альфа банк пульс малого бизнеса-июнь 2015

ИЮНЬ 2015

ПУЛЬС МАЛОГО БИЗНЕСА

2

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

ЗАМЕРИТЬ «ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА»

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• По перечисленным ниже параметрам выявить субъективную оценку клиентов

БИЗНЕС ОЖИДАНИЯ КОМПАНИИ (оценка экономической ситуации в стране / в отрасли,

покупательская способность, зависимость компании от импорта)

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ (прибыль, выручка,

планы развития бизнеса, критерии успеха)

ПРОДАЖИ И КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ (частота покупок, размер среднего чека,

количество клиентов)

ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА (город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество

сотрудников в компании)

• На основе полученных ответов рассчитать «Индекс настроений малого бизнеса»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

3 ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Целевая

аудитория

Клиенты Альфа-Банка – юридические лица, индивидуальные предприниматели и

компании малого бизнеса с выручкой до 350 млн руб. в год

Метод

опроса Онлайн интервью длительностью до 10 минут

Выборка

и география

Количество интервью: 1828

География: Россия, города присутствия Альфа-Банка

4 ГЕОГРАФИЯ И ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА

База: 1828 компании

2%

2%

2%

2%

6%

10%

10%

11%

12%

17%

17%

Финансы, кредит, страхование

Связь, телекоммуникации

Недвижимость

Туризм, гостиничный бизнес

Грузоперевозки

Производство

Строительство

Компьютерное …

Аудиторские и юридические …

Розничная торговля

Оптовая торговля

Маркетинг, реклама, консалтинг

TOP 10 ГОРОДОВ

33%

12%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Краснодар

Нижний Новгород

Иркутск

Красноярск

Челябинск

Самара

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

5 ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА

78 22 Мужской

Женский

Пол

4 39 35 23

До 25 лет

25-34 года

35-45 лет

Более 45 лет

Возраст

67 33 Юр. лицо

ИП

Форма бизнеса

18 47 18 17

Менее 1 года

1-5 лет

6-10 лет

Более 10 лет

Срок работы бизнеса

21

73

Владелец бизнеса

Руководитель организации

Руководитель финансового департамента

Главный бухгалтер / заместитель гл. бухгалтера

Заместитель директора / директор направления

Должность

9 8

32

51 Менее 5 человек

5-15 человек

16-30 человек

Более 30 человек

Количество сотрудников


6

Индекс Настроений Малого Бизнеса рассчитывается в два этапа:

1. Расчѐт четырѐх промежуточных индексов:

• Индекс Текущей Ситуации – показывает восприятие существующей экономической ситуации в стране и

отрасли

• Индекс Бизнес Ожиданий – показывает ожидания целевой аудитории о том, как будет развиваться ситуация в

стране и отрасли в следующие 6 месяцев

• Индекс Состояния Компании – показывает оценку положения дел в компании в ближайший прошедший

период, включая прибыль, выручку, количество клиентов, средний чек, планируемые кадровые изменения,

влияние санкций

• Индекс Ожиданий по Компании – характеризует прогнозы представителей малого бизнеса по тому, как будут

развиваться их компании в следующие 6 месяцев

Значения индекса могут изменяться от -100 до 100.

Положительные значения индекса показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными,

отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения.

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНДЕКСА

Промежуточный индекс =

Сумма долейположительных ответов

−Сумма долей

отрицательных ответов

Количество вопросов в индексе

2. Финальный индекс = Сумма промежуточных индексов

Количество промежуточных индексов

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

8 ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

Отрицательное значение индекса на июнь 2015 г. обусловлено низкой оценкой

текущей ситуации в экономике в целом. Но компании более уверенно оценивают

собственное состояние и перспективы на II полугодие.

