信息通信行业专利发展态势分析（ 2011 ）

工业和信息化部电信研究院知识产权中心

2011-10

1

2

ETSI 披露 LTE 专利分布分析

WiMAX 相关专利发展态势分析智能终端专利混战带来的启示

3

4

５

LTE 相关专利发展态势分析

信息通信行业专利发展态势分析

3

1

1、技术标准§ 国际电信联盟确定 LTE-Advanced 和 802.16m 为 4G

国际标准候选技术；§ LTE 专利争夺战硝烟弥漫，部分厂家已经签署 LTE 专

利许可协议，专利池建设稳步推进。

机遇与挑战并存

机遇与挑战并存

2

3、行业主体§ 运营商努力增强其在知识产权上的话语权；§ 设备商核心专利数量占优仍主导专利话语权；§ 专利运营公司的盈利模式对经济发展提出挑战；§ 欧美巨头对后起之秀的专利战已经打响。

3

2、运营市场§ 全球已经投入 35 个 LTE 商用网，

有 248 家运营商致力推动 LTE 商用，其中有 12 家运营商明确部署TD-LTE ；

§ 数据业务和移动互联网业务成为未来发展的重点；

§ 智能终端相关的专利问题成为未来发展的焦点。

信息通信行业环境趋势

信息通信行业专利发展态势分析（一）

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2001~2010 年各国 ICT 专利年公开量分布图

PCT

美国欧专局日本韩国中国

美国40.2%

欧专局11.3%

日本30.4%

韩国6.3%

中国11.9%

各国 ICT 专利公开总量分布比例图

日、韩、 ICT 专利自 2006 年起均呈现出不同程度的下滑趋势；

中国专利申请量呈逆势增长， 2010 年略有放缓；

PCT 专利申请量一直保持着较为平缓的增长趋势。

尽管如此，美国和日本的 ICT 专利申请量仍远远高于其他国家和地区；

美国 2010 年专利申请量是中国的 1.8倍，相当于 WIPO 、欧、中、日、韩等专利局申请量之和的一半。

中国 ICT 专利涨势放缓

美、日专利总量较高

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

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5000

10000

15000

20000

250002001~2010 年 ICT 领域 PCT 专利年申请量分布

图电信 / 无线电 电子消费

信息通信行业专利发展态势分析（二）

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

0100002000030000400005000060000700008000090000

2001~2010 年各国电信 / 无线电专利年度公开量分布图

美国日本EPO

中国PCT

韩国

2007 年之后，电信 / 无线电及其它 ICT 技术专利涨势明显；

计算机 / 办公机器领域随着技术成熟度增加及技术研发难度提升，专利增长量呈减缓趋势。

从 2009 年起，中国 ICT 专利年公开量已经超越日本，世界排名第二；

电信行业一直是 PCT 专利申请比例最大的行业，且增长速度稳居榜首。

电信 / 无线电、计算机 / 办公类 PCT 专利申请涨势明显

中国电信 / 无线电领域专利公开量超越日本

高通西门子英特尔爱立信

鸿富锦精密日立

富士通东芝夏普

爱普生NEC

飞利浦佳能

LGIBM

索尼中兴松下三星华为

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

中国 ICT 专利 Top20 企业专利法律状态分布图

授权实审公开视撤终止

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

中国 ICT 专利 Top10 企业 2001~2010 年度申请分布图 华为

三星

中兴

松下

索尼

飞利浦LGIBMNEC

鸿富锦精密

中国企业布局相对较晚 美日韩拥有大量关键技术专利；

国外企业调整在中国的专利申请策略。

信息通信行业专利发展态势分析（三）

中日韩后起之秀专利数量超欧美企业

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

中国电信 / 无线电专利 Top10 国外来华申请年度分布图

日本 美国韩国 瑞典德国 法国芬兰 荷兰英国 加拿大

信息通信行业专利发展态势分析（四）

日本是专利申请量最多，但最早出现数量下降的国家，且呈急速滑落态势；

