全球運籌與兩岸物流蘇雄義

物流與運籌管理 Chapter 15 全球運籌與兩岸物流 15-2

　第十五章全球運籌與兩岸物流 Global and Cross-Strait Logistics


綱要

全球運籌發展現況與趨勢

全球第三方物流服務業之興起

大中華區物流業之發展


全球運籌與國際物流Global Logistics


全球化之發展

全球化之背景全球的營運對於企業生存之重要性多國籍企業擁有較高的獲利空間與成長的空間

全球化的發展主要力量經濟成長

供應鏈考量區域經濟的發展

技術政府管制之解除


政府管制之解除

金融管制之解除

，政府設立之促進國際貿易之機構提供貿易資，。金同時降低單一銀行之風險

。貨幣黃金基準制之去除



運輸管制之解除

過去現在 • 運輸公司只能經營一種運具

，而且少有聯合訂價或作業協定

• 外國公司在本國地域內不可經營起訖點之貨物運送

• 運輸上之限制多半來自政府而非市場之限制

• 運輸公司可經營複合運輸及擁有多種運具

• 國際運輸容許聯合所有權、聯合訂價及聯合作業



運輸事業民營化

，，過去許多國際運輸公司屬國營企業原本目，的乃在提倡貿易及做爲戰備運輸之儲備然而

（因受政府之保護嚴格限制外國競爭之進入及），財務上加以補貼往往導致效率與績效不良

，。，致使國家虧本經營現在爲改進效率及服，，務使更具競爭性同時配合世界經濟區域化

，之趨勢許多國家已積極將國營運輸公司民營，：、、。化例如英法加拿大


全球物流之複雜性

：，不確定性增加起因于距離增加前置時間增長，。市場情報不易掌握

：，控制力減低起因于大量使用中間渠道加上政、。府海關要求貿易限制等干預


造成物流複雜度提升之 4D

Distance ：距離較長

Documents ：文件種類及處理較繁複

Diversity ：多元化的文化

Demands ：各地需求均具差異性


建置全球物流系統之重大的挑戰

市場及競爭財務障礙流通渠道

• 進入限制

• 資訊供應的欠

• 缺

• 價格

• 競爭

• 預測不易

• 財務機構基礎

• 不一致

• 渠道基礎設施標準化程度各地不同，造成複雜度提高

• 貿易限制往往影響渠道決策


、全球産銷分離專業分工

、：全球運籌管理國際化組織佈局的能力交通的，發達帶起了全球專業分工的風潮藉由全球的運

，籌管理妥善利用各個地理區域特有的資源及能，、耐並藉此取得成本降低接近市場或獲取新技

；，術等等益處對於組織而言如何將全球的資源作最有效的統籌規劃以及將營運據點依據特定的

、效用予以佈局將是一國際企業重要基本之能力。


／全球産銷分離專業分工之態勢分析

，有鑒於全球經濟已由國家經濟走到區域經濟再，走向全球經濟體系全球企業也將走向國際化的

。，發展在市場與企業同步全球化的情況下産品，的生産和銷售必須以全球市場作爲考量産品從

、、、、原料採購生産儲存配送營銷甚至於售後，服務與産品生命末期的管理工作不可再局限於

，、某一區域進行而是一項橫跨國界洲界的全球性活動


全球作業下專業分工的協力活動

（透過資訊能力如電子商務 E-commerce ），使資，。訊整合商業活動已無時差