-25

16

-22 -25

-69


Индекс

текущей

ситуации

Индекс

бизнес

ожиданий

Индекс

текущей

ситуации по

компании

Индекс бизнес

ожиданий

по компании

ИНДЕКС

НАСТРОЕНИЙ

МАЛОГО

БИЗНЕСА

сейчас

через 6

месяцев

сейчас

через 6

месяцев


ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА

-22 -29

-15

23

-9 -15

-33 -22

16 5

21

19

22 24 13 14

-25 -31 -22 -25 -17 -20

-29 -26

ИНДЕКС

НАСТРОЕНИЙ

МАЛОГО

БИЗНЕСА

ИНДЕКС

ТЕКУЩЕЙ

СИТУАЦИИ ПО

КОМПАНИИ

ИНДЕКС

ОЖИДАНИЙ ПО

КОМПАНИИ

-69 -74 -71 -76

-53 -61

-72 -72

-25 -26 -22 -18 -26 -28 -24 -23

ИНДЕКС

ТЕКУЩЕЙ

СИТУАЦИИ

ИНДЕКС

БИЗНЕС

ОЖИДАНИЙ

сейчас

сейчас

через 6

месяцев

через 6

месяцев

Оптовая

торговля

Розничная

торговля

Маркетинг,

Консалтинг

Компью-

теры, IT

Строи-

тельство

Произ-

водство

Грузо-

перевозки

ВСЕ

ОТРАСЛИ




ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ

МАЛОГО БИЗНЕСА

ИНДЕКС

ТЕКУЩЕЙ

СИТУАЦИИ

ИНДЕКС

БИЗНЕС

ОЖИДАНИЙ

ИНДЕКС

ТЕКУЩЕЙ

СИТУАЦИИ ПО

КОМПАНИИ

ИНДЕКС

ОЖИДАНИЙ

ПО

КОМПАНИИ

ИНДЕКС, % -25 -69 -25 -22 16

Оптовая торговля -26 -72 -23 -22 14

Розничная торговля -29 -72 -24 -33 13

Маркетинг, Консалтинг -20 -61 -28 -15 24

Компьютеры, IT -17 -53 -26 -9 22

Строительство -25 -76 -18 23 19

Производство -22 -71 -22 -15 21

Грузоперевозки -31 -74 -26 -29 5

ВОСПРИЯТИЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

12

Покупательская способность населения

В СТРАНЕ

Покупательская способность населения

В ОТРАСЛИ

-87

-75

Экономическая ситуация В СТРАНЕ

Экономическая ситуация В ОТРАСЛИ

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Оценка представителями малого бизнеса текущей экономической ситуации в стране и отрасли резко негативная.

Особенно негативные оценки дают компании, ведущие бизнес более 5 лет, зависящие в своей работе от импорта и

возможности кредитования, со штатом сотрудников более 5.

%

Индекс

-60

-54

16

19

76

73

8

8

Способствует ведению бизнеса Тормозит развитие бизнеса Затр. отв.

1

4

88

79

9

16

2

2

Повысилась Понизилась Не изменилась Затр. отв.


ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ: - 69

13 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ



ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СИТУАЦИЯ

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ

СПОСОБНОСТЬ

В СТРАНЕ

В

ОТРАСЛИ В СТРАНЕ

В

ОТРАСЛИ

ИНДЕКС, % -69 -60 -54 -87 -75

Оптовая торговля -72 -60 -62 -86 -79

Розничная торговля -72 -62 -60 -87 -81

Маркетинг, Консалтинг -61 -50 -37 -89 -66

Компьютеры, IT -53 -46 -22 -86 -57

Строительство -76 -66 -68 -88 -80

Производство -71 -66 -49 -91 -79

Грузоперевозки -74 -72 -68 -83 -71

Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом

14 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

Ожидания по покупат. способности

населения В СТРАНЕ в след. 6 месяцев

Ожидания по покупат. способности

населения В ОТРАСЛИ в след. 6 месяцев


Ожидания по ситуации

В СТРАНЕ в ближайшие 6 месяцев

Ожидания по ситуации

В ОТРАСЛИ в ближайшие 6 месяцев

Ожидания по общей экономической ситуации скорее отрицательные, при этом около трети клиентов прогнозируют, что

далее ситуация ухудшаться уже не будет.

