Бизнес план Строительство гостиницы

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

Тел.:+7 495 645 18 95

E-mail: vip@bizplan 5 .ru

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( )

Москва г.

2




ОглавлениеОглавление 2

Резюме 7

1 Концепция проекта и описание бизнеса 9

1.1 Ассортимент выпускаемой продукции 9

1.2 Основные характеристики продукции 9

1.3 Ценообразование 11

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями 11

2 Стратегия развития бизнеса 12

2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы 12

2.1.1 Организационная структура предприятия 12

2.1.2 Описание бизнес-процессов 14

2.1.3 Штатное расписание 15

Генеральный директор 15

Главный бухгалтер 15

Менеджер службы приема и размещения 15

Заместитель менеджера службы приема и размещения 15

Менеджер по бронированию 15

Администратор кассир 15

Ночной аудитор 15

Щвейцар-консьерж 15

Руководитель отдела продаж 15

Менеджер отдела продаж 15

Начальник хозяйственной службы15

Заместитель начальника хозяйственной службы 15

Садовник 15

Горничная 15

Кастелянша 15

Уборщица 15

Портье 15

Электрик / Технический специалист 15

Администратор службы приема и размещения 15

Главный администратор 15

Начальник технического отдела 15

3




Главный техник 15

Подсобный рабочий 15

Охранник 15

Водитель 15

Массажист 15

Косметолог 15

Парикмахер 16

Менеджер по закупкам 16

Управляющий рестораном 16

Менеджер ресторана 16

Хостес 16

Шеф-повар 16

Су-шеф 16

Повар 16

Официант 16

Стюарт 16

Кладовщик 16

Посудомойщица 16

Бармен 16

Персонал фитнес центра/бассейна 16

Инструктор по силовым тренировкам 16

Инструктор по кардио-тренировкам 16

Инструктор по йоге 16

Тренер по плаванию 16

Уборщица 16

маркетолог 16

Разнорабочий 16

Няня 16

Аниматор 16

2.2 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности17

2.3 Описание этапов развития бизнеса 17

3 Анализ рынка 19

3.1 Анализ Мирового рынка гостиничных комплексов 19

3.1.1 Объем инвестиций в гостиничный сектор19

3.1.2 Объем гостиничного рынка ЕВРОПЫ 20

4




3.1.3 Динамика мирового рынка отелей 20

3.1.4 Структура мирового рынка гостиниц 24

3.1.5 Основные игроки мирового рынка гостиниц 27

3.1.6 Тенденции мирового гостиничного рынка27

3.2 Анализ Московского рынка гостиничных комплексов 30

3.2.1 Показатели вместимости гостиничного фонда Москвы 31

3.2.2 Структура рынка гостиничного комплекса Москвы 33

3.2.3 Структура рынка гостиничного комплекса Москвы по административным округам38

3.2.4 Коньюктута столичного рынка гостиничных услуг 49

3.3 Анализ потребителей 51

3.3.1 Основные показатели гостиничного комплекса москвы в году 57

3.3.2 Перспективы развития гостиничного комплекса Москвы до года 58

3.3.3 Перечень основных гостиничных комплексов вышедших на рынок в – году59

3.3.4 Перечень иностранных управляющих компаний работающих на Москвоском рынке62

3.3.5 Особенности инвестиционной деятельности в сегменте гостиниц в Москве 63

3.3.6 SWOT-Анализ 64

4 Маркетинговая стратегия 65

4.1 Выводы по маркетинговому исследованию 65

4.2 Стратегия продаж 67

4.3 Позиционирование на рынке 67

4.4 Стратегия продвижения 67

5 Первый этап проекта 68

5.1 Инвестиционный план 68

5.1.1 Объем инвестиций 68

5.1.2 Календарный план 69

5.1.3 Календарный инвестиционный план 69

5.1.4 Источники финансирования 69

5.2 Финансовый план 70

5.2.1 План доходов 70

5.2.2 План расходов 78

5.2.3 Расчет налоговых выплат 84

5.2.4 Отчет о движении денежных средств 89

5.2.5 Расчет амортизационных отчислений 89

5




5.2.6 Отчет о прибылях и убытках 93

5.2.7 Расчет уровня безубыточности 94

5.3 Финансовый анализ 95

5.3.1 Расчет показателей продаж 95

5.3.2 Расчет показателей основной деятельности 95

5.3.3 Расчет показателей рентабельности 96

5.4 Инвестиционный анализ 97

5.4.1 Срок окупаемости 97

5.5 Показатели инвестиционной эффективности 98

6 Второй этап проекта100






6.3 План расходов 112












6.6 Показатели инвестиционной эффективности второго этапа проекта 134

7 Третий этап проекта135






7.3 План расходов 147

6















7.6 Показатели инвестиционной эффективности третьего этапа проекта169

8 Сводные данные по трем проектам 170

8.1 Сводный отчет о движении денежных средство по трем проектам 170

8.2 Сводный отчет по инвистиционной деятельности 178

8.3 Сводный отчет по финансовой деятельности 180

8.4 Сводный отчет о движении денежного потока 182

8.5 Сводный отчет о прибылях и убытках 184

8.6 Анализ точки безубыточности по проектам 188







8.9 Качественный анализ рисков проекта 195

8.10 Показатели инвестиционной эффективности по трем проектам 198

7




Список таблиц и диаграммРисунок 1. Организационная структура гостиничных комплексов проекта

Таблица -1. Штатное расписание проекта

Диаграмма -1. Средняя загрузка гостиниц мира в %

Диаграмма -2. Средняя цена номера в USD

Диаграмма -3. Показатель revPAR, в USD

Таблица -2. Динамика мирового рынка отелей по основным показателям

Диаграмма -4. Структура Европейского рынка гостиниц по классам отелей

Диаграмма -5. Структура рынка гостиниц Европы по спектру предоставляемых услуг

Диаграмма -6. Структура рынка гостиниц Европы по статусу бренда

Диаграмма -7. Структура рынка гостиниц Европы по типу расположения

Таблица -3. Сводная таблица основных показателей структуры Европейского

гостиничного рынка

Диаграмма -8. Развитие гостиничной базы г. Москва в динамике за - год

Диаграмма -9. Вместимость гостиничной базы г. Москва в динамике за - год (тыс.

мест)

Диаграмма -10. Распределение гостиничного фонда по округам г. Москвы и по

категориям по

состоянию на начало года

Диаграмма -11. Распределение гостиниц по административным округам Москвы

Диаграмма -12. Распределение гостиниц Москвы по уровню комфортности по состоянию

на год

Диаграмма -13. Сегментация гостиниц Москвы по форме собственности

-14. Структура номерного фонда ВАО (номеров)

Диаграмма -15. Количество гостиниц в ВАО

Диаграмма -16. Структура номерного фонда ЗАО

Диаграмма -17. Количество гостиниц в ЗАО

Диаграмма -18. Структура номерного фонда ЗелАО

Диаграмма -19. Количество гостиниц в ЗелАО

Диаграмма -20. Структура номерного фонда СВАО

Диаграмма -21. Количество гостиниц в СВАО

Диаграмма -22. Структура номерного фонда ЮВАО

Диаграмма -23. Количество гостиниц в ЮВАО

Диаграмма -24. Структура номерного фонда ЮАО

Диаграмма -25. Количество гостиниц в ЮАО

Диаграмма -26. Структура номерного фонда ЮЗАО

Диаграмма -27. Количество гостиниц в ЮЗАО

Диаграмма -28. Структура номерного фонда СЗАО

Диаграмма -29. Количество гостиниц в СЗАО

Диаграмма -30. Структура номерного фонда ЦАО

Диаграмма -31. Количество гостиниц в ЦАО

Диаграмма -32. Структура номерного фонда САО

Диаграмма -33. Количество гостиниц в САО

8




Диаграмма -34. Динамика цен на гостиницы * и * в - году

Таблица -4. Динамика цен на гостиницы Москвы в - году

Диаграмма -35. Загрузка номерного фонда гостиниц категории * и *

Таблица -5. Динамика загрузки гостиниц Москвы в - году

Диаграмма -36. Динамика въезда в Москву иностранных граждан

Таблица -6. Динамика въезда иностранных граждан в Москву (тыс. чел.)

