Post on 27-May-2020
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Start für
Zürich, 4. November 2015
Die digitale Bezahllösung der Schweizer Kreditkartenbranche
Ein Joint Venture der Unternehmen:
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Programm und Referenten
Martin Huldi, CEO Aduno Gruppe und Verwaltungsrat Swiss One Wallet AG
«Warum sich kartenbasierte Digital Payment Lösungen durchsetzen werden.»
Dr. Andrej Vckovski, CEO Netcetera, Verwaltungsratspräsident Swiss One Wallet AG
«SwissWallet: Warum digitales Bezahlen für Konsumenten und Händler einfacher und sicherer wird.»
Arne Pache, Head of Emerging Payments, MasterCard Worldwide
«MasterPass – die global interoperable Plattform für den sicheren und friktionsfreien digitalen
Zahlungsverkehr.»
Marcel Bührer, CEO Swisscard AECS GmbH und Verwaltungsrat Swiss One Wallet AG
«Swiss One Wallet: Warum sich mit vereinten Kräften digitale Bezahllösungen schneller etablieren.»
11.30 – 12.00 Uhr
Ihre Fragen
12.00 Uhr – 13.00 Uhr
Einzelgespräche und Stehlunch
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Swiss One Wallet
Zürich, 4. November 2015
«Warum sich kartenbasierte Digital Payment Lösungen
durchsetzen werden.»
Ein Joint Venture der Unternehmen:
Martin Huldi
CEO Aduno Gruppe Verwaltungsrat Swiss One Wallet AG
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Digital Wallets und Mobile Payment stehen vor dem Durchbruch
Grafik: Gartner Inc.
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Der Markt für Digital Payment und Mobile Payment Lösungen
entwickelt sich sehr dynamisch. Nur die Kreditkarte ist global auf
allen Kanälen vertreten
POS Stationär Online inApp
Kreditkarte
Stored Value
/Prepaid
Bankkonto
Global
Lokal
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Einordnung der Anbieter in ein Portfolio
Lo
ka
l G
lob
al
(P2P) und P2M Digital
Payment (BLE)
Händler lancieren
eigene P2P und P2M
Lösungen via QR-Code
SwissWallet /
MasterPass E-/M-Wallet
NFC Mobile Payment
Device SE
NFC Mobile Payment
SIM-basiert
NFC Mobile Payment
Device SE - HCE / in-App
P2P und P2M Digital
Payment (BLE)
Globale und lokale Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Initiativen und
sorgen damit für eine hohe Marktdynamik aber auch Fragmentierung
P2P und (P2M) Digital
Payment
Abkürzungen: P2P = Person to Person Zahlung P2M = Person to Merchant Zahlung
Closed Loop Open Loop
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4 Hauptreiber für Digital Commerce
Einfach & Sicher
Personalisierte Abwicklung in allen Kanälen
Einkaufen im In- und Ausland
Verschmelzung von Online und In-Store
Zahlungen
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Fazit
Viele neue Wettbewerber drängen mit Digital Payment Lösungen
auf den Markt. Einige werden aber auch wieder ausscheiden.
Neue Wettbewerber versuchen primär über neue daten- und
werbebasierte Geschäftsmodelle den Markteintritt zu schaffen.
Es konnte sich noch kein Anbieter in der Schweiz etablieren, weil
viele proprietäre Insellösungen mit unterschiedlicher
Handhabung den Konsumenten und Händler eher belasten als
helfen und ggü den vorhandenen Zahlungsmitteln keine
entscheidenden Vorteile bringen.
Kreditkartenbasierte Digital Payment Angebote haben die
grössten Erfolgschancen, weil die Lösungen bei allen Händlern
global auf bestehender NFC-Infrastruktur funktionieren und eine
hervorragende Customer Experience bieten sowohl stationär wie
auch Online.
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Kreditkarten-basierte Mobile & Digital Payment Lösungen werden
über SwissWallet standardisiert und digitalisiert
Vorteile kartenbasiertes Mobile & Digital
Payment
• Beste Customer Experience dank MasterPass und
Partnerschaften der Schemes mit Apple, Samsung und
Google.