Улучшений в ближайшие 6 месяцев более других ожидают владельцы компаний в возрасте до 35 лет, считающие свой

бизнес успешным и воспринимающие кризис как возможность для развития.

ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ: - 25

Индекс

-21

-14

%

12

15

50

42

31

35

7

8

Улучшится Ухудшится Не изменится Затр. отв.

-38

-27

17

20

38

34

36

38

10

9

Улучшится Ухудшится Не изменится Затр. отв.

15 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ



ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СИТУАЦИЯ

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ

СПОСОБНОСТЬ

В СТРАНЕ

В

ОТРАСЛИ В СТРАНЕ

В

ОТРАСЛИ

ИНДЕКС, % -25 -21 -14 -38 -27

Оптовая торговля -23 -19 -15 -35 -25

Розничная торговля -24 -19 -15 -33 -28

Маркетинг, Консалтинг -28 -28 -11 -49 -25

Компьютеры, IT -26 -27 -16 -41 -22

Строительство -18 -9 -11 -28 -25

Производство -22 -21 -12 -36 -21

Грузоперевозки -26 -20 -10 -41 -33


ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ

И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

17

ЧАСТОТА ПОКУПОК за последние 3 мес.

СРЕДНИЙ ЧЕК за последние 3 мес.

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ за посл. 3

мес.

Планируемые изменения числа

сотрудников в компании

ПРИБЫЛЬ компании за последние 3 мес.

ВЫРУЧКА компании за последние 3 мес.

Влияние санкций на компанию

-43

-36

17

20

22

45

36

43

32

34

31

6

11

4

Повышение Снижение Без изменений Затрудн.отв.

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ

7 48 38 8

Положительное Отрицательное Отсутствует Затрудн.отв.

14

18

57

54

25

25

4

4

Повысилась Понизилась Не изменилась Затруд.отв.

Индекс

-41

Положение компании оценивается в меньшей степени негативно, чем положение в стране и отрасли

9

-2 11 13 65 12

Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв.

-28

-16

-21


25 16 48 11

Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв.

ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ: -22

Планируемые изменения зарплаты

сотрудников в компании

%

18 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ



ИНДЕКС

ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

ПО КОМПАНИИ

ВЛИЯНИЕ

САНКЦИЙ ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА

ЧАСТОТА

ПОКУПОК

СРЕДНИЙ

ЧЕК

КОЛИЧЕС-

ТВО

КЛИЕНТОВ

ЧИСЛО

СОТРУД-

НИКОВ

ЗАРПЛАТА

ИНДЕКС, % -22 -41 -43 -36 -28 -16 -21 9 -2

Оптовая торговля -22 -39 -48 -42 -26 -15 -18 10 3

Розничная торговля -33 -49 -54 -48 -46 -26 -40 1 -7

Маркетинг, Консалтинг -15 -34 -27 -24 -25 -11 -14 13 1

Компьютеры, IT -9 -34 -23 -15 -18 3 -4 16 1

Строительство 23 -44 -42 -33 -23 -22 -26 12 -6

Производство -15 -24 -37 -30 -15 -13 -7 10 -2

Грузоперевозки -29 -63 -56 -47 -30 -14 -27 10 -8


19

ПРИБЫЛЬ

ВЫРУЧКА

ЧАСТОТА ПОКУПОК

СРЕДНИЙ ЧЕК

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

Индекс

8

13

17

13

28

Несмотря на то, что оценки и прогнозы по общеэкономической ситуации скорее негативные, будущее

своих компаний клиенты оценивают в целом оптимистично: позитивных прогнозов на ближайшие 6

месяцев больше, чем негативных.

33

36

36

30

44

25

23

19

17

16

25

24

28

34

23

18

18

18

19

18

Улучшится / Вырастет Ухудшится / Снизится

Не изменится Затрудняюсь ответить


ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ: 16

Как изменится … в ближайшие 6 месяцев?