美国、韩国 2007 年申请量开始出现小幅下滑，此后也出现了急剧下滑趋势。

国外企业调整来华申请策略近年申请量呈下降趋势

华为10.9%

中兴8.2%

三星2.6%

爱立信2.0%

松下1.9%

LG1.7%

高通1.7%

诺基亚1.6%NEC1.5%

阿朗1.4%

飞利浦1.2% 摩托罗拉

1.0%

西门子1.0%

大唐1.0%

索尼0.9%

华三0.8%

IBM0.8%

DoCoMo0.8%

富士通0.6%

英特尔0.6%

其它57.7%

中国电信 / 无线电专利 Top20 企业专利持有量分布图

政府引导、企业成长促进我国通信知识产权发展

政府通过知识产权战略及科研项目引导，企业自身发展知识产权意识显著提升；

我国企业在电信无线电产业国际竞争中初步谈判地位有所改善。

1

2

ETSI 披露 LTE 专利分布分析

WiMAX 相关专利发展态势分析智能终端专利混战带来的启示

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LTE 相关专利发展态势分析

信息通信行业专利发展态势分析

Pr1991

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Pr1993

Pr1994

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Pr2000

Pr2001

Pr2002

Pr2003

Pr2004

Pr2005

Pr2006

Pr2007

Pr2008

pr2009

pr2010

1 1 3 4 4 11 17 66 159199260608

271698

1641

2499

3751

5432

3266

258

LTE 相关专利优先权年度分布 进入 2000 年以后， LTE 相关专利年申请量开始稳步增长；

2005 年 LTE 相关专利爆发性增长，随后开始稳步攀升并在 2008年达到 5432件；

截至 2010 年底，共检索到 LTE相关专利 65183件（ 19149 个专利族）。

中国24.0%

美国23.8%

韩国19.8%

日本14.8%

瑞典6.0%

芬兰5.9%

德国2.6%

荷兰1.1% 加拿大

0.8%法国0.6%

印度0.4% 意大利

0.1%

LTE 相关专利申请国别分布分析

LTE 相关专利发展态势分析 ( 一 )

单从专利数量上来看中国专利量最大，美国其次，韩国排名第三；

中、美、日、韩四国专利权人总和及申请专利总和都高于全球专利权人和专利申请总量的 80% 。

高通11.5% 华为

10.5% 三星9.0%

中兴7.3%

LG6.5%

爱立信5.6%

诺基亚3.3%

松下3.3%

NTT Do-

CoMo3.0%阿朗

2.8%ETRI2.5%

Inter-digital2.3%

大唐2.0%

摩托罗拉2.0%

NEC1.9%

诺西1.7%

富士通

1.7%

SHARP

1.4%

飞利浦

1.0%Intel1.0% 其他

19.6%

Top20 企业专利申请量分布

高通以 11.5% 的专利占有量依然排名第一；

华为和中兴分别以 10.5% 和7.3% 排名第二和第四；

三星以 9% 的总占比位居第三；

LG近年来在通信领域表现活跃，以 6.5% 的总占比排名第五。

LTE 相关专利发展态势分析（二）

LTE 专利布局各企业申请呈“广泛参与，分散分布”的局面。规模企业均开始重视专利的申请及保护，相互之间彼此制衡的力度增强，不再存在一家独霸的情况，但同时也注定了未来专利混战不可避免。

1

2 LTE 相关专利发展态势分析

WiMAX 相关专利发展态势分析智能终端专利混战带来的启示

3

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信息通信行业专利发展态势分析

ETSI 披露 LTE 专利分布分析

ETSI 披露 LTE 专利分析（一）

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PR20100

100

200

300

400

500

600

700

2 6 7 9 6 9 16 15

40 48 62 80 64 70 67 92

209

382

592

475

177

6

ETSI 披露 LTE 专利优先权年度申请量 截止 2010 年底，共有 34 家企业在 ETSI披露了 3802件 LTE基本专利，合并同族后共得到2434 个专利族；

