Betek Boyaの買収について...7 Betek買収は企業価値・株主価値の向上に大いに資する案件 1. 背景と戦略的意義:価値最大化に貢献する5つの理由
業務プロセスマップ 【30】 企業買収
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業務プロセスマップ【 30】企業買収
「経理・財務サービス スキルスタンダード研究開発事業」
【 30】企業買収_フェーズ
30.1買収資金計画策定
30.2プロジェクト体制整備
30.3買収候補選定
30.4買収候補最終化
30.5買収価格交渉
30.6買収監査
【 30】企業買収_アプローチ
30.1買収資金計画策定
30.1.1買収資金予算算定
30.1.2買収資金確定
30.1買収資金計画策定
30.1.1買収資金予算算定
資金計画確認
自己調達方法検討
外部借入枠確認
調達余裕額確認
公募増資
第三者割当増資
社債発行
金融機関
【 30】企業買収_アプローチ_経理・財務機能
【 30】企業買収_アプローチ
30.2プロジェクト体制整備
30.2.1必要スキル定義
30.2.2社内メンバ選定
30.2.3外部専門家契約
【 30】企業買収_アプローチ
30.3買収候補選定
30.3.1買収目的確認
30.3.2ロングリス
ト作成
30.3.3ショートリスト作成
30.3.4買収候補会社選定
【 30】企業買収_アプローチ
30.4買収候補最終化
30.4.1候補企業情報収集
30.4.2候補企業価値評価
30.4.3買収候補企業最終化
【 30】企業買収_アプローチ
30.4買収候補最終化
30.4.1買収価格算定
30.4.2買収価格交渉
30.4.3基本合意締結
【 30】企業買収_アプローチ_経理・財務機能
30.4買収候補最終化
30.4.1買収価格算定
過年度財務データ収集
設備状況確認 財務データ
評価
収益還元法
純資産法
市場価値法
修正財務諸表作成
過年度財表分析
事業計画策定ヒアリン
グ実施
予想 P/L
予想 B/S
公正価値評価
買収価格検討
株式譲渡
営業譲渡
買収形態検討
株式移転・交換
資産取得
【 30】企業買収_アプローチ
30.5買収価格交渉
30.5.1買収監査実施
30.5.2基本合意見直検討
30.5.3最終契約締結
【 30】企業買収_アプローチ_経理・財務機能
30.5買収価格交渉
30.5.1買収監査実施
会社視察
経営者面談
帳簿確認
財政状態調査
検証報告
現預金実査
滞留債権確認
固定資産実査
簿外債務検証
【 30】企業買収_アプローチ
30.6買収監査
30.6.1クロージング条件検討
30.6.2条件充足確認