Post on 20-May-2015
description
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
«Рынок электробытовой техники и электроники: кризисныеявления»
Андрей Свирский
Начальник отдела GfK Retail and Technology
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
Содержание
Методология
GfK Retail Audit (аудит торговых точек) Украины
Основные тенденции продаж товаров длительногопользования в Украине в 2009 году
1
2
3
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
Методология1
4
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Различные методологии для оценки рынка
Производители Импортеры
Оптовые торговцы
Розничная торговля
Панель Розничной торговли
Потребительская ПанельAd Hoc исследования
Промышленная статистика
5
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Элементы панели розничной торговли
Панель розничной торговли
Генеральнаясовокупность Выборка Аудит
Экстраполяция
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
GfK аудит торговых точек Украины2
7
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
8 Городов
40%-45%
2004
45 Городов
55%-65%
2005-2007
Вся Украина
Города снаселением
+20´
жителей
80%-90%
5 регионов
2008
Развитие панели непродовольственных товаров вУкраине
Покрытие Вся Украина
Еженедельнаяпанель
2009
8
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
АВ и Фото КБТ МБТ IT и Телеком
Музыкальные центры/домашние кинотеатры
Плиты/духовки Кондиционеры Настольные компьютеры
Видеокамеры Посудомоечные машины Фритюрницы Факсы
Автомобильная
аудио техникаМорозильные камеры Зубные щетки Цифровые фоторамки
Автомобильная
видео техникаВарочные поверхности
Электроприборы для
приготовления пищи
Многофункциональные
устройства
Цветные телевизоры Вытяжки Пароварки Ноутбуки
Цифровые фотоаппараты Микроволновые печиПриборы для приготовления
горячих напитковМобильные телефоны
Портативные аудио/видеоплееры
Холодильники Машинки для стрижки волос Мониторы
DVD-плееры Сушильные машины Фены Сканнеры
Карты памяти Стиральные машины Приборы для укладки волос Смартфоны
Проекционные, ЖК иплазменные панели
СоковыжималкиПериферия (мыши, клавиатуры, веб-камеры)
Магнитолы Чайники USB-накопители
Игровые приставки Мясорубки Картриджи
Автомобильная навигация Электробритвы/Эпиляторы Принтеры
Утюги
Пылесосы
Audited Product Groups 2009
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
Основные тенденции продаж товаров длительногопользования в Украине в 2009 году3
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
КРИЗИС
11
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
13,54
15,6
17,7
10,48
1 ПГ 2006 1 ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009
Объем рынка техники и электроники в Украине*
Млрд. гривен
* Данные приведены по основным 52 товарным группам
12
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK UkraineGfK Retail and Technology 9/2008
Объем продаж в денежном выражении
Рост_% 1ПГ09->1ПГ08