Диаграмма -37. Динамика потока посетителей москвы размещенных в гостиницах города

млн. чел.

Таблица -7. Динамика посетителей москвы за - год

Диаграмма -38. Рейтинг ведущих Туристских городов Европы по количеству ночевок

(млн. ночевок)

Диаграмма -39. Сегментация посетителей Москвы по целям поездки

Диаграмма -40. Сегментация посетителей Москвы из стран СНГ по целям поездки

Таблица -8. Сегментация посетителей Москвы по целям поездки

Диаграмма -41. Распределение численности посетителей гостиниц Москвы по времени

пребывания

Таблица -9. Распределение численности посетителей гостиниц Москвы по времени

пребывания

Таблица -10. Основные показатели гостиничного комплекса москвы в году

Таблица -11. Перечень основных гостиничных комплексов вышедших на рынок в –

году

Таблица -12. . . Перечень иностранных управляющих компаний работающих на

Москвоском рынке

Таблица -13. Ориентировочные затраты на строительство отеля в расчете на номер

Таблица -14. Анализ SWOT

Таблица -15. Направления инвестиционных вложений в первый этап проекта

Диаграмма -42. Структура инвестиций первого этапа проекта

Таблица -16. Календарный план реализации проекта

Диаграмма -43. Календарный инвестиционный план первого этапа проекта


Таблица -18. Доходы проекта ДО оптимизации отеля

Таблица -19. Доходы проекта ПОСЛЕ оптимизации отеля

Таблица -20. Параметры доходной части

Таблица -21. Стоимость услуг комплекса

Таблица -22. Прогноз выхода на запланированный объем продаж

Таблица -23. План продаж тыс. руб.

Диаграмма -44. Прогноз доходов тыс. руб. в кв.

Диаграмма -45. Структура доходов по проекту

Таблица -24. Расходы ДО оптимизации отеля

Таблица -25. Расходы ПОСЛЕ оптимизации отеля

Таблица -26. Расходы гостиницы ххх (Старый окрпус)

Таблица -27. Расходы ресторана

Таблица -28. Расходы салона красоты

Таблица -29. Расходы на услуги проката транспортных средств

9




Таблица -30. Расходы на содержание отела маркетинга и рекламы

Таблица -31. Расходы на фитнес центр/бассейн

Таблица -32. Прочие расходы ОТЕЛЯ (старый корпус)

Таблица -33. План расходов проекта

Диаграмма -46. Прогноз расходов преокта тыс. руб. в кв.

Диаграмма -47. Структура расходов тыс. руб. в кв.

Таблица -34. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Таблица -35. Состав ставки отчислений с заработной платы

Таблица -36. Расчет ставки НДС

Диаграмма -48. Структура налоговых выплат

Диаграмма -49. Динамика доли налогов в выручке, %

Таблица -37. Налоговые выплаты по проекту тыс. руб.

Таблица -38. Параметры для расчета амортизационных отчислений

Таблица -39. Расчет имущества на балансе тыс. руб.

Таблица -40. Расчет амортизации тыс. руб.

Диаграмма -50. Расчет имущества на балансе и амортизации, руб в кв.

Диаграмма -51. Динамика чистой прибыли проекта

Диаграмма -52. Точка безубыточности, % от загрузки

Таблица -41. Показатели продаж

Таблица -42. Показатели основной деятельности тыс. Руб.

Диаграмма -53. Показатели основной деятельности, тыс. руб. в кв.

Таблица -43. Показатели рентабельности

Таблица -44. Показатели эффективности проекта по первому этапу – приобретение и

оптимизация

Таблица -45. Инвестиции по второму этапу проекта (строительство новых корпусов ххх)


Диаграмма -54. Календарный инвестиционный план второго этапа проекта

Таблица -47. Направления инвестиционных вложений во второй этап проекта

Таблица -48. Ежеквартальные доходы от гостиничного комплекса.



Таблица -51. План загрузки нового корпуса ххх



Диаграмма -56. Структура доходов по проекту в %

Таблица -53. Ежеквартальные расходы проекта (второй этап)

Таблица -54. Расходы гостиницы ххх (новый корпус)






Таблица -60. Прочие расходы ххх (старый корпус)

Таблица -61. План расходов проекта тыс. руб.

10




Диаграмма -57. прогноз расходов тыс. руб в кв.

Диаграмма -58. Структура расходов, тыс. руб. в кв.







Таблица -66. Параметры для расчета амертизационных отчислений



Диаграмма -61. Расчет имущества на балансе и амортизации, руб в кв.Диаграмма -62.

Динамика чистой прибыли проекта






Таблица -72. Показатели эффективности проекта по второму этапу проекта –

строительство нового корпуса ххх

Таблица -73. Инвестиции по третьему этапу проекта (снос и строительство АРТ ОТЕЛЯ)



Таблица -75. Направления инвестиционных вложений во второй этап проекта

Диаграмма -66.Доходы проекта тыс. руб. в кв.



Таблица -78. План загрузки нового корпуса ххх


Диаграмма -67. Пронгоз доходов тыс. руб. в кв.


Таблица -80. Расходы по третьему этапу проекта

Таблица -81. Расходы гостиницы ххх (новый корпус)






Таблица -87. Прочие расходы ххх (старый корпус)






11








Таблица -93. Параметры для расчета амортизационных отчислений










Таблица -99. Показатели эффективности по третьему этапу проекта снос и

строительство нового отеля

Диаграмма -77. Сводный отчет о движении денежных средств по трем проектамТаблица

-100. Инвестиционная деятельность по проекту тыс. руб.

Таблица -101. Сводный отчет по финансовой деятельности

Таблица -102. Сводный отчет о движении денежных средств тыс. руб.

Таблица -103. Сводный отчет о прибылях и убытках тыс. руб.

Диаграмма -78. Динамика чистой прибыли по трем проектам тыс. руб. в кв.

Диаграмма -79. Точка безубыточности по всем проектам





Таблица -107. Движение денежных средств инвестора

Диаграмма -81. Дисконтированный денежный поток по проекту

Таблица 108. Анализ организационных рисков

Таблица 109. Анализ маркетинговых рисков

12




РезюмеВ рамках настоящего проекта предусматривается:

• Приобретение и оптимизация гостиничного комплекса ххх• Строительство на его базе новых корпусов общей площадью кв.м.• Снос существующего АПАРТ ОТЕЛЯ и строительство на его базе нового * отеля

общей площадью кв.м. Общая сумма инвестиций составляет тыс. руб., из которых

тыс руб. – приобретение и оптимизация ххх

тыс. руб. – строительство новых гостиничных корпусов и апартаментов ххх кв.м.

тыс. руб. – снос и строительство новых гостиничных корпусов и апартаментов АПАРТ ОТЕЛЯ, площадью кв.м.

На осуществление инвестицинных затрат отводится года. Из которых года на строительство ххх, год на оптимизацию существующего ххх (одновременоо со строительством новых корпусов) и года на снос и строительство ххх,

В рамках рассматриваемого проекта предполагается расширение гостиничного комплекса г. Москвы и предоставление гостиничных услуг приезжим туристам, бизнесменам, и т.д..

