Москва, 2007

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

Рынок систем электронного документооборота в России, 2006

Результаты маркетингового исследования: структура спроса, приоритетные направления автоматизации

Москва, 2007

2


Информация об исследовании

В ноябре-декабре 2006 года группа CNews Analytics провела полевое исследование, посвященное изучению российского рынка систем электронного документооборота.

данные более 80 интервью с представителями разработчиков решений и платформ для СЭД, а также компаний-внедренцев материалы специализированных международных и российских организаций и мероприятий – AIIM, ARMA, Docflow, Гильдия управляющих документацией, ILM Forum, ВНИИДАД и др. данные сайтов зарубежных и российских компаний, представленных на рынке ECM, в частности систем электронного документооборота, как России, так и за рубежом материалы ведущих консалтинговых и аналитических агентств – IDC, Gartner, Forrester, Frost&Sullivan и др. данные государственных органов – Росстат, статистическая информация Мининформсвязи РФ

3


Информация об исследовании

Участники опроса:

«СЭД-30» - основные игроки рынка – 31 компания: BB software, Computere age, CYCO, Docsvision, IBM, IPR technology, UpscaleSoft, Аплана софтвер, Гарант интернейшнл, Градиент, Directum, Документум Сервисиз Раша, ЗИРВАН, Интерпроком ЛАН, Интертраст, ИСПБ, Cognitive Technologies, Ланит, Мотив Москва, Наумен, НПО Машиностроения, НТЦ ИРМ, Ореn Text, Paybot, Фирма АС, Форс, Центринвестсофт, ЦКР Кодекс, ЦМД Софт, ЭОС, 1 С.

+ 50 партнеров, предоставляющих услуги по внедрению решений в 20 субъектах Федерации в 7 федеральных округах

4


Основные цели исследования

Оценить объем рынка СЭД в России, его динамику и прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе

Определить уровень спроса и характеристики конечных пользователей

Проанализировать цепочку создания стоимости СЭД и выявить основные типы рыночных участников

Осуществить сравнительный анализ бизнес моделей игроков рынка

Оценить рыночные доли разработчиков решений и платформ для СЭД

Выявить тенденции, характерные для российского рынка СЭД

Определить движущие силы рынка и факторы, препятствующие развитию рынка

5


50 000 - 80 000

90 000-120 000

более 140 000

более 170 000

0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

150 000

175 000

200 000

2003 2004 2005 2006 2007

Объем и динамика рынка СЭД

Объем рынка систем электронного документооборота в денежном выражении в России в 2006 году превысил около 140 млн. долларов США.

Рынок демонстрирует стабильную динамику роста. CAGR 2005/2004 составлял более 50%, а 2006/2005 - несколько ниже, в 2007 году прогнозируется темп роста на уровне 20-25%.

До конца 2003 года

включительно 150 – 200 млн.

Тыс. долл.

Источник. Опрос CNA, РБК, экспертные оценки

Объем рынка СЭД в России в денежном выраженииВ 2007 году рынок СЭД в России превысит 170 млн. долларов США.

В основе расчетов – данные СЭД-30 о количестве автоматизированных мест и стоимости рабочего места (включая стоимость лицензий и дополнительные услуги, оказываемые разработчиками и / или внедренцами при внедрении решений).

СЭД-30 – ~ 110-115 млн.

6


более 300

245-270

170-180

70-100

245-255

0

50

100

150

200

250

300

350

400

До 2004 2004 2005 2006 2007

Спрос на СЭД

Количество автоматизированных мест в России по состоянию на конец 2006 года достигло почти 800 000. В 2005 году по сравнению с 2004 г. CAGR составлял более 80%, в 2006 году численность автоматизированных мест выросла более чем на 40%. По прогнозам CNA в 2007 году будет автоматизировано более 300 000 мест.

Происходит увеличение среднего числа мест, автоматизированных за один проект. Если до 2004 года на одно внедрение приходилось в среднем около 55 мест, то в 2006 году среднее значение находится на уровне около 100 мест.

Источник. Оценочные значения на основе данных исследования

Количество автоматизированных мест на российском рынке, тыс. мест

Численность всех предприятий и организаций, на которых установлена система электронного документооборота, по состоянию на 2006 год превысила 11 000.