Chart-ID: RG1127107-Report 2
Украина Россия Польша Чехия Румыния Турция Германия Япония
Всего -40,9 -32,7 -8,4 -7,4 -40,4 -9,2 -0,2 1,6
Фото -32 -20,7 -1,3 -3,4 -42,6 -21,1 -0,4 0
Аудио-Видео -41,1 -34,2 -8,1 -15,1 -43,2 -26,9 -6,5 -16,8
КБТ -25,2 -31 -5,5 -7,5 -37,1 12,3 3,6 5
МБТ -19,9 -24,3 6,1 -7,2 -22,1 -3,2 6,4 0,2
ИТ -53 -31,1 -19 -12,8 -47,2 -14,8 5,1 -19,7
Телесом -53,6 -43,8 -9,6 1,6 -25,8 -21,5 -10,8 61,3
Офисное Оборудование
-54 -46,1 -2,3 -11,4 -51,4 -11,4 -6,6 -8,9
Источник: www.gfktemax.com
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
Аудио-видео
14
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Товарные единицы, Объем продаж в деньгах ГРН
Рост_%Украина
2008 -> 2009 1ПГ
Тов.ед. Деньги (ГРН)
-48
-65,6
-57,2
-53,7
-50,7
-26
-40,7
-57,5
-21
-35,9
-33,3
-56,6
-55
-42,5
-38,4
-21
-20,9
-45,5
-22,3
-4,2
2007 -> 2008 1ПГ
Тов.ед. Деньги (ГРН)
АУДИО-ВИДЕО ВСЕГО
Видеокамеры
Авто Аудио техника
Цветные телевизоры
DVD-плееры
LCD ТВ и Плазма
Магнитолы
Муз.цент./дом. кинотеатры
Порт.аудио-видео плееры
Игровые приставки
-2,3
-3,7
10,2
-18,3
-6,7
135
-16
-17
8,4
25,8
16
14,7
-22
-7,4
117,3
-8,5
-9,6
19,5
2007 -> 2008 4КВ
Тов.ед. Деньги (ГРН)
-15,5
-29,1
-9,4
-29,3
-14,7
18
-11,9
-35,7
8,3
-3,2
-16
-7,6
-29,6
-13,3
18,5
0,2
-31,4
5,1
15
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
© by GfK MS, www.gfkms.com \\fsa\de\rt\prod\data\cobras\euro\prs\PRS0220\CH281400.TXT (001)
Зап. Европа (10)J-J 08 J-J 09
ПольшаJ-J 08 J-J 09
ЧехияJ-J 08 J-J 09
СловакияJ-J 08 J-J 09
ВенгрияJ-J 08 J-J 09
РумынияJ-J 08 J-J 09
БолгарияJ-J 08 J-J 09
ХорватияJ-J 08 J-J 09
СловенияJ-J 08 J-J 09
РоссияJ-J 08 J-J 09
УкраинаJ-J 08 J-J 09
БалтикаJ-J 08 J-J 09
10.496 9.863
-6
526 432
-18
145 155
7
51 42
-19
82 55
-32
125 78
-38
77 100
31
56 37
-34
29 27
-8
956 806
-16
221 112
-49
69 40
-42
Sales Value in Mio.
Sales Value +/- %
2
14
83
12
88
7
11
82
12
87
8
26
65
2
21
77
9
26
65
3
25
72
17
20
63
8
14
77
23
9
68
18
6
76
14
12
73
4
11
85
12
17
70
2
10
88
8
18
74
8
91
13
12
75
6
12
82
34
12
54
28
9
64
10
10
80
8
92
2008/2009 ТелевизорыДоля в денежном выражении %
Цветные ТВ
ЖК ТВ
Плазма
Проекционные
16
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Телевизоры
Цветные ТВЖК ТВПлазмаПроекционные
Доля в денежном выражении % Украина
JAN07 FEB07 MAR07 APR07 MAY07 JUN07 JUL07 AUG07 SEP07 OCT07 NOV07 DEC07JAN08
FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08JUL08
AUG08 SEP08 OCT08NOV08
DEC08JAN09
FEB09 MAR09 APR09MAY09
JUN09 JUL09
57,7
31,7
10,6
58
29
13
54,1
31,7
14,1
55,1
32,1
12,7
52,7
34,6
12,4
52,1
35,1
12,6
50
38,3
11,6
44,3
42,6
13
38,7
47,9
13,3
36
49,9
14,1
30,1
55,4
14,5
27,8
57,1
15
35
52,5
12,4
34,9
53,9
11,1
30,8
56,4
12,7
33,5
54,5
12
34,9
54,1
10,9
35,2
52,7
12,1
33,5
55,7
10,8
32,5
56,4
11,1
28,9
59,5
11,5
25,8
63,7
10,5
27,9
62,4
9,7
22,5
65,4
12,1
24,3
65,5
10,3
25,1
65,7
9,1
28,2
63,8
8
31,1
61,5
7,5
29,7
63
7,3
29,4
63,1
7,5
26,2
65,1