、産業依個別優勢區域優勢及市場需求進行資源，。運用進行全球專業分工

（）、爲顧及顧客需求商品個人化産品生命周期，縮短等因素産銷模式改採接單生産 (Build 　 To

Order; BTO) ，模式並透過供應鏈管理以提升産品。的産銷效能


全球運籌管理

定義

『企業全球運籌管理乃相關於支援企業全球策「」，、、略所需之物含原物料生財機具半成品

、、、成品備用零件廢棄物及一般供應用品及。』專業服務的控制系統的設計與管理


全球一站式物流服務購買之需求

，，今日物流活動的業務外包已愈趨普及而企業，將其他非核心活動如資訊及生産製造業務外包。的風氣也漸漸興盛目前契約式物流在已開發經

，濟實體屬於逐漸成長中的産業身爲服務提供者，「物流業者正積極擴展其國際觸角並展現出一站購足 (One-stop shopping) 」。，的服務模式事實上

，物流流程中活動整合的需求已日漸增加使企業（）必須與供應鏈成員包括服務提供者建立長期

，的夥伴關係而不再是只把物流服務提供者視爲，包工只考慮價格因素而忽略其他物流活動的表

。現


整合全球物流的問題

需求的改變第三方物流的運用第四方物流

悄然興起• 運輸産業的範圍愈來愈廣─包括國際化（已延續數十年）及國家化

• 增加其他的附加價值活動

• 可使企業專注於核心能力

• 可提供企業技術上的彈性

• 可提供企業其他的彈性

• 控制權的喪失 ( 缺點 )

• 提供一整套完善的供應鏈解決方案

• 過程的協調、合作以及供應鏈過程的再設計

•實施流程一體化，系統集成和運作交接


美國的第三方物流市場

，美國的第三方物流發展得很快市場規模由 1996

年 308億美元上升到 2002年的 650 ，億美元 1996

到 2002六年間每年以平均超過 8% 。的速度成長

2009年美國物流成本已經增加到 13,540 億元美金(2003 年為 9,360 億 ) ，約佔 GDP 之 9.4%(2003 年為 8.5%) 。

估計 2009年美國第三方物流市場規模約為 1,281

億美元 (2003年為 700億 ) ，雖已較 2003年增加，許多但仍僅佔全國物流成本之 10.6% (2003年為

7.5%) ，。增長潛力相當龐大


美國的第三方物流市場

根據美國 Cass Logistics 公司之 2002 ，年抽樣調查，在過去兩年裏第三方物流企業的客戶物流成本

平均下降了 11.8% ，物流資產下降了 24.6% ，訂貨周期從 7.1 天下降到 3.9 ，天庫存總量下降了8.2% 。

表明美國第三方物流的作用已從單純的降低客戶，物流成本轉變為多方面提升客戶價值從提供運

、、輸倉儲等功能性服務向提供諮詢信息和管理，，服務延伸致力於為客戶提供一體化解決方案

。與客戶結成雙贏的戰略合作伙伴關係


主要的全球第三方物流服務業

資料來源： http://www.3plogistics.com/Top_50_Global_3PLs.htm

Third-Party Logistics Provider (3PL) Gross Revenue ($Millions)

