Post on 28-Nov-2014
description
Ноябрь 2013
Обозначения, используемые в обзоре:
Ноябрь 2013
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с декабря 2012 по ноябрь 2013)
• YTD (year to date) – период времени с января по ноябрь
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.
ТОВАРЫ ДЛЯ СТИРКИ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)
Ноябрь 2013
Категории Nov 12 Nov 13
Growth Nov 13, pts
YTD Nov 12
YTD Nov 13
Growth YTD Nov 13, pts
MAT Nov 12
MAT Nov 13
Growth MAT Nov 13, pts
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 51,90% 44,90% -7 53,10% 48,00% -5,1 53,10% 47,80% -5,3
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 3,90% 18,10% 14,2 4,30% 10,90% 6,6 4,40% 10,50% 6,1 СМЯГЧИТЕЛИ - КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ СТИРКИ 13,30% 14,20% 0,9 12,70% 9,80% -2,9 12,60% 9,90% -2,7 СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 15,30% 8,70% -6,6 12,60% 15,00% 2,5 12,50% 15,40% 3
СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ ТЕКСТИЛЯ 6,80% 5,30% -1,4 4,80% 4,70% -0,1 4,90% 5,10% 0,2 АКТИВАТОРЫ / ОТБЕЛИВАТЕЛИ / ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ / СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 1,30% 5,20% 3,9 6,40% 5,20% -1,2 6,40% 5,20% -1,2
СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 6,00% 2,60% -3,4 3,30% 2,50% -0,8 3,30% 2,30% -0,9
СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ В СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ 1,10% 0,60% -0,5 1,90% 2,50% 0,6 1,90% 2,40% 0,4 МЕШКИ ДЛЯ СТИРКИ 0,30% 0,3 0,20% 0,30% 0,1 0,20% 0,20% 0,1
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО 0,10% 0,1 0,50% 0,90% 0,5 0,40% 0,90% 0,5
АНТИСТАТИК 0,40% -0,4 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% -0,1
КРАХМАЛ, СРЕДСТВА ДЛЯ УТЮЖКИ 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% СУХАЯ ЧИСТКА КОМПЛЕКТЫ / ЗАПАСНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 0,20% 0,10% -0,1 0,20% 0,10% -0,1
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Ноябрь 2013
Розничные сети
SNU, Nov 12
SNU, Nov 13
Growth , SNU Nov13, pts
SKU, Nov 12
SKU, Nov 13
Growth , SKU Nov 13, pts
ЕПІЦЕНТР 22,80% 22,8 21,70% 21,7
МЕТРО 33,10% 21,90% -11,2 28,40% 20,80% -7,6
WATSONS 8,20% 7,90% -0,4 7,10% 9,30% 2,2
АМСТОР 7,40% 6,50% -0,9 6,30% 6,20% -0,2
EVA 4,30% 6,40% 2,1 3,70% 6,10% 2,4 АТБ-МАРКЕТ 3,70% 6,20% 2,5 6,40% 5,90% -0,5 ВЕЛИКА КИШЕНЯ 3,10% 3,30% 0,2 3,50% 3,10% -0,4
FOZZY 6,80% 3,20% -3,7 5,90% 3,00% -2,9
КОСМО 2,60% 2,50% -0,1 2,20% 3,20% 1
PRO STOR 2,20% 2,30% 0,1 1,90% 3,00% 1,1
Другие 28,70% 17,10% -11,6 34,70% 17,60% -16,8
ЕПІЦЕНТР;
24,80%
МЕТРО;
24,10%
АТБ-
МАРКЕТ;
6,00%
АМСТОР;
5,80%
WATSONS;
5,60%
EVA;
5,40%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ;
4,70%
FOZZY; 4,00%
ЕКО-
МАРКЕТ;
3,10%
КОСМО;
1,70% Другие ;
14,80%
