Угольные терминалы России 2016

1

1

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А"Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Развитие инфраструктуры морских портов России.

Терминалы угля

ООО «Морское строительство и технологии»

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

OOO «Морстройтехнология» (МСТ )

http://www.morproekt.ru/ 206.10.2016

Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых

терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;

Генпроектирование; Консультационные и

инжиниринговые услуги; Обследование причалов, зданий

и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые исследования

грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:


Объемы экспорта и грузопотоки


Экспорт угля по бассейнам в 2006-2015 гг.

71,1 млн. т, ▲+5,9%

152,7 млн. т, ▼-0,3%

146,1 млн. т, ▲+4,4%

123,3 млн. т, ▲+6,1%

Объем перевалки по бассейнам:

9,0 млн. т, ▲+19,2%

15,0 млн. т, ▼-4,3%

28,2 млн. т, ▲+9,0%

www.morproekt.ru


Грузопотоки угля по бассейнам


Доля российских портов

Доля дальневосточного бассейна

Экспорт угля через порты РФ и транзит Экспорт угля по бассейнам

www.morproekt.ru


Экспортные грузопотоки в 2015 г.

http://www.morproekt.ru/06.10.2016 5

Экспорт из РФ156,0 млн. т (Минэнерго) /

152,6-143,9 (таможенные данные, код ТН ВЭФ 2701)

Экспорт морским транспортом137,8 млн. т

Экспорт сухопутный18,2-11,5 млн. т

Балтийский бассейн47,0 млн. т

Черноморский бассейн6,4 млн. т.

Дальневост. бассейн64,3 млн. т

Азовский бассейн4,6 млн. т

Порты Прибалтики18,8 млн. т

Порты России28,2 млн. т

Порты Украины2,2 млн. т



Речные порты Украины0,9 млн. т

Ростов‐на‐Дону 1,38Ейск 0,87Темрюк 0,85Азов 0,69Таганрог 0,69Кавказ 0,10

Измаил 0,92

Николаевский МТП 1,35Южный МТП 0,45Ника‐Тера 0,25

Туапсе 2,82Новороссийск 1,57

Восточный 29,72Ванино 21,39Находка 9,92Посьет 5,05Шахтерск 3,73

Усть‐Луга 21,54Высоцк 5,68Выборг 0,54Калининград 0,42

Рига 14,46Вентспилс 4,08Лиепая 0,11

• Нидерланды• Германия• Италия• Финляндия• Бельгия

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• Турция• Франция• Болгария• Румыния• Греция

Арктический бассейн14,6 млн. т

Мурманск 13,63Кандалакша 0,79Архангельск 0,17

• Турция • Великобритания• Испания• Германия• Франция

• Япония• Республика Корея• Китай• Индия

Источник: оценки МСТ по данным отраслевой статистики

www.morproekt.ru


Европейский рынок сокращается или не растет


• В европейском направлении идет около 40% российского угольного экспорта.• Сокращение потребления и импорта угля в Европе (ориентация на сокращение выбросов в атмосферу). • При росте цен на энергоносители отход от угля произойдет медленнее. Переход электроэнергетики на

газ приводит к росту цен на электроэнергию, что является политически непопулярным шагом в условиях сокращения экономического роста.

• В ряде стран при сокращении потребления угля импорт не сокращается, т.к. снижается добыча.

• В 2015 г. Великобритания сократила импорт угля с 42 до 24 млн. т. • По различным сценариям, прекращение угольной генерации в Великобритании планируется к 2023-2028 гг.• Однако идет общественная дискуссия…

Сокращение объемов потребления угля в топливном балансе Европы по сценариям МЭА

Сокращение объемов потребления, добычи и импорта угля в Великобритании, млн. т

Сокращение объемов потребления угля в Великобритании поквартально, млн. т

ПРИМЕР: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

www.morproekt.ru


Импорт Китая сокращается, но в Юго-Восточной Азии возможен рост


• В 2015 г. потребление угля в Китае упало на 3% (снижение экономического роста, изменение баланса). • BP: максимум потребления угля в Китае к 2027 г., в 2028-2035 гг. будет снижаться на 0,3% в год. • IEEFA: импорт угля в Китай сократится до 21 млн. т. к 2021 г.• IHSFairplay: импорт угля в Китай сократится до 87 млн. т к 2020 г.• Большая часть угольных электростанций Китая - на северо-востоке страны, недалеко от портов РФ.• В ЮВА, несмотря на присутствие в регионе крупного экспортера (Индонезия), сохранится потребность в

импорте из других стран, которая к 2020 г. достигнет 200 млн. т. у. э.

