Post on 11-Jan-2016
description
Украинский Фармацевтический Украинский Фармацевтический рынокрынок..
Итоги 200Итоги 20088 года года. . Прогнозы развития рынка в 2009 Прогнозы развития рынка в 2009
годугоду
Доклад на основе объединенных данных Доклад на основе объединенных данных исследовательских компанийисследовательских компаний
Олег Фельдман,Олег Фельдман,Генеральный директор КОМКОН-ФармаГенеральный директор КОМКОН-Фарма
4-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины.
Итоги-2008, прогнозы-2009. Стратегии бизнеса в период экономического кризиса»
18 февраля 2009 года, Киев, Гостиница «Русь»
Объем рынка:
Импорт + местное производство - эскпорт
Объем рынка:
Розница + госпитальный сегмент + госзакупки (целевые программы)
Подходы к расчетам объема рынка
База для расчетов:
Цены производителя Цены дистрибьютора Цены конечного потребления
Подходы к расчетам объема рынка
Запасы на складах (как минимум два уровня)? НДС? Продажи в аптеках или закупки аптек? С БАД или без БАД? Витамины в БАДах или нет? Парафармацевтика? Стратификация объектов измерений? Региональные отличия? Проблемы с официальной информацией (тендеры, госпрограммы)? Целевые программы (СПИД, туберкулез,
гемофилия, диабет и т.д.)
«Дьяволы в деталях»
Динамика рынка в 2008 году Влияние нестабильности курса гривны Дестабилизация товаропроводящей цепочки Изменение покупательской активности аудитории (эластичность спроса) Изменение структуры потребления/спроса Изменение соотношения отечественных и импортных препаратов Эффективность маркетинговых инструментов Оптимизация расходов на продвижение
2008: Что в фокусе?
1600 аптек в выборке
1600 аптек в выборке
3100 розничных точек в выборке
Параметры выборок у исследовательских компаний (розничный аудит)
3400 розничных точек в выборке
Ключевые показатели Ключевые показатели рынкарынка
Ключевые показатели Ключевые показатели рынкарынка
Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2008 году
2,27
2,8852,727
2,512
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
мл
рд
. U
SD
В розничных ценах
Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент)
ГЛС в денежном выражении в 2008 году
2,27
0,5210,324
0,21
2,8852,7272,512
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
мл
рд
U
SD
Розничный рынок, USD Госпитальный рынок, USD
В ценах конечных потребителей
Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА в натуральном выражении в 2008 году
0,93
1,298
1,386
1,187
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
мл
рд
уп
ак.
2,512,73
2,89
2,27
1,9362,05
2,1862,06
1,231,25
1,4
1,17
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
мл
рд
U
SD
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
Объем розничного рынка, USD, 2008 Объем розничного рынка, USD, 2007 Относ. рост
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008
годах
В розничных ценах
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в натуральном выражении в 2007-2008
годах
0,9
3
1,2
46
1,3
72
1,1
67
1,1
09
1,2
98
1,3
86
1,1
87
0,96
1,01
1,11
0,84
0
0,5
1
1,5
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
мл
рд
уп
ак.