Доля компаний и организаций, использующих СЭД среди всех российских предприятий, составляет около 1%.

До 2003 года включит.

Всего автоматизировано ~ 800 000 местСЭД-30 ~ 600 000 мест

7


Характеристика спроса на СЭД

Потребителями СЭД являются в основном крупные, а также средние предприятия и организации - на предприятия с численностью более 500 человек приходится почти половина всех внедрений, осуществленных на рынке.

Отмечается тенденция повышения спроса на малых предприятиях.

Структура пользователей СЭД по величине предприятия

Недостаточная информированность потенциальных пользователей о преимуществах использования систем электронного документооборота тормозит развитие рынка СЭД.

Информирование пользователей может осуществляться как поставщиками услуг, так и специальными отраслевыми организациями и ассоциациями, используя различные каналы для малых и крупных компаний. Цель - информирование менеджмента компаний о преимуществах систем электронного документооборота.

Источник. Расчеты CNA (по результатам исследования)

более 1001 человек

32%

201-500 человек17%

51-200 человек17%

до 50 человек15%

501-1000 человек19%

8


Характеристика спроса на СЭД, продолжение

CNA прогнозирует увеличение количества автоматизированных мест на крупных предприятиях за счет расширения числа пользователей системы.

Факторами роста числа автоматизированных мест будут являться количество пользователей ПК на предприятии, темпы модернизации используемых информационных и коммуникационных и сетевых технологий, повышение квалификации пользователей и уровня их ИТ грамотности.

Структура пользователей СЭД по количеству автоматизированных мест

На масштабные проекты, в ходе которых автоматизируется более 200 рабочих мест, приходится всего 7% проектов

Источник. Расчеты CNA (по результатам исследования)

51-100 мест 27%

31-50 мест 22%

11-30 мест 13%

5-10 мест 9%

до 5 мест4%

более 200 мест7%100-200 мест

18%

9


Характеристика спроса на СЭД, продолжение

На долю компаний-пользователей СЭД, численность которых превышает 1000 сотрудников приходится почти 30% проектов, а на крупные проекты в ходе которых автоматизируется более 200 рабочих мест приходится всего 7%. На крупных предприятиях устанавливаются преимущественно системы, рассчитанные на определенное количество пользователей и затрагивают деятельность лишь ряда отделов.

Основной спрос сконцентрирован на проектах, в ходе которых автоматизируется от 31 до 200 мест. С учетом происходящей на рынке тенденции увеличения средней численности автоматизированных мест за один проект, можно говорить о том, что в ближайшее время доля проектов с автоматизацией более 100 рабочих мест будет расти.

10


Критерии выбора СЭД

43%

47%

47%

65%

77%

78%

93%1%

1%

8%

10%

18%

24%

25%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

неважный критерий важный критерий

Низкая стоимость системы

Лидерство разработчика на рынке

Простота работы с системой

Функциональные характеристики системы

Невысокие затраты на обслуживание

Скорость окупаемости проекта

Положительный отзыв других клиентов

Критерии выбора СЭД

Источник. CNA (данные опроса)

Наиболее важными и определяющими критериями выбора являются скорость окупаемости проекта и невысокие затраты на обслуживание.

Наименее значимыми критериями при выборе системы электронного документооборота для предприятий являются положительные отзывы других клиентов и низкая стоимость системы.

Функциональные характеристики системы находятся на третьем месте по упоминанию важности критериев выбора.

Участникам исследования предлагалось оценить степень важности критериев выбора СЭД для конечных пользователей

11


Цепочка создания стоимости СЭД

Основные роли участников в процессе создания СЭД: разработчики платформ – компании, разработавшие платформы для разработки ECM приложений, на базе

данных платформ возможна разработка адаптируемых и готовых к эксплуатации решений разработчики решений – компании, разрабатывающие универсальные адаптируемые или универсальные

готовые к эксплуатации решения на базе платформ разработчиков, собственной платформы или на базе универсальной платформы для разработки прикладных приложений или языков программирования высокого уровня

внедренцы – компании осуществляющие процесс внедрения готового к эксплуатации решения и / или доработку адаптируемого решения под нужды конкретного предприятия с последующим его внедрением

Цепочка создания стоимости и роли участников

Платформа для разработки ECM приложений

Готовое к эксплуатации

решение

Адаптируемое решение

Разработчики решений

Внедренцы

Универсальное решение

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

РОЛИ

Точка входа в процесс

Разаработчики платформ

Универсальные платформы для разработки прикладных приложений и

языки программирования высокого уровня

Уникальное решение

Источник. CNA

12


Российские системыЗарубежные системы и решения, созданные на базе ECM платформ зарубежных

производителей

Структура СЭД-30, 2006

Структура СЭД-30, 2006На долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится более 50% рынка СЭД-30. Большую долю рынка СЭД-30 в денежном выражении занимают решения на базе платформы Documentum.

