9 cambios9 cambios

De la televisión lineal…

…a la televisión a la carta

De la Interrupción …a la integración en el contenido o la solicitud de permiso

De la parrilla… …a las listas de reproducción

Del mando a distancia…

…a la navegación

De un espectador pasivo…

…a otro activo e involucrado

Del canal… …a comunidades alrededor de

marcas

De un mercado regulado…

…al libre acceso por las redes

Del televisor en el hogar…

…a la multipantalla y la ubicuidad

Del 2D y la baja resolución

…alta definición, 3D ¿Y…?

El grado de avance del El grado de avance del cambio de paradigmacambio de paradigma

Entorno del mercado español

Población: 46,7 MMNúmero de Viviendas: 15,3 MM

Número de Viviendas con televisor: 99,6%

Número de Viviendas con teléfono: 99%

Con Móvil: 93%

Con acceso a banda ancha: 51%

Abonados a TV móvil: 200 mil

Entorno del mercado español

Población 16-74 años(34,6 MM)

Usa internet: 64%

Usa móvil: 91%

Usa ordenador: 69%

Fuente: INE

Entorno del mercado español

Población 16-24 años(4,5 MM)

Usa internet: 95%

Usa móvil: 98%

Usa ordenador: 96%

Fuente: INE

%

Base: Total Muestra (1204 casos)

¿Cuánta gente descarga?

Fuente: The Cocktail Analysis, Televidente 2.0

73% 51% 3%

televisorordenador otros dispositivos

Base: Se descarga contenidos audiovisuales de Internet (866 casos)

¿Cómo lo ven?

Fuente: The Cocktail Analysis, Televidente 2.0

94%28%

televisorordenador

Base: Se descarga contenidos audiovisuales de Internet (254 casos)

¿Cómo lo ven en 18-24 años?

Fuente: The Cocktail Analysis, Televidente 2.0

%

Base: Total Muestra (1204 casos)

22%

32%

45%50%

54%

69%41%

61%

86%92%

Equipamiento del hogar

Fuente: The Cocktail Analysis, Televidente 2.0

Ingresos del sector

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Publicidad 2.276,55 2.413,67 2.773,70 3.066,82 3.290,47 3.582,48 3.246,54

49,6% 47,4% 52,5% 53,9% 50,4% 52,8% 47,7%Cuotas TV Pago 1.322,69 1.385,25 1.208,06 1.225,87 1.310,26 1.393,86 1.439,19

28,8% 27,2% 22,9% 21,5% 20,1% 20,5% 21,2%PPV y VOD 80,54 104,17 130,26 151,07 184,91 227,70 243,82

1,8% 2,0% 2,5% 2,7% 2,8% 3,4% 3,6%Subvenciones 624,70 681,16 752,52 660,90 1.190,92 1.017,70 1.277,51

13,6% 13,4% 14,2% 11,6% 18,3% 15,0% 18,8%Otros 284,55 512,54 420,39 584,55 546,88 564,34 597,28

6,2% 10,1% 8,0% 10,3% 8,4% 8,3% 8,8%Total 4.589,03 5.096,78 5.284,92 5.689,21 6.523,44 6.786,07 6.804,34

Fuente: CMT

Evolución Ingresos del sector(por fuentes de ingreso)

Variacion 2002-2008

Cuota de ingresos

2002

Cuota de ingresos

2008

Publicidad 43% 50% 48%

Cuotas TV Pago 9% 29% 21%

PPV y VOD 203% 2% 4%

Subvenciones 104% 14% 19%

Otros 110% 6% 9%

Total 48%

Variacion PIB 2002-2008 49%

Fuente: A partir de datos CMT e INE

Evolución Ingresos del sector(por medio de transmisión)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Televisión por satélite 30,5% 26,3% 29,5% 29,8% 29,9% 28,6% 30,3%

Televisión por cable 4,4% 5,1% 6,6% 6,9% 6,9% 6,6% 6,8%

Televisión IP 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,6% 2,5% 3,6%

Televisión terrestre 65,1% 68,6% 64,0% 63,0% 61,6% 62,2% 58,9%

Televisión móvil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3%

Fuente: CMT

Fuente: Barlovento a partir de TNS

Minutos de Consumo

Reparto de la inversión publicitaria

Fuente: IAB_Spain / Infoadex

Valor de la publicidad en internet

Fuente: IAB_Spain

Concentración publicidad gráfica en internet

Fuente: IAB_Spain

Cuotas de formatos publicitarios por internet

Fuente: IAB_Spain

La audiencia acumulada de las tres grandes cadenas ha bajado al 46,2%.