8,8
17
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Телевизоры LCDДоля в денежном выражении % Украина
JAN08 FEB08 MAR08APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09APR09 MAY09 JUN09 JUL09
15,4
84,6
15,3
84,7
15,6
84,4
16,7
83,3
16,9
83,1
17,9
82,1
19,3
80,7
21,4
78,6
26,5
73,5
28,2
71,8
30,1
69,9
29,8
70,2
32,3
67,7
32,7
67,3
29,7
70,3
29,9
70,1
29,4
70,6
28,7
71,3
31,8
68,2
Full HD
Standard
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
КБТ – Крупная Бытовая Техника
19
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
КБТ 9 группПродажи в штукахРост_%
GfK Panelmarket
• © by GfK-RT, www.gfkrt.com • PRJ 82721 / RG 1296476 / ID 24616403
JanJun08/09 JanFeb07/08 MarApr07/08 MayJun07/08 JulAug07/08 SepOct07/08 NovDec07/08 JanFeb08/09 MarApr08/09 MayJun08/09
13C ЗE
8C ВE
СНГ
-5,4
-11,1
-32,9
1,4
13,5
32
1,4
9
24,4
-2,7
7,8
13,6
-2,7
3,5
8,2
-3,8
3,5
1,4
-6
-3,2
-20,3
-4,8
-8,1
-18,8
-7,1
-11
-40,4
-4,5
-13,8
-40,8
20
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Товарные единицы, Объем продаж вденьгах ГРН
Рост %
Украина
2008 -> 2009 1ПГ2007 -> 2008 2ПГ
Тов.ед. Деньги (ГРН) Тов.ед. Деньги (ГРН)
КБТ Всего
Плиты/духовки
Холодильники
Посудомоечные машины
Морозильные камеры
Варочные поверхности
Вытяжки
Микроволновые печи
Сушильные машины
Стиральные машины
2007 -> 2008 4кв
Тов.ед. Деньги (ГРН)
-49,6
-47,5
-51
-42,5
-42,8
-37,1
-49,8
-56,2
-13,6
-46,7
-26
-24,7
-30,1
-16,9
-14,4
-2,1
-20,7
-36,7
17,1
-24,9
19,5
42,2
4,2
213,8
37
138,6
61
13,6
151,3
-1,6
35,3
77,6
19,6
299,2
66,7
194,6
117,7
17,1
119,1
13,7
-24,6
-17,3
-32,8
51
-13,3
42,3
-9,7
-34,6
79,3
-29
-0,5
14
-8,5
103,9
15,5
109,9
44,4
-22,7
124,3
-12,2
21
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Крупная бытовая техникаДоли продаж в штуках
Отдельностоящая
Встраиваемая
27 Европа
J-J08 J-J09 M/J09
13 ЗE
J-J08 J-J09 M/J09
8 ВE
J-J08 J-J09 M/J09
РОССИЯ
J-J08 J-J09 M/J09
УКРАИНА
J-J08 J-J09 M/J09
КАЗАХСТАН
J-J08 J-J09 M/J09
67
33
66
34
67
33
62
38
62
38
62
38
74
26
70
30
71
29
72
28
71
29
73
27
76
24
74
26
77
23
97
2
98
2
97
2
22
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 08-09
8 ВE РОССИЯ УКРАИНА КАЗАХСТАН
WM FA FRONT > 35 <= 45 cm deep
FS COOLING effizient A++/A+
FS WASHINGMACHINES effizient A++/A+
FS RG 2 DR FRZ. BTM Frostfree
BIBU OVEN With Selfcleaning
EL HOBS CERAMIC/GLASS INDUCTION
13 ЗE
JJ08 JJ09
3
21,7
41
51,7
50,2
27,6
3,9
29,7
44,7
52,9
48
30,5
24,9
29,9
44,7
12,5
23
17,6
32,2
39,9
54,2
15,2
27,3
29
52
4,5
19,5
19,3
33
4
56,1
5,5
26,1
23,3
30
4,5
62,2
7,9
20,8
34,4
18,9
5,3
64
6,7
35,1
28,8
17,9
4,7
49
5,5
15,5
24,6
33,2
62,4
5,5
24,2
23,5
32,3
JJ08 JJ09 JJ08 JJ09 JJ08 JJ09 JJ08 JJ09
Крупная бытовая техника
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
SDA – Мелкая бытовая техника
24
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Товарные единицы, Объем продаж в деньгах
Рост %
Мелкая бытовая техника
6 стр вост.Евр.