Компаниям, разрабатывающим свои системы на базе платформы IBM Lotus Domino / Notes (Аплана, НТЦ ИРМ1, Интерпроком Лан, Интертраст, ComputerAge) принадлежит 11 – 142% рынка СЭД-30.

Среди российских компаний значимое положение на рынке занимают: ЭОС, Ланит, Directum и Cognitive Technologies, на долю системы, разработанной каждой из указанных компаний, приходится более 5% СЭД-30 в денежном выражении. Довольно сильные позиции имеют также компании Upscale Soft, Docsvision, Naumen и Мотив Москва.

1 Компания НТЦ ИРМ разрабатывает решения не только на базе платформы IBM. Доля рассчитана всей компании.2 Доли рассчитаны на основе данных о стоимости системы, предоставленных участниками. При увеличении стоимости рабочего места доля может увеличиться.

Источник. CNA (по результатам опроса)Примечание. Без учета решений на платформах для разработки ECM приложений компаний Microsoft и Oracle.

СЭД-30 – ~ 110-115 млн.

13


Рынок СЭД

Другие решения, созданные на базе платформ IBM, используемые для разработки ECM решений (Lotus Notes, Content Manager и др.)

Решения на платформах для разработки ECM приложений компаний Microsoft и Oracle

Российские разработчики не принявшие участие в исследовании: Гранит Центр, Летограф, Систематика и др.

Рынок СЭД – более 140 млн.

СЭД–30 ~ 110 - 115 млн. + =

Учитывая, что платформы IBM, используемые для создания систем электронного документооборота, широко представлены в России, то доля решений на базе технологий IBM может оказаться значительно выше суммарной доли опрошенных CNA компаний (Аплана, Интертраст, НТЦ ИРМ, Интерпроком Лан, Computer Age), в том числе за счет собственных разработок.

14


Тенденции рынка СЭД

Тенденции аналогичные мировым: Осознание потребности в комплексных системах управления корпоративным содержанием Расширение функционала систем Создание интегрированных с другими корпоративными приложениями систем управления содержимым Объединение усилий участников рынка в продвижении интегрированных решений

Тенденции российского рынка: Применение зарубежных методологий управления предприятием Выход на рынок системных интеграторов и разработчиков и внедренцев других корпоративных информационных систем Обострение конкуренции, появление новых игроков – разработчиков систем и новых продуктов Выделение отделов или бизнес направлений по разработке СЭД в самостоятельную компанию

Наиболее ярко выраженные тенденции, по мнению игроков рынка:

Потребители начали понимать потребность в ECM системах, воспринимают их как средство повышения эффективности бизнес процессов и конкурентное преимущество. Приходит осознание потребности в системах корпоративного уровня, растет важность BPM

Рынок СЭД растет, появляются лидеры рынка, рынок четко сегментируется, российские разработки занимают все более конкурентные позиции

Растет важность интегрированных, комплексных решений и систем, продукты концептуально движутся в сторону ECM. Предъявляются новые требования к системам (непрерывность бизнеса, адаптивность, масштабируемость). Но при этом растет спрос и на недорогие решения

15


Движущие силы и препятствия

Положительно на развитие рынка СЭД в настоящее время в России влияют явления и процессы, происходящие в экономической и политической сферах, в частности развитие нормативно-правовой и законодательной базы в области электронного документооборота, рост российской экономики и усиление конкуренции на рынке.

Самыми сильными сдерживающими являются факторы, затрагивающие область социально-психологической сферы, в частности человеческий фактор и недооценивание важности ИТ и инвестиций в них.

Движущие силы и препятствия рынка СЭД

Источник. CNA

16


Основные выводы исследования

Объем рынка систем электронного документооборота в денежном выражении в России в 2006 году составил более 140 млн. долларов США.

