전자상거래 산업분석

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작성일자작성일자작성일자작성일자 : 2014.06.26: 2014.06.26: 2014.06.26: 2014.06.26 작작작작 성성성성 자자자자 : : : : 산업분석팀산업분석팀산업분석팀산업분석팀 대표대표대표대표 이메일이메일이메일이메일 : : : : [email protected]@[email protected]@kisline.co.kr 대표대표대표대표 전화전화전화전화 : (02) 3771: (02) 3771: (02) 3771: (02) 3771----1320132013201320



INDUSTRY HIGHLIGHT ............................................................. 4

INDUSTRY OVERVIEW ............................................................. 6

1. 산업의 정의 ....................................................................... 6

2. 거래주체에 따른 분류 ....................................................... 6

3. 산업의 특성 ....................................................................... 7

4. 산업계통도 ......................................................................... 8

MARKET TREND ....................................................................... 9

1. 시장규모 ............................................................................. 9

2. 부문별 현황 ..................................................................... 10

3. 전망 .................................................................................. 14

ISSUE ANALYSIS .................................................................... 16

1. 소셜커머스 시장의 성장 ................................................. 16

2. 네이버 ‘샵N’종료하고 ‘스토어팜’으로 전환 ........ 16

3. 한-중 전자상거래 무관세 .............................................. 17

4. 아마존과 알리바바 국내 진출 가시화 ............................ 17

5. 해외직구 열풍 .................................................................. 17

COMPETITIVE LANDSCAPE .................................................. 19

1. 기업간(B2B) 전자상거래 ............................................... 19

2. 온라인쇼핑(B2C 등) ....................................................... 20

3. 산업 내 주요 기업 PROFILE ........................................ 21

INDUSTRY FINANCIALS ......................................................... 26

1. 산업재무 현황 진단 및 주요재무지표 요약표 ............... 26

관련협회관련협회관련협회관련협회 및및및및 단체단체단체단체 ...................................................................... 28

전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래 산업산업산업산업/Industry Report//Industry Report//Industry Report//Industry Report/



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표 1 기업간(B2B) 전자상거래 분류 ..................................... 6

표 2 거래주체별 전자상거래 규모 추이 ................................ 9

표 3 거래주도별 B2B 전자상거래 규모 추이 ...................... 10

표 4 B2B 산업별 전자상거래 규모 추이 ............................. 11

표 5 B2G 전자상거래 규모 추이 ......................................... 12

표 6 온라인쇼핑 규모 추이 ................................................. 14

표 7 국내 경제성장 전망 .................................................... 15

표 8 2013년 주요 e-MP 시장점유율 ................................. 19

표 9 2013년 주요 온라인쇼핑몰 시장점유율 ...................... 21

표 10 산업내주요기업 Profile ............................................ 21

표 11 주요재무지표 요약표 ................................................. 26

표 12 주요재무지표 요약표 ................................................. 27

표 13 협회 및 관련단체 ...................................................... 28

그림 1 산업계통도 ................................................................. 8

전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래 산업산업산업산업/Industry Report//Industry Report//Industry Report//Industry Report/



INDUSTRY HIGHLIGHTINDUSTRY HIGHLIGHTINDUSTRY HIGHLIGHTINDUSTRY HIGHLIGHT

국내 전자상거래시장은 정보통신기술의 발달과 글로벌 네트워크 인프라의 확산에 힘입어

매년 두자릿수의 성장세를 나타내며, 2000년 53,107십억원에서 2011년 999,582십억원으

로 10년 후 약 20배에 이르는 성장을 보였다. 특히, 대기업을 중심으로 ERP(전사적자원관

리), SCM(공급망관리) 등 프로세스 혁신을 통한 투자가 활발히 이루어지면서 B2B시장 성

장을 이루고 있으며, 이 외에도 시스템 이용 환경 구축, 통신환경 이용향상, 대량구매를 통

한 비용절감 시현 등과 함께 기업-정부, 기업-소비자간의 거래 또한 증가세를 유지하고 있

는 것으로 보인다.

그러나, 2013년 국내 전자상거래 규모는 전년대비 5.00% 증가에 머물며 한자릿수의 성

장세를 나타내고 있는데, 이는 내수경기 부진에 따른 소비심리 위축의 영향으로 기업간

(B2B), 소비자간(C2C)거래 증가가 둔화되었기 때문이다. 전자상거래 중 가장 큰 비중을

차지하는 기업간(B2B)거래의 경우 실물경제 악화에 따른 판매부진 등으로 산업재, 소모품

등 자재 구매가 감소되며 전체 성장률이 둔화된 것으로 추산된다. 반면, 스마트폰, 태블릿

PC 등 스마트기기의 확산 및 4G LTE 전환에 따른 모바일 쇼핑 성장세 지속과 소셜커머스

의 급성장으로 기업-소비자간(B2C) 거래는 가장 높은 증가세를 유지하였고, 기업-정부간

(B2G) 거래는 재화 및 서비스 구매액의 양호한 증가와 정부의 SOC 및 건설투자 확대 등

으로 전년대비 13.08%의 신장하며 전자상거래의 성장을 주도한 것으로 추정된다.

2014년 전자상거래 시장은 성장할 것으로 예상되는데, 이는 글로벌 경기의 완만한 회복

세로 소비심리 개선 및 온라인 쇼핑에 대한 소비자 선호도 증가가 지속될 것으로 전망되기

때문이다. 특히, 소셜커머스 시장의 성장세 지속과 온/오프라인 병행 및 통합 운영 업체의

확대, 인터파크의 새로운 B2B 시장 진출 등 우호적인 영업환경이 온라인 거래 확대를 견인

할 것으로 전망되며, 최근 해외 직접구매 소비자의 지속적인 증가로 해외 전자상거래 또한

증가할 것으로 보여진다. 다만, 전자상거래의 거래형태 정착 및 시스템 보급이 포화상태에

이르러 안정기에 접어들어 성장률은 둔화될 것으로 판단된다.

