Фармацевтический Рынок Украины 2010 - 2011

Векторы движения по спиралиАнализ и прогнозы (RX, инновационные)

Горлова Ирина , SMD

6-я ежегодная аналитическая конференция10 февраля 2011 г.

Итоги развития RX сегментаКлючевые показатели 2010 года

•Объем рынка в деньгах - $1.7 млрд.

(в ценах конечного потребления)Розница – 87%Госпиталь – 13%

•Объем рынка в упаковках: 0,5 млрд

УпаковокРозница – 82%Госпиталь- 18%

Source: SMD

•Средняя стоимость упаковки в долл.(в ценах конечного потребления)Розница – $3,6 = 29 грн.Госпиталь - $ 2,8 = 22 грн.

Украина Фарм. Рынок 10-11

Итоги развития RX сегментаОтечественные / иностранные производители

•Доля компаний в деньгах – лидерами являются иностранные компании с долей 77%

Динамика отечественных в деньгах + 13%Динамика иностранных в деньгах + 6%

•Доля компаний в упаковках- лидерами являются отечественные компании с долей в 55%

Динамика отечественных в упаковках (– 11%)Динамика иностранных в упаковках (- 2%)

Source: SMD

Украина Фарм. Рынок 10-11

•Доля компаний в стандартных упаковках (ампулах, таблетках)- лидерами являются отечественные компании с долей в 70%

Динамика отечественных в стандартных упаковках (– 9%)Динамика иностранных в стандартных упаковках (- 6%)

4

№ Млн. Долларов США Розница Госпиталь Общий рынок

1SERVIER GROUP 65 2 67

2SANOFI-AVENTIS GROUP 53 9 62

3MENARINI GROUP 54 6 594NYCOMED 47 8 555АРТЕРИУМ 40 13 536ГРУППА ЗДОРОВЬЕ 34 13 487GLAXOSMITHKLINE 42 5 478ДАРНИЦА 38 9 479ФАРМАК 35 7 42

10KRKA 34 1 3611GEDEON RICHTER 31 4 3612NOVARTIS 25 9 3313TEVA 22 5 2714ЮРИЯ ФАРМ 17 10 2715BAYER HEALTHCARE 22 4 2616PFIZER INCORPORATED 20 5 2517БХФЗ 20 2 2218ABBOTT PRODUCTS 20 1 2219MERCK SHARP DOHME 17 4 21

20BOEHRINGER INGELHEIM 15 3 19

Итоги развития RX сегментаЛидирующие RX компании 2010 года

Украина Фарм. Рынок 10-11

Source: SMD Retail & Hospital Data

Негативная динамика рынка в упаковках обусловлена уходом старых продуктов с рынка из основных АТС групп.Так например в сегмента антибиотиков J01 уходят ампициллин, эритромицин, гентамицин, бензил пенициллин, ко-тримоксазол.В сегменте кардиологических препаратов - гипотензивные препараты каптоприл, инозин (рибоксин), дигоксин и АТФ и т.д.

5

Украина Фарм. Рынок 10-11

Итоги развития RX сегментаОсобенности 2010 года - уход с рынка «ветеранов»

В сегменте психоаналептиков – пирацетам, аминотриптилин.В группе офтальмологических продуктов – таурин (тауфон), атропин, цинка сульфат.

Динамика рынка в стандартных упаковках (ампулы, таблетки) по сегментам, в зависимости от года вывода продукта на рынок

Наблюдается активное уменьшение продаж в стандартных упаковках (таблетки, ампулы) в сегменте С02 Антигипертензивные, простые и комбинированные, а также содержащие алкалоиды раувольфии.При этом в то же время наблюдается активный рост промотируемых терапевтических классов, относительно новых на рынке – например ингибиторы АПФ.

6

Тенденция развития RX сегментаАктивное обновление наиболее значимых терапевтических сегментов

Динамика рынка средств для лечения гипертонии в стандартных упаковках (ампулы, таблетки) по классу анти-гипертензивных и ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента.

Украина Фарм. Рынок 10-11

7

На фоне значительного снижения продаж раунатина, клофелина и адельфана; наблюдается активный рост высокоэффективных лекарственных средств нового поколенияБерлиприла, энапа, липразида и т.д.

При этом цена клофелина $ 0,07 Берлиприла $ 2,43

Тенденция развития RX сегментаАктивное обновление наиболее значимых терапевтических сегментов

Украина Фарм. Рынок 10-11

8Source: SMD

Состояние здоровья рынка определяется объемами продаж, совершенными продуктами 1го и 2го года жизни. Для зрелых рынков этот показатель составляет 2,5 – 3% в год. В Украине этот показатель равен 5%, что характеризует активное обновление рыночного портфеля.