Чехия
Венгрия
Польша
Россия
Словакия
Украина
Янв-Июнь 08
Тов.ед Деньги
11,7
2,4
-4,0
5,9
19,4
6,5
5,0
19,7
3,2
-3,8
9,8
36,8
9,3
25
-19,4
-7,3
-8,4
-1,4
-22,8
-16,5
-40,3
-8,2
-7,7
6,6
-10,1
-12,0
-17,7
Янв-Июнь 09
Тов.ед Деньги
25
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
2008 -> 2009 1ПГ2007 -> 2008 1ПГ
Товарные единицы, Объем продаж в деньгах ГРН
Рост % кондиционеры исключеныУкраина
Мелкая бытовая техника
Мелкая бытовая техника
Фритюрницы
Электроприборы дляпригот.пищи
Машинки для стрижки
Фены
Приборы для укладки
Утюги
Соковыжималки
Чайники
Мясорубки
Бритвы
Пылесосы
Тов.ед Деньги Тов.ед Деньги
5,8
9
15,9
37,9
-2,1
41,2
2,5
11,9
-2,3
26,9
10,2
-8,4
23,4
5
30,1
51,9
11,6
66,3
18
34,3
8,1
38,6
22,1
19
-39,7
-64,7
-41,9
-34,2
-33,9
-40,7
-41,2
-26
-40,4
-23,9
-41,8
-47,1
-16,1
-48,7
-19,9
0,4
-5,8
-12,9
-16,9
10
-10,9
12,7
-31,1
-24
26
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Пылесосы
27
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Доля в денежном выражении %
Янв-Июнь 07-08-09Пылесосы
Украина Россия Польша Великобритания
С мешком для сбора пыли
Без мешка для сбора пыли
1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009
73,8
26,1
58,3
41,7
56,1
43,9
65,4
34,6
56
43,9
52,8
47,2
76,7
23,3
77,1
22,9
79,1
20,9
44,4
55,6
45,3
54,7
42,7
57,3
28
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Доля в денежном выражении %
Янв-Июнь 08-09Пылесосы
С мешком для сбора пыли
Без мешка для сбора пыли
JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09
60
40
59,8
40,2
58,5
41,5
57,4
42,6
57,3
42,6
56,5
43,4
55,9
44,1
54,1
45,9
51,9
48
51,2
48,8
52
48
50,6
49,4
52,7
47,3
55,9
44,1
55,7
44,3
57,2
42,8
58,3
41,7
59,7
40,3
57,5
42,5
29
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Бритье/Эпиляция
30
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
БритвыДоля в денежном выражении %
Маш.для стрижкибороды и усов
Бритва мужская
Эпилятор
Женская бритва
Маш. дл.стрижки волос
Маш.дл.стрижки волосна лице и в зоне бикини
Диски
Украина Россия Германия Турция
Бритье/Эпиляция
1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009
2,6
46,7
50
1,9
47,9
49,6
2,3
52,4
44,4
2,1
59,6
37,4
2,9
58
37,7
4,8
60,5
33,3
1
6,5
76,8
12
3,7
6,9
76,9
11,9
3,7
7,2
75
13,9
3,4
2,9
27,1
69,2
3,7
32,5
63,3
8,5
26,1
64,9
31
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Уход за волосами
32
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Фены, машинки для стрижки и укладки
Украина Россия Польша Великобритания
Доля в денежном выражении %
Фены
Машинки для стрижки
Приборы для укладки
1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009
56,4
28,3
15,3
47,4
34,5
18,1
48,1
32,5
19,4
41,9
39,5
18,6
37,3
47,5
15,2
39,5
45,2
15,4
26,6
45,2
28,2
26,5
46,7
26,8
27,8
47,8
24,4
25,8
56,4
17,8
27
54,7
18,3
27,8
54,4
17,8
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
IT&OE – Информационные
Технологии и офисная техника
34
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Товарные единицы, Объем продаж вденьгах ГРН
Рост %
Украина
Янв-Июнь 09
Тов.ед Деньги
64,5
9,6
138,1
2,7
37,7
-21
-17,7
45,5
16,4
146,3
13,6
34,6
-13
-6,4
Янв-Июнь 08
Тов.ед Деньги
Стационарные Компьютеры
ИТ И ПУ
Мобильные Компьютеры
Мониторы
Память USB
Мультифункциональныеустройства
Принтеры
Сканеры
-43,7
-65,8
-26,5
-57,3
-18
-49,7
-58,4
-71,5
-46,6
-61,6
-27,1
-55,6
-12,2
-43,2
-48,6
-63,1
35
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
These changes mean a fundamentally different take on the global markets: a “consumer PC” is now first a notebook
“мобильность” прежде всего
Мобильные компьютеры
Стационарные компьютеры
ЦВЕ 7
JJ 08 JJ 09
Болгария
JJ 08 JJ 09
Чехия
JJ 08 JJ 09
Венгрия
JJ 08 JJ 09
Польша
JJ 08 JJ 09
Румыния
JJ 08 JJ 09
Словакия
JJ 08 JJ 09
Украина
JJ 08 JJ 09
47,7
52,3
60
40
47,7
52,3
63
37
52
48
55,4
44,6
59,6
40,4
71,9
28,1
50,8
49,2
60,7
39,3
37,4
62,6
54,4
45,6
55,1
44,9
64
36
37,6
62,4
56,4
43,6
Доля в денежном выражении %
36
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Доля в денежном выражении % Украина