20 ОЦЕНКА СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ



ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ

ПО КОМПАНИИ ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА

ЧАСТОТА

ПОКУПОК

СРЕДНИЙ

ЧЕК

КОЛИЧЕСТВО

КЛИЕНТОВ

ИНДЕКС, % 16 8 13 17 13 28

Оптовая торговля 14 5 8 16 14 25

Розничная торговля 13 2 9 16 12 25

Маркетинг, Консалтинг 24 17 23 25 14 42

Компьютеры, IT 22 15 20 21 19 35

Строительство 19 11 19 20 17 27

Производство 21 14 15 26 15 36

Грузоперевозки 5 -3 0 2 4 21


21 ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА

Деятельность более чем трети опрошенных клиентов Альфа-Банка связана с экспортно-импортными

операциями.


36%

64%

Связана

Не связана

Связана ли деятельность компании с закупкой или продажей

товаров и услуг на зарубежных рынках?

С импортом более связаны компании:

- ведущие бизнес в отраслях: IT и маркетинг/консалтинг

- со штатом сотрудников более 5 человек

- срок бизнеса более 5 лет


70% компаний отметили, что зависят от импорта на 50% и более.

10

19

28

42

Большая часть деятельности зависит от импорта

Зависимость от импорта составляет 50%

Зависимость от импорта незначительная

Нет зависимости от импорта


36%

64%

Связана

Не связана

Связана ли деятельность компании

с закупкой или продажей товаров и

услуг на зарубежных рынках?

Степень зависимости компаний от

импорта

База: 651 компания


Несмотря на падение курса рубля, большинство клиентов продолжают пользоваться импортными

поставками за счет поиска более выгодных поставок

8 2

20

28

42

Стали искать более выгодные импортные поставки

Процесс производства / торговли / оказания услуг не изменился

Стали искать отечественные аналоги

Сами стали производить необходимые составляющие

Затрудняюсь ответить

Реакция на падение рубля и зависимость от импорта % компаний, имеющих зависимость от импорта 50% и более, n=454

База: компании, имеющие зависимость от импорта 50% и более, n=454

Торговля (опт и розница),

строительство, производство

Оптовая торговля

Женщины

Компьютеры / IT

Москва

Согласны, что кризис – время

возможностей

Более характерно для:

24 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ

2%

2%

4%

4%

7%

9%

9%

11%

16%

29% ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

РАСШИРИЛИ СЕТЬ КЛИЕНТОВ / УВЕЛИЧИЛСЯ СПРОС

КУРСОВАЯ РАЗНИЦА УВЕЛИЧИЛА ДОХОД В РУБЛЯХ

Снизилось число конкурентов

Выросла конкурентоспособность компании в сравнении с дорогими

брендами

Стали сотрудничать с Китаем

Начали больше работать / Мобилизовались

Увеличилась прибыль

Подняли цены

Больше внимания государства к малому бизнесу

В чѐм именно заключается положительное влияние санкций на вашу компанию?

База: компании, оценившие влияние санкций как положительное, n=45

7%

48% 38%

8%

Положительное

Отрицательное

Санкции не повлияли

Затрудн.отв.

25

3%

3%

4%

4%

5%

6%

8%

16%

16%

20%

34% ПАДЕНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ / ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ

РОСТ ЗАТРАТ

ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ / КОЛЕБАНИЯ КУРСА

ПРОБЛЕМЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Экономическая ситуация в стране

Невозможность импортозамещения

Ухудшение условий кредитования

Негативное влияние на рынок / отрасль

Рост цен на товары компании

Снижение прибыли

Остановка работы предприятия

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ

В чѐм именно заключается отрицательное влияние санкций на вашу компанию?

База: компании, оценившие влияние санкций как

отрицательное, n=310

7%

38%

8%

Положительное

Отрицательное

Санкции не повлияли

Затрудн.отв.