B2B 전자상거래 시장은 대기업의 계열사 지위를 바탕으로 LG그룹의 서브원, 인터파크의

아이마켓코리아, 코오롱의 코리아이플랫폼 등 특정 기업들에서 보증, 담보 등의 외상 고액

결제가 이루어지며 선도권을 형성하고 있으며, 그 밖에 중소기업들간의 B2B 거래도 확대되

고 있는 상황으로 중개형 e-Marketplace인 이상네트웍스 등이 기업간(B2B)시장에서 지속

적인 성장세를 보이고 있다.

인터넷쇼핑몰은 순수 인터넷쇼핑몰, TV홈쇼핑 기반 쇼핑몰, 오프라인 유통업체 계열 쇼핑

몰, 오픈마켓(e-Marketplace) 쇼핑몰 등으로 구분된다. 순수 인터넷쇼핑몰의 대표업체로는

인터파크, 롯데닷컴, 디앤샵 등이 있고, TV홈쇼핑 기반 쇼핑몰로는 GS홈쇼핑, CJ오쇼핑, 현



대홈쇼핑 등이 있다. 최근에는 C2C(Consumer to Consumer) 거래방식인 옥션, G마켓, 11

번가 등의 오픈마켓이 급부상하며 인터넷쇼핑몰산업이 e-Marketplace로 재편되는 추세이

다.



INDUSTRY OVERVIEWINDUSTRY OVERVIEWINDUSTRY OVERVIEWINDUSTRY OVERVIEW

1. 산업의 정의

전자상거래(Electronic Commerce)란, 넓은 의미에서 전자공간(Cyberspace)상에서 전

자장치를 이용하여 이루어지는 거래행위로서 기업이나 소비자가 컴퓨터 통신망상에서 행하

는 광고, 발주, 상품과 서비스의 구매 등 모든 경제 활동을 뜻한다. 그러나 흔희 말하는 전

자상거래란 인터넷을 통해 소비자와 기업이 상품과 서비스를 사고 파는 협의의 개념을 의미

한다.

2. 거래주체에 따른 분류

전자상거래는 거래주체에 따라 크게 기업간(B2B) 전자상거래, 기업-소비자간(B2C) 전

자상거래, 기업-정부간(B2G) 전자상거래로 구분된다.

가. 기업간(B2B) 전자상거래

기업간 전자상거래는 기업이 기업을 상대로 하는 전자상거래를 뜻하는데, 기업간 전자상

거래가 점차 다양화되면서 그에 대한 정의도 세분화되어 주도형태에 따라 다음과 같이 구분

된다.

표표표표 1111 기업간기업간기업간기업간(B2B) (B2B) (B2B) (B2B) 전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래 분류분류분류분류

구분 내용

구매자 중심형(e-distribution) 구매자가 운영하는 전자상거래 사이트에 다수의 판매자

가 접속하여 이루어지는 거래

판매자 중심형(e-procurement) 판매자가 운영하는 전자상거래 사이트에 다수의 구매자

가 접속하여 이루어지는 거래

중개자 중심형(e-Market place) 중개용 B2B전자상거래 사이트에 다수의 판매자와 구매

자가 접속하여 이루어지는 거래

나. 기업-소비자간(B2C) 전자상거래

기업이 소비자를 상대로 하는 전자상거래를 총칭하는데, 상품의 생산자 혹은 판매자가 소

비자를 상대로 인터넷에 상점을 개설하고 상품을 판매하는 것으로 정의될 수 있으며 일반적

인 의미로는 인터넷쇼핑몰이 이에 해당한다.



다. 기업-정부간(B2G) 전자상거래

국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등 모든 공공부문의 조달업무를 전자적 기반 위에서

수행하는 것을 말한다.

라. 소비자간(C2C) 전자상거래

개인과 개인이 서로 거래할 수 있도록 하는 전자상거래로서 오픈마켓과 같은 마켓플레이

스 기반 위에서 수행하는 것을 말한다.

3. 산업의 특성

가. 경기변동의 특성

전자상거래는 산업전반의 변화를 반영하므로 국내경기변동의 영향을 받는데, 전자상거래

업은 1990년대 후반부터 시장이 형성되기 시작한 성장단계의 산업으로 경기변동의 영향은

크지 않은 것으로 보인다. 특히, B2B전자상거래는 기업들이 기존의 고비용, 저효율 구조를

개선하는 효과를 가져온다고 인식하고 있기 때문에 경기악화로 인한 시장 위축의 폭은 크지

않다고 판단된다.

나. 낮은 진입장벽

전자상거래업은 대규모의 설비투자가 요구되지 않아 초기 투자비용이 비교적 적게 소요되

며, 특히 소규모의 인터넷쇼핑몰은 불과 수백만원으로 영업활동을 시작할 수 있어 진입장벽

은 낮은 편이다.

다. 높은 시장선점 효과

전자상거래는 진입장벽이 낮음에도 불구하고, 초기 선점을 통해 확보된 브랜드인지도, 고

객 충성도, 영업 Know-how 등은 강력한 경쟁우위로 작용하게 된다.



4. 산업계통도

그림그림그림그림 1111 산업계통산업계통산업계통산업계통도도도도

다수다수다수다수 공급자공급자공급자공급자 eeee---- MarketplaceMarketplaceMarketplaceMarketplace 다수의다수의다수의다수의 수요자

(B2B(B2B(B2B(B2B전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래))))

(B2C(B2C(B2C(B2C전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래))))

제조기업제조기업제조기업제조기업 B2CB2CB2CB2C전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래 기업기업기업기업 소비자소비자소비자소비자

중개기능/구매대행

직접 제조, 타사제품

구매, 타사제품 위탁



MARKET TRENDMARKET TRENDMARKET TRENDMARKET TREND

1. 시장규모

국내 전자상거래시장은 정보통신기술의 발달과 글로벌 네트워크 인프라의 확산에 힘입어

매년 두자릿수의 성장세를 나타내며, 2000년 53,107십억원에서 2011년 999,582십억원으

로 10년 후 약 20배에 이르는 성장을 보였다. 특히, 대기업을 중심으로 ERP(전사적자원관

리), SCM(공급망관리) 등 프로세스 혁신을 통한 투자가 활발히 이루어지면서 B2B시장 성

장을 이루고 있으며, 이 외에도 시스템 이용 환경 구축, 통신환경 이용향상, 대량구매를 통

한 비용절감 시현 등과 함께 기업-정부, 기업-소비자간의 거래 또한 증가세를 유지하고 있

는 것으로 보인다.