Сокращение доли угля в топливном балансе Китая (МЭА)

Расположение электростанций, работающих на угле в Китае (МЭА)

Объем импорта угля в ЮВА из Индонезии и других стран (МЭА)

Прочие

Индонезия

www.morproekt.ru


Россия стремится компенсировать спад поставок в Китай другими направлениями в ЮВА

http://www.morproekt.ru/06.10.2016

Динамика экспорта угля из РФ по основным странам-получателям в Восточной и Юго-Восточной Азии в 2001-2015 гг.

Динамика в 2015 г.

16,4 млн. т, ▼-36%

0,5 млн. т, ▼-24%

6,5 млн. т, ▲+19%

1,0 млн. т, ▲в 6 раз

1,0 млн. т, ▲в 5 раз

2,5 млн. т, ▲+67%

16,0 млн. т, ▲+ 9%

19,3 млн. т, ▲+20%

64,0 млн. т, ▼-2%

0,8 млн. т, ▲+82%

8

www.morproekt.ru


При всей неопределенности, Индия –ключевой рынок будущего…


• В период до 2040 г. основной рост потребления и импорта угля ожидается в Индии. • Потребность в импорте зависит от успехов индийской угольной промышленности, в отношении которой

оценки экспертов расходятся, а также от динамики роста цен на энергоносители. Индия не обеспечена собственным газом и нефтью, необходим импорт ресурсов. При росте цен на нефть и газ возможен отход от заявленных обязательств по выбросам и более быстрый рост импорта.

• IEEFA: за счет быстрого роста собственной добычи импорт угля в Индии прекратится к 2021 г. • IHSFairplay: импорт угля в Индию вырастет до 181 млн. т. к 2020 г.

Динамика импорта угля в Индию помесячно, 2007-2016 гг.

импорт

добыча

Прогноз по источникам угля, потребляемого Индией (МЭА)

www.morproekt.ru


… однако занять долю рынка будет непросто


• При поставках в Индию преимущества имеют ближайшие экспортеры – ЮАР, Австралия, Индонезия. • По прогнозам МЭА, потребность в импорте из других стран составит до 30 млн. т. у. э. (30-40 млн. т.)• Преимущество российского угля - более высокая энергетическая ценность, чем у Индонезии и Индии.• Несмотря на разветвленную сеть железных дорог, вывоз угля с местных месторождений на востоке

страны к западному берегу затруднен. В эти регионы перспективен импорт.

Импорт угля в Индию, МЭА – сценарий «новая политика»

Качество энергетического угля на мировом рынке

www.morproekt.ru


Спрос на уголь останавливает рост, происходит перераспределение грузопотоков


• Прогнозы отраслевых экспертов относительно будущего спроса на уголь могут сильно отличаться.• Сокращение темпов роста потребления и мировой торговли углем.• Сокращение потребления в развитых стран ожидается по экологическим соображениям.• Сокращение темпов роста потребления угля в Китая связано с сокращением темпов экономического роста,

увеличением энергоэффективности производств, а также экологическими соображениями.• Активный рост потребления угля в Индии и Юго-Восточной Азии компенсирует сокращение спроса в странах ЕС и в

США, но все же не сравнимо с ростом потребления в Китае за последнее десятилетие.

Мировой топливно-энергетический баланс (прогноз BP) Прогнозная динамика потребления угля по регионам мира (данные МЭА, Минэнерго)

www.morproekt.ru


На северо-западе российские терминалы максимально загружены


• Доля портов РФ в 2006 г. составляла 57%, в 2015 г. – 84%. • Экспорт через порты Балтики идет в основном в Северную Европу.• Часть экспортных потоков, тяготеющих к южным портам, идет через Балтику (Италия) или Мурманск (Испания).

Страна Порт ТерминалТехно‐логия

Мощность, тыс. т

Грузо‐оборот в 2015 г., тыс. т

Незамер‐зающий порт

Аффили‐рованность

Ростерминалуголь С 17 500 17 4691 0 0

1005 0 0

+УПК У 4 000 4 075

7 0

702 2 0

Высоцк Высоцкий У 6 000 5 6808 0

802 5 0

Кандалакша КМТП У 1 000 7932 5

251 5 0

+Мурманск ММТП У 13 800 13 630

6 5

65 +н . д .