Доходы в рамках реализации проекта будут получены за счет реализации апартаментов, с их последующим доверительным управлением, а также предоставления услуг проживания в номерном фонде гостиниц с реализацией сопуствующих услуг гостиничного комплекса.

Для реализации проекта планируются следующие инвестиции

Направления инвестиционных вложений Тыс. руб.Инвестиции на приобретение и оптимизацию ХХХ ХХХ ОТЕЛЯ ххх ххх Инвестиции на подготовительные работы ххх Получение разрешительной документации Подготовка территории строительства Инвестиции на основные строительные работы Фундаментные работы

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Инвестиции на прочие строительные работы Проектно-изыскательные работы Архитектурные работы

ххх

ххх

13




ххх

ххх

Оборудование для баров и ресторана ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Инвестиции на запуск проекта

ххх

ххх

ххх

Инвестиции на покрытие дефицита оборотных средств Покрытие дефицита оборотных средств ИТОГО

Таблица -110. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет банкоского кредита ххх.

Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации апартаментов и услуг гостиничного комплекса. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит тыс. руб.

Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет тыс. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

14




1 Концепция проекта и описание бизнеса

1.1 Ассортимент выпускаемой продукцииХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх х. Хххххх х хххххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххх, х х.х..

Хххххх х хххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххххх, х хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх.

Хх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



1.2 Основные характеристики продукцииХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,








15








Вид помещения

ххх

(Новый корпус)

ххх

Гостиничные номера класса СТАНДАРТ кв.м. кв.м.

Гостиничные номера класса ЛЮКС кв.м. кв.м.

Апартаменты х и х комнатные кв.м. кв.м.

Рестораны и бары кв.м. кв.м.

Бизнес помещения и переговорные кв.м. кв.м.

Салон красоты кв.м. кв.м.

Фитнес центр и бассейн кв.м. кв.м.

ИТОГО полезной площади кв.м. кв.м.




16




1.3 ЦенообразованиеХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,






Статья доходов ХХХ ХХХ ОТЕЛЯ

Средний чек ХХХ ХХХ

ОТЕЛЬ (стар)

Средний чек ХХХ ХХХ ОТЕЛЬ (нов)

Средний чекАРТ ОТЕЛЬ

Единица измерения

Источник

номер (стандарт)

, , , тыс. руб. за номер в сутки

http://www.hotelsmoscow.ru/

номер (люкс) , , , тыс. руб. за номер в сутки


Апартаменты , , , тыс. руб. за номер в сутки

www.hotelroom.ru/category_apartamenty.html?pg=

Ресторан , , , тыс. руб. с клиента

Бар , , , тыс. руб. с клиента

Салон красоты , , , тыс.руб. с клиента

ххх , , , тыс. руб. за

автомобиль в день

ххх , , , тыс. руб. одно посещение

ххх , , , тыс. руб. за

конференц-зал в день

х х , , , тыс. руб. с клиента

Таблица -111. Цены реализации продукции

17



http://www.hotelroom.ru/category_apartamenty.html?pg=2








1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателямиХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,









18




2 Стратегия развития бизнеса

1.5 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы

1.5.1 Организационная структура предприятияХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,









.

19




Рисунок 2. Организационная структура гостиничных комплексов проекта

20




1.5.2 Описание бизнес-процессовХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Основные (производственные) бизнес-процессы . Оснащение

номеровОбеспечение номеров необходимыми расходными материалами, пастельными принадлежностями, напитками, и т.д.

ххх . ххх ххх

. ххх ххх

Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание) . Стратегическое

управлениеВыбор стратегии развития, разработка плана реализации стратегии, взаимодействие с инвесторами.

Генеральный директор совместно с руководителями подразделений

. ххх ххх ххх








. Организация досуга посетителей

Организация работ фитнес центра, бассейна, салона красоты, детской комнаты.

Отедел организации досуга


21




1.5.3 Штатное расписание

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОЕКТА ХХХ ХХХ ОТЕЛЬ (Стар)ХХХ КОНГЕРСС ОТЕЛЬ

(Нов)АРТ ОТЕЛЬ

Штатная еденицаЗаработная плата (тыс.

руб)Количество

Итого з/п тыс. руб

КоличествоИтого з/п тыс. руб


Персонал гостиницы

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Менеджер службы приема и размещения

Заместитель менеджера службы приема и размещения

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Охранник

Персонал проката транспортных средств

Водитель

Персонал Салона красоты

ххх

ххх

22




ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОЕКТА ХХХ ХХХ ОТЕЛЬ (Стар)ХХХ КОНГЕРСС ОТЕЛЬ

(Нов)АРТ ОТЕЛЬ

Штатная еденицаЗаработная плата (тыс.

руб)Количество

Итого з/п тыс. руб




Парикмахер

Персонал ресторана и баров

Менеджер по закупкам

Управляющий рестораном

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Персонал фитнес центра/бассейна

Инструктор по силовым тренировкам

ххх

ххх

ххх

ххх

Маркетинговый отдел

маркетолог

Прочий персонал

Разнорабочий

ххх

ххх

Итого:

Таблица -112. Штатное расписание проекта

23




1.6 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности










1.7 Описание этапов развития бизнесаХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,





Хххххх х хххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххххх, х хх

24


ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх.
















25


3 Анализ рынка

1.8 Анализ Мирового рынка гостиничных комплексов

1.8.1 Объем инвестиций в гостиничный секторХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Исходя из анализа динамики и объемов инвестиций в гостиничный сектор в году, можно сделать вывод, что в настоящее время данная отрасль является достаточно привлекательной для инвесторов, рынок динамично развивается, а значит каждый его участник, при грамотном планировании и управлении сможет существенно приумножить собственные капиталы.

1.8.2 Объем гостиничного рынка ЕВРОПЫХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,






1.8.3 Динамика мирового рынка отелейХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,


26



Диаграмма -82. Средняя загрузка гостиниц мира в %




27


Диаграмма -83. Средняя цена номера в USD




Диаграмма -84. Показатель revPAR, в USD

Хх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх

28


ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Загрузка номеров, %

изменение, %

Средняя цена номера, USD


revPAR, USD


Азия . - . - . - . Центральная и Южная Африка . - . - . - .

Европа . - . - . - . Ближний Восток . - . - . - . Северная Америка . - . - . - .

Таблица -113. Динамика мирового рынка отелей по основным показателям







АмерикаХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,


29






Азия

х Хх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,






ЕвропаХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,




Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх х.

30


Хххххх х хххххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххх, х х.х..


Ближний Восток и АфрикаХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,






1.8.4 Структура мирового рынка гостиницВ конце сентября года опубликованы результаты ежегодной оценки развития крупнейших гостиничных сетей, проведенной консалтинговой компанией MKG Hospitality. Основным критерием, по которому формировался рейтинг, является количество номеров в отелях, действующих под тем или иным гостиничным брендом. В целом, лидеры прошлого года практически все удержали свои позиции. Несмотря на определенное уменьшение объемов, первое место по-прежнему с большим отрывом занимает бренд Best Western. ХххХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,





Хххххх х хххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххххх, х хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх

31


ххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх.