Al principio de la década, superaban el 60%

“Ver la tele lo asocio más a estar tranquilo en la cama o en el sofá. No a Internet”

“Lo de Internet no tiene nada que ver con ver televisión, es más cuando te has perdido algo o algo que quieres ver y no echan en la

televisión”

La oferta televisiva es CENTRAL

Fuente: The Cocktail Analysis, Televidente 2.0

•El consumo en televisión convencional sigue siendo el referente de los contenidos socialmente compartidos aunque los modos de acceso se diversifiquen

•Internet continúa percibiéndose como un repositorio infinito de contenidos desde el que retomar lo no consumido en la tv convencional

•Este consumidor posee un rol activo en relación a la búsqueda y consumo de contenidos que son de su interés.

Conclusiones sobre el patrón de consumo

Fuente: The Cocktail Analysis, Televidente 2.0

El consumo audiovisual en Internet complementa la oferta televisiva :

Consumo audiovisual en Internet

• Gratuidad: aunque se apunta débilmente en algunos casos la posibilidad de pago a cambio de privilegios de velocidad y calidad de la descarga/streaming.

• Disponibilidad “infinita”: es el más completo proveedor posible de contenidos.

• Privacidad: habitualmente se consume en estancias privadas, en el ordenador personal, dando una nueva ventana a quienes no “dominan” el mando.

• Compartido: con frecuencia los contenidos circulan y se difunden a través de las redes on-line que favorecen la socialización y la circulación de contenidos.

• “A la carta”: el usuario elige qué quiere ver en qué momentos. El consumidor se hace más activo en cuanto a qué busca y elige lo que quiere ver.

• Se sacrifica la calidad por las otras ventajas del medio: disponibilidad “infinita”, gratuidad, instantaneidad,…

Ingresos % / TotalSogecable 1.869,02 33,8 Telecinco 791,32 14,3 Antena 3 Televisión 714,35 12,9 RTVE 619,13 11,2 Ono 258,53 4,7 SER 216,26 3,9 Gestora de Inversiones Audiovisuales la Sexta 159,79 2,9 Telefónica de España 156,26 2,8 Resto 742,16 13,4 Total 5.526,83 100,00

139. INGRESOS Y CUOTAS DE MERCADO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES SIN SUBVENCIONES

(millones de euros y porcentaje)

Fuente: CMT

Ingresos % / TotalTelecinco 759,99 27,1Sogecable 319,11 11,4Antena 3 Televisión 659,52 23,5RTVE 596,82 21,3Gestora de Inversiones Audiovisuales la Sexta 157,23 5,6Televisió de Catalunya 113,80 4,1Canal Sur Televisión 47,75 1,7Televisión Autonómica de Madrid 38,43 1,4Entitat Pública de Radiotelevisió Valenciana 27,50 1,0Televisión de Galicia 18,53 0,7ETB 23,37 0,8Veo Televisión 11,16 0,4Net TV 8,67 0,3Resto 22,59 0,8Total 2.804,46 100,00

140. INGRESOS Y CUOTAS DE MERCADO DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN 63

(millones de euros y porcentaje)

Fuente: CMT

Television de pago

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Televisión de pago 3.527.246 3.497.422 3.201.237 3.370.972 3.745.057 3.980.224 4.196.766 Televisión satélite 1.995.669 1.795.686 1.652.573 1.960.673 2.044.000 2.065.093 2.034.865 Televisión terrestre 720.199 705.050 441.244 1.803 - - - Televisión por cable 811.378 996.686 1.107.420 1.201.924 1.304.405 1.345.936 1.459.015 Televisión IP - - - 206.572 396.652 569.195 702.886

Televisión móvil - - - - - 295.246 269.919Total 3.527.246 3.497.422 3.201.237 3.370.972 3.745.057 4.275.470 4.466.685

Fuente: CMT

Abonados a TV de pago

2008iv i ii iii iv

Sogecable 2.034.865 2.001.295 1.930.793 1.899.216 1.845.805Ono 1.039.012 1.016.498 991.009 977.042 975.005Telefonica 612.494 604.819 609.550 654.255 702.990Gol 153.151Telecable 121.332 123.899 126.804 131.399 133.665R 69.830 73.837 78.593 83.429 88.106Orange 87.387 99.424 91.915 86.478 83.895Euskaltel 48.633 54.887 60.700 69.483 83.230

Total 4.013.553 3.974.659 3.889.364 3.901.302 4.065.847

2009

Fuente: CMT

VariacionSogecable -9,3%Ono -6%Telefonica 15%GolTelecable 10%R 26%Orange -4%Euskaltel 71%

Total 1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CMT

TOTAL SEXO EDAD USUARIOS DESCARGAS

Hombre Mujer 18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-55 años No Users

0 horas

Frequent Users

(1-4 h.)

Heavy Users

(+ de 5 h.)

31% 36% 26% 52% 33% 22% 17% 12% 31% 50%

El público que se está desplazando a Internet para consumir contenidos audiovisuales en detrimento de la televisión de pago responde a un perfil mayoritariamente masculino, joven y usuario intensivo de descargas ( más de 5 horas semanales)

Fuente: The Cocktail Analysis, Televidente 2.0

Razones para no contratar televisión de pago

“Porque desde Internet consigo todo lo que me gusta ver (series, películas…)”