Доля промо, YTD Nov 2013
Ноябрь 2013
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Производители SNU, Nov 12
SNU, Nov 13
Growth SNU Nov13, pts
SKU, Nov 12
SKU, Nov 13
Growth SKU Nov 13, pts
HENKEL УКРАЇНА 29,00% 40,70% 11,7 26,30% 39,30% 12,9
P&G УКРАЇНА 54,30% 36,60% -17,7 58,50% 37,70% -20,8 SANO BRUNOS ENTERPRISES 2,60% 12,50% 9,9 2,20% 11,90% 9,7
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 3,20% 3,80% 0,7 2,70% 3,60% 0,9
FICOSOTA SYNTEZ 5,10% 1,60% -3,5 5,20% 1,50% -3,6
ECOMIX 0,90% 0,9 0,90% 0,9 КОМПАНІЯ "HAYAT KIMYA" 1,10% 0,60% -0,5 1,00% 1,10% 0,1
FOZZY GROUP 0,50% 0,5 0,50% 0,5
PZ CUSSONS LTD 0,50% 0,5 0,50% 0,5
BURNUS GMBH 1,40% 0,40% -1 1,20% 1,20% 0,1
Другие 3,3% 1,9% -1,4 25
P&G
УКРАЇНА;
41,10%
HENKEL
УКРАЇНА;
29,80%
НЕВСКАЯ
КОСМЕТИК
А; 5,60%
BURNUS
GMBH; 5,50%
SANO
BRUNOS
ENT.; 3,80%
De La Mark;
3,10%
ООО «ТД
«Инфанта»;
1,40%
ALLES
GUT;
1,40%
FICOSOTA
SYNTEZ;
1,20%
ЦЕНТР
ДІТЯЧОЇ
КОСМЕТИК
И; 1,20%
Другие;
5,90%
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – анализ категории (SKU x sq. m.)
Ноябрь 2013
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшим количеством промо в
октябре –ноябре 2013 года
Ноябрь 2013
LOSK (Henkel)
1 уп. 3 кг
В промо 14 раз
Persil (Henkel)
1 уп. 3 кг
В промо 15 раз
Gala (P&G)
1 уп. 3 кг
В промо 13 раз
Ariel (P&G)
1 уп. 3 кг
В промо 12 раз
Tide(P&G)
1 уп. 3 кг
В промо 9 раз
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в
ноябре 2013 года
Ноябрь 2013
ЭКО МАРКЕТ
Persil (Henkel)
Скидка – 40%
BILLA
Alenka (Детская
косметика)
Скидка – 40%
ЭКО МАРКЕТ
SAVEX (FICOSOTA SYNTEZ)
Скидка – 40%
proStor
Ariel (P&G)
Скидка – 40%
ЭКО МАРКЕТ
REX (Henkel)
Скидка – 39%
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Распределение Доли промо производителей в
сетях (SNU*M2* Дни действия)
Ноябрь 2013
34,50% 28,30%
48,10%
35,60%
66,10%
28,90%
56,80% 50,00%
39,70% 36,40%
74,10%
44,10%
84,00%
95,50%
32,10%
62,20% 66,70%
36,70%
74,10%
62,20%
71,40%
77,90%
100,00%
100,00%
45,20%
75,00%
59,00%
28,30%
42,10%
40,60%
33,90%
50,00%
51,60%
26,60%
33,30% 60,30%
31,80%
30,70%
25,90%
10,20%
4,50%
42,90%
18,90%
25,90%
100,00%
100,00%
18,90%
28,60%
33,10%
25,00%
50,00%
34,60%
6,40%
11,90%
19,60%
1,40%
46,20%
18,90%
100,00%
18,90%
100,00%
53,80%
13,20%
100,00%
17,00%
31,80%
11,90%
16,00%
25,00% 11,40%
100,00%
33,30%
15,10% 16,70%
10,40%
21,10% 13,20%
63,30%
9,80% 11,90%
34,60%
P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА SANO BRUNOS ENTERPRISES
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ BURNUS GMBH
FICOSOTA SYNTEZ КОМПАНІЯ "HAYAT KIMYA" ВИННИЦАБЫТХИМ ЗАО
REKTIS FOZZY GROUP PZ CUSSONS LTD
БРУСНИЧКА - ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЮЖНЫЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ GREEN&CLEAN
Другие
HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Ноябрь 2013