2005 年增长至 209 个专利族，随后逐年攀升；

在 2007 年达到 592 个专利族的峰值后开始逐渐回落。

InterDigital21.1%

高通12.6%

三星8.4%

爱立信8.3%

Motorola7.7%

华为7.4%

中兴6.2%

NTT Do-

CoMo5.6%

LG5.4%

诺基亚5.1%

诺西3.3%

松下2.8%北电1.2%

ETRI0.9% Ti

0.7% 其他3.4%

ETSI披露 LTE 专利 Top15 企业专利分布 高通

14.1%

爱立信

11.4%

三星10.0%

Mo-torola9.3%

中兴8.5%

华为8.2%

Inter-Digital7.6%

NTT Do-

CoMo6.8%

诺基亚

6.1%

LG3.7%

松下3.5%

诺西2.2%

北电1.2%

ETRI1.1%

Ti1.0%

其他5.2%

ETSI披露公开专利族 Top15 企业专利分布

ETSI 披露 LTE 专利分析（二）

高通、爱立信、诺基亚和 Motorola 等传统通信巨头拥有较多的优先权年较早的基本专利；

三星、华为和中兴发力相对略晚； 运营商中则只有日本 NTT DoCoMo 公司有较明显的专利布局。

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PR20100

20

40

60

80

100

120Top10 企业优先权年度专利分布图

高通

爱立信

三星Motorola

中兴

华为InterDigitalNTT DoCoMo

诺基亚LG

其他

ETSI 披露 LTE 专利分析（三）

高通、华为和爱立信在移动性管理技术领域专利数量较多； 诺基亚和 Motorola调制解调和编解码领域专利数量较多； 华为侧重于无线资源管理及资源分配等技术领域； 中兴和和 LG 在随机接入技术领域专利数量较多； 整体来看，高通、爱立信、三星在各主要技术领域的专利披露量都

比较多，专利布局较为均衡。

高通爱立信 三星

Motorola

中兴 华为

InterDigita

l

NTT DoCoMo

诺基亚 LG

0

10

20

30

40

50

60

70

Top10 企业重点技术领域专利分布移动性管理资源分配调制解调和编解码无线资源管理ARQ/HARQMIMO

调度资源映射随机接入

1

2 LTE 相关专利发展态势分析

ETSI 披露 LTE 专利分布分析

智能终端专利混战带来的启示

3

4

５

信息通信行业专利发展态势分析

WiMAX 相关专利发展态势分析

19911993

19951997

19992001

20032005

20072009

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

全球 WiMAX 专利优先权年申请量

华为13.0%

三星7.1%

中兴6.0%

高通4.7%

摩托罗拉

3.7%

爱立信3.7%

阿朗3.7%

诺基亚3.2%LG

2.5% Intel2.4%

富士通1.9%

松下1.7%

DoCoMo1.4%

NEC1.4%

诺西1.2%

北电1.2%

西门子1.1%

InterDigi-tal

0.8%

博通0.8%

SONY0.8%

其他37.7%

全球 WiMAX 专利 Top20 企业申请量百分比

WiMAX 相关专利发展态势分析（一）

WiMAX 相关专利年度申请量增速放缓；

WiMAX 相关专利中有 97.3% 的专利属于 FDD/TDD共用技术。

华为的申请量最突出，超越三星排名第一，但也只占到申请总量的 13% ；

三星排名第二，占申请总量7.1% ，与排名第三的中兴差距不大；

高通、摩托罗拉、爱立信、阿朗紧随其后，彼此之间竞争激烈。

WiMAX 相关专利发展态势分析（二）

19911993

19951997

19992001

20032005

20072009

050

100150200250300350400450

全球 WiMAX 专利重点企业年度申请量华为三星中兴高通爱立信摩托罗拉阿朗诺基亚LGIntel

19931994

19951996

19971998

19992000

20012002

20030

5

10

15

20

25

30

华为 三星中兴 高通爱立信 摩托罗拉阿朗 诺基亚LG Intel

华为从 2004 年开始激增，并在 2006 年率先达到制高点，随后几年均保持较高的申请量；

三星早在 2005 年以前就进行了大量专利申请， 2005 年标准颁布之后，专利数量出现进一步增长；

中兴在 2005 年之后申请量迅速上升， 2008 年达到最高峰。

诺基亚作为 WiMAX 的主要发起者，其相关专利在1999 年时年申请量已达24件，在 2006 年达到峰值；

爱立信、摩托罗拉和阿朗在 2003 年之前的申请量上占有优势；

WiMAX 相关专利发展态势分析（三）

OFDM

/OFD

MA

资源分配

移动性管理

无线中继

广播组播 M

IMO

调度

自适应天

线系统

HARQ

动态功率控制

020406080

100120140160180200

WiMAX 关键技术领域企业申请量排名分布图 华为

三星

中兴

高通

爱立信

摩托罗拉

阿朗

诺基亚LGIntel

OFDM/OFDMA：三星兼具时间数量优势 高通仍需重视； 多天线技术：三星高通具有较大优势 宜高美值得关注； 资源分配：专利申请高发地带 三星、华为领先优势； 移动性管理：业界关注的热点 华为独占鳌头； 整体来看，高通、爱立信、摩托罗拉在各主要技术领域的专利布局