48% Отрицательное влияние санкций

больше отметили:

- клиенты, возрастом 35 лет +

- компании, с зависимостью

от импорта более 50%

- компании, для которых

важно кредитование

26 ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ

НА ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Влияет ли ограниченная доступность кредитов на дальнейшее

планирование вашей деятельности?

53% 47%

Влияет

Не влияет

Больше характерно для:

- компаний со штатом сотрудников более 15 человек

- с зависимостью от импорта более 50%

- ведущих бизнес в отраслях: грузоперевозки, производство,

торговля

27

36%

43%

36%

15%

47%

63% Запустили новые решения для

действующих клиентов

с целью их удержания

Улучшили качество сервиса

Действий по сохранению /

повышению лояльности клиентов

не предпринимали

СОХРАНЕНИЕ / ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ


Пересматривали ли модель продаж

после введения санкций / падения

курса рубля?

41% 59%

Пересматривали модель продаж

Не пересматривали

Что делали для сохранения/повышения

лояльности клиентов?

28 ПЛАНЫ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Почти половина клиентов планируют увеличение оборотов компании, а доля планирующих перемену

сферы деятельности или закрытие компании не превышает 20%.

ПЛАНИРУЮ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ КОМПАНИИ, ВЫХОД

НА НОВЫЕ РЫНКИ

Планирую продолжать деятельность компании в текущем объѐме

Планирую реорганизацию / изменение сферы деятельности компании

Планирую закрыть / приостановить деятельность компании

Затрудняюсь ответить

46%

32%

12%

4%

6%


Более характерно для: мужчин, до 35 лет, отрасли: оптовая торговля, маркетинг,

строительство, производство, срок бизнеса менее 5 лет, кризис - возможность для развития

29 ИНВЕСТИИЦИИ В СОТРУДНИКОВ

Более 60% компаний – клиентов Альфа-Банка вкладывают время и средства в обучение персонала и

повышение квалификации

61

39

Вкладывают время и средства в обучение персонала и повышение квалификации

Не вкладывают


Больше вкладывают в развитие сотрудников:

- компании со штатом сотрудников более 15 человек

- ведущие бизнес в отраслях: IT и маркетинг/консалтинг

- считающие свой бизнес успешным

- мужчины

- декларирующие, что кризис – это время возможностей

Вкладываете ли Вы время и средства в обучение / повышение

квалификации сотрудников?

30

Экономическая ситуация

Изменение спроса на продукты и услуги

Изменение курса валют

Политика государства в отношении малого и среднего бизнеса

Политические решения на государственном и международном

уровнях

Конкуренция

Увеличение себестоимости производства

Налоги

Недостаток средств в госбюджете

Нехватка кадров

ПРИЧИНЫ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛИ / ВЫРУЧКИ

КОМПАНИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

клиенты, прогнозирующие УВЕЛИЧЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=583

клиенты, прогнозирующие УМЕНЬШЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=383

40

44

25

18

10

25

10

9

6

5

58

48

38

37

24

6

19

17

8

2

Причины повышения прибыли / выручки

Причины понижения

С ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДЕТ СВЯЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИБЫЛИ / ВЫРУЧКИ

КОМПАНИИ?

!

31 ВОСПРИЯТИЕ КРИЗИСА

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО

КРИЗИС – ЭТО

ВРЕМЯ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ?

Да 71%

Нет 29%


Подавляющее большинство клиентов видят в кризисном состоянии экономики

возможности для развития своей компании

Кризис = возможность больше для:

- клиентов, возрастом до 35 лет

- мужчин

- вкладывающих в обучение и развитие

персонала

- компаний, находящихся в Москве и

Санкт-Петербурге

- ведущих свой бизнес более 5 лет

- в отраслях: маркетинг, IT и

производство

альфа банк пульс малого бизнеса-июнь 2015

Business

Transcript of альфа банк пульс малого бизнеса-июнь 2015