DHL Supply Chain & Global Forwarding 37,100

DB Schenker Logistics 21,000

Kuehne + Nagel 20,087

Nippon Express Co. Ltd. 19,014

Panalpina, Inc. 9,855

CEVA Logistics 9,304

UPS Supply Chain Solutions 9,055

C.H. Robinson Worldwide, Inc. 8,579

DSV Solutions Holding A/S 7,094

Geodis 7,000


兩岸物流Cross-Strait Logistics


、一兩岸經貿演進

1978 年改革開放

兩岸間之產業互動愈趨頻繁

、、傳統製造電子電器製造業服務業

兩岸貿易金額



兩岸貿易金額：超過 1,000億美元

年份

貿易總額出口額進口額

差額金額增長率

（ %）比重（ %）金額增長率

（ %）比重（ %）金額增長率

（ %）比重（ %）

2005100.2

413.0 26.3 78.00 12.1 39.3 22.24 16.2 12.2 55.77

2006116.1

415.9 27.2 89.45 14.7 39.9 26.69 20.0 13.2 62.76

2007130.6

412.5 28.0

100.78

12.7 40.9 29.87 11.9 13.6 70.91

2008132.8

91.7 26.8 99.98 -0.8 39.1 32.91 10.2 13.7 67.06

2009109.5

6-17.6 29.0 84.00 -16.0 41.2 25.56 -22.3 14.7 58.44


、一兩岸經貿演進、一兩岸經貿演進

台灣經濟發展1950年代台灣經濟早期著重在農業的發展

，、隨著內部建設與外貿需求逐漸開始發展鋼鐵造船基礎工業與民生輕工業。等

，隨著經濟的成長更在 1980年代初期產業政策調，整開始大力推動高科技產業，之發展迄今卓然

。有成，近年基於大陸經濟快速發展成為世界工廠台灣

許多產業均將生產基地轉移到大陸，本地產業型態正逐漸朝多元化服務業。方向發展

，台灣政府為建構更有利的國際物流營運環境目前正全力主導推動自由貿易港區。的發展


、一兩岸經貿演進、一兩岸經貿演進

大陸經濟發展大陸從 1978 ，年改革開放以來首先在廣東及福建試建經濟特區，，。吸引外資開展加工出口商業模式

，在試辦成功後開始在東岸沿海及內陸重要城市大量，，開發經濟特區迄今三十餘年為大陸之經濟發展奠，，立很好的基礎吸引許多海外投資及技術當然包含

台商之資金與技術。，大陸之生產製造環境已逐漸吻合外資企業之需要輔

以強大之內需市場，更增加台商利用大陸生產優勢的。誘因

，許多以外銷為主的外商與台商亦開始積極投入大陸，，內需市場造成大陸不僅是製造產業近年以來服務

性產業均大幅度的成長，。其樣式也非常的多元化



中國對外貿易快速增長，經濟發展對外依賴程度，。繼續增加成為帶動亞洲貿易增長的重要力量

2005年全國進出口總值 14,221 ，億美元出口和進口分別為 7,620 億和 6,601 ，億美元同比增長23.2% ，貿易順差達 1,019 。億美元

、中國成為繼美德之後的第三大進口國；出口已，經超越日本成為世界第三大商品出口貿易國，

。僅次於德國及美國



貿易的增長促進了國際間商品和服務交易量的擴，、大客觀上需要更多更優質更高效的國際物流

服務。

，同時跨國公司及其分支機構圍繞其一體化經營，戰略對其全球供應鏈和網絡重新佈局調整使得

，中國大陸成為重要的採購加工中心推動國內物流與國際物流的對接融合。式發展

，兩岸貿易基於直航問題尚未解決許多貿易物流，活動是透過三角貿易方式進行同時有些貿易活

，動更是直接在公海上進行交易與貨物交換所以兩岸貿易之公開統計數據一般仍低估實際上的兩

。岸經貿活動規模



兩岸在 2001年前後陸續加入 WTO ，後臺灣服務業近，幾年投入大陸市場的業態與速度均快速成長中積極

，爭取未來扮演大陸本地市場更爲重要的角色主要投、、入者爲連鎖形態的零售業海空運貨運承攬業專業

。通路商等等行業隨著 2008年兩岸直航三通開始及 2010年簽訂兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) ，兩岸經貿往來的法治基礎

，。更加穩固後已經看到更多的兩岸經貿合作趨勢ECFA ，簽訂前海峽兩岸貿易基於直航問題尚未解決，，許多貿易物流活動是透過三角貿易方式進行同時有些貿易活動更是直接在公海上進行交易與貨物交換，所以海峽兩岸貿易之公開統計資料一般仍低估實際