그러나, 2013년 국내 전자상거래 규모는 전년대비 5.00% 증가에 머물며 한자릿수의 성

장세를 나타내고 있는데, 이는 내수경기 부진에 따른 소비심리 위축의 영향으로 기업간

(B2B), 소비자간(C2C)거래 증가가 둔화되었기 때문이다. 전자상거래 중 가장 큰 비중을

차지하는 기업간(B2B)거래의 경우 실물경제 악화에 따른 판매부진 등으로 산업재, 소모품

등 자재 구매가 감소되며 전체 성장률이 둔화된 것으로 추산된다. 반면, 스마트폰, 태블릿

PC 등 스마트기기의 확산 및 4G LTE 전환에 따른 모바일 쇼핑 성장세 지속과 소셜커머스

의 급성장으로 기업-소비자간(B2C) 거래는 가장 높은 증가세를 유지하였고, 기업-정부간

(B2G) 거래는 재화 및 서비스 구매액의 양호한 증가와 정부의 SOC 및 건설투자 확대 등

으로 전년대비 13.08%의 신장하며 전자상거래의 성장을 주도한 것으로 추정된다.

표표표표 2222 거래주체별거래주체별거래주체별거래주체별 전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래 규모규모규모규모 추이추이추이추이

구구구구 분분분분 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013P2013P2013P2013P 증감율증감율증감율증감율

기업간(B2B) 592,965 747,090 912,883 1,051,162 1,095,696 4.24

기업·정부간(B2G) 59,455 52,772 58,378 62,478 70,649 13.08

기업·소비자간(B2C) 12,045 16,005 18,533 21,160 24,331 14.99

소비자간(C2C) 8,012 8,524 9,788 12,006 13,414 11.73

합계 672,478 824,392 999,582 1,146,806 1,204,091 5.00

주 : 1. 단위는 십억원, % 임.

2. 증감률은 전년대비임.

3. 2012년부터 사이버쇼핑 거래액에 소셜커머스 거래액을 포함하여 작성함.

4. B2B 및 B2G 거래액은 사이버쇼핑 거래액에서 발생한 B2B 및 B2G 거래액이 일부 포함된 수

치임.

자료: 통계청



2. 부문별 현황

가. 기업간(B2B)

기업간(B2B)산업은 인터넷의 발달, 효율성 제고 및 원가절감 노력 등이 결합되어 지속적

인 성장을 나타내고 있는데, ERP(전사적자원관리), SCM(공급망관리), CRM(고객관계관리)

등 전략적 구매/판매의사결정 시스템 지원을 통한 비즈니스 프로세스 개선으로 필요한 원자

재나 물품을 구매할 때 전자조달을 하거나 판매대리점에 온라인 판매하는 비중이 증가하고

있는 바, 실질적인 비용절감 효과를 나타나며 기업간(B2B)거래 확대를 견인하고 있다.

2013년 기업간(B2B) 전체 거래규모는 1,095,696십억원을 기록하며 전년대비 4.24%

증가에 그치며 성장률이 둔화된 것으로 나타났는데, 이는 내수경기 둔화에 따른 판매부진

등으로 산업재, 소모품 등 자재 구매가 위축되었기 때문으로 추산된다. 특히, 시장기능에 의

한 거래보다 고정거래선의 거래 증가로 판매자중심형 증가율이 가장 큰폭으로 둔화되었고

중개자중심형의 경우는 동반성장위원회의 대기업 MRO 사업 규제로 인한 거래 감소가 이어

져 전체 기업간(B2B)거래의 역신장세가 지속된 것으로 추정된다.

표표표표 3333 거래주도별거래주도별거래주도별거래주도별 B2B B2B B2B B2B 전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래 규모규모규모규모 추이추이추이추이


구매자중심형 393,970 424,426 499,004 536,820 550,613 2.57

판매자중심형 161,546 278,938 363,285 465,141 496,109 6.66

중개자중심형 37,450 43,726 50,594 49,200 48,975 -0.46

합계(B2B) 592,965 747,090 912,883 1,051,162 1,095,696 4.24





3. 전자상거래 기업 통계조사 결과의 B2B 거래액 기준

4. 구매자중심형 거래액 – 구매자가 운영하는 전자상거래사이트에 다수의 판매자가 접속하여 이

루어진 거래액

5. 중개자중심형 거래액 – 중개용 B2B사이트에 다수의 구매자와 판매자가 접속하여 이루어진 거

래액

6. 판매자중심형 거래액 – 판매자가 운영하는 전자상거래사이트에 다수의 구매자가 접속하여 이

루어진 거래액

자료 : 통계청

2013년 업종별 기업간(B2B) 전자상거래 구성을 살펴보면, 철강, 자동차, 조선 등의 대형

산업부터 식품, 생활용품 생산까지 포괄하고 있는 제조업이 전체 거래의 71.83%를 차지하

고 있는 가운데 도소매업, 건설업, 출판, 영상, 방송통신 등이 나머지 거래를 양분하고 있는

것으로 보인다. 전체 기업간(B2B) 거래 규모는 건설업, 출판, 영상, 방송통신 등의 감소에

도 불구하고 제조업, 도소매업, 운수·통신업, 전기/가스/수도업이 증가하면서 전년대비

4.24% 증가한 것으로 추산된다.

표표표표 4444 B2B B2B B2B B2B 산업별산업별산업별산업별 전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래 규모규모규모규모 추이추이추이추이

구구구구 분분분분 2011201120112011 2012201220122012 2013P2013P2013P2013P

거래규모거래규모거래규모거래규모 구성비구성비구성비구성비 거래규모거래규모거래규모거래규모 구성비구성비구성비구성비 거래규모거래규모거래규모거래규모 구성비구성비구성비구성비

제조업 635,965 69.67 751,007 71.45 787,003 71.83

도소매업 146,174 16.01 159,549 15.18 164,496 15.01



건설업 71,264 7.81 83,813 7.97 74,706 6.82

출판, 영상, 방송통신 등 20,415 2.24 22,371 2.13 21221 1.94

운수·통신업 18,067 1.98 14,918 1.42 23,694 2.16

전기/가스/수도업 10,039 1.10 7,413 0.71 9,299 0.85

기타 10,959 1.20 12,091 1.15 15,277 1.39

합계 912,883 100.00 1,051,162 100.00 1,095,696 100.00

주 : 단위는 십억원, % 임.