Диаграмма -85. Структура Европейского рынка гостиниц по классам отелей







32


Диаграмма -86. Структура рынка гостиниц Европы по спектру предоставляемых услуг




33


Диаграмма -87. Структура рынка гостиниц Европы по статусу бренда




34


Диаграмма -88. Структура рынка гостиниц Европы по типу рассположения




Сводная таблица основных показателей структуры Европейского гостиничного рынка

Luxury % Расширенный

% Большие города %

UP-market

% Полный

% Аэропорты %ххх хх

хххх хх

хххх

%ххх хх

хххх хх

хххх

%ххх хх

хххх хх

хххх

%Структура рынка по статусу бренда

Глобальный %Межджународный %Национальный %

Таблица -114. Сводная таблица основных показателей структуры Европейского гостиничного рынка

35





1.8.5 Основные игроки мирового рынка гостиницХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,









1.8.6 Тенденции мирового гостиничного рынкаХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



36








1.9 Анализ Московского рынка гостиничных комплексовХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,






1.9.1 Показатели вместимости гостиничного фонда МосквыХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



37



Диаграмма -89. Развитие гостиничной базы г. Москва в динамике за - год

Источник: Мосгорстат, HCD Group, г.




Диаграмма -90. Вместимость гостиничной базы г. Москва в динамике за - год (тыс. мест)

38






Показатель Количество гостиниц шт.

Вместимость гостиниц тыс. мест , , , , , , Таблица -115. Показатели динамики гостиничной базы за период - год




1.9.2 Структура рынка гостиничного комплекса МосквыХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



39


Диаграмма -91. Распределение гостиничного фонда по округам г. Москвы и по категориям по состоянию на начало года

Источник: Knight Frank Research




40


Диаграмма -92. Распределение гостиниц по административным округам Москвы





41


Диаграмма -93. Распределение гостиниц Москвы по уровню комфортности по состоянию на год





42


Диаграмма -94. Сегментация гостиниц Москвы по форме собственности





1.9.3 Структура рынка гостиничного комплекса Москвы по административным округам

1.9.3.1 Восточный административный округХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Структура по номерному фонду

43


-95. Структура номерного фонда ВАО (номеров)




Структура по типу гостиниц

44


Диаграмма -96. Количество гостиниц в ВАО




1.9.3.2 Западный административный округ


45


Диаграмма -97. Структура номерного фонда ЗАО

В западном административном округе представлены все категории гостиниц, однако в большей степени превалируют х и х звездочные отели, что в сумме составляет %.





46


Диаграмма -98. Количество гостиниц в ЗАО




1.9.3.3 Зеленоградский административный округ


47


Диаграмма -99. Структура номерного фонда ЗелАО





48


Диаграмма -100. Количество гостиниц в ЗелАО




1.9.3.4 Северо-Восточный административный округ


49


Диаграмма -101. Структура номерного фонда СВАО





50


Диаграмма -102. Количество гостиниц в СВАО




1.9.3.5 Юго-Восточный административный округ


51


Диаграмма -103. Структура номерного фонда ЮВАО





52


Диаграмма -104. Количество гостиниц в ЮВАО




1.9.3.6 Южный административный округ


53


Диаграмма -105. Структура номерного фонда ЮАО





54


Диаграмма -106. Количество гостиниц в ЮАО




1.9.3.7 Юго-Западный административный округ


55


Диаграмма -107. Структура номерного фонда ЮЗАО





56




Диаграмма -108. Количество гостиниц в ЮЗАО




1.9.3.8 Северо-Западный административный округ


57




Диаграмма -109. Структура номерного фонда СЗАО





58




Диаграмма -110. Количество гостиниц в СЗАО




1.9.3.9 Центральный административный округ


59




Диаграмма -111. Структура номерного фонда ЦАО





60




Диаграмма -112. Количество гостиниц в ЦАО




1.9.3.10 Северный административный округ


61




Диаграмма -113. Структура номерного фонда САО





62




Диаграмма -114. Количество гостиниц в САО




Выводы по анализу структуры рынка гостиничного комплекса Москвы

ххх

Категория гостиниц ВАО ЗАО ЗелАО САО СВАО СЗАО ЦАО ЮАО ЮВАО ЮЗАО

*

*

*

*

Мини гостиницы и хостелы Без категории и ведомственные

ИТОГО Таблица -115. Распределение номерного фонда гостиниц по категориям и администартивным округам



63





Учитывая, что сегмент х звездочных отелей в настоящее время достаточно конкурентоспособен, и учитывает существующую на сегодняшний день динамику рынка гостиничного комлпекса Москвы, можно сделать вывод, что наиболее перспективные проекты гостиничных комплексов в ближайшем будущем будут х звездочные отели, инвестиции в строительство которых необходимо осуществлять уже сегодня.







1.9.4 Коньюктута столичного рынка гостиничных услугХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



64




Диаграмма -116. Динамика цен на гостиницы * и * в - году





Динамика цен янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек

Таблица -116. Динамика цен на гостиницы Москвы в - году




65




Диаграмма -117. Загрузка номерного фонда гостиниц категории * и *





Динамика загрузки гостиниц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрьоктябрь

ноябрь декабрь

% % % % % %

% % % % % % % % % % % %Таблица -117. Динамика загрузки гостиниц Москвы в - году




1.10 Анализ потребителей Хх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх)

66




х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Диаграмма -118. Динамика въезда в Москву иностранных граждан





Количетсво иностранны

х граждан , , , Таблица -118. Динамика въезда иностранных граждан в Москву (тыс. чел.)




67





Диаграмма -119. Динамика потока посетителей москвы размещенных в гостиницах города млн. чел.

Источник: www.gks.ru.




Динамика потока посетителей Москвы

, , , , , , Таблица -119. Динамика посетителей москвы за - год




68




Диаграмма -120. Рейтинг ведущих Туристских городов Европы по количеству ночевок (млн. ночевок)





69




Диаграмма -121. Сегментация посетителей Москвы по целям поездки

Источник: www.gks.ru.




70




Диаграмма -122. Сегментация посетителей Москвы из стран СНГ по целям поездки





Цель поездки Все посетители Из стран СНГСлужебная % %Туризм % %Частная % %Обслуживающий персонал % %

Таблица -120. Сегментация посетителей Москвы по целям поездки




71




Диаграмма -123. Распределение численности посетителей гостиниц Москвы по времени пребывания





Количество ночевок Соотношение посетителей - ночевки , % - ночевок , % - ночевок , %более ночевок , %

Таблица -121. Распределение численности посетителей гостиниц Москвы по времени пребывания




72




1.10.1 Основные показатели гостиничного комплекса москвы в годуХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Наименование показателя ПоказательДинамика по сравнению с

предыдущим годом

Общее количество действующих гостиниц Рост

Общее количество номеров в действующих гсотиницах

Рост

ххх /

ххх /

ххх $ Рост

ххх $ Рост

ххх $ Рост

ххх , % Стабилизация

ххх , % Стабилизация

Средняя загрузка номерного вонда в сегменте *

, % Рост

Таблица -122. Основные показатели гостиничного комплекса москвы в году


1.10.2 Перспективы развития гостиничного комплекса Москвы до годаХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,






73








1.10.3 Перечень основных гостиничных комплексов вышедших на рынок в – году

Наименование гостиницы

Месторасположение Номерной фонд Категория

Управление Дата открытия

Holiday Inn Moscow-Simonovsky

ул. Симоновский вал, д.

***

InterContinental Hotels Group

Июнь, г.

ххх ххх ххх ххх ххх ххх



Кадашевская Кадашевская наб., д. • ••• Best Hotels Properties Октябрь, г.


ххх ххх ххх ххх ххх хххххх ххх ххх ххх ххх ххх


ХХХ-парк «Волынское»

Ул. Староволынская, д. • •••• УД Президента РФ Март, г.