0,8
0,9
1
1,1
1,2
Отн
ос
ите
ль
ны
й р
ост
Объем розничного рынка, упак. 2008 Объем розничного рынка, упак. 2007 Относ. рост
1,71
1,87
1,55
1,411,485
1,591
1,15
1,18
1,1
0
0,5
1
1,5
2
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
мл
рд
E
UR
1,06
1,08
1,1
1,12
1,14
1,16
1,18
1,2
Объем розничного рынка, EUR, 2008 Объем розничного рынка, EUR, 2007 Относ. рост
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах
(EUR)
В розничных ценах
13,12
14,32
12,84
9,7810,347
11,05
1,27
1,3
1,31
0
5
10
15
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
мл
рд
U
AH
1,25
1,26
1,27
1,28
1,29
1,3
1,31
1,32
Объем розничного рынка, UAH, 2008 Объем розничного рынка, UAH, 2007 Относ. рост
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах
(UAH)
В розничных ценах
Доля отечественных лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях
23
22,5 22,921 22
64,1 64,4
59 58
62,1 61,558
59,8
2324,624
0
10
20
30
40
50
60
70
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
До
ля
в %
Доля отеч., USD - 2007 Доля отеч., USD - 2008
Доля отеч., упак.- 2007 Доля отеч., упак.- 2008
В розничных ценах
Динамика изменения средней стоимости упаковки 2006 - 2007
1,21
1,28
1,27
1,38
1,2
1,09
1,09
1,04
1,16
1,17
1,16
1,15
0
0,5
1
1,5
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
Ср
ед
ня
я с
тои
мо
сть
уп
ако
вки
, U
SD
1,14
1,145
1,15
1,155
1,16
1,165
1,17
1,175
Стоимость упаковки - 2007 Стоимость упаковки -2006 Относ. рост
В ценах производителей
Динамика изменения средней стоимости упаковки – 2007 - 2008
1,56
1,59
1,78
1,9
1,38
1,43
1,28
1,21
1,29
1,24 1,24
1,37
0
0,5
1
1,5
2
ФАРМСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
Ср
ед
ня
я с
тои
мо
сть
уп
ако
вки
, U
SD
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
Стоимость упаковки - 2008 Стоимость упаковки -2007 Относ. рост
В ценах производителей, Фармэксперт, RMBC – в ценах дистрибьюторов
ФАРМСТАНДАРТ RMBC SMD ФАРМЭКСПЕРТ
Средняя стоимость упаковки
Total 2008 1,67 1,78 1,59 1,92
Total 2007 1,30 1,43 1,28 1,40
Рост 2008/2007 1,28 1,24 1,24 1,37
Отеч 2008 0,61 0,65 0,59 0,71
Отеч - 2007 0,49 0,56 0,49 0,57
Отеч - 2006 0,40 0,38 0,42 0,49
Отеч - 2005 0,34 0,32 0,36 0,39
Рост 2008/2007 1,25 1,16 1,20 1,25
Иностр - 2008 3,42 3,35 3,17 3,73
Иностр - 2007 2,74 2,68 2,72 2,70
Иностр - 2006 2,32 2,1 2,56 2,23
Иностр - 2005 2,15 1,71 2,31 1,53
Рост 2008/2007 1,25 1,25 1,17 1,38
Динамика изменения средней стоимости упаковки
В ценах дистрибьюторов
Сравнение динамических показателей роста рынка в 2007 – 2008 годах
1,17
0,961,01
1,11
0,84
1,281,24 1,24
1,371,4
1,251,23
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
ФАРМАСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
Отн
ос
ите
ль
ны
й р
ос
т
Рост рынка, USD Рост рынка, упаковки Рост стоимости упаковки, USD
В конечных ценах
Фармстандарт SMD RMBC ФармэкспертUSD
2008 2,512 2,727 2.89 2,27
2007 2,05 2,186 2.06 1,936
Динамика 1,23 1,25 1.4 1,17
EUR
2008 1,707 1,872 1,547
2007 1,485 1,591 1,41
Динамика 1,15 1,18 1,1
UAH
2008 13,122 14,317 12,843
2007 10,347 11,05 9,78
Динамика 1,27 1,3 1,31
Динамика рынка в разных валютах
Наценка в розничном звене
1,29
1,27
1,24
1,23
1,261,26
1,24
1,25
1,27
1,251,25
1,26
1,2
1,25
1,3
ФАРМАСТАНДАРТ SMD RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
На
це
нка
наценка розницы 06' наценка розницы 07' наценка розницы 08'
В конечных ценах
СУБЪЕКТЫ РЫНКА: СУБЪЕКТЫ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫДИСТРИБЬЮТОРЫ
СУБЪЕКТЫ РЫНКА: СУБЪЕКТЫ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫДИСТРИБЬЮТОРЫ
Концентрация производителей в розничном секторе
20
30
40
50
60