Настольные компьютеры/мобильные компьютеры
JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09
47,8
52,2
49,1
50,9
51,1
48,9
54,6
45,4
53
47
50
50
54,4
45,6
55,9
44,1
62,2
37,8
63,9
36,1
61,5
38,5
62,6
37,4
69,5
30,5
63,5
36,5
62,7
37,3
67,1
32,9
69,3
30,7
64,8
35,2
70,3
29,7
Мобильные компьютеры
Стационарные компьютеры
37
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Мобильные компьютеры
JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09
100 100 100 100 99,9
4,2
95,8
5,3
94,7
5
95
4,9
95,1
6,2
93,8
7
93
11,5
88,5
9,1
90,9
10,1
89,9
8,8
91,2
13,8
86,2
16,2
83,8
12,6
87,4
11,5
88,5
NetBookДругие
Доля в денежном выражении %
Украина
38
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
ЦВЕ 7
JJ 08 JJ 09
Болгария
JJ 08 JJ 09
Чехия
JJ 08 JJ 09
Венгрия
JJ 08 JJ 09
Польша
JJ 08 JJ 09
Румыния
JJ 08 JJ 09
Словакия
JJ 08 JJ 09
Украина
JJ 08 JJ 09
Доля в денежном выражении % Украина
Настольные компьютеры – количество процессоров
24,5
70,2
5,3
16,7
72,6
1,6
9
38,5
60,5
27,2
66,9
4,8
44,7
50,7
4,5
42,1
52,2
5,2
40,6
56,5
2,9
11,5
79,8
8,1
11,9
78,9
9,1
8
78,5
2,1
11,3
26,1
71,8
2,1
18,2
74,4
6,8
47
48,1
4,9
9,7
76,8
12,2
23,3
73,2
3,6
15
72,6
3,3
9,1
1
2
3
4
39
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
ALL-IN-ONE
40
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
ЦВЕ 7 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния Словакия Украина
Доля в денежном выражении % Украина
Настольные компьютеры – все в одном
99,7 99,4 100 99,9 100 99,9 99,9
1,3
98,7 99,8 99,3
1,3
98,7 99,3 100
1,6
98,4 99,9 99,4AIO
Others
JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09
41
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
ЦВЕ 7
JJ 08 JJ 09
Болгария
JJ 08 JJ 09
Чехия
JJ 08 JJ 09
Венгрия
JJ 08 JJ 09
Польша
JJ 08 JJ 09
Румыния
JJ 08 JJ 09
Словакия
JJ 08 JJ 09
Украина
JJ 08 JJ 09
Доля в денежном выражении %
Мониторы – тип экрана
50,6
49,4
24
76
47,3
52,7
21,9
78,1
48,5
51,5
25,3
74,7
52,3
47,7
21
79
43
57
19,3
80,7
59,5
40,5
31,9
68,1
51,7
48,3
19,4
80,6
55,7
44,3
31,9
68,1
STANDARD
WIDE SCREEN
42
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Доля в денежном выражении % Украина
Мониторы – тип экрана
STANDARD
WIDE SCREEN
JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09
59
41
55,6
44,4
54,3
45,7
49,3
50,7
50,3
49,7
53,7
46,3
52
48
41,1
58,9
35,2
64,8
32,9
67,1
32,8
67,2
29,6
70,4
27,9
72,1
29,7
70,3
28
72
31
69
28,1
71,9
24,5
75,5
21,5
78,5
43
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Доля в денежном выражении % Украина
Мониторы – размер экрана
JAN08 FEB08 MAR08APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09APR09 MAY09JUN09 JUL09
18,2
58,6
10,7
11,9
17,8
56,8
11,4
13
16,5
57
11,8
13,1
1,1
17
48,3
10,3
23,2
15,8
54,4
13,4
15,1
1,2
15,2
55,5
12,1
15,9
1
15,5
55,5
12
15,4
1,4
11,5
51,6
15,8
19,8
1,1
9,3
48,6
19
21,8
1,1
9,5
47,1
20,5
20,2
2,2
8,9
49,5
19,2
20,6
1,6
8,2
50,1
18
21,8
1,8
7
50
18,5
22,2
2
10,3
46
17,9
21,6
3,8
8,2
48,7
17,4
22,8
2,1
9,6
48,5
14,7
24
2,7
7,9
46,4
16,2
26,7
2,3
7,5
45,7
15,6
26
4,2
5,8
45,4
16,5
27,6
2,6
<16''
16''-<18''
18''-<20''
20''-<22''
22''-<24''
24''+
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
Телеком – Телекоммуникационные
устройства
45
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Товарные единицы. РостМобильные телефоны+Смартфоны
EU_25
ФРАНЦИЯBЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИTАЛИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
ИСПАНИЯ
АВСТРИЯБЕЛЬГИЯ
БОЛГАРИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ЧЕХИЯ
ГЕРМАНИЯ
ДАНИЯЭСТОНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ЛИТВА
ЛАТВИЯ
ГОЛЛАНДИЯ
НОРВЕГИЯ
ПОЛЬША
РУМЫНИЯШВЕЦИЯ
ЕВРАЗИЯ
КАЗАХСТАН
РОССИЯ
ТУРЦИЯ
УКРАИНА
Jan 09-Jul 09 Jul 09
-12-7
-40
-4-0-9
43
-45-5
-4-20
-7-25
-8-34
-216
-8-10-12-1
-28-5
-28-6
-59
-11-5
72
-6-4-10
10-5
-493
-21-13-15
-222
-33-25
4-12
-6-5
-1-31
8-35
4-55
EU_21
46
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Мобильные телефоны+Смартфоны 3.x G vs 2.xGДОЛИ В ШТ.