。上的兩岸經貿活動規模預期將來的兩岸經貿數據將。會愈趨正確


、二台灣現代物流演進、二台灣現代物流演進

：台灣商業現代化及多元化台灣物流中心大多分佈於新竹以北

台灣第三方物流服務業逐漸增多1990 ：年捷盟行銷 - 以統一超商物流課人員為主

，，剝離成立引進日本物流技術與資金應為台灣。現代物流之發展起始期

2000 ：，年宅配業者設立以統一速達及台灣宅配通。為領導趨勢廠商2005年總體 GDP ： 3,460億美元

：物流成本 450億美元占總體 GDP% ： 13


、三大陸現代物流演進、三大陸現代物流演進

大陸現代物流快速發展，。物流市場持續成長：；第三方物流結構傳統倉儲和運輸企業轉型新；興本土物流企業國外第三方物流企業

：、主要營運市場重心珠江三角洲長江三角洲和，。環渤海地區進年逐漸朝內陸發展

第三方物流企業競爭內容轉向不斷擴展增值服務，進出口貿易快速增長促進了國際物流的大發展。

2005年總體 GDP ： 22,570 億美元

：物流成本 4,510 億美元占總體 GDP ％： 20 （）推估值


、四兩岸現代物流之發展、四兩岸現代物流之發展

兩岸三地間產業互補分工模式愈趨明顯

台商與港商在大陸投資活動加劇，投資產業內容也更加多元化

台灣企業在區域經濟迅速發展時面對很大挑戰

台灣物流產業必須積極建構新的物流營運模式，。方能應付未來客戶的要求



，，大陸物流產業尤其是本土物流業者面對的挑戰則更大。於台灣物流產業

現代物流在大陸發展歷史非常短

經濟發展持續呈現高成長率

面向全球的國際物流加上高度成長的國內市場

國際級物流業者快速投入巨大資金與人才

國內與國際物流業者間的競爭加速



大中華經濟圈的華人企業必須面對此快速融合的，經濟環境在物流發展上不斷追求創新與突破。

現代物流之推進對於促進兩岸經濟發展和提高兩岸在亞洲區域經濟中之戰略地位具有重大的意義。

兩岸在現代物流領域的經驗交流、產業研究與合作。有必要強化


、五大陸物流市場剖析、五大陸物流市場剖析

，。近年以來大陸物流業保持了高速增長的態勢2004年全社會物流總額增幅在 30% ，左右物流用固定資產投資增長 20% 。左右物流企業和企業物

， “流都有較大發展在政府工商管理部門登記的”物流企業達 73 。萬家為物流產業提供配套服務

、、的基礎設施建設物流技術與裝備物流資訊與、諮詢物流地產等相關的產業和企業也獲得了較

，快的增長物流及相關市場的規模已超過 2兆元。人民幣

大陸國有物流企業、民營物流企業和外資物流企業。三足鼎立的格局開始顯現



2009 ，年中國社會物流總額繼續實現增長全年達到 96.65 ，萬億元較 2008年增長 7.4% ，但增速自2000年以來首次回落至 10% ，以內並低於同期國民經濟 8.7% 。的增速

