Заемное поведение населения: возможные риски

Национальное агентство финансовых исследований

ЗАЕМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

www.nacfin.ru

Презентация по результатам количественного исследования

МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентствофинансовых исследований

Всероссийская репрезентативная выборка

Личные формализованные интервью в квартире респондента

Объем выборки – 2800/1600 чел.

Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ: по полу возрасту уровню образования типу населенного пункта, в котором проживает респондент

Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 52

Число населенных пунктов – не менее 150

Погрешность выборки – 1,85%/3,4%

Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА Национальное агентствофинансовых исследований

Предпосылки спроса на кредитные финансовые продукты

Источник: НАФИ,2014гг.

F2

F3

ОТНОШЕНИЕ К БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ:БАРЬЕРЫ И ДРАЙВЕРЫ

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТАХ И

ИХ НАЗНАЧЕНИИ

ДОВЕРИЕ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ

F1

F4

ОТНОШЕНИЕ К КРЕДИТОВАНИЮ:БАРЬЕРЫ И ДРАЙВЕРЫ

F5

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН Национальное агентствофинансовых исследований

Сберегательные и заемные стратегии

Как вы (ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?, в % от всех опрошенных


Самые надежные способы вложений

51%

31%

20%

16%

11%Затрудняюсь ответить

Стараюсь сначатла что-то отложить, а остальные деньги трачу на текущие

нужды

Трачу деньги на текущие нужды, а что остается - откладываю

Трачу все деньги на текущие нужды и ничего не откладываю

2

15

36

47

%Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»), храню их дома 21

Надеюсь на поддержку и помощь родственников 18

Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»), вкладываю их в различные финансовые продукты (накопительные счета, или вклады до востребования, срочные вклады)

14

Имею кредитную карту про запас, воспользуюсь ей 10

Я оформил(а) страховой полис специально для таких случаев (страхование от потери трудоспособности, от потери работы, от несчастного случая, и т.д.) 8

Планирую взять кредит наличными (потребительский кредит) при возникновении какой-либо проблемы 8

Вкладываю денежные средства в недвижимость 7Вкладываю денежные средства в антиквариат или драгоценные металлы/камни 1

Ничего не делаю 38Другое 1Затрудняюсь ответить 3

Источник: НАФИ, октябрь 2014г.

ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Инструменты обеспечения финансовой безопасности

Предпринимаете ли Вы какие-либо действия, чтобы финансово обезопасить себя от несчастного случая или неблагоприятного стечения обстоятельств (напр., потери трудоспособности, пожара, кражи)? в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ07.2014г.

.

Насколько, по Вашему мнению, защищены или не защищены ваши права как потребителя финансовых услуг?, в % от всех опрошенных

Полностью/скорее защищены

Полностью/скорее не защищены

Затрудняюсь ответить

37

52

10

28

57

15

2014 2012

!!! Только 15% россиян знают, какие организации в России занимаются защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг

Источник: НАФИ, 2012-2014гг., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600

ОРГАНИЗАЦИИ: ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Защита прав потребителей финансовых услуг

Национальное агентствофинансовых исследований

Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных

Главный банк, госбанк

Другое

Министерство финансов

Государство

Налоговая служба

Сбербанк

Центральный Банк РФ


0.5

0.5

1

1

1

2

20

74

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ


Росгосстрах

Центральный банк РФ

Роспотребсоюз

Союз страховщиков

Государственные органы страхования

Другое

92

2

1

1

1

1

2

Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600

ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

Организации, задействованные в регулировании финансового рынка


Банки

Другое

Государство


Центральный Банк РФ


0.5

0.5

1

1

2

95

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ


Пенсионный фонд РФ

Центральный банк РФ


Другое

87

9

1

1

2

Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600

Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных

ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

Организации, задействованные в регулировании финансового рынка

КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентствофинансовых исследований

Осведомленность о стратегии действий в нестабильной финансовой ситуации

Вы взяли кредит в банке, но через полгода ваше финансовое положение ухудшилось и Вы не в состоянии выплатить его. Куда Вы обратитесь за помощью?, % респондентов


Займу деньги у друзей, родственников

Обращусь в банк, где оформлен кредит за отсрочкой платежа

Обращусь за кредитом в другой банк, чтобы погасить текущий

Обращусь к работодателю за ссудой

Обращусь в государственные органы

Обращусь к антиколлекторам

В другое учреждение


38

30

11

4

3

1

1

11

Chart Title

Вспомните, приходилось ли Вам, вашим родственникам или знакомым сталкиваться с финансовыми затруднениями при выплате кредитов?, % респондентов

У меня лично были такие проблемы; 10

У моих родственников были такие проблемы;

17

У моих знакомых были такие проблемы; 25

Таких проблем не было ни у меня, ни у

родственников; 53

Chart Title

КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентствофинансовых исследований

Представления о деятельности раздолжнителей


Как Вы думаете, организации, официально предлагающие гражданам платные услуги по решению проблем с выплатой кредитов, это…, % респондентов

Серьезные организации, имеющие в штате

квалифицированных спциалистов; 7

Мошенники, которые обманывают людей; 72

Другое; 1

Затрудняюсь ответить; 21

Chart TitleЧаще всего:

• Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет – 14%

• Жители СФО и ДФО

ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Национальное агентствофинансовых исследований

Осведомленность и отношение к новому закону


Вы знаете или слышите сейчас впервые о том, что с 1 июля 2015 г. вступает в силу закон о банкротстве физических лиц? % респондентов

Да, знаю хорошо; 9

Что-то слышал; 32

Слышу впервые; 60

Chart Title

Возможность объявить себя банкротом хорошее решение,

способное помочь людям, «загнанным» в долговую яму

Данная инициатива приведет к тому, что люди, которые берут

кредит, станут менее ответственными

32

45

68

55

Скажите, Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? % респондентов




В законе указано, что процедура банкротства начинается при сумме задолженности более 500 000 рублей. Считаете ли Вы эту сумму подходящей, либо ее следует увеличить / уменьшить? % респондентов

Сумма должна быть меньше; 13

Сумма должна быть больше; 6

Текущую сумму не следует ее менять; 55

Затрудняюсь ответить; 26

Chart Title

МЕНЬШЕ

БОЛЬШЕ

300 000 рублей

1 000 000 рублей




Как Вы считаете, нужно ли ограничивать возможности человека, признанного банкротом? Если да, то в каких сферах? % респондентов

При получении новых кредитов

При устройстве на работу в финансовой сфере

При устройстве на работу ответственным руководителем

При допуске к секретной информации

При заключении брака (обязательное предупреждение будущего супруга)

Никак не нужно ограничивать его возможности

При устройстве на работу в сфере безопасности и в Вооруженных силах

При устройстве на работу в сфере образования


66

31

30

24

21

16

15

8

8


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ)

119270, г. Москва, Мясницкая ул., д. 35, стр. 2 тел./факс +7 (495) 982-50-27.

e-mail: [email protected]Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru

Заемное поведение населения: возможные риски

Economy & Finance

Transcript of Заемное поведение населения: возможные риски