자료 : 통계청

나. B2G

B2G거래는 정부의 조달업무 과정 전자화로 원스톱 조달서비스를 제공하기 위한 국가종

합전자조달시스템을 도입하면서 국가기관, 지방자치단체, 공기업 등 모든 공공기관의 전과

정에서 확대를 보여왔다. 이에 2013년 기업-정부간 전자상거래 규모는 70,649십억원으로

전년대비 13.08% 신장한 것으로 나타났는데, 이는 재화 및 서비스 구매액의 양호한 증가와

정부의 SOC 예산 및 건설투자 확대 등으로 건설공사 계약액이 증가하였기 때문으로 추정

된다.

표표표표 5555 B2G B2G B2G B2G 전자상거래전자상거래전자상거래전자상거래 규모규모규모규모 추이추이추이추이


재화 및 서비스구매 31,024 30,659 31,176 36,726 42,837 16.64

건설공사 계약 28,432 22,113 27,202 25,752 27,812 8.00



합계 59,456 52,772 58,378 62,478 70,649 13.08



자료 : 통계청

다. 온라인쇼핑(B2C 등)

기업·소비자간(B2C)거래는 기존의 오프라인 업체를 경유하지 않고 직접 공급업체로부

터 상품을 확보할 수 있어 타 업태에 비해 가격경쟁력이 높으며, 계획적인 소비와 업체 간

가격 비교가 가능하고 교통비 등 부가 비용을 줄일 수 있다는 점에서 지속적인 거래액 확대

를 보이고 있다. 특히, 스마트 모바일 기기 확산, 4G LTE 전환 등으로 전자상거래 이용 환

경이 향상되고 있는 가운데 2010년 소셜커머스의 등장으로 업체들이 적극적인 프로모션 및

할인판매 등을 진행하고 있는바, B2C 거래 규모 확대는 지속되고 있다.

이에 2013년 기업·소비자간(B2C) 전자상거래 규모는 전년대비 12.99% 증가한

38,494십억원을 기록한 것으로 나타났는데, 이는 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트기기의 확

산에 따른 모바일 쇼핑 성장세 지속과 공산품 위주였던 구매 물품이 식사권, 생선회나 육류

까지 다양해지며 온라인쇼핑으로 소비자가 구매하는 상품의 다양화가 시장 활성화에 기인한

것으로 추정된다.

한편, 소비자간(C2C) 전자상거래는 2013년 전년대비 9.72% 증가한 14,163십억원에 그

치며 성장률이 둔화되었는데, 이는 합리적인 소비 증가에 따른 인터넷상 직거래시 발생하는

피해 증가와 오픈마켓의 포화상태로 인한 거래 수요가 감소되었기 때문으로 추산된다.



표표표표 6666 온라인온라인온라인온라인쇼핑쇼핑쇼핑쇼핑 규모규모규모규모 추이추이추이추이


기업·소비자간(B2C) 12,045 16,005 18,533 21,160 24,331 14.99

소비자간(C2C) 등 8,598 9,198 10,539 12,908 14,163 9.72

합 계 20,643 25,203 29,072 34,068 38,494 12.99



3. 소비자간(C2C) 등은 사이버쇼핑에서 발생한 일부 B2B, B2G 포함.

자료 : 통계청

3. 전망

가. 전망

2014년 전자상거래 시장은 성장할 것으로 예상되는데, 이는 글로벌 경기의 완만한 회복

세로 소비심리 개선 및 온라인 쇼핑에 대한 소비자 선호도 증가가 지속될 것으로 전망되기

때문이다. 특히, 소셜커머스 시장의 성장세 지속과 온/오프라인 병행 및 통합 운영 업체의

확대, 인터파크의 새로운 B2B 시장 진출 등 우호적인 영업환경이 온라인 거래 확대를 견인

할 것으로 전망되며, 최근 해외 직접구매 소비자의 지속적인 증가로 해외 전자상거래 또한

증가할 것으로 보여진다. 다만, 전자상거래의 거래형태 정착 및 시스템 보급이 포화상태에

이르러 안정기에 접어들어 성장률은 둔화될 것으로 판단된다.

나. 전망요인



(1) 경제 및 소비심리 동향

2014년 글로벌 경제의 회복세와 더불어 국내 경기도 상승세를 보이며 상반기까지는 수출

주도의 경기 회복을 보인 것으로 추정되고, 하반기에는 수출경기가 내수경기를 견인하며 성

장할 것으로 전망되어 연간 4.0%의 경제성장률은 보일 것으로 예상된다. 다만, 부동산 경

기 침체 지속, 원화 강세, 고령층 소비성향 저하 등은 소비회복을 제약할 것으로 전망된다.

민간소비는 취업자수 증가폭 확대, 명목임금 상승, 소비심리 개선, 물가안정 등을 바탕으로

증가세를 보이겠으나 전세가격 상승 지속, 금리 상승에 따른 가계부채 부담 증가로 회복세

가 제한적일 것으로 전망된다. 설비투자는 기업의 투자심리 개선, 정부의 규제완화에 따라

증가세로 전환하겠으나 건설투자는 주택건설 수주 및 인허가 감소, 건설사 자금사정 악화,

정부의 SOC예산 축소, 민간부문의 토목건설 발주 감소 등으로 증가세가 둔화될 것으로 보

여진다. 선진국 경기 회복으로 수출 증가세가 지속되겠으나 원화 강세 영향 등으로 수입 증

가세가 더 빠르게 나타나 무역수지 흑자폭이 축소될 전망이다.