MOBILE & SMARTPHONES EU
EU_25
ФРАНЦИЯBЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИTАЛИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
ИСПАНИЯ
АВСТРИЯБЕЛЬГИЯ
БОЛГАРИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ЧЕХИЯ
ГЕРМАНИЯ
ДАНИЯ
ЭСТОНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ЛИТВА
ЛАТВИЯ
ГОЛЛАНДИЯ
НОРВЕГИЯ
ПОЛЬША
РУМЫНИЯ
ШВЕЦИЯ
ЕВРАЗИЯ
КАЗАХСТАН
РОССИЯ
ТУРЦИЯ
УКРАИНА
EU_21
Jan 09-Jul 09
-19-14-1
-12-15
2-8
-24-3
-47-19
-13-27
-34-25-21
-33-21
-3-25-27
-13-26
-31-14
-32-8
-60
3.x G2.xGJan 09-Jul 09
710
-937
16-5
-12128
52-24
2731
-522
-2411
-38-21
369
59-5
21-11
31-8
7-53
47
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Мобильные телефоны+Смартфоны 3.x G vs 2.xGДОЛИ В ШТ.
EU_25
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
EURASIA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
KZ
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
RU
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
TR
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
65
27
7
66
1
25
8
67
24
8
67
23
9
79
17
3
81
15
3
83
13
3
84
12
4
71
24
5
71
24
5
75
20
5
71
23
6
78
17
4
80
15
4
82
13
4
84
11
4
82
15
3
85
12
3
87
10
3
84
12
3
80
18
2
81
17
2
83
15
2
84
14
2
2.x G MOBILE PHONES
2.x G SMARTPHONES
3.x G MOBILE PHONES
3.x G SMARTPHONES
48
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Мобильные телефоны+СмартфоныДОЛИ В ШТ.
EU_25
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
EURASIA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
KZ
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
RU
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
TR
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
77
23
78
22
78
22
78
22
67
33
65
35
65
34
65
34
73
27
72
28
71
28
75
24
66
33
64
35
63
36
62
37
67
33
66
34
69
31
72
28
62
38
61
39
61
39
62
37
W. BLUETOOTH
WO. BLUETOOTH
49
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Мобильные телефоны+СмартфоныДОЛИ В ШТ.
EU_25
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
EURASIA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
KZ
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
RU
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
TR
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
4
40
33
22
4
40
33
22
3
40
34
23
3
38
34
24
11
37
31
20
10
39
30
20
9
39
30
19
8
39
31
19
8
29
30
32
8
31
30
32
9
33
28
30
6
30
29
35
7
41
33
19
7
43
32
18
6
44
33
17
6
43
33
17
19
2
29
27
22
18
2
32
24
22
17
3
31
25
23
14
3
30
26
25
101
38
32
19
101
39
31
18
91
40
30
19
91
40
32
18
MONOCHROME
256 COLOURS
4XXX (4096) COL
65XXX (65536)
262XXX (262144)
16 MIO
50
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Мобильные телефоны+Смартфоны ФОРМ ФАКТОР
ДОЛИ В ШТ.
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890786
EU_25
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
EURASIA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
KZ
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
RU
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
TR
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
12.225 14.615 13.593 16.574 2.907 3.312 3.219 3.679 108 112 119 121 1.737 2.002 1.879 2.331 827 931 944 891 234 267 277 335Sales Ths.Un.
