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OPPORTUNITÉS EN ALBERTApour
LA VALORISATION ET LA VALEUR AJOUTÉE DU PÉTROLE ET DU GAZ
Présentation préparée par:Ron GilbertsonPrésident et CEOEdmonton Economic Development Corp.Décembre 2007
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Résumé de la présentation
• Tour d’horizon de l’Alberta• Industrie pétrolière et gazière de l’Alberta• Valorisation de l’asphalte• Traitement à valeur ajoutée• Opportunité à l’échelle mondiale
Opportunités en Alberta
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Tour d’horizon de l’Alberta
L’Alberta à l’échelle mondiale
Alberta – 7 140 km - France
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Tour d’horizon de l’Alberta
La province de l’Alberta
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Tour d’horizon de l’Alberta
Statistiques clés (2006)
• Population : 3 500 000 (64 000 000)• Superficie : 661 848 km² (674 843 km²)• Densité : 5,3 hab./km² (94,8 hab./km² )• PIB (USD): 242 milliards USD (2 232 milliards USD)• PIB par hab. : 71 800 USD (35 400 USD)
Alberta (France)
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Images de l’Alberta
Tour d’horizon de l’Alberta
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Pétrole et gaz en Alberta
0
50
100
150
200
250
300
bill
ion
ba
rre
ls
Alb
erta
La 2ème plus grande réserve mondiale prouvée
Réserves prouvées de 174 milliards de barils
Réserve potentielle de plus de 300 milliards de barils
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Pétrole et gaz en Alberta
La production de pétrole de l’Alberta augmente et change
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Ft. McMurray
Pétrole et gaz en Alberta
PEACE RIVER
ATHABASCA
COLD LAKE
L’Alberta possède 3 gisements majeurs de
pétrole lourd
• Athabasca• Cold Lake• Peace River
Le pétrole lourd sera la source dominante de
pétrole de l’Alberta dans l’avenir
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Pétrole et gaz en Alberta
Tous les pétroles lourds ne sont pas les mêmes
• Exploitation à ciel ouvert• camion et pelle• transport hydraulique
• En place• stimulation cyclique
par la vapeur• drainage par gravité
assisté à la vapeur• extraction à la vapeur• injection d’air
talon/pointe• solvant thermique• traitement hybride
(solvant-vapeur)
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« Le gouvernement de l’Alberta mettra en place des règles pour s’assurer que
l’asphalte brut sera traité ici en Alberta. »
Premier ministre Ed StelmachProvince de l’Alberta
Pétrole et gaz en Alberta
L’Alberta aspire à être plus qu’un producteur de pétrole et de gaz
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Pétrole et gaz en Alberta
Le plan est de grimper le long de la chaîne de valeur
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De la production d’asphalte au traitement à valeur ajoutée
Produits carburantsgazole
kérosèneessencemazout
Pétrochimiqueséthylène
propylènebutadiène
gaz de synthèsehydrogène
naphta
Engraisammoniac
sulfate d’ammoniumsoufre élémentaite
urée
Pétrole et gaz en Alberta
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Syngas
Gasification
IntermediatesProcessing
Polymers
Olefins
Performance materials
Specialties
Polymers
Potentiel pour plus
d’intégration
descendante et de
valeur ajoutée
Pétrole et gaz en Alberta
Eléments de la chaîne de valeur ajoutée
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Valorisation de l’asphalte
Valorisation de l’asphalte
• Valorisation primaire– amélioration du ratio carbone-hydrogène de
l’asphalte
– rejet de carbone ou ajout d’hydrogène
• Convertir du matériel lourd bouillant– craquage de grandes molécules en de petites
– séparation par limites d’ébullition (fractionnement)
• Valorisation supplémentaire
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Valorisation de l’asphalte
Valorisation : traitement primaire
• Procédés de rejet de carbone– cokéfaction fluide
• brut de synthèse– cokéfaction retardée
• Suncor, CNRL Horizon, Petro-Canada Sturgeon, North American Oil Sands
– solvant de désasphaltage• Opti/Nexen Long Lake, BA Energy Heartland,
Synenco
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Valorisation de l’asphalte
Valorisation : traitement primaire
• Ajout d’hydrogène– lit en ébullition
• raffinage LC (Shell Scotford, NorthWest Upgrading), H-Oil (Husky), brut de synthèse
– hydrocraquage de la boue de forage• comme… CANMET, (HC)3, ENI et d’autres
– pas en utilisation industrielle actuellement