TOP 10 TOP 20 TOP 30
До
ля
в п
ро
даж
ах, %
ФАРМСТАНДАРТ SMD
RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
В конечных ценах
Отмечается незначительная тенденция к увеличению доли ведущих производителей
Отмечается незначительная тенденция к увеличению доли ведущих производителей
20
30
40
50
60
TOP 10 TOP 20 TOP 30
До
ля
в п
ро
даж
ах, %
ФАРМСТАНДАРТ SMD
RMBC ФАРМЭКСПЕРТ
2007 2008
N/N
2007Компания MS, %
N/N
2008Компания MS,% РОСТ
1 Berlin-Chemie 4,66 1 Berlin-Chemie 4,94 1,06
2 Sanofi-Aventis 4,05 2 Sanofi-Aventis 3,77 0,93
3 Дарница 3,05 3 Дарница 2,83 0,93
4 Артериум 2,92 4 Sandoz 2,74 0,96
5 Sandoz 2,85 5 KRKA 2,74 1,08
6 GlaxoSmithKline 2,68 6 GlaxoSmithKline 2,71 1,01
7 Фармак 2,67 7 Фармак 2,70 1,01
8 KRKA 2,53 8 Артериум 2,54 0,87
9 Servier 2,21 9 Nycomed 2,46 1.31
10 БХФЗ 2,20 10 Servier 2,38 1,07
Рыночные доли ТОР 10 производителей (MS - %)
Источник: Фрамстандарт
Доли ведущих дистрибьюторов в объеме импорта
14,9
13,2
8,9
8,1
4,2
2,8
2,4
2,3
1,6
1,6
0 5 10 15 20
Оптима-Фарм
БаДМ
ВВС-ЛТД
Альба Украина
Артур-К
Каскад-Медикал
Фра-М
Фалби
ГлаксоСмитКляйн
Интерфарм
Доля в %
2006 2007 2008
Доля ТОР3 дистрибьюторов в импорте сохранилась на уровне 37% (Фармстандарт)
Источник: Фрамстандарт
Концентрация дистрибьюторов (импорт)
20
30
40
50
60
70
TOP 3 TOP 5 TOP 10
До
ля
в о
тгр
узк
ах
, %
ФАРМСТАНДАРТ SMD ФАРМЭКСПЕРТ
20
30
40
50
60
70
TOP 3 TOP 5 TOP 10
До
ля
в о
тгр
узк
ах
, %
Фармстандарт SMD Фармэксперт
Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках
18,1
16,9
13,2
11,5
7,4
7,0
4,4
3,9
1,3
1,0
0 5 10 15 20 25
Оптима-Фарм
БаДМ
ВВС-ЛТД
Альба Украина
Артур-К
Фра-М
Вента
Фалби
Эдельвейс
Фито-Лек
Доля в %
Доля ТОР3 дистрибьюторов – 48%, ТОР 5 – 67%, ТОР 10 – 85%
Источник: Фрамстандарт
RankRank 20072007 RankRank 20082008
1 ОПТИМА-ФАРМ 1 ОПТИМА-ФАРМ
2 АЛЬБА УКРАИНА 2 БАДМ
3 БАДМ 3 ВВС-ЛТД
4 ВВС-ЛТД 4 АЛЬБА УКРАИНА
5 АРТУР-К 5 АРТУР-К
6 Обл АПТ УПР 6 КАСКАД-МЕДИКАЛ
7 ФАЛБИ 7 ФРА-М
8 ФАРМАКО 8 ФАЛБИ
9 ФРА-М 9 ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ
10 ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ 10 ГАНЗА
Позиции ведущих дистрибьюторов в отгрузках в аптеку
Источник: Фармэксперт
Охват дистрибьюторами аптек
0
10
20
30
40
50
60
70
Ох
ва
т а
пте
к, в
%
Nov 06 Nov 07' Nov 08'
Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q
Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам аптек
0
5
10
15
20
25
БаДМ Оптима-Фарм
АльбаУкраина
ВВС Артур-К ФРА-М
Ох
ва
т а
пте
к, в
%
Nov 06' Nov 07' Nov 08'
Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q, Ноябрь, 2007
ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫДИСТРИБЬЮТОРЫ
ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫДИСТРИБЬЮТОРЫ
Доли компаний в назначениях поликлинических врачей
(Киев+Харьков+Донецк) – 17 специальностей
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
До
ля
в %
Apr 07' Nov 07' Apr 08' Nov 08'
Источник: КОМКОН Фарма Украина, PrIndex
Потоки назначений поликлинических врачей (Prescription Flows) – 17
специальностей
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Киев Донецк Харьков
[00
0] н
азн
аче
ни
й
Apr 07' Nov 07' Apr 08' Nov 08'
Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q, Ноябрь, 2007
Что же будет с Родиной и с нами?
2009: Что будет - Вопросы и ответы
Что же будет с Родиной? А с нами?
Что же будет с Родиной? А сами?
Что же будет с Родиной? А с ними?
Как-нибудь, как-нибудь, лишь бы не было войны…
Возьмемся за руки, друзья …
Послушаем уважаемых экспертов …
Вопросы
Ответы, предложения, размышления…
Огромное спасибо за сотрудничество коллегам из исследовательских компаний!!!
Благодарю за внимание