11
47
11
30
11
47
12
29
11
47
14
28
10
46
17
27
12
62
4
21
12
63
4
21
12
63
6
20
12
64
7
18
9
65
4
22
10
62
4
24
11
65
5
19
8
66
7
18
16
60
5
19
15
61
6
18
14
62
7
16
14
63
8
15
5
66
2
27
6
64
2
28
5
63
4
28
6
63
5
27
16
64
2
17
15
66
2
17
15
67
2
15
13
68
4
15
SHELL
FLIP
BLOCK TRADITIONAL
BLOCK TOUCH ONLY
SLIDER
TABLET
SWIVEL
24 сентября 2009 годаКонференция GfK UkraineGfK Ukraine
Будущее
52
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
СМАРТФОНЫ/МОБ.ТЕЛ.ДОЛИ В ШТ.ДЕК07-ИЮНЬ08
Panelmarket
Chart-ID: RG1081533-Touchscreen© by GfK MS, www.gfkms.com
Евр_25 MEA_24 Азия
1
99
2
98
2
98
2
98
2
98
2
98
3
97 100 100 100 100 100 100 99
7
93
8
92
8
92
8
92
8
92
8
92
8
92
Сенсорный экран
Без сенс.экрана
дек07 янв08 фев08 мар08 апр08 май08 июнь08 дек07 янв08 фев08 мар08 апр08 май08 июнь08 дек07 янв08 фев08 мар08 апр08 май08 июнь08
53
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
SMART-MOBILEPHONESSales Units%
Last 4 Months
EU_25 Panelmarket
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890724
EU_25
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
EU_21
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
FR
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
GB
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
IT
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
PT
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
ES
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
AT
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
BE
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
12.225 14.615 13.593 16.574 9.319 11.302 10.374 12.895 533 659 633 791 2.238 2.715 2.151 2.865 1.394 1.709 1.762 2.142 124 146 118 186 1.079 1.304 1.207 1.605 204 244 227 265 237 314 265 330Sales Ths.Un.
11
47
11
30
11
47
12
29
11
47
14
28
10
46
17
27
11
43
13
32
11
42
15
32
10
42
17
30
10
41
19
29
10
31
25
33
10
30
27
32
11
28
30
31
12
27
31
30
41
37
17
41
41
37
19
39
31
35
23
37
32
35
25
35
18
42
7
32
18
39
9
34
17
39
10
34
15
39
14
31
11
55
7
27
11
53
9
26
10
49
15
26
9
50
16
24
23
30
13
33
22
31
14
31
20
31
17
31
20
29
23
26
9
2
56
13
19
6
2
58
15
20
61
55
18
20
61
55
17
21
15
39
12
33
13
37
16
33
12
37
21
30
10
37
22
31
SHELL
FLIP
BLOCK TRADITIONAL
BLOCK TOUCH ONLY
SLIDER
TABLET
SWIVEL
54
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
SMART-MOBILEPHONESSales Units%
Last 4 Months
EU_25 Panelmarket
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890725
EU_25
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
EU_21
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
BG
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
CH
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
CZ
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
DE
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
DK
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
FI
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
NL
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
12.225 14.615 13.593 16.574 9.319 11.302 10.374 12.895 65 64 72 73 109 151 128 160 150 145 145 145 1.457 1.812 1.665 2.052 146 168 146 159 104 129 132 166 352 458 383 501Sales Ths.Un.
11
47
11
30
11
47
12
29
11
47
14
28
10
46
17
27
11
43
13
32
11
42
15
32
10
42
17
30
10
41
19
29
12
64
5
18
14
60
6
20
15
60
7
17
14
62
8
16
10
36
21
33
7
40
23
29
10
34
25
31
11
33
24
32
4
66
11
18
4
69
6
20
4
67
7
21
5
65
9
21
9
49
12
29
8
50
14
27
8
49
16
26
7
49
16
27
7
61
12
19
8
59
13
20
8
57
14
21
8
54
14
23
18
56
5
21
15
59
5
20
14
62
5
18
15
60
5
19
12
43
15
30
11
43
18
28
10
42
22
27
9
40
24
27
SHELL
FLIP
BLOCK TRADITIONAL
BLOCK TOUCH ONLY
SLIDER
TABLET
SWIVEL
55
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
SMART-MOBILEPHONESSales Units%
Last 4 Months
EU_25 Panelmarket
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890785
EU_25
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
EU_21
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
NO
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
PL
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
RO
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
SE
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
EE
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
LT
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
LV
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
12.225 14.615 13.593 16.574 9.319 11.302 10.374 12.895 123 123 143 162 441 558 511 560 264 271 297 319 208 237 280 298 17 18 19 21 49 49 54 60 23 30 37 36Sales Ths.Un.