+STREK У 7 000 3 665

6 0

60 +1 5 0

LaCon У 6 000 1 3137 0

70 +6 0 0

RCT У 9 000 9 5505 0

50 +н . д .

Ventspils Tirdzniecibas Osta

У 5 400 2 4428 2

82 +3 0 0

+Baltic Coal Terminal С 6 000 1 805

1 2 0

120 +2 0 0

+Эстония Таллин Estonian Coal Terminal С 5 000 0

1 2 0

120 +3 5 0

+

Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т

Вместимость складов, тыс. т

Россия Усть‐Луга

Латвия Рига

Вентспилс

www.morproekt.ru


Перспективы развития инфраструктуры на северо-западе неопределенны


• В Риге идет процесс переноса угольных терминалов на о . Криевусала. У новых причалов будет возможность принимать суда дедвейтом ≈ 100 тыс. т. Переход к специализированной технологии.

• К концу 2016 г. планируется начать движение грузовых поездов по ж. д. ветке Лосево-Каменногорск, что позволит увеличить пропускную способность угольного терминала в Высоцке до 7 млн. т.

• Проектом Комплексного развития Мурманского транспортного узла предусматривается реконструкция 1 и 2 грузовых районов ПАО «ММТП» с увеличением пропускной способности на 2-4 млн. т. угля, а также строительство на западном берегу Кольского залива нового угольного терминала – ООО «МТП Лавна». Статус проекта неопределен.

ООО «Морской торговый порт Лавна»:1 очередь – 6 млн. т2 очередь – 12 млн. т 3 очередь – 18 млн. т Начато строительство ж.д. подходов.Разработка рабочей документации.

Подходы к порту:• реконструкция магистральной железной дороги Мурманск – СПб;• строительство новой железнодорожной ветки протяженностью 29 км и станции

на уч. Мурмаши – Лавна на западном берегу Кольского залива;• строительство автомобильных подходов к МТУ.

МТП Лавна

ПАО «ММТП»

Рига Высоцк

www.morproekt.ru


На Дальнем Востоке терминалов много, но не все дают одинаковые возможности







Дальтрансуголь С 18 000 18 3001 8 0

1801 0 0 0

+ВМТП У 8 700 3 085

4 5

456 0 0

+Восточный порт С 17 300

1 5 0

150 +6 0 0

+Восточный порт У 4 500

6 0

60 +2 5 0

+Малый порт У 2 600 2 586

2 0

20 +1 0 0

+ВУТ У 4 000 3 695

5 0

50 +1 6 0

ВСК У 1 000 6526 0

60 +н . д .

Евраз‐Находка У 6 000 6 1716 0

60 +3 3 0

+Терминал Астафьева У 3 000 1 526

4 0

40 +1 5 0

Аттис Энтерпрайс У 2 500 1 0414 0

40 +2 5 0

Посьет ТП Посьет У 5 000 5 0484 0

40 +1 0 0

22 709

Находка

Россия Ванино

Восточный



• Доля портов Дальнего Востока в 2006 г. составляла 24%, в 2015 г. –49%. • Есть только 2 специализированных терминала. Однако 48% спец. мощностей перегружают 63% угля в бассейне.• У мелководных терминалов есть своя рыночная ниша, однако спрос есть на глубоководные терминалы.

www.morproekt.ru


Мощность заявленных проектов в Приморском крае – более 100 млн. т…


Реконструкция ОАО «ТП Посьет»5,0 => 9,0 млн. т

Суда до 30-40, затем до 60 тыс. т.

Специализированный перегрузочный комплекс

ОАО «Международный морской перегрузочный терминал»Мощность около 7 млн. т

Суда до 60 тыс. т., с дозагрузкой на рейде

Посьет

СлавянкаВосточный

Находка

ОАО «Восточный порт», 3-я очередь угольного терминала,

22,0 => 40,0 млн. тООО «СК Малый порт»,

реконструкция, 2,0 => 3,0-3,5 млн. тУППК «Север» (группа «Сумма»)

+ 12-20 млн. т в год (включен в ФЦП)

ОАО «Терминал Астафьева», модернизация

3,0 => 6,0 / 12,0 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.

