其它利益群体及社会的利益。即企业不再是纯粹意义上的经济组织，利益群体及社会的利益。即企业不再是纯粹意义上的经济组织，利润最大化不再是其唯一的追求，企业在社会活动中同样应该扮演润最大化不再是其唯一的追求，企业在社会活动中同样应该扮演重要角色。重要角色。

9090 年代成为西方国家限制国外商品进口的手段之一。年代成为西方国家限制国外商品进口的手段之一。

企业社会责任对国际贸易的影响企业社会责任对国际贸易的影响 社会责任国际组织社会责任国际组织 19971997年年 1010月制定全球第一个社会责任认证月制定全球第一个社会责任认证标准标准 SA8000SA8000 ，是欧美国家公认的企业行为准则以及限制进口，是欧美国家公认的企业行为准则以及限制进口的重要工具。的重要工具。

SA8000 SA8000 规定了规定了 99 个领域企业的社会责任最低要求个领域企业的社会责任最低要求 核心劳工标准的内容包括：童工、强迫性劳动、公司应尊核心劳工标准的内容包括：童工、强迫性劳动、公司应尊

重所有员工的结社自由和集体谈判权、歧视，以及惩戒性措施；重所有员工的结社自由和集体谈判权、歧视，以及惩戒性措施； 工时与工资标准包括：工作时间、公司支付给员工的最低工时与工资标准包括：工作时间、公司支付给员工的最低

工资标准、健康与安全等。 工资标准、健康与安全等。 SA8000SA8000 关注企业内部劳工的权利，以及企业必须承担的对社会关注企业内部劳工的权利，以及企业必须承担的对社会

和利益相关者的责任。其目标是通过有道德的采购活动改善全和利益相关者的责任。其目标是通过有道德的采购活动改善全球工人的工作条件，确保供应商所提供的产品符合社会责任标球工人的工作条件，确保供应商所提供的产品符合社会责任标准的要求，最终达到公平而体面的工作条件。 准的要求，最终达到公平而体面的工作条件。

中国企业在履行社会责任方面正不断努力中国企业在履行社会责任方面正不断努力

自愿性措施向强制性法规转化自愿性措施向强制性法规转化

TBTTBT领域许多自愿性标准，如领域许多自愿性标准，如 ISO9000ISO9000 、、 ISO14000ISO14000 、各种环境、各种环境

标志认证、标志认证、 HACCPHACCP认证、有机食品认证等，以生产者自愿为原认证、有机食品认证等，以生产者自愿为原

则决定是否申请认证。则决定是否申请认证。 但近年来，不少自愿性措施有向强制性法规方向转化的趋势。但近年来，不少自愿性措施有向强制性法规方向转化的趋势。

如：如：

HACCPHACCP认证问题：美国规定，自认证问题：美国规定，自 19971997年年 1212 月月 1818 日起，所日起，所

有向其出口水产品的生产企业必须建立并运行有向其出口水产品的生产企业必须建立并运行 HACCPHACCP，就此将，就此将 HH

ACCPACCP从原来的生产企业自发的安全卫生控制行为演变成官方对从原来的生产企业自发的安全卫生控制行为演变成官方对

食品安全卫生管理的强制性要求。食品安全卫生管理的强制性要求。

HACCPHACCP：：

危害分析和关键控制点的英文简称危害分析和关键控制点的英文简称，宗旨是产品的可靠性不，宗旨是产品的可靠性不是靠事后检验来保证，而是要将可能发生的食品安全危害消除在是靠事后检验来保证，而是要将可能发生的食品安全危害消除在生产过程中。生产过程中。

以以 HACCPHACCP为基础的食品安全体系，被称为为基础的食品安全体系，被称为 HACCPHACCP体系，起源体系，起源于美国，最初用于保证航天食品的安全卫生。于美国，最初用于保证航天食品的安全卫生。

建立建立 HACCPHACCP体系的目的是控制从“农场到餐桌”整个食品生体系的目的是控制从“农场到餐桌”整个食品生产、加工、储运、销售过程中可能出现的食品安全危害，以确保产、加工、储运、销售过程中可能出现的食品安全危害，以确保提供给消费者的食品更加安全。提供给消费者的食品更加安全。

经过经过 4040多年的发展， 多年的发展， HACCPHACCP 已在美国、加拿大、欧盟等发已在美国、加拿大、欧盟等发达国家广泛应用，现已成为世界上最权威的食品安全质量控制体达国家广泛应用，现已成为世界上最权威的食品安全质量控制体系之一。系之一。

技术性贸易措施对中国对外贸易影响技术性贸易措施对中国对外贸易影响

中国商务部《中国商务部《 20052005 年国外技术性贸易措施对中国对外年国外技术性贸易措施对中国对外

贸易影响调查报告》（贸易影响调查报告》（ 20062006年年 1212月月 2525 日）日） ::

20052005 年，中国年，中国 15.13%15.13%的出口企业受国外技术性贸易的出口企业受国外技术性贸易

措施的影响。措施的影响。其中，其中， 1818类产品遭遇直接损失，损失总类产品遭遇直接损失，损失总

额达额达 691691 亿美元，纺织原料及纺织制品类产品最为突出，亿美元，纺织原料及纺织制品类产品最为突出，

占占 43.2%43.2%；；对出口企业造成的贸易机会损失共计对出口企业造成的贸易机会损失共计 14701470

亿美元。亿美元。

复习思考题复习思考题 如何看待制度竞争在中国经济国际化中的如何看待制度竞争在中国经济国际化中的

作用？作用？

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