ххх

ххх ххх ххх ххх ххх


74




Наименование гостиницы

Месторасположение Номерной фонд Категория

Управление Дата открытия








Мини-гостиница "Наноотель"

Шарикоподшипниковская ул.д



Таблица -123. Перечень основных гостиничных комплексов вышедших на рынок в – году





1.10.4 Перечень иностранных управляющих компаний работающих на Москвоском рынке

Наименование гостиничного оператора

Торговая марка Сегмент рынка


Торговая марка

Сегмент рынка

Marriott International Renaissance - звезд Rezidor SAS Hospitality Radisson SAS - звезд







75





Торговая марка Сегмент рынка


Торговая марка

Сегмент рынка







ххх Lotte Hotels звезд Garden Inn - звезды

Mandarin Oriental Hotels Group

Mandarin Oriental - звезд Domina Hotel Group Domina Park Hotel - звезд



Таблица -124. . . Перечень иностранных управляющих компаний работающих на Москвоском рынке

1.10.5 Особенности инвестиционной деятельности в сегменте гостиниц в МосквеХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Категория отеля Земельный участок

Здание и сооружения

Мебель и оборудование

Подготовка к открытию

Оборотный капитал

- звезд В зависимости от месторасполо-жения

$ -$ $ -$ $ -$ $ -$

- звезды $ -$ $ -$ $ -$ $ -$

- звезды $ -$ $ -$ $ -$ $ -$

Таблица -125. Ориентировочные затраты на строительство отеля в расчете на номер




76





1.10.6 SWOT-Анализ Хх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ххх ххх ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

ххх ххх

Таблица -126. Анализ SWOT




Маркетинговая стратегия

1.11 Выводы по маркетинговому исследованиюХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



1.12 Стратегия продажХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх)

77







1.13 Позиционирование на рынкеХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,









1.14 Стратегия продвиженияХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



78










Первый этап проекта

1.15 Инвестиционный план

1.15.1 Объем инвестицийХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Сумма затрат:Приобретение ххх Покрытие затрат на оптимизацию отеля Итого:





79





Диаграмма -124. Структура инвестиций первого этапа проекта




1.15.2 Календарный планНаправления инвестиционных вложений (тыс. руб.) кв. кв. кв. кв. – кв.

Приобретение ххх

Покрытие затрат на оптимизацию отеля

хххТаблица -128. Календарный план реализации проекта




80




1.15.3 Календарный инвестиционный план

Диаграмма -125. Календарный инвестиционный план первого этапа проекта




Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.)

Сумма затрат: кв. кв. кв. кв. Итого:

Приобретение ххх Покрытие затрат на оптимизацию отеля

Итого: Таблица -129. Направления инвестиционных вложений в первый этап проекта

1.15.4 Источники финансированияХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



81




1.16 Финансовый план

1.16.1 План доходовХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Статья доходов Тыс. руб.Сдача в аренду номеров (стандарт) (стар)

Сдача в аренду номеров (люкс) (стар)

ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого Таблица -130. Доходы проекта ДО оптимизации отеля




Статья доходов Тыс.руб.Сдача в аренду номеров (стандарт) (стар)

Сдача в аренду номеров (люкс) (стар) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого Таблица -131. Доходы проекта ПОСЛЕ оптимизации отеля


82







Статья доходов Количество, ед. (стар.)

номер (стандарт) номер (люкс) Апартаменты ххх

ххх

ххх

, ххх

, ххх

ххх

, Таблица -132. Параметры доходной части

Статья доходов Средний чек Единица измерения

номер (стандарт) , тыс. руб. за номер в суткиномер (люкс) , тыс. руб. за номер в суткиАпартаменты , тыс. руб. за номер в суткиххх

, тыс. руб. с клиентаххх

, тыс. руб. с клиентаххх

, тыс.руб. с клиентаххх

, тыс. руб. одно посещениеххх

, тыс. руб. за конференц-зал в деньххх

, тыс. руб. с клиентаТаблица -133. Стоимость услуг комплекса




83




Список оказываемых услуг

Максимальная выручка по

данной статье дохода в день

кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Сдача в аренду номеров (стандарт) (стар) % % % % % % % % % % % %Сдача в аренду номеров (люкс) (стар) % % % % % % % % % % % %Сдача в аренду аппартаментов % % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % %

ИТОГО % % % % % % % % % % % %Таблица -134. Прогноз выхода на запланированный объем продаж

84




Статья доходовОбъем продаж

при % загрузке кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Сдача в аренду номеров (стандарт) (стар) Сдача в аренду номеров (люкс) (стар) Сдача в аренду аппартаментов ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого Таблица -135. План продаж тыс. руб.

Статья доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Сдача в аренду номеров (стандарт) (стар) Сдача в аренду номеров (люкс) (стар) Сдача в аренду аппартаментов ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого

Продолжение таблицы. План продаж тыс. руб.

85





ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого



ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого

86






ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого


Статья доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:Сдача в аренду номеров (стандарт) (стар) Сдача в аренду номеров (люкс) (стар) Сдача в аренду аппартаментов ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого

87





88





89




Диаграмма -127. Структура доходов по проекту

90




1.16.2 План расходовХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Статьи расходов кв.Расходы на персонал (стар.)

Услуги связи и интернет (стар.)

Коммунальные платежи (стар.)

ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого: Таблица -136. Расходы ДО оптимизации отеля




Статьи расходов кв.Расходы на персонал (стар.)


Коммунальные платежи (стар.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

91




Итого: Таблица -137. Расходы ПОСЛЕ оптимизации отеля




Статьи расходовЗначение

(стар.корпус)Единица измерения

Постоянные Персонал гостиницы тыс. руб. в месяцххх

тыс. руб. в месяцххх

тыс. руб. в месяцПеременные Расходные материалы гостиницы % % от выручкиххх

% % от выручкиххх

, % % от остаточной стоимости в годТаблица -138. Расходы гостиницы ХХХ ХХХ ОТЕЛЬ (Старый окрпус)

На оплату труда персонала гостиницы ежемесячно требуется тыс. руб., на услуги связи и интернет тыс. руб. в месяц, на коммунальные платежи ежемесячно по тыс. руб.



Постоянные ххх тыс. руб. в месяцПеременные ххх

% % от среднего чекаххх

% % от среднего чекаТаблица -139. Расходы ресторана






Постоянные ххх тыс. руб. в месяцПеременные

92




ххх % % от выручкиТаблица -140. Расходы салона красоты






Постоянные

Персонал проката транспортных средств тыс. руб. в месяцПеременные Расходные материалы прокат % % от среднего чека







Постоянные Маркетинговый отдел тыс. руб. в месяцОбслуживание и продвижение веб-сайта тыс. руб. в месяцПеременные Реклама и продвижение % % от выручки






(стар.корпус)Единица

измеренияПостоянные ххх тыс. руб. в месяцПеременные

93




ххх % % от выручкиТаблица -143. Расходы на фитнес центр/бассейн






Постоянные Прочий персонал тыс. руб. в месяцххх ххх


% % от выручкиТаблица -144. Прочие расходы ОТЕЛЯ (старый корпус)




94




Статьи расходовРасходы при

% загрузке кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Расходы на персонал (стар.)


Коммунальные платежи (стар.) ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Итого: Таблица -145. План расходов проекта

Статьи расходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Расходы на персонал (стар.)


Коммунальные платежи (стар.) ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Итого:

Продолжение таблицы. План рахсодов проекта.

Статьи расходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Расходы на персонал (стар.)


95




Коммунальные платежи (стар.) Обслуживание и продвижение веб сайта (стар.) ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Итого:

Продолжение таблицы. План расходов проекта.

Статьи расходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:Расходы на персонал (стар.) Услуги связи и интернет (стар.) Коммунальные платежи (стар.) ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Итого:

Продолжение таблицы. План расходов проекта.