표표표표 7777 국내국내국내국내 경제성장경제성장경제성장경제성장 전망전망전망전망

구분구분구분구분 2013201320132013 2014(e)2014(e)2014(e)2014(e) 2015(e)2015(e)2015(e)2015(e)

상반기상반기상반기상반기 하반기하반기하반기하반기(e)(e)(e)(e) 연간연간연간연간(e)(e)(e)(e) 상반기상반기상반기상반기 하반기하반기하반기하반기 연간연간연간연간 연간연간연간연간

GDPGDPGDPGDP 2.4 3.5 3.0 3.9 4.0 4.0 4.2

<4.0> <3.8>

민간소비민간소비민간소비민간소비 1.9 2.1 2.0 2.9 3.2 3.1 3.7

<3.8> <3.4

설비투자설비투자설비투자설비투자 -8.3 6.2 -1.5 7.3 4.1 5.7 6.3

<6.4> <5.8

건설투자건설투자건설투자건설투자 6.4 7.0 6.7 3.0 1.0 1.9 3.0

<3.1> <1.6

상품수출상품수출상품수출상품수출 6.5 2.7 4.5 4.5 8.4 6.5 8.3

<8.7> <7.2

상품수입상품수입상품수입상품수입 -0.4 2.7 1.2 4.2 7.2 5.7 8.4

<9.3> <7.0

주 : 1. 전년 동기대비 기준(%)

2. <>2014.01전망치

자료원 : 한국은행(2014년 경제전망, 2014.04)



ISSUE ANALYSISISSUE ANALYSISISSUE ANALYSISISSUE ANALYSIS

1. 소셜커머스 시장의 성장

2011년부터 국내 소매시장에서는 ‘소셜커머스’라는 신종 유통채널이 합리적 소비채널로

써 각광받으며 20~30대 여성과 남성을 끌어 모왔다. 소셜커머스는 특정기간동안, 일정 인

원이 모이면, 특정 제품을 크게 할인하여 판매하는 방식에서 시작되었지만, 최근에는 이러

한 판매보다 기존 오픈마켓과 유사한 스토어 형태가 대부분의 매출비중을 차지하고 있다.

대표적인 업체로는 티켓몬스터(2010.5월 설립), 쿠팡(2010.8월 설립), 위메프(2010.10

월 설립)가 있다. 소셜커머스는 2010~2011년 새로운 소비채널로 급부상했고, 이에 따라

수많은 업체들이 소위 ‘대박’의 꿈을 안고 소셜커머스 시장에 뛰어 들었지만 과도한 경쟁은

마케팅 경쟁으로 이어지며 자본력이 떨어지는 중소업체들은 줄줄이 사업을 접게 되며 결국,

티몬, 쿠팡, 위메프의 3강체제로 자리잡게 되었다. 최근 마케팅 경쟁에서 보수적이었던 위메

프가 2013년 이승기와 이서진을 내세우면 공격적인 마케팅을 이어나가며 2013년 말 기준

소셜커머스 업체 중 가장 많은 순방문자를 기록한 것으로 파악되었다.

소셜커머스 시장은 2011년 1조원 규모를 형성했고 2012년 2조원, 2013년 3조원 규모를

형성한 것으로 파악되며 2013년 말 기준 소셜커머스 3사는 월 1,000억원 수준의 거래액을

기록하며 성장세를 보이고 있다. 이러한 기조는 2014년 소셜커머스 시장으로 이어져 30%

이상의 고성장을 지속할 것으로 예상된다. 합리적 소비 트렌드에 부합하며 외형성장 지속으

로 어느덧 전통적 유통 채널의 합리적 대안으로 자리매김하고 있는바, B2C(기업-소비자

간)전자상거래 활성화로 이어질 것으로 전망된다.

2. 네이버 ‘샵N’종료하고 ‘스토어팜’으로 전환

2012년 3월 네이버가 오픈마켓 ‘샵N’을 오픈하면서 온라인쇼핑몰 사업에 진출했지만 높

은 검색 점유율을 무기로 오픈마켓까지 장악한다는 비판 여론과 이베이코리아와 SK플래닛

의 지식쇼핑 철수 등으로 ‘샵N’의 운영을 2014년 6월 1일부로 중단을 결정하고 상품등록

플랫폼인 ‘스토어팜’으로 전환하였다. 이는 정보유통플랫폼 사업자로서 상품정보 경쟁력을

강화하기 위해 기존의 오픈마켓 형태의 사업에서 서비스 형태로 전환한 것으로 보여진다.

스토어팜은 기존 오픈마켓과 달리 별로의 판매 수수료가 없는 방식의 전자상거래 플랫폼

으로 가입신청서를 내면 간단한 서류와 심사를 통과해 별도의 URL를 제공해주고, 입점 시

쇼핑몰과 블로그를 결합한 형태의 솔루션과 함께 스킨, 배너 등을 무료로 제공 받을 수 있

다. 또한, 네이버의 체크아웃 결제, 네이버 마일리지 등도 적용된다. 이에 오픈마켓과의 직



접적인 경쟁을 하지 않지만 지식쇼핑으로 유입되는 구매자의 수를 감안하면 앞으로 ‘스토어

팜’의 저수수료 정책은 또 다른 경쟁요인이 될 것으로 전망된다.

3. 한-중 전자상거래 무관세

산업통상자원부는 2014년 5월 한-중 자유무역협정(FTA) 제11차 협상에서 양국이 ‘전

자상거래’분야를 협정문상 별도의 챕터로 두는 방안에 대해 상당한 진전을 이뤘다고 밝혔다.

FTA상 전자상거래를 별도로 규정한다는 것은 해당 분야에 대해 놓은 수준의 시장 개방이

이뤄진다는 의미이다. 이에 한-중 자유무역협정(FTA)이 타결돼 발효되면 소프트웨어나 디

지털콘텐츠 등 무형의 인터넷 상품 거래에 무관세가 적용된다. 또 기업간거래(B2B) 등 거

래 시 필요한 전자문서의 법적 공신력도 상호 인정된다. 향후, 1조 달러에 달하는 중국 전

자상거래 시장 진출 기반을 확보하게 되어 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망

된다.