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Valorisation de l’asphalte
Valorisation : traitement secondaire
• Fractionnement– séparation de courants convertis
par limites d’ébullition• Hydrotraitement
– retrait du soufre et du nitrogène• amélioration de la qualité
• Établissements de soutien– production d’hydrogène– récupération du soufre– entrepôts et services publics
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Valorisation de l’asphalte
Valorisation des complexes : aujourd’hui
• mine d’asphalte produisant du brut synthétique• principalement procédés de rejet de carbone :
cokéfaction retardée, cokéfaction fluide• production hydrogène à partir de gaz naturel• certaines raffineries configurées pour produire des
produits finis en Alberta à partir de matière de base dérivées de l’asphalte
• marché pour des mélanges de brut synthétique et d’asphalte, principalement aux États-Unis
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Valorisation de l’asphalte
Valorisation des complexes : demain
• asphalte produit de façon thermale et dans une mine• développement continu de nouveaux établissements équipés
de procédés de valorisation par rejet de carbone : cokéfaction retardée, cokéfaction fluide
• plus de valorisation avec des procédés d’ajout d’hydrogène• production d’hydrogène en valorisant des sous-produits au
moyen de la gazéification• établissements de production/valorisation intégrés (comme
Opti)• nouveaux marchés émergents pour la production de sable
pétrolifères
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Valorisation de l’asphalte
Le cœur industriel de l’Alberta
Point central de l’Alberta pour la plupart des infrastructures de
valorisation et de valeur ajoutée
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Valorisation de l’asphalte
raffinerie
usine pétrochimique et de traitement
unité de valorisation existante
unité de valorisation proposée
traitement du gaz naturel
comté de Sturgeon
comté de Strathcona
comté de Lamont
ville de Fort Saskatchewan
PetroCanada 350 000 b/j Agrium (usine
d’engrais)Northwest 150,000 b/j
séparation de propylène de Williams
BA Energy150 000 b/j
Shell ChemicalsShell actuelle : 155 000 b/j
raffinerie Shell
StatOil/NAOS250 000 b/j
Total E&P Canada Phase 1 : 130 000 b/jPhase 2 : +70 000 b/j
Dow Chemical
BP Canada
Keyera Energy
raffinerie PetroCanada
raffinerie Imperial Oil
proposée : 700 000 b/j
Synenco (en cours d’examen)
établissement de fractionnement de
Provident
La majorité des investissements ne disposent pas d’une exploitation intégrée
Le cœur industriel de l’Alberta
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Valorisation de l’asphalte
Sites existants Volume (b/j)
Suncor 260 000
Syncrude 350 000
Husky-Lloydminster 59 000
AOSP 158 000
Expansions de site
Suncor 287 000
Syncrude 160 000
Husky-Lloydminster 65 600
AOSP 397 000
Nouveaux sites
Nexen/OPTI-Long Lake 173 000
CNRL-Horizon 232 000
Synenco-Northern Lights 100 000 prév.
BA Energy-Heartland 260 000
PetroCanada/UTS-Fort Hills 240 000
PetroCanada 85 000
Northwest Upgrading 150 000
Total SA 85 000
North American 250 000
Peace River Oil 50 000
Sites de valorisation annoncés
CAPACITÉ TOTALE DE VALORISATION :
3 361 600 b/j
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Univers initial de plus de140 produits
potentiels
Options de croissance les
plus viables
2eme sélection (90 produits)
Sélection finale et recommandation Kline
(77** produits)
1e sélection(110 produits sont encore considérés)
• échelle• masse critique du marché domestique• taux de croissance de la demande• potentiel de substitution à l’importation américaine
ATTRIBUTS SOUHAITÉS
ATTRIBUTS NÉCESSAIRES
PROCHAINES ÉTAPES• enquêtes approfondies• études de faisabilité
• facteurs de croissance clairs• pas de surcapacité aux USA• bon potentiel d’intégration en
grappe
** Des 77 produits chimiques sélectionnés,
18 sont déjà fabriqués en Alberta
ATTRIBUTS SOUHAITÉS• générateur de bénéfices• technologie disponible
Traitement à valeur ajoutée
L’Alberta est en train de développer une stratégie à valeur ajoutée
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1. Acetic Acid 2. Acetone3. Acrolein4. Acrylic Acid5. Acrylic acid esters6. Acrylate polymers7. Adipic Acid8. Adiponitrile9. Ammonia10. Ammonium Nitrate 11.Aniline12.Benzene13.Bisphenol A 14.Butanediol (BDO)15.Butene -1 / Isobutene16.Butyraldehyde17.Caprolactam
