Состояние и перспективы российского рынка интернет-рекламы

1

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ФОМ и TNS, аудитория за месяц

3

старше 18 летстарше 12 лет

Население РФстарше 18 лет

Города с населениемот 100 000 человек

Москва

47%28,5 млн

45% 25 млн

60% 4,9 млн

Источник данных: ФОМ, «Интернет в России», осень 2011; TNS Web Index, Россия, декабрь 2011 года

64% 6,1 млн

62%37 млн.

60%34 млн.

69%6.5 млн.

старше 18 летстарше 12 лет

67%6.1 млн.

47%54.5 млн.

ДИНАМИКА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА В РОССИИДИНАМИКА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА В РОССИИФОМ, все 18ФОМ, все 18+, +, месячная аудиториямесячная аудитория

4Источник данных: ФОМ «Интернет в России», все 18+, 2012 – прогноз АЦВИ

+38

%

+28

%

+25

%

+19

%

+21

%

+24

%

+13%

+19

%

+17

%

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПО РЕГУЛЯРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯАУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПО РЕГУЛЯРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОМ, все 18+ФОМ, все 18+

5Источник данных: ФОМ «Интернет в России», осень 2011, все 18+

Источник данных: TNS Web Index установочное исследование, Москва, все 12+; 2012 – прогноз АЦВИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В МОСКВЕЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В МОСКВЕTNS Web Index, TNS Web Index, все 12+все 12+

6

Рост к предыдущему году, %

+24% +32% +9% +3% +5% +2% +2%

ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН-ВЕРСИИ СМИ: ГАЗЕТЫ Россия, 16-54, охват за месяц, %

7

% от населения России % от всех интернет-пользователей

Источник данных: TNS NRS 2011/2 (декабрь 2010 – апрель 2011), TNS Web Index, Россия (города 100 тыс.+) , апрель 2011 года, 16-54

ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН-ВЕРСИИ СМИ: ЖУРНАЛЫ Россия, 16-54, охват за месяц, %

8

% от населения России % от всех интернет-пользователей

Источник данных: TNS NRS 2011/2 (декабрь 2010 – апрель 2011), TNS Web Index, Россия (города 100 тыс.+) , апрель 2011 года, 16-54

ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН-ВЕРСИИ СМИ: ДЕЛОВЫЕ ИЗДАНИЯ Россия, 16-54, охват за месяц, %

9

% от населения России % от всех интернет-пользователей

Источник данных: TNS NRS 2011/2 (декабрь 2010 – апрель 2011), TNS Web Index, Россия (города 100 тыс.+) , апрель 2011 года, 16-54

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ 2011 ГОДА

РЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ В СРЕДСТВАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ,МЛРД. РУБ., БЕЗ УЧЕТА НДС

Источник данных: АКАР, Интернет включает медийную и контекстную рекламу 11

РЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ В СРЕДСТВАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ,МЛРД. РУБ., БЕЗ УЧЕТА НДС

12Источник данных:АКАР, Интернет включает медийную и контекстную рекламу

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ

+70%

Источник данных: АКАР, АЦВИ 13

ОБЪЕМЫ МЕДИЙНЫХ И КОНТЕКСТНЫХ ДЕНЕГ В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТЕ В 2011 ГОДУ

14Источник данных: АКАР

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ РОССИИ В 2011 Г.

+2 п.п.+2 п.п.

+2 п.п.+2 п.п.

-8 п.п.-8 п.п.

Медийная реклама Контекстная реклама

15Источник данных: суммарная оценка рынка - АКАР, оценка игроков - АЦВИ

15.3 млрд. руб.(+46% за год)

26.5 млрд. руб.(+63% за год)

-1 п.п.-1 п.п.

+3 п.п.+3 п.п.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В МЕДИА

16

2007 2008 2009 20112010 2007 2008 2009 20112010

ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

17

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ: АУДИТОРИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Наличие мобильного телефона, мобильного устройства…

Использование мобильного телефона за месяц, %

AC&M Consulting, декабрь 2011 года, ФОМ, лето 2011 года

АУДИТОРИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА

19

+8%

+24%

+15%

+16%

63% населения или

39.7 млн. чел.

22% населения или

13.9 млн. чел.

Исследование TNS Web Index, Россия 100 000+, Monthly Reach, % от населения 12+ лет

Проникновение Интернета в

России = 22% (5 лет назад, в

конце 2006 года)

Источник: Установочное исследование TNS Web Index, февраль 2012 Россия 100 000+, 12+ лет

ОСОБЕННОСТИ МОБИЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

А что планшеты?

МОБИЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

21Исследование АЦВИ, декабрь 2011, активные интернет-пользователи, города 100 тыс.+

ДИНАМИКА АУДИТОРИИ VIDEO-ON-DEMAND

comScore Video Metrix, Россия, 15+, март 2011 – февраль 2012 22

VIDEO-ON-DEMAND:ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ И ЛЕГАЛЬНОСТЬ

256 Kбит/c – просмотр видео в стандартном качестве

2 МБит/c – просмотр видео в HD-качестве

23

18 млн. абонентов

Легальное видео смотрят только 38% всех онлайн-

зрителей

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАТРАТ НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ В РОССИИ…

24ZenithOptimedia, ФОМ

… В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

ZenithOptimedia, ФОМ, данные ITU 25

ZenithOptimedia, ФОМ, данные ITU 26

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАТРАТ НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАТРАТ НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

ZenithOptimedia, ФОМ, данные ITU 27

По любым вопросам, связанным с предоставленным материалом, Вы можете обратиться:

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Алексей Беляев

Руководитель отдела исследований Интернет Аналитический Центр Видео Интернешнлabelyaev@vitpc.com

28