Новые продукты на рынке

Доля в деньгах 2005 2006 2007 2008 2009 2010*LE

«Зрелые» 93,18% 94,01% 94,20% 94,15% 95,19% 94,78%

1го года жизни 1,72% 1,50% 1,50% 1,15% 0,98% 0,76%

Го года жизни 5,10% 4,49% 4,30% 4,70% 3,82% 4,46%

Итоги развития рынкаАнализ вывода новых продуктов на рынок 2005 – 2010 гг

Украина Фарм. Рынок 10-11

9

During 5 years to 67% in $strong renewal trend

Source: SMD

USD

UNITS

USD

Рынок характеризуется высокой степенью обновления

За последние 6 лет вывод новых продуктов осуществлялся в сегменты более чем 800 молекул.

Итоги развития рынкаСтруктура розничного рынка, распределенная по сроку жизни ЛС

Украина Фарм. Рынок 10-11

Возраст лекарственных средств – год вывода на рынок

ПРОГНОЗЫ

10

Украина Фарм. Рынок 10-11

11

Предпосылки для прогнозаВыход из под патентной защиты молекул 2009 – 2013 гг

Украина Фарм. Рынок 10-11

12

Tiers CountriesGDP

Y2008 ($ Trillion)

Pharma Market Growth from Y2008 till

2013 ($ billion)

TIER 1 1 CHINA 8 40 B +

TIER 2 2 BRAZIL 2 -4 5 -15 B

3 RUSSIA

4 INDIA

TIER 3 5 VENEZUELA 12 THAILAND < 2 1 -5 B

6 POLAND 13 INDONESIA

7 ARGENTINA 14 ROMANIA

8 TURKEY 15 EGYPT

9 MEXICO 16 PAKISTAN

10 VIETNAM 17 UKRAINE $ 114 B (2009)

Estimated growth + 1,2 B till 2013

11 SOUTH AFRICA 18 KAZAKHSTAN $ 142 B Estimated Growth +1 B till 2013

Source: IMS Pharma Prognosis Oct 2009 & SMD estimations

Source: SMD, IMS

CAGR, USD 2007-2012f

Предпосылки для прогнозаУкраина как часть системы быстро-растущих мировых рынков

Из-за потери патентной защиты на многие молекулы и предстоящей генерической замены, крупнейшие мировые рынки замедлят свой рост.В то же время быстро-растущие рынки сохранят тенденцию к активному развитию (CAGR - 15- 16% ).

Украина Фарм. Рынок 10-11

Многие мировые лидеры не представлены еще на рынках стран СНГ

И/ или их позиции не являются лидирующими

13

Revenues Y2009 Mio $1Pfizer $45,4482Sanofi-Aventis $40,8713Novartis $38,4554GlaxoSmithKline $36,7465AstraZeneca $31,9056Merck & Co. $26,9297Johnson & Johnson $22,5208Eli Lilly & Co. $20,6299Bristol-Myers Squibb $18,808

10Abbott Laboratories $16,48611Takeda Chem. Ind. $14,20412Boehringer-Ingelheim $14,02713Teva Pharma $13,81414Bayer Schering $13,34415Astellas $10,50916Daiichi-Sankyo $9,75717Eisai $8,44118Otsuka $7,71719Gilead Sciences $6,46920Mylan $5,015

Предпосылки для прогнозаМировые Фарм. компании в поисках новых рынков сбыта

Украина Фарм. Рынок 10-11

Source: IMS Health 2009

•После стагнации рынка произошедшей в 2009 году на фоне экономического кризиса, 2010 год принес стабилизацию и восстановление объема рынка•В последующие три года

наиболее вероятно будет наблюдаться умеренный рост рынка +10% до +15%•Для прогноза

использован курс доллара- 8 гривен за 1 доллар США, при коридоре от 7,9 – 8,3 гривны за $1.

Прогноз развития фарм. рынка УкраиныРозничный сегмент. 2011- 2013 ггValues: [USD, bln]. Price level [TRADE]

Source: SMD, Sept 2010, EB

Source: SMD, Feb 2011

Украина Фарм. Рынок 10-11

•После кризисных 2009 и послекризисного 2010 гг, SMD прогнозирует незначительный рост рынка в упаковках•В последующие три

года рост рынка в упаковках будет на уровне 2 – 5% роста

Прогноз развития фарм. Рынка УкраиныРозничный сегмент. 2011- 2012ггVolume: [Units, bln].

Source: SMD, Sept 2010, EB

Source: SMD, Feb 2011

Украина Фарм. Рынок 10-11

Спасибо за внимание!