18.Cumene19.Cyclohexane20.Di-isooctyl phthalate (DIOP)21.Dimethyl carbonate (DMC)22.Dimethyl ether (DME)23.dioctyl phthalate (DOP)24.DPC25.2-Ethyl Hexanol (2-EH)26. Ethoxylates27. Ethylene28. Ethylene Glycol29.Ethylene Glycol Ethers30.Ethylene oxide31. EVA Copolymers32.EVOH (Ethylene-Vinyl
Alcohol Copolymer) 33.Formaldehyde34.Gamma-Butyrolactone
(GBL)
35. IPA (isopropanol)36. Isooctane37. iso-butene / Butene-138. Linear Alpha Olefins (LAOs)39. MEG40.Maleic Anhydride41.MDI -- Methylene di-p-
phenylene isocyanate42.Melamine43.Melamine resins44.Methanol45.Mixed C4 / Butane46.MMA47.Nitrobenzene48.N-Methylpyrrolidone
(NMP)49.Nylon-6 (PA -6)50.Nylon-6,6 (PA- 66)51.o-Xylene
Actuellement produits et commercialisés en Alberta
Traitement à valeur ajoutée
Produits sélectionnés (par ordre alphabétique)
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52. PE-HDPE53. PE-LDPE54. PE-LLDPE55.PET56.Phenol 57.PMMA - polymethyl methacrylate58.Polybutylene terephthalate - (PBT)59.Polycarbonate60.Polyurethanes61.Propylene62.Propylene Oxide (PO)63.Propylene glycols64.PPG
65.PTA (Purified Teraphthalic Acid)66.Pthalic Anhydride67. PTMEG - polytetramethylene ether glycol68.PVA (PVOH)69.p-Xylene70.SAP's – Super Absorbent polymers71. TBA -- tert-butyl alcohol / tert-butanol72.Tetrahydrofuran (THF)73. Toluene74. UAN - Urea amonium nitrate solutions75. UREA76.UPR’s77.VAM
Actuellement produits et commercialisés en Alberta
Traitement à valeur ajoutée
Produits sélectionnés (par ordre alphabétique)
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Traitement de la valeur ajoutée
Potentiel de marché de la grappe de l’Alberta
Chaîne de
valeur
nbre de produits
Capex(md USD)
Production (kt/an)
Chiffre d’affaires (md
USD/an)
C1 15 4,5 3 500 2,5
C2 12 3,6 2 700 3,5
C3 14 4,2 3 100 5,0
C4 13 3,1 2 400 4,0
C6 16 5,2 4 100 7,8
C7,8 7 2,6 2 200 2,2
Total 77 23,2 18 000 25,0
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Opportunité à l’échelle mondiale
Investissements prévus
• Pétrole lourd– finalisés : 49 milliards de dollars– en cours et prévus : 103 milliards de dollars
• Unité de valorisation et valeur ajoutée– en cours et prévus : 100 milliards de dollars– scénario d’expansion : 184 milliards de dollars
• Total des investissements d’ici 2030– directement liés à l’énergie : 203 à 287 milliards de
dollars– indirects (économiques, privés, sociaux) : minimum
de 200 milliards de dollars supplémentaires
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Opportunité à l’échelle mondiale
Une opportunité pour le monde
• L’échelle du développement proposé va au-delà d’une économie comptant 3,5 millions d’habitants
• L’Alberta aura besoin d’une aide mondiale pour :
– la main d’oeuvre– soutien de production– soutien de production et de construction– chaînes d’approvisionnement– capitaux d’investissement
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Résultats de l’étude
besoins en équipements majeurs
50 % des contrats n’ont PAS été attribués
pipelines non incluses
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Échangeurs thermiques
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Total = 6 073
Commandes d’équipement annuelles anticipées
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Cuves et colonnes de traitement
0100200300400500600700800900
1000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Total = 3 251
Commandes d’équipement annuelles anticipées
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Pompes
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Total = 5 585
Commandes d’équipement annuelles anticipées
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Valves de distribution
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Total = 19 705
Commandes d’équipement annuelles anticipées
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Valves de sûreté et décharge
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Total = 15 836
Commandes d’équipement annuelles anticipées
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Instruments de Débit
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Total = 10 714
Commandes d’équipement annuelles anticipées
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Opportunité à l’échelle mondiale
Une opportunité pour le monde
• Nous serions heureux d’aider les entreprises souhaitant participer à cette opportunité en Alberta.
• Merci de contacter :– Edmonton Economic Development Corporation
1-780-424-9191 www.edmonton.com– Alberta’s Industrial Heartland
1-780-414-0066 www.industrialheartland.com