Post on 11-Jul-2015
© Indo-French Chamber of Commerce &Industry - 2014
L’Inde, une destination stratégique
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Des atouts majeurs
4ème plus grande économie au monde
2ème pays le plus peuplé au monde
1.210 milliards d’habitants
Une des nations les plus jeunes du monde
âge moyen : 25 ans
1ère démocratie au monde
Classe moyenne en forte augmentation
200 millions de personnes
Main d’œuvre qualifiée et nombreuse
2.5 millions de diplômés/ an
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Un pays en croissance
9.5 9.6 9.3
6.7
8.69.3
6.2
54.5
Indian GDP Growth Rate
2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Un pays en croissance lié au secteur des services (56% du PIB en 2011),
consommation intérieure forte, exportations
Malgré quelques freins : crise internationale, recul secteur manufacturier (27% du PIB en 2011), inflation (8% en 2011), dévaluation de la roupie,
système politique en stand-by
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Un pays en croissance
GDP Growth Rate
Pays 1998 - 2013 2013 -20142014 -2015
(estimations)2014 – 2019
(estimations)
Brésil 2.9 2.3 2.8 3.5
Chine 9.6 7.7 7.3 7
Inde 6.9 4.5 5.2 6.7
L’activité de l’Inde devrait accélérer en 2014-2015 du
a la dépréciation de la roupie qui devrait favoriser les exportations
Perspective de croissance forte sur les 5 ans a venir
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Les échanges franco-indiens
Exportations françaises:
2.5 milliards d’Euros ( Janv- Oct 2012)
2.2 milliards d’Euros ( Janv- Oct 2013)
2013 VS 2012 : -10%
750 sociétés françaises implantées
en Inde et 250.000 employés indiens
France: 3ème investisseur étranger
en Inde
Importations françaises:
3.6 milliards d’Euros ( Janv- Oct 2012)
3.7 milliards d’Euros ( Janv- Oct 2013)
2013 VS 2012 : + 2 %
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Exportations vers l’Inde 2013 :TOP 10 produits
24%
14%
13%7%4%
4%
4%
3%
3%
3%
21%
produits aeronautiques
reacteurs nucleaires, chaufferie, machinerie
machines electriques, son, televion, image
optique, outils de mesure & precision, instruments medicauxacier et fer
chimie organique
produits chimiques
plastiques
produits pharmaceutiques
auto - moto - velo
autres
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Les différentes manières d’exporter en Inde
Exportation
controlée
Vente directe
Représentant commercial
Bureau de liaison ou succursale
IMPLANTATION
Ent. opère comme une entreprise étr.
Filiale commerciale (creation,
rachat, JV)
IMPLANTATION
Ent. opère comme une entreprise ind.
Exportation
sous traitée
Via des distributeurs/
importateurs
Exportation
concertée
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Le Bureau de liaison (« Liaison office ») - un centre de coût, aucun revenu ne doit être généré)
Pour l’approche du marché, la collecte d’informations, l’intermédiation entre les contractants locaux et le siège
Aucune facturation ni imposition sur les bénéfices
La Succursale (« Branch office ») - réservée aux activités de commerce et de services, pas d’industrie)
Pour les activités commerciales ou de services, non industrielles
Facturation possible et imposition à un taux d’IS majoré, mais pas de « dividend distribution tax (DDT) »
La Filiale (surtout « Private Limited Companies »
“ Private Limited Company ” : Capitalisation minimale faible (1 lakh Rs, soit env. 1.500 euros)
Principe = voie “automatique” dans la plupart des secteurs, i.e. sans autorisation préalable
Taux d’IS = 33,99 % + imposition des dividendes (DDT de 17 %)
Fonctionnement flexible, déterminé dans les statuts (MoA et AoA) :
• 2 ou + actionnaires, max. 50
• Cession des parts limitée
• 2 ou + administrateurs
• 1 AGO et 4 CA / an
• Délai de création : 8 – 12 semaines
Implantation: Choisir sa structure
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Secteurs Participation étrangère autorisée
(en % du capital)
Distribution multi-marques 51%
Equipement de défense 26 %
Aviation civile 49 %
Secteur bancaire 74 %
Assurance 49 %
Les investissements étrangers (IDE)
Secteurs encore fermés aux IDE
Professions libérales
Immobilier
Agriculture
Energie nucléaire
Majorité des secteurs ouverts aux IDE
Secteurs partiellement ouverts
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Pourquoi les entreprises investissent en Inde ?
L’Inde est la destination la plus attractive pour les IDE (E&Y, nov 13)
TOP 3 des investisseurs en Inde : US, France & Japon
Croissance
historique
Induite par
consommation
intérieure forte
ROI
+ grand que
sur les
marchés
developpés
Coûts
Coûts directs
parmi les + bas
du monde
Potentiel secteurTaux de
pénétration
faible
Règlementation
Ouverture
progressive
aux IDE
Main d’oeuvre
Vivier de
personnes
qualifiées
Les investissements étrangers (IDE)
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Industrie automobile
4ème marché au monde d’ici 2016
Marché de 45 milliards USD => 120 à 160 milliards en 2015
Les entreprises françaises présentes en Inde
Industrie pharmaceutique
Croissance de 22% en 2012 - 2013
Marché de 22 milliards USD
Industrie agroalimentaire
Croissance de 12 à 15% /an
Marché de 180 milliards USD => 318 milliards USD en 2020
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Informatique et télécommunication (TIC)
TIC + Telecom services & équipement + Software
+ Hardware : 88.1 milliards USD en 2011
Croissance de 14% en 2012 - 2013
Prévision 2020 : 225 milliards USD
Infrastructure
3,3 millions km de routes – 15 000 km d’autoroutes
supplémentaires d’ici à 2020
Metro dans les villes de
Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore et Chennai. En projet
sur Pune, Hyderabad et Ahmedabad
Aéronautique et Defense
Les entreprises françaises présentes en Inde
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Faire des affaires en Inde
Hétérogénéité du pays
Forte concurrence de groupes
indiens performants sur certains
secteurs
Manque de fiabilité des
informations sur ses partenaires
Droits de douane encore élevés : de
12,5%-30% jusqu’à 50 % voire plus de
100 %
Processus long pour se construire un
réseau, se faire reconnaitre
Lourdeur administrative indienne
Prévoir les ressources adéquates
Être prêt à revenir plusieurs fois
Être patient et faire confiance à la
stabilité à long terme de l’Inde
Vérifier la situation financière et la
notoriété commerciale de ses
partenaires
Être accompagné (expert
logistique, avocat, structure
assistance export,...)
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Etude de marché / note d’informations
Etude de notoriété
Identification de partenaires / clients /
fournisseurs / distributeurs
Learning expedition
Organisation de rdv BtoB
Organisations de délégations indiennes
sur des salons français
Organisation d’évènements networking privés
Représentation d’un Pôle de Compétitivité
Relance de contacts
Mailing / Emailing personnalisé
CCIR Indian Desk – Services
P
R
O
S
P
E
C
T
E
R
Découverte
du marché
Rencontre
des
partenaires
Suivi de
mission
S
’
I
M
P
L
A
N
T
E
R
Hébergement
Portage
salarial
Coaching de
personnel
Aide au
recrutement
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Merci de votre attention
Chennai Office:
Old 27, New 66,
III Street Abiramapuram
Chennai 600 018, India
Tel: +91 44 42178710
Pour toute question : yohann.samuel@ifcci.org.in