• Lösungen werden ab Einführung global von Händlern
ohne Zusatzaufwand sowohl Online, In-App als auch In-
Store unterstützt werden können
• Die bestehende Kundenakzeptanz (Apple/Google) und
das grosse Vertrauen in die Brands (Banken, Visa,
MasterCard American Express) führt zu einer schnellen
Kundenadoption
• Sinkender IC führt zu tieferen Gebühren für den Handel
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Roadmap SwissWallet
2016
Start
SwissWallet mit
MasterPass
Weiterentwicklung
MasterPass / Pairing /
Express Checkout
Launch Mobile
Payment für In-
Store
Launch P2P
Geldüberweisung
2017
Unterstützung
durch weitere
Issuer/Banken
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Zürich, 4. November 2015
Warum digitales Bezahlen für Konsumenten und
Händler einfacher und sicherer wird
Ein Joint Venture der Unternehmen:
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Das Zahlkartensystem im stationären Handel
Die Zahltransaktion
findet den Weg vom
Händler zum
Konsumenten anhand
der Kartennummer
Kartennummer
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Kartennummern als Identifikationselement
• Ähnlich wie zu der IP-Zieladresse eines Datenpakets im Internet dient die Kartennummer,
um den Weg vom Händler zum Karteninhaber zu finden in einem globalen Netz
• Wie im Internet kann unterwegs mit und anhand dieser Nummer viel Nützliches
geschehen (z.B. Fraud Prevention usw.)
• Gelangen Kartennummern aber in falsche Hände, kann damit Unfug getrieben werden
• Kartennummern werden heute aber praktisch nur noch im Onlinebereich (und etwas
Fernverkauf) für den Karteninhaber sichtbar benutzt; im stationären Handel wird die
Nummer fast immer von einem Computer des Karteninhabers (Chipkarte,
Smartphone) an den Händler übermittelt
• Mit MasterPass wird die visible Kartennummer auch im Onlinebereich obsolet
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Kartennummern verbergen bringt viele Vorteile für die Zukunft
• Einfachere Nutzung im Onlineverkehr:
Person wird identifiziert und nicht die Zahlkarte
• Händler müssen nicht mehr Kartennummern speichern,
um einen hohen Kundennutzen zu erzielen
• Weniger Missbrauchspotenzial
• Erlaubt dynamische oder temporäre
Kartennummern («Tokenization»), um die
tiefere Sicherheitsstufe von Smartphones
(Uhren, Wearables) gegenüber Chipkarten
zu kompensieren
Sicherer
Speicher
NFC-Antenne
Nicht so
sicherer
Speicher
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Das Zahlkartensystem im Onlinehandel heute
Kartennummer
wird eingegeben
oder ist beim
Händler hinterlegt
Kartennummer
1. Kartennummern
(und Adressen)
eingeben ist
umständlich,
besonders auf
Smartphones,
Tablets, Uhren oder
TVs
2. Kartendaten
hinterlegen ist
aufwendig für
Händler und
unangenehm für
Karteninhaber
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Das Zahlkartensystem im Onlinehandel mit Online-Wallet
Kartennummer
oder Token
Wallet und hinterlegte
Zahlkarte mit Adresse
werden gewählt
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neu
alt
Einkaufen
«alt» und «neu» gegenübergestellt …
Lieferadresse
eingeben
Kartendaten
eingeben
3D-Secure
Verifikation Autorisierung
der Zahlung
Einkaufen
Wallet
AnmeldungKarte und
Adresse
wählen
3D-Secure
Verifikation Autorisierung
der Zahlung
Einmalig
Auswahl des
Wallets
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Wieso bringt das mehr Sicherheit?