Численность всех предприятий и организаций, на которых установлены СЭД, предположительно, превышает 11 000, количество же автоматизированных мест по состоянию на конец 2006 года - почти 800 000

Потребителями СЭД являются преимущественно крупные и средние предприятия и организации – около половины всех внедрений было осуществлено на предприятия с численностью более 500 человек

Основной спрос сконцентрирован на проектах, в ходе которых автоматизируется от 31 до 200 мест

Самые важные критерии при выборе пользователями СЭД - скорость окупаемости проекта и невысокие затраты на обслуживание

Зарубежные компании занимают сильные позиции на российском рынке, на долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится около или более половины рынка СЭД-30 в денежном выражении

К потребителям постепенно приходит понимание потребности в ECM системах корпоративного уровня, данные системы воспринимаются уже как средство повышения эффективности бизнес процессов, обеспечивающие конкурентное преимущество.

Явления и процессы, происходящие в экономической и политической сферах (развитие нормативно-правовой базы в области электронного документооборота, рост российской экономики и усиление конкуренции на рынке и пр.) оказывают положительное влияние на развитие рынка СЭД

17


Отчет по результатам исследования

Презентация основана на выборочных данных итогового аналитического отчета, который является результатом проведенного исследования.

В полном отчете содержится информация о текущей ситуации на рынке, его объеме и динамике, тенденциях и перспективах, анализ мирового опыта развития систем электронного документооборота, описание бизнес-моделей зарубежных и российских компаний, предоставляющих услуги на рынке СЭД, а также анализ структуры и характеристика потребительского спроса.

Ознакомиться с полным содержанием отчета и приложения можно на странице http://www.ecm.cnews.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК• Объем и динамика• Структура спроса• Потенциал регионов• Тенденции• Движущие силы и препятствия• Основные игроки рынка• Доли рынка• Бизнес-модели и роли• Законодательство и стандарты• Список внедрений по отраслям• Профайлы разработчиков платформ и систем• Профайлы внедренцев• Профайлы разработчиков, представленных на зарубежном рынке ECM• Прогноз 2007

В ОТЧЕТЕ:

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

МИРОВОЙ ОПЫТ

ОТРАСЛЕВЫЕ СПИСКИ

ВНЕДРЕНИЙ

ПРОФАЙЛЫ КОМПАНИЙ

18


Обозрение: Рынок СЭД в России 2007в открытом доступе на сайте www.CNews.ru

В апреле 2007 года CNA выпустила Обозрение «Рынок Систем электронного документооборота в России 2007».

В рамках обзора опубликованы аналитические материалы о рынке СЭД, представлена картина текущего состояния рынка и его ключевых сегментов. Часть материала посвящена сравнению имеющихся на рынке решений. Рассматриваются вопросы создания электронных архивов и электронных хранилищ данных; основные задачи и организация технологического документооборота; параметры современной офисной техники обеспечивающей поточное сканирование, быструю печать, штрихкодирование для целей «бумажного» и «смешанного» документооборота.

Цель Обозрения: •Рассказать широкой аудитории об успешном опыте внедрения и использования современных технологий электронного документооборота в различных отраслях экономики России•Рассказать о рынке СЭД России, динамике, структуре и перспективах его развития, об основных проектах, разработчиках, поставщиках и потребителях, представить обзор наиболее востребованных систем и платформенных решений•Провести сравнительный анализ структуры, динамики развития и новых точек роста на российском рынке СЭД, а так же представить обзор платформ и систем е-документооборота на российском рынке•Предоставить возможность специалистам, занимающимся вопросами разработки и внедрения СЭД, а так же смежных систем и оборудования ознакомиться с решениями, представленными на рынке•Представить проекты по внедрению СЭД, электронных архивов в различных сферах экономики

Целевая аудитория обозрений CNews - более 100 тыс. читателей Ознакомиться с содержанием обзора можно по адресу http://www.cnews.ru/reviews/free/dms2007/

19


Адрес редакции:

Россия, 117392 МоскваПрофсоюзная улица, д. 78РосБизнесКонсалтинг, CNews

Тел: +7 (495) 363-1157Факс: +7 (495) 363-111 # 1496

Москва, 2007

Documents

Transcript of Москва, 2007