2009年社會物流總費用為 6.08 ，萬億元同比增長7.2% ，；增幅較前幾年明顯回落社會物流總費用與 GDP 的比率為 18.1% ，與 2008 。年持平



　土地

人口 GDP

全大陸 960 12.8 95933

東部 108 4.8 61219

% 11.3 37.5 57.1


、五大陸物流市場剖析、五大陸物流市場剖析 -- 長三角長三角

2004年 6月 17 ，日長三角物流發展聯席會議在上，“ ” 、、、海舉行聯席會議遵循平等合作互動互

，，惠的工作原則依靠和團結社會各界和公眾積、極開創政府支持指導協 (學 ) 、會聯合推動企業

、、實踐探索專家學者積極參與新聞媒體宣傳報，導的長三角現代物流新局面其宗旨是加強長三

，角地區間物流業的合作與交流推進長三角區域，，物流業的建設打造長三角物流產業帶進而促

，進區域經濟的發展這成為中國大陸跨行政區區。域物流合作的典範


、五大陸物流市場剖析、五大陸物流市場剖析 --珠三角珠三角

2004年 6月 3 《日泛珠三角區域合作框架協定》正，，式簽署根據協定內容泛珠三角區域內將形成

區域交通運輸快達網和區域資訊交流網等九大協。作網路

香港和深圳，都是雄踞世界榜首的大港深圳港憑藉珠江三角洲世界製造中心的擴張得到迅速的發

，、展香港與珠江三角洲地區在物流資訊流和場，站資源方面有很大的互補性兩者在物流業方面

“ ”、“的合作早已開始並形成了你中有我我中有你” ，的局面加強兩地的物流合作將會極大地提高整

。個地區的物流競爭力


、五大陸物流市場剖析、五大陸物流市場剖析 --環渤海環渤海

環渤海區域合作框架協定於 2004 年 6月 26 日正，式達成環渤海地區經濟一體化取得了實質性的

。進展

，目前在環渤海地區以京津之間合作關係最為密，切北京和天津近期已提出了 3個連接京津交通

，、專案開闢新京沈通道建設大連至青島的跨海。鐵路工程也在籌畫中


、七進入大陸物流業的八大主體業務

，成立中外合資或外商獨資物流企業推進全國佈局

，進入中國國際貨郵運輸業務特別是快遞業進入中國港口物流，目前已有近百家航運公司在

中國港口開闢集裝箱班輪航班進入物流裝備與設施生產與供應領域進入中國物流人才培訓市場進入物流資訊平臺軟體市場進入物流地產投資，，領域包括物流園區投資配

，，。送中心開發物流節點特別是港口建設投資等進入物流銀行市場


、八台商的物流商機

有智慧地建立重點市場的當地關係網路，方能取。得最佳的機會與客群

區域性的選擇 - 、、環渤海區域長三角區域珠三、角區域其他區域

，國際貨運承攬企業延伸貨運承攬業務範圍進入，物流配送甚至商流代客銷售或採購等新的業務

範圍。

發展植基於台灣大型製造業的第四方物流企業。


、八台商的物流商機

兩岸物流主要由海空運運輸業及貨運承攬報關業，所提供如果可以將這些物流業務延伸到兩岸的

內陸，，尤其是在大陸方的境內物流將是台灣物。流業者另外一個發展大陸物流市場的策略方向

連鎖企業，在大陸的發展起步較晚以台灣在連鎖，、企業的發展經驗恰足以補足大陸在技術經驗

。與人才方面的不足之處這是一個具有很高潛力。的市場方向

在大陸沿岸合適港埠地區發展面向亞太市場或全球市場需求的中央物流中心，作為亞太區域或全

，，球區域物資集散的中心除供應台灣內需之外、、也可以供應如日本韓國越南等其他國家之內

。需市場


、九總結

由於現在兩岸政治交流仍限在一個僵持不下的局，面欲參與大陸市場發展的企業需要採取一個更

大的心胸與格局。，大中華區經濟發展的崛起對於華人企業家而言

，將會是一個絕佳的好時機一方面可以將企業帶，入更佳的境界更是作為一個中華民族子孫服務

大中華區人民。的一個絕佳良機，在長遠性的企業價值觀裏應該把大陸老百姓當

，成自己的同胞來看待秉持民胞物與，的胸懷在，創建偉大事業的同時更為主要華人生活的地區

。建構起一個可永續發展的美麗新世界


全球運籌與國際物流的發展趨勢

全面的資訊連結

整體性的供應鏈管理模式

全球化的第三方物流業者 (Global 3PL)

快速的複合運輸

政府的貿易促進系統 Ex.新加坡 .墨西哥

全球運籌與國際物流創新營運模式


案例研討


國際物流Current Supply Chain

Retail Warehouse

Contract processingor storage facility

Local Warehouse

BulkProduct

BulkProduct

ScanPacked

Consolidate& CrossDock

Offshore Onshore

PRC Factories Retail Stores

e2e Supply HubsStorage andprocessing Scan Packed and Consolidated

in delivery routes by shipping container for destination city

Offshore Onshore

The e2e Model

BulkProduct

PRC Factories Retail Stores


國內物流 1/2

Factory LocationLDC TV & Audio in same city (22)LDC TV (6)LDC Audio (2)Combined distribution channel (28)

Beijing

ShanghaiXian Suzhou

Shenzhen

ChangchunHarbin

Shenyang

Wurumqin

LanzhouTaiyuan Tianjing

JinanShijiazhuang QingdaoZhengzhou

NanjingXuzhou

HefeiWuhan

Nanchang

FuzhouGuiyangKunming

Chongqin

Chengdu

Changsha

NanningGuangzhou

Hangzhou

整合前 RDC分布　 TLC = 174 M


國內物流 2/2

整合后整合后 12 12 RDCRDC　　 TLC = -24%

12 LDCs:

Beijing

Changchun

Changsha

Chongqin

Fuzhou

Kunming

Lanzhou

Liuzhou

Shenzhen

Suzhou

Wurumqin

Zengzhou

Beijing

Suzhou

ChangchunWurumqin

LanzhouZhengzhou

FuzhouKunming

ChongqinChangsha

Liuzhou

Shenzhen


THE END

謝謝您的聆聽

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