4. 아마존과 알리바바 국내 진출 가시화

한국이 전세계에서 최고로 매력적인 전자상거래 시장으로 주목 받기 시작하면서 글로벌

기업들의 새로운 각축장으로 변모하고 있다. 관련업계에 따르면 국내 오픈마켓 시장에서 높

은 점유율을 차지하고 있는 이베이코리아(G마켓/옥션)에 이어 아마존과 알리바바가 연내

국내 진출을 예고하고 있다. 미국의 아마존은 국내 기업 인수설과 인력 채용설, 물류업체

계약설 등이 꾸준히 나돌며 업계를 술렁이게 하고 있으며, 77조 3천억 원 매출에 방대한 상

품군과 정교한 고객 데이터 분석 능력, 드론 배송과 ‘아마존 대시’ 등 혁신 역량을 앞세우며

국내 시장 진출을 계획하고 있다. 또한, 매출 170조원의 글로벌 전자상거래 1위 기업인 중

국의 알리바바 역시 국내 드라마에 제작 협찬을 하고 자사 오픈마켓 타오바오를 극중 노출

시키는 등 국내 시장 진출에 적극적이다.

향후, 글로벌 전자상거래 기업들의 국내 진출 가시화로 전자상거래 시장 경쟁은 더욱 치

열해질 것으로 전망된다.

5. 해외직구 열풍

관세청에 따르면, 2014년 1월~4월의 해외직구는 496만 건, 4억 7800만 달러로 전년동

기 대비 각 52%, 56% 증가하였다. 주요 쇼핑국은 미국(74%), 중국(11%), 독일(5%0, 홍

콩(4%) 순이며 가장 많이 찾는 품목은 의류·신발(27%), 건강기능식품(14%), 화장품

(8%), 핸드백·가방(8%) 등이다. 인터넷에 친숙하고 구매능력을 어느 정도 갖춘, 수도권에

거주하는 20~30대 젊은 층이 1회 평균 10만 원 안팎의 건강·생활용품을 주로 사고 있는

점이 특징으로 보여진다. 이처럼 해외직구가 활성화되고 있는 것을 그 동안 푼 지속적인 관

련 규제 혁파의 도움이 컸던 것으로 보여진다. 관세청은 해외직구의 경우 개인이 구입한



100달러 이하 물품 가운데 의류, 신발 등 6개 품목에 적용하던 신속통관조치를 모든 소비

재에 대한 간단한 서류만 내면 되도록 바꾸고 간편한 통관절차도 특별통관인증 업체에서 전

업체로 확대하였다.

향후, 해외직구는 양질의 제품을 저렴하게 구입할 수 있는 장점 때문에 더 활성화될 것으

로 예상되는바, 해외 전자상거래 시장 확대가 기대된다.



COMPETITIVE LANDSCCOMPETITIVE LANDSCCOMPETITIVE LANDSCCOMPETITIVE LANDSCAPEAPEAPEAPE

1. 기업간(B2B) 전자상거래

전자상거래산업은 기존 산업에 비해 진입장벽이 낮아 산업 초기에 많은 업체들이 난립하

는 경향을 보였다. 그러나 도입기를 지나 성숙기에 진입하면서 거래량 확대에 따른 규모의

경제 실현으로 진입장벽을 형성한 선두업체에 의해 시장이 재편되는 양상을 보이고 있다.

이에 서비스와 마케팅에 어려움을 보이는 소형 e-Marketplace를 중심으로 시장에서 도태

되며 e-Marketplace 수가 점차 하향추세를 나타내고 있다.

기업간(B2B) 전자상거래는 특정 기업들로 구성되어 보증, 담보 등의 외상 고액결제가 이

루어지는바, 이에 따라 대기업을 모회사로 두고 대기업 계열사 그룹 MRO 수요를 기반으로

업종별 전문 B2B마켓의 거래규모 확대가 두드러지고 있다. 이에 2013년 매출액 기준 시장

점유율은 LG그룹의 서브원이 45.02%로 1위, 인터파크의 아이마켓코리아는 45.59%로 2위,

코오롱의 코리아이플랫폼는 8.61%로 3위의 점유율을 차지하며 선두권을 형성하고 있고, 그

밖에 중소기업들간의 B2B 거래도 확대되고 있는 상황으로 중개형 e-Marketplace인 이상

네트웍스 등이 기업간(B2B)시장에서 지속적인 성장세를 보이고 있다. 대기업 계열 MRO사

업이 동반성장의 장애물로 지적되면서 삼성그룹은 아이마켓코리아의 지분을 인터파크에 매

각하였고, SK계열 MRO코리아는 사명을 행복나래로 변경하고 사회적기업으로 전환하였다.

이에 대기업 MRO업체들은 수출시장 확대에 주력하면서 성장을 도모할 전망이며, 국내기업

들의 원가절감 노력과 정부의 중소기업 지원제도로의 활용 등으로 기업간(B2B)시장의 거

래규모 확대에 기여할 것으로 분석된다.

한편, 아이마켓코리아는 2014년 4월 안연케이 인수를 통해 의약품 유통시장에 진출하여

기존 IT유통, 건자재 이외 전문성 있는 신규 품목을 확보한바, 향후 기업간(B2B)시장에서

의 약진이 기대된다.

표표표표 8888 2013201320132013년년년년 주요주요주요주요 eeee----MP MP MP MP 시장점유율시장점유율시장점유율시장점유율

업체명업체명업체명업체명 매출액매출액매출액매출액 점유율점유율점유율점유율

(주)서브원 2,653,924,356 45.02

(주)아이마켓코리아 2,451,766,901 41.59

코리아이플랫폼(주) 507,632,215 8.61

케어캠프(주) 271,765,982 4.61

(주)이상네트웍스 9,832,577 0.17

합계 5,894,922,031 100.00

주 : 1. 단위는 천원, % 임.



2. 서브원은 상품매출만을 기준으로 산정하였음.

자료 : 각 사, KISLINE

2. 온라인쇼핑(B2C 등)

인터넷쇼핑몰은 순수 인터넷쇼핑몰, TV홈쇼핑 기반 쇼핑몰, 오프라인 유통업체 계열 쇼핑

몰, 오픈마켓(e-Marketplace) 쇼핑몰 등으로 구분된다. 순수 인터넷쇼핑몰의 대표업체로는

인터파크, 롯데닷컴, 디앤샵 등이 있고, TV홈쇼핑 기반 쇼핑몰로는 GS홈쇼핑, CJ오쇼핑, 현

대홈쇼핑 등이 있다. 최근에는 C2C(Consumer to Consumer) 거래방식인 옥션, G마켓, 11

번가 등의 오픈마켓이 급부상하며 인터넷쇼핑몰산업이 e-Marketplace로 재편되는 추세이

다.