• Für eine hohe «Check-out-Convenience» müssen Kartendaten nicht mehr im
Browserprofil oder beim Händler hinterlegt werden
• Kartendaten werden in der Schweiz nach den entsprechenden Vorschriften
(PCI/DSS) verwaltet
• Kartennummern können in der Zukunft dynamisiert werden
• Check-out-Daten (Lieferadressen, Kartendaten) werden nur an einem Ort verwaltet
• Die Identifikation und Authentisierung von Wallet-Inhabern ist dabei mit Issuer-
spezifischen 2-Faktor-Verfahren gesichert
• SwissWallet-MasterPass ist von MasterCard zertifiziert
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Nutzen für Händler und Kartenhalter
Für Händler
• Auch kleinere Onlinehändler können mit hinterlegten Zahldaten eine hohe Check-out-
Freundlichkeit erreichen, ohne gleichzeitig sehr hohe Sicherheitsanforderungen
erfüllen zu müssen
• Die einfachere Nutzung durch die Konsumenten reduziert die Abbruchrate
• Durch «Pairing» können wiederkehrende Einkäufe mit einem «Click» erfolgen
(z.B. ÖV-Tickets, Parkgebühren, On-Demand-TV, In-App-Purchases), wiederum
ohne dass der Händler Kartendaten hinterlegen muss
• Kartendaten sind immer auf dem aktuellsten Stand (z.B. Ablaufdatum)
Für Kartenhalter
• Keine Nummern mehr eingeben
• Keine Adressen mehr eingeben
• Kontrolle darüber, wo die Daten abgelegt sind (und damit auch mehr Sicherheit)
• Händler braucht die Kartendaten nicht mehr (oder nur sehr kurzzeitig)
• Kartendaten sind immer auf dem aktuellsten Stand
• Bereit für das Zahlen im stationären Handel mit NFC
Global
C A P T U R I N G T H E D I G I TA L O P P O R T U N I T Y
VICE PRESIDENT, EMERGING PAYMENTSMASTERCARD
NOVEMBER 2015
ARNE PACHE
©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential
• Payments landscape is rapidly evolving to digital
• This shift presents a great opportunity for banks, merchants and consumers
• MasterCard’s Lead in Digital strategy is focused on enabling banks to foray into digital payments in a streamlined, safe and secure way
Executive Summary
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©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential
T H E W O R L DI S C H A N G I N G
The Cloud is Maturing
No Longer Just About Payments
Internet of Things
Global Shift toElectronic Payments
Reimagining of the POI
Big Data Matters
Personalization& Socialization
Biometrics
Democratization ofPayments & Technology
Emergence of the platform
©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential
MasterCard’s approach to digital is founded on several core principles
Protects the interest and commercial
sustainability of our customers to
preserve the value of the ecosystem
Secure each transaction with EMV-like security
Enables customers with simple and
scalable solutions to accelerate the launch and use of mobile payment
services
MasterCard provides an array of digital payment
products to support consumer
and merchant choice
All devicesAll channels
All geographies
Choice Integrity Security Scale Ubiquity
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DIGITAL PAYMENTS STRATEGY
©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential
These principles drive our product strategy and go-to-market approach
Solutions will be omni-channel
All environments will be secure
Bank centric solutions remain
relevant
Enable all use cases: NFC, in-app, and
browser
Credentials will sit in COF, bank wallet or
digital wallet
Banks are trusted and best positioned to offer
solutions
Potential digital payment growth scenarios over the next 5-10 years
4% 5% 6%
2%4%
7%
15%
0
20
40
% of totalcommerce
14%
25%
In app
Proximity
Mobile browser
5 Source: MasterCard commissioned study by BCG
DIGITAL PAYMENTS STRATEGY
©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential
MasterPassMasterPass is a global interoperable platform that enables fast, seamless and secure digital payments for consumers shopping online, in store and on-the-go
Works across devices – use any mobile, tablet or PC
Most other solutions are limited to a specific device or OS
Works across ALL channels – shop online, in-stores, and on-the-go via merchant’s mobile app
Most other solutions are limited to 1-2 channels
Advanced security – integrates MDES for EMV-like security; real card details protected
No other solution supports tokenized card details across web, in-app and in-store
A trusted solution from your bank – seamlessly embedded into web and mobile banking
Auto-enrollment into service via web/mobile banking app (digital by default)
Works across the globe – thousands of locations online, in-app and in-store via contactless
Most other solutions are limited channel, such as in-store
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MASTERPASS
©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential7
MASTERPASS
Now live in 24 countries and available at over 250,000 retailers around the world
©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential8
MASTERPASS
40% Increase Month over Month of MasterPassTransactions in Europe
©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential
MasterCard Emerging Payment Solutions How does it fit together?