96




Диаграмма -128. Прогноз расходов преокта тыс. руб. в кв.

Диаграмма -129. Структура расходов тыс. руб. в кв.

97




1.16.3 Расчет налоговых выплатХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Налоговые ставки: % База для уплатыЧастота

начисленияСтавка отчислений от ФЗП % ФОТ ежемесячноСтавка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в кварталСтавка НДС % Облагаемая НДС выручка ежемесячноСтавка налога на прибыль,% в мес. % Прибыль ежемесячно





Состав ставки отчислений с ЗП

Пенсионный фонд %Фонд социального страхования , %

Фонд обязательного медицинского страхования , %Таблица -147. Состав ставки отчислений с заработной платы




98




НДС к возмещению НДС по месяцам кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Начисленный НДС Начисленный НДС накопленным итогом


НДС по месяцам кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Начисленный НДС Начисленный НДС накопленным итогом

Продолжение таблицы. Расчет ставки НДС

НДС по месяцам кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Начисленный НДС Начисленный НДС накопленным итогом


НДС по месяцам кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Начисленный НДС Начисленный НДС накопленным итогом


НДС по месяцам кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Начисленный НДС Начисленный НДС накопленным итогом


99






ххх

100




Налоги тыс. руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Страховые взносы

Налог на иммущество

НДС

Налог на прибыль

Итого: Таблица -149. Налоговые выплаты по проекту тыс. руб.

Налоги тыс. руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Страховые взносы Налог на иммущество

НДС


Итого: Продолжение таблицы. Налоговые выплаты по проекту тыс. руб.

Налоги тыс. руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Страховые взносы


НДС



Налоги тыс. руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Страховые взносы Налог на иммущество

НДС Налог на прибыль


Налоги тыс. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:

101




руб.Страховые взносы Налог на иммущество НДС Налог на прибыль Итого:

Продолжение таблицы. Налоговые выплаты по проекту тыс. руб.

102




1.16.4 Отчет о движении денежных средствХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,






1.16.4.1 Денежные потоки от операционной деятельностиХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



1.16.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельностиХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



1.16.4.3 Денежные потоки от финансовой деятельностиХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,


103





1.16.4.4 Денежные потоки от проектаХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



1.16.5 Расчет амортизационных отчисленийХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Парметры для расчета амортизации

Количество лет

Срок амортизации лет. Таблица -150. Параметры для расчета амертизационных отчислений

104



Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( ) Имущество на балансе кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

ххх Покрытие затрат на оптимизацию отеля

Итого: Таблица -151. Расчет имущества на балансе тыс. руб.

Имущество на балансе кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.


Итого:

Продолжение таблицы Расчет имущества на балансе тыс. руб.



Итого:




Итого:


Имущество на балансе кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:ххх Покрытие затрат на оптимизацию отеля

105




Итого: Продолжение таблицы Расчет имущества на балансе тыс. руб.

Амортизация кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.ххх Покрытие затрат на оптимизацию отеля

Итого: Таблица -152. Расчет амортизации тыс. руб.

Амортизация кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:ххх Покрытие затрат на оптимизацию отеля

Итого: Продолжение таблицы. Расчет амортизации тыс. руб.

106





107




1.16.6 Отчет о прибылях и убыткахХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,




1.16.7 Расчет уровня безубыточностиХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



108






1.17 Финансовый анализ

1.17.1 Расчет показателей продажПоказатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, тыс. руб. ежеквартальных продаж

Операционный рычаг %





109


1.17.2 Расчет показателей основной деятельности

Показатели основной деятельностиСредние значения по

проекту

Объем продаж, в кв. Объем текущих расходов, в кв. Чистая прибыль, в кв. .Денежный поток, в кв.






1.17.3 Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности:Средние значения по

проекту

Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов %



110





1.18 Инвестиционный анализ

1.18.1 Срок окупаемостиХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



1.19 Показатели инвестиционной эффективностиПоказатели продаж: До оптимизации После оптимизацииТочка безубыточности, % % %Точка безубыточности, тыс. руб. ежеквартальных продаж Операционный рычаг % %Стоимость бизнеса (тыс. руб.) Показатели рентабельности (без учета кредита) Рентабельность продаж (без учета кредита) , % , %Рентабельность продаж (без учета кредита) , % , %Рентабельность продаж (без учета кредита) , % , %Показатели основной деятельности (без учета кредита) Объем продаж, в кв. (без учета кредита) Объем текущих расходов, в кв. (без учета кредита) Чистая прибыль, в кв. (без учета кредита) Денежный поток, в кв. (без учета кредита)

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов %

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в кв. Объем текущих расходов, в кв. Чистая прибыль, в кв. Денежный поток, в кв. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. %

111




Объем инвестиций Чистый Дисконтированный Доход Инвестиционный период, кв. Срок окупаемости, кв. ROI, % в год %Показатели кредита Срок возврата кредита Велечина уплаченных процентов Ставка кредита %Начало выплаты процентов (кв.) Начало выплаты тела кредита

Таблица -156. Показатели эффективности проекта по первому этапу – приобретение и оптимизация ХХХ




Второй этап проектаХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Гостиница Апартаменты ИТОГО

Получение разрешительной документации

Подготовка территории строительства

Фундаментные работы

ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

112




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого: Таблица -157. Инвестиции по второму этапу проекта (строительство новых корпусов ххх)




113




1.19.1 Календарный план

Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. –

кв.




Возведение основных конструкций зданияххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх


114












115




Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Гостиница Апартаменты ИТОГО кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:




ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого: Таблица -159. Направления инвестиционных вложений во второй этап проекта

116











Статья доходов Тыс. руб.Сдача в аренду номеров (стандарт) (нов.)

Сдача в аренду номеров (люкс) (нов.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого Таблица -160. Ежеквартальные доходы от гостиничного комплекса.




Статья доходов Количество, ед. (стар.)

117




номер (стандарт) номер (люкс) Апартаменты ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх



номер (стандарт) , тыс. руб. за номер в суткиномер (люкс) , тыс. руб. за номер в суткиххх , тыс. руб. за номер в суткиххх , тыс. руб. с клиентаххх , тыс. руб. с клиентаххх , тыс.руб. с клиентаххх , ххх , тыс. руб. одно посещениеххх , тыс. руб. за конференц-зал в деньххх , тыс. руб. с клиента





118







кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Сдача в аренду номеров (стандарт) (нов.)

% % % % % % % % % % % % % % % %

Сдача в аренду номеров (люкс) (нов.)

% % % % % % % % % % % % % % % %

Сдача апартаментов % % % % % % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % % % % % %ххх

% % % % % % % % % % % % % % % %

Средний процент загрузки % % % % % % % % % % % % % % % %Таблица -163. План загрузки нового корпуса ХХХ ХХХ ОТЕЛЬ

Статья доходов Объем продаж при % загрузке кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.



Сдача апартаментов ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого


119




Статья доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Сдача в аренду номеров (стандарт) (нов.) Сдача в аренду номеров (люкс) (нов.) Сдача апартаментов

Ресторан (нов.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого


Статья доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Сдача в аренду номеров (стандарт) (нов.) Сдача в аренду номеров (люкс) (нов.) Сдача апартаментов


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

120




Итого


Статья доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:Сдача в аренду номеров (стандарт) (нов.) Сдача в аренду номеров (люкс) (нов.) Сдача апартаментов


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого


121





122





123




1.21 План расходовХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Статьи расходов кв.Расходы на персонал (нов.)

Услуги связи и интернет (нов.)

Коммунальные платежи (нов.)

ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого: Таблица -165. Ежеквартальные расходы проекта (второй этап)






Постоянные ххх тыс. руб. в месяцххх тыс. руб. в месяцххх тыс. руб. в месяцПеременные ххх % % от выручкиххх , % % от выручки

124




ххх % от остаточной стоимости в годТаблица -166. Расходы гостиницы ХХХ ХХХ ОТЕЛЬ (новый корпус)






Постоянные ххх тыс. руб. в месяцПеременные ххх



Расходы на оплату персонала ресторана и баров ежемесячно составляют тыс. руб..



Постоянные ххх тыс. руб. в месяцххх ххх

% % от выручкиТаблица -168. Расходы салона красоты







ххх тыс. руб. в месяцххх ххх

% % от среднего чекаТаблица -169. Расходы на услуги проката транспортных средств


125








ххх ххх


тыс. руб. в месяцххх ххх

% % от выручкиТаблица -170. Расходы на содержание отела маркетинга и рекламы






измеренияПостоянные Персонал фитнес центра/бассейна тыс. руб. в месяцПеременные Расходные материалы фитнес центра/бассейна % % от выручки







Постоянные Прочий персонал тыс. руб. в месяцПеременные Общехозяйственные расходы % % от выручкиНепредвиденные расходы % % от выручки

Таблица -172. Прочие расходы ХХХ ХХХ ОТЕЛЯ (старый корпус)

Хх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх)

126







.

127




Статьи расходов Расходы при % загрузке кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Расходы на персонал (нов.)


Коммунальные платежи (нов.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого: Таблица -173. План расходов проекта тыс. руб.

Статьи расходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Расходы на персонал (нов.) Услуги связи и интернет (нов.) Коммунальные платежи (нов.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

128




Статьи расходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого:

Продолжение таблицы. План расходов проекта тыс. руб.

Статьи расходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.Расходы на персонал (нов.) Услуги связи и интернет (нов.) Коммунальные платежи (нов.)

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого:


Статьи расходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:


129






ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого:


130





131





132



















133




НДС к возмещению

НДС по месяцам кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Начисленный НДС Начисленный НДС накопленным итогом


НДС по месяцам кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Начисленный НДС

Начисленный НДС накопленным итогом


НДС по месяцам

кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.








НДС по месяцам кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.




134





135








136




Налоги тыс. руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Страховые взносы


НДС


Итого:





НДС


Итого:





НДС


Итого:


Налоги тыс. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:

137




руб.Страховые взносы Налог на иммущество

НДС Налог на прибыль


138



















139














140



Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( ) Имущество на балансе


Приобретение ХХХ ХХХ Отеля


Итого:


Имущество на балансе




Итого:






Итого:


Имущество на балансе кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:Приобретение ХХХ ХХХ Отеля Покрытие затрат на оптимизацию отеля

Итого:


Амортизация кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

141






Итого:


Амортизация кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:



Итого:

Продолжение таблицы. Расчет амортизации тыс. руб.

142





143







144





145
















146








проекту

Объем продаж, в кв. р.

Объем текущих расходов, в кв. р.

Чистая прибыль, в кв. р.

Денежный поток, в кв. р.






147






проекту



Оборачиваемость активов ,









1.24 Показатели инвестиционной эффективности второго этапа проекта

Показатели продаж: Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж Операционный рычаг % Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов , Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в кв. Чистая прибыль, в кв. Денежный поток, в кв.

148




Инвестиционные показатели ВНД, % в год. %Объем инвестиций Чистый Дисконтированный Доход Инвестиционный период, кв. Срок окупаемости, кв. ROI, % в год %

Показатели кредита Срок возврата кредита Величина уплаченных процентов Ставка кредита %Начало выплаты процентов (кв.) Начало выплаты тела кредита Таблица -184. Показатели эффективности проекта по второму этапу проекта – строительство нового

корпуса ххх




Третий этап проектаХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,

Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Гостиница Апартаменты ИТОГО

Снос старого отеля

Получение разрешений и согласований




ххх ххх ххх ххх












149












Итого: Таблица -185. Инвестиции по третьему этапу проекта (снос и строительство АРТ ОТЕЛЯ)




150




1.24.1 Календарный план

Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. –

кв.

Снос старого корпуса



Фундаментные работыххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

151








152









153




Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Гостиница

Апартаменты ИТОГО кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:

Снос старого отеля

Получение разрешений и согласований


ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого: Таблица -187. Направления инвестиционных вложений во второй этап проекта

154











Статья доходов Тыс.руб. Сдача в аренду номеров (стандарт)

Сдача в аренду номеров (люкс)

Сдача в аренду апартаментов ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого Диаграмма -148.Доходы проекта тыс. руб. в кв.




Статья доходов Количество, ед.

номер (стандарт)

155




номер (люкс) Апартаменты ххх ххх ххх , ххх ххх ххх ххх



номер (стандарт) , тыс. руб. за номер в суткиномер (люкс) , тыс. руб. за номер в суткиххх , тыс. руб. за номер в суткиххх , тыс. руб. с клиентаххх , тыс. руб. с клиентаххх , тыс.руб. с клиентаххх , ххх , тыс. руб. одно посещениеххх , тыс. руб. за конференц-зал в деньххх , тыс. руб. с клиента





156







кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.


% % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % % % % % % % %

ххх % % % % % % % % % % % % % % % %

Средний процент загрузки % % % % % % % % % % % % % % % %Таблица -190. План загрузки нового корпуса ХХХ ХХХ ОТЕЛЬ

Статья доходовОбъем продаж при % загрузке кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.


Сдача в аренду номеров (люкс) (нов.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого


157




Статья доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.



Сдача апартаментов

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого


Статья доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

158




Итого


Статья доходов кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого


159





160





161




1.26 План расходовХх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххх. Хх ххххххх хххх хх ххххххххххххх ххх, ххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх (хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх) х хххх хх хххх х ххххххххххххх ххх,



Статьи расходов Тыс. руб. Расходы на персонал

Услуги связи и интернет

Коммунальные платежи

ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого: Таблица -192. Расходы по третьему этапу проекта










тыс. руб. в месяцПеременные

Расходные материалы гостиницы % % от выручкиххх , % % от выручкиххх % от остаточной стоимости в год

162




Таблица -193. Расходы гостиницы ХХХ ХХХ ОТЕЛЬ (новый корпус)






Постоянные Персонал ресторана и баров тыс. руб. в месяцПеременные ххх






Постоянные Персонал салона красоты тыс. руб. в месяцПеременные

ххх % % от выручкиТаблица -195. Расходы салона красоты





ххх тыс. руб. в месяцПеременные ххх % % от среднего чека




163






Постоянные ххх


тыс. руб. в месяцПеременные

ххх % % от выручкиТаблица -197. Расходы на содержание отела маркетинга и рекламы




измеренияПостоянные ххх тыс. руб. в месяцПеременные

ххх % % от выручкиТаблица -198. Расходы на фитнес центр/бассейн




Постоянные Прочий персонал тыс. руб. в месяцПеременные ххх


% % от выручкиТаблица -199. Прочие расходы ХХХ ХХХ ОТЕЛЯ (старый корпус)




хх

164




Статьи расходов Расходы при % загрузке кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого:






ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

165



ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого:






ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого:


Статьи расходов кв. кв. кв. кв. Итого:


166






ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого:


167





168





169















170




НДС к возмещению





НДС по месяцам кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.




НДС по месяцам









НДС по месяцам кв. кв. кв. кв.




171





172






173







НДС


Итого:





НДС


Итого:





НДС


Итого:


Налоги тыс. руб. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

174






НДС


Итого:


175


















176











177



Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( ) Имущество на балансе




Итого:






Итого:






Итого:



кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:



Итого:


Амортизация кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.