인터넷쇼핑몰의 업체별 성장률은 회원수, 브랜드파워, 사이트신뢰성, 고객충성도, 상품차

별화 등에 따라 상이하다. B2C인터넷쇼핑몰은 시장 특성 상 진입장벽이 높지 않은 편으로

오프라인에 비해 독과점화 정도가 약한 편이나 상위업체의 시장지위에는 큰 변동이 없는 상

황이다. 상위업계들의 시장선두가 이어지는 가운데 상위업체들간의 선두경쟁 및 후발업체,

중소업체들의 점유율 향상을 위한 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보인다.

2013년 매출액 기준 온라인쇼핑몰 시장은 옥션과 G마켓을 운영하고 있는 이베이코리아

가 37.80%의 점유율로 1위, 인터파크아이엔티는 21.35%로 2위를 차지하며 시장 지배력을

강화하고 있고 그 뒤를 이어 씨제이오쇼핑(12.08%), GS홈쇼핑(11.70%), 롯데닷컴

(11.45%) 등이 잇따르고 있다.

한편, 2012년 3월 네이버가 오픈마켓 ‘샵N’을 오픈하면서 온라인쇼핑몰 사업에 진출했지

만 높은 검색 점유율을 무기로 오픈마켓까지 장악한다는 비판 여론과 이베이코리아와 SK플



래닛의 지식쇼핑 철수 등으로 ‘샵N’의 운영을 2014년 6월 1일부로 중단하고 상품등록 플

랫폼 ‘스토어팜’으로 전환하였다. 새롭게 문을 연 스토어팜은 기존 오픈마켓에서 부과되는

판매 수수료를 없애고 입점절차를 거치면 누구나 쉽고 편리하게 상품을 등록할 수 있는 서

비스로 온라인쇼핑몰의 또 다른 경쟁요인으로 작용할 것으로 전망된다.

표표표표 9999 2013201320132013년년년년 주요주요주요주요 온라인온라인온라인온라인쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰 시장점유율시장점유율시장점유율시장점유율

업체명업체명업체명업체명 매출액매출액매출액매출액 점유율점유율점유율점유율

(주)이베이코리아 662,246,997 37.80

(주)인터파크아이엔티 374,107,643 21.35

(주)씨제이오쇼핑 211,663,529 12.08

(주)GS홈쇼핑 205,014,599 11.70

(주)롯데닷컴 200,651,612 11.45

(주)현대홈쇼핑 98,223,099 5.61

합계 1,751,907,479 100.00

주 : 1. 단위는 천원, %임.

자료 : 각 사, KISLINE

3. 산업 내 주요 기업 Profile

표표표표 10101010 산업내주요기업산업내주요기업산업내주요기업산업내주요기업 ProfileProfileProfileProfile

((((주주주주))))서브원서브원서브원서브원



기업개요 본사주소 서울특별시 종로구 새문안로 58

종업원수 2,349

주요제품 전자상거래/부동산 임대,관리/골

프장,휴게음식점 운영,건축엔지

니어링,별정통신/건축공사

해당산업매출비중 69.23

회사채등급_종합 AA-

대표자 박규석

기업공개 외감

주요주주 (주)LG,

주식수 5,000,000

결산월 12

재무 및 가치지표 결산일 20131231

자산총계 1,945,895,885

부채총계 1,345,049,991

자본금 25,000,000

자본총계 600,845,894

매출액 3,833,488,886

영업이익 125,853,933

경상이익

당기순이익 82,455,592

자기자본순이익율 14.19

매출액경상이익율 2.76

매출액영업이익율 3.28

주당순이익

주당순자산

주당현금흐름

주가_최고

주가_최저

PER_최고

PER_최저

EV_EBITDA

EVA

((((주주주주))))아이마켓코리아아이마켓코리아아이마켓코리아아이마켓코리아

기업개요 본사주소 서울특별시 강남구 삼성로 512

삼성동빌딩 16층

종업원수 490



주요제품 구매 대행,전자상거래,인터넷 유

통(레미콘,철근,건설자재,주방가

구),경매,광고,정보제공/인터넷비

즈니스 컨설팅


회사채등급_종합

대표자 박병주/이상규

기업공개 상장

주요주주 (주)인터파크,우리블랙스톤코리

아오퍼튜니티1,트러스톤자산운용

(주),국민연금공단,미래에셋자산

운용(주),우리사주조합,이수성,강

동화

주식수 35,943,340

결산월 12


자산총계 771,887,683

부채총계 424,047,754

자본금 18,166,670

자본총계 347,839,929

매출액 2,451,766,901

영업이익 50,130,594

경상이익

당기순이익 39,567,068




주당순이익

주당순자산

주당현금흐름

주가_최고

주가_최저

PER_최고

PER_최저

EV_EBITDA

EVA

((((주주주주))))이베이코리아이베이코리아이베이코리아이베이코리아



기업개요 본사주소 서울 강남구 테헤란로 152, 34

층 (역삼동,강남파이낸스센터)

종업원수 899

주요제품 전자상거래/소프트웨어 자문,개

발,공급,자료처리



대표자 박주만/변광윤

기업공개 외감

주요주주 eBay KTA(UK) Ltd.,eBay Inc.