Digitization
Payments
Loyalty
E-Receipts
E-Tickets
Alerts & Controls
...
Contactless card payment
Browser e-comm
Mobile NFC
Others: bill payments, mobile top-up, P2P,...
eSE – SIM SE - Cloud
DSRP/MCBP (DSRP) In-App
Tokenisation- MDES
QR-code
Risk-based user authentication
• Biometrics
• PIN
• Screen unlock
• No authentication
Bank account
Digital Wallet
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CREDENTIAL MANAGEMENT
Q U E S T I O N S ?
VICE PRESIDENT, EMERGING PAYMENTSMASTERCARD
NOVEMBER 2015
ARNE PACHE
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Swiss One Wallet
Zürich, 4. November 2015
«Warum sich mit vereinten Kräften digitale Bezahllösungen
schneller etablieren.»
Ein Joint Venture der Unternehmen:
Marcel Bührer
CEO Swisscard AECS GmbH Verwaltungsrat Swiss One Wallet AG
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Unsere Motivation – Komplexität reduzieren – Nutzen erweitern
Bekannte Bezahlsysteme
Bedürfnisse:• Sicher
• Einfach
• Verfügbar
• Bezahlbar
Digitale Bezahlformate
Umfeld:• Neue Technologien
• Neue Dienstleistungen
• Neue Prozesse
Technologie-Kompetenz Zahlkarten-Kompetenz
Rechnung
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Unsere Vision – Die Schweiz mit digitalen Bezahlsystemen vernetzen
Aduno Gruppe und Swisscard AECS GmbH
• Führende Schweizer Kreditkartenunternehmen
• Rund 50% Marktanteil mit 3 Millionen Karten
• Im Issuing- und Acquiring-Geschäft führend
• Langjährige Erfahrung im Management von
zweiseitigen Bezahlsystemen
Netcetera
• Führender Schweizer Softwareentwickler
• Langjährige Erfahrung in der digitalen Abbildung
von Geschäftsprozessen
• Entwickelt hoch komplexe Software, ICT-Systeme
und Sicherheitsumgebungen für sensible Branchen
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Unser Ansatz – Digitale Transformation der Kreditkarte
• SwissWallet vernetzt digitale Bezahlformate mit
der Kreditkarte
• Integriert führende und weltweit akzeptierte
Industriestandards
• Bietet einen verlässlichen Rahmen nach
Schweizer Recht
• Ist offen für andere Dienstleister
• Ist eine Dienstleistung der Swiss One Wallet AG
• Arbeitet mit ausgewählten Partnern
Erster Partner: MasterPass von MasterCard
• Stimmt sich unter dem Dach von SwissALPS mit
der gesamten Kartenbranche über Technologie-
Standards ab
SwissALPS Industrieinitiative
Swiss One Wallet AG Joint Venture Unternehmen
SwissWallet Eine Dienstleistung der
Swiss One Wallet AG
MasterPass MasterCard Service-Partner
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Der Marktauftritt – Kundenbeziehung bleibt beim Issuer
Kundenkontakt
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Online-Shop Plattform
Checkout-ProzessEinkauf Check-out
Kundenkontakt
Kundenbeziehung
Datenschutz
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Unsere Kernkompetenz – Weltweit akzeptiert und hochsicher
Händler
Issuer
Transaktion
(in Echtzeit)Karteninhaber
Acquirer
Rechnung
Authorisation
(in Echtzeit)
Überweisung
Datenschutz
Kundenbeziehung
Beanstandung
Beanstandung
Rückforderung
Debitorenverlust
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Zusammenfassung – Ein verlässlicher Schweizer Partner
Starker Hintergrund
• Weltweit akzeptierte Zahlkartensysteme
• Nahtlose integrierte Unterstützung von wichtigen Industriestandards
Offene Plattform
• Kleine Kartenunternehmen und Dienstleister profitieren von Kostenvorteilen
• Mehr Autonomie und Kontinuität bei der Produktentwicklung
• Mehr Investitionssicherheit für den Handel
• Ein Zugang zu verschiedenen Technologien und Lösungen
Schweizer Unternehmen
• Nach Schweizer Recht und Datenschutzgesetz
• Ein verlässlicher Ansprechpartner für Kunden und Händler
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