11
47
11
30
11
47
12
29
11
47
14
28
10
46
17
27
11
43
13
32
11
42
15
32
10
42
17
30
10
41
19
29
9
1
50
11
29
11
2
51
8
27
10
1
48
11
30
8
1
44
13
33
6
51
10
33
6
53
11
29
51
51
14
28
51
54
14
26
10
3
59
6
22
9
3
59
5
23
7
2
62
4
25
8
3
59
4
25
8
54
8
29
9
52
9
29
10
57
7
25
11
50
8
30
11
58
7
24
10
62
8
20
11
61
6
22
10
61
10
18
12
61
3
23
13
57
8
21
11
59
9
20
10
60
10
20
14
53
7
27
14
52
6
28
10
48
13
29
10
50
16
24
SHELL
FLIP
BLOCK TRADITIONAL
BLOCK TOUCH ONLY
SLIDER
TABLET
SWIVEL
56
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
SMART-MOBILEPHONESSales Units%
Last 4 Months
EU_25 Panelmarket
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890786
EU_25
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
EURASIA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
KZ
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
RU
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
TR
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09
12.225 14.615 13.593 16.574 2.907 3.312 3.219 3.679 108 112 119 121 1.737 2.002 1.879 2.331 827 931 944 891 234 267 277 335Sales Ths.Un.
11
47
11
30
11
47
12
29
11
47
14
28
10
46
17
27
12
62
4
21
12
63
4
21
12
63
6
20
12
64
7
18
9
65
4
22
10
62
4
24
11
65
5
19
8
66
7
18
16
60
5
19
15
61
6
18
14
62
7
16
14
63
8
15
5
66
2
27
6
64
2
28
5
63
4
28
6
63
5
27
16
64
2
17
15
66
2
17
15
67
2
15
13
68
4
15
SHELL
FLIP
BLOCK TRADITIONAL
BLOCK TOUCH ONLY
SLIDER
TABLET
SWIVEL
57
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Мобильные телефоныДоли в шт.Июнь 08
Panelmarket
IT PT ES CE AT BE BG CH CZ DE DK FI NL NO PL RO SE EE LT LV EUA RU TR UA KZ
4
96
6
93
7
93
5
95
3
97
5
95
5
95
3
97
2
98 99
5
95
4
96
6
94
4
96
9
91
7
93
12
88
2
98 99
10
90
3
97
1
99
2
98
2
98
2
98 99 99 99С GPS НАВИГАТОРОМ
БЕЗ GPS НАВИГАТОРА
FR GBEU_25
58
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
EU_25 EU_21 FR GB IT PT ES AT BE BG CH CZ DE EE DK FI LT LV NL NO PL RO SE EUA KZ RU TR UA
18
82
21
79
18
82
32
68
14
86
11
89
16
84
19
81
7
93
7
93
27
73
13
87
24
76
12
88
29
71
22
78
5
95
9
91
24
76
34
66
11
89
5
95
26
74
7
93
12
88
7
93
7
93
4
96W. GPS
WO. GPS
Мобильные телефоны+СмартфоныДоли в шт.Июль 09
7 5 124 1
59
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
ЦВЕ 7 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния Словакия Украина
Доля в денежном выражении % Украина
Настольные компьютеры – все в одном
99,7 99,4 100 99,9 100 99,9 99,9
1,3
98,7 99,8 99,3
1,3
98,7 99,3 100
1,6
98,4 99,9 99,4AIO
Others
JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09
60
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
LED технология
61
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
LCD-TV
LED технология
100
3
97100
2
98 100
2
98 100
3
97 100
2
98 100 99 100 99 100
2
98 100 99 100
1
99 100
1
99 100 99LED BACKLIGHT
NO LED BACKL.
Зап. Европа (10)J-J 08 J-J 09
ПольшаJ-J 08 J-J 09
ЧехияJ-J 08 J-J 09
СловакияJ-J 08 J-J 09
ВенгрияJ-J 08 J-J 09
РумынияJ-J 08 J-J 09
БолгарияJ-J 08 J-J 09
ХорватияJ-J 08 J-J 09
СловенияJ-J 08 J-J 09
РоссияJ-J 08 J-J 09
УкраинаJ-J 08 J-J 09
БалтикаJ-J 08 J-J 09
2008/2009
Доля в денежном выражении %
62
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Будущее иногда ближе чем мы думаем!
Qualcomm.wmv
24 сентября 2009Конференция GfK UkraineGfK Ukraine
Андрей СвирскийНачальник отдела GfK Retail and TechnologyGfK UkraineТел.: (044) 230-0260, Andrey.Svirskiy@gfk.com
Спасибо за внимание!
«Рынок электробытовой техники и электроники: кризисныеявления»