(USA),기타,

주식수 74,161,866

결산월 12


자산총계 1,518,536,965

부채총계 477,092,919

자본금 7,416,442

자본총계 1,041,444,046

매출액 662,246,997

영업이익 47,692,326

경상이익

당기순이익 31,813,550




주당순이익

주당순자산

주당현금흐름

주가_최고

주가_최저

PER_최고

PER_최저

EV_EBITDA

EVA

코리아이플랫폼코리아이플랫폼코리아이플랫폼코리아이플랫폼((((주주주주))))

기업개요 본사주소 서울특별시 서초구 강남대로

331 14층,15층



종업원수 257

주요제품 전자상거래(MRO자재 구매대

행)/B2B 경영컨설팅,상담/소프

트웨어 개발,공급/건축자재 도매



대표자 배성배/이우석

기업공개 외감

주요주주 코오롱글로벌(주),기타,현대산업

개발(주),아시아에볼루션코리아

(주)

주식수 7,335,920

결산월 12


자산총계 155,504,533

부채총계 112,409,112

자본금 3,667,960

자본총계 43,095,422

매출액 507,632,215

영업이익 1,357,318

경상이익

당기순이익 167,837




주당순이익

주당순자산

주당현금흐름

주가_최고

주가_최저

PER_최고

PER_최저

EV_EBITDA

EVA



INDUSTRY FINANCIALSINDUSTRY FINANCIALSINDUSTRY FINANCIALSINDUSTRY FINANCIALS

1. 산업재무 현황 진단 및 주요재무지표 요약표

가. 기업간(B2B)업체

2013년 기업간(B2B) 거래는 내수경기 둔화에 따른 판매부진 등으로 산업재, 소모품 등

자재 구매가 위축되어 성장률이 둔화된 것으로 나타났다. 그러나 본 보고서 상의 재무자료

는 서브원, 아이마켓코리아, 코리아이플랫폼 등 주요 업체의 합산 재무지표로 매출액이

4.77% 성장한 것으로 나타났는데, 이는 전년도 이상네트웍스의 전자상거래 수수료 및 용역

부문의 매출 감소와 서브원의 MRO 및 건설사부문 부진에 따른 기저효과에 기인한 것으로

파악된다. 수익성 면에서는 각종 규제 강화와 도매업자들의 반발에 따른 납품 단가 인하 제

한으로 매출영업이익률은 2.55%를 기록하며 전년대비 하락하였다.

2014년 기업간 거래는 글로벌 경기의 완만한 회복세로 소비심리 개선이 기대되는 가운데

국내 산업재 B2B의 거래 증가 및 대기업 MRO 업체들의 해외 수출시장 성장에 힘입어 기

업간(B2B) 전자상거래 확대 및 수익성 향상이 전망된다. 다만, 전자상거래의 거래형태 정

착 및 시스템 보급이 포화상태에 이르러 안정기에 접어들어 성장률은 둔화될 것으로 판단된

다.

표표표표 11111111 주요재무지표주요재무지표주요재무지표주요재무지표 요약표요약표요약표요약표

구분구분구분구분 2011 2011 2011 2011 결산결산결산결산 2012 2012 2012 2012 결산결산결산결산 2013 2013 2013 2013 결산결산결산결산

매출액증가율 14.74 -0.48 4.77

순이익증가율 -8.75 -3.79 -14.22

총자산증가율 7.88 3.40 6.40

매출액영업이익율 3.39 3.14 2.55

EBITDA대매출액 0.68 0.66 0.63

자기자본순이익율 18.03 15.51 12.18

부채비율 216.93 194.25 191.87

차입금의존도 9.49 9.01 8.41

EBITDA_금융비용 135.74 153.79 187.16

총CF_총차입금 91.44 87.33 85.27

감가상각비_고정투자 43.60 66.83 65.32

주 : 1. 단위는 % 임.

2. 결산 재무자료는 (주)서브원,(주)아이마켓코리아,(주)이상네트웍스,케어캠프(주),코리아이플랫

폼(주)의 합산임.



자료 : KISLINE

나. 온라인쇼핑(B2C 등)

인터넷 쇼핑 사업을 영위하는 주요 업체의 합산 재무지표를 살펴보면, 2013년에는 대형

마트와 SSM의 영업규제에 따른 온라인 수요 이동 및 각종 편리함과 할인혜택 등을 통한

소셜커머스 시장의 급성장에도 불구하고 글로벌 경기 부진에 따른 소비심리 위축으로 매출

액은 전년대비 5.84% 증가에 그치며 성장세가 둔화된 것으로 나타났다. 그러나 수익성 면

에서는 이베이코리아의 광고선전비 감소와 롯데닷컴의 수수료비용 감소 등 판관비 부담 완

화로 매출액영업이익률은 6.18%를 기록하며 전년대비 상승한 것으로 나타났다.

2014년 인터넷 쇼핑몰은 견조한 성장세를 보일 것으로 예상되는데, 이는 내수경기의 회

복세와 이에 따른 소비심리 개선 및 온라인 쇼핑에 대한 선호도 증가가 지속될 것으로 전망

되기 때문이다. 또한, 소셜커머스 시장의 성장세 지속과 온/오프라인 병행 및 통합 운영 업

체의 확대 등 우호적인 영업환경이 온라인 거래 확대를 견인할 것으로 전망된다. 수익성 면

에서는 온라인 업체간 가격 경쟁 심화와 마케팅 비용 증가로 영업이익률 향상은 다소 제한

적일 것으로 예상된다.

표표표표 12121212 주요재무지표주요재무지표주요재무지표주요재무지표 요약표요약표요약표요약표

구분구분구분구분 2011 2011 2011 2011 결산결산결산결산 2012 2012 2012 2012 결산결산결산결산 2013 2013 2013 2013 결산결산결산결산

매출액증가율 12.20 20.63 5.84

순이익증가율 114.52 304.57 -3.50

총자산증가율 19.21 9.65 5.09

매출액영업이익율 8.05 3.34 6.18

EBITDA대매출액 2.72 5.64 5.45

자기자본순이익율 1.33 5.04 4.52

부채비율 71.75 71.21 70.18

차입금의존도 1.14 1.82 0.84

EBITDA_금융비용 79,844.67 6,220.07 5,170.30

총CF_총차입금 549.01 553.58 1,073.17

감가상각비_고정투자 53.66 26.68 52.04

주 : 1. 단위는 % 임.

2. 결산 재무자료는 롯데닷컴,(주)이베이코리아,(주)인터파크아이엔티의 합산임.

자료 : KISLINE



관련협회관련협회관련협회관련협회 및및및및 단체단체단체단체

표표표표 13131313 협회협회협회협회 및및및및 관련단체관련단체관련단체관련단체

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