Поведение покупателя в кризис. Афанасенко Инна
Transcript of Поведение покупателя в кризис. Афанасенко Инна
Поведение покупателя
во время кризиса
Москва, июнь 2015
Кто наш покупатель? 2
Среднестатистическая
семья
доход: 56 000 Р
в м
еся
ц
тратит на товары FMCG
30% или 16 052 Р
изменение трат
1 квартал
2015
1 квартал
2014 +14%
Россия
100+
Факторы роста расходов 3
• Рост цен на многие продукты, в том числе на товары
первой необходимости
• Увеличение частоты покупки
+7%
Увеличение частоты похода
в магазин
Рост величины среднего чека
*1 кв. 2015 года vs 1 кв. 2014 года
+9%
+28,1% +23,7% +21,3%
+16,3% +13,4% +12,8%
Стратегии экономии
реже хожу за продуктами, чтобы
держать свой бюджет под контролем
составляю списки покупок для
оптимизации своих затрат и времени в магазине
10% экономят время
выбирают магазины со
специальными предложениями и скидками
всегда ищут промо-акции
и скидки на товары, которые покупают регулярно
24% в поисках
лучшей цены
покупают более дешевые марки
(СТМ)
чаще покупают продукты
в дискаунтерах
22% нет приверженности
к бренду
0,99 Р
%
покупают продукты питания
только, если уверены, что употребят их
избегают покупок
ненужных продуктов
28% рациональный
выбор
4
Частота похода в магазины 5
Доля покупателей,
изменивших число
походов в магазин
64% увеличили
36% уменьшили выбирают магазины со
специальными предложениями и скидками
всегда ищут промо-акции
и скидки на товары, которые покупают регулярно
24%
в поисках
лучшей цены
Рост частоты покупки в каналах торговли в 2015 году
Гипермаркеты Супер и Мини
маркеты
Дискаунтеры
Магазины
у дома
Рынки
9,6%
7,8% 1,3% 0,2%
-6,6%
Миграция покупателей по каналам 6
традиционная торговля (магазины у дома, рынки и прочее)
дискаунтеры супер и мини маркеты
гипермаркеты
Развитие сетей 7
Прирост сети за 2014 год (млн.руб)
Доля людей купивших СТМ
3,7%
4,1%
12,2% 16,1%
24,2%
26,4% 27,1%
4%
14,4%
2%
10% 5,6% 6%
География: Россия 100+
1 кв. 2015
Сокращение покупок вторичных категорий 8
Покупатели выбирают
подходящий для себя
канал продаж,
стараясь понять,
что важнее - низкая цена
или ассортимент
-6,5% -3,5% -2,8% -2,5% пиво кондиционеры
для волос
косметика сигареты
Снижение аудитории у категорий
покупают продукты питания
только, если уверены, что употребят их
избегают покупок
ненужных продуктов
28% рациональный
выбор
Дискаунтеры Гипермаркеты
SKU в чеке
Q1’14
20,6
Q1’15
18,1
-12%
SKU в чеке
Q1’14
6,3
Q1’15
5,7
-10%
География: Россия 100+
1 кв. 2015
Размер упаковки 9
В категории кофе на 15%
больше покупателей
начинают выбирать упаковки
более 190 гр.
В категории каши
моментального приготовления
доля людей, покупающих
пакетики, выросла на 21%
по сравнению с покупающими
каши в коробках.
Какой формат упаковки выберет покупатель, уходя от большой закупки?
190 гр.
+15%
+21%
50 гр. 2 кг.
Рынок детских товаров 10
MAT – июнь – май
Доля покупателей детских товаров (MAT’15)
45% 40%
26% 20% 14% 12%
Россия 100+ Москва
Россия 100+ Москва
Россия 100+ Москва
Частота покупки и средний чек (MAT’15)
Россия 100+ Москва Россия 100+ Москва Россия 100+ Москва
Частота
покупки
Средний
чек
0% -1%
+16% +10%
Частота
покупки
Средний
чек
-17% +8%
+6% -1%
Частота
покупки
Средний
чек
+13% +13%
+17% +19%
vs. предыдущий
период
vs. предыдущий
период
vs. предыдущий
период
vs. предыдущий
период
vs. предыдущий
период
vs. предыдущий
период
Основные детские сети 11
MAT – июнь – май
Пенетрация Частота покупки Средняя цена Пенетрация Частота покупки Средняя цена
16,1% MAT’
14
MAT’
15
MAT’
14
MAT’
15
Пенетрация Частота покупки Средняя цена Пенетрация Частота покупки Средняя цена
MAT’
14
MAT’
15
MAT’
14
MAT’
15
Россия 100+
Москва
23,6%
5,3
4,0
934 Р
1116 Р
4,0%
3,1%
8,5
4,1
938 Р
903 Р
26,9%
23,2%
4,9
5,5
1044 Р
1192 Р
14,3%
9,0%
6,2
3,9
955 Р
1004 Р
%
%
%
%
1 квартал 2014
1 квартал 2015
16%
28%
Доля не экономящих 12
Изменение количества покупателей до 30 лет которые не экономят
Спасибо,
что выбрали нас!
Команда Ромир