较为均衡。

WiMAX 相关专利发展态势分析（四）

OPA 成员共占有全部专利申请的约 27.9% ，华为、三星、阿朗、Intel 、博通位列 OPA 成员申请量的前五名；

OPA 成员在各技术领域亦无明显优势，在多数技术领域， OPA 成员仅占申请总量的 20%~30% 。

13.0%

7.1%

3.7%2.4%

0.8%0.7%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%

其他72.1%

OPA 成员 WiMAX 相关专利占有率华为三星阿朗英特尔Beceem(博通 )

思科奥维通SprintSequansGCTClearwire

诺基亚34.6%

北电12.8%

摩托罗拉10.3%

法国电信8.3%

AT&T 8.3%

思科6.4%

NEC5.8%

TDF4.5%

松下2.6%

Hybrid Networks2.6%

其它3.8%

IEEE 披露 802.16 基本专利合并同族分布图 截止 2010 年 7月，共有 17 家企

业在 IEEE披露了 327件 802.16基本专利。经同族合并后共得到150 个专利族；

诺基亚、北电、摩托罗拉、法国电信、 AT&T 的专利量较大， 5 家企业合计占全部的 74.2% ，但这五家企业均未加入 OPA 。

1

2 LTE 相关专利发展态势分析

ETSI 披露 LTE 专利分布分析

WiMAX 相关专利发展态势分析

3

4

５

信息通信行业专利发展态势分析

智能终端专利混战带来的启示

2010 年智能终端专利混战

Share Memory Graphics

Software Restore Solutions(SRS)

Graphics Properties Holdings

Hopewell Culture & Design

NTP

WRT(WirelessRecognition

Technologies)

图例：表示起诉；表示和解；表示互诉；表示NPE；表示智能手机商；表示芯片商；表示软件商；

智能终端专利混战的启示（一）参与方波及面全：

据不完全统计， 2010 年至少有 10 家智能手机制造商， 3 家通信芯片生产商， 3 家运营商， 2 家软件企业， 15 家消费电子商及电脑商卷入智能终端专利混战中，混战复杂程度前所未有。

诉讼地域覆盖广：2011 年，芯片生产商增至 14 家，终端制造商增加至 24 家，运营企业

增至 7 家，诉讼地域也扩展至美、欧、日、韩等地；

技术领域涉及面多：专利技术几乎涵盖智能手机的大部分软硬件及关键技术领域，包括

GSM 、 UMTS 、 CDMA 、 WCDMA 、局域网标准有关技术、无线数据、语音编码、信号与噪声调制、安全和加密、芯片节电、电源管理、天线技术、手机与电脑的连接技术、用户交互界面、信息显示、触控屏和多点触控技术、触摸屏菜单、摄像头、软件 OS系统、绘图处理、硬件接口、访问和互动、定位装置、手机系统上的应用程序商店、电子邮件、软件应用程序管理、近距离感应功能，以及多元设备同步技术等。

智能终端专利混战的启示（二）

图例：表示起诉；表示和解；表示互诉；表示智能手机商；

直接竞争者之间使用最大火力发动攻击诺基亚 VS. 苹果：火力最密集 多地域齐攻 22次交锋 战火烧至美、英、德、荷兰等欧美国家 最终以和解告终；苹果 VS. HTC ： 火力最集中 专利组合最强 同一组专利多地起诉，多途径制衡；摩托罗拉 VS. 苹果： 火力最凶猛 多手段齐上 无效 / 不侵权诉齐头并进；苹果 VS. 三星： 昔日盟友 反目成仇 发明、外观、商标，不正当竞争、不当得利等多项指控一气呵成

图例：表示起诉；表示和解；表示互诉；表示NPE；表示智能手机商；表示芯片商；表示软件商；

软件及外围技术设备商

智能终端专利混战的启示（三）

诉讼目的

通过专利诉讼打压竞争对手的下游厂商，为自己的产品扩张开路；

通过专利诉讼获得高额许可费；

同领域产品企业，但与被诉方无直接合作； 无同领域产品企业，以授权牟利； 非生产型企业，以专利授权为生。

Share Memory Graphics

Software Restore Solutions(SRS)

Graphics Properties Holdings

Hopewell Culture & Design

NTP

WRT(WirelessRecognition

Technologies)

图例：表示起诉；表示和解；表示互诉；表示NPE；表示智能手机商；表示软件商；

智能终端专利混战的启示（四）

通过专利预警防范专利狙击

打掉的是利润，失去的是客户！！！

欢迎批评指正！