Суходол

Терминал Порт Вера

ООО "Морской порт Суходол»Инвестор – СДС-Уголь

20 млн. т (полное развитие)Суда до 120 000 т

ООО «Порт Вера»Инвестор – РТ Глобальные ресурсы

10/20 млн. т (полное развитие)Суда до 150 000 т

ООО «Восточный балкерный терминал»,

5,0/9,0 млн. т.Суда да 80 тыс. т

Основные проекты

www.morproekt.ru


Мощность заявленных проектов в Хабаровском крае – почти 45 млн. т.


Действующий терминал ОАО «Ванинский МТП»

ОАО «Дальтрансуголь» (СУЭК)Расширение с 18 до 24 млн. т Реализуется

ООО «Сахатранс» (Volga Group)Строительство, до 12-24 млн. тСтадия проектированиеРеализация – от 3 лет и болееВключен в ФЦП

ООО «Порт Мечел - Ванино» Строительство, до 5-15-25 млн. тСуда до 163 тыс. т. - отказ от проекта

Реконструкция, +7-10 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.

ООО «Дальневосточный Ванинский порт»Строительство, до 15 млн. т Суда до 120 тыс. т

Основные проекты

www.morproekt.ru


Прирост экспорта будет за счет новых месторождений, тяготеющих к портам ДВ


Доля портов России

Источник: данные Минэнерго

• 75% угля экспортируется из Кузбасса, но доля будет сокращаться.• Прирост добычи и экспорта может происходить за счет новых месторождений, которые расположены

ближе к морским портам Дальнего Востока.

www.morproekt.ru


При этом планы по увеличению пропускной способности ж.д. подходов – около 40-50 млн. т.


лимитирующие участки

www.morproekt.ru


На южном направлении –дефицит мощностей


• В России на юге нет специализированных мощностей по перевалке угля, а имеющиеся универсальные терминалы не могут обслуживать крупнотоннажные суда.

• Инфраструктура на черноморском направлении очень ограничена, поэтому часть экспортных потоков, тяготеющих к южным портам, идет через Балтику (Италия) или Мурманск (Испания).

• Поставки в Индию – самый перспективный рынок – ведутся в основном с Дальнего Востока, небольшие объемы идут через порты юга и Балтики.

• Единственный грузоотправитель в порт Южный - Шахта «Обуховская» (принадлежит украинской компании ДТЭК). У российских отправителей нет доступа к глубоководным мощностям на юге.

• Объем транзита через порты Украины составил в 2015 г. около 3 млн. т. (Николаев и Измаил).






Туапсе ТМТП У 3 500 2 8256 5

65 +1 1 0

Новороссийск НМТП У 1 600 1 5654 0

40 +7 0

Николаевский МТП У 2 000 1 5883 2

32 +н . д .

Ника‐Тера У 2 000 3423 2

32 +1 4 0

Южный Южный МТП С 7 800 2 4001 8 0

180 +4 0 0

+

Россия

Украина Николаев



www.morproekt.ru


Появление глубоководного терминала на юге создаст возможность увеличения экспорта


Новороссийск ТаманьСухогрузный район порта Тамань

Конкуренция между проектами высока. ПАО «НМТП» заявило о намерении строить терминалы в порту Тамань.

ИНВЕСТОР / ОПЕРАТОР

ПАО «НМТП» Потенциально: ОАО «СУЭК», ОАО «Кузбассразрезуголь»,

UCL Port.ООО «ОТЭКО-Портсервис»

МОЩНОСТИ

12 млн. т (навалочные) 20 млн. т (уголь) 20 млн. т (уголь)1-ая очередь – 10 млн. т

ДЕДВЕЙТ СУДОВ

150 тыс. т 150 тыс. т 220 тыс. тСРОК РЕАЛИЗАЦИИ

не определен не ранее 2019 года к 2018 году

www.morproekt.ru


Потребность в новых терминалах остается


• Потребность в новых терминалах определяется не только балансом спроса и предложения мощностей.• Новые терминалы смогут принимать более крупные суда и обеспечивать хранение. На графике размер

пузырька обозначает мощности терминала.

Средний срок хранения на терминале, суток

Дедвейт судна, тыс. т

Средневзвешенные значения с учетом грузооборота / мощности:

– действующие терминалы– проектируемые терминалы

www.morproekt.ru

Угольные терминалы России 2016

Technology

Transcript of Угольные терминалы России 2016