178





Итого:


Амортизация кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:



Итого:

Продолжение таблицы. Расчет амортизации тыс. руб.

179





180






181















182











проекту









183







проекту








184








1.29 Показатели инвестиционной эффективности третьего этапа проекта

Показатели продаж: Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж Операционный рычаг % Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов , Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в кв. Объем текущих расходов, в кв. Чистая прибыль, в кв. Денежный поток, в кв. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. %Объем инвестиций Чистый Дисконтированный Доход Инвестиционный период, кв. Срок окупаемости, кв. Индекс доходности за период прогноза %

Показатели кредита Срок возврата кредита Велечина уплаченных процентов Ставка кредита %Начало выплаты процентов (кв.) Начало выплаты тела кредита

Таблица -211. Показатели эффективности по третьему этапу проекта снос и строительство нового АРТ ОТЕЛЯ



185





Сводные данные по трем проектам

1.30 Сводный отчет о движении денежных средство по трем проектам


186




Основная деятельностьПоказатели при %

загрузке кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Поступления от основной деятельности



Сдача в аренду апартаментов

Ресторан (нов.)

ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Выбытия от текущей деятельности




ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

187




Сальдо от основной деятельности

Сальдо накопленным итогом Диаграмма -159. Сводный отчет о движении денежных средств по трем проектам

188




Основная деятельность кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.





Ресторан (нов.)

Бар (нов.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх





ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

189





Сальдо накопленным итогом

Продолжение таблицы. Сводный отчет о движении денежных средств по трем проектам.

190










ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх





ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

191







192








Сдача в аренду апартаментов ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх





ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

193







194










ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх





Обслуживание и продвижение веб сайта (нов.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

195







196










ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх





Обслуживание и продвижение веб сайта (нов.)

Расходные материалы гостиницы (нов.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

197







198




Основная деятельность кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:






ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх





Обслуживание и продвижение веб сайта (нов.)

Расходные материалы гостиницы (нов.) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

199







1.31 Сводный отчет по инвистиционной деятельности

Инвестиционная деятельность Начальные значения

кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Поступления от инвестиционной деятельности ххх

ххх

ххх

Выбытия от инвестиционной деятельности

Приобретение ххх


ххх


Подготовка территории строительства ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

200



Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( ) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - - - - - Таблица -212. Инвестиционная деятельность по проекту тыс. руб.

Инвестиционная деятельность кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Поступления от инвестиционной деятельности

Вложения инвестора (учредителя) ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Выбытия от инвестиционной деятельности


Покрытие затрат на оптимизацию отеля ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

201



Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( ) ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого по инвестиционной деятельности - - - - - Продолжение таблицы. Инвестиционная деятельность по проекту тыс. руб.

1.32 Сводный отчет по финансовой деятельностиФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Начальные значения


Поступления

Полученный кредит

Выбытия

Возврат тела кредита

Возврат процентов по кредиту

Итого по финансовой деятельности Таблица -213. Сводный отчет по финансовой деятельности

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ




Выбытия

Возврат тела кредита Возврат процентов по

кредиту Итого по финансовой

деятельности - - - - - - - - - - - - - - Продолжение таблицы. Сводный отчет по финансовой деятельности





202




Выбытия



деятельности - - - - - - - - - - - - - - - Продолжение таблицы. Сводный отчет по финансовой деятельности





Выбытия



деятельности - - - - - - - - - - - - - - - Продолжение таблицы. Сводный отчет по финансовой деятельности


кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. Итого:



Выбытия

Возврат тела кредита


Итого по финансовой деятельности - - - - - - - -

-

Продолжение таблицы. Сводный отчет по финансовой деятельности

1.33 водный отчет о движении денежного потокаОстаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

203




Итого поступлений

Итого выбытий

Остаток ДС на конец периода Таблица -214. Сводный отчет о движении денежных средств тыс. руб.

Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступлений Итого выбытий Остаток ДС на конец периода

Продолжение таблицы. Сводный отчет о движении денежных средств тыс. руб.





Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступлений

204




Итого выбытий Остаток ДС на конец периода


205




1.34 Сводный отчет о прибылях и убытках

Статьи отчета о прибылях и убытках

Месячные Показатели

при % загрузке


Выручка

Расходы

Амортизация


Налог на имущество


Прибыль - - - - - - - - - - - - -


Чистая прибыль - - - - - - - - - - - - -

Чистая прибыль накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица -215. Сводный отчет о прибылях и убытках тыс. руб.



Выручка

Расходы

Амортизация Возврат процентов по

кредиту



Прибыль - - -


Чистая прибыль - - -

Чистая прибыль накопленным итогом

- - - - - - - - - - - - - -

Продолжение таблицы. Сводный отчет о прибылях и убытках тыс. руб.

206






Выручка

Расходы





Прибыль


Чистая прибыль





Выручка

Расходы

Амортизация Возврат

процентов по кредиту



Прибыль





207






Выручка

Расходы





Прибыль





208




Диаграмма -160. Динамика чистой прибыли по трем проектам тыс. руб. в кв.



209




1.35 Анализ точки безубыточности по проектам

Диаграмма -161. Точка безубыточности по всем проектам













проекту

210














проекту





211







1.37.1 Срок окупаемостиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх х. Хххххх х хххххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххх, х х.х..




.

212




Движения денежных средств инвестора кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

Выбытия

Чистый денежный поток от основной деятельности

Доход от реализации апартаментов

Итого денежный поток - - - - - - - - - - - - -

Денежный поток накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица -219. Движение денежных средств инвестора

Движения денежных средств инвестора


Выбытия Чистый денежный поток от основной деятельности Доход от реализации апартаментов Итого денежный поток - Денежный поток накопленным итогом - - - - - - - - - - - -

Продолжение таблицы. Движение денежных средств инвестора



Выбытия Чистый денежный поток от основной деятельности Доход от реализации апартаментов Итого денежный поток Денежный поток накопленным итогом


Движения денежных


213




средств инвестора







214




Диаграмма -163. Дисконтированный денежный поток по проекту

ххх.

215




1.38 Качественный анализ рисков проектаХххххх х хххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххххх, х хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх.









Неспецифические рискиХххххх х хххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххххх, х хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх.



Организационные рискиХххххх х хххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххххх, х хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх.



216




№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам

ххх ххх ххх

Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта


Таблица 220. Анализ организационных рисков

Маркетинговые рискиХххххх х хххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххххх, х хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх.






217




№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

Риски, связанные с действиями конкурентов

Расчет показателей проекта проводился исходя из допущения, что конкурентная ситуация в ближайшее время принципиально не изменится. Если же действия конкурентов будут активными, это может негативно отразиться на перспективах проекта.


Переоценка Плана продаж

Финансовые показатели проекта довольно сильно зависят от объема продаж. К невыполнению плана продаж могут привести только пробелы в маркетинге, поскольку спрос на продукцию достаточно высок, обладает устойчивой тенденцией к росту.



Таблица 221. Анализ маркетинговых рисков







218




1.39 Показатели инвестиционной эффективности по трем проектам

Показатели продаж: Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж Операционный рычаг % Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов , Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес. Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. %Объем инвестиций Чистый Дисконтированный Доход Инвестиционный период, кв. Срок окупаемости, кв. ROI, % в год %

Показатели кредита Срок возврата кредита Велечина уплаченных процентов Ставка кредита %Начало выплаты процентов (кв.) Начало выплаты тела кредита (кв.) Хххххх х хххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххххх, х хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх.



219



Бизнес план Строительство гостиницы

Documents

Transcript of Бизнес план Строительство гостиницы